Innovación en la industria minera: estrategias empresariales y de política pública recientes en Chile

Transcripción

1 Claudio E. Maggi Consultor Internacional Director Académico MGET Universidad A. Ibáñez (Chile) Innovación en la industria minera: estrategias empresariales y de política pública recientes en Chile Foro "Innovació n en los sectores de la minería y la energía" Universida d de los Andes, Bogotá, Julio de 2011

2 Qué es la innovación? Cómo se innova?

3 QUÉ ES (Y QUÉ NO ES) INNOVACIÓN el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de procesos nuevos o mejorados (Manual Frascati, 2002) Innovar no es lo mismo que inventar. La innovación posibilita a las empresas: Adquirir liderazgo en el mercado (ganar) Evitar ser desplazadas del mercado (no perder)

4 INNOVACIÓN Y (DESAFÍOS) MOVILIZADORES COMPETITIVOS Enfoque Microeconómico Posibles drivers de innovación: PRODUCTIVIDAD DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS ADECUACIÓN Y SOFISTICACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO Procesos Productos Mod. Negocio INVERSIÓN INNOVACIÓN Paradigma de Crecimiento Slide 4

5 Minería del Cobre: movilizador principal La brecha productiva abre oportunidades de desarrollo y negocios Crecimiento anual projectado 3% Millones de Tons. Cu Producción Mundial de Cu Mundo Desafíos 5 Producción Chilena de Cu Chile Desafíos 0 Fuente: Consejo Nacional de Innovación y Competitividad Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad ; Boston Consulting Group, 2007; Presentation of Hunt. G (6th June 2007), London; CRU. Slide 5

6 Qué nos muestra la historia sobre trayectorias de desarrollo? Exportación de Equipo Minero [MMUS$] Producción de Cobre vs. Exportación de Equipos Mineros (1987) Japón Finlandia Suecia Australia EE.UU. Canadá Chile Producción de Cobre [MTon Cu Fino] Potencia Tecnológicaß Potencia Productiva Fuente: Duhart, J-J (1993) Impacto Tecnológico y Productivo de la Minería del Cobre en la Industria Chilena , La Transformación de la Producción en Chile: Cuatro Ensayos de Interpretación, Estudios e Informes de la Cepal N 84, Cepal. Slide 6

7 Chile: nivel actual de desarrollo de la industria proveedora Interacción Los actuales proveedores en Chile son principalmente usuarios rudimentarios de la tecnología (67%) y en una pequeña proporción adaptadores (31,5%) Compañías Mineras Proveedores Creando el futuro 0% Capacidad de Frontera I + D Transformacional Compañias Proveedores Mineras Desarrolloando la siguiente generación de innovaciones 1,5% Capacidad Alta Diseños avanzados - replicar y mejorar tecnología existente Adaptando las tecnologías disponibles 31,5% Capacidad Media Adaptador Compañías Mineras Transaccional Proveedores Gestión de la Producción 67% Capacidad Baja Simple Usuario (Ej: Proveedores, Universidades, Centros I&D, etc.) Slide 7

8 Fundamentos Programa: proveedores mineros de clase mundial Iniciativas para el Desarrollo de Proveedores Creando el futuro Desarrollando la siguiente generación de Innovaciones Startups/ Spin- offs Disruptivos Proyectos- Cluster Adaptando tecnologías disponibles Gestionando la producción Proyectos FY2010 Incrementales Profundizar : Nivelar Capacidades Genéricas Elevar Estándar Base

9 La implementación de una cartera de Proyectos-Cluster permite dar un importante paso intermedio hacia la visión de futuro puesta en marcha de iniciativas de mejoramiento e innovación Procesos de internacionalización, Spin-offs / Start-ups Paso Intermedio hacia Cluster Emergente Visión de Futuro: Cluster Maduro Asociatividad Gestión Emp. Futuros Desafíos del Cluster Situación Actual: Aglomeración de Empresas Escasos proveedores de Clase Mundial Innov. Tec. Asociatividad Asociatividad Destr. KH Gestión Emp. Innov. 2011: Aumento Tec. progresivo de la competitividad y asociatividad de las empresas proveedoras Destr. KH Innov. Tec. 2020: +250 proveedores de Clase Mundial Candidatos de alto potencial Primeros resultados: movilización exitosa de una cartera de proyectos cluster Proveedores reconocidos en Chile y el extranjero por su excelencia

