RESUMEN EJECUTIVO. Febrero de Copyright 2018 GSMA

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1 Eficacia e la fijació de los precios del espectro e América Latia: políticas que fomete ua mejor calidad y mayor asequibilidad de los servicios móviles RESUMEN EJECUTIVO Febrero de 2018 Copyright 2018 GSMA

2 La GSMA represeta los itereses de los operadores móviles de todo el mudo, reuiedo a casi 800 operadores y más de 250 compañías del ecosistema móvil e geeral. Estas compañías icluye fabricates de teléfoos y de dispositivos móviles, empresas de software, proveedores de equipos y compañías de Iteret, como tambié orgaizacioes que represeta sectores adyacetes de la idustria. La GSMA tambié orgaiza evetos líderes de la idustria como el Mobile World Cogress, Mobile World Cogress Shaghai, Mobile World Cogress Americas y la serie de coferecias Mobile 360. Para más iformació, visite el sitio web corporativo de la GSMA e Siga a la GSMA e NERA Ecoomic Cosultig es ua compañía iteracioal de expertos, que se dedica a la aplicació de pricipios ecoómicos, fiacieros y cuatitativos a desafíos empresariales y jurídicos complejos. Durate más de medio siglo, los ecoomistas de NERA viee elaborado estrategias, estudios, reportes, iformes de peritos y recomedacioes de políticas públicas para autoridades guberametales, así como estudios jurídicos y compañías importates de todo el mudo. Aportamos rigurosidad académica, objetividad y experiecias reales de la idustria para abordar los problemas derivados de la competecia, la regulació, las políticas públicas, la estrategia, las fiazas y los litigios. Nuestras áreas de comuicacioes y espectro asesora a reguladores y usuarios del espectro de todo el mudo sobre diseño de subastas, estrategia de oferta, políticas relacioadas co el espectro, así como fijació de precios y valuació. Para más iformació, visite el sitio web de la NERA e Autores: Richard Marsde es el director geeral y líder del área de espectro radioeléctrico, cuyo foco de ateció es el diseño de los mecaismos de asigació, icluyedo subastas y comercializació, estrategias de oferta y asutos relacioados co la competecia, fijació de precios, regulació y políticas públicas. Co oficias e la Ciudad de Nueva York y Lodres, Marsde cueta co 20 años de experiecia e microecoomía, ecoomía política y servicios de cosultoría a empresas. Ha trabajado para reguladores y compañías privadas e más de 40 países del cotiete americao, África, Asia Pacífico y Europa. Tiee particular experiecia e el diseño de subastas y la aplicació de pricipios ecoómicos a los sectores de las telecomuicacioes y los medios de comuicació. Has-Marti Ihle es cosultor seior e la oficia de NERA e Tokio y se especializa e subastas y políticas del espectro. Ihle tiee casi 10 años de experiecia e el diseño e implemetació de subastas. Como itegrate del área global de subastas de NERA, brida asesoramieto a los clietes sobre subastas y asutos regulatorios e los sectores de eergía, comuicacioes y otras idustrias de todo el mudo, co especial ateció a la regió de Asia Pacífico. Peter Traber es aalista del área de espectro radioeléctrico de NERA, co sede e la Ciudad de Nueva York. Es resposable de la gestió de la base de datos de adjudicacioes de espectro de NERA, que icluye iformació sobre referecias de precios iteracioales, asigacioes de espectro y mecaismos de adjudicació.

3 Ídice 1. Resume ejecutivo 2 2. Qué impacto tiee el aumeto de los precios del espectro e 4 los cosumidores latioamericaos? 3. Problemas e el sistema de asigació y fijació de precios del espectro 6 4. Las mejores prácticas e materia de políticas públicas para la fijació de precios del espectro 11 1

