No 30 Abril 2009 EUROPEAN STATE LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATION. Las Loterías de Europa del Este y sus juegos

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1 No 30 Abril 2009 EUROPEAN STATE LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATION Las Loterías de Europa del Este y sus juegos

2 Seminar hosted by NORSK TIPPING Hosted by Hosted by Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern Interactive Gaming Seminar Sports Betting Seminar Security Seminar May 25-28,2009 Hamar / Norway 6-8 May 2009 Munich / Germany The Executive Committee of the European State Lotteries and Toto Association PRESIDENT Dr. Winfried WORTMANN, Managing Director WESTDEUTSCHE LOTTERIE GmbH & Co. OHG, Germany 1ST VICE-PRESIDENT Mr. Christophe BLANCHARD-DIGNAC, President General Director LA FRANÇAISE DES JEUX, France 2ND VICE-PRESIDENT Mr Jussi ISOTALO, Deputy Managing Director VEIKKAUS OY, Finland MEMBERS Prof Vesna BAKRAN, General Manager HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Croatia Mr. Gonzalo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, General Director LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, Spain JUDr. Ales HUSAK, Chairman of the Board of Directors and General Director SAZKA a.s., Czech Republic Mr Léon LOSCH, Director LOTERIE NATIONALE, Luxembourg Dipl. Ing. Friedrich STICKLER, Deputy General Director österreichische Lotterien, Austria Ms Dianne THOMPSON, Chief Executive The National Lottery CAMELOT, United Kingdom Mr Tjeerd VEENSTRA, Director De Lotto, Netherlands Contenido 1. Nota del Presidente 3. Editorial 4. Las Loterías de Europa del Este y sus juegos 19. Croníca juridica 21. Camelot 24. Noticias de los Miembros 27. Premium Partners 31. Talleres MAYO Seminario conjunto EL/WLA de las Apuestas Deportivas Fechas: de mayo 2009 Lugar: Munich / Alemania Anfitriona: Staatliche Lotterie-Verwaltung in Bayern Seminario conjunto EL/WLA sobre los Juegos Interactivos y los Nuevos Media Fechas: de mayo 2009 Lugar: Hamar / Noruega Anfitriona: Norsk Tipping AS JUNIO Congreso EL Fechas: de junio 2009 Lugar: Estambul / Turquía Seguido de: Asamblea General EL Fecha: 11 de junio 2009, a partir de las 14:00 Seminario conjunto EL/ WLA de la Seguridad Fechas: de junio 2009 Lugar: Budapest / Hungría Anfitriona: Szerencsejatek Zrt Against all odds Preparing the Future Lotteries in Cyberspace June, 2009 Budapest / Hungary Where Creativity meets Security SEPTIEMBRE ELU «European Lottery University» Fechas: 30 de agosto-04 de septiembre 2009 Lugar: Malta Anfitriona: Maltco Lotteries Ltd Fechas: de septiembre 2009 Lugar: Barcelona / España Anfitriona: Loteria de Catalunya OCTUBRE Fechas: de octubre 2009 Lugar: Lisboa / Portugal Anfitriona: Santa Casa da Misericordia de Lisboa Todos los registros se pueden hacer en línea en: Todos los eventos se anuncian con antelación en nuestro sitio Web (en la rúbrica events ) Los anuncios se publican meses antes de los eventos General Secretariat Bernadette Lobjois Secretary General Av. de Béthusy 36 CH-1005 LAUSANNE Tel Fax internet: . info@european-lotteries.org LOS DOCUMENTOS, PUNTOS DE VISTA, OPINIONES O COMENTARIOS EXPUESTOS POR LOS AUTORES, ORADORES Y PARTICIPANTES EN LAS MESAS REDONDAS LES PERTENECEN Y NO REFLEJAN FORZOSAMENTE LA POSICIÓN DE PANORAMA O DE LA ASOCIACION EL. POR OTRA PARTE, PANORAMA NO ES RESPONSABLE DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACION EMITIDA POR LOS ANUNCIANTES. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. LA REPROUDUCCIÓN DE LOS ARTICULOS DE LA REVISTA NO ESTÁ PERMITIDA SIN AUTORIZACION PREVIA ESCRITA DE LA SECRETARÍA GENERAL EL.

3 Nota del Presidente Señoras y Señores, Estimados amigos, Mediante su decisión del 10 de marzo de 2009, el Parlamento Europeo emitió una fuerte señal en línea con nuestros principios fundamentales. Esto demuestra que no estamos solos y que no son los gobiernos de los Estados Miembros sólo los que establecen directrices en materia de juego responsable. Los resultados de la votación sobre la resolución del juego de azar en línea votos a favor y sólo 36 en contra demuestran que el Parlamento Europeo tomó una posición clara. Esto es tanto más notable cuanto que el juego de azar en línea sigue siendo un tema complejo y delicado. El ponente y la Comisión IMCO examinaron la cuestión detenidamente y dieron recomendaciones claras. El juego de azar entra en el ámbito del Tratado UE. Es, sin embargo, un servicio muy sensible que no puede compararse con otros, lo que muestra que una mera autorregulación en este ámbito no es suficiente. También es muy importante señalar que el Parlamento considera que la legislación nacional en cada Estado Miembro es responsable del sector del juego de azar. El principio de subsidiariedad ha de aplicarse. Por esta razón, los Estados Miembros tienen el derecho, pero también la obligación, de regular el sector del juego de azar a su manera, en la medida de sus posibilidades. Y como el pasado lo demostró, son capaces de hacerlo. Áreas como los juegos de azar en Internet y las actividades transfronterizas (apuestas en Internet) muestran no obstante también que los modelos actuales tienen que ser desarrollados en mayor medida. A este fin, se requieren soluciones políticas. No basta con esperar las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia. El Parlamento Europeo subraya igualmente que los impuestos nacionales sobre los juegos de azar, nuestra contribución al bien público, son constitutivos y justificados. Es notable cómo el Parlamento ha expresado claramente que estos recursos no deben ir a bolsillos privados. Seguiremos apoyando el Parlamento Europeo y sus comités en el desarrollo de soluciones sostenibles para los juegos de azar en Europa. El 10 de marzo también demostró la importancia y la pertinencia de nuestra estrategia de trabajo en Bruselas. Nuestra Asociación Europea de Loterías y Apuestas Deportivas de Estado está consagrándose de momento a la preparación del Congreso de Estambul que se celebrará en junio. Hemos finalizado un ambicioso programa que refleja la magnitud de los grandes temas que abordamos actualmente. En la Asamblea General, definiremos las directrices estratégicas del futuro y elegiremos un nuevo equipo que se encargará de la supervisión de las actividades. Quisiera agradecerle a nuestro anfitrión, la Lotería Nacional turca Milli Piyango, en nombre del Secretario General y del Comité Ejecutivo también, la amable invitación que nos ha extendido a todos. En espera de los debates interesantes de Estambul con ustedes. Cordialmente, Winfried Wortmann Presidente 1

4 EL Premium Partner Glimpsing the Future of Gaming The maturing core player. The younger emerging consumer. Attracting both requires products that continue to maximize lottery sales of traditional retailers as well as solutions that leverage new sales channels, including fresh, exciting game concepts for the Internet and mobile phones. That s the future. That s the challenge. That s our focus. Scientific Games delivers on its commitment to be a good neighbor and good global citizen and, as such, is committed to socially responsible gaming and sustainable business practices Scientific Games

5 Editorial Dos décadas más tarde Este número de Panorama está dedicado a las Loterías de Europa central y del este. Algunas de estas entidades son Miembros de la Asociación Europea de Loterías y Apuestas Deportivas de Estado (antaño AELLE) desde hace cerca de 20 años, pero la mayoría de ellas ha adherido a partir de La primera Lotería del este en sumarse a nuestra Asociación a principios de 1991 fue la Lotería de la República Checa (Checoslovaquia en aquel entonces, República Checa y Eslovaquia juntas). Esta jurisdicción entró en la UE en mayo de 2004 y asuma actualmente la Presidencia UE. Otras Loterías se afiliaron en 1991, la Lotería Rumana y la Húngara. En noviembre de 1993, organizábamos la primera conferencia para los países de Europa central y del este. Otras reuniones la siguieron, sobre una base anual y hasta el año Luego, las conferencias se abandonaron, dado que la Loterías involucradas en esta parte de Europa habían alcanzado un alto nivel tecnológico e implementado redes de ventas muy modernas. Cuando algunos de estos países estaban en vísperas de unirse a la Comunidad Europea, nuestra Asociación cumplió su papel, invitando a las Loterías de estos países a mesas redondas para informarlas sobre el Derecho UE y los diversos retos a los que se tendrían que enfrentar. Nuestros Consejeros Jurídicos les proporcionaron algunos ejemplos concretos y respondieron a todas sus preguntas. Posteriormente, algunos países dieron el paso siguiente, al integrar la zona Euro. Por consiguiente, una reunión de información se celebró en Paris, durante la cual las distintas Loterías Miembro, perteneciendo a la zona Euro, presentaron los requisitos de la zona con ejemplos prácticos. Todos nuestros Miembros pueden contar con el apoyo de EL. De hecho, a lo largo del tiempo, la Asociación siempre ha estado presente, e incluso ha anticipado algunas situaciones. Hoy en día, reuniones tan específicas ya no hacen falta. No obstante, nuestros Miembros de Europa central y del este siguen participando en nuestros seminarios, conferencias y demás reuniones, organizados año tras año, en el marco de una familia única: las Loterías Europeas. Panorámica de las actividades EL en los meses por venir: Los Seminarios de las Apuestas Deportivas en Munich, de los Nuevos Media en Hamar y de la Seguridad en Budapest están en vías de realización. La información correspondiente se encuentra en nuestro sitio Web. El evento mayor será nuestro Congreso en Estambul, con nuestra Asamblea General en clausura. El Sr. Biçer, CEO de Milly Piyango, la Lotería Nacional Turca y todo su equipo se alegran de antemano acogerles en la magnifica ciudad de Estambul, donde les espera un programa estupendo. Encontrarán toda la información útil en el sitio Web del Congreso: En septiembre, se celebrará el tradicional ELU European Lottery University, en la muy bonita isla de Malta. Contamos con que responderán todos a nuestra invitación al Quinto Congreso de la Asociación. Istanbul da görü mek üzere ( nos vemos en Estambul!) Bernadette Lobjois Secretario General 3

