Exportaciones de vinos desde Castilla La Mancha. Informe anual 2009

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural C/. Pintor Matías Moreno, 4 4571 TOLEDO Exportaciones de vinos desde Castilla La Mancha Informe anual 29 Abril, 21 Informe preparado para la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha por la fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), con los datos de la Agencia Tributaria (Dpto. Aduanas) referidos a las exportaciones de productos procedentes de las provincias castellano manchegas y analizados por el OeMv a la luz de lo ocurrido con las exportaciones de vino tanto a nivel nacional como mundial. Este informe complementa los realizados mensualmente a lo largo del año. Los datos de la AEAT son provisionales hasta que no se publiquen los definitivos, normalmente allá por el mes de octubre. OEMV CLM 1

Exportaciones de Castilla - La Mancha Índice de estadísticas Informe anual 29 1. Informe sobre las exportaciones de vino desde Castilla - La Mancha en 29 Página 3 2. Gráfico sobre la evolución anual del valor, el volumen y el precio medio 11 3. Gráfico de evolución interanual 12 4. Gráfico de evolución comparada en valor, volumen y precio medio: Castilla - La Mancha / resto de España 13 5. Exportaciones años por productos (volumen, valor y precios medios) 14 5.1. Gráficos de exportación en volumen, en valor y precio medio 15 6. Gráfico valor y volumen por productos 16 7. Variación en valor y en volumen: absoluto y % 17 8. Pirámide de precios (volumen y precio medio) 18 9. Exportación por países destino (volumen, valor y precios medios; total productos vinícolas) 19 9.1 Exportación anual por países destino 19 9.2 Gráfico variación exportaciones en valor y volumen principales países 2 9.3 Francia - Exportaciones por productos 21 9.4 Alemania - Exportaciones por productos 24 9.5 Rusia - Exportaciones por productos 27 9.6 Reino Unido - Exportaciones por productos 3 9.7 Portugal - Exportaciones por productos 33 9.8 Holanda - Exportaciones por productos 36 9.9 Italia - Exportaciones por productos 39 9.1 Dinamarca - Exportaciones por productos 42 9.11 Estados Unidos - Exportaciones por productos 45 9.12 República Checa - Exportaciones por productos 48 1. Exportaciones de vino por provincias 51 2

Como para el conjunto de España, el año 29 fue un año negativo para las ventas de vinos castellano manchegos, en el que se rompió la tendencia ascendente de los últimos cuatro años. Durante este pasado año, Castilla La Mancha exportó 652,7 millones de litros por un valor de 3 millones de euros, a un precio medio de 46 céntimos de euro por litro. Estas cifras suponen unas tasas de variación respecto del año anterior de 9,7% en volumen y 17,2% en valor, pese a la caída de los precios en un 8,3%. Tanto en valor como en volumen, el retroceso de este pasado año nos sitúa aún por encima de las cifras del 28, por lo que no dejan de ser los segundos mejores datos de exportación de vinos en la historia de Castilla La Mancha. En el gráfico de la evolución interanual, seguida mes a mes, observamos el notable descenso producido a lo largo del año: desde la muy buena marcha anterior a la vendimia del 28, en la que se llegaron a registrar tasas de crecimiento del 36%, y hasta la recuperación a partir de octubre el pasado año, pasando por una campaña 28 9 de descensos continuos, que tuvo su punto más bajo cuando en septiembre se llegaron a registrar tasas del 18% en volumen y 17,5% en valor. En términos absolutos, esta evolución de campaña nos llevó, desde un record absoluto de exportaciones en septiembre octubre del 28 23,8% 23,% 22,8% 28,4% 3,2% 36,1% 36,% 27,5% 28,8% Exportaciones castellano manchegas de vino Tasas de variacion interanual 17,9% 18,9% 16,4% 11,8% 13,7% 12,8% 2,8% 22,4% 18,6% 15,8% 15,6% 27,3% 26,4% 18,4% 13,6% 15,3% 16,9% 8,8% 6,5% 1,9% 2,1%,6% 4,4% 5,8% Var Ltrs Var 11,% 1,9% 9,7% 13,5% 18,1% 16,4% 1,2% 12,6% 13,6% 17,8% 16,4% 17,5% 16,9% 17,2% 18,7% ene 8 feb 8 mar 8 abr 8 may 8 jun 8 jul 8 ago 8 sep 8 oct 8 nov 8 dic 8 ene 9 feb 9 mar 9 abr 9 may 9 jun 9 jul 9 ago 9 sep 9 oct 9 nov 9 dic 9 (756,9 millones de litros en septiembre y 367,3 millones de euros en octubre), hasta el mínimo en 18 meses de 67,7 millones de litros en julio del 29. A partir de ahí, las expor OEMV CLM 3

taciones se han empezado a recuperar en volumen, si bien hizo falta llegar hasta los 298,6 millones de euros de noviembre para que reputaran también en términos de valor. 8 75 7 65 6 55 Exportaciones de vino de CLM Volumen y precios interanuales Mill L /l Errática evolución, que este año ha tenido una clara relación inversa entre precios y volúmenes. Sólo cuando en el verano (julio) flexionaron claramente a la baja los precios medios del vino (mayoritariamente vino tranquilo a granel en CLM), empezaron a recuperarse los volúmenes de exportación. Tras la fuerte subida producida entre enero del 28 y julio 29, cuando los precios medios evolucionaron desde los 46 céntimos de euro a los 51, se volvió, en tan solo 6 meses (julio diciembre 29), al nivel de los 46 céntimos y fue a partir de esa misma fecha (julio 29) cuando se empezaron a recuperar los volúmenes de exportación, desde el mínimo de 67 millones de litros en 12 meses a los más de 65 millones en diciembre. Parece que 29, dadas las condiciones del mercado internacional y de la nueva,52,51,5,49,48,47,46,45,44,43,42 OCM, no era un año para mantener los precios muy elevados. Por comparación con el total de las exportaciones vinícolas españolas, las ventas castellano manchegas han supuesto en el 29 una pérdida ligeramente mayor en términos de valor ( 17,2% frente al 13,5% del caso español), por mayor disminución de los precios medios ( 8,3% frente a tan sólo 4,2% para el conjunto nacional), aunque la pérdida en volumen ha sido idéntica a la del conjunto de España ( 9,7% en ambos casos, quizás influido por el hecho de que CLM representa el 43% del volumen total de vino exportado por el país). Parece como si la especial incidencia que la situación vitivinícola mundial del año 29 ha tenido sobre las exportaciones de vinos a granel españoles hubiera propiciado la perdida general de ventas españolas y, por incidir particularmente en este tipo de producto, una OEMV CLM 4

caída más profunda de los precios medios. En términos absolutos, de los 163 millones de litros que ha perdido el conjunto de España en ventas al exterior, CLM ha contribuido con una caída de 7 millones. Sin embargo, de los 27 millones de euros perdidos por el conjunto, CLM ha caído tan solo en 62 millones. Si a estas pérdidas le sumamos las registradas en otros dos productos como el mosto y el vinagre, la caída de ventas exteriores de CLM alcanza el 2% en valor y el 14% en volumen, superando claramente a las del total de España. En la composición de la cartera de vinos exportados por Castilla La Mancha, más de dos Exp. % s/ facturaciólumen % s/ vo- tercios del valor y el 86% del volumen son vinos sin Interanual DOP 28,2% 9,3% DOP. Entre ellos, tienen especial peso aún las ventas Sin DOP envasa 21,2% 14,1% de vinos a granel 1, que suponen ¾ partes del Sin DOP granel 46,5% 72,% volumen y cerca de la mitad del valor total. Le Total DOP 28,2% 9,3% Total sin DOP 67,6% 86,% guen en importancia los vinos tranquilos con DOP Vino tranquilo 95,8% 95,4% (28% del valor total aunque solo supongan el 9,3% del volumen) y, aunque aún escasos, van creciendo Espumoso Aguja 1,8%,% 2,9%,% Licor Aromatizado,4% 2,%,3% 1,4% los vinos espumosos y las exportaciones de vermut Total 1,% 1,% o vinos aromatizados, que ya rondan el 2% de las ventas totales. Precisamente, a lo largo del 29, las exportaciones de vermut han aumentado un 34% en volumen y un 38% en valor, mientras que las de vinos espumosos han crecido en litros (+4,8%), pero a unos precios medios inferiores ( 18%) que han provocado una caída en valor del 14%. La evolución de los principales tipos de vino ha resultado finalmente mucho peor para los vinos con DOP, que han perdido el 28% en volumen y el 18% en valor. Por su parte, los graneles sin DOP han caído más en valor por fuerte flexión a la baja de los precios pero han acabado el año con sólo una pérdida del 9,1%, mientras los vinos envasados sin DOP y vinos de la tierra se han mantenido en valor por compensar la ligera subida de sus 1 En la nomenclatura combinada (NC) internacional, los códigos dividen al vino entre los envasados en envases menores o iguales a 2 litros y los envasados en envases de capacidad superior a los 2 litros. A estos últimos llamamos granel por ser este tipo de producto el más frecuente. Sin embargo, en la misma categoría pueden figurar las exportaciones de vinos en bag n box de capacidades normales de 3 o 5 litros. No puede distinguirse en las estadísticas qué vino es granel y cual bag n box, pero entendemos que el segundo es aún una parte mínima del total exportado, aunque puede no ser tan pequeña en determinados mercados como los escandinavos. OEMV CLM 5

