BASE DE DATOS DE LA ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO EN GUATEMALA (DAD-GUATEMALA)

Transcripción

1 BASE DE DATOS DE LA ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO EN GUATEMALA (DAD-GUATEMALA) USO DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA Manual del usuario

2 Contenido PRESENTACIÓN PANORAMA GENERAL INGRESO AL SISTEMA INGRESO AL SISTEMA DAD GUATEMALA El registro de un nombre de usuario y contraseña Inicio de sesión en el sistema sin necesidad de registrarse MÓDULO DE MI CARTERA Acceso al módulo de Mi cartera Visualización de los detalles del proyecto MÓDULO TABLERO Accesando al Modulo de Tablero AGREGAR UNA DIRECCIÓN URL EDICIÓN DE UNA DIRECCIÓN URL Re-ordenando las direcciones URL Organización de Paneles Cambiar el nombre de Tableros de Control reordenación Paneles / Informes Eliminar un escritorio (panel de trabajo) Organización de ventanas en la Orden de cascada Organización de ventanas en orden apilado GUARDAR UN TABLERO MODULO DE LISTAS Acceso al modulo de Listas Ampliación de la lista de elementos Clasificación de los Elementos de la lista Navegación entre los elementos de lista Instrucciones para modificar la vista actual Agregar grupos a las Listas / Columnas / Agrupaciones por tabla cruzada Reordenación de Grupos / Columnas / Agrupaciones por tabla cruzada Configuración de una vista como predeterminada MÓDULO DE GRAFICAS... 31

3 7.1 El acceso al módulo gráfico Instrucciones para crear informes Gráfico MÓDULO DE MAPAS Acceso al módulo de Mapa Instrucciones para crear Mapas MÓDULO DE INFORMES Acceso al módulo de informes Instrucciones para la Creación de un Informe Vista previa de un informe Generación de un informe Personalizar Informes Formato / Estilo Informe de Componentes reordenación informe de tabla de componentes Clasificación de componentes de la tabla del informe Eliminar un componente de tabla de informe Informe de la tabla de conmutación de componentes SECCIÓN DE DETALLES Acceso a la sección "Detalles Buscando entre los proyectos Impresión de los detalles del proyecto Editar un proyecto existente MEDIDA DE INFORMES MODULOS DE: LISTAS, GRÁFICAS, MAPAS HE INFORMES Configuración de las opciones Reportes (lista, gráfico, mapa y el informe) ,2 Guardar Reportes (listas, gráficos, mapas he informe) Cómo guardar nuevos Reportes Cómo guardar una copia del Reporte Re-organización de Reportes (listas, gráficas, mapa he informe) Exportar informes a Word, Excel, PDF (Gráficas, Mapa e Informes) Impresión de informes (véase los módulos de Gráficas, Mapas e Informes) FILTRACIÓN Instrucciones para la creación de criterios de filtrado Instrucciones para crear criterios de búsqueda TERMINAR SESIÓN

4 PRESENTACIÓN El Gobierno de Guatemala, como firmante de la Declaración de París, se ha sumado al esfuerzo mundial dirigido a asegurar la mejora de la eficacia en la asistencia para el desarrollo, mediante la apropiación, la armonización y la alineación de la misma. El Plan de Gobierno presentado por la UNE incluye, como fundamentos en el área de la cooperación internacional, el principio de que Los países receptores de recursos de la cooperación internacional [caso de Guatemala] deben fortalecer decididamente la institucionalidad nacional, responsable de la planificación y del manejo de estos recursos sin crear burocracias y trabas que obstaculicen el flujo de la ayuda- para garantizar la probidad y el buen uso final de ellos. En esa línea, la generación y puesta en operaciones de un sistema de información sobre la asistencia al desarrollo forma parte de las acciones que se previeron, como un sistema que estará a cargo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Parte importante de ese sistema de información es la Base de Datos de la Asistencia al Desarrollo de Guatemala DAD-Guatemala, abreviadamente-, en la que se registrará información sobre los proyectos a través de los cuales se canaliza esa asistencia al país. Con el propósito de fomentar la transparencia en la conducción de estos proyectos, el DAD- Guatemala será un sistema que estará disponible en línea, mediante la Web, para consulta pública. Además, para propiciar la armonización y la alineación, el Gobierno ha decidido solicitarle a los cooperantes mismos que sean ellos quienes se encarguen, con el apoyo de esta Secretaría, de ingresar los datos de sus proyectos y de mantenerla actualizada. Para garantizar el ingreso y mantenimiento actualizado de la información correspondiente a los proyectos aplicables, los cooperantes habrán de designar a un punto focal por proyecto, quien será responsable de ingresar la información del mismo y de mantenerla actualizada. Para designar a estos puntos focales, los cooperantes podrán optar por una de las siguientes opciones: a) Nombrar a un funcionario de su propia oficina como punto focal de uno, varios o todos sus proyectos; b) En los casos en que los proyectos sean ejecutados con el apoyo de una agencia de cooperación (como por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD), el cooperante podrá acordar con la misma que ésta sea la que designe al punto focal y, por consiguiente, que se haga cargo de las responsabilidades respectivas; c) El cooperante podrá coordinar con la entidad responsable del proyecto, o Ejecutor, ya sea ésta una institución estatal o una Organización No Gubernamental, que ésta designe al punto focal. En los casos de los proyectos que son financiados con fondos de varios Cooperantes, éstos habrán de ponerse de acuerdo para designar quien será el punto focal, en el marco de las opciones identificadas. Para los efectos de homologar la información que se maneje en el DAD, se entenderá que en el financiamiento y la ejecución de los proyectos se dan las siguientes funciones o papeles institucionales:

