Informe de Mercados de Granos

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1 Informe de Mercados de Granos Miércoles 16 de agosto de 217 Nº 382 CONTENIDO GENERALIDADES 2 TRIGO 3 INTERNACIONAL: El informe del USDA arrojo una mejora de la producción mundial, de la mano de Rusia y Ucrania. Brasil espera una menor producción en 218, lo que asegura una mayor demanda potencial desde Argentina. 3 LOCAL: Los excesos hídricos en el sur bonaerense podrían generar una baja en el área proyectada para el ciclo 217/18. Pasada la cosecha es cuando se espera que se exprese la mayor capacidad de pago de Brasil. 4 MAÍZ 5 INTERNACIONAL: El informe del USDA arrojo rendimientos por encima de lo esperado por el mercado, provocando bajas en los precios. Puede ser esto lo último que veamos del mercado climático del hemisferio norte. 5 LOCAL: El precio del maíz en dólares ha ido en baja hasta los 135 u$s/t., mientras que en peses cotiza en los 235 $/t. en línea con el FAS teórico. La sobre oferta local y de Brasil le ponen un freno a los precios. 6 SOJA 7 INTERNACIONAL: El informe mensual de oferta y demanda del USDA resultó negativo, al contrario de lo que esperaba el mercado. El Departamento estima una producción superior a la esperada por los privados. 7 LOCAL: El Ministerio de Agroindustria redujo la producción a 55 mill. de t. en su último informe mensual. Las ventas con precio continúan retrasadas respecto a lo sucedido un año atrás. 8 GIRASOL 9 El USDA nuevamente informa un incremento en la producción mundial, tanto de semilla como de aceite. La siembra en Argentina avanza sobre el 9,5% de la superficie a implantar según la BCBA. 9 Informe de Mercados de Granos Página 1

2 GENERALIDADES 62% es el estado bueno y excelente del maíz en maíz en Estados Unidos, según el USDA, luego de mejorar dicha condición 2 p.p. en su última publicación. Un año atrás, dicha condición era del 74%. 3,32 t./ha. es el rendimiento de soja estimado por el USDA para la campaña 217/18 en su último informe mensual. Se esperaba que el mismo sea inferior por los problemas climáticos del último mes. 9% 13,6 es el avance en la cosecha de maíz en Argentina para la campaña 216/17 según el Ministerio de Agroindustria. El mismo se encuentra 11 p.p. adelantado respecto a la campaña anterior. u$s/t. es la caída de la posición noviembre de soja en CBOT luego de la publicación del informe mensual de oferta y demanda del USDA. La misma cerró en 345 u$s/t. 4% es el avance en la cosecha de trigo de primavera en Estados Unidos, según el USDA. La condición buena y excelente de los mismos es del 33%, muy por debajo del promedio de los últimos años. 94% es el avance en la siembra de trigo en Argentina según el Ministerio de Agroindustria sobre una superficie a implantar de 5,9 mill. de has. La BCBA estima un avance del 98% sobre una superficie de 5,4 mill. de has. Informe de Mercados de Granos Publicación de distribución quincenal, destinada al Movimiento CREA. Coordinación del informe Diego Pasi Técnicos a cargo Diego Pasi Federico Laurens Colaboradores Sebastián Gavaldá, Enriqueta Gil Belloni, Sebastián Salvaro, Ángeles Capelle, Gastón Eleicegui, Nicolás Udaquiola, Carlos Pouiller, Federico Mayer, Matías Amorosi y Esteban Garat. Elaborado por Globaltecnos S.A., sobre la base de datos e informes publicados por Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Bs. As., USDA, ONCCA, SENASA, OilWorld, CIG, INTA, Conaby otras fuentes oficiales y no oficiales. Globaltecnos S.A. Dorrego piso (C1414CLO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. Tel: / info@globaltecnos.com.ar Acerca de AACREA Es una Asociación civil sin fines de lucro originada por el Arq. Pablo Hary en 1957 y fundada en 196. Integrada y dirigida por productores agropecuarios, su objetivo es promover el desarrollo integral del empresario agropecuario para lograr empresas económicamente rentables y sustentables en el tiempo, probando tecnología y transfiriéndola al medio para contribuir con el sector y el país. Informe de Mercados de Granos Página 2

