MANUAL DE INGRESO DE CLIENTES

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1 MANUAL DE INGRESO DE CLIENTES

2 Indice 1 Criterios para el Registro de Clientes Tipo Cliente (Obligatorio) Documento de Identidad (Obligatorio) Nombres (Obligatorio) Nombre Corto Fecha Nacimiento / Constitución Sexo Estado Civil Dirección Validaciones en el Ingreso y/o Actualización de Direcciones Observaciones: Teléfonos y Fax s Anexo 1: Pantalla WEB Anexo 2: Detalle de Ingreso de Direcciones (Cobranza y de Riesgo Punto 9) Ejemplo Gráfico Normalización de Direcciones Ingreso de datos: Tipo de Calle -> SIN TIPO / RESTO / REFERENCIA Mensajes de Validación de Direcciones vs Maestro de Calles Calle No Válida Urbanización No Válida Numeración/Manzana No Válida

3 1 Criterios para el Registro de Clientes NOTA: Antes de crear un nuevo código de cliente, se debe verificar que no haya sido creado previamente. Debido a que la data se encuentra en proceso de depuración, se debe agotar todas las posibilidades de búsqueda para estar seguros que el cliente no haya sido creado previamente e ir corrigiendo la data para que se ajuste a los criterios que se mencionan en este manual. Ejemplo de búsqueda: Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Caso Ideal JUAN PEREZ LOPEZ 2nda. Opción JUAN PEREZ 3era. Opción 4ta. Opción 5ta. Opción PEREZ %PEREZ PEREZ El carácter porcentaje (%) sirve como comodín para realizar búsquedas. Ejm: o Para buscar sólo nombres finalicen con "PEREZ", escribir %PEREZ o Para buscar nombres que empiecen con " PEREZ", escribir PEREZ% o Para buscar nombres que contengan " PEREZ", escribir %PEREZ% Con el objeto de facilitar la búsqueda y evitar la duplicidad de códigos para un mismo cliente, se deben seguir los siguientes criterios al registrar los datos de clientes: Para todos los campos: o NO utilizar caracteres especiales (,. / -, etc.), salvo las excepciones indicadas explícitamente. o NO utilizar puntos (.) en las abreviaturas. o NO utilizar campos como complementarios de otros. o Dejar sólo un (1) espacio en blanco como separador de palabras. 2 Tipo Cliente (Obligatorio) o Seleccionar si es: EMPRESA, PERSONA ó GOBIERNO. o Seleccionar si es: NACIONAL ó EXTRANJERO. 3 Documento de Identidad (Obligatorio) a) Si el Cliente es de tipo EMPRESA ó GOBIERNO, llenar RUC (11 dígitos) y verificar que los dos 1eros. dígitos sean: 10, 15, 17 ó 20. o No se permitirá el ingreso de más de un (1) cliente con el mismo RUC, salvo autorización. 3

4 b) Si el Cliente es de tipo PERSONA, seleccionar el Tipo de Documento de Identidad e ingresar el Nro. De Documento de Identidad. Tipo de Documento de Identidad DNI CARNET DE EXTRANJERIA PASAPORTE CARNET MILITAR CARNET DE POLICIA En caso la PERSONA tenga RUC, también se deberá registrar en el campo RUC, siguiendo las mismas consideraciones que una EMPRESA. En la página Web sólo se muestra el DNI, Carnet de Extranjería, Pasaporte y RUC. 4 Nombres (Obligatorio) o Si el nombre contiene apóstrofe ( ), no se dejará espacio en blanco. Ejemplo: D ONOFRIO a) Si el Cliente es de tipo EMPRESA, llenar: Nombre (ingresar Razón Social) No ingresar siglas comerciales abreviadas en el campo Nombre, sólo en el campo Nombre Corto. Ejemplo: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBURARIA. (Nombre Corto: SUNAT) Sólo utilizar las siguientes abreviaturas, al inicio ó al final de la razón social del cliente (NO Puntos, No Espacios en Blanco): Posición Descripción Abreviatura AL INICIO CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR CEP AL INICIO COOPERATIVA COOP AL FINAL EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL EPS AL FINAL SOCIEDAD ANÓNIMA SA AL FINAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SCRL AL FINAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EIRL b) Si el Cliente es de tipo PERSONA, a. Si es HOMBRE ó MUJER SOLTERA, llenar: Apellido Paterno Apellido Materno Nombres b. Si es MUJER CASADA ó VIUDA, llenar: Apellido Paterno Apellido Materno (Apellido Materno + <PREFIJO> + Apellido de Casada) Nombres 4

