XVI Foro de Avances de la Industria de Refinación. Visión de negocio de la refinación

Transcripción

1 Fecha de clasificación: 3 julio 2009 Unidad Administrativa: SPCE-GED Clasificación: Reservado Sección: Total Periodo de reserva: 12 años Fundamento legal: LFTAIPG Art. 14 fracción II XVI Foro de Avances de la Industria de Refinación Visión de negocio de la refinación Ing. Dionicio Gonzalez Rojo 30 de Junio de 2010

2 Contenido Contexto de la industria de la refinación Problemática Operativa Estructural Administrativa Visión de negocio Conclusiones 2

3 Importancia de Pemex Refinación a nivel nacional e internacional Principales empresas mundiales de refinación 2008 Capacidad de refinación (Mbd) 1. ExxonMobil 5, Royal Dutch Shell 4, Sinopec 3, BP 3, Total 2, ConocoPhillips 2, PDVSA 2, Valero 2, CNPC 2, Saudi Aramco 2, Chevron 2, Petrobras 1, Pemex Refinación 1, NIOC 1, Rosneft 1,293 Principales países en el mercado de destilados 2008 Consumo de destilados (Mbd) 1. Estados Unidos 19, China 7, Japón 4, India 2, Rusia 2, Alemania 2, Brasil 2, Canadá 2, Corea del Sur 2, Arabia Saudita 2, México 2, Francia 1, Irán 1, Reino Unido 1, Italia 1,691 Pemex Refinación ocupa el 13 lugar entre las empresas refinadoras del mundo. México es el 11 país a nivel de consumo de petrolíferos El valor de las ventas totales de Pemex Refinación en 2009 ascendió a 572 mil millones de pesos, equivalente a 4.8% del PIB. Los activos totales de Pemex Refinación sumaron 187 mil millones de pesos en Pemex Refinación cuenta con una plantilla laboral de 43,700 empleados. 3

4 Pemex Refinación opera dentro del contexto de la industria internacional de la refinación Tecnologías maduras. Oferta Demanda Competencia Desempeño Alta intensidad de capital. Pocas barreras de entrada. Integración de biocombustibles. Salida de combustóleo Crecimiento mayor al económico en países en desarrollo. Escasa diferenciación de productos (commodities). Requerimientos más estrictos de calidad de combustibles (destilados de ultra bajo azufre) Incremento en eficiencia del parque vehicular. Determinación de precios conforme a productor marginal. Tendencia a la integración vertical. Barreras de salida con costos altos. Incremento en la complejidad de las refinerías. Diversificación de fuentes de ingreso y riesgo (retail y biocombustibles). Utilidades cíclicas y rentabilidad promedio similar al costo de capital. Volatilidad en los márgenes de refinación. Restricciones ambientales para la operación de refinerías. Enfoque actual en reducción de costos. Mercado spot altamente competitivo, eficiente, profundo y de fácil acceso. 4

5 En la industria de la refinación los precios se determinan conforme al productor marginal Diferencial de ligeros/pesados US$/b Precio del crudo Precio productos ligeros Precio productos pesados Configuración de la refinería HSK FCC Coking Las refinerías más complejas obtienen mayores márgenes, porque producen mayores volúmenes de gasolinas y diesel, utilizando materia prima de menor costo (crudos pesados). La industria de refinación es marginal, intensiva en capital y altamente competitiva, por lo que la generación de valor económico depende en gran medida de la tecnología, eficiencia y disciplina en la operación y administración. Conversión (%), ligero / pesado 50/50 70/30 85/15 Precio de productos (US$/b) Margen variable (US$/b) Productor marginal Margen variable de refinación (US$/b) Histórico Prospectivo 12 Maya Coker Istmo FCC

6 Pemex Refinación participa en toda la cadena de valor de la industria nacional de refinación Transporte de crudo Proceso de crudo Transporte Ventas de primera mano Pemex Ductos Configuraciones: - HSK - FCC - FCC/ Alky - Lubricantes - Coquizadora Materia Prima Distribución Comercialización Franquicia Pemex y sector privado Barco Ductos Carrotanque Autotanque Gasolina Diesel Turbosina Combustóleo Asfalto Coque Industria de Refinación Industria Electricidad Casa/habitación Automóviles Demanda de productos 6

