Industrialización de lácteos en México

Transcripción

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3 Producción en México y el mundo Producción anual de leche de bovino por países Valor de la producción pecuaria nacional Producción anual de leche de bovino Producción anual de leche de bovino por entidad federativa Producción mensual de leche de bovino Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2017 Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos Industrialización de lácteos en México Producto interno bruto anual de la industria alimentaria Producción industrial de leche y derivados Producción industrial de leche líquida Producción industrial de queso Producción industrial de yogurth Producción industrial de leche en polvo Producción industrial de crema o grasa butírica Comercio Exterior Balanza comercial del sector lácteo Fracciones arancelarias del sector lácteo Volumen anual de importaciones del sector lácteo Valor anual de importaciones del sector lácteo Volumen anual de exportaciones del sector lácteo Valor anual de exportaciones del sector lácteo Precios y costos Precio medio rural de leche de bovino por entidad federativa Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos Precios de la leche y productos lácteos en los Estados Unidos Precios internacionales de productos lácteos 2016 Precios internacionales de productos lácteos 2017 Costos de producción de leche en los Estados Unidos Niveles de subsidios y programas de Liconsa Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países, Indicadores básicos de los programas de Liconsa Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2018 Gasto de los hogares en leche y derivados Gasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos

4 Producción anual de leche de bovino por países (Miles de toneladas de leche fluida) Fuente: FAO. Faostat Nota: Las cifras de la producción de México pueden no coincidir con los cuadros subsecuentes debido a que aquí se reporta en peso de leche fluida y en la estadística nacional se reporta en litros de leche fluida. Más allá de las diferencias debido a la densidad de la leche, se respetan tal cual las cifras reportadas por las fuentes originales. 2% 2% 2% 2% 34% 2% 3% 15% 12% 5% 5% 3% 5% 4% 6% 4 EUA India China Brasil Alemania Fed. de Rusia Francia N. Zelandia Turquía Reino Unido Países Bajos Polonia Pakistán México Resto México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche de bovino, con el 2% del total.

5 Valor de la producción pecuaria nacional (Miles de pesos) (Miles de pesos) Fuente: SAGARPA-SIAP Fuente: SAGARPA-SIAP La producción de leche de bovino representa el 3er lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17%. 1% 1% 1% 1% 14% 17% 12% 23% 30% Carne de Bovino Carne de Ave Leche de Bovino Carne de Porcino Huevo para Plato Carne de Ovino Carne de Caprino Miel Carne de Guajolote Leche de Caprino Cera en Greña Lana sucia 5

6 Producción anual de leche de bovino (Miles de litros) Fuente: SAGARPA-SIAP Fuente: SAGARPA-SIAP La producción de leche de bovino crece cada año de manera moderada, a la fecha se ha prácticamente duplicado con relación a lo que se producía en

7 Producción anual de leche de bovino por entidad federativa (Miles de litros) Fuente: SAGARPA-SIAP Fuente: SAGARPA-SIAP Las principales cuatro entidades productoras de leche de bovino contribuyen con la mitad de la producción nacional 1º Jalisco 19.5 % 2º Coahuila 11.5 % 3º Durango 10.2 % 4º Chihuahua 9.3 % 7

8 Producción mensual de leche de bovino (Miles de litros) Fuente: SAGARPA-SIAP La producción nacional de leche de bovino registra cierto grado de estacionalidad, con mayor volumen en los meses de verano 8

9 Producción anual de leche de bovino por entidad federativa (Miles de litros) Fuente: SAGARPA-SIAP Fuente: SAGARPA-SIAP La estacionalidad de la producción de leche de bovino es más marcada en las entidades del Sur-Sureste que en las de clima templado 9

10 Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos (Miles de millones de libras) Fuente: USDA-WASDE 10