5 o o Un Ejecutor o entidad responsable directamente del proyecto, que debe rendir cuentar por su gestión, incluidos el monitoreo y evaluación de sus actividades, el logro de sus productos o resultados y el uso eficaz de sus recursos. El ejecutor puede ser una institución estatal, un organismo bilateral o multilateral o una organización no gubernamental, y puede apoyarse en otras entidades en su trabajo (implementadores de segundo nivel). Una o varias Entidades de financiamiento, que serán las que aportarán los fondos para la ejecución del proyecto. Para registrar un proyecto en el DAD, éste deberá ser financiado o cofinanciado al menos por un cooperante bilateral o multilateral o un organismo de cooperación; pero podrá, además, contar con financiamiento de otras fuentes (Gobierno de Guatemala, organizaciones no gubernamentales, sector privado, etc.) o Una Contraparte gubernamental (o estatal) particularmente cuando se trate de proyectos cuyo Ejecutor no sea una entidad de Gobierno o de Estado. Esta Contraparte gubernamental deberá ser una institución del Estado, relacionada directamente, por razones de sus responsabilidades legales, con el tema del proyecto o con los productos esperados del mismo. Cuando el Ejecutor de un proyecto sea una entidad del Estado, podrá no haber una Contraparte gubernamental separada. o Uno o varios Organismos de cooperación, encargados de garantizar, en el marco del proyecto, asistencia técnica y acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades nacionales y, eventualmente, de facilitar la movilización de recursos para su financiamiento y de apoyar procesos de su gestión. Un ejemplo de estos es PNUD, que actúa como Organismo de cooperación en los proyectos de su cartera. Esta Secretaría ofrecerá a los puntos focales que sean designados como responsables de ingresar y mantener actualizada la información de los proyectos respectivos, capacitación específica y asistencia técnica, según sea necesario, para asegurar el éxito y utilidad de esta base de datos.

6 1. PANORAMA GENERAL La Base de Datos de la Asistencia para el Desarrollo de Guatemala (DAD Guatemala) es una aplicación para la gestión de la asistencia, dirigida a promover una buena administración, una adecuada rendición pública de cuentas y la necesaria transparencia de la asistencia al desarrollo, conforme con la Declaración de París. Es un sistema automatizado de gestión de la información que está diseñado para mejorar la eficiencia y la coordinación de las actividades de los donantes en el país. Es también una poderosa herramienta para el seguimiento y el análisis de las tendencias de la cooperación. El sistema se constituye al mismo tiempo en la base de datos principal, el mecanismo de recopilación de datos, y sistema de información para los donantes y la comunidad de organizaciones no gubernamentales, ya que garantiza el acceso efectivo a los datos correspondientes a la asistencia al desarrollo en el país. Su objetivo principal es servir como una fuente general de información confiable y objetiva en materia de las contribuciones de los donantes para el desarrollo de Guatemala, así como para apoyar al Gobierno en la gestión eficaz de la asistencia para el desarrollo y la promoción tanto de la rendición de cuentas, como de la transparencia en la utilización de los recursos. Dada la forma como se administrará el DAD, el nivel de integridad, exactitud y, en última instancia, de la fiabilidad de la información contenida en el DAD dependerá de cada cooperante, en lo que corresponde a mantener actualizados los datos de los proyectos de asistencia al desarrollo relacionados con su cartera. El módulo de Ingreso de datos en línea está diseñado para permitir el ingreso de datos del proyecto por vía remota, a través de Internet. Una vez que el usuario accede al módulo, puede ingresar directamente los datos en el mismo. El Módulo de Ingreso de datos en línea permite introducir nueva información o modificar información ya existente. Este subsistema de ingreso de datos, que proporciona un interfaz de usuario, requiere que el usuario final disponga de un navegador Web (Internet Explorer) pre-instalado. El presente manual describe el Módulo de Ingreso de datos en línea, y da instrucciones sobre cómo proporcionar la información requerida. En su diseño actual, el Formulario de Ingreso de datos se compone de las siguientes secciones: La sección Información General, en la que el usuario puede introducir información general sobre el proyecto. Esta incluye el título del proyecto, descripción, fecha de inicio y fecha de finalización, o duración (sólo uno de estos tres campos es necesario), el estado del proyecto, etc. El usuario también puede introducir información sobre los objetivos del proyecto, así como sobre la cobertura sectoriales y geográfica del proyecto. La sección Instituciones y contactos, en la que el usuario puede proporcionar información sobre las entidades que tienen la responsabilidad general de la ejecución del proyecto. Aquí, el usuario podrá especificar los contactos dentro de las organizaciones seleccionadas, que sirven como puntos focales para el proyecto. La sección Información Financiera, en la que el usuario debe introducir información sobre los costos del proyecto y su financiamiento. El usuario deberá introducir los costos esperados, distribuidos en el tiempo, utilizando la moneda de su elección. El usuario debe proporcionar información por cada organismo de financiamiento, así como de costos compartidos y fondos comprometidos y desembolsados. La sección Productos o resultados del proyecto, en la que el usuario puede introducir información sobre los productos o resultados de los proyectos, así como sobre los factores que podrían causar retraso en la ejecución del proyecto.

7 La sección Notas y documentos adjuntos, en la que el usuario puede proporcionar comentarios adicionales y observaciones sobre el proyecto. El usuario también podrá adjuntar los documentos de proyecto, informes de seguimiento y demás documentación pertinente. La sección Registro de accesos y usuarios, en la que el usuario puede ver los datos estadísticos sobre el acceso a este módulo del DAD. Para navegar de una sección a otra, el usuario puede hacer uso de las respectivas pestañas que se hallan en la parte superior de la pantalla. Alternativamente, el usuario puede hacer clic en los botones Siguiente y Previo que encuentra en la parte inferior de la pantalla. Nota: A fin de garantizar una mayor flexibilidad y un más fácil entorno, la aplicación DAD Guatemala se ha diseñado como un sistema bilingüe, que permite a los usuarios ver los datos ingresados en el sistema en dos idiomas: español e inglés.

8 2. INGRESO AL SISTEMA Para el ingreso al sistema nos dirigimos al Internet Explorer y escribimos la dirección del portal de SEGEPLAN: a continuación nos dirigimos a la sección de Sistemas en Línea, en donde encontraremos la opción Base de Datos de la Asistencia al Desarrollo (Figura 1), daremos clic en dicha opción. Figura 1: Portal Web de SEGEPLAN. Esto nos dirigirá al Sub portal del Sistema DAD Guatemala, como lo muestra la siguiente grafica.

