Cambios introducidos en la última versión de OfiPro Pyme 2.010

Transcripción

1 Cambios introducidos en la última versión de OfiPro Pyme En azul, los cambios introducidos en la última versión * Nuevo modelo Declaración - Resumen anual de Iva Se ha adaptado el modelo 390 a la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (B.O.E. del 20 de Noviembre de 2009). Dicha Orden unifica los modelos 390 «Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido» y 392 «Grandes Empresas. Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido», en un solo modelo 390 de «Declaraciónresumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido», que se pueda utilizar por todos los sujetos pasivos del Impuesto que estén obligados a la presentación de una declaración-resumen anual. * Verificación del modelo 390 Se ha añadido una opción para verificar que el modelo 390 corresponda con los correspondientes modelos 303 del ejercicio. * Libro-registro de Facturas: Operaciones con inversión del sujeto pasivo En la pantalla del Libro-registro de Facturas se ha añadido la posibilidad de incluir o no las operaciones con inversión del sujeto pasivo. * Tipo de Operación en las cuentas de Iva soportado y repercutido En la pantalla de Plan Contable, en el apartado "Datos fiscales" se ha añadido el campo "Tipo de Operación" que indica, en las cuentas de IVA repercutido y soportado, qué tipo de operación se contabiliza en ellas, desde el punto de vista fiscal, para poder liquidar automáticamente los modelos de Iva (303 y 390). Dado que ahora se han añadido operaciones que antes no se contemplaban de forma automática en dichas liquidaciones, deberá repasar las cuentas de Iva repercutido (477) y soportado (472), indicando en el campo Tipo de operación qué operaciones que ha contabilizado en ellas. En caso necesario, deberá crear nuevas cuentas para tratar todos los tipos de operaciones que se puedan dar en su empresa. Dicho repaso de las cuentas de Iva puede ser obviado si Vd. no va a realizar la liquidación automática de los modelos 303 y 390 del Iva, aunque es recomendable al menos comenzar el ejercicio 2009 con dicha configuración correcta. * Ampliados los regimenes de Iva en clientes y proveedores Se han añadido nuevos regimenes de Iva en las fichas de clientes y proveedores, a fin de gestionar automáticamente la liquidación de los modelos de autoliquidación de Iva (303 y 390): - Inversión sujeto pasivo. Operaciones con inversión del sujeto pasivo. - Intragrupo. Operaciones interiores intragrupo. - Régimen especial de bienes usados. Operaciones interiores del régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. - Régimen especial de agencias viaje. Operaciones interiores del régimen especial de agencias de viaje. * Contabilización de datos de Facturación - Se ha optimizado la opción "Contabilización de datos de GesPro", ejecutándose ahora en menos tiempo.

2 * Mejorada la velocidad de respuesta de OfiPro - Se ha mejorado considerablemente la velocidad de respuesta de OfiPro, especialmente con muchos usuarios conectados simultáneamente y/o ficheros de datos grandes, de centenares de miles de registros. * Pantalla principal, múltiples pestañas disponibles a la vez - En la pantalla principal antes estaba disponible una sola lista de datos. Cuando se necesitaba cambiar de una lista a otra (por ejemplo, cambiar de la lista de Clientes a la de Facturas), había que hacerlo haciendo clic en el correspondiente icono de la barra de opciones de la pantalla principal. - Ahora cada lista se abre en una nueva pestaña, al estilo de los navegadores de internet, y se puede pasar a una lista distinta de entre las abiertas, haciendo clic directamente sobre la correspondiente pestaña. - Las pestañas se pueden cerrar haciendo clic sobre el aspa de cierre en la propia pestaña, o pulsando el botón central del ratón (o la rueda, si no dispone de tercer botón). También está disponible una opción "Cerrar todas las pestañas" en el menú de contexto (botón derecho del ratón). - Las pestañas se pueden reorganizar, cambiando el orden de visualización. Para ello, simplemente pinché en el titulo de la pestaña, y arrástrela hacia la izquierda o la derecha, soltándola en la posición deseada. * La barra de opciones de la pantalla principal se puede ocultar - La barra de opciones de la pantalla principal se puede ocultar visualmente, dejando más espacio para visualizar los datos de las listas. - Para ocultarla, haga clic en la pequeña chincheta que se visualiza en la parte superior de la barra. La chincheta ancla o desancla la barra de opciones. Al estar desanclada, la barra desaparece, dejando más espacio para la lista. En lugar de la barra de opciones, se visualizará, en el margen izquierda de la pantalla superior, un panel con el nombre "Barra de opciones". Para volver a visualizar la barra, sitúe el ratón sobre dicho panel (simplemente pase el ratón por encima, no hace falta hacer clic sobre él). Entonces se visualizará la barra de opciones de nuevo, permitiéndole seleccionar una nueva opción del programa. - Si desea desactivar esta característica, es decir, que la barra de opciones vuelva a estar siempre visible, deberá anclar la barra nuevamente. Para ello, pase el ratón sobre el panel para visualizar la barra, y haga clic sobre la chincheta. * Ocultar los Clientes, Proveedores, y Artículos no activos. - Se ha añadido un nuevo campo "Estado: Activo/Inactivo" en las fichas de Clientes, Proveedores, y Artículos que permite indicar si el cliente, proveedor, o artículo está activo o no. Podemos usarlo, por ejemplo, para clasificar los clientes y proveedores, dependiendo de si actualmente trabajamos con ellos o no. Los artículos podemos clasificarlos igualmente como activos o no activos, para distinguir aquellos productos o servicios antiguos que ofertamos o vendemos actualmente de aquellos que ya no ofertamos o no vendemos con frecuencia. - En las listas de clientes, proveedores, y artículos se dispone de un filtro de estado, con una casilla "Ocultar Clientes inactivos" que permite visualizar en pantalla solo los que están activos. También las búsquedas incluyen ahora el campo Estado. Esto permite "esconder" en las listas y búsquedas aquellos registros antiguos con los que normalmente ya no se trabaja en la empresa, pero que no se pueden borrar del programa debido a que han sido utilizados en algún documentos de compra y/o venta, aunque sea de hace muchos años. - El filtro de estado en las listas de Clientes, Proveedores, y Artículos es persistente, es decir, al entrar en el programa estará activo o no según cómo se haya dejado la última vez que se ejecutó el programa. - Si se activa la casilla "Ocultar los inactivos", no se visualizarán los registros inactivos en las listas ni en las búsquedas. Tampoco se mostrarán en la ventana de selección de artículos (al entrar parte de la referencia en los documentos de compra y venta, para que liste todos los artículos que comienzan por...). Pero sí se permiten utilizar los códigos no activos, si se teclean directamente en el campo correspondiente, sin buscarlos.