5 Estado Civil Casado Viudo Prefijo DE VDA DE 5 Nombre Corto a) Para nombres de personas se debe dejar en blanco para que se auto-genere por el sistema de la siguiente manera: Apellido Paterno + Apellido Materno + Nombres b) Para nombres de empresas y gobierno si se desea abreviar el nombre de la razón social, ingresar manualmente el dato teniendo en cuenta que no debe tener una longitud mayor a 50 caracteres. Nota: En la aplicación WEB este campo NO se visualiza 6 Fecha Nacimiento / Constitución Independientemente del tipo de cliente, verificar que la fecha de nacimiento ó constitución sea coherente: Fecha válida del calendario (día / mes / año) No debe ser del año actual (verificar que sea anterior a la fecha de ingreso) 7 Sexo a) Si el Cliente es de tipo PERSONA, seleccionar el sexo: Sexo M F b) Si el Cliente es de tipo EMPRESA ó GOBIERNO, el valor del campo sexo debe ser M (por defecto). 8 Estado Civil Si el Cliente es de tipo PERSONA, seleccionar el estado civil: Estado Civil Casado Viudo Divorciado No Aplica Soltero 5

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7 9 Dirección Se debe llenar la dirección siguiendo el siguiente esquema: [<Tipo Calle> + Nombre_Calle] + [NRO + Nro.] + [<Tipo Interior> + Interior] + [MZ + Manzana] + [LT + Lote] + [PISO + Piso] + [KM + Kilometro] + [<Tipo Urbanización> + Nombre_Urbanización] + [<Tipo Sub-División> + Nombre_Sub-Division] + [Resto] + [REF + Referencia] Tipo Calle Abreviatura Tipo Urbanización Abreviatura ALAMEDA ALM AGRUPACION AGRUPACION AVENIDA AV ASENTAMIENTO HUMANO ASENTAMIENTO HUMANO BOULEVARD BLV ASOCIACION DE VIVIENDA ASOCIACION DE VIVIENDA CALLE CALLE BARRIO BARRIO GALERIA GAL COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPERATIVA DE VIVIENDA JIRON JR CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO MALECON MLC URB INDUSTRIAL URB INDUSTRIAL OVALO OVA LOTIZACION SEMI-RUSTICA LOTIZACION SEMI-RUSTICA PASEO PAS NUCLEO URBANO NUCLEO URBANO PARQUE PRQ URB RESIDENCIAL URB RESIDENCIAL PASAJE PSJ URB POPULAR URB POPULAR PLAZA PLZ URB URB CARRETERA CARRETERA UNIDAD VECINAL UNIDAD VECINAL PROLONGACION PROL PUEBLO JOVEN PUEBLO JOVEN SIN TIPO Tipo Conj.Habitacional Abreviatura Tipo Int Abreviatura BLOQUE BLOQUE DEPARTAMENTO DPTO ETAPA ETAPA INTERIOR INT GRUPO GRUPO OFICINA OF SECTOR SECTOR TIENDA TDA ZONA ZONA Ejm: 1. CALLE EL ROSEDAL NRO AV JAVIER PRADO NRO 129 DPTO 201 URB CAMACHO 3. JR PIURA NRO 445 INT 8 No ingresar el nombre del Distrito, Provincia, Departamento y/o País como parte de la dirección. 7

