Introducción Version: 2.4.x

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1 Perceptive Process Mining Introducción Version: 2.4.x septiembre 2013

2 2013 Lexmark International Technology S.A.. Reservados todos los derechos. Perceptive Software es una marca comercial de Lexmark International Technology S.A., registrada en EE. UU. y otros países. Todos los nombres de marcas y productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación ni transmitirse con ningún formato o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación o cualquier otro medio aún no conocido o futuro, sin el permiso previo por escrito de Lexmark.

3 Contenido Qué es Perceptive Process Mining?... 7 Usuarios de Perceptive Process Mining... 7 Contacto con el departamento de Soporte técnico... 7 Conexión a Perceptive Process Mining... 8 Desconexión de Perceptive Process Mining... 8 Temas de usuario final... 9 Función Información general... 9 Qué es la función Información general?... 9 Barra de herramientas Información general... 9 Definiciones de elementos de conjuntos de datos Visualización de elementos del conjunto de datos Administrar procesos Qué es un proceso? Crear nuevo proceso Administrar procesos existentes Organizar procesos Configurar derechos de acceso a un proceso o carpeta Importar información de conjuntos de datos Qué es un conjunto de datos? Seleccionar un origen de datos Acerca de la importación de datos de un archivo CSV Importar un archivo CSV directamente Importar un archivo CSV mediante una plantilla de importación XML Acerca de la importación de datos de una base de datos Importar conjuntos a través de una conexión directa Importar conjuntos de datos a través de una plantilla de importación de datos Acerca de la actualización de conjuntos de datos de una base de datos Actualizar un conjunto de datos manualmente Actualizar un conjunto de datos automáticamente Importar datos de Perceptive Crear una plantilla de importación de conjuntos de datos Extracción de modelos de procesos Qué es la extracción? Introducción a Perceptive Process Mining 3

4 Opciones de la barra de herramientas Extraer Extraer un modelo de proceso Ver información adicional del modelo extraído Modificar visualización del modelo extraído Configurar el modelo extraído Modificar configuración de rendimiento Guardar y exportar un modelo Reproducción Qué es una reproducción? Reproducir modelos de procesos Cambiar la configuración de reproducción Guardar y exportar una reproducción Gráficas Qué son las gráficas? Opciones de la barra de herramientas de gráficas Crear una gráfica Guardar y ver gráficas Definir ejes X e Y Configurar el eje X Configurar las series de datos Definir las opciones de la gráfica Filtros Qué es un filtro? Opciones de la barra de herramientas de filtro Crear un filtro Qué es un filtro de atributos? Qué es un filtro de secuencias? Qué es un filtro de rutas exclusivas? Qué es un filtro de casos incompletos? Qué son las infracciones de separación de funciones? Restringir casos filtrados Ver eventos asociados con casos Métricas Qué es una métrica? Crear una métrica Introducción a Perceptive Process Mining 4

5 Editar una métrica Eliminar una métrica Derechos de acceso y gestión de usuarios Qué son los derechos de acceso y la gestión de usuarios? Configurar los derechos de gestión de usuarios Configurar los derechos de acceso de usuarios y grupos Qué es un grupo? Crear un grupo Establecer derechos de acceso predeterminados para un grupo Qué es un usuario? Crear un usuario Agregar un usuario a un grupo Establecer derechos de acceso predeterminados para un usuario Cuáles son los derechos de acceso a procesos, carpetas y objetos de proceso? Configurar derechos de acceso a un proceso o carpeta Referencia Modo de visualización Opciones de importación de conjuntos de datos Evaluar informes de importación de conjuntos de datos Corregir errores o advertencias de importación de CSV Plantilla de importación de conjuntos de datos Opciones de clasificación de gráficas Opciones de intervalo de gráficas Porcentajes de conversión de gráficas Opciones de filtro de atributos Opciones de filtro de secuencias Opciones de filtro de rutas exclusivas Opciones de filtro de casos incompletos Opciones de infracción de separación de funciones Grupos de usuarios predeterminados Tipos de derechos de acceso Resolver derechos de acceso Métrica de tiempo de transferencia Métrica de tiempo de transferencia avanzado Métrica de tiempo de inactividad Introducción a Perceptive Process Mining 5

6 Métrica de tiempo hasta conclusión Métrica de tiempo de procesamiento Métrica de periodo de tiempo Métrica de incidencias de un valor Métrica de valores exclusivos Métrica de atributo de evento como atributo de caso Métrica de atributo de caso como atributo de evento Métrica de porcentaje de rutas exclusivas Métrica de número de rutas exclusivas Métrica de cambio de valores de texto Métrica de expansión de bucles Métricas de fecha/hora Parámetros de comando INTool de Perceptive Introducción a Perceptive Process Mining 6