precios medios (+3,7%) la caída producida en litros ( 3%). Esta distinta evolución de los diferentes tipos de vinos durante el pasado año, muy influida por los respectivos cambios en precios medios para hacer frente a un año de crisis, ha generado que los vinos sin DOP y de la tierra sean ya mucho más numerosos en volumen que los vinos con DOP (91,8 millones de litros frente a 61 millones de los segundos) y se acerquen mucho en términos de valor a pesar del muy superior precio de estos (63 millones de euros a 69 céntimos por litro para los primeros, frente a los 84 millones de euros a 1,39 /l para los vinos con DOP). Como ya se ha mencionado, la evolución este pasado año de los precios medios ha sido muy diferente según los distintos tipos de vino. Aparte de la fuerte disminución del precio de los vinos de aguja, que representan muy poco de las ventas totales (aunque que años anteriores eran unos millones de litros muy interesantes), destaca este año la fuerte inflexión a la baja registrada en los precios de los graneles, donde una ligera variación de céntimos supone posibles grandes fluctuaciones en Variación precios medios Total,4 /l. % 8,3% Aromatizados,2 3,6% De aguja 2,1 56,7% De licor,2 2,8% Espumosos,6 17,7% Sin DOP envases > 2l y granel,6 16,9% Sin DOP envasado,3 3,8% DOP,17 14,% volúmenes de ventas, facturación y márgenes. En este tipo de vino, la pérdida final ha sido de apenas 6 céntimos de euro, desde los 36 a los 3 céntimos por litro que, sin embargo, representa un porcentaje considerable. Por país o mercado de destino, los cuadros detallados que incluimos en este informe muestran una evolución desigual, que nos permite ver dónde han estado las claves de la caída y dónde se han presentado las oportunidades. Las malas noticias han venido principalmente de nuestros grandes mercados de granel como Italia, Francia, Rusia y Alemania, en donde hemos perdido respectivamente 25, 17, 16 y 13 millones de euros en el año. Pérdidas especialmente graves en los casos de Italia y Rusia, donde tales caídas en el valor de los vinos exportados han supuesto la pérdida del 69% y del 4% de las exportaciones del año anterior respectivamente. OEMV CLM 6

Sn embargo, las buenas noticias que las ha habido para quien ha podido o sabido aprovecharlas han venido principalmente de otro gran mercado de graneles como es Portugal (con casi 3 millones más de euros en ventas y crecimiento del 16%), los mercados norteamericanos, EE.UU. y Dinamarca. Por su importancia, destaca también este pasado año la perdida de ventas en Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Esta misma evolución relativa de los CLM Exportaciones de vino. Variación por pais 29/8 Total países Resto países Italia Francia Rusia Alemania Reino Unido Holanda Suecia Finlandia Suiza Rep. Checa Bélgica China Dinamarca Canadá EEUU Portugal 87,1 9,9 25, 16,7 15,6 13,4 6,4 5,3 4,3 1,2 1,,5,4,4,3,7 2,1 2,9 24,6% 15,2% Mill uros % 68,7% 16,5% 39,7% 16,3% 21,8% 22,1% 47,7% 22,7% 13,6% 5,2% 5,1% 6,% 3,7% 13,1% 28,4% 15,7% principales mercados de las exportaciones de vino desde Castilla La Mancha puede observarse en el grafico adjunto de bolas en el que, con una sola mirada, podemos apreciar el tamaño relativo de cada mercado en valor (reflejado en la dimensión de la bola) y su evolución en el año, tanto en porcentaje de volumen (eje horizontal) como en valor (eje vertical). Visto con mayor detalle en los cuadros y gráficos individuales que se incluyen, comprobamos que las exportaciones castellano manchegas a Francia, primer mercado de la región tanto en valor como en volumen, han caído un 13% en valor, básicamente por la disminución de los precios medios de los vinos a granel ( 13%) que suponen el 85% de las ventas en valor a este país y el 89% del volumen total. Tal disminución ha permitido mantener casi el nivel de exportaciones en litros, que pasa en el año de 241 a 238 millones. Por su parte, entre las más reducidas exportaciones de otros vinos caen de forma considerable las de DOP (tanto envasado como granel y cayendo 58% en valor y 56% en volumen) pero suben las de envasados sin DOP (+86% en valor y +58% en volumen) hasta superar ya en litros a las que tienen denominación de origen (6,5 millones frente a 5,9) aunque no en valor (2,7 millones de euros sin DOP envasado por 3,2 millones con DOP), por ser éstas de un precio medio algo superior. OEMV CLM 7

Con 13 millones de litros y casi 63 millones de euros de ventas, Alemania es el segundo mercado para los vinos castellano manchegos. Mercado, que este pasado año 29 ha caído ligeramente, menos en volumen ( 1,1%) y algo más en valor ( 8,3%) por perdida también aquí de los precios medios ( 7,4%), particularmente en las exportaciones de vinos a granel ( 16%), que suponen el 68% del volumen total exportado a este país. Como en el caso de Francia, las exportaciones de otros vinos a Alemania han sufrido este año una evolución muy diferente según se trate de vinos con o sin DOP. Los primeros, uniendo tanto envasados como a granel con DOP, han caído en ventas de forma notable ( 12% en valor y 23%) en volumen, mientras que los vinos sin DOP envasados han aumentado (+2% en valor y +18,5% en volumen), aunque en este caso todavía son más del doble las ventas de vinos con DOP que las de envasados sin ella. A pesar de su fuerte caída en 29 ( 43% en valor y 22,5% en volumen), el tercer mercado para los vinos castellano manchegos es Rusia, con ventas de 23,7 millones de euros y 72,6 millones de litros. En este caso, el granel supone el 9% del total de ventas y también aquí ha sufrido una fuerte reducción de su precio medio en más de un tercio. Muy distinto es el caso del Reino Unido, cuarto mercado para CLM en valor (con 23 millones de euros) aunque por detrás de Portugal e Italia en volumen (22,6 millones de litros frente a los 51,8 del primero y los 38 millones de Italia). En este caso, son los vinos con DOP los mayoritarios, representando un 59% del valor total exportado, aunque solo un 42% del volumen, en lo que son superados por los vinos envasados sin DOP, que suponen ya 1 millones de litros (5% del total). Pero también en este mercado, que en 29 ha ido bastante mal, se aprecia una evolución muy diferente entre los vinos con DOP y los envasados sin ella. Mientras que los primeros ha retrocedido fuertemente ( 29% en valor, con pérdida de casi 5 millones de euros, y 2% en volumen), los segundos, con una bajada de precios algo inferior aunque situados en un segmento ya de por sí más barato, han limitado su bajada en valor ( 5,8%) y han conseguido aumentar ventas en volumen (+1,2%). Cambio de mix de productos, que parece haber sido el más habitual este año entre muchos de nuestros competidores: no tanto o no sólo bajando los precios de cada tipo de vino, sino cambiando los tipos de vino ofertados dentro de una amplia cartera de producto, desde los más caros a los de mejor precio. Posibilidad, solo disponible, precisamente, para quienes disponen de una cartera de productos diferenciada. OEMV CLM 8