9 Dentro del Sub portal del Sistema DAD Guatemala, podremos encontrar información relacionada con el DAD Guatemala y noticias relevantes que tienen que ver con la Base de Datos. Para ingresar a la Base de Datos daremos clic el Link Ingresar aquí al Sistema DAD (Figura 2). Figura 2: Sub portal del DAD Guatemala.

10 Al darle clic en dicho lugar nos dirigirá directamente a la página de principal de la Base de Datos DAD Guatemala (Figura 3). Figura 3: Pagina principal del DAD Guatemala. En la parte superior derecha podremos encontrar la dirección de la Administración del DAD Guatemala, dad.admin@segeplan.gob.gt; así como los teléfonos de SEGEPLAN y la extensión en donde él usuario puede hacer todas las consultas sobre el sistema y en donde se le puede brindar soporte técnico. La sección que se encuentra en la parte derecha de la ventana que es Para administradores, es únicamente para el ingreso de los usuarios encargados de ingresar y/o modificar información en la Base de Datos DAD Guatemala.

11 3 INGRESO AL SISTEMA DAD GUATEMALA La pantalla de inicio del DAD Guatemala es la pantalla de inicio de sesión. La aplicación requiere que el usuario introduzca un nombre de usuario y contraseña y luego debe dar clic en el botón Autenticarse (Figura 4). Nota: La contraseña es sensible a mayúsculas. Figura 4: La pantalla de Ingreso a la aplicación DAD Guatemala (inicio de sesión). Una vez la sesión haya iniciado con éxito el sistema nos dirige al usuario al módulo de Mi Cartera de la aplicación del DAD Guatemala. Nota: En caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, puede recuperarla haciendo clic en el vinculo Olvidó su contraseña? enlace que se encuentra en la pantalla de entrada, el usuario debe confirmando su identidad. Después de enviar su información de identidad, el usuario recibirá la contraseña en la cuenta de correo electrónico indicada.

12 3.1 El registro de un nombre de usuario y contraseña. Los usuarios nuevos pueden inscribirse para obtener un nombre de usuario y contraseña para empezar a utilizar el sistema. Para registrarse en el sistema, los usuarios nuevos deben seguir los pasos descritos a continuación: 1. Haga clic en el vínculo Solicitar una nueva cuenta en la parte inferior de la pantalla de Ingreso. A continuación aparecerá un formulario de registro de usuario (Figura 5). 2. Complete la información solicitada. 3. Haga clic en el botón Enviar para aceptar la información proporcionada. Figura 5: Formulario de Registro de Usuario. Una vez que el usuario envía el formulario de registro, el administrador recibirá una notificación al respecto. De esta manera, el administrador es capaz de revisar la información presentada para aprobar la solicitud o de rechazarla. En caso de que la solicitud sea aceptada, el usuario recibirá un mensaje de correo electrónico a la cuenta que se indico en el registro. El mensaje contiene información de acceso del usuario (nombre de usuario y contraseña que será generada automáticamente por el sistema), así como el enlace a la aplicación de DAD. Más tarde, el usuario es capaz de cambiar sus datos personales, así como la contraseña proporcionada, si es necesario. Con el fin de hacer cambios en sus datos personales, el usuario debe ingresar a la aplicación, luego debe ir a la sección Mi Perfil (Figura 6) y hacer los cambios que considere oportunos.

13 Figura 6: Mi sección Perfil 3.2 Inicio de sesión en el sistema sin necesidad de registrarse Para garantizar una mayor flexibilidad y facilitar el acceso a los datos del proyecto y a una gama más amplia de usuarios, el sistema está diseñado de tal manera que permite a los usuarios públicos a entrar en él sin tener que registrarse para obtener un nombre de usuario y contraseña. Aunque, los usuarios públicos tienen acceso a los datos de los proyectos, no son capaces de crear nuevos proyectos o modificar / eliminar los ya existentes. Los usuarios públicos que deseen ver los datos de los proyectos deben hacer clic en el vínculo: Haga clic aquí para ingresar a la base de datos, al dar clic en dicho vinculo los usuarios serán dirigidos a la aplicación del DAD Guatemala dentro del modulo de Listas.

14 4. MÓDULO DE MI CARTERA La sección Mi Cartera (Figura 7) del Sistema DAD Guatemala es una Aplicación que permite el acceso rápido a los proyectos que se han registrado al Sistema DAD Guatemala por parte de la organización del Usuario. Figura 7: Mi Cartera de Sección 4.1 Acceso al módulo de Mi cartera Con el fin de acceder al módulo de Mi cartera del Sistema DAD Guatemala el usuario debe hacer clic en la pestaña con el mismo nombre. Dentro del módulo de mi cartera existen dos secciones, una con el nombre de Generar el borrador de un nuevo proyecto, en donde como su descripción lo indica podremos crear un proyecto como borrador. La segunda sección tiene el nombre de Mis proyectos registrados, en donde el usuario podrá visualizar los proyectos que el usuario puede editar. Los permisos de edición se pueden basar en el proyecto de el propietario (si el usuario ha creado el proyecto), grupo de propietarios (si alguien de los usuarios del mismo grupo de la organización haya creado el proyecto), o los permisos de la categoría (si se financia el proyecto por algunos donantes específicos, y es administrado por uno en particular, o aplicadas en algunos casos específicos por sectores y localidades, etc.); estos permisos se gestionan desde el Centro de Administración del DAD Guatemala. La información que se muestra para cada proyecto incluye las opciones siguiente (Figura 8): Identificación del proyecto (ID del proyecto). Título de proyecto. Nombre del usuario que actualizó el proyecto (Actualizado por). Fecha en que el proyecto se actualizó (Actualizado el). Fecha en que el proyecto fue presentado o publicado (Presentado).

