LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA

Transcripción

1 LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA Su aplicación a las políticas de desarrollo industrial autosustentable y focalizado. Agosto 2011 Roberto Zubieta

2 El Concepto de Competitividad Productiva Se entiende por Competitividad Productiva el grado en que empresas o clusters pertenecientes a ramas industriales determinadas del entramado productivo de una Nación alcanzan y mantienen en el tiempo capacidades que les permiten sostener, en condiciones rentables, una participación relevante en mercados (local y/o en externos específicos) vinculada a productos o series de productos determinados. 2

3 Evolución del concepto de competitividad En el ámbito industrial i. A partir del fin de la 2 da post-guerra las grandes empresas analizaron sistemáticamente los productos de la competencia para evaluar sus inversiones en desarrollo y su precio. ii. En las últimas décadas el análisis se transformó en una determinación integral de su operación. En el ámbito académico i. En los 80 y 90 se explicitó el concepto de competitividad macroeconómica referida a parámetros generales de la economía. ii. A fines de siglo se incorporó el concepto de competitividad microeconómica considerando la apropiación de los efectos de infraestructuras de todo tipo pero siempre en general para un país, región, o rama. iii. Ahora se plantea el análisis focalizado en un producto o línea, en un mercado y en empresas específicas. 3

4 Necesidad de un nuevo enfoque de la competitividad Existen numerosos casos en los que con: un excelente conjunto de variables macroeconómicas, una excelente infraestructura de servicios, un adecuado nivel de capitales disponibles, una muy buena disponibilidad de mano de obra, una buena base de I&D, notables recursos de profesionales con buena formación, la cantidad de empresas o clusters competitivos en mercados de interés es muy escasa e inclusive éstas encuentran serias dificultades para hacer frente a la competencia del exterior. O SEA QUE ENTORNOS MACRO Y MICROECONÓMICAMENTE COMPETITIVOS PUEDEN SER CONDICIONES NECESARIAS PERO NO SUFICIENTES PARA LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS. ES LÓGICO QUE FALTAN CONSIDERAR OTROS ASPECTOS. 4

5 Concepto de Competividad Productiva La insuficiencia de los conceptos de competitividad Macroeconómica y Microeconómica para explicar, por ejemplo, la evolución industrial argentina en los períodos 76 a 83 y 90 a 2002 justifica concebir otro tipo de competitividad: la competitividad productiva. Es la que analiza lo que ocurre no a nivel país, región o rama, sino en el interior de las empresas, con la finalidad de diseñar herramientas públicas proactivas de promoción, focalizadas en las falencias existentes en la operación de las empresas. En esta visión no todo es cuestión de precio de un producto o de la tasa de cambio de un país sino que entran en juego los factores de performance del producto, su calidad, sus plazos y condiciones de entrega, entre varios factores adicionales. 5

6 El índice de Competitividad Productiva Indica el nivel de la competitividad de una empresa o clúster en forma cuantitativa. Es un valor surgido de un algoritmo que representa de la mejor forma posible la capacidad y funcionalidad de la empresa o clúster para enfrentar la competencia en un determinado producto o línea en mercados específicos. Permite establecer comparaciones entre empresas o clústeres con referencia a un producto o línea en mercados definidos. Señala el «estado del arte» de esa empresa o clúster y por lo tanto las vacancias en sus prácticas y operaciones comparada con las de sus competidores. También permite comparar la competitividad de una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa, con otra que importa el mismo producto o línea. 6

7 Forma de establecerlo Analizando un conjunto de atributos de ese producto y de las acciones que una empresa o clúster en particular realiza para desarrollarlo, fabricarlo y venderlo rentablemente en forma sostenida con un nivel de participación relevante en un mercado específico. Utilizando algoritmos iguales al comparar empresas o clústeres referidos a productos o líneas iguales en los mismos mercados. Ponderando, con un criterio determinado, los diferentes atributos definidos por el analista, en el que se traduce su visión sobre los mismos y sobre las acciones necesarias para desarrollar, fabricar y vender rentablemente el producto o línea de productos en análisis. Calificando los diferentes niveles de agregación de los atributos en forma uniforme en todas las empresas bajo análisis. 7

