Cumbre Sectorial Bebidas. Anton Szafronov. CFO Corporativo Junio 2013

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1 Cumbre Sectorial Bebidas Anton Szafronov. CFO Corporativo Junio 2013

2 Coca-Cola Embonor 51 años de crecimiento y desarrollo Arica Iquique Arica Iquique Perú Arica Iquique Arica Iquique Centro Sur Centro Sur Volumen (mm CU) Ventas US$ millones Embotellador regional relevante de KO 1 Cifras a tipo de cambio de cierre de cada año

3 Coca-Cola Embonor Embotellador de Coca-Cola En desde 1962 Arica e Iquique En desde 1995 En Centro Sur desde 1999 Bebidas burbujeantes, aguas y bebidas no carbonatadas Población atendida: 18 millones Total clientes: 147 mil (US$ MM) Ingresos Volumen MM UC MM Litros Per cápita (bot. 8oz) Utilidad Neta EBITDA Arica e Iquique 1962 Centro Sur Fuente: La Compañía Cifras en US$ Millones a tipo de cambio de cierre 2012, $479,96, excepto Volumen

4 Nuestras Franquicias Ingresos Netos (MMUS$) 269 # Clientes 87 mil Volumen de Ventas (MMUC) 109 Per cápita (bot.8oz) 256 Ingresos Netos (MMUS$) 524 # Clientes 60 mil Volumen de Ventas (MMUC ) 120 Per cápita (bot. 8oz) 391 3

5 Consumo per cápita KO (en Bot. 8oz) Año México EEUU Argentina Brasil Francia Global China Fuente: The Coca-Cola Company Medido en Botellas de 8oz per cápita anuales

6 Propiedad AFP 13,28% Fondos Mutuos 3,93% Otros 0,11% Fondos de Inversión y Corredores 32,50% Familia Vicuña 50,18% 82,57% Serie A 20,46% Serie B Serie A Acciones con derecho a elegir 6 directores titulares de la sociedad con sus respectivos suplentes. Serie B Acciones con derecho a elegir un director y su respectivo suplente, junto a requerir convocatoria a Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, siempre que representen al menos un 5% de las acciones emitidas de la Serie B. Derecho a recibir dividendos aumentados en un 5% respecto a los recibidos por la Serie B. 5

7 Directorio Andrés Vicuña Garcia-Huidobro PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Master of Science London School of Economics 2 Hernán Vicuña Reyes PRESIDENTE HONORARIO Empresario Fundador de Coca-Cola Embonor S.A. (Ex Embotelladora Arica S.A.) 3 Leonidas Vial Echeverría DIRECTOR Empresario 4 José Tomás Errázuriz Grez DIRECTOR Abogado Universidad de 5 Manuel Antonio Tocornal Astoreca DIRECTOR Empresario 6 Diego Hernán Vicuña Garcia-Huidobro DIRECTOR Empresario Agrícola 7 Jorge Lesser García-Huidobro DIRECTOR Ingeniero Civil Industrial Universidad de 8 Bernardo Fontaine Talavera DIRECTOR Economista Pontificia Universidad Católica de 6

8 Administración Cristián Hohlberg Recabarren GERENTE GENERAL CORPORATIVO Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de MBA University of Notre Dame 2 Anton Szafronov GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVO Economista Chartered Certified Accountant, UK MBA Oxford Institute of International Finance, UK 3 Juan Paulo Valdés Gutiérrez GERENTE LEGAL CORPORATIVO Abogado Pontificia Universidad Católica de Magister en Derecho (LLM) Wharton Business and Law Certificate Universidad de Pennsylvania 4 Matías Mackenna Garcia-Huidobro GERENTE DE NEGOCIOS CORPORATIVO Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de MBA Babson College 7 5 Orlando J. Piro Bórquez GERENTE GENERAL OPERACIÓN BOLIVIANA 6 Jorge Herrera Ronco GERENTE DE PERSONAS Y ASUNTOS CORPORATIVOS Ingeniero Comercial Universidad de Santiago MBA Harvard Graduate School of Business Administration 7 José Jaramillo Jiménez GERENTE GENERAL OPERACIÓN CHILE Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Master of Science London School of Economics