4 EFICACIA EN LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA: POLÍTICAS QUE FOMENTEN UNA MEJOR CALIDAD Y MAYOR Resume ejecutivo Los operadores ecesita teer acceso equitativo a suficiete espectro radioeléctrico para poder bridar servicios de bada acha móvil asequibles, e forma geeralizada y de calidad. Ua cuidadosa gestió del espectro es fudametal para la ecoomía digital. El presete resume ejecutivo destaca el perjuicio que sufre los cosumidores por decisioes de políticas públicas que ifla los precios del espectro de maera artificial. E pocas palabras, el alza de los precios está asociado co servicios de bada acha móvil más costosos y de meor calidad, despliegue más leto de redes de próxima geeració y pérdidas irrecuperables e el bieestar del cosumidor. 2

5 Este resume así como el reporte completo, forma parte de ua serie de aálisis a ivel regioal del iforme global de la GSMA sobre el impacto de los precios del espectro. 1 Ivestiga las tedecias del sistema de fijació de precios del espectro e América Latia y sus efectos e los cosumidores, y asimismo destaca casos de bueas y malas prácticas por parte de los hacedores de políticas públicas. Uo de los hallazgos idica que los precios medios del espectro para capacidad e América Latia so casi el doble de los que se observa e Europa, por lo que hay motivos para preocuparse sobre los objetivos de política pública. Existe ua postura que platea que la existecia de precios exorbitates de espectro radioeléctrico o represeta igua desvetaja para el cosumidor. Como el costo del espectro se icluye e la categoría de costo hudido, se ha iterpretado que o tiee igú impacto e las decisioes de los operadores co relació a las iversioes y la fijació de precios. Por ese motivo, las subastas a veces se cosidera medios para maximizar los igresos públicos si igú riesgo. Estos estudios sobre los precios del espectro radioeléctrico so u a ivestigació académica realizada juto a la idustria académica y de la idustria móvil que refuta esta hipótesis. Muchos países latioamericaos tiee u mix e su historia de haber puesto espectro a disposició de la idustria a tiempo asi como hacer promesas respecto a liberacioes futuras. Los métodos para fijar los precios de reserva y las reglas de adjudicació varía eormemete y hay ejemplos de prácticas tato bueas como malas. La escasez de espectro es u problema comú: la catidad de espectro asigada a los operadores móviles es muy iferior a la adjudicada e Asia, Europa y América del Norte, coforme a las mejores prácticas. Como las tecologías 5G y 4G advaced requiere ua catidad de espectro cada vez mayor, los países latioamericaos que o ofrezca espectro radioeléctrico e forma oportua, o que ifla los precios del mismo, o sólo perjudica el futuro de su bada acha móvil, sio que poe u freo a sus ecoomías digitales por completo y probablemete se vuelva más leto el proceso para cerrar la brecha digital. Los gobieros y los reguladores debe eteder pleamete la capacidad que tiee para maximizar -o frustrar- su futuro digital al formular políticas que establece los precios del espectro. Las pruebas estadísticas que se preseta aquí demuestra el vículo etre los altos costos del espectro e América Latia y: la meor calidad de los servicios de bada acha móvil y su reducida adopció, y precios al cosumidor más elevados para el servicio de datos de bada acha móvil. El orige de los precios elevados a meudo se puede hallar e las decisioes de los hacedores de políticas públicas. E América Latia, los siguietes tres tipos de desafíos e materia de políticas públicas se ecuetra e forma geeralizada: 1. Altas tasas auales que desalieta la iversió e redes y la competecia de precios. 2. Demoras e la dispoibilidad de espectro e icertidumbre co respecto a su oferta e el futuro. 3. Adjudicacioes directas a precios elevados (e comparació co los precios de referecia iteracioales), muchas veces e combiació co reglas de adjudicació y codicioes de licecia iapropiadas. 1 El iforme global Effective Spectrum Pricig ( Eficacia e la fijació de los precios del espectro ) se publicó e febrero de 2017 y está dispoible e 3