8 9.1 Validaciones en el Ingreso y/o Actualización de Direcciones 1. Se debe ingresar el campo PAIS, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el país. 2. Si PAIS ES DIFERENTE A PERU entonces no se harán las validaciones, caso contrario se harán las validaciones que se listan a continuación. 3. Se debe especificar TIPO DE CALLE, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe especificar tipo de calle. 4. Si TIPO DE CALLE ES IGUAL A SIN TIPO entonces el sistema seteará los campos: NOMBRE DE CALLE = SN NUMERO = SN 5. Si TIPO DE CALLE ES DIFERENTE A SIN TIPO entonces se debe ingresar el NOMBRE DE LA CALLE, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar Nombre de Calle. 6. Si TIPO DE CALLE ES DIFERENTE A SIN TIPO entonces se debe ingresar el NUMERO, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el Número de la dirección (SN) si no presenta número. 7. Si INTERIOR NO ES VACIO, entonces se debe ingresar el TIPO DE INTERIOR, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el Tipo de Interior. 8. Si TIPO DE INTERIOR NO ES VACIO entonces se debe ingresar el INTERIOR, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el campo Interior. 9. Si URBANIZACION NO ES VACIO entonces se debe ingresar el TIPO DE URBANIZACION, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el Tipo de Urbanizacion. 10. Si TIPO DE URBANIZACION NO ES VACIO entonces se debe ingresar la URBANIZACION, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el campo Urbanizacion. 11. Si CONJUNTO HABITACIONAL NO ES VACIO entonces se debe ingresar el TIPO DE CONJUNTO HABITACIONAL, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el Tipo de la Subdivisión del Conjunto Habitacional. 12. Si TIPO DE CONJUNTO HABITACIONAL NO ES VACIO entonces se deber ingresar el CONJUNTO HABITACIONAL, sino se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar el nombre de la subdivisión del Conjunto Habitacional. 13. Si al concatenar los campos mencionados la DIRECCION FINAL ES VACIA entonces se enviará el siguiente mensaje: Debe ingresar algún dato en la Dirección. 14. Si UBIGEO ES VACIO (Ubigeo de Municipio formado por el Sistema automáticamente de acuerdo al INEI) entonces se enviará el siguiente mensaje: La Localidad especificada no existe, no presenta UBIGEO. Verifique PAIS DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO. La información NO será guardada. (Esta validación se efectuará hasta el que el proveedor LINEA haya terminado de normalizar y estructurar todas las direcciones). 9.2 Observaciones: 1. Normalización Para la Normalización de los nombres de Calles, Urbanizaciones y Sub- Divisiones se han establecido los siguientes formatos (casos listados a continuación) de manera que leyendo la calle de DERECHA a IZQUIERDA se obtenga el nombre correcto de la CALLE. APELLIDO +, + NOMBRE +, + ARTICULO Ejm: Para la dirección: AV SAN PEDRO GONZALES NRO 1369 Se debe especificar: 8

9 TipoCalle : AVENIDA CALLE : GONZALES, PEDRO, SAN NRO : 1369 DIRECCION FINAL (formada automáticamente por el Sistema, en el orden correcto y sin comas): AV SAN PEDRO GONZALES NRO 1369 SUSTANTIVO +, + ARTICULO Ejm: Para la dirección: CALLE LAS PALOMAS NRO 13 Se debe especificar: TipoCalle : CALLE CALLE : PALOMAS, LAS NRO : 13 DIRECCION FINAL (formada automáticamente por el Sistema, en el orden correcto y sin comas): CALLE LAS PALOMAS NRO 13 APELLIDO +, + NOMBRE +, + TITULO Ejm: Para la: direccion: CALLE CONTRALMIRANTE LIZARDO MONTERO NRO 255 Se debe especificar: TipoCalle : CALLE CALLE : MONTERO, LIZARDO, CONTRALMIRANTE NRO : 255 DIRECCION FINAL (formada automáticamente por el Sistema, en el orden correcto y sin comas): CALLE CONTRALMIRANTE LIZARDO MONTERO NRO 255 Nota: En la aplicación WEB no se visualiza la dirección final. 2. Ingreso de Datos: Tipo de Calle -> SIN TIPO / RESTO / REFERENCIA SIN TIPO en el Tipo de Calle, es utilizado cuando la dirección a ingresar no presenta Nombre de Calle ni número, sino Urbanización Lote Manzana. En este caso, no se exigirá el ingreso del nombre de la Calle ni del número ni del kilómetro. En el campo RESTO se debe especificar todo lo que sea parte de la dirección pero que no se pueda ingresar en los campos mostrados, ejemplo: localidades, comunidades, etc. En el campo REFERENCIA se debe especificar todo dato que NO corresponda a la dirección pero que de un alcance de la misma. 3. Consideraciones sobre el ingreso de datos de la dirección Los valores de los campos Nombre Calle, Urbanización y Conjunto Habitacional no son necesarios que se obtengan del maestro de calles (mediante la búsqueda descrita en los pasos anteriores, en caso se ingresen esos datos directamente, el sistema procederá a grabar esa información. 10 Teléfonos En esta sección se muestra una tabla la cual contiene los teléfonos asociados al cliente. Se cuenta con un botón para añadir un registro de teléfono. 9