7 El esquema de negocio de Pemex Refinación considera 4 líneas de negocio, cuya operación es apoyada por una administración central Producción Distribución Pemex Refinación Centro de Utilidades Almacenamiento y Reparto Comercial Administración Central Centro de Eficiencia Centro de Ingresos Centro de Gastos La efectividad del Organismo no sólo depende de la eficiencia individual de las Líneas de Negocio, sino del desempeño colectivo a lo largo de la cadena de valor (sinergias). Es indispensable asumir roles y responsabilidades bajo un esquema de negocio integrado para la captura del valor esperado. 7

8 Infraestructura de Pemex Refinación Refinerías Terminales Ducto Rutas Marítimas Salamanca 245 Mbd FCC Lubs SNR 1,540 Mbd Cadereyta 275 Mbd Coker Cd. Madero 190 Mbd Coker Oleoductos 5,181 km Poliductos 8,886 km Terminales terrestres 77 Terminales marítimas 15 Estaciones de servicio 8,839 Carros tanque 525 propios y 306 fletados Autos tanque 1,324 propios (local) 2,805 fletados (a distancia) Buques tanque Rutas marítimas Minatitlán 185 Mbd FCC (Coker a partir de 2010) 11 propios y 9 fletados 13 rutas - 17,000 km Tula 315 Mbd FCC Alk Salina Cruz 330 Mbd FCC Alk 8

9 Ventas internas de principales productos e ingresos (miles de barriles diarios) Ventas de Gasolinas Ventas de Combustóleo 261 MBD tmca: 4.5% -283 MBD tmca: -9.1% Total Magna Premium Ventas de Destilados 74 MBD tmca: 2.2% Total Diesel Turbosina Ingresos totales (miles de millones de pesos) 1 tmca: tasa media de crecimiento anual 9

10 Demanda esperada de combustibles para el sector transporte en México 1 Mbd 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Histórico Prospectivo Turbosina Diesel Gasolinas Tasa media de crecimiento anual 2009/ % 2.6 % 2.7 % La demanda nacional de destilados mantendrá una tendencia creciente, debido al crecimiento poblacional y a la estructura económica del país. Actualmente, las importaciones de gasolinas representan más del 40% de la demanda nacional, y se espera que este comportamiento continúe en el mediano plazo. A la vez, se requiere que los combustibles cumplan con especificaciones más estrictas por cuestiones ambientales, lo que implica la necesidad de establecer estrategias que permitan garantizar el abasto. 1.- Datos históricos: BDI; datos prospectivos: estimaciones DCF 10

11 Por mandato Constitucional Pemex Refinación tiene la obligación de abastecer la demanda nacional de petrolíferos Misión de Pemex Refinación Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental. Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos Maximizar el valor económico de la empresa Operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables Atender las necesidades de sus clientes Contribuir al fortalecimiento global de Pemex En un marco de seguridad industrial y protección ambiental. 11

12 Contenido Contexto de la industria de la refinación Problemática Operativa Estructural Administrativa Visión de negocio Conclusiones 12

13 Pemex Refinación enfrenta problemas operativos, estructurales y administrativos que complican el logro de su misión Eficiencia operativa: Utilización de la capacidad Uso de energía Rendimientos de destilados Eficiencia y confiabilidad en distribución Estructural: Demanda nacional de destilados y combustóleo VS capacidad de producción Limitada capacidad de producción Configuración de refinerías Administrativa: Elevado costo laboral (pasivo laboral y cuota anual) Baja productividad laboral Política de precios adversa al organismo Creciente costo financiero Altos costos corporativos Mercado ilícito de combustibles Calidad de productos 13