11 Producto interno bruto anual de la industria alimentaria (Millones de pesos corrientes) (Millones de pesos corrientes) Fuente: INEGI Fuente: INEGI La elaboración de productos lácteos representa el 3er lugar en el PIB de la industria alimentaria, con el 10% rjllas 29% 15% 15% 3% 8% 6% Azúcares, chocol 6% 4% 10% Frutas, v Alim. para animales Molienda de granos Azúcares, chocolates, dulces Frutas, verduras y alimentos prep. Productos lácteos Matanza y preparado de carnes Pescados y mariscos Productos de panadería y tortillas Otras industrias alimentarias 25% Matanza y preparado de carnes 11

12 Producción industrial de leche y derivados (Miles de litros y toneladas) */ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores. 2/ Incluye leche entera y descremada. 3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados. 4/ Incluye crema o grasa butírica y crema de leche natural. 5/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes. 6/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros. Fuente: INEGI La producción de leche fluida y de yogurth muestra una tendencia a declinar en lo que va de la presente década, mientras que la de derivados con alto contenido de grasa láctea como mantequilla, crema y queso, ha estado muy dinámica TMCA (%) ' Leche pasteurizada Leche UHT -0.9 Yogurth Crema Leche en polvo Quesos Mantequilla 12

13 Producción industrial de leche líquida (Miles de litros) Fuente: INEGI Producción industrial de queso (Toneladas) Fuente: INEGI INEGI 13

14 Producción industrial de yogurth (Toneladas) Fuente: INEGI Fuente: INEGI Producción industrial de leche en polvo (Toneladas) Fuente: INEGI Fuente: INEGI Producción industrial de crema o grasa butírica (Toneladas) Fuente: INEGI 14

15 Balanza comercial del sector lácteo (dólares) Fuente: Secretaría de Economía México importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd Millones de dólares 3,000 2,250 1, ,500-2,250 Año , ,551 Importaciones Exportaciones Saldo 15

16 Fracciones arancelarias del sector lácteo 16 Continúa Continúa

17 Continuación Fuente: Secretaría de Economía 17

18 Volumen anual de importaciones del sector lácteo (litros y kilogramos) Continúa 18

19 Volumen anual de importaciones del sector lácteo (litros y kilogramos) Continuación... Fuente: Secretaría de Economía 19

20 Valor anual de importaciones del sector lácteo (dólares) Continúa 20

21 Valor anual de importaciones del sector lácteo (dólares) Continuación... Fuente: Secretaría de Economía 21

22 La leche en polvo descremada representa la tercera parte del valor total de las importaciones de lácteos, junto con los quesos y la grasa butírica dan cuenta de poco más de dos terceras partes del total. Participación del valor de las importaciones de lácteos en 2017 Leche desc. en polvo Grasa butírica Queso rallado o en polvo Quesos semimaduros Otros quesos Caseina Resto 29 % 34 % 5 % 7 % 10 % 7 % 8 % 22

23 Dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto al valor, provienen de los EUA, quien proveen a México en su mayoría leche descremada en polvo y quesos Principales países proveedores de productos lácteos a México y composición del valor de las importaciones de lácteos provenientes de los EUA, 2017 EUA Nueva Zelandia España Resto del Mundo Leche Descremada en Polvo Queso rallado Los demás (quesos) Helados Queso Parmesano, Gouda entre otros Resto de Productos Lácteos 5 % 17 % 27% 3% 3% 10% 13 % 65 % 13% 44% En 2017, México importó En 2017, México importó un total d un total de 1,354 mdd de lácteos de los EUA 23

24 Volumen anual de exportaciones del sector lácteo (litros y kilogramos) 24 Continúa Continúa

25 Volumen anual de exportaciones del sector lácteo (litros y kilogramos) Continuación... Fuente: Secretaría de Economía 25

26 Valor anual de exportaciones del sector lácteo (dólares) 26 Continúa Continúa

27 Valor anual de exportaciones del sector lácteo (dólares) Continuación... Fuente: Secretaría de Economía Fuente: Secretaría de Economía 27

