Transporte de Carga Aéreo. Instituto Mexicano para la Competitividad

Transcripción

1 Transporte de Carga Aéreo Instituto Mexicano para la Competitividad Marzo 1, 2006

2 Agenda Mercado Mundial Mercado doméstico Retos y programas Conclusiones

3 El negocio de carga aérea en el mundo ha registrado un dinámico crecimiento de 1995 a 2004 Fuente: OACI. Carga aérea transportada a nivel mundial Millones ton-km Capacidad disponible ociosa 5.1% TCPA

4 Expertos sugieren que el negocio de carga aérea crecerá a nivel mundial a un ritmo de 6% promedio anual durante los próximos 20 años. El mayor crecimiento será en rutas largas Fuente: Investigación directa con aerolíneas y consolidadores de carga aérea. Crecimiento porcentual del mercado de carga aérea mundial

5 La líneas aéreas exclusivas de carga de Estados Unidos han sido lideres a nivel mundial durante los últimos diez años Fuente: OACI. Carga aérea transportada por país en el 2004 Millones ton-km El porcentaje de la capacidad utilizada en las aeronaves durante la última década, ha oscilado alrededor del 60 %

6 Fuente: OACI. La líneas más importantes en EU han sido Carga aérea transportada por aerolínea en el 2004 Millones ton-km Durante el 2004, FEDEX manejó un volumen equivalente a 25 veces el total del mercado mexicano en ese año

7 Varios aeropuertos han especializado en el manejo de carga. Memphis es el líder mundial de los últimos 5 años, y muestra una inercia de crecimiento elevada... Carga aérea transportada por aeropuerto en el 2004 Toneladas México no ha desarrollado su potencial de carga TCPA 9% 8% 5% 6% 3% -2% 4% 2% 1% 2% 9% Promedio5.5% Fuente: OACI.

8 Fuente: OACI. Durante los últimos cinco años, el aeropuerto de Luxemburgo ha sido el líder mundial en el manejo de carga aérea Carga aérea transportada por aeropuerto en el 2004 Toneladas En el período , el aeropuerto de Luxemburgo manejó un volumen anual 25 veces superior que el AICM

9 En costos por hora tonelada, aparentemente el Airbus 300 es el más competitivo Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea Costos de Transporte Aéreo por Tipo de Aeronave (usd/hr-ton) Por las características de la cabina del Boeing 757, en Los Ángeles se necesitan reconfigurar los pallets

10 Porcentaje En la estructura de costos de transporte aéreo de Luxemburgo, el elemento de mayor impacto es la turbosina Costos de transporte aéreo de carga Tarifa usd/kg Cabina Ancha B El Boeing cuenta con una con capacidad de carga de 110 toneladas Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea

11 Agenda Mercado Mundial Mercado doméstico Retos y programas Conclusiones

12 La red aeroportuaria nacional consta de 58 aeropuertos. 45 son internacionales con servicios de migración, aduanas y sanidad vegetal y animal Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas.

13 Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas. La red aeroportuaria cubre gran parte del territorio nacional Aeropuerto Internacional Aeropuerto Nacional País México EUA España Habitantes por aeropuerto 1.70 mill 0.34 mill 1.00 mill

14 Cinco aeropuertos de la red nacional manejan el 91 % de la carga y cuentan con infraestructura para atender el volumen potencial Aeropuertos México Guadalajara Monterrey M Ton/año Vuelos/año Aerolíneas Posiciones Aduana Refrigeración Si Si Si Montacargas Si Si Si Básculas Si Si Si Grúas Si Si No Rayos X Si Si Si Sin Infraestructura Con Infraestructura, pero con cuellos de botella Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas.