6 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos EL ANTIGUO, EL NUEVO MUNDO DE LAS LOTERÍAS La mayoría de nuestros Miembros de Europa central o del este tienen una historia estrechamente vinculada. A veces, sus Loterías han tenido una recorrido similar, pero cuando los países obtuvieron la independencia, han recobrado su propia identidad, lo que se refleja, de manera flagrante, en sus respectivas ofertas de juegos. Ahora rehacen la historia, con nuevos enfoques y visión para sus Loterías estatales. Les hemos pedido a nuestros Miembros de los países de Europa central y del este que nos relataran su experiencia y la evolución de los juegos en sus respectivos países. Dos características principales aparecen comunes a cada uno de ellos: un nivel de tecnología avanzada y una oferta de juegos futurista. Estos países, que pertenecen a la Vieja Europa son en realidad completamente sintonizados con la mentalidad del siglo 21, gracias a un sistema de juegos y de apuestas informatizado, ofreciendo juegos en Internet y los teléfonos móviles, su deseo de transparencia y la adopción de pautas estrictas de juego responsable. Cabe destacar sus buenos resultados en términos de satisfacción de los jugadores y, aún mejor, en lo que respecta a sus contribuciones a las causas buenas, los programas sociales y aquellos patrocinados por el gobierno y las comunidades. Estos resultados reflejan un fortalecimiento de su imagen y el desarrollo de un entorno de juego atractivo, moderno y transparente, claramente en línea con otros países europeos. Les invitamos a que lean las siguientes presentaciones elaboradas por nuestros colegas de los países de Europa central y del este para ver cómo han superado las dificultades causadas por una turbulenta historia y la forma en que encontraron el camino hacia el éxito. Aún tienen muchos retos por delante, con la llegada en el mercado de los operadores de juegos de azar ilegales, la posible liberalización de los juegos transfronterizos y la delicada tarea de convencer a los gobiernos de la urgente necesidad para el juego de una legislación más estricta para proteger mejor a los jugadores. 4

7 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos Rusia El mercado de los juegos de azar en Rusia Alexander Zibrov Director General Fundada en 1996, Interlot JSC., a cargo de la organización y de la gestión de los juegos de azar, es el operador más importante de Rusia. Desde 1997, opera La llave de oro, la Lotería de la Vivienda, un juego único en todo el territorio. La Lotería está diseñada para sortear cada semana un nuevo apartamento con un valor de cerca de 2 millones de rublos. Es un juego de lotería tradicional, de mecánica tipo 30/90. La propia estructura de los premios es proporcionar a la población del país algún tipo de protección en forma de vivienda. Por otra parte, en el marco de la legislación rusa, una parte de los ingresos anuales de Interlot se utiliza para financiar programas de asistencia social. Nuestros juegos: Interlot es el primer operador de juegos de azar en la televisión en Rusia (con una rentabilidad del 48 % en 2008). El número de proyectos TV se incrementó a tres. Uno de ellos se basa en una mecánica 5+1/36 con una combinación preimpresa en el boletín de juego. También hay un juego de números 9/30. En 2007, Interlot lanzó un juego temporal declinado en seis juegos bajo una marca sombrilla. El juego más popular es, sin duda, La llave de oro. Más de 700 apartamentos han sido sorteados en los últimos 10 años. Este es el juego líder, tanto dentro de la cartera Interlot que a nivel nacional. El precio de un boletín para los juegos en la TV es de 5 rublos, mientras que él de los juegos de raspar es de 10 rublos. cionalizar su estrategia de marketing. El perfil sociodemográfico de los jugadores de juegos en la TV, destacado por las encuestas, es casi como él de la población rusa. Muy pocas son las diferencias que se observan entre las regiones para la mayoría de los grupos de jugadores. Repartición de los jugadores Grupos de edad de los jugadores Nuestra legislación En virtud de la Ley sobre el juego en Rusia y desde 2005, varios principios regulan las relaciones entre los operadores de juegos y el Estado. Los juegos de lotería en tiempo real pueden ser operados por uno de los 83 estados que cuenta Rusia. Así, un estado lanzó el año pasado un juego de pronósticos con ventas a través de terminales de juego. Los operadores privados deben cumplir con ciertas restricciones legislativas. Están sujetos a un complejo procedimiento para obtener una licencia que les autorice a ofrecer juegos a través de los teléfonos móviles. Las condiciones para la obtención de una licencia para juegos en Internet o los teléfonos móviles son las mismas que para los juegos tradicionales. Los candidatos rusos son los únicos que pueden recibir una licencia del Departamento Federal del Tesoro. Para obtener una licencia para operar en todo el territorio, el solicitante deberá proporcionar toda la documentación exigida por la Ley Federal del Juego. En un plazo de dos meses, recibe una Quienes son nuestros jugadores? Aunque los estudios del mercado sobre las preferencias de los jugadores no se realizan periódicamente en Rusia, Interlot ha analizado el sector en varias ocasiones, para ralicencia de un máximo de 5 años, o una negativa justificada. Una negativa se hace de conformidad con la ley. Los candidatos pueden, sin embargo, recurrir, tal como dispuesto por la legislación rusa. El entorno del juego en Rusia Si bien los operadores rusos legales tienen dificultades para obtener licencias para operar juegos de azar en Internet y los teléfonos móviles, muchos son los operadores extranjeros que ofrecen productos en nuestro país, sin licencia, a través de operadoras off-shore. Para garantizar una oferta segura, Interlot envió a las autoridades competentes de la Federación de Rusia una propuesta para controlar las actividades de los sitios de juegos de azar ilegales. De acuerdo a la información pública, la Federación de Rusia contaba sitios de juego a finales de El número de visitantes a estos sitios es increíble como lo ilustra el ejemplo de un casino en línea que registró visitas al mes. La mayoría de estos sitios no están autorizados a ofrecer juegos de azar en Rusia. El Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia expresó su preocupación sobre la cuestión de la delincuencia en los sitios de juegos de azar. Actualmente, no existen disposiciones legislativas o sanción que limiten la invasión de los operadores extranjeros en el Internet ruso. Esto sólo refuerza las dificultades de los operadores nacionales para promover sus juegos de azar en línea. Interlot continúa, no obstante, a querer operar nuevos juegos en Internet y los teléfonos móviles. La empresa ha desarrollado una serie de pronósticos interactivos, adaptados a los hábitos de Rusia, y todos los juegos son registrados oficialmente. Además, Interlot mira hacia las nuevas tecnologías para promover el acceso a sus juegos tradicionales en todo el país. Ya utilizamos terminales para la venta de los boletines preimpresos. Hemos mejorado nuestras páginas Web para permitir la venta de loterías tradicionales y proponer juegos con mecanismos diferentes. En resumen, cabe señalar también que Interlot ha entrado en una fase de desarrollo intensivo y ambicioso. 5