10 Estrategia Público-Privada: Programas Integrales de Innovación Gestión 1. Desarrollo de la Industria Promoción y apoyo de emprendimientos Orientación y apoyo de nuevos proyectos de innovación 2. Promoción del Uso de la Tecnología Estudios prospectivos Fomentar la incorporación de innovaciones tecnológicas en sectores productivos, de forma de mantener y aumentar su competitividad y sustentabilidad 3. Articulaciónde redes y creación de sinergias entre actores relevantes nacionales e internacionales

11 Objetivos y Propósitos de los Programas de Innovación Lograr alto impacto económico social a través de la tecnología y la innovación. Aumentar significativamente la colaboración entre empresas y entidades de I+D para el desarrollo de innovaciones empresariales y negocios tecnológicos. Acelerar el desarrollo tecnológico y la innovación en ámbitos determinados Acelerar la articulación de tejidos empresariales entre entidades de I+D nacionales e internacionales.

12 Para Tekes los Programas son una gran opción para focalizar y mejorar los impactos de financiamiento a la Innovación En el año 2009, 49% del financiamiento entregado por TEKES es canalizado a través de los Programas Tecnológicos Integrales 49 % 51 %

13 Programas Tecnológicos Integrales de TEKES: Esquema general de Operación Comité de Programas Empresas - Entidades Proyectos de investigación de Universidades y Centros Tecnológicos Tekes Preparación Coordinación Toma Decisión Grants Sinergía Redes Foco Grants Proyectos de Empresas Utilización efectiva de resultados de Investigación garantizada por la programación de los proyectos de los institutos de investigación en conjunto con empresa

14 Algunas datos relevantes de los Programas en el Año Programas en Operación en distintos grados de desarrollo Las empresas participa en proyectos y las entidades de investigación en alrededor de proyectos cada año Inversión de Tekes + Empresas + Entidades de I+D =532 millones de euros El 66% de los proyectos en los programas son de Pequeñas y medianas empresas

15 Impactos de los Programas Tecnológicos terminados Proyectos de Centros I+D Proyectos de empresas Estudios de Factibilidad Total Proyectos terminados 1,981 2,092 1,961 1,940 1,954 Tesis académicas ,044 Publicaciones Patentes de Centros de I+D Patentes de Empresas Productos nuevos o mejorados Servicios nuevos o mejorados Nuevos procesos de Producción 2, , , , , El aumento de 1 en proyectos de I + D implica el aumento de inversión en las empresas de

16 Etapas de un Programa de Innovación Fase I: Construcción de Agenda de Programa de Innovación Definición de Programa: Duración hasta 6 meses con financiamiento de hasta US$ 200,000.- Formulación de Programa Duración hasta 12 meses con financiamiento de hasta US$ 300,000.- Fase II: Ejecución de un Programa de Innovación (desarrollo y resultados intermedios). Duración hasta 60 meses con financiamiento de hasta US$ 5 millones (no incluye financiamiento de proyectos) Fase III: Evaluación de Programa de Innovación. Duración hasta 6 meses con financiamiento de hasta $ 300,ooo.-

17 Potenciales Programas de Innovación Identificación de Programas Potenciales (Levantamiento de propuestas desde ) Sector Público (INNOVA y otros) Referente de la Industria Consejo Nacional de Innovación para la competitividad Criterios de identificación Brechas de innovación Masa crítica Potencial de valor Relevancia Estratégica ENIC Adicionalidad Identidad Brechas de Coordinación Potenciales Programas propuestos para Etapa de Definición Minería Industria Proveedora de la Minería para el desarrollo de un a oferta global de bienes y servicios de alto valor Industria alimentaria Alimentos Funcionales Wellness. Inocuidad alimentaria, logística y trazabilidad para la industria alimentaria. Mejoramiento Genético para la Obtención de variedades hortofrutícolas. Acuicultura Sanitario y Medioambiental Acuícola. Adaptación de oferta exportable de proveedores de Productos y Servicios de la acuicultura Diversificación acuícola. Programa en marcha Turismo de Intereses Especiales Turismo de Intereses Especiales para la Generación de Nueva Oferta de Destinos de clase mundial Biotecnología Biomedicina (Botánica) Desarrollo de oferta exportadora de Productos y Servicios biotecnológicos. Energía Energías Renovables No Convencionales