6 2. Qué impacto tiee el aumeto de los precios del espectro e los cosumidores latioamericaos? El iforme mudial icluye ua serie de aálisis empíricos de las tedecias de los sistemas de fijació de precios del espectro e todo el mudo y aborda el efecto que tiee los precios elevados sobre los cosumidores. E el presete iforme, esas ivestigacioes se refleja e los datos de 15 países latioamericaos. Este aálisis idetificó ua tedecia ascedete e el precio del espectro utilizado para capacidad y alguos casos atípicos de precios abultados desde Al igual que e el iforme mudial, se idetificó u vículo etre u precio alto de espectro radioeléctrico y servicios de bada acha móvil más costosos y de meor calidad, así como mayores precios al cosumidor. 4

7 Precios del espectro e aumeto Al hacer la comparació co los iveles de precios a ivel global, las subastas co precios más altos e América Latia se cocetra e el espectro de capacidad (ej. AWS y PCS). Los precios medios del espectro de capacidad so alrededor de u 60% mayores que e Europa, lo cual puede atribuirse a dos factores. E primer lugar, el espectro de 2,6 GHz, que geeralmete ha teido meores precios que PCS y AWS debido a su mayor frecuecia, todavía o se ha asigado de maera geeralizada e América Latia. E segudo lugar, muchas de las adjudicacioes icluidas e uestra muestra so cocursos de belleza o adjudicacioes directas de espectro para PCS y AWS, dode los reguladores fija de maera efectiva el precio del espectro iicialmete. Estas adjudicacioes solía llevarse a cabo e u etoro de escasez de espectro e icertidumbre acerca de la dispoibilidad de frecuecias e el futuro. Bajo estas codicioes, los operadores puede adoptar la postura de que o tiee igua alterativa más que aceptar esos precios, ya que ecesita el espectro para mateer su competitividad a largo plazo y preservar el valor empresarial. La Figura 1 traza la relació etre el gasto total e espectro y el precio del servicio de datos. Al igual que e uestro iforme mudial 2, se observa ua correlació etre meores costos del espectro y meores precios al cosumidor por los servicios de datos. Estos resultados susteta la hipótesis de que el elevado costo de los isumos puede cercear los icetivos para la competecia de precios, lo que sugiere que los precios del espectro altos puede, e parte, trasferirse a los cosumidores a través de precios más elevados por el servicio de datos móviles. FIGURA 1: RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DEL SERVICIO DE DATOS Y EL GASTO TOTAL EN ESPECTRO EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 25 Putuació de servicios ialámbricos Chile Colombia Brasil Rep. Domiicaa Nicaragua Hoduras Argetia Costa Rica Uruguay Peru México Paraguay y = x R2 = 0.29 Ecuador Paamá 0 $ $0.10 $0.20 $0.30 $0.40 $0.50 $0.60 $0.70 $0.80 $0.90 $1.00 Costo total del espectro por POP (e USD) Fuete: NERA Ecoomic Cosultig. Los precios del espectro se ajusta por tipo de cambio segú PPA, iflació y ua duració de la licecia de 15 años, e icluye las tasas auales. El precio por GB se calcula sobre la base de u pla represetativo de 5 GB. Excluimos tres países de uestra muestra: e Bolivia, o hallamos iformació cofiable sobre las asigacioes de espectro; Guatemala se excluyó porque o hubo igua adjudicació de espectro e los últimos 15 años; y Veezuela quedó excluida porque los precios de los servicios móviles cambia rápidamete debido al eorme ivel de iflació. E el caso de Nicaragua y Hoduras, como los precios de los servicios móviles se cotizaro e dólares estadouideses, el precio por GB o se ajustó. 2 Ua fució lieal es más adecuada para el servicio de datos de América Latia que la fució expoecial utilizada e uestro iforme mudial. No hay datos cocretos sobre lo que debería ser la forma fucioal de la relació. E todo caso, os iteresa más la existecia de ua correlació y es por eso que utilizamos ua fució lieal aquí. 5

8 EFICACIA EN LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA: POLÍTICAS QUE FOMENTEN UNA MEJOR CALIDAD Y MAYOR 3. Problemas e el sistema de asigació y fijació de precios del espectro 6