8 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos Bosnia y Herzegovina LUTRIJA BIH: UNA LOTERÍA QUE TIENE CORAZÓN La actividad básica de la Lotería de Bosnia y Herzegovina (BiH) es la gestión de juegos de azar y diversión en todo el territorio de la Federación de Bosnia y Herzegovina. En 1973, la Asamblea de Bosnia y Herzegovina creó una organización independiente de lotería llamada Lutrija BiH que hasta entonces y desde 1951 había estado funcionando en virtud de un sistema de lotería de Yugoslavia. En consecuencia, de conformidad con la Ley de Juegos de Azar, el Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina es el único propietario y fundador de Lutrija BiH. Nuestra Lotería es Miembro Regular de la Asociación de las Loterías Europeas de Estado EL. Lutrija BiH opera bajo el control de una Junta de Directores. El Presidente de la Junta es Zdravko Rajic y Muris Aganagic es el Director General de la Lotería BiH. El desarrollo de los juegos fue constante hasta el 1992 cuando la situación política puso término a todo avance. En 1996 sin embargo se reanudó el interés por los juegos de azar. Desde entonces, hemos re-establecido nuestra red de venta al por menor, con nuestras propias inversiones y sin ningún tipo de donaciones o ayuda de terceros. En un esfuerzo por mantener nuestro papel de liderazgo en la organización de juegos de azar, nos interesamos en todos los adelantos tecnológicos así como en las últimas tendencias en este campo. Lutrija BiH cumple y actúa en conformidad con los Estándares de Juego Responsable y ha implementado una nueva tecnología para mejorar su tramitación de pagos y cumplir con sus obligaciones para con los jugadores. Actualmente, ofrecemos nuestros servicios a 350 puntos de venta en toda la Federación, un país con 2 millones de habitantes. Con el fin de que nuestros juegos sean más fáciles de acceso y ofrecer modalidades de compra y pago más eficientes, tenemos previsto ampliar y adaptar nuestra red actual de venta al por menor. Lutrija BiH goza de una fuerte presencia en el mercado nacional, gracias a su amplia gama de juegos que están constantemente revisados y refinados con el fin de satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros jugadores. El surtido se compone de juegos especiales y de juegos tradicionales. Juegos de azar especiales: Maquinas tragaperras en clubes de juego Con el objetivo de ofrecer juegos de azar modernos, atractivos y variados, se ha prestado especial atención al proyecto llevado en cooperación con sociedades de juego austriacas para la instalación de maquinas tragaperras. En la actualidad, hay 40 clubes de juegos de azar en el país máquinas tragamonedas se han instalado en los clubes donde se pueden ganar botes muy atractivos. Ingresos de Lutrija BiH (periodo ) Juegos de azar tradicionales: lar en el país). El boleto de bingo cuesta mercancía o en efectivo (Horóscopo, Prati srecu /Siga su suerte, Lotería Express, Bingo y Audi TT) El Audi TT es particularmente popular. Ofrece dos oportunidades de ganar. Al raspar una de las casillas indicadas, se pueden ganar importantes sumas de dinero, mientras que si se raspa la otra casilla, o sea la matricula del coche, se puede ganar uno de los 10 Audi TT en juego. El bo- adicional para su reemplazo. El boleto Audi TT Lutrija BiH es una empresaria interesante para sus empleados. Ofrece oportunidades de promoción profesional, mejoras continuas de las condiciones de trabajo y planes de carrera. Un entorno de trabajo motivador se ha creado a través de un sistema de recompensas. En todos los aspectos de nuestra empresa hemos demostrado que cumplimos realmente con nuestro eslogan: «Lutrija BiH tiene corazón». Cambio: 1 BAM/MK = Eur

9 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos Bulgaria Eurofootball, establecida en 1990, ofreció su primer juego a nivel nacional en La compañía es el primer operador de apuestas deportivas con licencia en Bulgaria, con el apoyo de sus accionistas BILOT EOOD y EUROSADRUZHIE OOD. En el plano internacional, Eurofootball es miembro de la Asociación Mundial de Loterías (WLA), la Asociación Europea de Loterías y Apuestas Deportivas de Estado (EL) y de EFP. La empresa ha adoptado una política de responsabilidad social que ha permitido que muchas instituciones se beneficien de su compromiso social. Organizaciones culturales y deportivas y eventos de caridad se han promovido en todo el territorio de Bulgaria. En 2007, Eurofootball ganó el primer premio en el concurso anual del Diario Pari que recompensa las 100 mayores empresas en el sector de los servicios. Los juegos: Es en agosto de 2003 que Eurofootball presentó por primera vez un servicio de apuestas en línea, gracias a la infraestructura informática de INTRALOT. Con este sistema, Eurofootball ofrece más de opciones de apuesta con dos sorteos por semana, que abarcan más de 20 tipos de deportes, sin contar los Juegos Olímpicos. Los principales productos son: Football & Apuestas Deportivas una oferta de cerca de apuestas sobre acontecimientos deportivos (tiempo completo, medio tiempo, segunda oportunidad, igualdad/probabilidad, por debajo/por encima, pronostico correcto, con gol/sin gol, etc.), dos veces a la semana. Super Jackpot un juego de sorteo muy popular, con 3 botes, que abarca de 10 a 14 partidos de fútbol. Apuestas en directo - Super Suerte este juego ofrece hasta apuestas distintas, apuestas en directo en más de 5 partidos por día y apuestas sobre acontecimientos a largo plazo. Handicap son más de 100 los partidos en esta oferta de apuestas del programa Super Suerte Baloncesto una oferta lanzada en noviembre de 2004 y que abarca 81 partidos. La red de distribución Eurofootball cuenta con 850 puntos de venta, con decoración exclusiva, en todo el territorio búlgaro. Cada lugar está equipado con un terminal, monitores de televisión y de conexiones a Internet. Los puntos de venta están abiertos todo el año, se encuentran en el centro de las ciudades y de los pueblos y ofrecen servicios de alto nivel profesional y técnico, a la mayor satisfacción del cliente. Medios de comunicación El sitio Web de Eurofootball, es muy visitado. Según nuestra última encuesta, el número de visitantes ocasionales por mes es de y el número de visitantes regulares de Eurofootball publica un periódico con una circulación semanal de más de copias. Los programas de televisión Eurofootball se emiten en todos los puntos de venta durante el horario comercial y, en algunas zonas, se transmiten vía satélite o por cable. Estadísticas sobre la población de jugadores Basándose en cifras de años anteriores, Eurofootball estima que más de 34 millones de jugadores visitarán sus puestos de venta en Los clientes son hombres en un 90%, y el 7 50% de ellos tiene entre 20 y 35 años de edad. Los jugadores provienen de todas las clases sociales, gracias al atractivo y a la diversidad de los productos. Cerca del 37% de nuestros clientes que visitan nuestros puntos de venta lo hacen para entretenerse. De ellos, 21% estima que Eurofootball es una distracción agradable. Para jugar, la mayoría de nuestros jugadores se basa en su conocimiento personal de los juegos, con el apoyo del enorme volumen de datos puestos a su disposición por Eurofootball. La legislación del juego en Bulgaria Eurofootball tiene una gama completa de licencias que le permiten ofrecer juegos adicionales, con la excepción de los ya existentes, utilizando canales de distribución tales como el teléfono móvil, que se introducirá en la segunda mitad del mes de marzo de Nuevas apuestas también se prevén para el otoño de La empresa dispone de una licencia de la Comisión Estatal del Juego, para ofrecer apuestas sobre los resultados de las competiciones deportivas. En cumplimiento de las estrictas normas de la ley y del juego búlgaros, Eurofootball garantiza el seguimiento de sus actividades, que se comunica por vía electrónica directamente al Ministerio de Hacienda. Tal como lo exige la ley sobre el Juego en Bulgaria, los juegos de azar sólo se pueden operar por operadores con licencia de la Comisión Estatal del Juego, única autoridad del Estado competente en el sector en Bulgaria. Con su política empresarial, Eurofootball secunda la Comisión Estatal del Juego, protegiendo tanto los intereses del Estado como los de los clientes. Ahora, Eurofootball hace frente a la amenaza reciente de nuevos operadores de juegos locales e ilegales y de los que operan en la Internet. Mediante la mejora de la calidad de sus servicios y productos, Eurofootball ha marcado puntos decisivos en la batalla.

