INDUSTRIA DE AUTOPARTES

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1 INDUSTRIA DE AUTOPARTES Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

2 Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

3 Contenido 1. Presentación 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores clave globales Indicadores clave de México Descripción de la industria de autopartes 2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes 2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros 2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros 3. Panorama global 3.1 Segmentación por línea de negocio 3.2 Producción global de autopartes Consumo global Comercio global 3.3 Tendencias del sector Desarrollo de proveeduría y adaptación local Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices Automóviles híbridos y eléctricos Seguridad en los automóviles Automóviles más ligeros (nuevos materiales) 3.4 Empresas líderes en el mundo 3.5 Certificaciones 4. La industria de autopartes en México 4.1 Producción y consumo de autopartes 4.2 Comercio de autopartes 4.3 Empresas transnacionales en México 4.4 Localización y especialización de la producción de autopartes en México 4.5 Costos de manufactura 4.6 Capacidad de proveeduría 4.7 Inversión Extranjera Directa (IED) 4.8 Cámaras y asociaciones 4.9 Centros de ingeniería y diseño automotriz 5. Oportunidades de inversión 6. Oportunidades de exportación 7. Marco legal 7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava 7.2 Decreto Automotriz 7.3 Drawback 7.4 IMMEX 7.5 Shelters 7.6 Reglas de Origen (automotriz) 7.7 Normas y certificaciones Conclusiones Industria Autopartes

4 Índice de tablas Tabla1. Procesos para manufacturar autopartes Tabla 2. Producción global Tabla 3. Comercio mundial Tabla Principales empresas de autopartes en México Tabla 5. Valor de producción Tabla 6. Principales socios comerciales Tabla 7. Empresas operando en México Tabla 8. Empleos generados Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente Tabla 10. Proyectos de inversión Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz Tabla 12. Reglas de origen Índice de gráficas Grafica 1. Estructura de aftermarket Grafica 2. Participación en la producción por país Grafica 3. Consumo por país Grafica 4. Origen de las empresas Grafica 5. Comercio mundial Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México Gráfica 7. Costos de manufactura Gráfica 8. IED de autopartes en México Índice de figuras Figura 1. Cadena de suministro Figura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en México Figura 3. Localización y especialización de la producción de autopartes en México Figura 4. Capacidad de proveeduría Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

5 Industria Autopartes

6 1. Presentación 1.1 Objetivo Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona así mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, localización de las empresas existentes, cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador. Unidad de Inteligencia de Negocios

7 1.2 Indicadores clave globales 2011 Producción mundial $1,208,267 millones de dólares (md) 1 Consumo mundial $1,175,853 md 1 Producción de autopartes respecto al total de la producción de la industria manufacturera a nivel mundial 3% 1 Participación por región en la producción % 14% América del Norte 1 5% Unión Europea 1 58% Asia-Pacífico 1 6% Resto del mundo 1 América Latina 1 Exportaciones mundiales Importaciones mundiales $818,181 md 2 $785,767 md 2 1. Fuente: Global insight 2. Fuente: Global Trade Atlas Industria Autopartes 2

8 1.3 Indicadores clave de México 2011 Producción $67,989md 3 $ Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes, $7,648 md 5 Consumo $54,734 md 4 Número de empleos 602,816 personas 6 Exportaciones mexicanas $45,587 md 7 Importaciones mexicanas $32,332 md 7 Más de 1,100 empresas 8 dedicadas a la manufactura de autopartes ubicadas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. 3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 5. Fuente: Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía. 6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI 7. Fuente: Global Trade Atlas e INA 8. Fuente: INA. Unidad de Inteligencia de Negocios

