Plan de Trabajo PLAN DE TRABAJO 2014 COMISIÓN CHILENA DEL COBRE Versión 3

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1 PLAN DE TRABAJO 2014 COMISIÓN CHILENA DEL COBRE Versión 3 Agosto 2014

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3 Comisión Chilena del Cobre I. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 1 1. ESTUDIOS E INFORMES... 1 Productividad y Competitividad Productividad laboral, productividad total de factores y competitividad: los desafíos de la minería chilena Ranking de Competitividad de la Minería Chilena Identificación de oportunidades en innovación en minería... 2 Económico y financiero Precio del cobre e impacto sobre la economía chilena en el tiempo Situación actual del mercado de capitales chileno relacionado a la minería Proyección de los precios de largo plazo de productos mineros estratégicos Dinámica del mercado laboral minero en Chile... 4 Insumos y proveedores Análisis histórico de los precios de energía eléctrica en minería y su impacto en competitividad Benchmark de consumo de energía en países minero relevantes, actualización Impacto de la eficiencia energética en la minería del cobre Proyección del consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y otros productos en Chile al 2022 Actualización Proyección de consumo de agua en la minería del cobre y otros productos, Encuesta de Participación de Empresas Proveedoras en las Operaciones y Proyectos Mineros Identificación de insumos críticos para el desarrollo de la minería en Chile Diseño de una metodología de medición de encadenamientos en la minería... 9 Sustentabilidad Indicadores de sustentabilidad en la industria minera Dimensionamiento e impacto de la ley de cierre de faenas Inversión en Chile y en el mundo Actualización de la inversión en la minería chilena Catastro de proyectos Catastro de proyectos de inversión minera de cobre y oro en los principales países productores mineros Actualización i

4 Comisión Chilena del Cobre 1.20.Catastro de empresas exploradoras y proyectos en etapa pre-inversional en Chile Actualización 2014 (Monitoreo y Proyecciones) Análisis de Mercados Informe Semanal de análisis de mercado de metales Informe de tendencias del mercado del cobre Mercado nacional e internacional del molibdeno Mercado del hierro y acero Mercado del oro y la plata Mercado del cianuro Mercado chileno del ácido sulfúrico proyectado al año Actualización Monitoreo de la minería chilena de los minerales industriales Monitoreo de la mediana y pequeña minería chilena Informe sobre la encuesta periódica del mercado del cobre Análisis del mercado de concentrados de cobre Estudio Inductores de Demanda en la Industria del Cobre INFORMACIÓN ESTADÍSTICA La Rueda y su mejoramiento continuo Boletín Mensual Electrónico Información estadística sobre las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas de la minería del cobre al año Actualización estadística de la información sobre el consumo de agua, energía y gases de efecto invernadero (emisiones directas) para la minería del cobre al año Informes sobre precios de referencia Anuario Estadísticas del Cobre y Otros Minerales Sistema de Exportaciones Mineras Thomson Reuters Mantenedor de precios Mantenedor de estadísticas históricas Actualizaciones, semanal de Indicadores de coyuntura y Resumen Boletín electrónico mensual Actualización de información para GIEC, WBMS y otros organismos relevantes ii

5 Comisión Chilena del Cobre 3. ACTIVIDADES, NACIONALES E INTERNACIONALES, RELEVANTES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR MINERO Presentaciones de información estratégica y/o técnica especializada Elaboración de información específica relacionada con la minería nacional e internacional para el Ministerio de Minería y otras reparticiones, tanto internas como externas a Cochilco, públicas o privadas Presentaciones de información específica relacionada con la minería en las regiones mineras Minutas de análisis económico Reporte macroeconómico mensual Estimación del precio de referencia del cobre Dar respuesta a las consultas ciudadanas efectuadas a través del SIAC Representación de los intereses del Estado Asesoría técnica en el ámbito regulatorio nacional e internacional y ambiental relacionado con la minería Participación en reuniones, foros y actividades donde se discutan temas de interés para el sector minero del Estado, ya sean nacionales o internacionales OTRAS ACTIVIDADES Control de Gestión Reporte mensual de resultados de gestión en Panel de Control Actualización de las matrices de riesgo completa, simplificada y programa de tratamiento Sistema de gestión de la calidad de COCHILCO (SGC) Medición de la satisfacción al Cliente iii

6 II. Comisión Chilena del Cobre DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN ESTRATÉGICA (DEIGE) CODELCO Informes de Asesoría a Ministro de Minería y de Hacienda Informe Junta de Accionistas Reporte de Seguimiento de Resultados de Gestión CODELCO Informe Anual CODELCO Informe Análisis de Presupuesto 2015 CODELCO Minutas de Asesoría a Ministro de Minería y/o de Hacienda Recomendación COCHILCO MDS proyectos de Inversión Actualización de Normas para la presentación de antecedentes de proyectos de inversión de CODELCO - CHILE y procedimientos Evaluación de Proyectos de Inversión de CODELCO en forma conjunta con MDS Monitoreo y Seguimiento Proyectos de Inversión Antiguos de CODELCO Informes Habilitantes para Disposición de Pertenencias Mineras de CODELCO Acuerdos Informes Favorables - Ley Otros Reportes e Informes CODELCO Estudio Benchmarking CODELCO vs. Empresas Mineras Privadas Reporte sobre Evolución y Posición Competitiva de CODELCO Análisis de la Evolución del Desempeño de la Cartera de Proyectos de inversión de CODELCO Informe Seguimiento de Proyectos Principales de CODELCO Informe de Control de Avance Físico y Financiero Proyectos de Inversión 2014 de CODELCO Informe Sistema Proyectos Divisionales 2013 de CODELCO-CHILE ENAMI Informes de Asesoría a Ministro de Minería y de Hacienda Informe Semestral Informe Análisis de Presupuesto 2015 ENAMI Minutas de Asesoría para Directorio de ENAMI Minutas de Asesoría a Ministro de Minería y/o de Hacienda iv