10 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos República Checa SAZKA CAUSAS BUENAS Y DEPORTE JUDr. Ales Husak Chairman of the Board of Directors and General Director 1 de enero de 1957, la entidad es propiedad de asociaciones cívicas activas en el ámbito del deporte y de la educación física. Estas asociaciones tienen 2,5 millones de miembros, es decir un cuarto de la población de la República Checa. Desde hace más de cin- de fondos para las causas buenas en la República Checa. Aunque existen centenares de operadores en el mercado checo del juego, ciones totales de esta rama para causas buenas representa aproximadamente un 50%. Ni el Estado ni ninguna entidad privada jamás ha sido propietario de participaciones nunca ha tenido el monopolio del mercado de las apuestas y de las loterías en la República Checa. El juego de apuestas más antiguo, llamado Sazka (quiniela,) se lanzó en septiembre de 1956, mientras que el primer juego de números, llamado Sportka (primitiva) se introdujo en abril de (Sportka, Š astných 10, Euromilióny) con opciones adicionales (Šance, Šance milión, - Lucky Lines), apuestas deportivas y juegos de pronósticos. Por otra parte, el sistema central StarPort, de terminales interactivos de video lotería, gestionado también por la empresa, ofrece cerca de 30 juegos de rodillos, de casino, de lotería y de apuestas, incluido un bote acumulado. En cuanto a los productos y servicios no re- ejemplo, recargas de tarjetas para los teléfonos móviles, la venta de entradas para eventos deportivos, culturales y otros, el pago de giros postales, de facturas y de seguros o pagos por servicios y mercancías pedidos por Internet. damente 6,500 terminales en línea para servicios de lotería y otros, y más de 1,000 terminales StarPort. El volumen de ventas más importante de la actividad de apuestas, se realiza con los juegos de números. La participación de StarPort y de los juegos de pronósticos también está en alza, estos segmentos conociendo un desarrollo muy dinámico. En 2008, el mayor crecimiento interanual fue registrado en las apuestas por cuotas (47.3%) y en el sistema de juegos StarPort (26.0%), mientras que las ventas de las loterías instantáneas aumentaban en un 3.8%. Los productos y servicios no relacionados con la lotería representan aproximadamente un 10% del volumen de ventas de la empresa. Quienes son nuestros jugadores: bre los hábitos de juego y los jugadores, en colaboración con agencias encuestadoras reconocidas. Grupos objetivos se siguen individualmente, según los importes ingresados, la frecuencia de las apuestas y los tipos de juegos; los perfiles de los jugadores se analizan por segmentos de juegos (juegos de números, juegos de sorteo rápido, apuestas deportivas y de cuotas, juegos instantáneos, juegos de rodillos y de casino ) e incluyen también los productos no gestionados por la empresa (tómbolas, carreras de caballos, bingo, concursos telefónicos, juegos de bares, concursos de conocimientos, juegos sin depósitos obligatorios) y otras actividades de tiempo libre (teatro, cines, conciertos, deporte, etc.). Las encuestas más recientes mostraron que el 75% de la población adulta en la República Checa tomó parte en juegos de lotería o de apuestas con depósito obligatorio en los últimos doce meses. Más de un tercio de ellos juega por lo menos una vez a la semana, aproximadamente el mismo número de personas apuesta una vez al mes, y el resto con menor frecuencia. En la República Checa, son mayormente los hombres, la gente joven y la gente de edad media, la gente con formación secundaria sin bachillerato, con un ingreso medio o levemente sobre la media y que viven en las ciudades grandes los que juegan a los juegos con depósito obligatorio. La mayor parte de la gente participa en juegos de números (más de la mitad de los adultos), seguidos por las loterías instantáneas (un tercio de la población) y por las apuestas por cuotas (un quinto de la población). Una décima parte de la población juega a las maquinas traga- taje de los jugadores de los juegos de sorteo rápido, y de casino, varia entre el 0.5% y el 6% de la población. En base al volumen de las apuestas, la gente pierde más dinero en las maquinas tragaperras, en los juegos técnicos (terminales interactivos de video lotería), pero también en las apuestas por cuotas, los casinos, y las loterías y bingos. Las disposiciones jurídicas del juego de azar: En la República Checa, el sector del juego está regulado por la Ley número 202/1990 Coll., de Loterías y otros Juegos Similares. En la actualidad, el Ministerio de Hacienda está proyectando una nueva ley que tendrá en cuenta los cambios surgidos en el sector. La Ley define los distintos juegos de apuestas y loterías (loterías dinerarias o materiales, tómbolas, loterías de números, juegos instantáneos, maquinas tragaperras, apuestas deportivas y juegos de pronósticos, de casino, juegos técnicos, carreras de caballos, etc.) y las obligaciones del operador. Los juegos de lotería y las apuestas deportivas solo pueden ser operados por una entidad jurídica con sede en la República Checa, autorizada por un organismo competente. Solo las personas mayores de 18 años pueden participar en juegos de loterías o de apuestas. En lo que se refiere a la Lotería, la parte obligatoria de los beneficios que se asigna a las causas buenas varía entre el 6 y el 20%. Los organismos competentes son el Ministerio de Hacienda y, en el caso de algunos juegos, los ayuntamientos. Los requisitos para la obtención de una licencia incluyen el suministro de los balances de la empresa, el depósito de una caución, el pago de las tasas administrativas y locales, las contribuciones a los supervisores estatales, el respecto del retorno obligatorio a las causas buenas o el peritaje realizado por un perito independiente. En conformidad con el párr. 50, el Ministerio de Hacienda puede permitir también apuestas y loterías no reguladas por la Ley. En tal caso, las condiciones de la gestión están establecidas detalladamente en la autorización, mientras que a los nuevos juegos se les aplican las disposiciones de otros artículos/párrafos de la Ley. Un entorno competitivo: En la República Checa opera ilegalmente, desde el extranjero un gran número de agen-

11 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos cias de apuestas en línea, que ofrecen sus productos sin autorización del Ministerio de Hacienda, es decir en violación de la Ley. El dinero que gastan los ciudadanos checos en juegos ilegales se estima en 4 mil millones de este segmento. El Ministerio de Hacienda confirmó que la actividad de estas agencias de apuestas es ilegal y deposito varias denuncias, sin resultados reales por ahora. Dado que los operadores extranjeros ilegales siguen operando apuestas en línea no autorizadas por el Estado, sin regulación, control o supervisión, el Ministerio de Hacienda autorizó a cinco empresas checas, incluida en Internet, a partir del 5 de enero de Se establecieron precondiciones para la obtención de la licencia: Registro personal de los jugadores en los puntos de venta, control estricto de identidad, prohibición del acceso a terceros, y respecto de las medidas de juego responsable. El software utilizado debe certificarse por una autoridad aprobada por el Ministerio de Hacienda, el servidor tiene que ubicarse físicamente en el territorio de la República Checa y la autoridad de supervisión del Estado tiene que tener el acceso en línea al sistema. Los operadores han de pagar todas las tasas y contribuciones a las causas buenas, tal como definido por la Ley. Los operadores que han obtenido una licencia se han comprometido a respetar los Estándares Europeos de Juego Responsable. En la actualidad, observamos un aumento de la presión para la liberalización de los juegos de rodillos y de casino en Internet, y para la autorización de las apuestas por esfuerzos, advirtiendo de los riesgos relacionados sobre todo con la ludopatía y el juego de los menores de edad. Al mismo tiempo, la empresa procede de manera que esté lista para todas las alternativas del futuro desarrollo en el ámbito legislativo. Dentro del marco de sus propias actividades, red de venta, sostiene los productos tradicionales y desarrolla nuevos productos; crea un programa de fidelización para sus clientes de juegos y servicios de lotería y otros, y aprovecha el potencial de los productos que tienen el desarrollo más dinámico, sobre todo los juegos de pronósticos en línea y el sistema de juego StarPort. En los últimos años, nuestra empresa prestó mucha atención a la creación de un sistema complejo e interconectado de sitios Web que incluye los portales siguientes: www. sazka.cz (información sobre la compañía, sus servicios de lotería y otros), (juegos de pronósticos en Internet), (sistema de juego StarPort), (juegos de rodillos y de casino en forma for fun ), (venta de entradas a eventos), (servidor de discusión para los jugadores), (Arena multiuso), (páginas de una filial), (paginas de una filial), Intranet para los empleados y Extranet para los socios comerciales, proveedores y operadores de terminales. Croacia CROACIA: DEL IMPERIO AUSTRO-HUNGARO A UNA LOTERIA MODERNA Ya en la época austro-húngara se regían juegos de azar y de dinero en el territorio croata. Una lotería se estableció en Croacia en 1951, cuando se produjo una división dentro de las loterías de la ex Yugoslavia. Croacia adquirió en 1973 la competencia jurídica sobre la entidad jurídica bajo el nombre de Empresa Estatal de la Lotería de Croacia, parte de la Comunidad de Organizaciones de Lotería de la ex Yugoslavia. Con la creación del Estado de Croacia en 1991, las relaciones con esta última se acabaron y, en 1993, cambió su denominación por la Lotería de Croacia Hrvatska Lutrija d.o.o. Croacia tiene 4,5 millones de habitantes. En los últimos cinco años, el promedio de crecimiento anual del PIB en Croacia fue de aproximadamente 5%, mientras que la tasa de inflación promedia anual, durante el mismo período, fue de aproximadamente 3,3%. El promedio anual de crecimiento de las ventas de la Lotería entre 2004 y 2007 fue de aproximadamente un 12%. El Estado croata es el único accionista de la Lotería de Croacia, y sólo el Parlamento croata puede establecer los derechos y obligaciones del único accionista. Una comisión de vigilancia supervisa las operaciones de la Lotería croata y un director maneja las operaciones. Nuestra Lotería cuenta 1518 asalariados a tiempo completo. De estos, 753 son de venta y 420 empleados de los casinos y clubes que operan máquinas tragamonedas. Además, la Lotería croata trabaja con otros 806 minoristas, que operan a través de 1185 puntos de venta: 379 pertenecen a la Lotería o son alquilados, y 806 son puntos de venta tradicionales, la mayoría siendo tabaquerías o pequeñas tiendas. De conformidad con la ley, sólo los puntos de venta pueden vender y aceptar el pago de boletos de lotería, los juegos de azar a distancia no siendo autorizados. En el curso de los últimos años, la Lotería ha lanzado nuevos juegos con éxito e introducido cambios importantes: lanzamiento de las apuestas (junio 2004), loterías de eventos que combinan juegos tradicionales y juegos instantáneos (noviembre 2004), el juego temporal A por Auto (diciembre 2006), A + (marzo 2008), Bingo Plus (sep- 9 sorteos semanales para el Loto 7/39 (mayo 2005), pero también una nueva plataforma para las apuestas (febrero 2008) y un nuevo diseño del juego del Joker (abril 2008). No obstante, el cambio más significante fue la transición a una nueva infraestructura de SI que ofrece una mayor capacidad y nuevas funcionalidades tales como la venta de juegos en tiempo real, un nuevo tipo de recuento de las ventas y de los inventarios, a través de un sistema de transacciones en línea en todos los terminales, y la introducción de un nuevo sistema ERP. los juegos siguientes: Loto 7/39: lanzado en 1985 con, desde mayo 2005, dos sorteos públicos semanales, transmitidos en directo los miércoles y los sábados. El bote más importante se sumó en unos 2,5 millones EUR. Este Loto genera las Recetas Generales del Gobierno (RGG) las más elevadas. Loto 6/45: los sorteos también son públicos y transmitidos en directo por la televisión cada domingo. El premio más elevado fue de 2,2 millones EUR.

