TERPEL Resultados 3T-13

Transcripción

1 TERPEL Resultados 3T-13 Noviembre 2013

2 INFORMACIÓN RELEVANTE La compañía se encuentra analizando la posibilidad de llevar a cabo una fusión reorganizativa entre Organización Terpel S.A, y sus principales accionistas: Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A. y Terpel Centro S.A.. La posible fusión generaría grandes beneficios para Terpel: simplificación societaria, un flujo de dividendos directo y registro en bolsa de las acciones de Terpel. El pasado mes de junio se oficializó la venta de Terpel Chile a Quiñenco S.A. por valor de COP MM. Los recursos de la venta, después de impuestos, se destinaron a prepago de deuda. En noviembre fue ratificada la calificación AAA de Terpel y de su emisión de bonos. El Reporte de Sostenibilidad del año 2012 obtuvo la calificación más alta (A+), de acuerdo con la metodología GRI, indicador de buenas prácticas de sostenibilidad a nivel mundial. En agosto de 2013, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), otorgó a Terpel el reconocimiento de Investor Relations, mediante el cual se exaltan las buenas prácticas de la compañía frente a sus inversionistas.

3 1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL

4 1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL No. No. Ranking % Part. Mercado* Líneas de negocio % (GNV) % % 2,045** % EDS 47% GNV 68% Aviación % % (GNV) (*) Fuente: Terpel. Cifras a septiembre de 2013 (**) 1,920 EDS de combustibles líquidos y 286 EDS de GNV, de las cuales 161 EDS son tanto de GNV como de combustibles líquidos (***) Numero EDS sept-12: Colombia:1968, Panamá:78, Ecuador:57,Mexico:4, Perú:19

5 2 RESULTADOS CONSOLIDADOS

6 2 RESULTADOS CONSOLIDADOS 141 VOLUMEN DE VENTAS (MM Glns) VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS(*) SEP % +17% +4% +45% +100%* +4% 0,8% 81% CREC: +18% 2% 0,5% 6% 9% sep-12 Colombia Panama Ecuador Mexico Peru Rep. Dom. sep-13 47,9 EBITDA (COP$ miles de MM) 13,0-0,00 1,9 3,3-0,8 428 % GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS(*) SEP % +51% -0% % +100%* -12% 88% CREC: +13% 1,3% 1% 0,4% 1% 9% sep-12 Colombia Panama Ecuador Mexico Peru Rep. Dom. sep-13 (*) incluye Perú a partir de Enero 2013

7 3 COLOMBIA

8 3 COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS COMPOSICIÓN VOLUMEN SEP-13 COMPOSICIÓN UTILIDAD BRUTA SEP-13 VOLUMEN =1,260MM Galones (+12,5% vs sept12) UTILIDAD BRUTA = COP$ 684 mil MM (+9,6% vs sept12)

9 COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS EBITDA (COP$ MILES DE MM) Crecimiento del EBITDA del 15%, explicado principalmente por crecimiento del volumen (12,5%) Los segmentos que más contribuyen al crecimiento son Industria y EDS. Sep-12 EBITDA/Gln Sep-13 UTILIDAD NETA (COP$ MILES DE MM) Crecimiento del 38,4 % en la utilidad neta, al excluir desinversión en 2013 explicado por mejores resultados tanto en Colombia como en sus filiales. Ingreso por venta de OT Chile COP$ 22 mil MM (desinversión). sep-12 Utilidad venta OT Chile Crecimiento organico sep-13

10 4 SITUACIÓN PATRIMONIAL

11 4 BALANCE CONSOLIDADO ACTIVOS BALANCE SEPT-13 (COP$ MILES DE MM) Activo Pasivo Interes minoritario Patrimonio Otros 8% Diferidos e intangibles 28% Activo corriente 38% PP&E 21% Inversiones permanentes 5% , Obligaciones fin LP 2% Bonos 33% PASIVOS Otros 6% Pasivos Corrientes 45% Activo Pasivo & Patrimonio Obligaciones fin CP 14%

12 4 DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA DEUDA SEP-13 (COP$ MILES DE MM) Colombia OT Colombia CI Panama PNSA Mexico CEM Peru PNG Rep. Dom Terpel Ecuador LUTEXA Total general COMPOSICION TASA COMPOSICIÓN PLAZO IPC 44% Corto Plazo 26% Fija 36% DTF 9% Libor 8% TIIE 3% 74% (*)USD/COP$ 1914,65, PEN/USD$:2,78 MXN/USD$: 13,01 Deuda Dic-12 COP$ 1,295 miles de MM

13 4 PERFIL DE ENEDEUDAMIENTO CONSOLIDADO PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA SEP-13 (COP$ MILES DE MM) Panama PNSA Mexico CEM Peru PNG Republica Dominicana Ecuador Colombia OT Colombia CI 16, ,0 247,3 210,0 1,0-0,6 1, ,4 15,09 115,1 96,6-49,8 38,3 2,3 0,9 0,9 0,5 0, DEUDA / EBITDA=1,9x EBITDA / INTERESES=7,2x

14 4 CAPEX CONSOLIDAD0 % CAPEX POR PAIS SEP-13 CAPEX POR NEGOCIO SEP-13 (%) EDS Conversiones GNV 1,9% 11,0% 1% 13% 73% 4% 4% 2% 5% 3% 3% 67% 12% Servicios complementarios Industria Lubricantes Plantas Aviación Corporativo&IT CAPEX COP$ 195,000 MM PROYECTOS PRINCIPALES Expansión y fortalecimiento de red de EDS. Inversión en la modernización e iluminación de EDS y desarrollo de servicios complementarios. Mantenimiento de plantas y aeropuertos e incremento de capacidad instalada.

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