15 Figura 8: Información de los proyectos dentro de Mi Cartera. En este módulo, el usuario puede ve los detalles de los proyectos que se visualizan y/o editarlos. 4.2 Visualización de los detalles del proyecto En el módulo de Mi Cartera, el usuario puede ver los detalles de los proyectos que han sido creados por su organización. Con el fin de ver los detalles de los proyectos en listados en el módulo de Mi Cartera, el usuario debe seguir los pasos descritos a continuación: 1. Dar clic sobre el ID de un proyecto para ver los detalles del mismo. Al dar clic el usuario será dirigido a los ficha de información del proyecto. 2. Consulte el Capitulo 10 Detalles, de la sección del presente documento para obtener más información sobre las acciones que el usuario puede tomar en esta sección.

16 5. MÓDULO TABLERO El módulo de Tablero del DAD Guatemala le da al usuario la posibilidad de ver distintos tipos de informes, como listas, mapas y gráficos en un entorno fácil. En el módulo de Tablero, los usuarios serán capaces de mover, redimensionar, organizar y guardar las ubicaciones de los informes sobre sus cuadros de mando. Los usuarios pueden especificar o crear más de un tablero que contiene un conjunto diferente de los informes. Los usuarios también pueden guardar / recordar las disposiciones de los informes en un tablero de instrumentos. El módulo de Tablero se presenta a continuación (Figura 9). Figura 9: Guatemala aplicación de tableros DAD Módulo En el marco izquierdo de la pantalla, el usuario es capaz de ver las siguientes secciones: Mis Tableros: La sección Mis Tableros es en donde se muestran todos los paneles de control creados como referencia rápida. La sección Mis Tableros de Control se compone de dos elementos principales: 1) Tableros de Control que se han creado, 2) y los informes y direcciones que contienen los cuadros de mando. En el caso de un informe de la sección del DAD Guatemala debe de ser seleccionado para ser mostrado, en el enlace correspondiente que aparece en el panel seleccionado. Una vez que se selecciona el informe, el vínculo desaparece. Informes Públicos: Los informes de la sección pública es donde se muestran todos los informes predefinidos almacenados en el sistema. Estos son los informes predefinidos que están disponibles para todos los usuarios del sistema. Al hacer clic en el vínculo del informe que se enumeran en la sección de Informes Públicos, se abrirá el informe seleccionado en el espacio de trabajo. Tenga en cuenta que cada informe se abre en una ventana nueva. Los informes de la sección pública se dividen en sub-secciones que contienen diversos sistemas de informes. En el diseño actual, las siguientes sub-secciones están disponibles: Vistas públicas - Esta sección contiene una serie de vistas predefinidas públicas. Informes Públicos - Esta sección contiene una serie de informes predefinidos públicos. Listas Publicas - Esta sección contiene una serie de informes predefinidos públicos. Mapas - Esta sección contiene una serie de informes predefinidos sobre mapa públicos.

17 Mis Informes: Los informes de la sección Mis Informes es donde se encuentran todos los informes predefinidos disponibles para el usuario actual. Al hacer clic en el vínculo del informe que se enumera en la sección de Mis informes se abrirá el informe seleccionado en el espacio de trabajo. Tenga en cuenta que cada informe se abre en una ventana nueva. Los informes de la sección Mis Informes se divide en sub-secciones que contienen diversos sistemas de informes. En el diseño actual, las siguientes sub-secciones están disponibles: Mapas - Esta sección contiene un conjunto de informes de mapa disponible para el usuario actual. Vistas - Esta sección contiene un conjunto de puntos de vista disponibles para el usuario actual. Informes Públicos - Esta sección contiene una serie de informes predefinidos para el usuario actual. Gráficos - Esta sección contiene un conjunto de lista de gráficos disponibles para el usuario actual. Nota: Es posible expandir y contraer la opción de: Mis tableros, Informes públicos y Mis informes dando clic en el botón de flecha que apunta hacia arriba, para contraer la sección y dando clic en la flecha que apunta hacia abajo para expandir la sección. 5.1 Accesando al Modulo de Tablero. Con el fin de acceder al módulo de Tablero del sistema, el usuario debe hacer clic en la pestaña con el mismo nombre, lo cual permite navegar dentro del módulo de Tablero. En este módulo el usuario puede crear cuadros de mando, etc. 5.2 Instrucciones para crear un tablero. Con el fin de crear un nuevo Tablero, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Haga clic en la opción Nuevo que se encuentra dentro del modulo Tablero. Una nueva ventana aparecerá con el nombre predeterminado para el Tablero (Figura 10). Esta opción se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla de Tablero. 2. Especifique el nombre para el nuevo Tablero. Figura 10: Agregar un nuevo Tablero.

18 3. Haga clic en el botón Aceptar para confirmar la adición. El nuevo panel de creación se enumera en la sección Mis Tableros y tendrá una lista de informes vacíos. 4. Seleccione los informes que desea añadir al panel haciendo clic en el nombre del informe pertinente en el listado de los informes públicos y en la sección de Mis informes. 5. Añadir enlaces asía los sitios web que necesitan ser incluidos bajo el tablero siguiendo las instrucciones indicadas en el párrafo siguiente. 5.3 AGREGAR UNA DIRECCIÓN URL Con el fin de agregar un vínculo de sitio web para ser incluidos en un panel determinado, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Haga clic en el botón (Añadir una URL) de los botones en la esquina superior derecha por encima de la pantalla de Tablero. Una ventana de URL (Figura 11) aparecerá. Agregar una dirección URL Figura 11: Añadir una dirección URL. 2. Introduzca el enlace al sitio Web que desee agregar al tablero, en el campo respectivo. 3. Introduzca el nombre que desea para la URL agregada. 4. Después de terminar, haga clic en el botón Aceptar para confirmar la adición. Todas las direcciones URL añadidas aparecerán bajo el tablero de instrumentos y se mostrará una vez sean seleccionados (Figura 12).