3 TRIGO INTERNACIONAL: El informe del USDA arrojo una mejora de la producción mundial, de la mano de Rusia y Ucrania. Brasil espera una menor producción en 218, lo que asegura una mayor demanda potencial desde Argentina. Condición de los cultivos de trigo en el mundo durante julio. Fuente: GEOGLAM. El informe de oferta y demanda mundial del USDA de agosto reportó un aumento de 5,3 mill. de t. en la producción 217/18, respecto de lo informado en julio. Así, la producción ascendería a 743 mill. de t., aunque por debajo de las 755 mill. de t. de la campaña 216/17. En Estados Unidos, el avance de cosecha es del 97% sobre los trigos de invierno y 4% sobre los de primavera. Rusia avanza sobre un 43% del área, con proyecciones de producción en 77,5 mill. de t. respecto de las 72 mill. de t. estimadas en julio por el USDA. Como se observa en el gráfico la condición de los cultivos fue en gran parte excepcional. En Ucrania la cosecha sobre los cultivos de invierno estaría finalizando (94%), con una mejora de 2,5 mill. de t. respecto del informe de julio. El país espera una un volumen de 26,5 mill. de t., similar a la campaña pasada. Evolución de la posición diciembre en CBOT mill. de t. Total importado Desde Argentina ,6 6, 5,4 6,3 5,7 6,6 7,3 5,8 Australia espera un volumen de 23,5 mill. de t., 33% menos respecto de la campaña pasada. Las exportaciones del país se reducirían a 19 mill. de. t. respecto de las 24 del ciclo pasado. La CONAB de Brasil ha recortado la producción 217/18 de trigo para el país a 5,2 mill. de t., desde las 6,7 mill. de t. de la campaña 216/17. Por su parte, las importaciones se mantienen en 7 mill. de t. para el nuevo ciclo. 2 Del ciclo actual 217, Brasil proyecta importaciones por 7,1 1 mill. de t. Ya adquiridas hay 3,58 mill. de t., aunque el dato por destacar es que 2,9 mill. de t * corresponden a trigo argentino, es Fuente: Globaltecnos sobre la base de CME. decir el 81%. Si se mantiene esta tendencia el volumen exportable desde Argentina podría ser de 5,75 mill. de t. a Brasil, ascendiendo las exportaciones totales 217 de trigo de Argentina a más de 12 mill. de t. Informe de Mercados de Granos Página 3 5,2 6,9 7,1 5,751 2,91

4 LOCAL: Los excesos hídricos en el sur bonaerense podrían generar una baja en el área proyectada para el ciclo 217/18. Pasada la cosecha es cuando se espera que se exprese la mayor capacidad de pago de Brasil. Superficie y avance de siembra de trigo. Provincia mill. de has % Buenos Aires 2,7 88% Córdoba 1,4 1% Entre Ríos,37 1% La Pampa,36 75% Santa Fe,93 1% Catamarca,2 1% Chaco,14 1% San Luis,1 1% S. del Estero,43 1% La siembra de trigo 217/18, nuevamente interrumpida por los excesos de agua en muchas zonas. Al igual que la campaña pasada, la siembra en sur bonaerense y otras zonas de importancia, se ha visto perjudicada por los excesos hídricos. A nivel país, al 1 de agosto el avance de siembra alcanzaba el 94%. Es a partir de esta fecha donde los ciclos cortos ya dejan de ser una opción. En la provincia de Buenos Aires, donde se esperaban sembrar 2,7 mill. de has., el avance es del 88%., siendo el sur de la provincia el que registra el atraso más grande. En la delegación Tandil que abarca 271 mil has., el avance es del 68%, mientras que hacia el sudoeste en la delegación Pigué el avance es del 8%. Esta es una de las razones por las que Tucumán,13 1% probablemente no se lleguen a cubrir las 5,9 mill. Fuente: Globaltecnos sobre la base de Minagri. de has proyectadas por el Ministerio de Agroindustria. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, prevé una superficie de 5,4 mill. de has, con un avance del 98% al 1 de agosto. Los retrasos también se dan sobre el sur bonaerense. Al analizar la superficie proyectada, es muy probable que la producción sea inferior a la campaña pasada, aunque habrá que esperar los rendimientos finales. Los precios para la nueva campaña han sido en muchas empresas tomados a valores que van desde 16 hasta 18 u$s/t.. Actualmente para la condición cámara en diciembre-17 se ofrecen 165 u$s/t. aproximadamente en los puertos de Rosario y zona, mientras que en los puertos del sur 16 u$s/t. hacia enero. La exportación ya ha adquirido 3 mill. de t. de la campaña 17/18, cuando a igual fecha de la campaña pasada había adquirido 8 mil t. solamente. Trigo MATba ene-18. Destino BRASIL AFRICA SUDESTE BRASIL AFRICA ASIATICO Precio FOB Golfo/M. Negro 22, 22, 22, 19, 19, 19, Flete desde USA/M. Negro 31, 36, 4, 23, 15, 26, Impuesto de Internación 32,9,, 27,1,, Precio del trigo competencia ingresado en destino Competencia desde USA Competencia desde M.Negro SUDESTE ASIATICO 283,9 256, 26, 24,1 25, 216, Flete desde Argentina 15, 25, 38, 15, 25, 38, FOB Ptos Argentinos 268,9 231, 222, 225,1 18, 178, Derechos de exportación,,,,,, Gastos de FOBBING 16, 16, 16, 16, 16, 16, Precio interno de paridad u$s 252,9 215, 26, 29,1 164, 162, Fuente: Globaltecnos sobre la base BCBA y Ministerio de Agroindustria.. Según los precios FOB a diciembre próximo, los valores al productor estarían en paridad. Ahora, cuán competitivo es el trigo argentino a estos valores? Al analizar la competencia y los destinos del trigo argentino es que se realiza la cuenta de cuanto pueden pagar nuestros posibles compradores, antes que les convenga adquirirlos por precio en Estados Unidos, Rusia o Ucrania. Desde un máximo de 252 u$s/t., compitiendo con EE. UU. para acceder a Brasil, hasta 162 u$s/t. para ir al sudeste asiático compitiendo con los trigos del Mar Negro (Rusia y Ucrania), es el rango de precios internos de paridad teóricos. Es muy probable que los negocios que se estén realizando actualmente correspondan a estos destinos como África o el sudeste asiático, ya que a valores mayores de los actuales Argentina no es competitiva. La estrategia es vender en poscosecha, cuando comienza a expresarse parte de la capacidad de pago de Brasil. Informe de Mercados de Granos Página 4

5 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 MAÍZ INTERNACIONAL: El informe del USDA arrojo rendimientos por encima de lo esperado por el mercado, provocando bajas en los precios. Puede ser esto lo último que veamos del mercado climático del hemisferio norte. Oferta y demanda de maíz en Estados Unidos vs. lo esperado. Campaña Rangos esperados 17/18 en mill. de t jul 217 ago 217 Máx Prom Mín Oferta 43, 423,5 421, 418,8 414, 46,7 Stock Inicial 44,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Area cosechable (mill. de has) 35,1 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 Rinde (t/ha) 1,96 1,71 1,64 1,58 1,4 1,22 Producción 384,52 362,5 359,51 357,4 352,5 345,3 Importación 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Demanda 37,1 364,5 363,2 363,2 363,2 363,2 Consumo otros 37,3 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 Uso Forrajero 137,8 139,1 138,4 138,4 138,4 138,4 Para Etanol 138,4 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 Exportación 56,5 47,6 47, 47, 47, 47, Stock Final 6 59, 57,7 55,6 5,7 43,5 Relación Stock/Consumo 16,2% 16,2% 15,9% 15,3% 14,% 12,% Días de Consumo y exp. 59,1 59,1 58, 55,9 51, 43,7 Fuente: Globaltecnos sobre la base de USDA. En contra de toda estimación, el informe del USDA de agosto, apenas modificó los rindes esperados para maíz en Estados Unidos. El organismo proyecta que el rinde a obtener en el país será de 1,64 t/ha., levemente inferior a lo publicado en julio, aunque muy por encima de los rangos esperados por las consultoras privadas. El resultado fue un informe bajista, en el cual los precios aún siguen esa tendencia. El escenario propuesto por el USDA, con algunas modificaciones en la demanda, arroja stocks finales por 57,7 mill. de t. desde las 59 mill. estimadas en julio pasado, sin modificar mucho el panorama. Si bien no hay una lógica entre lo