Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012

Transcripción

1 Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012

2 V Junta Ordinaria de Accionistas de Australis Seafoods S.A. Mesa Principal: Presidente: Rodrigo Arriagada Astrosa Director y Gerente Legal: Luis Felipe Correa González (secretario de la junta) Gerente General: Andrés Saint Jean Hernández

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4 Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012

5 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

6 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

7 Presentación Resultados Resumen del Mercado y Tendencias 2 Principales indicadores Financieros y Productivos 3 Benchmark Industria

8 Hechos relevantes 1 Se aumentó en 82.5% las toneladas de ventas de materia prima, con respecto al del año anterior, pasando de a Obtención de Certificación Global GAP para potenciar entrada a nuevos mercados. 2 -Ventas FOB de MMUSD 163,6, subiendo un 94% respecto a MMUSD 84,4 de Ebitda de 42,7 MMUSD, subiendo un 104% respecto a los MMUSD 20,9 de Utilidad de MMUSD 27,4, subiendo un 58% respecto a los MMUSD 17,4 de Se concretó la compra del 50% de True Salmon Pacific Holding (TSP) el 9/Dic/2011, la segunda comercializadora de peces y productos de mar en USA medido en volumen de ventas, según cifras de Se consolidó cuarto lugar a nivel nacional en exportación de Salar de acuerdo a Ranking Infotrade a Diciembre Exitoso proceso de apertura en la bolsa que permitió recaudar aprox. MMUSD 71 para financiar el plan de crecimiento de la compañía. 4 Solida posición financiera, reflejada en: Deuda Neta/EBITDA: 0,7x Cobertura gastos financieros: 17.9x 8

9 Presentación Resultados Resumen al Cuarto Trimestre Mercado y Tendencias 2 Principales indicadores Financieros y Productivos 3 Benchmark Industria

10 Resumen VALORES EN M DE US$ Concepto Año 2010 Año 2011 Var (%) Ingresos % EBIT % Marg EBIT (%) 23,2% 24,4% 5% EBITDA % Marg EBITDA (%) 24,8% 26,1% 5% Utilidad % Ton Vendidas % EBIT/Kg (US$/Kg) 1,26 1,41 12% EBITDA/Kg (US$/Kg) 1,34 1,50 12% Fuente: Australis Seafoods S.A. en valores IFRS con efecto fair value 10

11 Resumen por especie VALORES EN M DE US$ (Año 2011) Concepto Atlántico Trucha Coho Ingresos operacionales Margen Bruto Resultado Operacional EBITDA Ton Vendidas EBITDA Unitario (US$/Kg) 1,68 0,76 0,95 Fuente: Valores calculados en base a AMSA PCGA. 11

12 Australis Landcatch PRODUCCIÓN OVAS SALAR 2011 (MILES DE UNIDADES) Q Q Q Q Total 2011 Ovas propias Ovas terceros Ovas producidas ,5 MM de Ovas de Verano Fuente: Australis Seafoods S.A. 12

13 Presentación Resultados Resumen al Cuarto Trimestre Mercado y Tendencias 2 Principales indicadores Financieros y Productivos 3 Benchmark Industria

14 Evolución ranking exportaciones VALORES EN MM US$ (1) Enero - Diciembre 2011 N Empresa Atlántico Coho Trucha Otros Total % Exp 1 AQUACHILE S.A. 64,5 101,7 129,5 0,0 295,7 10% 2 MAINSTREAM CHILE S A 96,1 100,4 50,6 0,0 247,1 8% 3 SALMONES MULTIEXPORT S.A. 179,0 0,0 40,9 0,1 220,0 8% 4 LOS FIORDOS LIMITADA 112,5 49,9 32,1 0,0 194,5 7% 5 SALMONES ANTARTICA S A 0,2 0,0 156,2 0,0 156,4 5% 6 TRUSAL S A 4,9 27,3 110,8 5,6 148,7 5% 7 AUSTRALIS MAR S.A. 104,5 26,0 16,6 0,2 147,2 5% 8 MARINE HARVEST CHILE S A 144,3 0,0 0,0 0,0 144,3 5% 9 GRUPO ACUINOVA CHILE 65,9 49,7 27,8 0,0 143,4 5% 10 GRANJA MARINA TORNAGALEONES 11,1 83,9 26,2 0,0 121,2 4% 4 to Cuarto lugar en exportación de salmón Atlántico de Chile. (1) Considera salmoneras y exportadoras Fuente: al 31/12/11 14

15 Presentación Resultados Resumen al Cuarto Trimestre Mercado y Tendencias 2 Principales indicadores Financieros y Productivos 3 Benchmark Industria

16 Mercado y tendencias

17 Mercado y tendencias DESTINO EXPORTACIONES CHILENAS POR PRODUCTO AÑO 2011 Destino de las exportaciones chilenas de Salmón Atlántico en 2011 (Miles de toneladas WFE) Destino de las exportaciones chilenas Trucha en 2011 (Miles de toneladas WFE) China 2% Unión Europea 8% Japón 3% Otros 18% Brasil 21% USA 48% Destino de las exportaciones chilenas Coho en 2011 (Miles de toneladas WFE) China 4% Otros 10% Unión Europea 1% Unión Europea 1% Otros Rusia 14% 8% USA 9% Tailandia 9% Japón 59% 84 Japón 85% Fuente: Kontali / Australis Seafoods S.A. 17