9 2. Descripción de la industria de autopartes La industria de autopartes representa 3% del total de la producción del sector manufacturero a nivel mundial 9. La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados. Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción: Tier 1 Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros. Tier 2 Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equipos y productos utilizados en los componentes más avanzados y especializados de la industria automotriz: partes forjadas, estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc. Tier 3 Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2 que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz. Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes Sistema de suspensión Maquinado Forja Soldadura Inyección a presión Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de transmisión Maquinado Forja Troquelado Inyección a presión Sinterización Ensamble mecánico Tratamiento térmico Sistema de dirección Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento superficial Carrocería Troquelado Laminado Pintura electrostática Tratamiento superficial Plásticos Soldadura Sistema de tracción Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de seguridad Maquinado Troquelado Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Sistemas de freno Maquinado Troquelado Forja Soldadura Sinterización Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de enfriamiento Maquinado Troquelado Laminado Soldadura Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Componentes eléctricos y electrónicos Maquinado Troquelado Soldadura Ensamble mecánico Plásticos Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector. En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos procesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o componentes de la industria de autopartes. Sistema de escape Maquinado Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Ruedas y neumáticos Maquinado Troquelado Laminado Tratamiento térmico Tratamiento superficial Alimentación del combustible Maquinado Extrusión Laminado Soldadura Tratamiento superficial Troquelado Estamapado Plásticos Fuente: ProMéxico. 9. INEGI y Global Insight. Industria Autopartes 4

10 2. Descripción de la industria de autopartes 2.1 Cadena de suministro La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de producción de la industria, para realizar componentes mayores y menores para que éstos a su vez suministren a las armadoras o OEM s (en inglés, Original Equipment Manufacturers). Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos también suministran a las distribuidoras del segmento de repuesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres. La siguiente figura ejemplifica la estructura de la cadena de suministro del sector de autopartes: Figura 1. Cadena de suministro Cadenas de refaccionarias Cadenas de talleres Fuente: ProMéxico. T2 Componentes menores Componentes menores Tier s Procesos After Market T1 Componentes mayores T1 Componentes mayores 2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros OEM s Los componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticación, las empresas que producen este tipo de componentes basan su producción en manufactura avanzada, innovación tecnológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, algunos ejemplos de estos componentes son: Bombas Arnés principal Coronas y piñones Sistemas de seguridad Carrocerías Suspensiones Bolsas de aire Cigüeñales Sistemas de A/C Radiadores Compresores Sistemas de Inyección Catalizadores Alternadores Indicadores Sensores Marchas Tableros Elevadores/Limpiaparabrisas Audio Video/Multimedia Llantas Rines Transmisiones Sistemas de freno 2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros La elaboración de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticación, la manufactura es básica y se requiere de un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que las autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son: Cárter de aceite Punterías Tapones para tanques Bujes Pernos Flechas Abrazaderas Bujías Rodamientos Juntas Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsión Accesorios Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor 3. Panorama global 3.1 Segmentación por línea de negocio La producción de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket. La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados (vehículos comerciales ligeros, autobuses y camiones). La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma: 1.Partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles chocados. 2.Piezas de desgaste. 3.Partes mecánicas. 4.Equipo y accesorios. 5.Piezas de repuesto. Gráfica 1. Estructura de aftermarket, 2010 Piezas de repuesto Equipo y accesorios Partes mecánicas Piezas de desgaste 15.8% Partes para reparar autos chocados 14.0% 19.5% 28.9% 21.8% Fuente: DataMonitor Unidad de Inteligencia de Negocios

