FINANCIERO LOCAL: SITUACIÓN Y EL SECTOR COOPERATIVO PERSPECTIVAS DE LAS CRÉDITO. MARCOS RODRIGUEZ

Transcripción

1 EL SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO LOCAL: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO MARCOS RODRIGUEZ utrodriguez@cencopan.org.py

2 1. ANTECEDENTES DEL MERCADO FINANCIERO PARAGUAYO 2. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL SECTOR COOPERATIVO 3. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO 4. DESAFIOS DEL SECTOR COOPERATIVO DE AHORRO Y CREDITO 5. PLAN DE ACCION 6. PERSPECTIVAS DESARROLLO

3 1. ANTECEDENTES DEL MERCADO FINANCIERO PARAGUAYO

4 Año 1989 al 1995 Caída de la Dictadura e instalación de un gobierno de Transición. Implantación de nuevas reglas de juego Política Económica Política Fiscal Política Cambiaria Política Financiera ANTECEDENTES.

5 Se inicia en Mayo 1995(Banco General, Bancopar) Quiebran o cierran 20 Bancos, 32 Financieras, 4 SAPV y 1 Administradora de Fondos Mutuos Principales afectados por la crisis: Ahorradores, Entidades Estatales y Tesoro Público. Se realizan muy escasas fusiones o adquisiciones en el Sistema Financiero. Escasa medidas por parte de las autoridades monetarias(medidas correctivas poco eficaces) Impactoeneltipodecambioen2001y2002. CRISIS

6 Mayor dolarización de los depósitos Disminución del ahorro privado - salida de capitales Devaluación del Guaraní e inestabilidad cambiaria Roturadelacadenadepagos Fuerte endeudamiento del estado Alto déficit publico problemas de financiación de gastos corrientes Altos índices de morosidad Prácticamente nula inversión internacional Drástica disminución del consumo y la inversión privada Caída de las importaciones CONSECUENCIAS

7 Deterioro progresivo del tejido industrial Quiebra y cierre de empresas Caída de la inversión empresarial Evasión fiscal- contrabando Altos índices desempleo Ciclo económico recesivo Inestabilidad generalizada agravada por crisis Regional Perdida de confianza en el Sistema Financiero Concentración de clientes y depósitos buscando seguridad CONSECUENCAS

8 2. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL SECTOR COOPERATIVO

9 Las cooperativas eran instituciones que generaban confianza y seguridad, a pesar de no estar reguladas En medio de la crisis financiera ganaron preponderancia las Cooperativas de Ahorro y Crédito Capitalizando su buena imagen crecieron rápidamente captando gran parte del ahorro nacional con un volumen de depósitos superior al de las financieras. IMPACTO DE

10 Se produce un acelerado crecimiento de las estructuras financieras A pesar de la crisis se mantiene un sector cooperativo fuerte En el 2004 las cooperativas fueron calificadas en segundo lugar como las instituciones mas creíbles en el país, detrás de la Iglesia Católica. En el 2005 fueron calificadas en primer lugar IMPACTO DE

11 LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO SE VIERON OBLIGADAS A INICIAR UN PROCESO DE: Instalación de un sistema de control interno y de información Implementación de sistemas de planificación Optimización de la Intermediación Financiera. Adecuación de su Tecnología al ritmo de crecimiento IMPACTO DE

12 ACUERDOS INTERNACIONALES La firma de acuerdos con organismos internacionales, especialmente con la DGRV, DID, SCC. fueron muy importantes para ayudar al proceso.