informado semana a semana por el USDA respecto a la condición buena y excelente, con iguales condiciones y rendimientos de campañas pasadas, hay que rescatar que la situación no sería tan crítica como se pensaba. Al menos por ahora, ya que actualmente se están haciendo recorridas para determinar más Precio continuo del maíz en Chicago. precisamente los rendimientos. u$s/t Los precios del maíz en el CBOT, prácticamente no han reaccionado este año al mercado climático, como lo han hecho los dos últimos años. Como se observa en el gráfico entre junio y julio de 215 y 216 los precios ascendieron por cortos períodos de tiempo por encima de los 16 u$s/t. Julio pasó y los precios continúan entre 14 y 155 u$s/t. Las razones de esto son los altos stocks en Estados Unidos y producciones record en Brasil y Argentina. Es decir mucho maíz por ponerle precio. Fuente: Globaltecnos en base a CME. Es muy probable, que al igual que los dos últimos años, los precios no encuentren motivos para subir pasada la incertidumbre climática y de producción en Estados Unidos. Será que lo único que se observó del mercado climático ya paso? Informe de Mercados de Granos Página 5

6 LOCAL: El precio del maíz en dólares ha ido en baja hasta los 135 u$s/t., mientras que en peses cotiza en los 235 $/t. en línea con el FAS teórico. La sobre oferta local y de Brasil le ponen un freno a los precios. Precios del maíz en Argentina. u$s/t. Disponible abr-18 jul Al igual que en Chicago, los precios del maíz han ido en baja en los últimos días. Los precios disponibles se ubican en los 135 u$s/t., en línea con el FAS teórico. Es decir que no hay descuento sobre la capacidad de pago de la exportación. Para el maíz nuevo, los valores hacia la cosecha de los cultivos tempranos se ubican en los 15 u$s/t., mientras que a julio los precios cotizan un escalón por debajo en 145 u$s/t. Además de evaluar los precios, las 125 empresas ubicadas en las zonas que 12 actualmente cuentan con excesos hídricos se comienzan a plantear si las siembras planificadas en septiembre se postergarán hacia noviembre o diciembre. Fuente: Globaltecnos en base a BCBA y Ministerio de Agroindustria. En los últimos años la proporción de siembras tempranas se ha ubicado en torno al 35/4%, mientras que el resto es tardío o de segunda. La campaña 217/18, no parece escapar de esos porcentajes, e incluso puede ser algo más. Muchas zonas del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa actualmente se encuentran con graves problemas de excesos hídricos, a tal punto que aún hay maíz sin poder cosechar. En pocas semanas arranca la siembra de maíz y es seguro que las mismas pasen para más adelante si el clima y los suelos lo permiten. Reservas hídricas en el suelo para pradera. Como se observa en el mapa, gran parte de la provincia de Buenos Aires tiene reservas excesivas y excesos que complican las labores agrícolas. Esta referencia pertenece a praderas, pero sirve de ejemplo para mostrar el estado. Si bien los pronósticos no muestran por el momento grandes precipitaciones para los próximos 15 días, el agua puede permanecer en los campos. La planificación comercial no es ajena de esto, ya que habrá que adecuar tanto la logística como las ventas. Ventas del productor El sector exportador ha declarado compras del maíz 16/17 por 18,3 mill. de t., mientras que las DJVE ascienden a 16,1 mill. de t. Según el Ministerio de Agroindustria las exportaciones serán de 3 mill. de t., dato por demás optimista si se tiene en cuenta que a partir de ahora los embarques comienzan a mermar. De la campaña nueva el sector exportador ha comprado 2,2 mill. de t., levemente inferior a igual fecha de la campaña Fuente: Oficina de Riesgo Agrícola. Informe de Mercados de Granos Página 6