7 Comisión Chilena del Cobre Recomendación COCHILCO MDS proyectos de Inversión Actualización de Normas para la presentación de antecedentes de proyectos de inversión de ENAMI y procedimientos Evaluación de Proyectos de Inversión de ENAMI en forma conjunta con MDS Monitoreo y Seguimiento Proyectos de Inversión Antiguos de ENAMI Otros Reportes e Informes ENAMI Reportes de Seguimiento de Resultados de Gestión ENAMI Informe de control de Avance Físico y Financiero de los Principales Proyectos de Inversión 2014 de ENAMI Benchmarking ENAMI sobre Fundiciones OTRAS ACTIVIDADES Seminario Sobre Gestión de Inversiones Mineras Reportes periódicos del Estado de Proyectos de Inversión de las EME EME Reportes Trimestrales sobre Proyectos de Inversión relevantes recomendados Reportes de Análisis de Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Evolución del Rendimiento de la Cartera de Productos de la Minería Chilena del Cobre Mejoras al procedimiento actual sobre Análisis y Revisión de APIs para la Recomendación de Proyectos de Inversión de CODELCO y ENAMI Mejoras a los procedimientos actuales sobre seguimiento de Proyectos de Inversión de CODELCO y ENAMI Mejoras al trabajo Análisis de Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Seguimiento al Proyecto "Identificar elementos de valor en residuos mineros (relaves) y evaluar su recuperación como producto comercial ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTIÓN INTERNA Control de Gestión Reporte mensual de resultados de gestión en Panel de Control Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Programa de Tratamiento Sistema de Gestión de la Calidad de COCHILCO (SGC) Medición de la satisfacción al Cliente Ejecución de Auditorías Internas de la Calidad Otras Actividades de Apoyo v

8 Comisión Chilena del Cobre III. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO Auditorías a Codelco-Chile Auditorías a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) Auditorías de Seguimiento a Recomendaciones Anteriores Otras Actividades a desarrollar en Fiscalización de Empresas Mineras del Estado FISCALIZACIÓN DE EXPORTACIONES DE COBRE Y SUS SUBPRODUCTOS Revisión de las condiciones comerciales de los contratos de exportación de cobre y sus subproductos Revisión de los contratos de exportación de cobre y sus subproductos Certificación de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos) Certificación de origen para las exportaciones de cobre y sus subproductos Revisión de los Informes de Variación de Valor (IVV) de las exportaciones de cobre y sus subproductos Revisión de los informes de variación del valor IVVs de las exportaciones de cobre y sus subproductos Otras Actividades a desarrollar en Fiscalización de Exportaciones de Cobre y sus Subproductos Administrar la asignación de la reserva de cobre (Ley N y su reglamento) Informar y/o asesorar a organismos o instituciones estatales en relación a la fiscalización de exportaciones de cobre y sus subproductos Proyecto Sistema Integrado de Comercio Exterior - SICEX Revisión de Ley de asignación de la reserva de cobre (Ley N y su reglamento) Plataforma informativa sobre fiscalizaciones a las exportaciones FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN MINERÍA Informes de solicitudes de inversión extranjera en minería Informes de auditoría al cumplimiento de contratos de inversión extranjera en minería Emitir reporte informativo con los hallazgos de las Auditorías al Cumplimiento de los Contratos de Inversión Extranjera efectuadas por la Comisión Chilena del Cobre durante el año vi

9 Comisión Chilena del Cobre 3.4. Resumen periódico al Sr. Ministro de Minería (previo a sesiones del Comité de Inversiones Extranjeras) que contemple las solicitudes de inversión extranjera amparadas en el D.L. N 600 informadas por esta Comisión al Comité del ramo Articulación de red de asistencia al inversionista (Fase I) Plataforma informativa sobre fiscalizaciones DESARROLLO MINERO Promoción de Inversión Extranjera Dossier para inversiones mineras Rondas de Negocio para Levantamiento de Capitales Concesiones Mineras Propuesta de mecanismos que permitan mejorar u optimizar las etapas administrativas dentro del sistema de concesiones mineras Simulador de disponibilidad territorial para concesiones mineras Permisología Propuesta técnica de revisión de permisos para proyectos mineros Análisis histórico y situación actual de la aplicación del convenio 169 OIT en la industria minera Judicialización de Proyectos Investigación de causas de judicialización de proyectos mineros Competitividad Minera Reporte trimestral de Estadísticas de Operaciones Mineras Tributación Minera Renta económica del cobre y su aporte al Estado chileno vii