13 3. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR COOPERATIVO

14 Peso del sector en la actividad económica y productiva del país. Numero de Cooperativas: 700 Activos: 27% del sistema financiero Créditos: 24% del sistema financiero Ahorros: 14% de los ahorros del publico Socios: personas(20% del PEA) SITUACION ACTUAL

15 CRECIMIENTO COOPERATIVAS 24% BANCOS 14%

16 Evolución de los activos del sector cooperativo (En millones de Guaraníes)

17 Evolución de los depósitos del sector cooperativo (En millones de Guaraníes)

18 Evolución de los créditos del sector cooperativo (En millones de Guaraníes)

19 Participación de las entidades cooperativas en el total de activos del sector (2006) Tipo B 9% Tipo C 1% Produccion 47% Demas Tipos 3% Centrales 2% Ahorro y Credito 48% Tipo A 90%

20 Participación de las entidades cooperativas, según actividad, en la cartera de créditos del sector(2006) Demas Tipos 2% Centrales 2% Produccion 37% Ahorro y Credito 59%

21 Distribución relativa de la masa de asociados a entidades cooperativas según tipo y sector (a diciembre del 2.006) TIPO Y SECTOR DE COOPERATIVAS PARTICIPACIÓN Ahorro Y Crédito 89% Tipo A 56% Tipo B 25% Tipo C 8% Producción 5% Tipo A 2% Tipo B 2% Tipo C 1% Demás Tipos 6% Tipo A 4% Tipo B 1% Tipo C 0% TOTAL 100%

22 Participación en el mercado.

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25 El nuevo marco regulatorio Las cooperativas de ahorro y crédito, las de producción, las multiactivas y todas aquellas que realizan actividades de intermediación financiera están sujetas a la regulación. SITUACION ACTUAL

26 El nuevo marco regulatorio En el año 2003 es aprobada al Ley 2157 que establece al INCOOP como la entidad reguladora del sector. En diciembre del 2004, se emite el nuevo marco regulatorio del sector, incluyendo el plan de cuentas, guías y normas para la supervisión, liquidación, inspección y seguimiento de las cooperativas. A partir del nuevo marco regulatorio el INCOOP tiene la responsabilidad del control y la supervisión de las cooperativas La aplicación de las mismas entra a regir a partir del 1/01/2007 SITUACION ACTUAL

27 ESTRUCTURA FINANCIERA IDEAL INDICADORES INDICADORES ACTIVO IDEAL PASIVO Y PATRIMONIO IDEAL Préstamos Netos Mas de 70% Depositos Ahorros Mas de 70% Inversiones Liquidas Inversiones a Plazo > de 10% Activo Improductivo < de 10% Créditos Externos < de 5% Entre 8% y 10% Aportaciones Reserva Legal Excedentes Entre 10% y 20% 8% 2%

28 ESTRUCTURA FINANCIERA PROMEDIO INDICADORES INDICADORES ACTIVO PROMEDIO PASIVO Y PATRIMONIO PROMEDIO Préstamos Netos Depositos Ahorros 45,00% Entre 65% y 70% Créditos Externos 0,00% Inversiones Liquidas Inversiones a Plazo < de 10% Aportaciones 30,00% > de 10% Activos Improductivo Entre 8% y 10 % Reserva Legal Excedentes 4% 4%

29 SUFICIENCIA PATRIMONIAL Indicador INCOOP Cooperativas Tipo A: 8% Cooperativas Tipo B: 6% ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Préstamos Netos Depositos Ahorros y Credito Externo 100% 75% En riesgo Inversiones Liquidas Inversiones a Plazo Activos Improductivo APORTACIONES Reserva Legal Excedentes 35% Suficiencia

30 ACTIVO 100% PATRIMONIO PROMEDIO 35%

31 ACTIVO 100% PATRIMONIO Tipo A 22%

32 ACTIVO 100% CAPITAL INSTITUCIONAL 3%

33 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS COMPROMISO CON LA COMPETENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACION FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACION Y ESTILO DE OPERACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD POLITICAS Y PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS

34 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RIESGO CREDITICIO RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO OPERATIVO RIESGO DE MERCADO

35 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA JUNTA DE VIGILANCIA 1 2 3

36 4. DESAFIOS DEL SECTOR COOPERATIVO

37 Los problemas que enfrentarán las cooperativas son: Factores Externos La competencia del sector bancario (local e internacional) Bajas tasas de interés Factores Internos La necesidad de un sistema de control interno confiable La falta de sistemas de planificación (estratégica, financiera y de negocios) Debilidad en la administración financiera (Gestión de Riesgos Financieros) Endeble manejo de las principales carteras (créditos, ahorros) La falta de Tecnología adecuada DESAFIOS