7 SOJA INTERNACIONAL: El informe mensual de oferta y demanda del USDA resultó negativo, al contrario de lo que esperaba el mercado. El Departamento estima una producción superior a la esperada por los privados. Estimación de producción y stocks para Estados Unidos. mill. de t. 12-jul-17 1-ago-17 Prom. mercado ,9 119,2 114,6 La estimación de producción para Estados Unidos para la campaña 217/18 resultó superior a lo informado el mes anterior, y a lo que se esperaba por los privados. La misma sería de 119,2 mill. de t., frente a las 115,9 mill. de t. estimadas en el informe del mes anterior. Además, el USDA estima las existencias finales para dicha campaña en 13,1 mill. de t., por encima de las 11,5 mill. de t. que esperaba el mercado. El aumento en los stocks no fue mayor, ya que la exportación 16/17 fue elevada en 2 mill. de t. Producción Fuente: Globaltecnos sobre la base de USDA. Stocks Sin dudas que esta publicación no era la que se esperaba, ya que los inconvenientes climáticos ocurridos en el mes de julio (excesos hídricos en algunas zonas, sequía en otras) hacían prever que la producción en Estados Unidos sería inferior a lo proyectado al inicio de la campaña. Este incremento en la producción estimada responde a un mayor rendimiento proyectado. El mismo era de 3,23 tn./ha. en el informe de julio, mientras que en este reporte, lo elevaron a 3,32 tn./ha. Este dato no tiene relación con los informes semanales sobre estado de los cultivos, donde a iguales condiciones informadas, los rendimientos logrados fueron inferiores a lo publicado en agosto. Precio de la soja en Chicago. u$s/t Fuente: Globaltecnos en base CME. 12,53 13,1 11,54 Soja CME Nov 17 Soja CME May ,3 339,6 La respuesta del mercado fue inmediata, y en el mismo día de la publicación la cotización nov-17 (posición referencia cosecha) sufrió una baja de 32 ctvs./bushel, desde 972 en la apertura a 94 ctvs/bushel (345 u$s/t.). Con el período climático llegando a su final en el hemisferio norte, el primer tiempo de la soja entra a su fase final en niveles de precios inferiores a los esperados al inicio de la campaña. Hacia delante resta esperar que se confirme el rendimiento y el normal desarrollo de la cosecha. Posteriormente la siembra en Sudamérica dará inicio al segundo tiempo. Informe de Mercados de Granos Página 7

8 22-mar 29-mar 5-abr 12-abr 19-abr 26-abr 3-may 1-may 17-may 24-may 31-may 7-jun 14-jun 21-jun 28-jun 5-jul 12-jul 19-jul 26-jul 2-ago 9-ago LOCAL: El Ministerio de Agroindustria redujo la producción a 55 mill. de t. en su último informe mensual. Las ventas con precio continúan retrasadas respecto a lo sucedido un año atrás. Compromisos de entrega y ventas con precio de soja en Argentina. mill. de t Debido a los inconvenientes climáticos registrados en una gran parte del territorio argentino, el Ministerio redujo la producción de la campaña 216/17 de 57 a 55 mill. de t. en su última publicación. Por su parte la BCBA estima una producción de 57,5 mill. de t. Las ventas con precio a la fecha alcanzan el 44% de la producción (línea punteada azul). A igual fecha del año pasado las mismas eran 2,7 mill. de t. superiores (línea punteada naranja), totalizando 26,96 mill. de t. 5 Las razones que explican este retraso en la comercialización de la oleaginosa son el nivel de precios de las últimas semanas que no supera los valores considerados gatillo por los Fuente: Globaltecnos en base a Mingro. productores. Por otro lado, los precios del trigo, sobre todo, y del maíz, fueron superiores a lo esperado, y esto motivó a avanzar con las ventas de los cereales a niveles mayores a lo sucedido en los años anteriores para cubrir las necesidades. Esta situación se va a ir acentuando ya que los precios de la soja por el momento no son muy atractivos, y el pase a noviem Luego del informe bajista del USDA, el mercado local no reflejó estas bajas en la misma magnitud. La repercusión local fue menor, reduciendo la diferencia con Chicago. Mirando el país vecino Brasil, competidor directo de Argentina en el comercio de soja, confirma una cosecha récord de 114 mill. de t., de las cuales lleva embarcadas