El sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. Estrategias de rentabilidad Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Plan Star Valdepeñas, 22 enero 2015
A la búsqueda de Equilibrio Valor
De donde venimos? Una producción muy variable Producción de vino y mosto (Mll Hl) (MAGRAMA) 20,8 22,7 26,4 49,3 33,0 33,2 32,5 33,9 35,8 40,0 45,6 40,5 50,1 41,1 43,7 42,1 41,6 39,3 40,9 38,6 52,5 42,0
De donde venimos? que afecta a los precios 6,00 5,50 5,00 Precios en origen ( /Hº) (SEVI región central) Blanco Tinto 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ago-00 dic-00 abr-01 ago-01 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14
De donde venimos? y tiene consecuencias en los mercados. Variaciones en producción Escasez Falta de vino Mercado nacional Pérdida graneles Bajada de precios Abundancia Excedentes Pérdida de valor Variaciones de precios en origen Subidas Bajadas Perjuicio a la imagen
Y, en exportaciones 3.000 2.500 2.000 /l Euro s Exportaciones (mill / L) 2,60 2,40 2,20 2,00 1.500 1.000 500 Precios bajan export sube Precios estables export sube Precio sube export baja Precio baja export sube. VOLU MEN 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0 dic-99 jun-00 dic-00 jun-01 dic-01 jun-02 dic-02 jun-03 dic-03 jun-04 dic-04 jun-05 dic-05 jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 0,80
Y, en exportaciones Por cierto, no todas se comportan igual - GRANEL 60% 50% Exportaciones granel sin DOP (% volumen y precios) 40% 30% 20% 10% 0% Volumen /l Gran variación: +- 50% en función de precios -10% -20% -30% -40% dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 Valdepeñas 22 ene dic-12 15 jun-13 dic-13 jun-14
Y, en exportaciones Por cierto, no todas se comportan igual: DOP 60% 50% 40% 30% Volumen /l Exportaciones envasados con DOP (% volumen y precios) 20% 10% 0% -10% -20% -30% Precios influyen pero mucho menos -40% dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14
Y, en exportaciones En Castilla La Mancha, incluso se puede perder vendiendo más. Millones de litros y euros 1.200 1.000 800 600 400 200 815,8 350,5 0,43 1.079,4 458,6 0,42 932,2 Como puede ingresarse más euros vendiendo menos litros 526,6 0,56 /l Ltrs 837,8 592,8 0,71 Puede venderse mas ganando menos 1.087,4 543,8 0,50 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Euros /litro 0 0,20 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14
Y, en exportaciones En Castilla La Mancha, incluso se puede perder vendiendo más. Por qué? Porque vendemos de forma distinta al resto de España: - Precios diferentes - Tipos de productos distintos - A clientes diferentes 1,73 Precio medio exportaciones TAM a Sep 2014 1,13 0,53 CLM Resto España Media España
Y, en exportaciones En Castilla La Mancha, incluso se puede perder vendiendo más. Por qué? Porque vendemos de forma distinta al resto de España: - Precios diferentes - Tipos de productos distintos - A clientes diferentes Composición exportaciones por tipo de Producto VOLUMEN TAM a Sep 2014 1,8% 14,2% 2,9% 68,9% 12,3% 10,2% 6,1% Otros 7,9% 10,9% 7,1% 11,2% Mosto 24,3% 46,5% Espumosos Granel Envasados 46,0% 29,8% CLM Resto España Media España
Y, en exportaciones En Castilla La Mancha, incluso se puede perder vendiendo más. Por qué? Porque vendemos de forma distinta al resto de España: - Precios diferentes - Tipos de productos distintos - A clientes diferentes Composición exportaciones por tipo de Producto VOLUMEN TAM a Sep 2014 67,1 % 26,1% 0,7% 2,9% 3,1% 11,3% 21,4% 34,4% 43,2% 6,0% 15,8% 11,5% 2,2% 11,4% 10,0% 23,6 % Resto EEUU Portugal UK Italia Alemania Francia 34,9% 3,4% 9,7% 7,3% 6,6% 16,2% 21,8% CLM Resto España Media España
Qué hemos aprendido? (1) Que para conseguir una cierta estabilidad en los precios de uvas y vinos, debe haber producciones equilibradas en CANTIDAD con las necesidades de mercado: Ni muy cortas que nos dejen sin vino y pongan los precios por las nubes Ni muy largas que no se puedan vender El equilibrio en cantidad se consigue por 2 vías: Producir lo que se necesita rendimientos? Vendimia en verde?... Vender BIEN lo que se produce comercialización Que si queremos, no solo estabilidad, sino generar valor con nuestras uvas y vinos, la CALIDAD adecuada a las necesidades de mercado es fundamental. Producir lo que los clientes necesitan Qué clientes? (agente para Francia, Italia vs. clientes finales) Pagar por lo bueno y no por lo malo liquidaciones
Qué hemos aprendido? (2) Que la Administración no va a venir ya a sacarnos las castañas del fuego hay que vender lo que producimos Que las destilaciones, como el mosto y el vinagre son negocios importantes del sector, que debemos saber mantener.