19 5.2.2 EDICIÓN DE UNA DIRECCIÓN URL. Figura 12: Vista de las direcciones URL agregadas. El usuario puede modificar la(s) dirección(es) URL que se hayan incluido en un tablero definitivo. Con el fin de modificar la dirección URL, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione la dirección que debe ser modificada. 2. Haga clic en la URL seleccionada con clic derecho. 3. Seleccione la opción Editar en el menú de acciones (Figura 13). Una ventana de URL aparecerá con la información de la URL seleccionada. 4. Haga los cambios en los datos mostrados como se describe en el párrafo anterior. 5. Después de terminar, haga clic en el botón Aceptar para que los cambios surtan efecto. Figura 13: Edición de la URL.

20 5.2.3 Re-ordenando las direcciones URL. El usuario puede poner la dirección(es) URL en el orden que desee en el tablero de trabajo. Con el fin de reordenar las direcciones URL, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione la dirección(es) que debe(n) ser re-ordenada(s). 2. Haga clic derecho en la URL seleccionada. 3. Seleccione las opciones Bajar o Subir que aparecen en el menú de Acciones Eliminar una dirección URL. El usuario puede eliminar una Dirección URL que se encuentra dentro del tablero de trabajo. Con el fin de eliminar una dirección URL, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione la dirección URL que debe ser eliminada. 2. Haga clic en la dirección URL seleccionada con clic derecho. 3. Seleccione la opción Eliminar en el menú de Acciones. La URL seleccionada se eliminará del tablero. 5.3 Organización de Paneles. Es posible organizar los cuadros de mando y los informes que figuran en ellos en la forma deseada. Así, el usuario puede cambiar el nombre de cuadros de mando, informes y un nuevo pedido de ellos Cambiar el nombre de Tableros de Control. Es posible cambiar el nombre de tableros de control existentes. Con el fin de cambiar el nombre de un panel, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione el panel de control que tiene que ser renombrado. 2. Haga clic derecho en el panel seleccionado. 3. Seleccione la opción Cambiar nombre en el menú de acciones (Figura 14). Aparecerá una ventana con el nombre de Cambiar nombre. 4. Proporcionar un nombre nuevo para el panel de control. 5. Haga clic en el botón Aceptar para confirmar el cambio de nombre.

21 Nota: Al hacer clic derecho sobre el informe que figuran en un panel especial y seleccionando la opción Cambiar nombre en el menú de acciones, el usuario puede cambiar el nombre del informe seleccionado reordenación Paneles / Informes. Figura 14: Cambiar el nombre tableros de control. Es posible reordenar los cuadros de mando en la forma deseada. Con el fin de reordenar los cuadros de mando, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione el panel de control que necesita ser re-ordenado. 2. Haga clic derecho en el panel seleccionado. 3. Seleccione la opción Mover arriba o Mover abajo que aparecen en el menú de Acciones. Nota: Haga clic en el informe que figura en un panel especial y la opción Mover arriba o Mover abajo que aparecen en el menú de acciones para re-ordenar el informe en el tablero de instrumentos Eliminar un escritorio (panel de trabajo). Es posible eliminar los escritorios digitales existentes. Con el fin de eliminar un panel, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione el panel que desea borrar. 2. Haga clic derecho en el panel seleccionado. 3. Seleccione la opción Eliminar en el menú Acciones. Nota: Haga clic derecho en el informe que figura en un panel especial y seleccionando la opción Eliminar en el menú de acciones, elimina el informe del panel. 5.4 Organización de informes en ventanas. El módulo de Tablero ofrece al usuario la posibilidad de abrir y trabajar simultáneamente con varios informes, los cuales se muestran en el área de trabajo. Para permitir un entorno más amigable, el módulo de Tablero está diseñado de tal manera que permite al usuario organizar las ventanas o informe abiertos, ya sea en cascada o mosaico (apilado) con el fin de garantizar más de una forma de visualización.

22 5.4.1 Organización de ventanas en la Orden de cascada Con el fin de organizar las ventanas de los informes en orden de cascada, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. El usuario puede abrir varias ventanas o informes según sea requerido por su parte, haga clic en los enlaces de los informe correspondientes. Los informes seleccionados se abrirán en el área de trabajo. 2. Haga clic en el botón (vista en cascada), situado en la barra de herramientas que está en la parte superior derecha por encima de la pantalla de Tablero. Las ventanas abiertas se organizarán en orden de cascada (Figura 15). Figura 15: Organización de las ventanas en Orden de cascada Organización de ventanas en orden apilado. Las ventanas del informe se pueden organizar con orden apilado, que puede ser vertical u horizontal. Con el fin de organizar las ventanas de los informes en orden apilado, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación.

23 Figura 16: Organización de ventanas en orden apilada horizontal. 1. El usuario puede abrir varias ventanas o informes según sea requerido por su parte, haga clic en los enlaces de los informe correspondientes. Los informes seleccionados se abrirán en el área de trabajo. 2. Haga clic la opción respectiva (Mosaico vertical) / (Mosaico Horizontal), situado en la barra de herramientas que está en la parte superior derecha por encima de la pantalla de Tablero. Las ventanas abiertas serán ordenadas o apiladas, tanto horizontal (Figura 16) o verticalmente (Figura 17). Figura 17: Organización de ventanas en orden apilado vertical.

24 5.5 GUARDAR UN TABLERO El módulo de Tablero ofrece al usuario la posibilidad de guardar el área de trabajo del Tablero que se ha trabajado con su diseño actual, es decir, con los informes seleccionados para él aérea de trabajo dado. Cuando se consulte en el futuro el Tablero que se haya guardado se mostrará el tipo de orden mas reciente con el cual se archivo. Con el fin de guardar un Tablero con su diseño actual, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione los informes que figuran en un tablero de instrumentos en particular. 2. Organizar en la forma deseada. 3. Haga clic en el botón Archivar en la esquina superior izquierda de la pantalla de Tablero.