15 En la red existen mas aeropuertos con vocación carguera, pero presentan mayores problemas de infraestructura que los mostrados previamente Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas. Aeropuertos Tijuana Toluca San Luis Chihuahua Mérida Hermosillo Bajío Ton/año Vuelos/año Aerolíneas Posiciones Aduana 1 1 No Refrigeración No No No No Si No No Montacargas No Si Si Si Si Si Si Básculas No Si Si Si Si No Si Grúas No No No No No No Si Rayos X No Si No No Si No No Sin Infraestructura Con Infraestructura, pero con cuellos de botella

16 Actualmente, la flota aérea mexicana exclusiva de carga no es relevante, ni en capacidad ni en flota Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas. Capacidad ton Aeropuertos Número de equipos % de la capacidad de FEDEX % de la flota de FEDEX 300 8

17 Trece rutas aéreas de carga representan más de la mitad de las toneladas transportadas El volumen movido en rutas nacionales participa con el 24 % del total Nota: La carga de México al Asia se envía vía Los Ángeles Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

18 En México, las compañías extranjeras transportan mayor volumen de carga por la vía aérea desde y hacia el mercado nacional 51% Carga Aérea por Tipo de Empresa 2004 Carga Aérea por Tipo de Empresa Ene-jun % 1 Extranjeras 58.5% Nacionales 41.5% 25% Extranjeras 54.6% Nacionales 45.3% 1 100% = 562 M Ton Norteamericana Sudamericana Transatlántica Doméstica 8% TFM 48% 100% = 284 M Ton Las rutas que conectan hacia Norteamérica y en particular a Estados Unidos, han registrado históricamente la mayor participación Nota: La carga de México al Asia se envía vía Los Ángeles. Las empresas mexicanas participan solo con el 29 %, sin considerar el transporte aéreo de carga en rutas nacionales. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

19 Las empresas exclusivas de carga mueven el 67% de la carga, mientras que en panzas se transporta el 33% Carga Transportada por Empresas 2005 Miles Ton Internacionales Nota: Aeromexpress está considerado dentro del volumen de Aerounión y de Cargolux Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

20 Los principales productos que mueve México por avión son de alto valor o sensibles al tiempo Carga aérea transportada por producto 2004 Miles Ton Alto valor Sensibles al tiempo Auto partes Electrónicos Maquinaria Fármacos Perecederos Mensajería Otros 1) Costo del Flete Aéreo 25% 30% 5% 3% 5% 4% 10% Auto partes Electrónicos Maquinaria Fármacos Perecederos Mensajería Otros 1) Notas: 1) Incluye textiles, productos rezagados, materiales peligrosos, etc. Fuente: Investigación directa con aerolíneas y consolidadores de carga aérea.

21 En distancias superiores a los 700 km, los productos con vocación aérea son aquellos de elevado valor y con sensibilidad al tiempo de tránsito 31% 28% % sectores en carga aérea transportada (2004-jun 2005) 17% 100 % = 846 M Ton 9% 5% 3% 7% Auto partes Electrónicos Maquinaria Perecederos Fármacos Mensajería Otros 1) La urgencia del cliente es una variable que también influye en la vocación de productos para ser transportados por vía aérea Notas:1) Incluye textiles, productos rezagados, materiales peligrosos, etc. Fuente: Investigación directa con aerolíneas y consolidadores de carga aérea.

22 El costo de flete en productos con vocación aérea, en general, es inferior al 10 % del valor total de la mercancía transportada, con excepción de productos perecederos y mensajería principalmente Porcentaje Impacto del flete aéreo en el valor total de la mercancía La tarifa de transporte aéreo de algunos productos como perecederos y ropa, puede ser reducida por la aerolínea en tramos semivacíos de la ruta contratada Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas, consolidadores de carga aérea y usuarios

23 Las aerolíneas mexicanas de carga registran tarifas competitivas en los mercados Norteamericano y Sudamericano Tarifa Promedio de Transporte Aéreo de Carga (usd/kg) Tipo de Equipo Las aeronaves mexicanas de carga carecen de autonomía de vuelo en las rutas transatlántica y transpacífica Notas: B 747-F = 110 Ton / 10hr ; A 300= 42 Ton / 4 hr ; B = 16 Ton / 4 hr ; Sabre/Metro III = 1 Ton / 2 hr Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea

24 Actualmente, en México el Airbus 300 es la aeronave con los menores costos por hora/tonelada Costo de Transporte (usd / hr-ton) Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea Costos de Transporte Aéreo de por Tipo de Aeronave (usd/hr-ton) La capacidad de carga del Airbus 300 supera las 42 toneladas, contra las 44 del Boeing 767 y las 31 del Boeing 757

25 Dependiendo del tipo de aeronave y de la distancia a recorrer, la turbosina es el elemento que mas impacta la estructura de costos del transporte aéreo de carga Porcentaje Estructura de costos de transporte aéreo de carga usd/kg usd/kg Tarifas Cabina La tarifa de transporte aéreo de carga se ubica entre el 3 % y el 30 % del valor de las mercancías, en base a su valor en sí, al tipo de aeronave y a la ruta Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea

26 Los precios del combustible en los aeropuertos de la República Mexicana son más altos que en los Estados Unidos, impactando seriamente a las aerolíneas Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea Los costos de logística se ubican por encima de los registrados en el mercado internacional

27 La fórmula utilizada por PEMEX toma como referencia el US Gulf Coast Pipeline e integra diversas variables que repercuten en el costo del combustible Fuentes: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga aérea Variación del precio de combustible en el 2005 usd/usg Guadalajara Denver Miami San Antonio ASA concentra el 100% de la facturación de combustibles, aún cuando su margen representa el 3% del costo total del precio de venta.

28 Durante el 2004 México ocupó la posición 33 en transporte aéreo de carga, quedando por detrás de países como Brasil, Chile y Colombia M Ton de carga aérea total Posicionamiento de México en transporte aéreo de carga M Ton de carga aérea internacional Notas: La carga aérea total incluye el servicio regular internacional y el servicio regular interno o doméstico. No incluye fletamento. Fuente: OACI.

29 La utilización del transporte aéreo de carga en México es incipiente con relación a países desarrollados Aéreo Marítimo Ferroviario Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte (ton-km) % Auto-transporte México 1) Japón China Brasil Francia Canadá. EUA Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: OECD in Figures 2003 Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías los números publicados en el manual estadístico de la SCT Elaboración AT Kearney Statistics on the member countries, privadas y que no están incluidas en

30 Nuestra amplia red de tratados comerciales, convenios Bilaterales y nuestra ubicación geográfica es una de nuestras grandes ventajas a explotar

31 Durante 2005, la red aeroportuaria mexicana se estima dió servicio a 1.26 millones de operaciones de vuelo que representan un mercado de 630 mil operaciones de servicios de tierra Mercado mexicano de servicios en tierra Otros 38 % SEAT 62 % Otros 30 % SEAT 70 % TFM 48% 100% = 160 MM usd 100% = 630 mil operaciones Las operaciones exclusivas de carga aérea se estima alcanzarán las durante el Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estimación basada en entrevistas líneas aéreas y usuarios

32 Sin considerar la participación de SEAT, se estima que durante el 2005 los servicios propios de las aerolíneas representarán el 65 % del segmento, es decir, el 25 % del mercado mexicano Sedla 2 % SAM 4 % Swissport 2 % Menzies 19 % Otros 8 % Propios 65 % Mercado mexicano de servicios en tierra sin SEAT 2005 Swissport Sedla 1 % Otros 1 % 10 % SAM 3 % Menzies 18 % 1 Propios 67 % 100% = 62 MM usd 100% = 183 mil operaciones Las operaciones exclusivas de carga aérea son atendidas principalmente por SEAT, Aerocharter y por Servicios Aéreos Monterrey. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estimación basada en entrevistas con líneas aéreas y usuarios

33 Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas. La flota aérea mexicana exclusiva de carga no guarda proporcionalidad en tamaño y en infraestructura de equipos, si se compara con la flota internacional que accede al mercado mexicano Capacidad ton Aeropuertos Número de equipos México cuenta con el 1.3 % del total de la flota aérea carguera de FEDEX