9 Volumen de Ventas (millones de Cajas Unitarias) 250 Ventas se han duplicado en 8 años CAGR: 9,2% 228,9 213, ,6 35,5 78,1 122, ,6 133,8 44,7 89,1 148,3 53,0 95,3 163,3 63,5 99,8 176,1 74,9 101,2 197,2 89,4 107,8 100,4 112,9 109,4 119,5 CAGR 15,1% CAGR 5,5% CAGR: Compound Annual Growth Rate Fuente: La Compañía

10 Nuestros Factores claves del Éxito Participación de Mercado : 66% : 66% Compromiso Nuestra Gente Alineamiento con KO Canales Tradicional + Comer & Beber : 60% : 53% Retornabilidad : 55% : 34% 9

11 MM US$ Inversiones Embonor (MM US$) Focos estratégicos de Inversión Capacidad productiva para soportar el crecimiento (Embotellado/Distribución) Activos de mercado (equipos de frío y botellas) Integración vertical (jugos, aguas, botellas) Capex / EBITDA 39% 29% 25% % 57% E 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 10

12 Market CAP (MM US$) Market Cap MM US$ 1,600 1,400 1,200 1, Historia de Creación de Valor EBITDA (Tendencia) MM US$ Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago, La Compañía

13 Como resultado El 2012 la acción de Embonor serie B, cerró el año como el Título con mayor rentabilidad del IPSA. 12

14 Dividendos Dividendos pagados (MM US$) * Dividend Yield Serie A y B 7,6% 5,6% 3,1% 6,4% 4,3% 4,1% 13 Fuente: La Compañía Cifras al tipo de cambio de cierre de cada año, excepto 2013* que utiliza el tipo de cambio de cierre de mayo 2013

15

16 Industria en 15 El sistema KO es líder en el mercado de bebidas refrescantes Otros actores: Ecusa Soprole Corpora Tres categorías principales: Bebidas burbujeantes Aguas Bebidas no carbonatadas 27, Tamaño de mercado bebidas refrescantes por categoría (millones CU) (*) (*) Cajas unitarias (1CU = 5,678 litros). Fuente: AC Nielsen, La Compañía Nota: Andina y Polar se fusionaron en Distribución Ventas en Andina 64% Participación de mercado del Sistema KO en a Dic Gaseosas 68,4% Aguas 39,0% Jugos 33,5% Total 59,4% Embonor 36%

17 Operación na 36% de las ventas del Sistema Coca Cola en 60 mil clientes 7,3 millones de consumidores 6 Plantas de embotellado Accionistas de Vital Aguas, Vital Jugos, CMF & Envases Central (Latas) (US$ MM) Ingresos Volumen MM UC MM Litros Per cápita (bot. 8oz) EBITDA Fuente: La Compañía Cifras en US$ Millones a tipo de cambio de cierre 2012, $479,96. Excepto Volumen

18 : Ventas de Embonor Empaques Canales de Venta (1) Sabores (1) Dispenser 2,8% Plástico no retornable 39,5% Latas y otros 3,0% Plástico retornable 42,4% Otros 19,2% Supermercados 21,1% Restaurantes 6,2% Otros Azucarados 30,3% Coca - Cola 59,6% Vidrio 12,3% Tradicional 53,5% Otros light 1,4% Colas light y Zero 8,7% 17 (1) Estadísticas referidas a categoría Bebidas Burbujeantes (SSD) Fuente: La Compañía