18 USD / LBS MIAMI FOB Mercado y tendencias PRECIO MERCADO DEL FILETE FRESCO SALMÓN ATLÁNTICO, USA. 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fuente: Urner Barry. 18

19 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 US$/kg FOB Mercado y tendencias PRECIO AUSTRALIS DEL SALMÓN ATLÁNTICO ENTERO FRESCO, BRASIL. 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 Fuente: Australis Seafoods e Infotrade 19

20 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 Yen/Kg Tokyo Mercado y tendencias PRECIO DE MERCADO COHO Y TRUCHA, JAPÓN (YEN) Precios Coho y Trucha Japón (Yen/Kg Tokyo) Coho Mes-Año Trucha Fuente: FIS / Australis Seafood S.A. 20

21 NOK/ kg FCA Oslo Mercado y tendencias PRECIO DE VENTA DEL SALMÓN ENTERO FRESCO NORUEGO. MERCADO EUROPEO 2011 Ene/Feb ,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb Fuente: Depto Noruego de Estadísticas. 21

22 Mercado y tendencias PRODUCCIÓN MUNDIAL SALMÓN ATLÁNTICO (M TON WFE). País Var 11/10 (%) Noruega ,5% Chile ,0% UK ,9% Canadá ,4% Islas Faroe ,5% Irlanda ,2% Otros ,9% Total Var anual (%) 11,9% Fuente: Kontali / Subpesca de Chile / Australis Seafoods. 22

23 E 2012E Miles de toneladas Mercado y tendencias PRODUCCIÓN CHILENA DE SALMONÍDEOS (M TON WFE) Fuente: Kontali / Subpesca de Chile / Australis Seafoods. / Larraín Vial 23

24 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

25 Distribución de Utilidades y Reparto de Dividendo Pago de dividendo => US$ Correspondiente a USD 0, x acción Fecha pago 22 de Mayo de 2012 *

26 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

27 Nombramiento Directorio Ejercicio 2012 Candidatos 1. Isidoro Quiroga Moreno; 2. Rodrigo Arriagada Astrosa; 3. Federico Rodríguez Marty; 4. Martín Guiloff Salvador; 5. Luis Felipe Correa González; 6. Jorge Rodríguez Grossi; 7. Rafael Fernández Morandé; y 8. Joaquín Villarino Herrera

28 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

29 Remuneración Directorio 2012 El señor Presidente propone fijar las remuneraciones de los señores Directores en $ (dos millones de pesos) por cada sesión de Directorio a la que asistan.

30 Gastos Directorio 2011 Se hace presente que las remuneraciones pagadas a los directores de la sociedad al 31/12/2011 ascendieron a la cantidad total de $ (veintiocho millones de pesos), no existiendo otros gastos efectuados por el Directorio durante el ejercicio 2011.

31 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

32 Designación Auditores Externos 2012 Se recibieron propuestas de las siguientes empresas auditoras: o Price Waterhouse Coopers o KPMG o Deloitte o E&Y Los criterios utilizados para comparar ofertas fueron: o Experiencia con Industria Salmonera o Trabajos de Auditoría previos con la Sociedad o filiales o Sucursales en Puerto Montt o Económico

33 Designación Auditores Externos 2012 En base a los criterios mencionados anteriormente se propone a: Fundamentos: a) Empresa con la mayor experiencia en Industria Salmonera. b) Ha acompañado a la Sociedad en importantes procesos tales como: Migración PCGA a IFRS, Inscripción de acciones en registros SVS y colocación inicial de acciones. c) Ha asistido periódicamente a sesiones de Directorio. d) PWC ha trabajado con la SVS para homogeneizar sistemas de presentación de la información financiera.

34 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

35 Acuerdos Directorio No hay acuerdos del Directorio que informar conforme al título XVI de la Ley Nro

36 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

37 Remuneración y presupuesto de gastos Comité Directores Se hace presente que de acuerdo a la Ley Nro , la remuneración de los directores que sean miembros del Comité no podrá ser inferior a la remuneración prevista para los directores, incrementada en 1/3. Propuesta dieta: $ (seiscientos mil pesos) por sesión asistida. Propuesta presupuesto Comité: Equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los directores miembros del comité.

38 Tabla Junta Ordinaria de Accionistas 1 2 Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo 3 Elección de Directorio Ejercicio Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes Auditados por PWC al 31/12/2011 Remuneración Directorio 2012 y gastos Directorio Ejercicio Designación Auditores Externos Ejercicio 2012 Acuerdos Directorio Ley Nro , Título XVI Remuneración y presupuestos de gastos Comité de Directores 2012 Otras materias de Interés de la Sociedad

39 Australis Seafoods S.A. V Junta Ordinaria de Accionistas 27 de Abril, 2012