10 Comisión Chilena del Cobre 5. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIACIÓN Reporte Mensual de Resultados de Gestión en Panel de Control Sistema de control de gestión de los programas de mejoramiento de la gestión, convenio de desempeño y plan de trabajo Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Programa de Tratamiento Sistema de gestión de la calidad de COCHILCO (SGC) Medición de la Satisfacción al Cliente Auditorías internas de la Calidad, de conformidad a lo establecido en la norma internacional ISO 9001: Mantención de la certificación ISO 9001:2008, de los procesos de la Dirección de Fiscalización viii

11 Comisión Chilena del Cobre IV. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Planificación y Control de gestión Institucional Emisión Plan de Trabajo Institucional Monitoreo Panel de Control Institucional Revisión Definiciones Estratégicas Institucionales Definición de Compromisos y Metas Institucionales Gestión de Riesgo Institucional Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Planes de Tratamiento Emisión Reporte Comunicación y Consulta Reunión del Comité de Riesgo para monitoreo sistema Sistema de Gestión de la Calidad Elaboración y Ejecución Plan de Auditorías de la Calidad Control de Documentos Sistema de Gestión de la Calidad Capacitaciones Internas para el fortalecimiento de Conocimientos ISO Funcionarios de Cochilco Revisión por la Dirección Seguimiento de acciones comprometidas en el SGC UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Objetivos Gubernamentales Objetivos Ministeriales Objetivos Institucionales Control de gestión Reporte mensual de resultados de gestión en Panel de Control Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Programa de Tratamiento ix

12 Comisión Chilena del Cobre 3. UNIDAD DE COMUNICACIONES Informe de Gestión Difusión externa Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana Difusión interna Nombre Proyecto: Mesa Minera de Energía Sustentable Participación Ciudadana Libro Institucional Otras Actividades Reporte mensual de resultados de gestión en Panel de Control Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Programa de Tratamiento x

13 Comisión Chilena del Cobre V. DIRECCIÓN JURÍDICA PROYECTOS NUEVOS Participación en y Seguimiento de Actividades Enmienda Código IMSBC ante la Organización Marítima Internacional Recepción del Convenio 169 OIT en el Derecho Minero Nacional Charlas de Capacitación a Funcionarios de la Institución ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD Revisión de Preinformes e Informes de Auditoría Participación en procesos de adquisición de bienes y servicios regulados por la Ley N y su Reglamento (Compras Públicas) Elaboración de Contratos y Convenios, y confección de sus correspondientes Resoluciones Aprobatorias Exentas Elaboración de Informes en Derecho, Minutas y Oficios Informes de Solicitudes, Ley N Coordinación y Colaboración con Departamento de Gestión de las Personas Revisión, corrección y visación de Resoluciones Exentas Internas Gestión de Solicitudes de la Ley de Acceso a la Información Pública Participación en Comités y Grupos Específicos Confección de documentación del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre OTRAS ACTIVIDADES Control de gestión Reporte mensual de resultados de gestión en Panel de Control Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Programa de Tratamiento Sistema de gestión de la calidad de COCHILCO (SGC) Ejecución de Auditorías Internas de la Calidad xi

14 Comisión Chilena del Cobre VI. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS Evaluación de Desempeño Capacitación del Personal Informe Mensual de Gestión de Personas: Actividades de Administración y Gestión del Servicio de Bienestar Recuperación de subsidios de incapacidad laboral (Licencias Médicas) Proceso de Remuneraciones Actividades de Administración y Gestión del Departamento de Gestión de Las Personas Implementación del Nuevo Reglamento Especial de Calificaciones de la Institución DEPARTAMENTO DE FINANZAS Administración y registro de todas las operaciones financieras-presupuestarias Informe Financiero Contable (Estado presupuestario, Balance, Estado de Resultados) Control Presupuestario Control de Pagos Control de inventario de activo fijo Facturación y control de pagos por la entrega de certificados de origen Control y Entrega de Materiales Control y Seguimiento de tareas de continuidad del área de Administración DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Gestión del Proceso de Compras Elaboración Plan de Compras Procesos Asociados al Sistema de Chilecompra Gestión de Contratos Revisión de Procedimientos DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Actividades Nuevas Mejora Control y Gestión de exportaciones de Cobre SEM Mejoras Sistema de Gestión de Iniciativas de Inversión - SGII Mejoras a Sistema Evaluación del Desempeño (SEC) e Intranet Institucional Actividades de Continuidad Sistema de Seguridad de la Información (SSI) xii

15 Comisión Chilena del Cobre 4.5. Seguimiento Sistema SEM-SICEX Control y Gestión Departamento de Informática Administración de Servicios y Soporte Transparencia Activa UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Actividades de Continuidad Control y Seguimiento de tareas de continuidad del área de Administración Atención de Solicitudes de usuarios Biblioteca Actividades de Administración y Gestión de la Biblioteca Institucional Administración y Gestión del Catastro del Archivo institucional almacenado en la Institución Administración y Gestión de Bodega Institucional OTRAS ACTIVIDADES Control de Gestión Reporte mensual de resultados de gestión en Panel de Control Actualización de las Matrices de Riesgo Completa, Simplificada y Programa de Tratamiento Sistema de gestión de la calidad de COCHILCO (SGC) Medición del nivel de satisfacción de los clientes internos de: Departamento de Informática, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Remuneraciones, bienestar, Compras y Biblioteca Ejecución de Auditorías Internas de la Calidad xiii