9 Al igual que e el iforme mudial, e el aálisis de las adjudicacioes e América Latia, se idetifica varios casos que geeraro precios muy por ecima del promedio. Las variacioes e los precios so secillamete demasiado grades como para explicarlas e fució de diferecias e las codicioes de los mercados móviles locales, como podría ser la peetració del mercado o los igresos por usuario. E alguas ocasioes, los precios altos puede ser simplemete el resultado de la fuerte competecia etre los operadores móviles existetes y poteciales, lo cual, por lo geeral, o suele ser u tema de preocupació para los reguladores. Si embargo, tato e América Latia como e cualquier otra parte, los elevados precios del espectro suele estar más viculados a decisioes de los hacedores de políticas públicas a ivel local. Esto, a su vez, implica que muchos países está implemetado políticas de precios que desalieta el despliegue de servicios móviles de próxima geeració, restrige el bieestar de los cosumidores y demora el cierre de la brecha digital. Los problemas más comues e materia de políticas públicas que se ha idetificado e América Latia so diferetes de los observados a ivel mudial. E particular, se idetifica tres problemas geerales, los cuales se cometa e detalle a cotiuació: Regímees iapropiados de derechos de licecias Escasez artificial de espectro Reglas de adjudicació iadecuadas Tasas auales altas: Distorsioa el mercado al desaletar el iterés e las licecias. Reduce los icetivos para ivertir y tora la competecia de precios más riesgosa. Limitació del espectro e el mercado: Ifla la demada de espectro e forma artifical e icremeta sus precios. Puede reflejar la falta de cocesió de licecias de espectro suficiete para los servicios móviles, o el uso de topes o reservas de espectro que geera ua escasez artificial para u subgrupo de operadores. Plazos de licecia cortos y obligacioes excesivamete oerosas, por ejemplo: Obligacioes de cobertura iapropiadas que reduce el valor de las licecias, desaima su adquisició o coduce a litigios por el cumplimieto de las obligacioes. Plazos de licecia cortos que desalieta las iversioes e ifraestructura de red. Iclusió de cláusulas de reversió de activos detro de los térmios y codicioes de la licecia, que desalieta las iversioes y la iovació. Ausecia de ua hoja de ruta co respecto a las futuras liberacioes de espectro: Ifla artificialmete la demada de espectro porque los oferetes descooce cuádo surgirá oportuidades de adquirir espectro e el futuro. Falta de trasparecia e los procesos de adjudicació y formatos de adjudicació que o cotempla el coocimieto previo de los precios, por ejemplo: Uso de subastas mediate licitacioes e sobre cerrado de primer precio que impide coocer los precios, lo que coduce a resultados de precios desiguales y la potecial asigació de isuficiete espectro. Uso de adjudicacioes directas o cocursos de belleza co precios de reserva exorbitates. 7

10 Escasez artificial de espectro La escasez de espectro es uo de los factores clave que poe u freo al sector de los servicios móviles e América Latia. La mayoría de los países de la regió ha mostrado letitud e la asigació de badas uevas, por ejemplo, las de 700 MHz y 2,6 GHz, y el ritmo geeral de liberació del espectro se ecuetra muy rezagado co respecto al de los mercados más desarrollados de Europa y América del Norte. La Figura 2 brida ua reseña de las badas que se ecotraba liberadas para el uso de servicios móviles al mes de agosto de Todos los países de la regió, a excepció de Brasil, está muy rezagados co respecto a Estados Uidos y el Reio Uido (utilizado como ejemplo de país típico de Europa Occidetal). Asimismo, el desempeño e toda la regió es muy variado: 9 de 18 países ha liberado hasta ahora meos de 350 MHz. FIGURA 2: ESPECTRO ASIGNADO A OPERADORES MÓVILES, AGOSTO DE 2017 Brasil 630 MHz Chile Argetia México 450 MHz 449 MHz 470 MHz Perú Uruguay Veezuela Colombia Costa Rica 424 MHz 400 MHz 386 MHz 365 MHz 360 MHz Hoduras 320 MHz Paraguay 306 MHz Nicaragua 302 MHz Ecuador Bolivia Rep. Dom Paamá Guatemala El Salvador 194 MHz 184 MHz 210 MHz 290 MHz 279 MHz 270 MHz 700 MHz 850 MHz SMR/900 MHz PCS/1800 MHz AWS/2100 MHz 2600 MHz EE. UU. Reio Uido Espectro asigado (MHz) Fuete: NERA Ecoomic Cosultig, juto co datos obteidos de la Base de Datos de Telegeography Global Comms y sitios web de reguladores. Notas: A uestro leal saber y eteder, los datos so cofiables, pero es posible que haya discrepacias, ya que alguos reguladores de la regió o publica iformació completa sobre las teecias de espectro móvil y hay cotradiccioes co alguas fuetes privadas. Se icluye el espectro utilizable e la actualidad que estaba e poder de operadores de redes móviles e el mometo e que se redactó el presete iforme. Se excluye las siguietes badas de espectro que aú o puede utilizarse debido a la imadurez del ecosistema de dispositivos: AWS-4, AWS-3 TDD y H block (Estados Uidos) y 2100 MHz TDD, 3,4 GHz y 3,6 GHz (Reio Uido). 9