8 Sus componentes básicos Competitividad Productiva Inmediata: es la situación en el corto plazo Competitividad Productiva Sustentable: es la capacidad de mantener o mejorar el nivel de competitividad en el medio y largo plazo. 8

9 Que determina el índice de competitividad productiva En el corto plazo su posición real en el mercado en forma integral considerando no solo el precio de venta sino la performance del producto, su fabricación, su calidad, su disponibilidad y otros atributos que el cliente valora. En el largo plazo la capacidad de mantener rentablemente esa participación. En general la preparación de la empresa o clúster para mantener su liderazgo. En contrapartida, la composición desagregada del índice indica las falencias de la empresa o clúster. 9

10 Estructura del índice Consiste en atributos desagregados hasta el nivel que se considere razonable. Los atributos mensurables son calificados en estadios definidos respecto de las mejores prácticas utilizadas y la performance óptima determinda en el modelo. Se refieren no solamente a las características del producto sino también a las del proceso de su fabricación, a su administración, a su comercialización y en general a las condiciones específicas de la operación. Cada atributo tiene una ponderación individual que refleja la importancia relativa de ese atributo. La sumatoria ponderada es el Índice de Competitividad Productiva. La ponderación puede ser realizada de varias formas, según el caso. Los atributos representan las características del producto, de su proceso de desarrollo, producción y comercialización con el grado de detalle que se le quiera dar. 10

11 Atributos principales para elaborar el índice Inmediata Sustentable Estrategia de Posicionamiento. Ratio Precio/Performance. Gestión Tecnológica. Gestión Productiva. Gestión Comercial Gestión Económico-Financiera. Gestión del Clúster Publicidad y Mercadeo - Merchandising. Nivel de Fidelización de Clientes Capacidad de Reacción frente a la Demanda Gestión Estratégica Gestión de la Tecnología de Producto Gestión de la Tecnología de Proceso Gestión de la Tecnología de Operación Gestión de la Producción Gestión Comercial Gestión de la Calidad y la Confiabilidad Gestión de los RRHH Gestión Administrativo Financiera Gestión del Clúster Los atributos se desagregan según la necesidad. Se deben ponderar los de todos los niveles 11

12 Algoritmo utilizado El algoritmo utilizado para el cálculo del los índices de competitividad productiva es un polinomio formado por una sumatoria de sumatorias: Σ a n * p n en cada nivel Donde a es el coeficiente de ponderación de cada atributo o conjunto de atributos de cada nivel y p es la calificación de, por ejemplo, 0 a 5 que cada atributo merece en función de las opciones que se consideren. Debe aclararse que la cantidad de niveles, y de opciones de cada atributo, y la definición de cada opción dependen del criterio de analista y deben ser los mismos en las comparaciones que se realicen. 12

13 Conceptos vinculados a los atributos Los atributos reflejan, con el detalle que se desee, las características del producto y del proceso, las modalidades de su comercialización, los bienes de uso que se utilizan, las políticas de todo tipo de la empresa, su estructura organizativa, la formación y experiencia de su personal y su forma de operar. No reflejan si las decisiones operativas o estratégicas son correctas o no para la evolución de la empresa o el impacto en su competitividad. Las opciones que se plantean para cada atributo obedecen,en valores crecientes los diferentes estadios de los mismos, tendiente a la «best practice» internacional o bien a la que sea suficiente en el mercado bajo análisis. Las ponderaciones de cada atributo o grupos de ellos reflejan la importancia que se le da al mismo. 13

14 Origen de la información 1. Encuestas tipo opción multiple. 2. Información de expertos con conocimiento sobre los actores principales de los sectores/segmentos/ramas en estudio. 3. Estudios específicos realizados en los ámbitos académicos, gubernamentales o de organismos internacionales. 4. Información comercial y/o técnica de acceso público 5. Información financiera de acceso público. 6. Análisis de mercado de fuente independiente. 7. Análisis de la información de la empresa a través de Internet. 8. Estudio de información contenida en las memorias y balances de las empresas que los hagan públicos conforme las leyes vigentes. 9. Análisis de la publicidad específica e institucional. 10. Información de empresas del clúster. 14