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17 Dirección de Estudios y Políticas Públicas I. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 1. ESTUDIOS E INFORMES Productividad y Competitividad 1.1. Productividad laboral, productividad total de factores y competitividad: los desafíos de la minería chilena La productividad es una de las medidas más requeridas en toda actividad dado que da muestra de su eficiencia. Sin embargo, muchas veces las medidas empleadas son poco claras y no consideran la totalidad de factores. Este trabajo busca perfeccionar distintas medidas de productividad considerando factores como: calidad del trabajo, servicios del capital y calidad del mineral. Adicionalmente, se pretende generar un índice de competitividad y ver cómo estas dos variables claves (productividad y competitividad) se han relacionado en el tiempo. La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo (Paul Krugman). Llevando esto al caso particular de la minería, tenemos que en el corto y mediano plazo el sector puede seguir expandiéndose gracias a mayor capital y mejor capital humano, pero para lograr el desarrollo sustentable de largo plazo son las mejoras en productividad las que determinan la competitividad del sector. Dado esto se hace menester un cálculo consistente de la productividad y competitividad, y un posterior análisis sobre los factores que están impulsando estas variables. Dar un marco conceptual claro y consistente de la productividad y competitividad en la minería, que sirva como base para futuras comparaciones en el tiempo. Estimar la productividad y competitividad del sector minero para el periodo en cuestión. Hacer un análisis de la evolución de la productividad y competitividad en la minería, que de luces acerca de los factores que determinan el desempeño del sector. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO. 1

18 Dirección de Estudios y Políticas Públicas 1.2. Ranking de Competitividad de la Minería Chilena El proyecto identifica las variables importantes para los inversionistas a la hora de decidir dónde colocar sus capitales para desarrollar proyectos mineros. Para ello se identifican los países competidores relevantes para Chile y se les compara en distintos grupos de variables. Finalmente, se intentará identificar las posibilidades que tiene el gobierno para apoyar la competitividad de la industria nacional en base a dichas variables. Dar continuidad a una línea de trabajo que monitoree las posibilidades de Chile para atraer inversiones mineras, en concordancia con el respectivo pilar del Ministerio de Minería. Aportar antecedentes al Ministerio de Minería para identificar las áreas de mayor interés donde es posible atacar la competitividad de la industria nacional, con el objetivo de proponer las estrategias pertinentes a seguir por el sector minero en concordancia con las políticas de gobierno sobre la materia. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO Identificación de oportunidades en innovación en minería El proyecto comprenderá una etapa de revisión del estado del arte de la innovación en Chile. Adicionalmente se identificará las oportunidades y capacidades de innovación en minería justificando su potencial e impacto en la productividad de la industria. El sector minero es el motor del desarrollo productivo de nuestro país, de ahí la importancia de establecer metodologías que permitirán identificar el escenario de la minería actual y, al mismo tiempo, buscar oportunidades de innovación para las problemáticas de la industria. De esta manera, se espera sentar las bases de una línea de trabajo que mantenga continuidad en el tiempo. Fundamentar el desarrollo de innovación en las distintas áreas del sector minero para que en una segunda etapa se elaboren propuestas específicas de articulación y fomento de políticas públicas. Aportar antecedentes al Ministerio de Minería para identificar las áreas de mayor interés para generar y potenciar la innovación. 2

19 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO. Económico y financiero 1.4. Precio del cobre e impacto sobre la economía chilena en el tiempo Una hipótesis recurrente dice que el cobre es el sueldo de Chile y que el ciclo económico estaría directamente influenciado por el precio de este metal. Sin embargo, no existe evidencia conclusiva al respecto por lo cual este paper busca ser un aporte en esa dirección, realizando un análisis del efecto que ha tenido el precio del cobre sobre las principales variables macroeconómicas a lo largo del tiempo. En una economía que se perfila hacia el desarrollo es fundamental conocer cuáles son sus principales amenazas y debilidades. En este sentido, reiteradamente se ha hablado de una excesiva dependencia sobre los recursos naturales, lo cual podría significar quedarnos en la trampa de los países de ingreso medio ante cualquier traspié externo de la economía mundial que signifique una caída de los commodities. Por esto, es necesario medir la relación entre el precio del cobre las principales variables económicas. Analizar la relación entre el ciclo económico, principales variables de éste, y el precio del cobre, y como han evolucionado a lo largo del tiempo. Determinar, de existir, la causalidad entre el precio del cobre y el ciclo económico. Estimar cual es el efecto que tendría una disminución del precio del cobre sobre el crecimiento del país, y cómo este efecto se propagaría sobre otras variables macroeconómicas. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO Situación actual del mercado de capitales chileno relacionado a la minería Este trabajo considera analizar y conocer el estatus en que se encuentra el mercado de capitales nacional vinculado a la minería, detallando los avances realizados y las medidas que sería necesario implementar, en virtud de los avances mundiales en el tema. 3