28 Las preparaciones alimenticias (fórmulas infantiles) representan la gran mayoría del valor total de las exportaciones de lácteos, estando ampliamente diversificadas en cuanto a destinos en América Latina. Productos lácteos exportados por México y destinos de las fórmulas infantiles, 2017 Yogur Resto de productos lácteos En 2017, México exportó un total de 280 mdd de F.I. y otras preparaciones alimenticias Los demás (quesos) Grasa Buqrica % Resto del Mundo Leche Descremada en Polvo Leche Entera en Polvo Fórmulas Infaniles y Otras preparaciones % 10% 11% 11% 12% Ecuador Colombia EUA República Dominicana Perú Las exportaciones de leche entera en polvo están diversificadas, no así las de grasa butírica que van en mayor parte a los EUA En 2017, México exportó un total de 91 mdd de Leche Entera en Polvo a los siguientes países: Resto del Mundo 24% Venezuela 32% Colombia 22% De los 31 mdd que se exportan de Grasa Butírica, el 99% tiene como destino los EUA. EUA 22% 28

29 Precio medio rural de leche de bovino por entidad federativa (Pesos por litro) Fuente: SAGARPA-SIAP Fuente: SAGARPA-SIAP El precio medio rural pagado a los productores primarios de leche reaccionó al alza en 2017 después de estar en 2016 en un nivel muy similar al de 2014, resaltando mayores cotizaciones en los principales estados productores 29

30 Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos (Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100, datos a diciembre de cada año) Fuente: INEGI Precios de la leche y productos lácteos en los Estados Unidos Fuente: USDA-WASDE 30

31 Precios internacionales de productos lácteos 2016 (Dólares por tonelada) Fuente: USDA - AMS. Dairy Market Statistics 31

32 Precios internacionales de productos lácteos 2017 (Dólares por tonelada) Fuente: USDA - AMS. Dairy Market Statistics 32

33 Costos de producción de leche en los Estados Unidos (Centavos de dólar por libra de leche producida) n.d. = no disponible Fuente: USDA. Milk Cost of Production Estimates 33

34 Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países, Nota: El El Coeficiente Nominal de Protección de Protección al Productor al Productor es la relación es relación entre precio entre el recibido precio por recibido los productores por los productores internos y el precio equivalente al internacional, medidos ambos a nivel de finca. Fuente: OCDE. Agricultural Support Estimates. 34

35 Indicadores básicos de los programas de Liconsa */ Cifras reportadas al mes de septiembre 1/ En julio de 2015 aumentó el precio a 5.50 ($/l) a excepción de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2/ En mayo de 2016 se aplicó a 151 municipios y en mayo de 2017 se amplió a 149 municipios más 3/ Para el año 2018 se tienen autorizados recursos fiscales para el programa de compra de leche nacional por 1,691 mdp. 4/ Cifras preliminares indican a una compra de 500 millones de litros en el año / En marzo del 2018 se anunció un aumento al precio máximo de 70 centavos por litro Fuente: Presidencia de la República. V Informe de Gobierno, con datos de Sedesol; página de internet de Liconsa 35

36 Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2018 (Pesos por litro) Nota: Esquema aplicable desde junio del En marzo del 2018 se ha anunciado un incremento de 70 centavos por litro al precio máximo a obtener, más otros 30 centavos en un future próximo, sin detalles sobre el esquema completo. Fuente: Página de internet de Liconsa 36

37 Gasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos 2016 (Pesos por hogar) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, tabulados 2017 En 2016 el 27% del gasto de los hogares mexicanos fue en alimentos y bebidas, dentro del cual el gasto en leche y derivados representó el 11% Leche y derivados 11% Resto 73% Alimentos y bebidas 27% En gasto en leche y derivados es altamente sensible al nivel de ingresos, el decil con mayores ingresos duplica el gasto en estos productos respecto al decil más bajo. Resto 89% 700 Gasto promedio mensual de los hogares en leche y derivados (pesos), I II III IV V VI VII VIII IX X Leche Derivados lácteos 37

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