18 1. Generación de Bienes Públicos Ejemplo: Normas de Etiquetado Obligatorio de Eficiencia Energética This proyect develops an Energy Efficiency Label Program, looking foward to reduce energetic consume and reduction in toxic gases. With this labels consumers can know how much does his o her equipment spend in electric energy. Company: Fundación Chile InnovaChile contribution: $149 millones Total cost $296,8 millones Results: 3 energy label standards Projection: 52 Energy label standards.

19 2. Apoyo a la Conformación de Consorcios entre Universidad e Industria EJEMPLO: CONSORCIO BIOCOMBUSTIBLES (BIOMASA LIGNOCELULOSICA) CULTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONALES (EUCALIPTUS, PINO) CULTIVOS PRODUCTIVOS NO TRADICIONALES (NOTHOFAGUS U OTROS) PROCESO GENERACION Y ADAPTACION DE PROCESOS HIDRÓLISIS ACIDA E ENZIMATICA PIROLISIS ESCALAMIENTO PRODUCTIVO ADAPTACION DE PROCESOS PRODUCCION DE BIODIESEL PRODUCTOS BIOETANOL (Alcohol) BIO OIL (Combustibles Industriales) BIODIESEL (Aceite)

20 2. Robotic Minery Technological Consortia The Radomiro Tomic mine, North of Chile, as been one of de pioners in the minery robotic solution business. They incorporate this solutions to its productive activities, keeping away workers from contaminated environments and with high risks of danger. Company: MIRS -Highservice Associated: Codelco, Nippon Minning Metals y Kuka Roboter InnovaChile contribution: $ millions Total cost: $ millions

21 3. VENTANILLA PARA PROYECTOS DE INNOVACION EMPRESARIAL Drillco Tools is a company that manufactures perforation tools for miner activities, exporting 80% of its production. They work through miner rocks, miner explorations, petrol, geonergy and civil works. This proyect consisted in the development of a perforation hammer for minery. The results permited this enterprise to compite with best competitors of the world and generate geonergy in sweden. Company: Drillco Tools S.A Support from InovaChile: US$ 210,000.- Total Cost: $ 350,000.- Exports: USA, Italy, Spain Canada, Sweden, France, Brazil, Mexico.

22 3. Ventanilla de Innovación Empresarial Tipo de ER Nichos específicos Nichos Transversales Solar I+D Tecnológico y Generación Local de Componentes Geotermia Mini-hidro Eólica Biocombustibles Modelos de Negocio Información del Recurso Primario Servicios Anexos De los mares Desarrollo y Especialización de Capital Humano

23 4. La oportunidad abierta por la industria minera El desarrollo tecnológico de proveedores Down-stream activities exploración mina procesamiento Productos Intermedios Manufactura Proveedores de Tecnologías y Servicios Intensivos en Conocimiento Proveedores desarrollados son claves en la entrega de soluciones capaces de abordar los desafíos de la industria minera. Este conocimiento aplicado a productos y servicios, es también aplicable a otros sectores industriales. Hi-tech Suppliers Potencia productiva y tecnológica Fuente: Based on Jourdan et al. (2002) Slide 23

24 Potencia productiva tecnológica OPERACIONES + PROYECTOS DE INVERSIÓN Actividades Aguas-abajo Exploración Mina Procesamiento Productos intermedios Manufactura Bajo Valor Bajo Valor Bajo Valor Bajo Valor Bajo Valor Otros Tronadura Bajo Valor Agre gado Alto Valor Alto Valor Alto Valor Alto Valor Exploración Transporte Alto Valor Agre gado Alto Valor Bajo Valor Bajo Valor Gestión de Bajo Inversiones Valor Agua Bajo Valor Agre gado Alto Valor Alto Valor Alto Valor Alto Valor Agre gado Polvo Alto Valor Bajo Valor Neblina Acida Bajo Valor Mantenimie nto Bajo Valor Lixiviaci ón Capital Humano Bajo Valor Energ ía Alto Valor Alto Valor Alto Valor Cluster de Clase Mundial: Ejes de Potencia Productiva y Tecnológica Slide 24