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización Datos de existencias más rápidos Datos de existencias trimestrales? mensuales? Estimaciones de cosecha fiables no tendenciosas Estimaciones de cosecha en otros países Evolución de mercados / salidas
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización Amenaza legal de destilación COSTOSA > 80 Hl/Ha Control DECOVI + inspecciones Aplicación rendimientos de DDOO??? Estímulo económico al control de la producción Vendimia en verde??
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización Amenaza legal de destilación COSTOSA > 80 Hl/Ha Control DECOVI + inspecciones Aplicación rendimientos de DDOO??? Estímulo económico al control de la producción Vendimia en verde??
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización - el mercado (lo que necesita, su potencial) PROBLEMA: desconexión entre: - la producción (lo que producimos)
- Qué producimos? - Cuánto producimos? VENTA Depende de - A cómo se paga - a cada cual?
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización Competencia con otros comercializadores en precio Presión distribución Bodegas: fomento del pago por calidades Presión cash flow Cooperativas: limitación entradas y liquidación por calidad Que no paguen justos por pecadores Que no se vayan Decisión del Consejo Rector Poder Control de cantidad / calidad / momento de vendimia Asesoramiento en producción (varietal)
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización Competencia con otros comercializadores en precio Presión distribución Bodegas: fomento del pago por calidades Presión cash flow Cooperativas: limitación entradas y liquidación por calidad Que no paguen justos por pecadores Decisión del Consejo Rector Poder Control de cantidad / calidad / momento de vendimia Asesoramiento en producción (varietal)
Qué podemos hacer? Mejor conocimiento de los mercados Mejor control de las producciones Liquidaciones y pagos por calidad Mejor comercialización Fusiones? Por qué no se dan? Profesionalización Forma de gobierno y gestión? Apoyo al crecimiento de empresas, cooperativas y marcas Apoyo a marcas de prestigio efecto imagen OCM promoción + OCM inversiones Dptos comerciales / personal: apoyo al empleo / formación Campañas comunicación consumo (OIA) + Sanidad
Algunas ideas (resumen) El precio lo pone el mercado (la cantidad de vino que hay respecto de cómo se vende: ratio existencias / ventas) no la cosecha Para cuando pasar de pago por grado (Kº/Hº) a pagos por kilo o litro (y luego, por parcela)? Varietales se pagan mejor y se pueden vender bien siempre que se produzcan bien (100% varietal, sin rellenos y con rendimientos adecuados) La clave está en comercializar lo mejor posible TODOS LOS PRODUCTOS (mostos, vinagres, alcoholes, vinos) [sin trampas] Y adecuar las producciones a las necesidades del mercado en cantidad y calidad Y, para que se dé esta adecuación, el productor tiene que notar directamente las diferencias del mercado: ni es igual todo lo que se produce, ni se vende igual, ni se puede liquidar o pagar igual.
TRES retos fundamentales SECTOR VITIVINÍCOLA Producción adecuada al mercado MERCADOS Incr. venta en MI Exportaciones de más valor Formación horeca Promoción mujeres Promoción jóvenes Innovación Enoturismo y venta directa Imagen región / marcas
TRES retos fundamentales SECTOR VITIVINÍCOLA MERCADOS Producción adecuada al mercado Incr. venta en MI Exportaciones de más valor Equipos comerciales Contratación formación Imagen región / marcas líderes OCM Promoción Inversiones Información de mercados
TRES retos fundamentales SECTOR VITIVINÍCOLA MERCADOS Restructuración Varietales Prácticas de cultivo eficiente y de calidad Elaboración Producción adecuada al mercado Incr. venta en MI Exportaciones de más valor
TRES retos fundamentales SECTOR VITIVINÍCOLA MERCADOS Producción adecuada al mercado Adecuación Equilibrio Incr. venta en MI Exportaciones de más valor Rendimientos (DECOVI, DDOO, RD ) [PÚBLICO] Liquidaciones / pagos (por calidades, en función de cantidades ) [PRIVADO]
TRES retos fundamentales: resumen SECTOR VITIVINÍCOLA MERCADOS Formación horeca Promoción mujeres Promoción jóvenes Innovación Restructuración Varietales Prácticas de cultivo eficiente y de calidad Elaboración 3) Producción adecuada al mercado 1) Incr. venta en MI 2) Exportaciones de más valor Enoturismo y venta directa Imagen región / marcas Equipos comerciales Contratación formación Imagen región / marcas líderes Rendimientos (DECOVI, DDOO, RD ) [PÚBLICO] Liquidaciones / pagos (por calidades, en función de cantidades ) [PRIVADO] OCM Promoción Inversiones Información de mercados
Gracias Y nos puede ir mucho mejor Mucha más información en: www.oemv.es El sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. Estrategias de rentabilidad Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Plan Star Viña Valdepeñas, 22 enero 2015