11 2. Descripción de la industria de autopartes Región Producción 2011 (md) % Asia-Pacífico 697,507 58% Union Europea 199,280 16% América del Norte 3.2 Producción global de autopartes En 2011, la producción mundial de autopartes fue de 1,208,267 md, siendo la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 58% de participación, seguido por la región de la Unión Europea y Norteamérica. Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 7% de Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 9% 10. Tabla 2. Producción global 173,174 14% América Latina 60,125 5% Otros 78,181 6% Total 1,208, % Fuente: Global Insight e INEGI Por otra parte, dentro de los principales productores de autopartes 11 se destacan China y Japón. Es importante señalar que para los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal productor del sector. La producción japonesa de autopartes disminuirá considerablemente, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur. 10 Gráfica 2. Participación en la producción por país, 2011 Canada 1.3% Francia 1.7% Brasil Mexico Otros 4.2% 5.6% Corea del Sur 5.8% Fuente: Global Insight e INEGI 20.1% Estados Unidos 7.4% 7.8% Alemania China 25.6% 20.5% Japón Consumo global En 2011, el consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1,175,853 md 12. Siendo China el país que más consumo registró con un monto total 288,552md. Gráfica 3. Consumo por país, 2011 (md) 288,552 China Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight Comercio mundial Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181md en Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participación de 15%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de participación. Tabla 3. Comercio mundial 2011 País Exportaciones 2011 (md) % Alemania 123,311 15% Japón 81,267 10% Estados Unidos 81,005 10% China 66,828 8% México 45,587 6% Francia 42,070 5% Corea Del Sur 37,181 5% Canadá 20,132 2% Brasil 11,915 1% Resto del mundo 186,566 Japón 134,311 Estados Alemania Unidos 308,885 38% Total 818, % 65,448 54,734 54,022 45,747 36,432 México Brasil País Estados Unidos Corea del Sur Importaciones 2011 (md) % 125,591 16% Alemania 95,020 12% China 45,511 6% Canadá 41,104 5% Francia 36,707 5% México 32,332 4% Japón 20,621 3% Brasil 15,161 2% Corea Del Sur Resto del mundo Canadá 15,318 Francia 13,240 2% 360,480 46% Total 785, % Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA 10. INEGI y Global Insight 11. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japón, Corea del Sur y Brasil. 12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas. 13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan países por reportar datos comerciales) Industria Autopartes 6

12 3. Panorama global 3.3 Tendencias del sector La fabricación de automóviles se ha vuelto cada vez más competitiva; la innovación de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificación de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tecnología que cumpla los requerimientos de la industria terminal. Por ende, la fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector las empresas se enfocan en invertir capital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer la proveeduría de las armadoras Desarrollo de Proveeduría y adaptación local En términos de proveeduría es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonomía a los corporativos regionales en búsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; la estrategia de abasto de las empresas involucra no sólo órdenes de compra de insumos o proveeduría en los países de origen de sus corporativos, sino también a empresas locales capaces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local. La adaptación se basa en la calidad del desarrollo de la industria en países con operaciones de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseño e innovación de productos para integrar a sus vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fabricantes de autopartes la existencia de centros de diseño donde se desarrolle la innovación tecnológica en los componentes de fabricación y se desarrollen nuevos componentes fabricados con ciertas normas de calidad exigidas por la industria terminal, que les permitan mantener ventajas competitivas en la cadena de proveeduría de las armadoras Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices Los vehículos tienden a innovar en cuanto a diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del consumidor. Por lo general el modelo de un vehículo cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de producción. Con los cambios efectuados se busca mejorar el diseño de las partes y los materiales utilizados para su producción, por lo que las empresas deben mejorar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible Automóviles híbridos y eléctricos La preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combustible es la razón principal por la que las armadoras de vehículos se enfocan a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se caracterizan por avanzar a bajas velocidades mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible, reducción de emisiones y gases contaminantes. Los vehículos híbridos utilizan motores eléctricos compatibles con gasolina, diesel, hidrógeno, gas natural, o biocombustibles como el etanol y sus mezclas. Cada vez mas armadoras comercializan estos vehículos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricación y las ventas de estos automóviles, disminuyendo la participación de vehículos con motores de combustión interna, por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado. Unidad de Inteligencia de Negocios

