El futuro ya no es lo que era antes: algunos escenarios para el sector agroalimentario global

Transcripción

1 El futuro ya no es lo que era antes: algunos escenarios para el sector agroalimentario global Eugenio Díaz Bonilla () Las Políticas de Comercio Agrícola y el Desarrollo Sustentable. Experiencia de Argentina y Otros Países Buenos Aires, 18 de Noviembre, 2014 ICTSD y Bolsa de Cereales INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE

2 Estructura de la Presentación Dimensiones Estratégicas y Escenarios Futuros Escenarios de Corto-Mediano Plazo (dentro de los próximos 5 años) Escenarios de Mediano-Largo Plazo (siguientes años) Comentarios Finales Argentina y el Comercio Agroalimentario Mundial: Escenarios y Perspectivas Revista Proyección Económica. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. P AÑO II - Número 5 Noviembre Buenos Aires, Argentina. yeccion5.pdf) Page 2

3 Dimensiones Estratégicas y Escenarios Corto Plazo Largo Plazo Economía en General Crecimiento Económico (Ciclo), Empleo Tipo de Cambio, Tasas de Interés, Flujos de Capital, y Otros Factores Macroeconómicos Precios de "commodities,"especialmente Energía Variación Climática (general) Globalización y Gobernanza Global (en general) Aspectos Demográficos y Culturales Crecimiento Económico (Tendencia), Distribución del Ingreso, Empleo Acuerdos Comerciales Generales Tecnología en General Tendencias en Energía Cambio Climático (general) Fuente: Adaptado de Zahniser, 2013 Sector Agropecuario Política Comercial Agroalimentaria Políticas de Biocombustibles Relación de Stocks a Uso de Productos Variación Climática (afectando al sector agropecuario) Globalización y Gobernanza Global (para el sector agropecuario) Patrones de Consumo (Urbanización, Salud, Sostenibilidad Ambiental, Otros Valores; Impacto en Consumo Carnes) Evolución de la Estructura Agraria, de las Cadenas de Valor y del Balance Rural/Urbano Acuerdos Comerciales Agropecuarios. Regulaciones Públicas y Estándares Privados para Agricultura y Alimentos Agricultural R&D; Productivity Growth Restricciones en Recursos Naturales (Agua, Tierra, Bosques) Cambio Climático (afectando al sector agropecuario) Page 3

4 Corto-Mediano Plazo 1 Recuperación o recesión en los próximos 2-3 años? Final del quantitative easing. Potencial incremento tasa de interés. Impacto en la construcción y deuda. Problemas bancarios/ financieros. China y estrategias de crecimiento: exportaciones antes; inversiones durante la crisis; y ahora? No margen para estímulo fiscal (ni monetario?) Evolución del dólar: apreciándose nuevamente Evolución mercado de energía Bajo crecimiento económico y nuevas tecnologías (repetición de los 1980s?) Políticas comerciales Incremento subsidios, precios sostén, aranceles, niveles de autosuficiencia

5 Corto-Mediano Plazo 2 Stocks/consumo: por encima de mínimos que llevaron a incrementos de precios Biocombustible: aplanamiento de la demanda EEUU y EU: ajustes en mandatos Australia: eliminación de la promoción de biocombustibles Algunos países emergentes están incrementando mezcla (Indonesia, Malasia, Argentina, Brasil..) Recurrencia de eventos climáticos extremos El Niño? Shocks geopolíticos Hasta ahora no mucho efecto en energía Rusia, Ucrania y algunos productos agropecuarios

6 Tasa de Crecimiento (%) (Tipo de cambio de mercado) ? GDP growth (%) Proyecciones del FMI Promedio Page 6

7 ,400 Producción de Biocombustibles Producción de Biocombustibles (en miles de barriles equivalentes de petróleo) 1,200 1, EEUU Brasil Union Europea Total Mundo Page 7

8 Precios del Petróleo Average World Oil Price (2009 US constant dollars per barrel) Year Year Year Year PETROLEUM:AVERAGE CRUDE PRICE IEA Projections Current Policies Average per periods Page 8

9 200 Nominal Food Index and Nominal US Exchange Rate Food Index Nominal ER USA Major Currencies Nominal Page 9

10 40 Trigo: Stocks/Consumo y Precios Stocks/consumo Precio Page 10

11 500 Trigo: Relación Stocks/Consumo y Precio Real y = x R² = Soja: Relación Stocks/Consumo y Precio Real y = x R² = Page

12 Precio Nominal Trigo HRW FOB Golfo Mexico Proyección Precio Actual Precio Nominal Trigo Precio Actual Page 12

13 Mediano y Largo Plazo 1 Crecimiento del PBI: Acumulación de factores (modelo Solow-Swan) o cambio estructural? Envejecimiento de la población y menor crecimiento Límites a expansión del crédito por el lado del consumidor y de los gobiernos, y un sistema financiero más regulado Demografía y consumo Disminución de la tasa de crecimiento de la población. Envejecimiento y cambios en el consumo Incertidumbre en otras dimensiones del consumo Salud, sostenibilidad, otros valores? Convergencia en consumo de carne o no? Disminución del desperdicio?

14 Mediano y Largo Plazo 2 Globalización y gobernanza global Desaceleración en integración de comercio y finanzas, Geopolítica y el balance del G-2 Energía Máximo geológico o cambio tecnológico relacionado con producción de fuentes fósiles no convencionales? Cambio climático Más eventos extremos? Grandes diferencies en proyecciones de los diferentes Modelos de Circulación Global Incertidumbres respecto de disponibilidad de agua Límites a una agricultura intensiva en energía y generadora de gases de efecto invernadero

15 Mediano y Largo Plazo 3 Tecnología La tercera revolución de la nueva biología Convergencia de biología con física, química, computación, matemáticas, nuevos materiales, visualización, nanotecnología, telecomunicaciones, e ingeniería A New Biology for the 21st Century Committee on a New Biology for the 21st Century. National Research Council, Enfoques eco eficientes (CIAT) y similares, para alcanzar múltiples objetivos de mayor productividad y eficiencia, mejorar la capacidad de resistencia a shocks ( resiliencia ), reducir emisiones, capturar carbón Algunos de esos objetivos múltiples pueden ser impuestos por agroindustria/supermercados siguiendo preferencias de los consumidores

16 PBI Mundial per capita: y Proyecciones Page 16 Maddison per capita PPP 1990 SSP1_v9 SSP2_v9 SSP3_v9 SSP4_v9 SSP5_v9

17 Población Mundial y Estructura de Edad (millones de personas) and more Page 17

18 China: Demografía ( ) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Page 18

19 Comercio Internacional (% del PBI Mundial) ? Page 19

20 Comentarios Finales Corto plazo: período difícil (próximos 2-3 años). Precios más bajos (aunque nominalmente mayores a los 1990s). Repetición de mediados de los 1980s? Mediano plazo: incertidumbres requieren monitoreo de las dimensiones estratégicas, dentro de un mecanismo sólido de diálogo público-privado Invertir en investigación, desarrollo e innovación ( nueva biología ); eficiencia, adaptación y mitigación Invertir en infraestructura y servicios rurales (productivos, especialmente riego, y sociales), en cadenas de valor, y en logística (sistema ferroviario) Asegurar tipo de cambio competitivo en un marco macroeconómico integrado Page 20

21 Muchas gracias.. Page 21