12 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos e) al mes (81%), de los cuales 1% gasta más de 1,000 e). Los años gastan más e) al mes en apuestas. Nuestro Joker es un complemento al Loto 7/39, Loto 6/45 y Toto13 marcando la casilla Joker, el jugador participa en el juego en el que el número de serie de la papeleta debe coincidir en parte o totalmente con el número del Joker sorteado. TV Bingo 15/90: recientemente creado TV Bingo es un juego televisivo al que asisten miles de televidentes cada sábado, todas las edades sintiéndose atraídas por este juego. Premios en efectivo se distribuyen a los participantes y el juego ofrece una oportunidad adicional de ganar, con el juego complementario Bingo Plus. También ofrecemos un Keno con sorteo diario y un juego de pronósticos, el Toto 13, en el cual los jugadores apuestan sobre el resultado de 13 partidos de futbol. En lo que se refiere a los instantáneos, hemos lanzado una gama de juegos: tickets con lengüeta, juegos de raspar y loterías evento (Navidad, Pascua, por ejemplo). Las apuestas fueron introducidas en Nuestras ofertas se hacen por medio de un soporte IT que les brinda a los jugadores más opciones de juego como, por ejemplo, jugar en sistemas múltiples, un número más elevado de eventos y también una manera más fácil de rellenar el boletín de juego. Servicios adicionales, tales como el seguimiento de los resultados de las apuestas de los jugadores por teléfono móvil o el pago de las ganancias dentro de los 30 minuto que siguen el fin de una manifestación también hicieron su aparición. Poseemos además 26 salones de maquinas tragaperras y 7 casinos. Nuestros juegos más populares son el Loto 7/39 y las apuestas deportivas, el Bingo ocupando de manera regular el 3 er lugar. Aunque el Loto 7/39 es el líder en términos de PBJ, las apuestas deportivas sobrepasan el Loto 7/39 en términos de volumen de negocios total. En cuanto a las apuestas, la Lotería croata debe tener en cuenta la 10 fuerte competencia de 11 operadores privados oficiales y bien organizados quienes, combinados, tienen más de puntos de venta en todo el territorio de Croacia. La Lotería croata, con su gran número de puntos de venta propios que comercializan todo la gama de sus productos, dispone de una importante ventaja sobre los otros puntos de venta, el impacto de la fuerza de venta siendo más fuerte. Los operadores privados habiéndose introducido en el país en el año 2000 y la Lotería croata habiendo lanzado sus apuestas solo a partir de junio 2004, la penetración de este mercado protegido resultó difícil. No obstante, con la aplicación de sistemas de apuestas de la segunda generación, la Lotería croata ha podido atraer a un 50% más de consumidores en febrero de 2008, en comparación con el año anterior. Estos sistemas proporcionan nuevas funcionalidades desarrolladas en interno, dando a los jugadores un acceso facilitado a toda la gama de juegos. Mientras que el Loto (especialmente el 7/39), los instantáneos y los tickets de lengüeta enfocan el conjunto de la población, la preferencia de las mujeres va a los juegos promocionales, a las loterías evento y al bingo. Los hombres juegan más en los «betting shops» y van al casino. Por otra parte, los juegos promocionales, en forma de boletines, atraen más a los jugadores de más edad, mientras que los juegos en los teléfonos móviles son cosa de jóvenes. Este tipo de investigación de mercado nos ayudará a saber como debemos ajustar nuestro plan para la distribución de las ganancias. Casi la mitad de los encuestados juegan, una a cuatro veces a un juego de azar o de dinero al mes (48%). Según la encuesta, los hombres jóvenes, sin actividad profesional aún (en su mayoría estudiantes) juegan con más frecuencia que los otros grupos seleccionados (para juegos de apuestas). La mayoría de los encuesta- Situación jurídica: Los juegos de azar se operan en Croacia de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre el Juego de La Lotería croata tiene el monopolio de los juegos de lotería. La ley divide a los juegos de azar en cuatro categorías: loterías, apuestas, casinos y maquinas tragaperras. La Lotería croata dispone de una licencia para el conjunto de estos juegos. Para cada nuevo juego, la Lotería debe obtener, del Ministerio de Hacienda, «la Aprobación de las Reglas del Juego», lo que significa que hemos de conformarnos a las disposiciones de la Ley sobre el Juego: un juego de azar (y no un juego de habilidad), la mecánica del juego, la tasa de redistribución, la manera en que los sorteos se organizan, etc. El juego a distancia aún no está permitido. Esperamos que una nueva ley, que se supone se adoptará durante el tercer trimestre de 2009, nos autorizará a operar juegos en Internet, los teléfonos móviles, la TVi, etc. Este será un punto importante que facilitará el acceso a la oferta de juegos. Desafortunadamente, nuestra Ley sobre el Juego no considera que los operadores en Internet son ilegales. Solo la venta de boletos es ilegal. Dado que los operadores en Internet no venden boletos, no son tratados como transgresores de la Ley. La Lotería ha intentado en vano convencer a las autoridades jurídica que existen excepciones legales a una interpretación ortodoxa de la Ley y ahora esperamos que la nueva Ley establecerá con claridad lo que es o no una transgresión. Muchos enfoques pueden ser factores para el desarrollo futuro: consolidar la marca en torno al estatuto de operador competente y responsable de juegos de azar, aumentar la cuota de mercado de las apuestas deportivas; limitar el riesgo con la aplicación de sistemas de seguridad modernos, migrar de una red de venta propiedad de la Lotería hacia una red de minoristas; añadir juegos multi-jurisdiccionales con una mayor base de jugadores y, por tanto, ofrecer premios más grandes; innovar al utilizar la nuevas tecnologías y los nuevos canales de distribución (Internet, teléfonos móviles, TVi, máquinas de autoservicio) tanto para los juegos nuevos como para los ya existentes.