14 Eficiencia operativa 14

15 Brechas de desempeño operativo en refinerías El análisis de comparación referencial muestra que las principales áreas de oportunidad en las refinerías están asociadas a: La utilización de la capacidad de las refinerías (confiabilidad operacional) Mejora de rendimientos de destilados por barril de crudo procesado Mejora en la utilización de energía Indicador SNR 2008 Referencia Diferencia Utilización de la capacidad equivalente Rendimiento destilados (%) Índice intensidad energética Índice de paros no programados (%) Indicadores de desempeño pts / -8.4 pts / 1.4 veces veces 1/ Fuente: Solomon 2008, promedio RSC III. 15

16 La utilización de refinerías es resultado de baja disponibilidad mecánica y paros no programados en el SNR Utilización de refinería 2009 Porcentaje Cadereyta 84 Tula 82 Salina Cruz 82 SNR 80 Madero 77 Minatitlán 74 Disponibilidad mecánica 2009 (1) Porcentaje Cadereyta 93.7 Tula 88.6 Salina Cruz 95.2 SNR 92.4 Madero 89.8 Minatitlán 95.8 Paros no programados 2009 Índice Cadereyta 1.3 Tula 2.2 Salina Cruz 4.5 SNR 2.4 Madero 1.7 Minatitlán 3.1 Salamanca 73 Salamanca 93.3 Salamanca 2.8 (1) Promedio móvil (2) Referencia (2)

17 El índice de intensidad energética del SNR es 1.4 veces superior a la referencia Índice de intensidad energética Salina Cruz SNR Madero Tula Referencia internacional: 95 Minatitlán Salamanca Cadereyta Principales áreas de enfoque: Optimización de la producción y uso de energía Integración térmica de plantas (torres de vacío) Integración de filtros de carga Baja eficiencia de cambiadores de calor, calentadores y calderas Paros no programados Malas prácticas operativas Utilización ineficiente de servicios auxiliares 2009 (1) Identificar proyectos de inversión (1) Dato calculado por la Subdirección de Producción Fuente: estudio bianual Solomon 2006 y 2008, región RSC III 17

18 Los rendimientos del SNR son inferiores a los de configuraciones equivalentes en la CNGM Otros Residuales Destilados intermedios Gasolina Elaboración de productos por barril procesado (Bl / Bl) SNR con prácticas de la CNGM SNR Margen variable, 2009 (Dl/Bl) CNGM (configuración equivalente) Brecha por rendimientos Con mejores prácticas operativas y proyectos de baja inversión podría incrementarse el rendimiento de destilados en 6.3 puntos porcentuales. Mejorar el rendimiento de las refinerías del SNR a estándares de la CNGM tendría un impacto de 9.5 mil millones de pesos 1.48 SNR 9.5 mil millones de pesos 18

19 El autotanque es el medio de transporte más caro: mueve el 6.4% del total, pero representa el 38.6% del gasto en transporte de Pemex Refinación. Movimiento de productos y crudo por tipo de medio de transporte (porcentaje) Total (MMt-km) 74,580 76, Gasto de operación por medio de transporte (porcentaje) Total (MMMpesos) Carrotanque Autotanque Buquetanque Ducto

20 Problemática estructural 20

21 La capacidad de producción de petrolíferos del SNR está desalineada con la demanda Evolución de la producción y demanda (2) de los principales productos petrolíferos en el SNR (MBD) 2000 Otros Gasolina (1) Destilados intermedios Combustóleo 1, Elaboración 1, Demanda 2009 Otros Gasolina Destilados intermedios Combustóleo 1, Elaboración 1, Demanda (1) Incluye producción de gasolinas del crudo más transferencias (2) No incluye ventas interorganismo 21

22 El crecimiento de la demanda se ha cubierto con importaciones porque la capacidad de proceso no se ha incrementado. TMCA = 3.6% TMCA = 0.4% TMCA = 3.2% Demanda de destilados (miles de barriles día) Proceso de crudo (miles de barriles día) Importaciones (miles de barriles día) El proceso de crudo prácticamente ha permanecido constante con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.4 % La demanda de gasolinas y diesel ha crecido a una tasa promedio anual de 3.6%, la cual se ubica por arriba del PIB, pero en buena medida ha sido abastecida con importaciones. En términos generales los costos de importación han sido superiores al precio de venta de productos. En 2009, las perdidas estimadas por importación de gasolina y diesel se ubicaron en 7.3 mil millones de pesos. 22