20 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Chile es el mayor productor de cobre del mundo y es un actor relevante en la producción de otros metales, sin embargo la minería local tiene escasa presencia en el mercado de capitales. Por ello, es necesario proponer medidas para que aumente la disponibilidad de instrumentos financieros vinculados a este sector y que éstos generen un atractivo para los inversionistas, especialmente aquellos relacionados a capital de riesgo y empresas mineras exploradoras. Analizar y conocer la situación en que se encuentra el mercado de valores chileno relacionado a la minería. Comparación con el desarrollo del mercado de capitales de otros países mineros relevantes. Documento para el análisis interno de Cochilco Proyección de los precios de largo plazo de productos mineros estratégicos Utilizando herramientas analíticas y econométricas, se estima el vector de precio para el cobre hasta el También se hace una estimación para el precio de largo plazo de otros productos mineros relevantes para Chile (molibdeno, oro, plata y ácido sulfúrico). Esta información es requerida por la DEGE como antecedente necesario para estimar los ingresos de los proyectos de inversión de CODELCO. Analizar mercados de productos mineros en el largo plazo. Estimar rangos probables para precios de largo plazo del cobre, molibdeno, oro, plata y ácido sulfúrico. Documento de uso interno, con posibilidades de publicación en página web Dinámica del mercado laboral minero en Chile Este estudio analizará la trayectoria que ha presentado el mercado laboral minero en Chile, considerándose variables como cantidad de trabajadores en minería, variaciones de la fuerza laboral a nivel regional y cualificaciones de los trabajadores en este sector según sus funciones. Se espera 4

21 Dirección de Estudios y Políticas Públicas contar con información de las cualificaciones de los trabajadores en el sector minería de otros países con el fin de determinar la posición de Chile respecto a otros países. Dada la relevancia del capital humano como insumo en el sector minería, se vuelve cada vez más necesario contar con una caracterización clara de este sector, alineando la información entregada por las distintas instituciones y que se encuentra actualmente disponible. Aportar información relevante respecto a éste insumo a las distintas entidades para la implementación de sus políticas. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web y/o difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO. Insumos y proveedores 1.8. Análisis histórico de los precios de energía eléctrica en minería y su impacto en competitividad Se analizarán los precios históricos de la energía eléctrica por sistema interconectado, para estudiar el impacto de ello en la competitividad minera. Se realizará un análisis de sensibilidad respecto a impacto que pudieran tener distintas soluciones al problema energético, en la reducción de costos del sector minero. El tema energético es una de las principales preocupaciones del sector minero, tanto el precio de éste como su futuro abastecimiento son temas recurrentes en la prensa. Es por esto que se pretende dar una primera mirada a posibles sinergias en la generación de energía por parte de la industria minera. Analizar impacto que ha tenido históricamente el precio de la energía en los costos mineros. Estudiar el impacto de las distintas soluciones al problema, en la competitividad del sector minero. Documento de uso interno con posibilidades de publicación en la web si se estima pertinente. 5

22 Dirección de Estudios y Políticas Públicas 1.9. Benchmark de consumo de energía en países minero relevantes, actualización 2014 En base a la información sobre consumos de combustibles y energía eléctrica en las distintas áreas de la producción de cobre, que se obtiene de la encuesta sobre producción, consumo de energía y agua en la industria, que realiza anualmente Cochilco, y de información provista por bases de datos externas, se hará una comparación de consumos unitarios de energía por países productores de cobre. Este será una actualización del documento realizado en La energía es un tema muy importante para la competitividad de la minería chilena. Por ello es interesante comparar los consumos unitarios chilenos con aquellos de otros países productores de cobre, como una de las formas de analizar la competitividad de la industria. Analizar la competitividad de la industria chilena desde el punto de vista de la energía. Comparar Chile con otros países en temas de consumo de energía. Documento para análisis interno de Cochilco como asesor del Ministerio de Minería, con posibilidades de publicación en la web Impacto de la eficiencia energética en la minería del cobre Por medio de consultas a empresas y a la Mesa Minera de Eficiencia Energética calcularán una serie de indicadores que reflejen la eficiencia energética realizada por las empresas. Los indicadores que se usaran serán aquellos generados el año 2013 en el informe llamado Generación de indicadores eficiencia energética en minería. La Mesa Minera de Eficiencia Energética ha requerido la generación de nuevos indicadores que midan de mejor manera la eficiencia energética, ya que debido a factores estructurales de la minería las medidas de eficiencia energética no se ven reflejadas en los indicadores usados actualmente. Por otra parte el Comité Interministerial de Eficiencia Energética ha establecido la importancia de tener indicadores que midan la eficiencia energética en la minería. Calcular indicadores por proceso minero que reflejen las medidas de eficiencia energética promovidas por las empresas. 6