3 Es decir, si el artículo "ART1" está inactivo, no se mostrará por defecto en la lista de artículos, ni en las búsquedas, ni en la ventana de selección de artículos, pero sí se puede usar dicho artículo, por ejemplo en un documento, tecleando directamente el valor "ART1" en el campo "Referencia". Además, en cualquier momento puede visualizarlos todos de nuevo, independientemente de que estén activos o no, desactivando la casilla "Ocultar los inactivos" en la correspondiente lista de Clientes, Proveedores, o de Artículos. Los listados de clientes, proveedores, y artículos por defecto incluirán el correspondiente filtro "Estado = Activo" si se activa "Mostrar solo los activos", pudiendo desactivarse fácilmente desde la propia pantalla de listados, eliminado la condición de filtro antes de emitir el listado. * Código de seguridad de las tarjetas de crédito - Se ha añadido el código de seguridad de las tarjetas de crédito (CVV2 en tarjetas Visa o CVC2 en MasterCard) en las fichas de clientes. - Es un número de tres dígitos que se encuentra impreso al dorso de las tarjetas. Este código se utiliza para determinar que se está en posesión física de la tarjeta, y es requerido por algunas entidades bancarias como medida de seguridad adicional para realizar los cargos. * Mejoras en Contratos (cuotas periódicas) - Se ha añadido un nuevo campo, "Cliente asociado". Se usa en el caso de que el cliente al que se le factura el contrato y al que se presta el servicio facturado no coincidan, para tener una referencia del mismo. - Se han ampliado las periodicidades de facturación: bianual, trianual, cuatrianual, quinquenal. * Filtro rápido de Fechas en las listas En las listas de los ficheros que tienen el campo "Fecha" (por ejemplo, Asientos, Documentos de compra y venta, etc.) se permite realizar un filtro rápido por fechas: - Todo el año - Un trimestre. - Un mes. - Entre fechas. - Nota: Hasta ahora los filtros avanzados anulaban el filtro rápido existente, y viceversa. Ahora se respetan, aplicándose a la vez todos los filtros especificados. * ContaPro: Extractos rápidos filtrados - En la pantalla de Extractos rápidos (Alt+E) se ha añadido la posibilidad de filtrar los apuntes a visualizar/imprimir. * ContaPro: Apuntes, Mayor, Extractos rápidos: añadidos los campos Documento, Marca y Archivo. - Estos campos estaban disponibles en Asientos. Ahora se han añadido en Apuntes, Mayor, y en Extractos rápidos (en las listas, búsquedas, filtros,...). * ContaPro: Contabilización de datos de facturación de GesPro - Ahora los datos para configurar esta opción están en la propia pantalla de Contabilización (antes estaban en Configuración de Empresa). - Cuando se contabilizan los datos de facturación de GesPro, con asientos desglosados por Artículos, es decir, empleando distintas cuentas contables según el artículo comprado o vendido, si varios artículos de una misma factura utilizan una misma cuenta contable, ahora se agrupan dichos artículos en un solo apunte.