23 El SNR tiene brechas importantes por configuración versus la CNGM. Elaboración de productos por barril procesado (Bl / Bl) Otros Residuales Destilados intermedios Gasolina CNGM* SNR Brecha por configuración La producción de destilados por barril de crudo procesado en el SNR (rendimientos) es menor en comparación con el promedio de las refinerías ubicadas en la Costa Norteamericana en el Golfo de México (CNGM) Con la reconfiguración del SNR y la mejora de las prácticas operativas se tendrían beneficios de 33.2 miles de millones de pesos CNGM Miles de millones de pesos Margen variable potencial (Dólares por barril) SNR con prácticas de la CNGM Brecha operativa SNR * Ajustado por tipo de mezcla de crudo procesada 23

24 Calendario de aplicación de la NOM 86 Pemex Refinación ha cumplido gradualmente con esta normatividad desde Continua con acciones encaminadas a crear infraestructura para cumplir en el 2013 con la Pemex Magna de 30 ppm a todo el país y en el 2014 con Pemex Diesel de 15 ppm OCT PEMEX 30 prom / 80 máx 250 / 300 Premium OCT PEMEX 500 max ZM 30 prom / 80 máx ENE Magna 1,000 máx RP 30 prom / 80 máx PR: dic ENE ZF 500 máx 15 máx ENE PEMEX Diesel ZM 15 máx 300 máx SEP RP ZM Zonas Metropolitanas: Valle de México, Guadalajara y Monterrey RP Resto del país ZF Zona fronteriza Los valores representan partes por millón de azufre Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de máx 15 máx PR: dic Fecha de entrada de la Norma Fecha de cumplimiento de la Norma 24

25 Contenido Contexto de la industria de la refinación Problemática Operativa Estructural Administrativa Visión de negocio Conclusiones 25

26 Misión y objetivos estratégicos de Pemex Refinación Misión de Pemex Refinación Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental. Temas Estratégicos Eficiencia operativa Estructural (crecimiento) Eficiencia Administrativa La estrategia de Pemex Refinación establece 16 iniciativas congruentes con su Misión y objetivos estratégicos, enfocados a impulsar la cadena de valor. 26

27 Las iniciativas estratégicas se ejecutan a lo largo de la cadena de valor I.1 I.2 I.3 Refinación de crudo I.8 I.9 I.10 I.11 Programa para mejorar el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías Programa estratégico para incrementar la oferta de destilados Producción y abastecimiento de combustibles de bajo impacto ambiental Distribución Fortalecimiento de la seguridad de personas e instalaciones Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de distribución Ampliación de la capacidad de transporte Implementación de mejores prácticas en la ejecución de proyectos Consolidación de los procesos de gestión estratégica y operativa Fortalecimiento de la protección al ambiente I.4 I.5 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 Almacenamiento Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de almacenamiento y reparto local I.6 I.7 Comercialización Programa para modernizar el proceso comercial Impulso de la gestión tecnológica hacia la creación de valor Consolidación de los procesos de gestión administrativa y financiera Desarrollo de competencias y administración del recurso humano Alineación de organización y cultura con la estrategia Control del mercado ilícito de combustibles 27

28 Iniciativas para mejorar la eficiencia operativa Mejorar el desempeño operativo de toda la cadena de suministro para capturar el máximo beneficio de la infraestructura y operaciones actuales Mejorar el desempeño operativo y la confiabilidad de las refinerías Mantenimiento oportuno y rehabilitación de plantas de proceso, servicios principales y tanques de almacenamiento. Ahorro y uso eficiente de la energía. Optimización y mejora de rendimientos. Mejorar el desempeño de los sistemas de distribución Mejorar el desempeño de sistemas de almacenamiento y reparto Integridad y confiabilidad en sistemas de ductos y bombeo. Automatización del sistema de medición y control en ductos y terminales. Renovación de flota marítima y ampliación de la red de transporte ferroviario. Modernización y desarrollo de infraestructura de terminales y rehabilitación de infraestructura portuaria. Descuellamiento de ductos Expansión del reparto local. Infraestructura para mezclado de etanol. Nuevas terminales. Programa para modernizar el proceso comercial Servicio a usuarios finales Fortalecimiento de canales: Franquicia y modelos de mayoreo Optimización del modelo de comercio exterior. Sistema integral de calidad de productos y servicios. 28