19

20 Industria en 19 EMBOL es líder en todas las categorías Otros actores del mercado son: CBB: Marca Pepsi Co. Embotelladoras Unidas La Cascada S.A. Otras marcas de precio EMBOL participa en dos categorías: Bebidas gaseosas Aguas Tamaño de mercado bebidas refrescantes por categoría (millones CU) (*) (*) Cajas unitarias (1CU = 5,678 litros) Fuente: Trac, La Compañía Distribución Ventas en Embol 98% Gaseosas 65,9% Aguas 62,0% Nudelpa 2% Participación de mercado del Sistema KO en a Dic Total 65,6%

21 Operación na 18 años de operación 98% de las ventas del Sistema Coca Cola 87 mil clientes 10,3 millones de consumidores 4 Plantas de embotellado: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija (US$ MM) Ingresos Volumen MM UC MM Litros Per cápita (bot. 8oz) EBITDA Fuente: La Compañía Cifras en US$ Millones a tipo de cambio de cierre 2012, $479,96. Excepto Volumen

22 : Ventas de Embol Empaques Canales de Venta (1) Sabores (1) Dispenser 0,8% Plástico retornable 18,5% Vidrio retornable 15,0% Comer y Beber 11,9% Otros 15,3% Supermercados 2,4% Mayoristas 29,4% Otros Azucarados 33,0% Coca - Cola 59,1% Plástico no retornable 65,7% Tradicional 41,0% Otros light 7,0% Colas light Y zero 0,9% (1) Estadísticas referidas a categoría Bebidas Burbujeantes (SSD) 21 Fuente: La Compañía

23 Resumen Consolidado

24 Operaciones por País (Bajo Normas IFRS, 2012) Volumen Ingreso Neto Año 2012 Resultado Operacional EBITDA 100,4 MARGEN EBITDA UC MM US$ MM US$ MM US$ MM % ,4% ,6% Total ,8% 109,4 Volumen 53,0 Ingreso 44,7 Neto 63,5 Resultado Operacional EBITDA 48% 52% 34% 66% 42% 58% 39% 61% EBITDA = Resultado operacional + Depreciación 23 Cifras en US$ Millones a tipo de cambio de cierre 2012, $479,96, excepto Volumen

25 Operaciones por País (Bajo Normas IFRS, 1Q 2013) Volumen Acumulado a Marzo 2013 Ingreso Neto Resultado Operacional EBITDA 100,4 MARGEN EBITDA UC MM US$ MM US$ MM US$ MM % ,0% ,8% Total ,3% 109,4 Volumen 53,0 Ingreso 44,7 Neto 63,5 Resultado Operacional EBITDA 45% 48% 55% 52% 31% 34% 66% 69% 31% 42% 58% 69% 39% 32% 61% 68% EBITDA = Resultado operacional + Depreciación 24 Cifras en US$ Millones a tipo de cambio de cierre de marzo 2013, $472,03, excepto Volumen

26 EE.FF. Consolidados 2012 Cifras en Ch$ millones, IFRS Var. (%) Volumen (Millones de Cajas Unitarias) 213,3 228,9 7,3 Ingreso Neto ,0 Costo de Venta ( ) ( ) 8,6 Gasto de Administración y Ventas(*) (74.711) (93.292) 109,424,9 100,4 Resultado Operacional ,0 Resultado Neto ,6 EBITDA ,9 Mg. EBITDA (%) 17,2% 17,8% 32 (*) Otros Ingresos por función + Costos de distribución + Gastos de administración + Otras ganancias y pérdidas Cifras en millones de Ch$ EBITDA = Resultado operacional + Depreciación

27 Consideraciones Industria dinámica / crecimiento. Excelente posición competitiva. Líder de mercado en y. Participación de mercado creciente. Grupo controlador con 51 años de exitosa experiencia. Fuerte posicionamiento de marcas. Permanente innovación en productos. Gran compromiso y apoyo de Coca-Cola. Evolución positiva en volúmenes e ingresos por ventas. Atomización de clientes / Canal tradicional. Iniciativas de liderazgo comercial. Estructura organizacional. Liviana / Descentralizada / Orientada al Mercado. Equipo de profesionales. 25

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