10 Se debe ingresar los siguientes datos: a) Tipo de Teléfono: Tipo de Teléfono BEEPER CELULAR DOMICILIO FAX OTRO RPM TRABAJO b) Ciudad (Código de la ciudad, Lima = 001) c) Número d) Anexo 11 s Ingresar el . En este caso si se permite el uso de caracteres especiales (@ -) y de puntos (.). En esta sección se muestra una tabla la cual contiene los s asociados al cliente. Se cuenta con un botón para añadir un registro de . Se debe ingresar los siguientes datos: e) Tipo de Tipo de OTRO PERSONAL TRABAJO UNIVERSIDAD / INSTITUTO 10

11 12 Anexo 1: Pantalla WEB Los campos de color amarillo representan obligatoriedad de ingreso de data en los mismos al momento del registro de un Cliente

12 13 Anexo 2: Detalle de Ingreso de Direcciones (Cobranza y de Riesgo Punto 9) 13.1 Ejemplo Gráfico Normalización de Direcciones Para el cliente: PAOLA BANDERAS TORRES Dirección: AVENIDA DE LOS CONSTRUCTORES NRO 844 Call Normalizad Dirección Final formada Por lo tanto: Se debe respetar el formato establecido por nuestro Maestro de Calles, especificado en el punto

13 Ingreso de datos: Tipo de Calle -> SIN TIPO / RESTO / REFERENCIA En el ejemplo de la pantalla PUCALLPA vendría a ser el nombre de la localidad, pues es parte de la dirección y como no hay un campo para colocar la localidad, se ha colocado en RESTO. En el ejemplo de la pantalla PUENTE LOS MEMBRILLOS significa que la dirección está a la altura del Puente Los Membrillos del distrito de Callería, como es sólo una ayuda para ubicar la dirección y no es parte de la misma, se ha colocado en REFERENCIA. En la Dirección final no sale el tipo Sin Tipo 13

14 13.2 Mensajes de Validación de Direcciones vs Maestro de Calles Calle No Válida En el siguiente ejemplo se muestra el ingreso de una Avenida existente en el Maestro de Calles pero que presenta un error en el formato en el nombre de la misma. Si se busca esta avenida en el Maestro de Calles, haciendo click en el botón que se indica aparecerá la siguiente ventana de búsqueda de Calles Nota: Para hacer la búsqueda se debe ingresar la palabra principal del nombre de la Calle a buscar, ejm: para De los Constructores -> Constructores Paso siguiente: Si se desea corregir la Dirección debe se debe realizar la respectiva búsqueda en el Maestro de Calles (explicado anteriormente) Urbanización No Válida En el siguiente ejemplo se muestra el ingreso de una Urbanización existente en el Maestro de Calles pero que presenta un error en el formato en el nombre de la misma. Si se busca esta avenida en el Maestro de Calles, haciendo click en el botón que se indica aparecerá la siguiente ventana de búsqueda de Urbanizaciones 14

15 Nota: Para hacer la búsqueda se debe ingresar la palabra principal del nombre de la Urbanización a buscar, ejm: para Santa Patricia -> Santa Patricia Paso siguiente: Si se desea corregir la Dirección debe se debe realizar la respectiva búsqueda en el Maestro de Calles (explicado anteriormente) Numeración/Manzana No Válida Al ingresar una numeración o manzana en una Dirección, si no se encuentra en el Maestro de Calles se presentarán los siguientes mensajes: Numeración Para el caso de la numeración se mostrará opcionalmente el mensaje : La cuadra NO se encontró en el rango de numeración de la Calle especificada según el diccionario Manzana Para el caso de la manzana se mostrará opcionalmente el mensaje : La Manzana NO se encontró en la Urbanización especificada según el Diccionario Paso siguiente: Verificar la data ingresada, si se desea continuar con el registro de la Dirección, presionar el botón GRABAR 15