29 Iniciativas para resolver la problemática estructural Capturar el valor asociado a la demanda nacional de petrolíferos y contar con la infraestructura para atender las necesidades del mercado Reconfiguración de Minatitlán y Salamanca Incremento de 150 Mbd proceso de crudo Maya en un tren de coquización en Minatitlán Tren de coquización de 45 Mbd en Salamanca para convertir residuales en destilados y modernización del tren de lubricantes. Calidad de combustibles Plantas de postratamiento de gasolinas catalíticas Modernización plantas existentes y nuevas plantas de hidrotratamiento de diesel Complementar servicios auxiliares Permitirá cumplir con la NOM-086, fortalecer la competitividad de la empresa e incrementar la producción de diesel. Nueva capacidad con aprovechamiento de residuales Nuevas refinerías de 250 Mbd de proceso de crudo tipo Maya (21 ºAPI) con configuración de coquización y aprovechamiento de residuales en las refinerías existentes. Ejecución de proyectos Desarrollo de ingenierías con suficiente nivel de definición previo a la ejecución. Estandarización de herramientas para control de ingenierías y ejecución. Desarrollo de proveedores y contratistas. Fortalecimiento organizacional de proyectos en PR. 29

30 Inicio de operaciones de las plantas de la reconfiguración de Minatitlán 1 Primer bloque HDS diesel Aguas amargas Hidrógeno Azufre (tren 1) Servicios auxiliares Integración Fecha: Julio 2010 Comentarios: Segundo bloque Combinada FCC Alquilación Aguas amargas Azufre (tren 2) Fecha: Nov. Dic Tercer bloque HDS gasóleos Coquizadora Regeneradora DEA HDS naftas de coquización Azufre (trenes 3 y 4) Fecha: Dic. Feb a) Primer bloque de plantas: Realizando actividades de prearranque, secado de refractario de calentadores a fuego directo, cargado de catalizador y sintonía de instrumentación. La producción de hidrogeno esta programada para la tercer semana del mes de julio y la obtención de diesel UBA para la ultima semana del mismo mes, estabilizando su operación durante el mes de agosto de b) Segundo bloque de plantas: Avance físico promedio 93 %, se realizan pruebas hidrostáticas y armado de internos de torres y reactores. c) Tercer bloque de plantas: Avance físico promedio 90 %, En etapa final de construcción de tambores de coquización, se programa su montaje durante el mes de julio. Realizando pruebas hidrostáticas y montaje de tuberías. * Información proporcionada por DCIDP. 30

31 Proceso y producción de Minatitlán (miles de barriles diarios) Operación actual Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 HDS Diesel Combinada, FCC y alquilación 100% Coquizadora Crudo total LPG Gasolinas Magna Premium Diesel Pemex Diesel * 31.3 * Diesel UBA Combustóleo Coque (Mton) Preliminar * Incluye 1.5 Mbd de diesel amargo 31

32 Alcance y metas de la nueva refinería Plantas de proceso Capacidad (Mbd) Combinada 250 Coquizadora 164 (2 trenes) HDS de naftas (primaria y coker) 80 (2 unidades) Reformación 58 HDS de querosina 11 HDS de diesel 128 (2 unidades) FCC 95 HT gasóleo 110 (2 trenes) Alquilación 19 Hidrógeno 168 MMpcd Isomerización C5-C6 23 Isomerización butanos 3 Infraestructura logística Oleoducto Nuevo Teapa Tula 250 Mbd, 730 km Poliducto Tula-ZMVM 100 Mbd, 80 km Interconexiones gasoducto en Tula 13 km Metas de producción Gasolina UBA 150 Diesel UBA 131 LPG 7 (Mbd) Turbosina 10 Propileno 14 Coque 8.6 Mt/d Incluye la optimización de la configuración del esquema de procesos mediante revisión técnica, económica y de funcionalidad operativa, tomando en cuenta los criterios y programas de mantenimiento. Nota: Los volúmenes corresponden a cargas de diseño (Stream Day). 32