23 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Tener indicadores que corrijan los efectos causados por los factores estructurales de la minería, los cuales no dejan en evidencia la eficiencia energética presente en la minería chilena. Presentar la base de datos vía web, para su visualización y descarga. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web y/o difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO Proyección del consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y otros productos en Chile al 2022 Actualización 2014 Se actualizará la proyección del consumo de energía eléctrica en la minería del cobre. Cabe destacar que se incluye el consumo de energía unitario en plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión. Se proyectará el consumo esperado y el consumo máximo. Esta información constituye una señal para el mercado eléctrico sobre el potencial de consumo que tiene uno de los sectores de más alta relevancia, particularmente en el SING. Aportar, desde una óptica técnica e independiente, con un antecedente útil para las decisiones de las empresas generadoras y consumidoras de electricidad y de las autoridades públicas sectoriales. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras direcciones de COCHILCO que pueden requerir las estimaciones como insumo para su trabajo, u otras instituciones del estado que solicitan la opinión de COCHILCO Proyección de consumo de agua en la minería del cobre y otros productos, La proyección del consumo de agua en la minería se basa en aplicar a la proyección de producción de cobre que realiza COCHILCO para el período, los respectivos coeficientes unitarios de consumo de agua para obtener el consumo de agua de un determinado periodo. Con ello se determina la proyección por proceso de obtención y consumo de agua de mar, de acuerdo a los proyectos de desalinización e impulsión que existen en cartera. Esta información constituye una señal para el mercado hídrico sobre el potencial de consumo que tiene uno de los sectores de más alto crecimiento e importancia económica para el país, como es la minería. 7

24 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Aportar, desde una óptica técnica e independiente, con un antecedente útil para las decisiones de las empresas generadoras y consumidoras de agua, y de las autoridades públicas sectoriales. Según lo que se estime conveniente, en coordinación con el Ministerio de Minería Encuesta de Participación de Empresas Proveedoras en las Operaciones y Proyectos Mineros Informe que tiene como objetivo dimensionar el volumen de participación del mercado de proveedores de bienes y servicios en las empresas mineras, como asimismo identificar las principales empresas proveedoras de bienes y servicios, además de aquellas proveedoras de energía y combustibles. Un primer intento se realizó el año 2013, en asociación con Fundación Chile. En Chile la presencia de empresas proveedoras ha crecido sustancialmente en los últimos años. Sin embargo no hay claridad ni datos estadísticos de la real magnitud de la importancia del gasto anual realizado por las empresas mineras en la obtención de bienes y servicios, los cuales podrían mostrar la participación del mercado de proveedores mineros en nuestro país. Identificar principales proveedores de la industria minera, tanto de bienes y servicios como de combustibles y energía. Identificar montos (millones US$) de los gastos en bienes y servicios de las principales empresas mineras, con el fin de dimensionar su participación. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras direcciones de COCHILCO que pueden requerir las estimaciones como insumo para su trabajo, u otras instituciones del estado que solicitan la opinión de COCHILCO Identificación de insumos críticos para el desarrollo de la minería en Chile La primera parte de este trabajo establece una metodología para identificar los insumos estratégicos en la minería del cobre. En una segunda etapa se analiza la estructura de costos de un conjunto de proyectos mineros, con el fin de determinar el impacto de los insumos estratégicos en el CAPEX y OPEX. 8

25 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Finalmente, se analiza la estructura de costos de un conjunto de faenas mineras en operación con el fin de visualizar el peso de cada insumo estratégico dentro de esta y establecer si existe relación con las características propias de esta, tales como: explotación (cielo abierto vs. subterránea), producto final (concentrado vs. cátodo), mineral (sulfuros vs. óxidos), etc. Chile se encuentra en un momento crítico de su desarrollo minero, con fuertes alzas de costos y en un periodo de fuertes inversiones en proyectos mineros, por lo que existe la necesidad de identificar los insumos estratégicos y el impacto que tendrán sobre sus costos de operación, con el fin que la DEyPP los incorpore dentro de su seguimiento periódico. Establecer una metodología para identificar insumos críticos y/o estratégicos en la minería del Cobre. Analizar la estructura de costos de las etapas de ingeniería y ejecución de nuevos proyectos, como asimismo, de la operación de faenas mineras de cobre actuales, con el fin de dimensionar el impacto que tienen los insumos críticos y/o estratégicos. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO Diseño de una metodología de medición de encadenamientos en la minería Este estudio comprende el desarrollo de una metodología de consenso que permita estimar los impactos de la actividad minera en otros sectores de la economía chilena. Con la metodología a desarrollar se espera medir, en un principio, el impacto del sector minería en el PIB, las remuneraciones y los trabajadores de otros sectores económicos, tanto a nivel nacional como regional. Dado que se han realizado una serie de trabajos sobre este tema y con resultados bastante diferentes, se hace necesario establecer y validar una metodología que mida los impactos de la actividad en el resto de la economía. Se propone diseñar la metodología y entregar resultados a nivel país. Sin embargo, la metodologia deberá ser factible de ajustarse a nivel regional y por estrato, de manera que en el futuro se puedan replicar estos resultados que son de gran utilidad para la evaluación de políticas no sólo en minería. 9