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12 4. Las mejores prácticas e materia de políticas públicas para la fijació de precios del espectro El objetivo de las políticas de precios debería ser adjudicar espectro a quiees lo utilizará co más eficiecia para ofrecer los máximos beeficios a la sociedad. El presete estudio cetrado e América Latia recofirma la coclusió de uestro iforme mudial, dode plateamos que las decisioes de políticas públicas que distorsioa las adjudicacioes del espectro basadas e el mercado desalieta su uso eficiete y echa por tierra el bieestar del cosumidor. Los problemas particulares de América Latia so, etre otros, escasez artificial de espectro, precios de reserva y derechos auales de licecia altos, plazos de licecia cortos, obligacioes de cobertura iadecuadas e icertidumbre acerca de las reovacioes y las uevas adjudicacioes. 11

13 Dado que las tecologías 5G y 4G avazada requiere cada vez más catidad de espectro, los países que o aborda estas cuestioes reduce el acceso a la bada acha, impide el cierre de la brecha digital y sofoca sus ecoomías digitales. Por este motivo, los gobieros y reguladores de América Latia debe evaluar co cuidado el impacto que tiee sus políticas sobre el precio y la dispoibilidad del espectro. Los reguladores latioamericaos preseta ua trayectoria mixta co respecto a las políticas que afecta la asigació del espectro, icluyedo muchos ejemplos de bueas prácticas, pero tambié alguas fallas otorias. Este resume ejecutivo ofrece las siguietes cuatro recomedacioes fudametales para las políticas públicas co miras al futuro: #1 ESTABLECER PRECIOS DE RESERVA MODERADOS Fijar precios de reserva muy por debajo del valor de mercado esperado. Asegurar que las tasas auales uca sea mayores a ua proporció prudete del costo del espectro. #2 OFRECER ESPECTRO AL MERCADO EN FORMA OPORTUNA Liberar espectro utilizable ates de que surja la ecesidad. Ofrecer ua hoja de ruta sobre la dispoibilidad de espectro e el futuro, para que los operadores etieda sus opcioes. #3 EVITAR CONDICIONES DE LICENCIA ONEROSAS Garatizar que los plazos de la licecia sea lo suficietemete largos y que los oferetes tega garatías de reovació adecuadas, a fi de que pueda obteer u ivel suficiete de retoro sobre las iversioes realizadas e la ifraestructura de red. Defiir obligacioes de cobertura realistas y ajustar los precios de reserva para que refleje los costos. #4 ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN CUANTO AL DISEÑO DE LAS ADJUDICACIONES Adoptar procesos y diseños de adjudicació trasparetes que priorice la eficiecia y o los igresos. Cuado se utilice subastas, teer e cueta los formatos abiertos de rodas múltiples que permite coocer el precio. Los países latioamericaos que ifla artificialmete los precios del espectro perjudica el acceso a la bada acha y sus ecoomías digitales. 12