15 Variables de ajuste del método de medición Desagregación, cantidad de niveles y estructura de los atributos. Ponderación de los atributos y los correspondientes agrupamientos de éstos. Especificación de las opciones de cada atributo de base. Brecha de la especificación de la opción de mayor valor con la «best practice» internacional o la que corresponda según el mercado en el que se analice la competitividad. 15

16 Ejemplo de Análisis de Competitividad Productiva. El caso de las incubadoras neonatológicas en el mercado argentino El estudio citado (parcial) se basó en el análisis de tres capítulos principales de la Competitividad Productiva Inmediata: la performance de los productos ofrecidos por cada empresa, la estrategia de posicionamiento y el nivel de fidelización de clientes. Como se observa, la empresa del entramado productivo nacional (Medix) es la que obtiene la mayor calificación. Sin embargo, al realizar el ejercicio hipotético de equiparar los niveles de fidelización de clientes, la oferta de la empresa alemana Draeger supera a Medix, al alcanzar 86,38 de Competitividad Productiva Inmediata. Dicha situación motivó el análisis riguroso de los aspectos que vuelven a la oferta importada una desafío competitivo a la producción nacional, los cuales son determinados en forma específica en el análisis basado en el ICP. 16

17 Información incompleta Es probable que los atributos que puedan relevarse sean pocos en relación al total. Siempre es posible establecer una comparación con relación a algunos atributos relevantes como por ejemplo precios, performance del producto, condiciones comerciales, cumplimiento de entregas, MTBF en campo, etc. Siempre es posible compensar la falta de información para realizar una comparación eligiendo nuevos ponderadores. El analista de competitividad debe conocer el producto y la rama industrial para recurrir con éxito a todas las fuentes de información. El Estado o grandes empresas pueden relevar mas información que las PyMEs. 17

18 Aplicaciones del índice En el sector público Puede identificar falencias y vacancias operativas de algunas empresas o clusters privados en su capacidad de competir en mercados definidos. Permite determinar la preparación de empresas o clústers para la apropiación de las innovaciones necesarias. En ambos casos permite diseñar instrumentos de promoción industrial focalizados en la competitividad productiva. En el sector privado Puede identificar falencias y vacancias operativas de algunas empresas o clusters privados en su capacidad de competir en mercados definidos. Permite determinar la preparación de empresas o clústers para la apropiación de las innovaciones necesarias. En ambos casos, permite la planificación y evaluación de proyectos de nuevos productos u operaciones. 18

19 Competitividad bajo distintos enfoques Enfoque neo liberal El Estado debe aportar condiciones macroeconómicas e infraestructura adecuada a la competitividad. Las empresas o clústeres sabrán identificar sus falencias, determinar su preparación para recibir innovaciones y finalmente competir adecuadamente. Enfoque post keynesiano El Estado, además de aportar las condiciones macro y meso económicas necesarias para el desarrollo del entramado productivo, debe promover en forma focalizada y específica, el saldo de las brechas de competitividad productiva en las empresas, con énfasis en su capacidad para la asimilación y/o generación de innovaciones. 19

20 Bibliografía Alfred Pfaller, Ian Gough y Göran Therborn (comps.) Competitividad económica y estado de bienestar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, España. Cianci, Luciano Julián (Tutor: Horacio Rojo; Co-Tutor: Roberto Zubieta), El papel de la Industria Electrónica en el proceso de desarrollo argentino. Tesis de grado de la carrera de Ingeniería Industrial, Universidad de Buenos Aires. Félix Climaco, Fernando (Tutor: Luis Rubalcaba Bermejo), La paradoja de Kaldor y el comercio de azúcar entre los EEUU. y México. Universidad de Alcalá, Doctorado en Economía, Trabajo de Investigación. Luiz Bresser-Pereira, "Doença holandesa e sua neutralização: uma abordagem ricardiana. Philip Kotler, Gary Amstrong, Fundamentos de Marketing. Porter Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones. Porter Michael, Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index, Harvard University. Roberto Zubieta, José Villadeamigo y Luciano Cianci, Indice de Competitividad Productiva Aplicado a empresas y clústers industriales manufactureros, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Sanjaya Lall, Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness, Naciones Unidas, Unión Europea, Competitiveness Forum 2009, Statistical Annex. 20