26 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Desarrollar una metodología para dimensionar el efecto cuantitativo de la minería en otros sectores. Documento para análisis interno de Cochilco como asesor del Ministerio de Minería, con posibilidades de publicación en la web. Sustentabilidad Indicadores de sustentabilidad en la industria minera Este informe comprenderá una lista de indicadores para medir la sustentabilidad en la industria minera, de manera de generar un ranking para identificar a las compañías con mejor desempeño en el ámbito de la sustentabilidad en la industria minera. La mayoría de las empresas apuestan por prácticas asociadas al ámbito social y ambiental, como alternativas para hacer que sus negocios sean cada vez más sustentables. Este informe busca evaluar aquellas medidas. Aportar antecedentes acerca de la sustentabilidad al Ministerio de Minería para la toma de decisiones. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web y/o difusión a otras instituciones del Estado que solicitan la opinión de COCHILCO Dimensionamiento e impacto de la ley de cierre de faenas Este estudio tiene como objetivo analizar la ley de cierre de faenas mineras e identificar las repercusiones que genera su cumplimiento en materia financiera, técnica y operacional sobre el sector minero nacional. El 11 de Noviembre de 2011 entró en vigencia la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. De esta manera, la ley obliga a las faenas mineras de contar con un plan de cierre aprobado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, previo al inicio de las operaciones mineras y que debe contener la totalidad de las instalaciones de la faena. Además establece garantías para el cierre efectivo de las faenas mineras y crea un fondo destinado al monitoreo de faenas cerradas. Dada la importancia que tiene esta ley para el desarrollo de la actividad minera, es importante conocer su actual estado del arte y el impacto financiero que significa para todos los actores del sector. Además, para la los objetivos estratégicos de Cochilco, es 10

27 Dirección de Estudios y Políticas Públicas relevante conocer las medidas y acciones financieras y técnicas que está realizando el sector minero para anticipar las exigencias de esta nueva normativa. Evaluar las mejores prácticas a nivel nacional e internacional sobre las acciones para enfrentar esta normativa y los efectos que ha causado en la industria minera su cumplimiento. Analizar y dimensionar el impacto financiero que implica la aplicación de la ley en el desarrollo de un proyecto minero. Identificar las oportunidades que puede crear esta inversión para proveedores y empresas de asesoría en esta materia. Documento para el análisis del Ministerio de Minería, con posibilidades de publicación en la web de las partes que se estimen pertinentes. Inversión en Chile y en el mundo Actualización de la inversión en la minería chilena Catastro de proyectos 2014 Corresponde a la actualización de la cartera de proyectos de inversión con objetivos de producción en la minería de cobre, del oro y plata, del hierro y de los minerales industriales. Como consecuencia de la cartera de proyectos, se pronostica la capacidad nacional de producción cuprífera de mina (concentrados y cátodos SX-EW) al año 2022, más una estimación global de la futura producción de oro, molibdeno e hierro. El informe procura aportar una visión prospectiva del desarrollo posible de la minería en los próximos 10 años, tanto en la inversión involucrada como su efecto sobre los perfiles futuros de la producción minera. Así, se aporta a las autoridades y a la opinión pública de antecedentes fundados sobre el desarrollo previsible de la minería chilena, lo que constituye un antecedente útil para las decisiones de políticas públicas y privadas. Presentar la proyección de la inversión esperada para la cartera de proyectos mineros que comprende la minería del cobre, la minería del oro-plata, más un complemento con los principales proyectos de la minería del hierro y de algunos minerales industriales (yodo, nitratos y sales potásicas). Proyectar la capacidad de producción nacional de cobre hasta el año 2022, más una estimación de la producción de oro, molibdeno, hierro y los minerales industriales considerados, como efecto de dichas inversiones. Obtener información directa desde las compañías para tener un registro más acabado de las inversiones y su seguimiento. 11

28 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Directamente al Ministerio de Minería, más la publicación en la página web institucional, su difusión a los medios de comunicación u otros Catastro de proyectos de inversión minera de cobre y oro en los principales países productores mineros Actualización 2014 El estudio identificará los países que presenten mayor crecimiento en la producción de cobre en la última década. Para cada uno de estos países, se catastrarán sus carteras de inversión en minería del cobre, recopilando información referente al nombre del proyecto, inversión, propietarios y países de procedencia, recursos y reservas, producción estimada, etapa en que se encuentran y puesta en marcha presupuestada. Con estos antecedentes se hará un análisis comparativo con la situación chilena equivalente. En un ambiente global sumamente competitivo es fundamental disponer de antecedentes objetivos sobre el desarrollo de la inversión minera en otros países de similares características productivas que Chile, los cuales servirán como base para una evaluación comparativa de la inversión minera. Conocer la dimensión de la competencia mundial de desarrollo de inversión minera que enfrenta Chile. Identificar y comparar con la inversión actual de la inversión minera en Chile. Proponer los lineamientos de mejoras en las políticas públicas que se estimen pertinentes. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras direcciones de COCHILCO que pueden requerir las estimaciones como insumo para su trabajo, u otras instituciones del estado que solicitan la opinión de COCHILCO Catastro de empresas exploradoras y proyectos en etapa preinversional en Chile Actualización 2014 (Monitoreo y Proyecciones) Actualización y fusión de los informes Catastro de empresas exploradoras en Chile y Catastro de proyectos en etapa pre-inversional, ambos comenzados en 2012, los cuales pretenden identificar la actividad exploratoria en Chile mediante la elaboración de un catastro de compañías exploradoras de pequeña y mediana escala, enfocándose en las empresas junior. En este marco, se investigará el contexto económico y político de estas compañías, su origen, presupuestos e inversiones, estructura de la propiedad 12