13 3. Panorama global 3.3 Tendencias del sector Seguridad en los automóviles Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito 14, por lo cual los sistemas de seguridad de un vehículo son de vital importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas cada vez es mayor, la integración de sensores, circuitos y nuevos diseños, son factores que pueden evitar un accidente automovilístico. Las armadoras buscan constantemente nuevas tecnologías aplicables a los diferentes sistemas involucrados con la seguridad (sistema de dirección, sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc.) La seguridad de los automóviles tambien se refiere a productos y tecnologías que evitan el robo de un vehículo (sistemas de rastreo y localización de vehículos o inmovilizadores electrónicos). Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovación y creación de nuevos mecanismos se pueden introducir facilmente al mercado con gran aceptación del consumidor Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales) Fabricar automóviles más ligeros genera ventajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir materiales metálicos por otros mas resistentes como plástico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual que tiene la atención de ingenieros y científicos. La creación de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos más sofisticados, flexibles, resistentes y rígidos para emplearlos en el sector automotriz. 3.4 Empresas líderes en el mundo Las principales empreas de la industria de autopartes (de acuerdo al monto de sus ventas) provienen de los principales países productores de automóviles, y tienen sus corporativos en países como: Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia. Tabla principales empresas de autopartes en el mundo Denso Corp. (Japón) Robert Bosh (Alemania) JTEKT Corp. (Japón) Magneti Marelli S.p.A. (Italia) CIE Automotive S.A. (España) American Axle & Manufacturing (EUA) Aisin Seiki (Japón) Mahle GmbH (Alemania) Asahi Glass Co. (Japón) Continental AG (Alemania) Dana Holding Corp. (EUA) PPG Industries Inc. (EUA) Magna International Inc. (Canadá) Toyoda Gosei Co. (Japón) Webasto AG (Alemania) LG Chem LTD. (Korea) Autoliv Inc. (Suecia) Linamar Corp. (Canadá) Faurecia (Francia) Johnson Controls Inc. (EUA) Holding LLP (EUA) ZF Friedrichshafen AG (Alemania) TRW Automotive Inc. (Alemania) Hyundai Mobis (Korea) Cummins Inc. (EUA) Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania) NHK Spring Co. (Japón) TS Tech Co. (Japón) Koito Manufacturing Ltd. (Japón) NSK Ltd (Japón) Leopold Kostal GmbH (Alemania) Modine Manufacturing Co. (EUA) Georg Fischer Automotive AG (Suiza) Rieter Automotive Mgmt. AG (Suiza) Dura Automotive Systems Inc (EUA) Kautex Textron GmbH (Alemania) Valeo SA (Francia) Du Pont (EUA) F-Tech Inc. (Japón) Toyota Boshoku Corp (Japón) Lear Corp. (EUA) Yazaki Corp. (Japón) Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japón) BorgWarner Inc. (EUA) Takata Corp. (Japón) Schaeffler Group (Alemania) Behr GmbH (Alemania) Nissin Kogyo Co. (Japón) Hayes Lemmerz Intl. Inc. (EUA) Alpine Electronics Inc. (Japón) Mark IV Holding Inc. (EUA) BASF SE (Alemania) Michelin Group (Francia) Clarion Co. (Japón) Hitachi Automotive Systems Ltd. (Japón) Benteler Automobiltechnik GmbH (Alemania) Visteon Corp. (EUA) CalsonicKansei Corp. (Japón) Eberspaecher Holding GmbH (Alemania) Tower Automotive Inc. (EUA) Royal Philips Electronics (Países Bajos) Keihin Corp. (Japón) Stanley Electric Co (Japón) Mitsubishi Electric Corp. (Japón) NTN Corp. (Japón) Navistar International (EUA) GKN Driveline (Reino Unido) Flex-N-Gate Corp. (EUA) Panasonic Automotive Systems Co. (Japón) Tenneco Inc. (EUA) Brose Fahrzeugteile GmbH (Alemania) Bridgestone/Firestone Inc. (Japón) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) IAC (EUA) Leoni AG (Alemania) Federal-Mogul Corp. (EUA) Compagnie de Saint- Gobain (Francia) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Grupo Antolin (España) Plastic Omnium Co. (Francia) Showa Corp. (Japón) Mando Corp (Korea) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) Nemak (México) Automotive News: Top 100 Global Suppliers, 14 Junio 2010 Eaton Corp (EUA) Inergy Automotive Systems (Francia) Pioneer Corporation (Japón) Freescale Semiconductor Inc. (EUA) 3M (EUA) Exedy Corporation (Japón) SKF Automotive Division (Suecia) Cooper-Standard Automotive (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Japón) Mitsuba Corp. (Japón) Draexlmaier Group (Alemania) Bayer MaterialScience (Alemania) Honeywell Transportation Systems (EUA) Tyco Electronics Corp (EUA) TI Automotive Ltd. (Reino Unido) Peguform GmbH (Alemania) 14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de accidentes reportados. Industria Autopartes 8