25 6. MODULO DE LISTAS. En el módulo de Listas (Figura 18) del DAD Guatemala, el usuario puede crear y ejecutar consultas sobre los datos de proyectos, y adquirir los resultados en forma de una lista. Figura 18: Módulo de listas DAD Guatemala. En el marco izquierdo de esta pantalla, el usuario es capaz de ver las siguientes secciones: Filtros Esta sección contiene la lista de categorías por la cual el usuario puede definir filtros para consultas. Para comodidad del usuario, los filtros más utilizados frecuentemente están presentes en la pantalla, ordenados por categorías, mientras que los otros están disponibles cuando el usuario hace clic en el hipervínculo más filtros. Vistas Públicas y Mis vistas. Esta sección contiene una serie de informes de listas predeterminadas que se almacenan en la base de datos. Hay dos opciones disponibles en esta sección: Vistas Públicas: Esta sección contiene la lista de informes a disposición de todos los usuarios de la aplicación. Mi Vistas: Esta sección contiene la lista de informes disponibles para el usuario actual. 6.1 Acceso al modulo de Listas. Como se ha señalado anteriormente, los datos del proyecto pueden ser presentados en forma de una lista. La lista se compone de al menos un grupo y una columna, pero la cantidad real de los grupos y las columnas se define por la opción del usuario de la vista. Por favor referirse a la sección de Modificación de Vista actual del presente documento para obtener más detalles sobre cómo definir con más grupos y columnas.

26 Con el fin de acceder al módulo Listas del sistema, el usuario debe seleccionar la pestaña Listas. En este módulo, el usuario puede ver los datos organizados en una vista de acuerdo a los grupos seleccionados y las columnas. Se puede modificar la lista, y guardarlo como un informe predefinido, incluirlo en un grupo definido, imprimirlo, etc. 6.2 Ampliación de la lista de elementos. Es posible ampliar el nivel de elemento de la lista para ver la información de la sub-escala(s). Con el fin de ampliar el nivel de elementos de la lista, el usuario debe hacer clic en el signo "+" junto al nombre del elemento de la lista que le gustaría ampliar. Esto ampliará la lista de nivel de elementos de grupo que se muestran el primer nivel (Figura 19). Esto no puede ser ampliado a menos que no haya más sub-niveles que se puedan mostrar. Nota: Cabe mencionar que el usuario puede ampliar un nivel de grupo a la vez. En el caso de que el usuario desee ampliar el nivel del grupo de otro elemento de la lista, el nivel de grupo previamente ampliado se reducirá de nuevo. Figura 19: Ampliación de de los elementos de la lista. 6.3 Clasificación de los Elementos de la lista. El usuario puede ordenar la vista de la Lista por la columna haciendo clic en el nombre de la columna. Esto ordenará la lista por orden alfabético o numérico en función del tipo de los datos introducidos en esa columna. La flecha roja que aparece en la columna puede invertir el orden de la lista.

27 6.4 Navegación entre los elementos de lista. El usuario puede navegar entre los elementos de la lista haciendo clic en el número de enlaces de la página(s) en las que le gustaría navegar. Además, el usuario puede utilizar los botones Anterior y Siguiente para desplazarse a la página de su elección. 6.5 Instrucciones para modificar la vista actual Es posible modificar la lista que se muestra actualmente en el módulo de la lista. El usuario puede añadir nuevos grupos a la misma o quitar una selección, seleccione las columnas. Los pasos descritos a continuación son para proporcionar las instrucciones necesarias para modificar la vista actual. 1. Haga clic en el enlace Modificar Vista actual que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla de la Lista. Una ventana con el titulo Modificar Vista Actual (Figura 20) aparecerá, en donde se encuentran las agrupaciones / columnas seleccionadas y disponibles para la vista de lista. 2. En la sección de Agrupaciones podremos añadir, reordenar o quitar grupos. 3. En la sección Columnas podremos añadir, volver a agregar o quitar columnas. 4. En la sección Agrupaciones por tabla cruzada podremos añadir, volver a agregar, eliminar las agrupaciones de la columna. 5. Establecer la vista como predeterminada, si es necesario. 6. Después de terminar de hacer cambios en la vista, haga clic en el botón Aceptar para que los cambios surtan efecto. O bien, haga clic en el botón Cancelar para descartar los cambios realizados. Figura 20: Modificación de la vista actual.

28 6.5.1 Agregar grupos a las Listas / Columnas / Agrupaciones por tabla cruzada. Con el fin de agregar un Agrupación / columna / agrupación por tabla cruzada a la lista, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. En los grupos disponibles / panel Columnas, seleccione los campos que se añadirán a la lista de agrupaciones / columna / agrupación por tabla cruzada. Nota: Es posible seleccionar varios grupos / columnas agrupaciones de columna por medio de los botones del teclado Shift o Ctrl. 2. Haga clic en el botón (Seleccionar). El grupo seleccionado (s) / columna (s) / grupo de columnas (s) aparecerá en los grupos seleccionados / panel de columnas Reordenación de Grupos / Columnas / Agrupaciones por tabla cruzada. Con el fin de reordenar los grupos seleccionados / columnas de las agrupaciones de columnas, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Seleccione el grupo / columna / agrupaciones por tabla cruzada de la columna que necesita ser re-ordenados en los grupos seleccionados / panel de columnas. 2. Haga clic en los botones Mover arriba / Mover Abajo Eliminación de Grupos / columnas / agrupaciones por tabla cruzada Con el fin de eliminar los grupos seleccionados / columnas agrupaciones columna de la lista, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. En los grupos seleccionados / panel Columnas, seleccione el grupo / grupos de columnas que necesita ser quitada de la lista. 2. Haga clic en el botón (Deseleccionar). El grupo seleccionado (s) / columna (s) / Agrupaciones por tabla cruzada(s) será eliminado de los grupos seleccionados / panel de columnas Configuración de una vista como predeterminada. Después de hacer cambios en la vista que se muestra actualmente en el módulo de Listas, el usuario puede configurar la vista nueva como predeterminada. Esto significa que la nueva vista se mostrará cuando el usuario accede al módulo de la Listas. Con el fin de establecer una vista como predeterminada, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación.