25 La Estrategia Un Portafolio Sustentable de Proyectos Movilizadores Evolución del desglose del portafolio de Proyectos : FY2010 : Proyectos operando bajo un regimen sustentable 100% - % Proyectos-Cluster 50% - 0% - Baja Innovación incremental Complejidad - Incertidumbre Innovación Disruptiva Alta Tecnología Explotando tecnología existente Explorando nuevas tecnologías Incertidumbre Baja incertidumbre Alta incertidumbre Foco Mejorando el rendimiento y procesos de productos existentes Nuevos productos y servicios (pueden crear un nuevo negocio ) Caso de Negocio Es posible desarrollar un detallado caso de negocios en una etapa temprana. El caso de negocios evoluciona a medida que las personas aprenden y descubren. Source: Slide 25

26 La ruta hacia la clase mundial Proyectos consecutivos de creciente complejidad Nivel de desarrollo del proveedor Capacidad c 1 c 2 c 3 P-C 1 Implementación P-C 2 Escalamiento y asimilación P-C 3 P-C 4 P-C N Proyectos de innovación disruptiva Proyectos de innovación incremental Proyectos de nivelación de capacidades genéricas t 1 < t 2 < t 3 tiempo

27 Conformación de Cartera de Proyectos a partir de Desafíos de la Industria (acorde con capacidades de proveedores) Status Proyecto Proy Status Ruta Clase Mundial C-M Preparación de Implementación* Inicio de Implementación* Fin del Proyecto* 02-Oct Abr Mar Oct Mar Jun Ene Abr Sep Nov Feb Feb-11 MEL / DURATRAY MEL / BERINHARD PN-CMCC / BAILAC PN-CMCC / LEÓN-BELDA Proy C-M Proy C-M Proy C-M Proy C-M Asegurar indisponibilidad de tolva menor a 1%, para disminuir en 1% el costo por tonelada transportada Recuperar 30% de componentes dados de baja, garantizando igual durabilidad que el componente nuevo Mantenimiento preventivo para aumentar la vida útil de los neumáticos de a hrs (CAT793) Gestión de componentes para reducir en 35% los eventos de indisponibilidad de planta provocada por reductores 02-Oct May Mar Oct Jun Dic Oct Jun Jun Sep Ene Jun-11 MEL / MIRS MEL / HIGHSERVICE PN-SPENCE / MICOMO PN-SPENCE / SAME Proy C-M Proy C-M Proy C-M Proy C-M Sistemas robóticos para reducir tiempo de atención a camiones en 25%, liberando tiempo productivo Monitoreo para mejorar en 65% la predicción del estado del molino SAG, aumentando su confiabilidad Pronosticar impacto PM con 48 hrs de anticipación y 75% certeza, para evitar detenciones innecesarias de equipos Reducir vapores ácidos en naves E-W para cumplir normativas de la industria operando a máxima capacidad 10-Nov May-10 FY Ene Abr Ene Abr Dic Oct May Jun-11 MEL / ARCADIS MEL / NEPTUNO PN-CMCC / CEIM PN-SPENCE / DRM Proy C-M Proy C-M Proy C-M Proy C-M Aumentar en 20% la recuperación de agua antes del tranque de relave (de 0,65 a 0,52 m 3 /T) Gestión integral en los campos de pozos para realizar monitoreo predictivo y a distancia Entrenamiento técnico de clase mundial para reducir en 25% el MTTR en cargadores frontales Mejora de la calidad del aglomerado para aumentar 1% la recuperación de la pila de lixiviación PELIGRO Avance Insatisfactorio ALERTA Situación Frágil MUY BIEN Avance Satisfactorio Slide 27