14 3. Panorama global El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente manera: Gráfica 4. Origen de las empresas Otros Francia Alemania Japón Estados Unidos Fuente: Global Trade Atlas ISO Certificaciones Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con: ISO/TS % 19% 16% 28% 31% Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS es un catálogo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual está basado en diversos estándares y requerimientos internacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria automotriz ahora pueden usar un documento único para cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales. El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios: ISO La norma ISO es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son: Six sigma Lean Manufacturing Production part Approval Process Advanced product quality planning Balance Scorecard 5 s 4. La industria de autopartes en México En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2011 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.5 millones de vehículos, cifra superior en un 13.1% a la reportada en 2010 y en un 21.6% con respecto a 2008, año en el que se había alcanzado la última cifra récord de producción nacional antes de la crisis de Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más de 3 millones de vehículos ligeros al final de 2015, casi el doble de la unidades producidas en El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket. 15. Fuente: Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA) 16. Fuente: Business Monitor Unidad de Inteligencia de Negocios

15 3. La industria de autopartes en México 4.1 Producción y consumo En 2011, la producción de autopartes en el país registró un valor total de 67,989 md 17, mientras que el consumo fue de 54,734 md 18. En 2012 se estima que la producción crezca 0.1% con respecto 2011, con un monto esperado de 68,044 md. La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema o componente: Tabla 5. Valor de la producción Sistemas o componentes Monto (Millones de dólares) % Participación Partes Eléctricas 14,933 22% Telas, Alfombras y Asientos Automotores 7,015 10% Partes para Motor 6,565 10% Transmisiones, Embragues y sus Partes Accesorios y Partes de Uso Automotor 5,556 8% 4,347 6% Motores a Gasolina 3,723 5% Suspensión, Dirección y sus Partes 2,689 4% Motores a Diesel 2,567 4% Estampados y sus Partes 2,489 4% Frenos y sus Partes 2,212 3% Llantas y Neumáticos Automotores 1,397 2% Carrocerías 1,170 2% Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores Productos Automotores de Hule Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores 1,153 2% 786 1% 432 1% Enfriamientos 311 0% Otros 10,644 16% Fuente: INA Total 67, % 4.2 Comercio mundial Durante 2011, las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 45,587 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la última década. Las importaciones registraron un monto de 32,332 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la última década. 19 El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 89%, cabe mencionar que 1 de cada 3 autopartes que importa este país proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado. Tabla 6. Principales socios comerciales de México Socio Comercial Exportaciones 2011 (md) Estados Unidos 40,728 89% Canada 1,823 4% Brasil 406 1% Alemania 349 1% Reino Unido 281 1% Japón 235 1% China 162 0% Australia 141 0% Colombia 128 0% Argentina 113 0% Resto del mundo 1,221 3% Total 45, % Socio Comercial Importaciones 2011 (md) Estados Unidos 18,399 57% China 3,153 10% Japón 2,423 7% Alemania 1,533 5% Canadá 1,433 4% Corea del Sur 1,131 3% Brasil 736 2% Taiwán 467 1% Italia 305 1% India 283 1% Resto del mundo 2,469 8% Total 32, % Fuente: INA y Global Trade Atlas. % % 17. Fuente: INA e INEGI 18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 19. Fuente: INA Industria Autopartes 10