en lo que va del año 5 mill. de t.. Este dato le quita posibilidades a la mercadería argentina para ser colocada en el exterior y pone el foco en la exportación de los subproductos. Evolución de exportaciones de biodiesel. miles. de t Comp. de entrega 15/16 Ventas con precio 15/16 Comp. de entrega 16/17 Ventas con precio 16/ mill. de t. 216 acum. 217 acum. acum ,96 2, 1,5 1,,5 24,2 Biodiesel El departamento de comercio de Estados Unidos informó el 15/8/217 que se posterga hasta el 19 de octubre la definición sobre el caso de dumping del biodiesel argentino. En los meses previos, ante una posible suspensión, los importadores de biodiesel estadounidense colocaron mercadería argentina en dicho país en cifras superiores a lo sucedido años anteriores. Así, las exportaciones totales mensuales del mes de junio fueron exclusivamente a Estados Unidos, con un total de 17 mil t. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic, Fuente: Globaltecnos en base a INDEC. Informe de Mercados de Granos Página 8

9 GIRASOL El USDA nuevamente informa un incremento en la producción mundial, tanto de semilla como de aceite. La siembra en Argentina avanza sobre el 9,5% de la superficie a implantar según la BCBA. Estimación para la campaña 217/18. País/Región El USDA estima una producción de semilla de girasol para la campaña 217/18 de 47,3 mill. de t. El dato destacable es que la producción fue superior por cuarto mes consecutivo. En lo que respecta a aceite de girasol, la producción mundial se estima en 18,19 mill. de t., frente a las 17,6 producidas en la campaña 216/17. Sin dudas que los inconvenientes climáticos en Canadá, con su consecuencia en la producción de colza representan una oportunidad para la colocación del aceite de la oleaginosa a un mejor precio, siendo India el principal importador mundial. Variación mes anterior 1,1% 4,4%,4% 1,%,8% Las producciones estimadas, tanto Variación año anterior 2,8% 4,4% 3,6%,6% 2,6% para Ucrania como para Rusia, serían record. Y si bien los stocks finales Campaña anterior 216/17 serían de 1,61 mill. de t., no hay que Total Mundial 17,69 1,54 16,36 9,51 8,18 dejar de tener en cuenta que la Fuente: Globaltecnos en base a USDA. demanda mundial se encuentra alineada con la producción. Por esto, ante cualquier inconveniente en los principales productores, los precios pueden encontrar motivos para subir. Exportaciones de aceite de girasol. Fuente: Globaltecnos en base a INDEC. Aceite de Girasol Producción Stock Final Rusia 4,5,25 2,23 2,2,1 Ucrania 6,2,16,61 5,4, Unión Europea-27 3,21,21 4,56,35 1,7 Argentina 1,3,18,76,57, China,59, 1,56,,97 India,9,31 1,9, 1,8 Estados Unidos,18,3,22,3 Turquia,73,6 1,,55,5 Total Mundial 18,19 1,61 16,94 9,57 8,4 mil exportadas en igual período un año atrás. Consu mil t Acum. 216 Acum , 1, 8, 6, 4, 2, - 387,7 334,1 mo Argentina La siembra, según la BCBA, avanza sobre el 9,5% de la superficie, estimada en 1,8 mill. de has., 1 mil has por encima de lo implantado en la campaña anterior. Las labores recién comienzan y la incertidumbre está planteada sobre el logro de las proyecciones de superficie, como consecuencia de los excesos hídricos registrados en gran parte del país. Analizando el actual ciclo comercial, y teniendo en cuenta que en Argentina más del 9% de la semilla se muele, se observa la evolución de las exportaciones de aceite de girasol hasta el mes de junio. Las mismas alcanzan las 334 mil t., frente a las 387 A la fecha, las ventas del productor son del 7% (2,5 mill. de t.) de la producción estimada, cuando a igual fecha de la campaña anterior, las mismas eran del 63% (2,1 mill. de t.). Para lo que resta de mercadería, los precios en Bahía Blanca son de 28 u$s/t. aprox.; en Necochea rondan los 267 u$s/t. y hacia la zona de Rosario 28 u$s/t., similar a los precios ya ofrecidos para la campaña nueva. Informe de Mercados de Granos Página 9 Exp. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Imp. mil t