34 La globalización que se están dando en la mayor parte de los países, impulsará el transporte aéreo de carga por su posición geográfica México requerirá más de este medio de transporte, sin embargo se deberán adoptar medidas que faciliten su desarrollo en una forma competitiva. Problemática La infraestructura aeroportuaria requiere de más equipo aéreo, ya que en la actualidad es insuficiente, lo que se refleja en una baja penetración del transporte de carga por avión. Elaborar una estrategia de difusión del transporte aéreo de carga vs. Otros medios de transporte hacia la industria que conduzca a su promoción. Revisar las estrategias de negociación de los convenios internacionales de transporte aéreo, ya que se da preferencia al rubro de pasajeros y por la falta de flota nacional se bloquea la entrada de empresas extranjeras. Por lo que es conveniente evaluar la posibilidad de desarrollar programas, principalmente de financiamientos que promoverán la inversión privada nacional en transporte aéreo de carga y de lograrse adecuar los convenios internacionales. El crecimiento de este medio de transporte requerirá de un organismo especializado que resuelva situaciones de disputa que resultado de un crecimiento surjan entre algunos participantes. Nota: 1) Convenios Internacional de Transporte Aéreo con Estados Unidos, con países europeos, sudamericanos y el Japón

35 Con la aplicación adecuada de estos programas, el mercado mexicano de carga aérea podría casi triplicarse paulatinamente durante los próximos 10 años, creciendo a una tasa media anual de alrededor del 10 % MM USD Aeropuertos Importación Exportación El mercado de carga aérea de importación y exportación para el 2005 se estima en millones de usd Nota: El concepto otros incluye fármacos, ropa, joyería, etc Fuente: Secretaría de Economía, SCT e investigación directa.

36 El mercado de importación por vía aérea que se estima alcanzar dentro de diez años, es equivalente al 13 % del mercado de importación esperado para el 2005 en los sectores analizados Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa. Importación mundial 2005 / Mercado potencial de importación por aire en 2015 usd millones Importación mundial 2005 Mercado potencial importación 2015 El mayor potencial lo representan los sectores de electrónica y automotriz

37 En cuanto a las exportaciones por vía aérea, en diez años el mercado potencial se estima se ubique alrededor del 18 % de las ventas al exterior esperadas para el 2005 en los sectores analizados Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa. Exportación mundial 2005 / Mercado potencial de exportación por aire en 2015 usd millones Exportación mundial 2005 Mercado potencial exportación 2015 El mayor potencial lo representan los sectores de electrónica y automotriz

38 Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa. Con un crecimiento del PIB del 3 % anual promedio en la próxima década, durante el 2015 el mercado potencial de carga aérea representaría el 12 % del total del valor del comercio exterior de los sectores analizados Exportación Importación Total El cabotaje representará entre 1 y 2 % del valor del comercio exterior del 2015

39 Para el año 2015, es probable que alrededor de 23 mil millones de dólares de mercancías tengan vocación aérea Carga con vocación aérea usd miles de millones Perecederos, joyería, ropa, fármacos y otros Maquinaria y auto partes Electrónica y óptica Exportación Importación Cabotaje Total Fuente: Secretaría de Economía, SCT y entrevistas con usuarios y aerolíneas

40 La ruta de mayor crecimiento en su participación de mercado dentro de la carga aérea en los próximos diez años será en la ruta transpacífica Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa. 34 % E 33 % A 18 % M % E 10 % A 21% 40 % 18 % 16 % E 36 % A 21 % M Norteamericana Sudamericana Transatlántica Transpacífica Doméstica 32 % M 13 % E Electrónica A Auto partes M Maquinaria 8 % 7 % E 67 % A 17 % M El crecimiento potencial mas importante se ubica en el sector electrónico

41 La ruta norteamericana incluye a los Estados Unidos y al Canadá. Se espera un mayor dinamismo en el crecimiento de las exportaciones que en el caso particular de las importaciones 37 % E 33% A 18 % M 2015 usd millones Sector Importación Exportación Total Electrónica % Auto partes Maquinaria Óptica Perecederos Otros Total El crecimiento potencial mas importante se ubica en los sectores de auto partes y electrónico Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa.