16 3. La industria de autopartes en México 4.2 Comercio mundial Gráfica 5. Comercio mundial (md) Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas líderes de autopartes mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en México, el origen de las empresas de ese listado y que operan en el país, se encuentra de la siguiente manera: Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México Otros 13% Francia 7% 31% Fuente: INA y Global Trade Atlas. 4.3 Empresas transnacionales en México Alemania Estados Unidos 23% La industria mexicana es la fuente principal de proveeduría del mercado norteamericano; a nivel nacional existen más de 1,100 empresas 20 de los tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la cadena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado. Algunas de las principales empresas de autopartes que se encuentran establecidas en México son: Tabla 7. Empresas operando en México Japón Fuente: Automotive News Al mes de diciembre de 2011 la industria de autopartes generó un total de 602,816 empleos. Tabla 8. Empleos generados Rubros Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores Personal ocupado 216,153 Asientos para vehículos automotores 74,629 Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 41,589 Autopartes de plástico 35,076 Partes de sistemas de transmisión 25,352 Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices Partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 26% 22,762 17,736 16,888 Carrocerías y remolques 16,220 Vidrio 8,629 Llantas y cámaras 6,323 Acumuladores y pilas 6,026 Aceites y grasas lubricantes 4,793 Otras partes para vehículos automotrices 110,640 Total 602,816 Fuente: INA e INEGI Fuente: ProMéxico 20. Directorio de autopartes de la INA, Edición 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas) Unidad de Inteligencia de Negocios

17 3. La industria de autopartes en México 4.3 Empresas transnacionales en México En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora. De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos registran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura. 4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones: 1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en ésta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados. 2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. Figura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en México Región Noreste: 198 Plantas Productos/sistemas: Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Región Noroeste: 70 Plantas Productos/sistemas: Sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. Industria Autopartes 12

18 4. La industria de autopartes en México 4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México 3. Región Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión. 4. Región Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Figura 3. Localización y especialización de la producción de autopartes en México Región Centro: 101 Plantas Productos/sistemas: Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión. Región Bajío: 142 Plantas Productos/sistemas: Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Unidad de Inteligencia de Negocios

19 4. La industria de autopartes en México 4.5 Costos de manufactura En 2011, según KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5% en insumos de metal utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 países productores. Autopartes 4.6 Capacidad de proveeduría México cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de forma directa. Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estándares de calidad internacional. Entre los procesos que destacan, se encuentran: Manufactura de precisión Fundición Maquinado CNC (Control Numérico Computarizado) Inyección a presión/die casting Estampado Pailería Ensambles Tratamientos superficiales/metal treatments Moldeo por inyección de plástico Figura 4. Capacidad de proveeduría Maquinado CNC Manufactura de plásticos Total de empresas 350 Estados con mayor producción Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis Potosí Chihuahua Querétaro Inyección a presión (Die Casting) Componentes metálicos Total de empresas 96 Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Distrito Federal Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG s Guide to International Bussines Location), 2011 Industria Autopartes 14

20 4. La industria de autopartes en México 4.5 Capacidad de proveeduría Fundición Estampado Total de empresas 212 Estados con mayor producción Estado de México Nuevo León Jalisco Coahuila San Luis Potosí Distrito Federal Puebla Total de empresas 65 Estados con mayor producción Estado de México Nuevo León Chihuahua Querétaro Pailería Total de empresas 274 Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Durango Tamaulipas Coahuila Total de empresas 21 Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Distrito Federal Jalisco Moldeo por inyección (plástico) Total de empresas 47 Estados con mayor producción Distrito Federal Estado de México Chihuahua Querétaro Nuevo León Tamaulipas Ensambles Total de empresas 192 Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Coahuila Durango Tamaulipas Unidad de Inteligencia de Negocios