13 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos Serbia EN SERBIA: UNA LOTERÍA MUY PROMETEDORA Tijana Andjelic Director General La Lotería Nacional de la República de Serbia fue fundada a finales de noviembre de Por ahora, proponemos 5 tipos de juegos: un Loto, un Bingo, juegos de raspar, una lotería en los teléfonos móviles y una tómbola. Nuestro loto se ha convertido en una leyenda y todos los Serbios lo conocen. N 1 de los juegos en Serbia, disfruta de una gran notoriedad y representa más del 50% de nuestra cartera de juegos. El Loto se lanzó en enero de 2005 y, desde entonces, se asocia a de los sueños a la realidad, una oportunidad para todos y a múltiples ayudas públicas. Nuestro loto es un juego de tipo 7/39 concebido para satisfacer la demanda de nuestros jugadores; tiene pocos premios gordos, premios medianos atractivos, y numerosos premios pequeños. Cabe apuntar que el jackpot principia con e y se incrementa de e después de cada sorteo sin ganador. El año pasado, más de 9.7 millones de premios, jackpots incluidos y de todos los niveles, fueron redistribuidos, por un total de e23 millones. Un programa televisivo se retransmite en la cadena RTS 1, el martes por la noche, a las 21h 00. En 2007, Republika Srpska se añadió a nuestra lista de jackpots. Un Bingo televisivo, introducido en el mercado en septiembre de 2007, se transmite en directo cada sábado. Los jugadores deben jugar durante la transmisión. Los números de sacan de una serie de 1 a 90, hasta que un jugador haya sido seleccionado y que 15 números ganadores se hayan sorteado. En 2008, el show televisivo fue totalmente remodelado: cambio de comunicación, de escenario y de hora de transmisión, pasándola de las 21h00 a las 18h00. La audiencia pegó un salto casi de inmediato. En total, e11.1 millones en ganancias han sido redistribuidos en A principios de 2008, aumentamos el precio del boleto de Bingo de un 30%, pasándolo de 60 Din (e0,63) a 80 Din (e0,85). Las ventas cayeron en más del 10 %, llevándonos a la conclusión de que los jugadores prefieren los juegos poco costosos y asequibles. La fracción de mercado del Bingo era del 23.9 % en Los juegos de raspar se introdujeron en junio de Se han vuelto muy populares dado que ofrecen ganancias inmediatas en cambio de una inversión inicial modesta. No obstante, la falta de nuevos juegos entre 2006 y 2008 se tradujo en una reducción significativa del volumen de negocios. A mediados de 2008, hemos creado un programa innovador, con el lanzamiento de 4 nuevos tickets. Nuestras ventas de juegos de raspar incrementaron. Por ahora, su fracción de mercado es del %. Tenemos previsto ampliar aquel segmento en los próximos meses. De momento, ofrecemos una gama de 6 juegos de raspar, a niveles de precios y de ganancias variables. Una de las mejores ventas sigue siendo, en Serbia, el boleto que ofrece, como premio principal, un Audi A3. También lanzamos un juego renta de por vida. La experiencia ha demostrado que perderíamos muchos jugadores si renunciásemos a nuestros juegos poco costosos. De hecho, el segmento de los juegos a bajo precio representa la mayor parte de nuestro volumen de negocios los precios escalonándose de e0,3 a e1,10. El año pasado, hemos lanzado un nuevo juego de raspar, al precio de e3,20. Este juego más caro no ha cumplido nuestras expectativas, principalmente a causa de un inicio tardío. Hemos observado, no obstante, que existe un potencial para el segmento de los tickets a precio más alto y lanzaremos nuevos juegos en 2009, mejor planificados. Este juego de raspar tenía la tasa de redistribución más alta - 72 %, mientras que para los demás juegos varía entre el 50 y el 65 %. Un juego de azar por teléfono móvil se introdujo en diciembre de 2008, por un periodo inicial de 4 semanas. Para participar, el jugador manda un SMS en blanco al Los ganadores se sortean una sola vez durante la duración del juego en sorteos cotidianos y semanales. El jackpot se sortea electrónicamente en la Lotería. La fracción de mercado del juego era del 1.25 % en La Tómbola es de hecho un Bingo clásico, operado por 53 agentes en clubs de tómbola precisamente, en todo el territorio de la república. Los números se sacan de una serie de 1 a 90. Se gana con 15 números acertados. La fracción de mercado de la Tómbola es del 8.98 %. 11 Perfil de los jugadores Nuestro último sondeo se llevó en febrero de Los resultados muestran que el 51% de nuestros jugadores son hombres, contra un 49 % de mujeres entre ellos el 58 % están casados y el 42 % solteros. Los jugadores, en su mayoría, son personas de edad mediana (30%), y jóvenes (22%). Más de la mitad de los jugadores cursó estudios secundarios (52%) y el 32% pertenecen a la categoría de educación primaria. Los universitarios son menos propensos (16%). La mayoría de los jugadores vive en las ciudades (59%) mientras que el 41% se encuentra en las zonas rurales. El centro de Serbia viene en cabeza con un 50% de jugadores mientras que en las demás regiones, solo el 25% demuestra interés por los juegos. La legislación del juego Tenemos el monopolio de los juegos clásicos (Loto, Bingo, instantáneos) así como él de los juegos en Internet y los teléfonos móviles. Podemos lanzar nuevos juegos una vez hayamos obtenido la autorización del Consejo de Dirección y del Ministerio de Hacienda. En lo que se refiere a las apuestas deportivas, las video-loterías y demás formas de juego, el mercado está abierto y la competencia intensa. En Serbia, no se ha tomado medida alguna para luchar contre los operadores extranjeros, con base offshore, que proponen principalmente juegos en Internet, como el Póker o las apuestas deportivas o incluso la venta ilícita de juegos de la lotería nacional. El Ministerio de Hacienda y la Administración de los Juegos de Azar nos han asegurado que harían todo lo posible para encontrar una solución. Será un paso relevante, especialmente para cuando la Lotería Nacional lanzará juegos en Internet. En relación con la competencia local, tenemos toda una gama de competidores indirectos como periódicos, revistas, bancos, y demás. Estas empresas privadas tratan de incrementar sus ingresos ofreciendo juegos con ganancias de la misma índole que los nuestros. Por otra parte, algunas empresas locales ofrecen juegos en Internet de manera ilícita. En 2009, la Lotería Nacional de Serbia tiene previsto reforzar su modelo de juego a fin de satisfacer mejor las expectativas de los jugadores y del Gobierno, y servir el interés público. Tenemos tres prioridades en este sentido: ampliar nuestra red de distribución, lanzar juegos de azar y de póker en Internet, y prepararnos a penetrar el mercado de las apuestas deportivas, de manera reglamentada y controlada.

14 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos Hungría SZERENCSEJÁTÉK ZRT., HUNGRÍA Szerencsejáték Zrt, fundada el 1 de enero de 1991, es el primer operador de juegos en Hungría. La Lotería detenta el monopolio de los juegos de números y de raspar en todo el país y también tiene participaciones en cuatros casinos húngaros. Nuestros juegos La compañía opera a través de una red de minoristas que cubre todo el territorio nacional, con el apoyo de una tecnología en línea. La mayoría de sus productos es disponible en los teléfonos e Internet pero también por SMS. Actualmente, la Lotería ofrece 7 juegos de números, (Lotería 5/90, Lotería 6/45, Loto Escandinavo 7/35, deportivas distintas (Toto Pools, Tippmix, Tippmax y Toto Goal) y una gama de 10 a 14 juegos de raspar, con precios que varían entre 200 HUF y 500 HUF (de 0,66 a 1,66 e). Perfil de los jugadores En Hungría, las dos terceras partes de la población adulta, es decir unos cinco millones de personas aproximadamente, son clientes regulares de nuestra Lotería, que cubre más de la mitad del mercado del juego húngaro. Debido al fuerte crecimiento de la Lotería, la media de las apuestas por habitante es de las más elevadas entre las Loterías de los países de Europa Central y del Este. Szerencsejáték Zrt. incremento su volumen de negocios en casi un 70% en los dos últimos años. Nuestras encuestas demuestran que los instantáneos son los juegos preferidos de los jugadores de 30 años y más; las mujeres tienden a comprar más boletos que los hombres. Por otra parte, los jugadores que tienen un nivel de educación inferior prefieren esta clase de juegos en comparación con los que han cursado estudios superiores. En términos de ingresos, podemos afirmar que el jugador de los instantáneos dispone de un ingreso medio a bajo. Situación jurídica Para cada nuevo juego, se ha de obtener la autorización del Consejo de Vigilancia de los Juegos, una agencia en el seno del Departamento de Hacienda. El procedimiento de obtención de la licencia se rige por leyes, entre ellas la Ley Húngara sobre el Juego : Ley XXXIV, y el Acto ejecutivo 32/2005. (X.21) Acto PM. Le corresponde al Consejo de Vigilancia de los Juegos expedir las licencias. Si la 12 documentación del juego es conforme a la Ley húngara sobre el juego, la licencia se concede en un plazo de 60 días y el juego puede ser introducido en el mercado. Las principales etapas del procedimiento de autorización son: (clase, probabilidades, formato, etc.) Juego y pago de los derechos El mercado del juego Hasta finales de los años 80, el mercado húngaro del juego tenía las características de un monopolio. La gama de productos, compuesta de juegos de pronósticos y de primitivas, con pocos juegos de sorteo, era muy popular. Los demás segmentos del mercado del juego, como las carreras de caballos y los casinos, no atraían más que a un número limitado de jugadores. Szerencsejáték Zrt. fue fundada cuando la liberalización parcial del mercado: operadores privados y extranjeros penetraron el mercado de los juegos de sorteo así como él de los juegos instantáneos, resultando en un excedente de oferta. El número de licencias de explotación de casinos superó la demanda del mercado y las maquinas tragaperras, antaño autorizadas en los casinos sólo, fueron puestas a disposición del público, en una multitud de lugares públicos. La reglamentación fiscal, en vigor en el marco de la Ley sobre la operación de los juegos adoptada en agosto de 1991, engendró una situación perjudicial, en particular para los juegos de azar y de pronósticos. El poder adquisitivo disminuyó, como el interés por los juegos tradicionales. La expansión de las actividades de gestión del juego y la participación a la organización de apuestas en carreras de caballos, acusando una baja también, no parecían muy prometedoras tampoco. Por consiguiente, los ingresos de Szerencsejáték Zrt en términos reales siguieron bajando hasta el año La Lotería encontró el modo de salir de esta situación inconfortable con la implementación de tecnologías avanzadas, a fin de reforzar la confianza, ampliar la gama de los juegos tradicionales y modernizar la red de distribución. Gracias a la racionalización de la política de la empresa, la oferta se volvió más transparente y la organización de las carreras de caballos se abandonó. Las enmiendas a la Ley sobre las operaciones de juego también contribuyeron a la consolidación del mercado. La Lotería detenta el monopolio de los juegos de sorteo, de las apuestas deportivas y de los juegos instantáneos. Restricciones se impusieron a los operadores que carecen de transparencia y condiciones más estrictas se introdujeron para la concesión de licencias de casino, mientras que con las nuevas disposiciones fiscales, las maquinas tragaperras, saliendo de la ilegalidad, empezaron a conocer un desarrollo dinámico. A finales de los años 90, el mercado del juego húngaro se dividía en dos polos de actividad comercial. No hemos tomado medidas especiales contra los operadores extranjeros o los competidores locales. Nuestra organización disfruta de una buena reputación