Entre otros mercados de interés y cuya evolución puede apreciarse en el detalle de cada cuadro, destaca la buena marcha este año de Portugal y la mala de Italia como mercados de graneles, así como la buena evolución de EE.UU. para los vinos castellano manchegos; un mercado principalmente de vinos con DOP y en el que se ha logrado aumentar un 28% en valor y un 51% en volumen, hasta alcanzar respectivamente los 9 millones de euros y 4 millones de litros, a un precio medio más atractivo de 2,18 /l. Finalmente, por provincias, Ciudad Real supone más de la mitad de las exportaciones de vinos tanto en valor como en volumen, con un precio medio de 49 céntimos de euro por litro, solo por detrás de las poco numerosas de Guadalajara. Y ha seguido este año las pautas de nuestros competidores italianos o australianos: reducción importante aunque mucho menos que la media de la región y de España en el valor de las exportaciones ( 8,3% frente al 17% del total de CLM), generadas por una importante bajada de los precios medios ( 1,6%) que, sin embargo, ha permitido no sólo mantener sino aumentar en tan mal año las ventas en términos de volumen (+2,6%), frente a la bajada del conjunto de la región ( 9,7%). Distinta evolución de la registrada por las exportaciones procedentes de Albacete, segunda provincia en importancia para las exportaciones castellano manchegas de vino. En este caso, una menor reducción de los precios medios ( 7,8%) no ha impedido que se pierdan más de una tercera parte del valor de las ventas ( 37%) y casi una tercera parte de su volumen ( 32%), quizás muy influida por algunos casos concretos y particularmente negativos este año como han sido las dificultades en Rusia e Italia para nuestros graneles, en especial durante la primera mitad del año. En definitiva, mal año para las exportaciones de vino de Castilla La Mancha, aunque parece que lo peor hubiera ya pasado en la primera mitad del 29 y la recuperación, especialmente de las ventas de vino a granel, se ve con claridad desde el último trimestre del año. Caídas muy concretas producidas en Rusia y, sobre todo, en Italia para el granel, que no han podido ser compensadas ni con el aumento de ventas de este tipo de vinos en Portugal, ni con la venta de vinos con DOP, que también han caído y, al final, para el conjunto del año, incluso más que el granel en términos de volumen. Como tampoco han podido ser compensadas esas caídas con la mejor marcha relativa de exportaciones de vinos envasados sin DOP (donde se incluyen los vinos de la tierra), que OEMV CLM 9

apenas han disminuido en el año un 3% en volumen, pero han conseguido mantener un ligero crecimiento en términos de valor del,6%. Evolución, por lo tanto, que parece augurar un año 21 mucho mejor y de clara recuperación, al menos de los volúmenes de venta. Y evolución que nos permite reflexionar sobre la importancia de disponer de una cartera de productos y mercados amplia y diferenciada, para poder encontrar siempre aquella combinación más adecuada a cada situación temporal. Pero tal reflexión debe ir acompañada de otra, fundamental, relacionada con los precios medios de nuestros vinos, la situación de nuestros costes y la competencia nacional e internacional, para definir hasta qué punto podemos o queremos o, en su caso, podemos evitar embarcarnos en las fuertes batallas de precios que han caracterizado este pasado año. Más información en: www.oemv.es Tel. 91 799 26 66 Fax. 91 799 26 67 email: info@oemv.es OEMV CLM 1

8 7 Exportaciones de Castilla La Mancha Evolución anual de valor, volumen y precio medio 638,6 722,9 652,7 6 581,6 579,2 528,1 Millones de euros y de litros 5 4 3 2 226,8 149,3 33,2 278, 161, 154,1 436,7 23,5 251,5 231,2 /l. Mill Ltrs Mill 251,6 284,7 362, 299,6 1 /ltr,66,53,55,47,43,44,43,45,5,46 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 11

8 Exportaciones de vino desde Castilla La Mancha INTERANUAL* 722,9 7 6 /L Mill Ltrs Mill uros 581,6 579,4 618,2 67,7 652,7 527, Millones de euros y de litros 5 4 3 278, 2 154,1 1,55 434,5 21,8,46 281,1 251,5 251,9 23,9,43,44,43,45 362, 317,3,5,51 299,6,46 /ltr Fuente: Datos AEAT; elaborado por OEMV 12

Evolución de las exportaciones de vino de CASTILLA LA MANCHA y ESPAÑA Exportaciones de vino 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 A) En valor: (millones de EUROS) Castilla La Mancha 149,3 161, 154,1 23,5 251,5 231,2 251,6 284,7 362, 299,6 7,2% -17,2% Total España 1.255,9 1.414,7 1.393,2 1.481, 1.559, 1.58,6 1.632, 1.847, 1.986,9 1.718,2 3,2% -13,5% % CLM / Esp 11,9% 11,4% 11,1% 13,7% 16,1% 14,6% 15,4% 15,4% 18,2% 17,4% B) En volumen (milones de LITROS) Castilla La Mancha 226,8 33,2 278, 436,7 581,6 528,1 579,2 638,6 722,9 652,7 11,2% -9,7% Total España 92,4 1.54,2 1.37,1 1.28,7 1.468,6 1.45, 1.434,4 1.558,2 1.672,2 1.59,6 5,3% -9,7% % CLM / Esp 25,1% 28,8% 26,8% 34,1% 39,6% 36,4% 4,4% 41,% 43,2% 43,2% C) Precios medios (euro/litro): Castilla La Mancha,66,53,55,47,43,44,43,45,5,46-3,5% -8,3% Total España 1,39 1,34 1,34 1,16 1,6 1,9 1,14 1,19 1,19 1,14-2,% -4,2% % CLM / Esp 47,3% 39,6% 41,3% 4,3% 4,7% 4,2% 38,2% 37,6% 42,1% 4,3% CAGR 2-29 % var 29-28 1.986,9 2. 2. CLM / España CLM / España 1.847, Exportaciones en VALOR 1.559, 1.58,6 1.481, 1.5 1.414,7 1.393,2 1.255,9 1.718,2 1.632, % CLM / Esp Total España Exportaciones en VOLUMEN % CLM / Esp 1.5 Total España 1.468,6 1.45, 1.434,4 1.28,7 1.558,2 1.672,2 1.59,6 1. 5 16,1% 15,4% 15,4% 14,6% 13,7% 11,9% 11,4% 11,1% Castilla La Mancha 18,2% 17,4% 362, 284,7 299,6 251,5 231,2 251,6 23,5 149,3 161, 154,1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1. 5 1.54,2 1.37,1 92,4 34,1% 28,8% 26,8% 25,1% 581,6 528,1 436,7 33,2 278, 226,8 43,2% 43,2% 39,6% 4,4% 41,% 36,4% 722,9 638,6 652,7 579,2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 13