38 5. PLAN DE ACCION

39 ACCIONES Capacitación Asistencia Técnica PLAN DE ACCION

40 FILOSOFIA DE LA CAPACITACION 1. Construir un estilo de gestión basado en dos pilares: 2. Crecimiento basado en una adecuada estructura financiera Administración por Sistema de control objetivos interno confiable PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE ACCION

41 Asistencia Técnica Integral 1. Sistema de Control Interno 2. Planificación Estratégica 3. Planificación Financiera 4. Riesgos Financieros 5. GestióndeRRHH IDENTIDAD COOPERATIVA PLAN DE ACCION

42 Razones para optimizar la gestión de las cooperativas La prevención de los problemas estructurales del mercado financiero La protección de los ahorristas El ordenamiento del sistema de intermediación financiera El fomento y la expansión de un sistema que ha probado ser una fuerza motora de desarrollo La consolidación de las cooperativas de ahorro y crédito para dar acceso a servicios financieros a la población(distribución geográfica) Una membresía cada vez mas exigente en productos y servicios financieros, tanto en calidad como en precios

43 Sugerencias Contar con Indicadores de Gestión Concienciar: Intermediación Financiera Riesgos Creación de Redes Potenciar la Gobernabilidad (CBG, CEyC) Fusiones y Absorciones??

44 6. PERSPECTIVAS

45 Escenario El crecimiento previsto en la región es de 4,3% para el 2008, cercano al promedio global. El flujo de divisas del 2007 ha causado problemas en la economía del país, debido a que se ha intentado mantener la competitividad de las exportaciones comprando divisas para compensar las presiones del mercado ante la depreciación del dólar. Esto está provocando un crecimiento monetario muy fuerte, lo que nos llevaría a un aumento de la inflación. Alternativas Permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio, para lograr una mayor apreciación frente al dólar. Tobías Roy(FMI PY) PERSPECTIVAS

46 La región ha fortalecido bastante su estructura macroeconómica y por eso está menos expuesta a factores externos negativos, incluso a las vulnerabilidades surgidas recientemente, como la crisis hipotecaria de los EEUU. Tobías Roy(FMI PY) PERSPECTIVAS

47 El programa de gobierno se fundamenta en cinco pilares: 1. Estabilidadmacroeconómica 2. Reforma del sector publico 3. Reforma del sector financiero 4. Medidas para fortalecer el crecimiento y la competitividad 5. Medidas para mitigar y reducir la pobreza. PERSPECTIVAS

48 Política del Gobierno y del Sector Priorizar las reformas que aseguren la estabilidad financiera del país. Orientación Extender la supervisión y regulación al sector cooperativo EjedelaPolítica Fortalecimiento del sector cooperativo PERSPECTIVAS

49 1. Afianzar la presencia de la cooperativas en todas las actividades económicas y sociales del país. 2. Consolidar la posición de las Cooperativas como opción social, laboral, económica, productiva y profesional. 3. Fortalecer la presencia en todo el país, con una red de organizaciones con cobertura nacional (referentes indispensables para iniciativas comunitarias de cada localidad) 4. Apoyar los emprendimientos de integración económica entre cooperativas del país y de la región. PERSPECTIVAS

50 El sector cooperativo presenta signos claros de solidez. Aprovechar la oportunidad para incrementar la productividad si: La integración regional avanza Políticas nacionales son adecuadas PERSPECTIVAS

51 LO QUE SE NECESITA NO ES UNICAMENTE LA CAPACIDAD DE SUPERAR LA ADVERSIDAD. IGUALMENTE IMPORTANTE E IGUALMENTE NECESARIA, ES LA CAPACIDAD DE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES Peter Drucker

52 UNO NO ES DIFERENTE A MENOS QUE HAGA DIFERENTE LA VIDA DE LA GENTE Joseph Schumpeter