4 * ContaPro: Mejoras en las Cuentas Anuales - Se han incluido importes parciales por apartados en los Balances de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos. * GesPro: Visor de Facturas electrónicas - Se ha añadido, en el apartado "Varios" una nueva opción "Visor de Facturas electrónicas" que permite visualizar en formato.pdf los ficheros firmados electrónicamente con OfiPro (ficheros con extensión.fir). - Antes de visualizar la factura, se verifica que la firma digital sea correcta. - También sirven para visualizar las facturas electrónicas emitidas por cualquier otro programa informático, siempre que la factura firmada esté en formato.pdf - Si desea enviar facturas electrónicas a un cliente que no disponga de OfiPro, puede indicarle la dirección de descarga de un pequeño programa "Visor EFactura" para visualizarlas: * Varias pantallas de Listados simultáneas - Hasta ahora mientras se estaba visualizando un Listado en pantalla no se permitía interactuar con otras pantallas del programa hasta que se cerrase la del Listado. Ahora no es necesario cerrarlas para interactuar con otras pantallas del programa, incluso se pueden tener abiertas ventanas de varios Listados simultáneamente. * Nueva opción "Comunicados Comerciales" - Mediante esta nueva opción, se pueden imprimir o enviar por correo electrónico comunicados comerciales personalizados a Clientes. - El texto se personaliza "fusionando" en el texto datos del fichero de Clientes. Por ejemplo, puede enviar un Comunicado cuya cabecera comience por: Nombre de la Empresa Dirección Cp Provincia Estimado Cliente: Por la presente,... Para ello, basta con seleccionar el campo en la parte izquierda de la pantalla, y pulsar el botón "Insertar campo" (o directamente hacer doble-clic sobre el campo) para que el campo se inserte en el texto. Cuando el texto se previsualice, imprima, o envíe por , en el lugar del texto donde se encuentre dicha expresión se imprimirá el nombre de cada empresa. - Se pueden delimitar los Clientes a los que se les enviará el comunicado especificando una condición de filtro (por ejemplo, clientes de la zona Norte, o Clientes cuyo riesgo sea mayor de X euros). Al enviarlos por , se ignoran los Clientes que no tienen correo electrónico. - También se pueden enviar los comunicados a Proveedores, Bancos, Transportistas, Agentes, y Usuarios, seleccionando el fichero adecuado en el campo "Fusionar con". Indique "Sin fusionar" para enviar un texto fijo a un solo Cliente (o a un solo Proveedor, etc.).

5 * ContaPro, Configuración de Empresa, cambio en "Aplicar concepto en cuentas de base imponible de facturas" - En Configuración de la Empresa, apartado Asientos, las casillas "Aplicar concepto por defecto en Cuentas de Base imponible de Facturas expedidas / recibidas" se aplican solo al primero apunte de cada asiento. * Otros cambios - Las facturas electrónicas que se exportan a disco duro, y las que se envían por correo electrónico, ahora tienen la extensión.fir - Al cambiar el régimen de IVA de un Cliente, se actualiza automáticamente el régimen de IVA de sus contratos (cuotas periódicas). - En el listado de vencimientos a cobrar agrupados por Cliente y de vencimientos a pagar agrupados por proveedor se ha añadido el nombre y la dirección completa de cada cliente y proveedor. - En el alta de nuevas Facturas de ventas, si el Cliente no tiene Cif/Nif, se impide realizar la Factura, para que no existan facturas sin el correspondiente Cif o Nif. - En las tareas de Generar Facturas a partir de Albaranes, y Servir Pedidos Pendientes, si se selecciona la opción "Incluir las Direcciones de Envío", se añade la dirección completa de la dirección de envío al texto del documento de destino. - En las opciones "Generar nueva remesa", "Generación de Facturas de venta a partir de Albaranes", y "Servir Pedidos pendientes", al seleccionar los distintos vencimientos de cobro / albaranes / pedidos que pueden ser o no incluidos en el documento, se permite editarlos o visualizarlos con el botón "Ir a" o haciendo doble clic sobre el registro. - Cierre /Arqueo de Cajas (Tpv): Al re-imprimir un cierre de días anteriores, los tickets que han sido cobrados después del Cierre se imprimen en un nuevo apartado "Cobrados después del Cierre". En el arqueo, los cobros de tickets de días anteriores (tickets que ya han sido procesados en un Cierre) se imprimen en un nuevo apartado específico. Por ejemplo, "Contado (tickets cerrados)", "Visa (tickets cerrados)", etc. - En los informes de comisiones de Agentes se han añadido varios totales al final de cada informe. - Se ha añadido el campo Retención en los listados de Facturas de compra y de venta. - OfiPro ya no usa InterBase como base de datos (se puede desinstalar si OfiPro era el único programa que la usaba). Los ficheros de copia de seguridad de las bases de datos ahora se generan con extensión.fbk en vez de.gbk