Exportaciones de vino de Castilla La Mancha EUROS 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29-9 anual Var 8-9 Total vino con D.O. 69.43.789 7.881.216 72.532.13 71.76.86 71.329.157 73.51.61 73.369.453 82.146.536 12.758.34 84.388.764 2,2% -17,9% Blanco 6.939.195 5.676.333 4.844.22 5.455.333 5.31.343 9.392.835 12.113.813 15.721.773 22.17.5 14.993.766 8,9% -32,2% Tinto y rosado 62.464.594 65.24.884 67.687.793 66.25.753 66.297.814 64.18.226 61.255.64 66.424.763 8.65.84 69.394.998 1,2% -14,% Total vino de mesa 76.779.38 86.646.91 75.46.949 121.547.629 172.398.188 151.16.55 169.155.444 194.312.18 247.533.676 22.696.741 11,4% -18,1% Envasado 16.95.283 2.935.645 24.386.946 26.667.982 38.951.18 4.464.36 47.679.386 53.996.272 63.35.54 63.422.496 15,8%,6% Blanco 5.161.568 6.76.583 6.889.824 6.726.13 8.35.157 11.822.214 14.95.26 17.94.763 2.579.523 22.46.35 17,5% 7,1% Tinto y rosado 11.788.715 14.859.62 17.497.122 19.941.852 3.645.951 28.642.92 32.729.126 36.55.59 42.455.53 41.376.191 15,% -2,5% Granel 59.829.25 65.711.265 51.2.4 94.879.647 133.447.81 11.642.244 121.476.58 14.315.746 184.498.622 139.274.245 9,8% -24,5% Blanco 18.517.826 28.246.977 21.244.652 43.414.726 68.378.881 52.223.638 59.831.627 87.425.531 119.638.916 79.143.764 17,5% -33,8% Tinto y rosado 41.311.199 37.464.287 29.775.352 51.464.921 65.68.2 58.418.66 61.644.431 52.89.215 64.859.76 6.13.48 4,3% -7,3% Total vinos tranquilos 146.183.97 157.528.126 147.938.962 193.253.715 243.727.345 224.67.611 242.524.897 276.458.554 35.291.98 287.85.55 7,8% -18,% Blanco 3.618.589 39.999.893 32.978.696 55.596.19 81.715.38 73.438.687 86.895.7 121.88.67 162.325.939 116.183.835 16,% -28,4% Tinto y rosado 115.564.57 117.528.233 114.96.266 137.657.526 162.11.965 151.168.924 155.629.197 155.37.487 187.966.41 17.91.669 4,4% -9,1% Espumosos y cava 11.968 114.924 1.31.946 2.816.593 3.727.831 2.79.758 3.776.195 3.938.792 6.412.131 5.532.546 97,7% -13,7% Vinos de licor 211.145 418.439 1.17.677 785.765 1.299.693 813.14 978.273 544.219 877.438 1.56.12 19,6% 2,4% Vinos de aguja 1.558.731 1.936.929 2.79.693 4.668.748 548.823 13.651 343.885 44.581 148.155 65.217-29,7% -56,% Vinos aromatizados 1.327.195 1.46.132 1.78.26 1.949.782 2.2.226 3.6.182 3.951.871 3.7.296 4.271.179 5.96.29 18,% 38,3% Total vinos 149.292.135 161.44.55 154.136.538 23.474.63 251.53.919 231.24.36 251.575.121 284.686.441 362..882 299.645.399 8,% -17,2% Mosto 54.793.566 5.386.96 66.389.937 78.98.88 84.82.131 64.94.144 74.74.949 14.322.657 1.52.656 68.847.95 2,6% -31,2% Vinagre 583.121 815.761 1.69.584 1.592.79 635.59 1.85.624 677.317 83.779 774.528 286.64-7,6% -63,% 24.668.822 212.247.217 221.596.59 283.974.77 336.221.19 297.194.74 326.327.387 389.839.877 462.828.66 368.779.944 6,8% -2,3% LITROS 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1995-9 anual Var TAM dic-9 dic- 8 Total vino con D.O. 46.812.196 45.327.53 44.492.24 46.752.39 5.162.897 57.442.688 55.24.348 68.16.752 84.542.72 6.889.113 3,% -28,% Blanco 12.888.92 13.89.517 9.631.765 1.461.443 8.115.825 11.569.421 14.717.613 23.64.665 32.94.514 16.64.912 2,5% -51,2% Tinto y rosado 33.923.276 32.238.13 34.86.475 36.29.596 42.47.72 45.873.267 4.36.735 45.42.87 51.62.188 44.824.21 3,1% -13,1% Total vino de mesa 173.241.156 249.636.487 218.482.669 361.875.62 51.131.436 453.313.621 499.562.422 549.131.187 611.64.917 561.512.811 14,% -8,2% Envasado 31.854.769 44.299.422 55.636.89 56.667.436 79.752.75 74.549.335 85.897.436 92.2.964 94.629.131 91.771.296 12,5% -3,% Blanco 11.49.864 15.548.536 18.437.352 16.918.33 18.847.8 23.344.45 28.449.762 31.93.59 32.683.25 36.25.275 14,% 1,2% Tinto y rosado 2.84.95 28.75.886 37.199.457 39.749.133 6.94.995 51.25.29 57.447.674 6.99.374 61.946.16 55.746.21 11,6% -1,% Granel 141.386.387 387 25.337.65 65 162.845.86 86 35.28.166 43.379.361379 361 378.764.286764 413.664.986 457.128.223 223 516.975.786 786 469.741.515 14,3% -9,1% Blanco 61.799.167 113.894.49 82.834.827 163.872.215 249.79.989 198.446.782 219.25.263 33.586.281 35.117.734 282.667.899 18,4% -19,3% Tinto y rosado 79.587.22 91.443.16 8.11.33 141.335.951 181.299.372 18.317.54 194.459.723 153.541.942 166.858.52 187.73.616 1,% 12,1% Total vinos tranquilos 22.53.352 294.964.17 262.974.99 48.627.641 56.294.333 51.756.39 554.586.77 617.237.939 696.147.619 622.41.924 12,2% -1,6% Blanco 85.737.951 142.532.12 11.93.944 191.251.961 276.42.894 233.36.248 262.372.638 358.554.536 415.741.273 334.758.86 16,3% -19,5% Tinto y rosado 134.315.41 152.431.915 152.7.965 217.375.68 284.251.439 277.396.61 292.214.132 258.683.43 28.46.346 287.643.838 8,8% 2,6% Espumosos y cava 6.319 59.354 4.572.4 9.638.216 13.31.598 9.473.243 13.813.2 13.26.91 18.39.72 18.97.137 143,3% 4,8% Vinos de licor 191.789 569.332 2.452.134 1.752.326 2.626.31 1.928.239 1.92.917 1.161.751 1.572.92 1.946.62 29,4% 23,8% Vinos de aguja 4.562.243 5.936.961 4.832.128 13.76.111 1.484.521 15.36 1.31.348 26.723 39.972 4.621-4,8% 1,6% Vinos aromatizados 1.972.262 1.71.828 3.212.17 3.6.292 3.837.259 5.963.746 7.625.892 6.937.429 7.52.285 9.418.591 19,% 33,6% Total vinos 226.785.965 33.231.492 278.43.345 436.694.586 581.553.12 528.136.897 579.239.127 638.57.743 722.851.688 652.714.893 12,5% -9,7% Mosto 55.76.162 64.324.424 83.739.87 99.559.823 123.473.484 98.663.256 16.662.38 162.52.93 141.943.117 89.292.419 5,5% -37,1% Vinagre 1.441.715 2.266.469 2.476.26 2.855.842 1.593.936 2.518.746 1.952.613 2.699.929 677.663 436.95-12,4% -35,6% 283.33.842 369.822.385 364.258.692 539.11.251 76.62.432 629.318.899 597.854.48 83.773.62 865.472.468 742.443.47 11,3% -14,2% EUROS/LTRS 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1995-8 anual Var TAM dic-9 dic- 8 Total vino con D.O. 1,48 1,56 1,63 1,53 1,42 1,28 1,33 1,21 1,22 1,39 -,7% 14,% Blanco,54,43,5,52,62,81,82,68,67,93 6,3% 39,1% Tinto y rosado 1,84 2,2 1,94 1,83 1,58 1,4 1,52 1,47 1,56 1,55-1,9% -,9% Total vino de mesa,44,35,35,34,34,33,34,35,4,36-2,3% -1,8% Envasado,53,47,44,47,49,54,56,59,67,69 2,9% 3,7% Blanco,47,39,37,4,44,51,53,56,63,61 3,% -2,8% Tinto y rosado,57,52,47,5,5,56,57,6,69,74 3,% 8,3% Granel,42,32,31,31,31,29,29,31,36,3-3,9% -16,9% Blanco,3,25,26,26,27,26,27,29,34,28 -,8% -18,1% Tinto y rosado,52,41,37,36,36,32,32,34,39,32-5,2% -17,3% Total vinos tranquilos,66,53,56,47,43,44,44,45,5,46-4,% -8,3% Blanco,36,28,3,29,3,31,33,34,39,35 -,3% -11,1% Tinto y rosado,86,77,76,63,57,54,53,6,67,59-4,% -11,4% Espumosos y cava 1,89 1,94,28,29,28,29,27,3,36,29-18,7% -17,7% Vinos de licor 1,1,73,45,45,49,42,51,47,56,54-7,6% -2,8% Vinos de aguja,34,33,43,36,37,89,26 1,67 3,71 1,61 18,8% -56,7% Vinos aromatizados,67,61,53,54,57,51,52,53,61,63 -,8% 3,5% Total vinos,66,53,55,47,43,44,43,45,5,46-3,9% -8,3% Mosto,99,78,79,79,68,66 4,45,64,7,77-2,8% 9,4% Vinagre,4,36,43,56,4,43,35,31 1,14,66 5,5% -42,5%,72,57,61,53,48,47,55,49,53,5-4,1% -7,1% 14