15 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos que deseamos conservar. La Lotería desea conformarse a las exigencias del mercado (juegos atractivos, fiabilidad, pago de la totalidad de los botes, publicidad, etc.). También cumplimos con las exigencias de la responsabilidad social corporativa. Szerencsejáték Zrt presta una atención particular a la seguridad de sus juegos a fin de conservar la confianza de los jugadores. Actualmente, las ventas y el tratamiento de los datos se realizan electrónicamente exclusivamente, de modo que una apuesta, en cualquier punto de venta en todo el territorio, está registrada en el sistema informático central en los 5 segundos. La seguridad del sistema está garantizada por normas internas estrictas, y la integridad de los juegos es atestiguada por un notario público y por la Autoridad de Vigilancia de los Juegos que realiza supervisiones globales. La cubertura de la red es casi total. Toda la gama de juegos es disponible en los 3600 puntos de vente, de los cuales 298 son propiedad de Szerencsejáték Zrt. Las mejoras futuras serán esencialmente una oferta de formatos modernos de divertimiento para los jugadores, en conformidad, sin embargo, con un acercamiento responsable. Nuevos canales de distribución, o sea apuestas en los teléfonos móviles y a través de terminales automáticos, han sido añadidos recientemente, complementando los terminales tradicionales de venta e Internet. Nuevos desarrollos se están probando para los terminales de auto-servicio, juegos especiales en los teléfonos móviles y en la televisión interactiva. En materia de boletos de raspar, tenemos previsto lanzar en breve un nuevo segmento más alto en precios (HUF e 3,33). Por otra parte, ya hemos lanzado en noviembre de 2008 el ticket World Póker Tour, el primer póker autorizado en Hungría (bajo licencia). Con este boleto de raspar, los jugadores pueden tomar parte en un sorteo de segunda oportunidad y así ganar premios exclusivos en especie además de los premios habituales. También intentaremos introducir, en los años por venir, otros juegos bajo licencia. Este año, nuestro proyecto radica en un nuevo boleto de raspar, el Monopoly. Ucrania M.S.L. y el porvenir de los juegos de azar en Ucrania Fundada en 1971, nuestra compañía ha atravesado muchas y diversas etapas de desarrollo con éxito. De Empresa Pública Soviética en su origen, se ha convertido en una Lotería moderna que se ha impuesto como líder en la operación de juegos en Ucrania. Cuando Ucrania logró su independencia en 1991 nuestra empresa pasó a denominarse MolodSportLoto, acorde con una conocida lotería Soviética, el SportLoto (cuyo primero sorteo tuvo lugar en abril de 1971). Y es desde 1999 que la empresa lleva el nombre de MSL. Nuestras mejores marcas Actualmente ofrecemos casi todos los tipos de juegos de azar: una lotería tradicional MEGALOT, un bingo «Loto-Zabava», un juego de pronósticos deportivos Sportprognoz, un juego de raspar combinado con un juego televisivo: Quien está ahí?, 13 un juego de selección pick-4 La carrera por el dinero, y más de 10 tarjetas de raspar. El juego más popular hasta la fecha es el Loto-Zabava (un juego de bingo), que celebra su décimo aniversario este año. Este es realmente el juego más popular en Ucrania, tanto por su número de jugadores, como por el número de espectadores que siguen la emisión. Otro juego inusual tiene también mucho éxito, es Quién está allí?. Este juego tiene un mecanismo único y ofrece premios particularmente atractivos como la posibilidad de ganar un apartamento. Fueron nuestros colaboradores los que tuvieron la idea de este juego. Se trata de un juego de raspar que ofrece la oportunidad de tomar parte en un show y en el juego televisivo donde el primer premio es un apartamento. Este juego se basa en un juego de dados de gran popularidad. Cada uno de los jugadores lanza el dado en turno y avanza en un recorrido trazado. El que termina primero gana el apartamento. El billete reproduce el recorrido y las casetas de raspar el adelanto del dado. Este juego es muy atractivo gracias a los numerosos juegos interactivos que tienen lugar durante la emisión y que dan a los televidentes la oportunidad de ganar un piso. 4 años después de su creación, el juego sigue siendo tan popular con los jugadores. A principios de este año hemos decidido presentar Quién está ahí? en el Seminario de Marketing EL / WLA de Londres. Quienes son nuestros jugadores Se analizaron las numerosas categorías de jugadores y sus preferencias. Los resultados muestran que la distribución por sexo es casi 50/50. La mayoría de los jugadores tenía una educación superior. Los jugadores más

16 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos propensos tienen 40 años o más, y años. En cuanto a la distribución geográfica, no hay ninguna indicación específica. Cada región del país se caracteriza por áreas de actividad de baja y alta importancia. El mercado ucraniano de los juegos de azar M.S.L. es el único operador de juegos en Ucrania que tenga una licencia para todos los tipos de juegos. Antes de lanzar un nuevo juego, y de conformidad con la ley, la Lotería debe obtener la aprobación del Ministerio de Hacienda. Desde 2005, Ucrania impuso una moratoria sobre la concesión de licencias a nuevos operadores. Los otros dos operadores que intervienen en el mercado ucraniano solo pueden operar un tipo de juego: un juego de números o un juego de raspar. En el otoño de 2007, hemos adoptado, en asociación con Scientific Games International, un nuevo enfoque para mejorar cada fase de la comercialización de los billetes de raspar: la producción, el transporte, la capacidad de almacenamiento, la optimización de las redes de distribución y el uso de las nuevas tecnologías. En el verano de 2008, hemos podido lanzar una nueva línea de productos bajo la marca de esta nueva tecnología. Hoy tenemos 7 nuevos juegos instantáneos en el mercado y, habida cuenta de los resultados del primer mes, estos juegos generan las mejores ventas de todos los juegos de raspar en Ucrania. 6 nuevos juegos se están preparando y se pondrán a la venta este año. Nuestros proyectos Hoy en día, la gran mayoría de las ventas de juegos de MSL transitan a través de terminales en línea cuya red está creciendo. Para finales de 2009, se espera aumentar su número a Y a finales de 2012, esperamos que se haya duplicado para alcanzar un total de terminales. Estamos tratando de vender todos nuestros juegos a través de nuestros terminales únicamente. Desde el pasado otoño, Loto- Zabava el billete de lotería más popular, sólo se vende de esta forma (mientras que la versión anterior era impresa). Tomaremos dentro de poco una medida más radical aún, con la venta en línea del instantáneo Quién está allí?. En lo que se refiere al futuro, tenemos la intención de ampliar el alcance de nuestros juegos de números y de apuestas deportivas. Es un gran proyecto que se implementará para permitir a los jugadores hacer apuestas sobre los juegos existentes así como sobre nuevos juegos a través de Internet. Creemos que el futuro del mercado de los juegos de azar en Ucrania dependerá de la integración generalizada, rápida y exitosa, de las tecnologías de juego más avanzadas. Polonia TOTALIZATOR SPORTOWY Totalizator Sportowy fue fundada el 25 de enero de Desde entonces, hemos añadido muchos nuevos juegos a nuestra panoplia, a fin de atender mejor a nuestros jugadores y seguir la evolución de sus preferencias. El Du y Lotek es un juego de loto, que representa casi el 54% de nuestras ventas totales. El Multi Lotek juego cotidia- 14 de mercado mientras que los demás juegos se encuentran a niveles inferiores: el Express Lotek juego de loto (3,7%), el Twój Szcz liwy Numerek juego de la clase Powerball (1,6%), un keno rápido con sorteos cada 5 minutos (3%), zdrapki juego de raspar (7,7%) y Los Milionos, un juego de tómbola muy reciente, lanzado en el mercado hace muy poco. Cuando queremos conocer mejor el perfil de nuestros jugadores, llevamos estudios de mercado. El último muestra que nuestros clientes son en su mayoría hombres (un poco más del 55%), esencialmente de entre años, y con una educación secundaria o una formación superior. Los grupos objetivos que son más propensos a jugar viven en las ciudades de importancia mediana a grande. En consonancia con la Ley sobre el Juego en vigor en Polonia, Totalizator Sportowy puede lanzar productos como juegos de números, juegos de azar o de videolotería. No obstante, cada nuevo juego ha de obtener la aprobación del Consejo de Dirección de Totalizator Sportowy. A continuación, dichos nuevos productos deben ser aprobados formalmente por el Tesoro Publicó, que regula todas las disposiciones del juego. Por ahora, los juegos en Internet y los teléfonos móviles están prohibidos en Polonia. Establecido por ordenamiento jurídico, Totalizator Sportowy tiene el monopolio de todos los juegos de números y de dinero, de las video-loterías y del Bingo televisivo. Actualmente, los operadores privados de juegos, locales o extranjeros, no disponen