28 Proyecto SPENCE / Krontec Evaluación Noviembre MEJORA OPERACIONAL Marcelo Peters Champion Spence Promesa Meta* Eliminar las fallas de planta producto de la plataforma de comunicación. NOVIEMBRE 2010 DICIEMBRE Definición y validación equipo Proveedor y Cliente Spence Validación promesa, carta Gantt del proyecto Pendiente en BHP Pampa Norte envío adenda a Contrato inicial qie permite retirar equipos desde SPENCE para el proyecto Acuerdo para presentar dos nuevos ofertas adicionales al proyecto original : Energía y Gestión del cambio. IMPREVISTOS Dic. *100% de Confiabilidad en las comunicaciones Inalámbricas de Interlock, Área Ripio y Apilamiento FAM bajo condiciones de operación optimas de nergia externa Crecimiento Excelencia en procesos y Costos Cero Daño Personal Recepción de Adenda al contrato Krontec firmado por CMCC Solicitud de Krontec para requerir a SPENCE entrega de equipos contemplados en Contrato Envío de Planes de detalles y Protocolos de la solución Krontec Comentarios y Visto bueno de SPENCE de Planos Entrega de Ofertas Técnica. Económica de proyectos adicionales: Aseguramiento y Respaldo de Energía y Sistema de Supervisión de Instrumentación Video Conferencia para presentar propuestas Krontec. WARNINGS Equipos SPENCE no han llegado a Krontec e Incorporación de Nuevos proyectos requerirán de adenda al Contrato Original. Value TBD USD MM 17 (En revision) RUTA CLASE MUNDIAL Krontec Ser un proveedor regional de soluciones integrales en el area TICs con presencia en al menos tres países. Carlos Yáñez Champion Krontec Innovación Cultura Relaciones Diseño Redes Calidad Estrategia Ventas 09-MM US$ 3 Exports 0% N Empleados 9 N Profesionales 6 Fecha Fundación 2008 Dimensión Entregables Ene Feb Mar Abr May Jun Revisión normas HSEC Proyectos para subir 2 HSEC puntos Implementación de proyectos Diseño acordado de Modelo de negocio Identificacion y Propósito estratégico Consolidacion de Comeptencias Medulares Implementación de proyectos Atributos de Imagen: bases Paln Identidad y Marca Identidad y marca Construccion de Identidad Retroalimentacion clientes: Plan de Difusion 5 Health Safety 4 Enviroment 3 2 Communities 1 0 Cultura Org y Finanzas Conocimientos Tecnología Dic PELIGRO < 75% ALERTA 75% - 90% MUY BIEN > 91% NO APLICA TODAVIA Slide 28

29 Estrategia para el desarrollo de proveedores Visión Proveedores de Clase Mundial al 2020 Proveedores reconocidos en Chile y el extranjero por su excelencia Venden más de 30% fuera de Chile + Entregan sus servicios con estándar comparable al líder mundial + Tienen alto valor agregado (tecnología, innovación, conocimiento) Medios Cartera de Proyectos-Cluster Crean valor para la compañía minera Proyectan al proveedor hacia la Clase Mundial I. II. III. IV. Proyectos Disruptivos Spin-offs y Start-ups Tecnológicos Proyectos Incrementales Nivelación de Capacidades Genéricas Universidades y Centros de I+D Apoyan la cartera de Proyectos-Cluster con actividades de formación y entrenamiento, transferencia tecnológica y generación de conocimiento (I+D) Habilitadores 1. Observatorio de Capacidades y Potenciales e Inteligencia de Mercado 2. Identificación y Selección de Proyectos-Cluster 3. Relación Contractual y Protección de la Propiedad Intelectual 4. Profesionales y Procedimientos para Gestionar los Proyectos-Cluster SISTEMAS DE APOYO 5. Monitoreo de Avances 6. Adhesión de Stakeholders y Plan de Marketing 7. Financiamiento del Programa y de los Proyectos- Cluster Slide 29

30 Claudio E. Maggi Consultor Internacional Director Académico MGET Universidad A. Ibáñez (Chile) Innovación en la industria minera: estrategias empresariales y de política pública reciente en Chile Foro "Innovació n en los sectores de la minería y la energía" Universida d de los Andes, Bogotá, Julio de 2011