Millones de Euros 4 Exportaciones de vino de Castilla La Mancha en VALOR 35 362 3 285 3 25 252 231 252 248 2 15 1 23 172 169 161 149 154 151 122 87 77 69 71 73 75 72 71 74 73 194 82 13 23 84 5 1 3 4 3 4 4 6 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino con D.O. Total vino de mesa Espumosos y cava Total vinos Millones de Litros Exportaciones de vino de Castilla La Mancha en VOLUMEN 8 723 7 6 5 437 582 51 528 453 579 5 639 549 612 653 562 4 362 3 227 33 25 278 218 2 173 1 85 47 45 44 47 5 57 55 68 61 5 1 13 9 14 13 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino con D.O. Total vino de mesa Espumosos y cava Total vinos Exportaciones de vino de Castilla La Mancha por PRECIO MEDIO DATOS EUROS/LITRO 1,48 1,56 1,63 1,53 1,42 1,28 1,33 1,21 1,22 1,39,44,35,35,42,32,34,34,31,31,31,33,34,35,4,36,29,29,31,36,3 Total vino con D.O. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino de mesa Granel 15

Exportaciones de Castilla La Mancha de Vino en VALOR Espumoso; 5,53; 2% 299,65 millones Euros dic 9 MESA granel; 139,27; 47% MESA envasado; 63,42; 21% Vino con DO; 84,39; 28% Otros; 7,3; 2% Aromatizado; 5,91; 2% Licor; 1,6; % Aguja;,7; % Exportaciones de Castilla La Mancha de Vino en VOLUMEN Espumoso; 18,91; 3% dic 9 652,71 millones Litros MESA granel; 469,74; 72% Vino con DO; 6,89; 9% Otros; 11,41; 2% Aromatizado; 9,42; 2% MESA envasado; 91,77; 14% Licor; 1,95; % Aguja;,4; % Fuente: Datos AEAT; Elaboración: OEMV 16

Variaciones en VALOR (mill uros y %) TAM dic 9 Dif en mill uros Dif en % 55 45 35 25 15 5 5 15 Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM dic 9 Dif en mill Litros Dif en % 5 4 3 2 1 1 Vino con DO 18,4 17,88% Vino con DO 23,7 28,% MESA envasado,4,61% MESA envasado 2,9 3,% MESA granel 45,2 24,51% MESA granel 47,2 9,1% Espumoso,9 13,72% Espumoso,9 4,8% Aromatizado 1,6 38,28% Aromatizado 2,4 33,6% Licor,2 2,36% Licor,4 23,8% Aguja,1 55,98% Aguja, 1,6% Fuente: Datos AEAT; Elaboración: OEMV 17

Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM 1,61,29 Aguja;,4 MESA envasado; 91,77,69 Espumoso; 18,91 Vino con DO; 6,89 Licor; 1,95 Aromatizado; 9,42 1,39,63,54 dic 9,3 MESA granel; 469,74 18

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de Castilla La Mancha por países (incluye mosto y vinagre) VALOR 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CAGR 2-29 FR Francia 4.943.731 41.659.71 51.669.935 71.378.53 91.918.852 72.48.488 59.253.578 76.77.97 11.473.247 84.771.646 7,5% DE Alemania 26.546.214 38.16.983 34.417.957 46.56.411 68.8.446 47.332.21 53.266.522 71.367.734 82.23.36 68.84.29 1,% RU Rusia 1.323.472 1.671.263 5.81.899 6.682.561 6.45.573 12.267.299 39.972.976 38.381.866 39.364.659 23.754.423 33,5% GB Reino Unido 16.379.428 14.991.329 15.61.373 2.739.574 19.153.71 16.391.722 17.592.926 21.452.78 29.458.19 23.34.769 3,5% PT Portugal 36.492.77 37.69.698 25.966.429 24.823.71 27.581.96 19.525.771 15.7.73 2.232.652 18.676.14 21.612.447-5,1% NL Holanda 11.499.626 12.764.973 14.915.169 15.798.463 17.63.629 15.98.659 19.228.886 19.764.54 23.756.515 18.55.93 4,9% IT Italia 455.789 3.26.622 9.783.663 28.75.126 28.923.796 18.443.175 18.976.38 32.738.651 36.373.52 11.391.25 38,% DK Dinamarca 12.77.392 1.891.839 9.461.963 9.97.588 9.213.22 9.363.366 8.126.335 8.98.566 9.123.44 9.461.736-2,9% US EEUU 1.49.759 824.95 2.743.787 3.58.374 5.125.726 7.82.747 7.23.63 6.917.265 7.247.437 9.35.892 2,8% CZ Rep. Checa 1.316.344 3.529.861 4.51.17 3.857.42 5.153.724 4.892.418 5.133.148 6.9.247 9.246.129 8.767.64 2,9% BE Bélgica 3.2.41 3.88.848 3.95.732 4.788.14 5.67.92 5.214.111 4.791.695 5.835.537 7.364.666 6.988.54 8,7% CH Suiza 1.43.494 2.328.397 1.933.988 2.54.527 2.996.36 4.156.598 4.264.12 5.94.932 7.438.254 6.423.875 16,4% CA Canadá 3.51.2 1.611.843 2.234.436 1.874.254 3.692.298 5.831.91 6.378.932 5.772.992 5.544.934 6.272.832 6,% CN China 4.646.791 691.414 2.829.543 673.211 1.433.858 4.433.885 7.254.146 3.61.252 5.83.222 5.452.58 1,6% SE Suecia 13.49.67 13.64.76 1.7.52 8.249.27 1.213.482 12.443.435 12.981.725 1.84.6 9.86.641 4.749.48-9,9% FI Finlandia 4.632.598 5.787.529 5.542.669 5.69.12 4.882.69 5.78.939 4.477.424 4.92.15 5.44.688 4.23.971-1,% Resto países 24.9.611 2.544.17 24.935.2 3.115.374 34.115.51 35.646.171 42.391.475 51.77.981 65.2.952 55.279.847 8,3% Total países 24.668.822 212.247.217 221.596.59 283.974.77 336.221.19 297.194.74 326.327.387 389.839.877 462.828.66 368.779.944 17,1% VOLUMEN 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CAGR 2-29 FR Francia 92.74.139 131.37.156 145.622.623 193.58.921 272.24.662 243.342.324 171.359.834 236.459.455 267.553.898 259.342.72 1,9% DE Alemania 28.791.917 51.374.12 41.58.138 83.655.687 153.645.65 94.534.523 91.256.481 145.58.378 146.552.37 137.632.725 16,9% RU Rusia 1.217.476 1.856.398 1.86.192 14.773.378 11.269.51 33.846.332 118.968.246 18.374.949 92.323.441 72.625.689 5,5% PT Portugal 68.811.348 81.999.85 61.62.693 55.53.264 56.832.387 52.737.976 36.115.418 42.542.43 37.694.913 51.88.568-2,8% IT Italia 1.8.52 1.62.39 24.11.846 82.53.37 88.939.335 56.295.947 46.671.796 86.912.388 13.512.216 38.442.432 43,9% GB Reino Unido 13.712.295 13.872.229 14.798.868 21.643.99 19.4.149 19.236.25 16.35.133 22.347.15 25.569.775 22.561.57 5,1% CZ Rep. Checa 4.65.929 11.255.331 14.529.34 12.16.533 15.959.978 1.765.498 11.418.895 16.344.68 2.485.894 18.632.412 16,4% NL Holanda 7.456.72 1.242.477 12.8.129 13.194.224 14.75.666 13.77.673 6.795.614 18.867.54 19.953.951 15.574.399 7,6% DK Dinamarca 8.676.192 8.158.75 6.826.183 7.39.848 7.486.833 7.514.884 6.441.765 7.395.262 8.89.42 9.285.11,7% BE Bélgica 4.579.198 4.488.688 5.641.885 7.993.547 8.15.149 7.655.78 4.72.561 6.422.56 7.614.781 8.146.539 5,9% CH Suiza 914.385 2.5.737 1.621.281 1.727.439 3.54.724 3.24.88 3.677.86 5.592.694 8.386.977 6.697.74 22,% CN China 7.86.174 1.371.395 3.715.853 1.175.75 2.318.837 12.12.639 17.84.581 6.75.586 11.372.362 6.48.258 -,9% CA Canadá 2.47.652 1.13.219 1.136.224 747.242 4.619.432 8.517.94 6.3.91 7.27.745 3.69.342 6.233.65 11,8% US EEUU 69.564 319.966 934.56 955.639 1.77.984 2.513.521 2.549.925 2.732.493 2.957.979 4.455.46 22,% SE Suecia 7.71.356 7.355.9 5.182.896 4.75.961 7.8.141 11.286.94 1.919.276 9.825.478 9.658.452 4.431.94-5,4% FI Finlandia 2.687.995 3.61.83 3.776.993 3.337.123 3.118.633 3.663.145 1.266.666 3.752.766 3.672.52 3.56.3 1,3% Resto países 31.862.982 28.864.658 9.572.294 36.167.416 36.27.866 48.331.42 45.569.861 76.647.993 96.464.24 77.36.687 9,2% Total países 283.33.842 369.822.385 364.258.692 539.11.251 76.62.432 629.318.899 597.854.48 83.773.62 865.472.468 742.443.47 2,2% /l. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CAGR 2-29 US EEUU 2,31 2,58 2,94 3,2 2,89 2,82 2,84 2,53 2,45 2,9-1,% FI Finlandia 1,72 1,6 1,47 1,52 1,57 1,56 3,53 1,3 1,48 1,38-2,2% NL Holanda 1,54 1,25 1,17 1,2 1,16 1,16 2,83 1,5 1,19 1,19-2,6% CA Canadá 1,71 1,59 1,97 2,51,8,68 1,1,79 1,54 1,1-5,2% DK Dinamarca 1,46 1,34 1,39 1,23 1,23 1,25 1,26 1,9 1,13 1,2-3,6% GB Reino Unido 1,19 1,8 1,5,96,99,85 1,1,98 1,15 1,2-1,6% BE Bélgica,66,69,69,6,62,68 1,2,91,97,86 2,7% SE Suecia 1,75 1,78 1,93 2,2 1,46 1,1 1,19 1,4,94 1,7-4,8% CH Suiza 1,53 1,14 1,19 1,45,98 1,3 1,16 1,1,89,96-4,6% DE Alemania,92,74,83,56,45,5,58,5,56,5-5,9% CN China,66,5,76,57,62,37,41,53,51,84 2,5% PT Portugal,53,46,42,45,49,37,42,47,5,42-2,4% CZ Rep. Checa,32,31,31,32,32,45,45,43,45,47 3,8% RU Rusia 1,9,9,54,45,54,36,34,35,43,33-11,3% IT Italia,45,28,41,35,33,33,41,38,35,3-4,1% FR Francia,44,32,35,37,34,3,35,33,38,33-3,% Resto países,78,71 2,6,83,94,74,93,74,68,72 -,8% Total países,72,57,61,53,48,47,55,5,53,5-2,5% 19