42 La ruta sudamericana incluye a Brasil, Argentina, Chile y Colombia como mayores mercados. Se espera un desarrollo importante en el intercambio comercial con el Brasil Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa usd millones Sector Importación Exportación Total Electrónica Auto partes % Maquinaria Óptica Farmacéuticos % E 67 % A 17 % M Otros Total El crecimiento potencial mas importante se ubica en el sector auto partes

43 La ruta transpacífica incluye principalmente a China, Japón y Corea. Los productos perecederos podrían crecer a mayores ritmos aprovechando espacios libres en aeronaves que abastecerán el mercado de importación Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa. usd millones Sector Importación Exportación Total Electrónica Auto partes Maquinaria Óptica Perecederos % E 10 % A 32 % M 19 % Otros Total El crecimiento potencial mas importante se ubica en el sector electrónico

44 La ruta transatlántica incluye a Alemania, Francia, España, Italia, y Reino Unido principalmente. En diez años, se espera que prácticamente se alcance un balance entre importación y exportación Fuente: Secretaría de Economía e investigación directa usd millones 16 % E 36 % A Electrónica Auto partes % 21 % M Maquinaria Óptica Farmacéuticos Otros Total El crecimiento potencial mas importante se ubica en el sector auto partes

45 El transporte aéreo de cabotaje de carga seguirá dominado por la mensajería y paquetería, seguido por los productos perecederos, el sector de electrónica y el farmacéutico Fuente: Investigación directa con líneas aéreas y consolidadores de carga Sector MMM usd Porcentaje Mensajería y Valores Perecederos Electrónico % Farmacéutico Otros Total El mercado se espera se ubique dentro de diez años, entre los y los millones de usd

46 La flota aérea exclusiva de carga que accede al mercado mexicano deberá triplicarse para enfrentar el mercado potencial de carga aérea Número de equipos Aeropuertos En el 2015, la flota aérea que servirá al mercado mexicano de cabotaje, importación y exportación, se estima representará el 3 % de la flota a nivel mundial Nota: En las rutas transatlántica y transpacífica se consideran B 747 (110 ton), en la norteamericana y sudamericana A 300 y B 767 (40 ton) y en cabotaje un promedio de 10 ton de capacidad Fuente: Investigación directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y líneas aéreas.

47 Agenda Mercado Mundial Mercado doméstico Retos y programas Conclusiones

48 Para poder hacer frente a la demanda estimada será necesario reforzar la competitividad del transporte de carga aéreo Retos por enfrentar Incremento de servicios de apoyo a la carga en aeropuertos que eliminen limitaciones de operación carguera en aeropuertos Difusión de los beneficios que el transporte de carga aéreo brinda Estrategias de negociación de los convenios internacionales de transporte aéreo de carga (libertades) Condiciones de competitividad en igualdad de circunstancias, entre transportistas aéreos de carga mexicanos y de otros países Programas de financiamiento para promover la inversión privada nacional Actualización de la Legislación Fortalecimiento de la autoridad aeronáutica

49 Para poder hacer frente a la demanda estimada será necesario reforzar la competitividad del transporte de carga aéreo Retos Programas Acciones Incrementar los servicios de apoyo a la carga aérea en aeropuertos Servicios Posiciones exclusivas de carga, equipamiento y servicios en 10 aeropuertos Ampliación de horarios Desarrollo de plataformas multimodal Implantar en usuario final programas de conocimiento de calidad de servicio Difusión Difundir ahorros en tiempo y beneficios en seguridad de embarques Impulsar programas de financiamiento de flota aérea y servicios de apoyo Flota Diseñar estrategias de crecimiento y modernización flota Establecer fondos específicos para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria para carga