29 1. Haga los cambios necesarios en la vista actual como se describe en los apartados anteriores. 2. Después de terminar, haga clic en el botón Establecer como predeterminado en la ventana Modificar vista actual. Tenga en cuenta que la vista se establece de manera predeterminada sólo para el usuario actual. Nota: al hacer clic en el botón Establecer como predeterminada para Usuarios Públicos se mostrará este tipo de vista para aquellos que accedan a la aplicación como usuarios públicos no registrados. Ver Ejemplo Figura 21: Definición de la vista Agrupaciones. Figura 22: Definición de la vista de columnas.

30 En el caso de que el usuario indique: Fuente cooperante y proyecto como agrupaciones (Figura 21), y, Costo del proyecto (USD), Suscrito (USD), Desembolsado (USD), y Título, en las columnas (Figura 22). Se tendrá la vista siguiente (Figura 23). Figura 23: Ver ejemplo.

31 7. MÓDULO DE GRAFICAS. En el módulo de Gráficas (Figura 24) del DAD Guatemala, el usuario puede crear y ejecutar consultas sobre los datos de proyectos, y adquirir los resultados en forma de cartas diferentes. En el marco izquierdo de esta pantalla, el usuario es capaz de ver las siguientes secciones: Filtros Esta sección contiene la lista de categorías / jerárquicas por la cual el usuario puede definir filtros para consultas. Para comodidad del usuario, los filtros más utilizados frecuentemente están presentes en la pantalla, ordenados por categorías, mientras que los otros están disponibles cuando el usuario hace clic en el hipervínculo más filtros. Gráficos Públicos y Mis Gráficos. Esta sección contiene una serie de informes predefinidos que se almacenan en la base de datos. Hay dos opciones disponibles en esta sección: Gráficos Públicos: Esta sección contiene la tabla de informes a disposición de todos los usuarios de la aplicación. Mis Gráficos: Esta sección contiene la tabla de los informes disponibles para el usuario actual. Figura 24: Guatemala Aplicación Gráfico DAD Módulo Figura 24: Modulo de Gráficas del DAD Guatemala.

32 7.1 El acceso al módulo gráfico Como se ha señalado anteriormente, el sistema prevé la posibilidad de presentar los datos en forma de cartas diferentes. Con el fin de acceder al módulo de Gráficas del sistema, el usuario debe hacer clic en la ficha Gráficas. Siga los pasos descritos a continuación. El usuario puede navegar con el módulo Gráficas con un gráfico predefinido basado en el conjunto de donantes como la categoría de tabla y comprometido (USD) y Desembolso (USD) establece como se muestran los valores del gráfico. En este módulo, el usuario puede crear y mostrar los informes en forma de cartas diferentes, guardarlas como informes predefinidos, disponer de la manera deseada, imprimirlas, etc. 7.2 Instrucciones para crear informes Gráfico Con el fin de crear un informe de gráficos, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. 1. Definir uno o más de los siguientes: Categoría Seleccione una de las opciones previstas en la categoría en el menú desplegable situado en la parte superior de la pantalla de gráfico. La categoría seleccionada define uno de los ejes de gráfico. Nota: La selección de una categoría para el informe de gráfico es necesario. Series Seleccione una de las opciones previstas en la Serie del menú desplegable situado en la parte superior de la pantalla de gráfico. La serie seleccionada define la leyenda del gráfico. Nota: La selección de una serie para el informe de gráfico es opcional. Nota: Al hacer clic en el botón de intercambio permite negociar los lugares de la categoría y las selecciones de la serie. Valor (s) Seleccione una o más de las opciones previstas en la sección de Valores. Tenga en cuenta que cuando sólo se define la categoría, el usuario puede seleccionar uno o más valores. Por lo tanto la sección de Valores se compone de una colección de elementos de tipo casilla de verificación. Sin embargo, si el usuario ha definido dos categorías y la serie antes de la definición de valores, sólo puede seleccionar un valor. De ahí que la sección de Relación consta de una colección de programas de radio-elementos de tipo botón. Tipo de gráfico Haga clic en el botón que representa el tipo de gráfico que desee, las opciones son las siguientes: a. - Gráfico de barras; b. - 3D gráfico de barras; c. - Gráfico de columnas; d. - 3D gráfico de columnas; e. - Gráfico de líneas;

33 f. - Gráfico de tarta; g. - 3D gráfico; h. - Gráfico de barras apiladas; i. - 3D gráfico de barras apiladas j. - Gráfico de columnas apiladas; k. - 3D gráfico de columnas apiladas. Nota: En caso de que el usuario defina un tipo de gráfico de sectores o 3D como el tipo de gráfico se puede definir un solo valor para la tabla que se genere. 2. Haga clic en el mensaje Por favor clic aquí para ver el efecto de los cambios, al dar clic en este mensaje se podrá visualizar el efecto para el gráfico que se genera. Ejemplo de tabla Informe En el caso de que el usuario seleccione como categoría la Fuente Cooperante, como valor para que se muestre en el gráfico lo Suscrito (USD) y como tipo de gráfico en 3D circular gráfico se generará de la siguiente forma (Figura 25)., el Figura 25: Ejemplo de Gráfico.

34 8. MÓDULO DE MAPAS En el módulo de mapas (Figura 26) de la aplicación del DAD Guatemala, el usuario puede crear y ejecutar consultas sobre los datos de proyectos, y que los resultados aparezcan en el mapa de Guatemala y sus regiones. Figura 26: Modulo de Mapas DAD Guatemala. En el marco izquierdo de esta pantalla, el usuario es capaz de ver las siguientes secciones: Filtros Esta sección contiene la lista de categorías / jerárquicas por la cual el usuario puede definir filtros para consultas. Para comodidad del usuario, los filtros más utilizados frecuentemente están presentes en la pantalla, ordenados por categorías, mientras que los otros están disponibles cuando el usuario hace clic en el hipervínculo más filtros. Mapas públicos y Mis mapas. Esta sección contiene una serie de mapas predefinidos, mapas que se almacenan en la base de datos. Hay dos opciones disponibles en esta sección: Mapas Públicos: Esta sección contiene los mapas que se encuentran a disposición de todos los usuarios de la aplicación. Mis mapas: Esta sección contiene los mapas que se encuentran disponibles para el usuario actual.