Variación de exportaciones de Castilla La Mancha en valor y volumen 29 Exp Valor Mill. Var. % Valor Principales países 28-29 8/9 Var. % Volumen B Ganan en facturación pero pierden volumen 3% 2% A Ganan en volumen y en facturación EEUU Francia 84,77 16,5% 3,1% Alemania 68,8 16,3% 6,1% Rusia 23,75 39,7% 21,3% % variación en VALOR 1% Dinamarca Portugal Reino Unido 23,3 21,8% 11,8% Portugal 21,61 15,7% 37,4% Holanda 18,51 22,1% 21,9% % -5,% -3,% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% D Pierden en volumen y en facturación Rep. Checa -1% Italia 11,39 68,7% 62,9% Dinamarca 9,46 3,7% 14,8% EEUU 9,31 28,4% 5,6% Rep. Checa 8,77 5,2% 9,% Alemania -2% Holanda Reino Unido -3% Francia % variacion en VOLUMEN C Ganan en volumen pero pierden facturación 2

EXPORTACIONES DE CASTILLA LA MANCHA POR TIPOS DE VINO Y PRINCIPALES PAÍSES Francia Valor en 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P. 3.987.745 3.89.989 3.724.92 2.931.387 3.579.297 5.631.936 4.22.347 4.94.828 6.24.157 3.211.698 48,5% 2,4% Blanco 2.641.17 2.613.28 1.926.3 1.548.353 1.342.969 1.52.28 1.64.91 2.114.629 2.975.56 1.368.562 54,% 7,% Tinto y rosado 1.346.728 1.277.961 1.798.891 1.383.34 2.236.328 4.129.656 2.382.255 2.79.199 3.264.652 1.843.136 43,5% 3,5% Total vino sin D.O.P. 17.46.29 24.252.444 25.796.871 38.153.225 61.32.662 48.515.862 39.267.544 49.98.681 73.44.2 63.994.831 12,4% 15,6% Envasado 55.289 43.74 165.44 115.491 3.478.986 1.368.72 1.331.339 1.266.215 1.439.222 2.678.313 86,1% 53,9% Blanco 9.19 9.689 13.264 14.552 38.381 212.41 187.192 5.779 15.288 953.528 6137,% 67,7% Tinto y rosado 46.18 33.384 151.779 1.939 3.44.66 1.155.662 1.144.147 1.26.436 1.423.933 1.724.785 21,1% 49,5% Granel 17.35.739 24.29.37 25.631.827 38.37.734 57.553.676 47.147.79 37.936.25 48.642.466 71.64.978 61.316.518 14,4% 15,1% Blanco 11.877.563 16.613.41 16.353.835 21.256.297 29.426.169 24.219.745 18.913.7 3.365.972 46.845.892 35.3.556 24,6% 12,9% Tinto y rosado 5.473.176 7.595.969 9.277.993 16.781.437 28.127.57 22.928.45 19.23.198 18.276.494 24.759.86 26.15.962 5,1% 18,9% Total vinos tranquilos 21.393.774 28.143.433 29.521.791 41.84.611 64.611.959 54.147.798 43.289.891 54.813.58 79.284.357 67.26.529-15,2% 13,6% Blanco 14.527.689 19.236.118 18.293.129 22.819.22 3.87.518 25.934.435 2.74.29 32.486.379 49.836.686 37.622.646 24,5% 11,2% Tinto y rosado 6.866.85 8.97.315 11.228.663 18.265.49 33.84.441 28.213.363 22.549.6 22.327.129 29.447.671 29.583.883,5% 17,6% Espumosos y cava 1.15.838 1.157.631 1.279.385 1.379.25 92.433 948.738 2.166.468 2.96.674 34,2%,% Vinos de licor 3.785 367.467 276.55 275.135 182.461 162.542 283.152 151.543 46,5%,% Vinos de aguja 1.32.8 997.298 514.384 2.291.558 31.885 87 138.57 6.378 7.421 15.585 11,% 37,2% Vinos aromatizados 162.41 237.13 5.961 347.599 535.472 1.438.248 1.836.69 1.136.478 1.275.188 1.639.58 28,6% 29,3% Total vinos 22.588.183 29.377.834 31.583.759 45.248.867 67.14.26 57.241.238 46.349.451 57.67.644 83.16.586 71.919.839-13,4% 13,7% Mosto 18.355.548 12.281.876 2.84.333 26.128.55 24.899.357 15.72.793 12.752.826 19.524.723 18.248.285 12.767.975 3,% 4,% Vinagre 1.843 1.131 5.288 166.457 151.31 178.63 28.376 83.832 59,8%,% 4.943.731 41.659.71 51.669.935 71.378.53 91.918.852 72.48.488 59.253.578 76.77.97 11.473.247 84.771.646-16,5% 8,4% Volumen en Ltrs 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P. 12.148.494 11.634.728 1.53.9 8.86.971 1.179.6 15.57.543 11.42.424 12.796.963 13.435.344 5.871.823 56,3% 7,8% Blanco 9.412.687 9.325.392 7.389.136 5.63.787 4.632.876 5.238.833 5.479.961 6.892.958 8.2.14 3.584.172 56,3% 1,2% Tinto y rosado 2.735.87 2.39.336 3.114.764 2.456.184 5.546.724 1.331.71 5.562.463 5.94.5 5.235.24 2.287.651 56,3% 2,% Total vino sin D.O.P. 54.372.294 94.355.27 97.189.924 137.863.118 216.37.711 189.235.383 