50 Estos retos pueden ser enfrentados estableciendo cinco programas permanentes Nota: * Convenio de Unificación de Reglas de Transporte Aéreo Internacional, OACI, 1999 Fuente: Investigación directa con Autoridades, usuarios, aerolíneas y grupos aeroportuarios Retos Actualizar la Legislación que atañe al transporte de carga aérea Programas Legislación Acciones Igualar condiciones competitividad en derechos de tráfico y consolidadoras con otros países Establecer tarifas especiales para carga aérea Incorporar a la Ley de Aviación Civil la figura de transportista contractual* Fortalecer en la Ley de aviación Civil la operación regular Modificar la Ley de Aeropuertos para otorgar concesiones de aeropuertos a transportistas y empresas de aviación Revisar la Ley Aduanera para agilizar el transporte aéreo de exportación Fortalecer a la Autoridad Aeronáutica Autoridad Aeronáutica Incrementar atribuciones con el fin de que establezca reglas claras de mercado, solucione disputas y facilite el crecimiento del sector

51 Agenda Mercado Mundial Mercado doméstico Retos y programas Conclusiones

52 Conclusiones Debido a su posición geográfica, México tiene una ventaja competitiva que debe aprovechar en materia de transporte aéreo de carga A través de los cinco programas se podrá incrementar la competitividad y el volumen de mercancías transportadas hasta casi triplicar su valor actual en el año 2015 Para México, los principales sectores con vocación de transporte aéreo son el electrónico, el automotriz, el de maquinaria, el de óptica, el de perecederos, el de fármacos, el de ropa y el de joyería, principalmente. México debe aprovechar la rigurosidad, que en materia de seguridad, está imponiendo Estados Unidos, construyendo terminales de carga aérea que representen una opción viable a usuarios potenciales de Sudamérica, Europa y Asia

53 Conclusiones El nuevo entorno global, ha impulsado a una gran parte de los países a lograr un elevado y rápido crecimiento económico. La globalidad facilita el comercio, la transferencia de tecnología y particularmente promueve la innovación generándose en la mayor parte del mundo una espiral virtuosa ascendente. Sin embargo, este nuevo entorno requiere de nuevos elementos y medios y se distingue entre otros del pasado en que el elemento tiempo rapidez oportunidad es de la mayor importancia, es más de ello depende muchas veces el ser o no competitivo. Por lo anterior, el transporte se ha convertido en uno de los elementos más importantes para ser exitoso en este nuevo entorno global.

54 Conclusiones Cuando hablamos de transporte del siglo XXI, tenemos que pensar en infraestructura, ductos, puertos, aeropuertos, energía, agua, autotransporte, ferrocarriles, barcos, aviones y también datos e información, y esto es telecomunicaciones. En buena medida para lograr ser competitivo y esto es sinónimo de éxito, debemos poder conectar y combinar diversos elementos y medios de una forma óptima que nos permita reducir los tiempos. El crecimiento económico que hoy reportan muchos países, está impactando favorablemente en la calidad de vida de la sociedad, lo que está originando que cada día crece la demanda de productos de alto valor económico. Mayor número de productos de alto valor, aunado a nuevas tecnologías que permiten reducir las dimensiones y el peso, requieren de medios de transporte más eficientes y rápidos que les permita facilitar el poder incrementar su nivel de competitividad y de servicio.

55 Conclusiones También se debe promover que se autoricen la inversión privada extranjera en este sector, lo que facilitaría en muchos casos la obtención de los permisos de cabotaje y 5ª. Libertad de otros países. Por último, si no es posible lograr 5ª. Libertad e inversión extranjera en el sector se debería promover una política de cielos abiertos en lo que toca a la carga aérea. En resumen: Existe una necesidad de disponer del transporte para carga aérea. México tiene una situación geográfica privilegiada para desarrollar un Hub para carga aérea uno en el Noroeste y en el Sureste de México. Existe una red aeroportuaria que con determinadas inversiones podrían rápidamente habilitarse como aeropuertos de carga.

56 Competitividad de la Oferta de Transporte de Carga Aéreo Instituto Mexicano para la Competitividad