29 Dirección de Estudios y Políticas Públicas así como la distribución geográfica de sus prospectos y proyectos, entre otras variables. Además, con la información obtenida de las empresas catastradas, se generarán fichas de estado de avance sobre proyectos de exploración avanzada en Chile, con información disponible en entes públicos, estudios/declaraciones de impacto ambiental, informes técnicos de compañías que cotizan en bolsas internacionales y de otras fuentes privadas confiables. Se describirán las características principales de estos proyectos, tales como: nombre del proyecto, propietario, presupuesto exploratorio, localización, mineral de interés, características geológicas, recursos, potencial de explotación, estudios que posee, magnitud estimada de su eventual desarrollo y fecha estimativa de estudios avanzados. En Chile la presencia de empresas pequeñas de exploración (junior) es menor al promedio mundial y de países vecinos como Perú. Esto plantea el desafío de desarrollar un trabajo que concentre un diagnóstico de este segmento, su estructura y el actuar de las compañías involucradas, con propuestas de políticas para su fortalecimiento. Identificar las empresas junior y de mediana escala que realizan trabajos exploratorios en Chile y sus respectivos prospectos y proyectos. Analizar la estructura de este segmento de la actividad minera, el origen de las compañías y sus inversiones, además de su forma de actuar. Determinar el potencial inversional minero en el mediano/largo plazo, más allá de los proyectos contenidos en la cartera de proyectos definida por COCHILCO. Documento final con posibilidades de ser publicado en la web; difusión a otras direcciones de COCHILCO que pueden requerir las estimaciones como insumo para su trabajo, u otras instituciones del estado que solicitan la opinión de COCHILCO Análisis de Mercados Informe Semanal de análisis de mercado de metales Análisis de coyuntura semanal respecto del comportamiento del precio, inventarios y actividad en bolsas de metales. Fecha de entrega: Viernes (o día hábil anterior) de cada semana de enero a diciembre. En 2014, y de manera de dar cumplimiento a uno de los convenios de desempeño de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas (DEPP), el horario de entrega de este informe por parte de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas a la Encargada de Comunicaciones se efectuará antes de las 11:30 hrs. 13

30 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Este reporte permite informar a los agentes del mercado minero, financiero, económicos y autoridades del sector, sobre los factores que han afectado el mercado durante la semana. Entregar una visión a los principales clientes de Cochilco sobre el desarrollo del mercado del cobre durante la semana. Correo electrónico a usuarios registrados y página web de COCHILCO Informe de tendencias del mercado del cobre Documento focalizado en el análisis del mercado internacional del cobre, el cual también incorpora análisis de otros metales relevantes para Chile tales como oro, plata, molibdeno, hierro y acero. Se abordarán los aspectos fundamentales y factores de riesgos que determinan la evolución y tendencia del mercado físico de los distintos metales en cuanto a la demanda, oferta y balance de mercado, insumos de información relevantes para la proyección del precio para los siguientes dos años. El informe de tendencias responde a la necesidad de contar con información en permanente actualización para comprender los fundamentos así como el comportamiento actual y proyectado de los principales mercados de cobre y sus perspectivas de precios, contribuyendo a la toma de decisiones de la autoridad y el resto de los agentes relacionados a la minería. Elaborar un balance de la oferta y demanda del cobre, además de una proyección de su precio. Contribuir a optimizar la difusión de la información existente para mejorar la transparencia de los mercados. Apoyar la toma de decisiones y aplicaciones legales de la autoridad y los actores relevantes de la minería cuprífera. Correo electrónico a usuarios registrados y publicación en la página web de COCHILCO 14

31 Dirección de Estudios y Políticas Públicas Mercado nacional e internacional del molibdeno Este documento se elabora anualmente para actualizar la situación actual y perspectivas mundiales, tanto primaria como secundaria de molibdeno, por países e identificando las unidades productivas. Igualmente, se entrega una visión del consumo mundial por tipo de producto y destino final así como sobre su comercialización. Este informe responde a la necesidad de contar con información en permanente actualización para comprender los fundamentos y comportamiento actual y proyectado de los principales mercados de productos mineros relevantes para Chile y sus perspectivas de precios, contribuyendo a la toma de decisiones de la autoridad y el resto de los agentes relacionados a la minería. Contribuir a optimizar la difusión de la información existente para mejorar la transparencia de los mercados. Apoyar la toma de decisiones y aplicaciones legales de la autoridad y otros actores relevantes de la minería cuprífera. Prestar apoyo de información a las empresas del sector y otros ámbitos como el académico. Correo electrónico a usuarios registrados y publicación en la página web de COCHILCO Mercado del hierro y acero Actualización del informe del hierro y acero, que cuenta con información sobre la situación presente y perspectivas de estos mercados. Además, se identifican las principales unidades productivas y los actores relevantes de la industria siderúrgica, mundial y local. Se da especial énfasis en el monitoreo sistemático de los precios de aquellos productos de hierro y acero que son comercializados por las compañías siderúrgicas nacionales e internacionales con instalaciones productivas en nuestro país. Los productos de aceros especiales son altamente relevantes para el consumo de molibdeno que, a su vez, es uno de los subproductos más importantes de la minería del cobre. Por esto, el informe busca responder a la necesidad de contar con información en permanente actualización para comprender los fundamentos así como el comportamiento actual y proyectado de los principales mercados de estos productos y sus perspectivas de precios, contribuyendo así a la toma de decisiones de la autoridad y los agentes relacionados a la minería. 15