147.184.588 18.749.581 219.254.859 218.232.43,5% 16,7% Envasado 83.472 5.9797 18.618 14.438438 11.692.133 133 4.697.628 628 3.89.888 888 4.227.463 463 4.148.659 6.546.993 57,8% 62,4% Blanco 14.19 12.369 3.6 29.374 9.142 578.58 159.271 3.942 7.246 2.62.434 28363,1% 74,% Tinto y rosado 69.363 37.728 15.558 111.64 11.61.991 4.119.12 3.731.617 4.223.521 4.141.413 4.484.559 8,3% 58,9% Granel 54.288.822 94.35.11 97.9.36 137.722.68 24.615.578 184.537.755 143.293.7 176.522.118 215.16.2 211.685.437 1,6% 16,3% Blanco 39.425.147 68.934.34 65.821.453 82.966.658 11.162.527 97.617.51 74.61.489 112.78.719 141.592.972 121.24.227 14,5% 13,3% Tinto y rosado 14.863.675 25.371.76 31.187.853 54.756.22 94.453.51 86.92.245 69.232.211 63.741.399 73.513.228 9.661.21 23,3% 22,3% Total vinos tranquilos 66.52.788 15.989.935 17.693.824 145.95.89 226.487.311 24.85.926 158.227.12 193.546.544 232.69.23 224.14.253-3,7% 14,4% Blanco 48.851.943 78.271.795 73.24.649 88.626.819 114.885.545 13.434.851 79.7.721 119.677.619 149.8.358 126.67.833 15,4% 11,2% Tinto y rosado 17.668.845 27.718.14 34.453.175 57.323.27 111.61.766 11.371.75 78.526.291 73.868.925 82.889.845 97.433.42 17,5% 2,9% Espumosos y cava 4.449.18 3.642.665 4.842.51 5.779.74 3.767.362 3.696.389 5.998.991 1.931.78 82,2%,% Vinos de licor 76.52 886.15 658.594 68.587 427.3 375.437 37.326 284.819 23,1%,% Vinos de aguja 3.47.159 3.863.784 1.91.141 8.376.23 1.86.879 89 489.669 2.66 375 796 112,3% 6,5% Vinos aromatizados 299.4 437.257 1.46.466 684.853 1.17.264 2.896.65 3.781.927 2.349.284 2.144.49 2.743.731 27,9% 27,9% Total vinos 7.226.987 11.29.976 115.166.951 159.539.96 234.92.558 214.162.326 166.693. 199.969.72 241.24.385 238.65.379-1,3% 14,5% Mosto 21.847.152 21.369.893 3.454.136 33.518.75 37.929.713 28.715.364 4.124.113 35.919.44 26.297.786 21.275.458 19,1%,3% Vinagre 1.536 211 2.391 464.634 542.721 57.691 51.727 1.865 96,4%,% 92.74.139 131.66.869 145.622.623 193.58.921 272.24.662 243.342.324 171.359.834 236.459.455 267.553.898 259.342.72-3,1% 12,2% Precio medio ( /ltrs) 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P.,33,33,35,36,35,36,36,38,46,55 17,8% 5,8% Blanco,28,28,26,27,29,29,3,31,36,38 5,2% 3,5% Tinto y rosado,49,55,58,56,4,4,43,47,62,81 29,2% 5,6% Total vino sin D.O.P.,32,26,27,28,28,26,27,28,33,29 12,% 1,% Envasado,66,86,91,82,3,29,34,3,35,41 17,9% 5,2% Blanco,65,78,44,5,43,37 1,18 1,47 2,11,46 78,1% 3,6% Tinto y rosado,67,88 1,1,91,3,28,31,3,34,38 11,9% 5,9% Granel,32,26,26,28,28,26,26,28,33,29 13,% 1,1% Blanco,3,24,25,26,27,25,26,27,33,29 11,8%,4% Tinto y rosado,37,3,3,31,3,26,27,29,34,29 14,8% 2,7% Total vinos tranquilos,32,27,27,28,29,26,27,28,34,3-12,% -,8% Blanco,3,25,25,26,27,25,26,27,33,3 1,7%,% Tinto y rosado,39,32,33,32,3,28,29,3,36,3 14,5% 2,7% Espumosos y cava,,,23,32,26,24,24,26,36,27 26,4%,% Vinos de licor,,,4,41,42,4,43,43,76,53 3,4%,% Vinos de aguja,3,26,27,27,29 9,7,28 3,9 19,79 19,58 1,1% 58,9% Vinos aromatizados,54,54,48,51,53,5,49,48,59,6,5% 1,1% Total vinos,32,27,27,28,29,27,28,29,34,3-12,2% -,7% Mosto,84,57,66,78,66,52 3,9,54,69,6 13,5% 3,7% Vinagre,, 1,2 5,36 2,21,36,28,31 4,3 44,95 115,8%,%,44,32,35,37,34,3,35,32,38,33-13,8% -3,4% 21

Millones de Euros 9 Exportaciones de vino de CLM a Francia en VALOR 83, 8 73, 71,9 7 6 67, 61, 57,2 57,1 64, 5 45,2 48,5 46,3 49,9 4 38,2 39,3 3 22,6 29,4 24,3 31,6 25,8 2 17,4 1 5,6 6,2 4, 3,9 3,7 2,9 3,6 4, 4,9 3,2,, 1, 1,2 1,3 1,4 2,2 2,9,9,9 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 22

Millones de Litros Exportaciones de vino de CLM a Francia en VOLUMEN 3 25 234,1 241,2 238,1 216,3 214,2 219,3 218,2 2 189,2 2, 18,7 159,5 166,7 15 137,9 147,2 1 11,3 115,2 94,4 97,2 7,2 5 54,4 12,1 15,6 11,6 1,5 8,1 1,2 11, 12,8 13,4 1,9 4,4 5,9,, 3,6 4,8 5,8 3,8 3,7 6, 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 23