33 Efecto de los proyectos estructurales en la oferta de gasolina Balance de gasolina (Miles de barriles diarios) Importaciones (Mbd) Demanda Elaboración Importación 576 Reconfiguración Minatitlán ,119 Nueva refinería en Tula Salamanca Descuellamientos Gasolina % imp 20% imp Salina Cruz 30% imp 40% imp 1. Supone la optimización del SNR. 33

34 Iniciativas para resolver la problemática administrativa Habilitar a la organización para alcanzar una operación rentable y sustentable Recursos humanos y Organización Optimización de estructuras. Formación de cuadros de reemplazo. Desarrollo de competencias. Flexibilidad en el manejo de personal. Incremento de la productividad laboral. Administración del desempeño individual. Reserva laboral Gestionar la aplicación de un nuevo régimen de pensiones para personal de nuevo ingreso. Administración de jubilaciones y nuevas contrataciones. Precios y tarifas Gestionar ingresos no reconocidos en la política de precios. Impuestos y derechos de importación en productos para reventa. Costos de transporte no reconocidos. Administración financiera Reducir costos de administración. Reducir el costo por posición deficitaria en cuenta corriente con el Corporativo. Revisar el mecanismo de asignación de cargos al Organismo. Promover la racionalización del gasto corporativo. 34

35 Para el éxito de algunas acciones es indispensable la participación y apoyo de entidades cuyo ámbito de influencia es más amplio que el de PR Para que los efectos de las iniciativas del negocio se reflejen en el estado de resultados, es necesario llevar a cabo una serie de acciones dentro y fuera del ámbito de competencia de Pemex Refinación. Ámbito de competencia de Pemex Refinación Reforzar las condiciones de seguridad. Respetar el entorno físico y humano con el que convive la empresa. Incrementar la capacidad de producción y la complejidad de las instalaciones. Eliminar restricciones en la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución. Mejorar los indicadores operativos. Estrategia de Pemex Refinación Ámbito de competencia del Corporativo de Petróleos Mexicanos Reducir costos corporativos. Administrar riesgo financiero. Capitalización de la empresa. Ámbito de competencia del Gobierno Federal Revisar política de tarifas y precios. Reconocer egresos por el suministro de la demanda. Flexibilizar la administración de los recursos humanos. Atenuar el efecto de la reserva laboral. Mercado Ilícito de combustibles. 35

36 Contenido Contexto de la industria de la refinación Problemática Operativa Estructural Administrativa Visión de negocio Conclusiones 36

37 Conclusiones: retos y oportunidades para Pemex Refinación Oferta Demanda Desempeño Excedente de productos residuales (combustóleo y azufre). Déficit de gasolinas y diesel. Insuficiente capacidad de alta conversión. Introducción de biocombustibles Crecimiento de la demanda de gasolina y diesel a tasas mayores que las de la economía. Reducción de la demanda de combustóleo Requerimientos más estrictos de calidad de combustibles Lograr eficiencia operativa por arriba del promedio de la industria Optimizar la logística de suministro Instrumentar proyectos de crecimiento en refinerías para reducir importaciones. Incrementar la capacidad de transporte, almacenamiento y reparto local. Modernizar el proceso comercial Resolver los problemas administrativos 37

38 Anexo 38

39 Integración de la nueva refinería con la refinería existente en Tula, Hidalgo Crudo Istmo/Maya 315 Mbd Refinería Miguel Hidalgo LPG Gasolina Diesel Turbosina Transferencias a la nueva refinería 73 Mbd residuo de vacío 2 Mbd decantado FCC ACL como diluente 130 Mbd destilados Crudo Maya 250 Mbd Nueva Refinería Coquizadora LPG Gasolina Diesel Turbosina Coque 100 Mbd destilados Sistema de distribución existente Sistema de distribución nuevo 39