17 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos de recurso legal para estos juegos y, por tanto, no pueden venderlos en el país. Ya que las máquinas tragaperras no dependen del monopolio público en Polonia, decenas de empresas las ofrecen. Según la legislación en vigor, los operadores en línea no están autorizados. No obstante, el mercado polaco está invadido de operadores como Bet-at-home, Betway, Bet24 etc., registrados en paraísos fiscales donde han basado sus servidores. Estas empresas offshore no pagan impuestos en Polonia. En 2009, Totalizator Sportowy tiene previsto remodelar sus juegos de nombres como Multi Lotek, el segundo producto más lucrativo de su gama. Un próximo paso será ampliar la gama de juegos con productos nuevos, atractivos. Totalizator Sportowy también tiene previsto lanzar, a partir de 2009, 30 nuevos billetes de raspar al año. Después de un análisis exhaustivo de las demandas de sus jugadores, Totalizator ha decidido instalar, en los puntos de venta, un nuevo sistema de servicios complementarios, permitiendo el pago de facturas, la compra de recargas para teléfonos móviles, cobrar o hacer transferencias de dinero. Por otra parte, si la Ley sobre el Juego se enmienda, Totalizator tiene previsto lanzar juegos de lotería en Internet y los teléfonos móviles, y se prepara por tanto a esta innovación. Planeamos también poner en pie un proyecto piloto para la venta de juegos sin vinculo con nuestros productos de lotería: apuestas sobre carreras de caballo, específicos. A la orden del día, también tenemos la instalación de terminales de video-loterías en los puntos de venta. VIKING LOTTO EN ESTONIA : UNA COOPERACION INTERNACIONAL EXITOSA Aivar Lepp CEO Eesti Loto fue creada en Desde entonces, varios juegos han ganado popula- y los juegos instantáneos de raspar. También hemos lanzado con éxito un juego de sorteo en colaboración con los países escandinavos e Islandia: el Viking Lotto. El año pasado, el juego ha visto su popularidad crecer rápidamente para convertirse hoy en el juego más popular en el país. No obstante, los juegos de números aún representan más del 80% de nuestras ventas totales. Perfil de los jugadores: Para satisfacer mejor la demanda de nuestros jugadores y definir su perfil, llevamos investigaciones a cabo. La última encuesta muestra que las mujeres representan en Estonia poco más de la mitad (53%) de los jugadores. 27% de los jugadores pertenecen al grupo de edad años. Los demás grupos de edad tienen un porcentaje mucho más bajo de jugadores regulares. La mayoría de los jugadores viven en las ciudades, especialmente en Tallinn, la capital. Las exigencias impuestas por la ley: En Estonia, un operador de juegos de azar debe solicitar una licencia si no la tiene ya. El gobierno otorga licencias en función del tipo de juego que gestiona el operador: juegos de casino, de habilidad o apuestas deportivas. El operador también debe solicitar una licencia de explotación para cada juego que desea lanzar en el mercado. 15 Nueva competencia: Hasta ahora, nada ha sido hecho en contra de los operadores que ofrecen juegos en Internet desde el extranjero, sin una licencia. Aunque nuestra Lotería tiene el monopolio de los juegos en todo el país, las autoridades han acordado abrir el mercado de los juegos en línea en Bajo la nueva ley, el operador habrá de tener un servidor de Internet y una sede en Estonia y obtener una licencia de juego nacional para poder ofrecer juegos en Estonia. El porvenir de los juegos en Estonia: Dada la situación jurídica actual, Eesti Loto tiene previsto lanzar juegos en Internet. Sin embargo, aún no sabemos si a Eesti Loto, que tiene el monopolio de las loterías, se le autorizará ofrecer juegos de casino y juegos de habilidad. Hasta hace poco, los casinos eran muy populares en Estonia, generando de 8 a 9 veces más ingresos que las loterías. Pero, debido a la desaceleración económica, se han vuelto en solo un año, mucho menos atractivos, a diferencia de Eesti Loto que ha seguido aumentando sus ingresos. Con una situación económica como la que tenemos hoy en día y con las enmiendas previstas por la ley, esperamos que Eesti Loto llegará a ser representada más equitativamente en el mercado nacional del juego.

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19 Las Loterías de Europa del Este y sus juegos Eslovaquia TIPOS, Compañía Nacional de Lotería a.s. es el primer operador de juegos en Eslovaquia. Constituida por Acto Fundacional del 11 de diciembre de 1992, la organización lanzó sus primeros juegos el 28 de enero de El Ministerio de Hacienda de Eslovaquia es actualmente el único accionista de la sociedad. El objetivo básico de TIPOS es, a través de sus juegos, recaudar fondos de la manera más eficaz posible para restituirlos a la comunicad bajo forma de un porcentaje de las recetas, que se aporta al Presupuesto del Estado. En conformidad con la Ley sobre el Juego, los fondos ingresados al Presupuesto Estatal son posteriormente asignados a los servicios de interés publico, en particular la salud, la asistencia social y humanitaria, la creación, el desarrollo, la protección y la renovación de los valores culturales, el apoyo a actividades artísticas y culturales, la educación, la formación, el desarrollo del deporte, la protección y la salvaguardia del medio ambiente. La actividad principal de TIPOS es la operación de una gama completa de juegos: TIPOS también ofrece servicios que no son productos de lotería, como las recargas para teléfonos móviles por ejemplo, y, a través de su filial, opera en el mercado competitivo de los casinos. TIPOS realiza regularmente estudios de mercado sobre el perfil de los jugadores El primer operador de juegos de azar en Eslovaquia y sus hábitos de juego, que mostraron en particular, que: los hombres que las mujeres, en una proporción de casi un 70% contra un 30%. La edad media de los jugadores es de 41 años, y la mayoría de los jugadores tiene una educación secundaria. Poco a poco los juegos de números se están volviendo más popular entre las generaciones más jóvenes. Por otra parte, los hombres juegan más a meros, el EUROMILIÓNY, es más popular entre los jugadores jóvenes de entre 28 y 40 años. Estos jugadores tienen una educación superior o incluso universitaria y son, en su mayoría, hombres que pertenecen a la categoría más elevada de ingresos. feridos de las mujeres de 40 años o más, representando más del 70% de los jugadores de juegos instantáneos. universitaria y perteneciendo al segmento de ingresos superiores, que juegan en Internet. Según la Ley sobre el Juego, todos los juegos de dinero y de azar en Internet están considerados como incumbiendo a las actividades de la Lotería del Estado. Por otra parte, siempre según la misma Ley, una Lotería de Estado solo puede ser operada por una sociedad nacional que tiene como fundador y propietario el Ministerio de Hacienda. Así es que las disposiciones de la Ley le confieren claramente el monopolio del juego a TIPOS. A pesar de que Tipos no disponga de un derecho de exclusividad para la venta de los juegos de raspar en Eslovaquia, pocos son los operadores que los proponen de momento. En Eslovaquia, las actividades de juegos de dinero y de azar son subordinadas, según la Ley sobre el Juego, a la emisión o la concesión de licencias. TIPOS opera juegos de azar en el mercado eslovaco desde hace 16 años y se ha forjado, en el curso de todos estos años, una posición estable de entidad digna de confianza. Desde su creación TIPOS ha generado y aportado fondos al Presupuesto del Estado de más de e246 millones. Las apuestas de los jugadores, cobradas por TIPOS desde su creación, alcanzan más de e1.62 mil millones, con una redistribución total, en premios, rebasando globalmente los e919.6 M. TIPOS vio el interés por sus juegos progresar de manera significativa en los dos últimos años, lo que resultó en un incremento de las ventas. El LOTO 6/49, con unas ventas que ascienden a e566 millones desde 1993, es sin duda el juego más popular en la historia de TIPOS. La Lotería del Estado rumano (CNLR o Lotería Romana) fue fundada en La organización ha establecido estrictas normas de seguridad a fin de proporcionar a los jugadores juegos seguros y responsables. Propone, con éxito, una amplia variedad de juegos, entre ellos actualmente: Joker ; Loto 5/40 Apuestas deportivas clásicas: Pronosport; Prono-S Apuestas deportivas de cuota fija : Pariloto Perfil de los jugadores: Para satisfacer las nuevas demandas de los jugadores y para comprender mejor sus preferencias y el tipo de personas que compran Compania Nationala «Loteria Romana» SA propone juegos en Rumania desde 1906 nuestros productos, realizamos regularmente estudios de mercado. Los resultados muestran que el 61% de los jugadores son hombres, contra el 39% de mujeres. La edad media es de 45 años. En términos de formación, encontramos que el 18,2% de los jugadores tenían una educación superior y el 60,2% restante o bien una formación básica o ninguna formación. En cuanto a la distribución geográfica, es en las principales ciudades del país que se encuentran la mayoría de nuestros jugadores. Le legislación del juego: Lotería Romana puede añadir nuevos juegos a su cartera. Para ello, ha de solicitar una licencia en virtud de la legislación vigente. La introducción de un nuevo juego debe ser aprobada por la Asamblea General de CNLR y por la Comisión de Autorización de los Juegos. 17 La legislación actualmente en vigor en materia de actividades de juego en Rumania no autoriza la CNRL a tomar medidas contra los competidores extranjeros o locales. Un proyecto de ley, que afecta a todas las operaciones de juego y que reglamentará, en el futuro, todos los aspectos de la competencia en materia de juego en el país, se encuentra actualmente en preparación. El objetivo principal de la Lotería Romana es mejorar su actual cartera de juegos, de acuerdo con la nueva legislación del juego. En primer lugar, la Lotería quiere diversificar su distribución de los juegos mediante la introducción de nuevos canales, tales como Internet, sitios Web y sistemas automatizados en los puntos de venta.

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