Alemania Valor en 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P. 14.114.315 18.294.81 16.192.2 16.171.51 16.779.468 17.814.572 17.57.435 22.416.196 3.1.876 26.38.734 12,4% 7,2% Blanco 44.14 596.625 518.94 518.627 478.376 1.962.61 3.24.76 5.357.779 7.448.616 4.886.366 34,4% 31,9% Tinto y rosado 13.71.212 17.697.456 15.673.8 15.652.873 16.31.92 15.852.511 14.266.676 17.58.417 22.652.261 21.494.368 5,1% 5,1% Total vino sin D.O.P. 5.45.691 8.54.64 6.294.127 16.5.769 34.318.285 2.338.48 2.36.924 3.75.74 35.91.754 34.339.33 4,4% 23,7% Envasado 594.245 898.791 585.988 785.65 3.545.242 3.857.565 4.92.736 5.52.682 7.84.519 8.519.862 2,3% 34,4% Blanco 131.273 179.364 141.647 179.972 238.352 812.864 1.559.767 2.18.276 1.911.51 2.814.559 47,3% 4,6% Tinto y rosado 462.973 719.427 444.341 65.93 3.36.89 3.44.71 3.36.969 3.34.46 5.173.467 5.75.33 1,3% 32,2% Granel 4.451.446 7.641.813 5.78.139 15.265.74 3.773.43 16.48.843 15.386.188 24.554.392 28.826.235 25.819.441 1,4% 21,6% Blanco 3.375.39 6.245.43 3.942.434 11.231.623 26.67.25 13.692.864 12.49.761 2.953.461 25.474.634 22.642.651 11,1% 23,6% Tinto y rosado 1.76.136 1.396.41 1.765.75 4.34.81 4.12.838 2.787.979 2.895.427 3.6.931 3.351.61 3.176.79 5,2% 12,8% Total vinos tranquilos 19.16.6 26.834.685 22.486.147 32.222.27 51.97.753 38.152.98 37.814.359 52.491.27 66.11.63 6.72.37-8,% 13,7% Blanco 3.91.686 7.21.391 4.63.21 11.93.223 27.386.933 16.467.789 17.291.287 28.491.516 34.834.31 3.343.576 12,9% 25,6% Tinto y rosado 15.249.321 19.813.293 17.883.126 2.292.47 23.71.819 21.685.191 2.523.71 23.999.754 31.177.329 3.376.461 2,6% 8,% Espumosos y cava 5.86 77.2 125.388 1.65.63 2.79.23 782.848 2.521.355 2.15.98 2.61.129 1.77.788 17,1% 87,9% Vinos de licor 2.6 8.656 19.192 226.871 517.543 438.485 15,3%,% Vinos de aguja 226.37 569.479 837.672 1.465.385 25.435 821 198.397 754,% 46,9% Vinos aromatizados 12.62 14.44 43.289 22.586 36.723 23.95 193.381 177.672 34.814 36.774 5,6% 13,2% Total vinos 19.43.965 27.515.413 23.492.496 35.549.527 53.418.934 39.186.79 4.727.492 54.91.911 68.625.116 62.93.838-8,3% 14,% Mosto 7.14.386 1.642.546 1.923.562 11.6.49 15.379.237 8.144.12 12.536.973 16.453.832 13.61.97 5.896.948 56,6% 2,1% Vinagre 1.863 3.23 1.9 4.395 2.275 1.29 2.56 2.991 3.13 3.54 16,3% 7,3% 26.546.214 38.16.983 34.417.957 46.56.411 68.8.446 47.332.21 53.266.522 71.367.734 82.23.36 68.84.29-16,3% 11,2% Volumen en Ltrs 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Var 8/9 Total vino con D.O.P. 6.813.941 7.753.47 7.467.227 8.139.683 13.199.122 16.2.722 16.8.695 24.655.476 32.91.531 25.344.24 23,% 15,7% Blanco 516.453 1.429.595 1.319.676 714.116 768.71 2.638.45 5.36.788 1.655.943 14.743.588 6.686.922 54,6% 32,9% Tinto y rosado 6.297.488 6.323.875 6.147.551 7.425.567 12.431.51 13.562.272 1.773.97 13.999.533 18.166.943 18.657.282 2,7% 12,8% Total vino sin D.O.P. 13.759.347 29.528.117 19.222.9 52.276.369 113.847.489 65.34.761 61.898.144 93.77.464 91.484.574 98.544.869 7,7% 24,5% Envasado 523.691 827.954 659.4 775.883 5.25.974 4.952.954 6.731.387 8.211.56 8.619.35 1.211.422 18,5% 39,1% Blanco 127.329 18.73 157.597597 185.245 283.743 1.559.562 562 2.759.67 3.87.539 3.13.462 4.719.873 56,6% 6% 49,4% 4% Tinto y rosado 396.362 647.224 51.47 59.638 4.967.231 3.393.392 3.971.717 4.43.517 5.65.573 5.491.549 2,% 33,9% Granel 13.235.656 28.7.163 18.563.896 51.5.486 18.596.515 6.387.87 55.166.757 85.559.48 82.865.539 88.333.447 6,6% 23,5% Blanco 11.266.966 24.958.225 15.52.171 42.586.194 98.97.844 53.51.995 47.167.473 76.21.968 74.744.339 79.882.993 6,9% 24,3% Tinto y rosado 1.968.69 3.741.938 3.43.725 8.914.292 9.688.671 6.885.812 7.999.284 9.537.44 8.121.2 8.45.454 4,1% 17,6% Total vinos tranquilos 2.573.288 37.281.587 26.69.127 6.416.52 127.46.611 81.541.483 77.978.839 118.425.94 124.395.15 123.889.73 -,4% 22,1% Blanco 11.91.748 26.568.55 16.997.444 43.485.555 99.959.658 57.7.7 55.233.931 9.485.45 92.51.389 91.289.788 1,3% 25,4% Tinto y rosado 8.662.54 1.713.37 9.692.683 16.93.497 27.86.953 23.841.476 22.744.98 27.94.49 31.893.716 32.599.285 2,2% 15,9% Espumosos y cava 4.24 44.284 58.421 5.991.883 7.821.528 2.813.838 9.432.215 7.312.456 6.123.927 5.468.564 1,7% 121,6% Vinos de licor 17.317 11.79 12.758 477.615 1.45.982 815.437 22,%,% Vinos de aguja 326.497 1.16.11 1.256.17 2.819.288 286.462 297 811.124 693,% 49,5% Vinos aromatizados 13.824 18.945 62.24 523.92 48.536 517.427 384.12 381.324 43.813 46.843 6,9% 14,5% Total vinos 2.917.849 38.378.144 28.66.589 69.762.24 135.23.137 84.885.83 88.66.298 126.597.335 131.68.827 13.22.61-1,1% 22,5% Mosto 7.87.675 13.17.82 13.434.599 13.884.865 18.44.6 9.646.15 2.647.336 18.98.488 14.939.341 7.48.963 5,4%,7% Vinagre 3.393 4.641 6.95 8.618 2.48 2.57 2.847 2.555 4.139 3.152 23,8%,8% 28.791.917 51.553.587 41.58.138 83.655.687 153.645.65 94.534.523 91.256.481 145.58.378 146.552.37 137.632.725-6,1% 19,% CAGR /9 Precio medio ( /ltrs) 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P. 2,7 2,36 2,17 1,99 1,27 1,1 1,9,91,91 1,4 13,8% 7,4% Blanco,78,42,39,73,62,74,61,5,51,73 44,6%,8% Tinto y rosado 2,18 2,8 2,55 2,11 1,31 1,17 1,32 1,22 1,25 1,15 7,6% 6,8% Total vino sin D.O.P.,37,29,33,31,3,31,33,32,39,35 11,2%,6% Envasado 1,13 1,9,89 1,1,68,78,73,67,82,83 1,5% 3,4% Blanco 1,3,99,9,97,84,52,57,57,63,6 6,% 5,9% Tinto y rosado 1,17 1,11,89 1,2,67,9,85,76,92 1,4 12,6% 1,3% Granel,34,27,31,3,28,27,28,29,35,29 16,% 1,5% Blanco,3,25,25,26,27,26,26,28,34,28 16,8%,6% Tinto y rosado,55,37,58,45,42,4,36,38,41,38 8,9% 4,1% Total vinos tranquilos,93,72,84,53,4,47,48,44,53,49-7,6% -6,9% Blanco,33,26,27,27,27,29,31,31,38,33 11,7%,1% Tinto y rosado 1,76 1,85 1,85 1,2,88,91,9,86,98,93 4,7% 6,8% Espumosos y cava 1,38 1,74 2,15,28,27,28,27,28,34,31 7,2% 15,2% Vinos de licor, 1,16,,78, 1,5,,48,49,54 8,7%,% Vinos de aguja,69,56,67,52,72 2,76,24,, 1,9,% 5,2% Vinos aromatizados,87,74,7,39,76,45,5,47,79,79 1,2% 1,2% Total vinos,93,72,84,51,4,46,46,43,52,48-7,4% -7,% Mosto,91,81,81,79,83,84 4,74,87,91,8 12,6% 1,4% Vinagre,55,65,27,51,94,5,72 1,17,73 1,11 52,7% 8,2%,92,74,83,56,45,5,58,49,56,5-1,9% -6,6% 24

Millones de Euros 8 Exportaciones de vino de CLM a Alemania en VALOR 7 68,6 62,9 6 5 53,4 54,9 4 35,5 34,3 3 39,2 4,7 35,9 34,3 3 3 2 14,1 19,4 18,3 27,5 23,5 16,2 16,2 16,1 16,8 2,3 2,3 17,8 17,5 22,4 3,1 3,1 26,4 1 8,5 6,3 5, 1,7 2,1 2,5 2, 2,1,,1,1,8 1,7 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 25

Millones de Litros 16 Exportaciones de vino de CLM a Alemania en VOLUMEN 14 135,2 126,6 131,6 13,2 12 113,8 1 84,9 88,6 93,8 91,5 98,5 8 6 69,8 52,3 65,3 61,9 4 2 38,4 32,9 29,5 28,1 24,7 25,3 2,9 19,2 16,2 16,1 13,8 13,2 6,8 7,8 7,5 8,1 6, 7,8 9,4 7,3 6,1 5,5 2,8,,,1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 26