35 8.1 Acceso al módulo de Mapa Como se ha señalado anteriormente, el sistema prevé la posibilidad de presentar los datos sobre mapas de Guatemala y sus regiones. Con el fin de acceder al módulo de Mapas del sistema, el usuario debe hacer clic en la pestaña de Mapas. El usuario puede navegar con el módulo Mapas de la aplicación donde se muestra un mapa por defecto. En este módulo, el usuario puede crear Mapas, guardar como Mapas predefinidos, disponer de ellos de la manera deseada, imprimirlos, etc. 8.2 Instrucciones para crear Mapas. Los pasos descritos proporcionan instrucciones sobre cómo crear Mapas dentro del DAD Guatemala. 1. Definir si una categoría basada en el mapa o un mapa de escala será creado haciendo clic en el botón correspondiente. Categoría mapa basado en La categoría de mapa base puede ser de los siguientes tipos: 1. Sector de la OCDE, 2. Estado de proyecto, 3. Unidad Ejecutora del proyecto, y 4. Fuente Cooperante. Para mostrar la información de cualquiera de estas categorías en el mapa, el usuario debe hacer clic en el botón correspondiente. La leyenda del mapa a la derecha le indicará qué iconos representan los elementos de categoría. Tenga en cuenta que el usuario puede recibir información objetiva acerca de los proyectos en cualquiera de las regiones de Guatemala, cuando se apunta el cursor del ratón sobre el icono correspondiente. La información se muestra en la barra de estado por encima de la pantalla de Mapa. Escala de Mapa El usuario puede seleccionar para mostrar los datos en el mapa haciendo clic botón Escala, en la barra de herramientas encima de la pantalla del Mapa y seleccionando la categoría que se muestra en el mapa. Las regiones en el mapa generado serán de color de acuerdo al número de los proyectos. Al apuntar el cursor del ratón sobre la región, el número real de los proyectos recibidos se mostrarán en la barra de estado. Nota: Al hacer clic en el botón permite al usuario hacer zoom al mapa. El usuario dará clic sobre dicho botón y luego deberá dar clic sobre el departamento deseado para ver los detalles del mismo o regresar a la vista general del mapa dando clic al botón.

36 9. MÓDULO DE INFORMES. En el módulo de Informe de la aplicación del DAD Guatemala, el usuario puede crear y ejecutar consultas sobre los datos de proyectos, y adquirir los resultados en forma de diferentes informes. En el marco izquierdo de esta pantalla, el usuario es capaz de ver las siguientes secciones: Filtros Esta sección contiene la lista de categorías / jerárquicas por la cual el usuario puede definir filtros para consultas. Para comodidad del usuario, los filtros más utilizados frecuentemente están presentes en la pantalla, ordenados por categorías, mientras que los otros están disponibles cuando el usuario hace clic en el hipervínculo más filtros. Informes públicos y Mis informes. Esta sección contiene una serie de informes predefinidos que se almacenan en la base de datos. Hay dos opciones disponibles en esta sección: informes públicos: Esta sección contiene la lista de informes a disposición de todos los usuarios de la aplicación. Mis informes: Esta sección contiene la lista de informes disponibles para el usuario actual. 9.1 Acceso al módulo de informes Como se ha señalado anteriormente, el sistema prevé la posibilidad de crear diferentes tipos de informes. Con el fin de acceder al módulo de informes del sistema, el usuario debe hacer clic en la ficha Informes. El usuario puede navegar al módulo de Informe de la aplicación donde el Diseñador de informes (Figura 27) se abrirá. En este módulo, el usuario puede crear informes de la lista, guardar informes como predefinidos, disponer de ellos de la manera deseada, imprimirlos, etc.

37 Figura 27: Módulo de Informes DAD Guatemala. 9.2 Instrucciones para la Creación de un Informe. Con el fin de crear un informe, es decir, la estructura de la tabla de informe y elegir qué información debe aparecer en las filas y las columnas de la tabla, el usuario debe agregar componentes de informe, que son: Las entradas de texto - título, subtítulo, encabezado y pie de página. Para estos campos, la aportación prevista es un texto libre. Informe de la agrupación - permite agrupar los datos de acuerdo a una categoría específica. Los datos aparecen agrupados en tablas diferentes. Cada tabla contiene datos que corresponden a un grupo de la categoría especificada. Filas - los datos del grupo van dentro de la tabla del informe. Columnas - ver los detalles específicos de cada fila de la tabla. Sub-columnas - dividir los detalles mostrados en cada fila de la columna. Con el fin de agregar componentes del informe, el usuario deberá seguir los pasos descritos a continuación. Se dan instrucciones sobre la manera de componer y enviar consultas. 1. Escriba el texto que debe aparecer como el título del informe en el cuadro de texto "Título". 2. Introduzca un Subtitulo, Encabezado, y Pie de página en caso necesario. 3. En la sección de grupo del informe, especifique la categoría que se utilizara para agrupar los datos en tablas diferentes. Para añadir una agrupación al informe, haga clic en vínculo Añadir Grupo, luego daremos clic en la opción de Información General o seleccionaremos la categoría más adecuada en el que menú que aparecerá (Figura 28). Nota: El informe se divide en tantas tablas como haya grupos de tabla seleccionadas. 4. Seleccionar filas de la tabla haciendo clic en el enlace Añadir fila y seleccionando la opción adecuada del menú que aparece. Tenga en cuenta que es posible seleccionar una fila a la hora de la lista de registros disponibles. 5. Seleccionar columnas de la tabla haciendo clic en el vínculo Añadir la columna y seleccionando la opción adecuada del menú que aparece. Tenga en cuenta que es posible seleccionar una columna a la vez de la lista de columnas disponibles. Nota: Una vez que el usuario selecciona una columna del informe, se puede seleccionar un complemento Sub-columna del vínculo que se disponga en virtud de la columna seleccionada. Esto permite que se indique cómo los detalles de fila aparecen debajo de cada columna son su división.