7 Qué es Perceptive Process Mining? Perceptive Process Mining es una herramienta de extracción de procesos basada en Web que permite analizar los procesos empresariales de la organización en función de los datos históricos. Este producto proporciona una representación visual de los datos de procesos, lo que ofrece una visualización objetiva y precisa de las dinámicas y trabajos internos de la operación. La extracción de procesos permite analizar cuellos de botella, identificar los recursos fundamentales, evaluar la distribución de la carga de trabajo y revisar la información histórica sobre los procesos. Process Mining extrae los datos de Workflow. La función de extracción permite administrar el nivel de detalle de los modelos de proceso mediante opciones de filtrado. Esto permite visualizar las interacciones del entorno empresarial, localizar cuellos de botella, evaluar el flujo de información y la efectividad de personas, departamentos y diseños de procesos en la organización. Usuarios de Perceptive Process Mining Los usuarios de Perceptive Process Mining son personas involucradas en cualquier aspecto del procesamiento comercial. El proceso de extraer datos de Workflow e importar esta información a Perceptive Process Mining es posible gracias a la configuración de administración de los conjuntos de datos. Cuando los datos estén disponibles, podrá acceder a ellos y comenzar el proceso de extracción. Perceptive Process Mining proporciona más de una forma de importar los datos. El tipo de usuario al que represente determinará el formato de importación de los datos. Independiente. Un usuario independiente es normalmente un usuario de Systems, Applications and Products (SAP) que trabaja fuera de una gran comunidad de TI. En un entorno independiente, no es necesaria la autenticación mediante un servidor específico. Importe los datos mediante múltiples formatos de archivo como un valor separado por comas (CSV) e importe datos de una base de datos. Estándar. Los usuarios estándar importan datos de Workflow desde el servidor de ImageNow en formato Perceptive Reflect ImageNow (PRI). Puede tomar datos existentes almacenados en el servidor e importarlos en Perceptive Process Mining. Desde allí, podrá extraer la información y analizar los resultados. Empresa. Los usuarios de empresa pueden autenticarse mediante el servidor de ImageNow o utilizar un entorno independiente. El usuario tiene la ventaja de importar datos en varios formatos de archivo, incluidos PRI, CSV y de base de datos. Contacto con el departamento de Soporte técnico Antes de ponerse en contacto con el departamento de soporte técnico, vaya a inicie sesión en Portal de clientes, seleccione la ficha Product Documentation y la versión del producto para, a continuación, buscar respuestas a su pregunta. Este sitio Web incluye las actualizaciones más recientes del contenido de ayuda y documentación PDF. Para poder acceder al Customer Portal debe estar registrado como usuario. El soporte técnico está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana. Para ponerse en contacto con el departamento de soporte técnico en Portal de clientes, abra un caso. Introducción a Perceptive Process Mining 7

8 Conexión a Perceptive Process Mining Perceptive Process Mining se instala como un servicio de Windows que se inicia automáticamente. Perceptive Process Mining utiliza la cuenta de usuario de LocalService y el puerto HTTP estándar (80). Utilice el administrador de servicios de Windows para iniciar, detener y reiniciar el servicio Perceptive Process Mining. 1. En el menú Inicio de Windows, seleccione Perceptive Process Mining > Abrir Perceptive Process Mining. 2. En el cuadro de diálogo Iniciar sesión en Perceptive Process Mining, en el campo Nombre de usuario, escriba un nombre de cuenta de usuario válido. En el campo Contraseña, escriba la contraseña asociada a la cuenta de usuario. 3. Haga clic en Recordar nombre de usuario si desea que el sistema rellene automáticamente el campo la siguiente vez que inicie sesión. 4. Haga clic en Iniciar sesión. Desconexión de Perceptive Process Mining Para desconectarse de Perceptive Process Mining, haga clic en su nombre de usuario en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en el botón Cerrar sesión. De esta forma se desconectará de la aplicación y regresará al cuadro de diálogo de inicio de sesión. Introducción a Perceptive Process Mining 8

9 Temas de usuario final Función Información general Qué es la función Información general? La función Información general proporciona una vista resumida de las principales características del conjunto de datos. Todas las fichas del panel Información general muestran información detallada sobre el conjunto de datos seleccionado. Barra de herramientas Información general En la tabla siguiente se describen las acciones que puede realizar con los botones de la barra de herramientas de Información general. Elemento de la barra de herramientas Descargar Copiar desde Icono de la barra de herramientas Descripción Informe (HTML). Un archivo ZIP que contiene todos los modelos, reproducciones y gráficas disponibles, así como un archivo de índice para desplazarse por estos modelos, reproducciones y gráficas. Conjunto de datos filtrado (CSV). Si hay algún filtro activo, el sistema descargará el conjunto de datos filtrado. Las métricas definidas se incluyen en la descarga. Plantilla de importación de conjuntos de datos. La configuración de la importación. Puede utilizarla cuando importe información de un conjunto de datos. Consulte Plantilla de importación de conjuntos de datos para obtener más información. Plantilla de extracción. La configuración de la extracción. Puede aplicar esta configuración cuando extraiga un modelo de proceso. La copia deriva de otro proceso en un proceso abierto, lo que incluye modelos extraídos, reproducciones, gráficas, paneles, filtros y métricas. Nota: Copiar desde solo funciona si el sistema puede asignar el grupo de atributos o métricas del proceso de origen al proceso abierto al que el sistema copia los resultados. Utilice esta característica para realizar las siguientes tareas. Cargar un conjunto de datos nuevo mediante los resultados Introducción a Perceptive Process Mining 9

10 obtenidos de un conjunto de datos previo. Puede realizar esta acción si un conjunto de datos contiene datos adicionales o diferentes, pero tiene una estructura similar o idéntica, por ejemplo, de la misma fuente de datos pero de un periodo de tiempo diferente. Puede copiar todos los resultados de un conjunto de datos previo a un nuevo proceso y volver a computar automáticamente todos los modelos, reproducciones y gráficas del nuevo conjunto de datos. Todas las gráficas y objetos que copie en un nuevo proceso mediante la característica Copiar desde, se actualizarán automáticamente con los datos del nuevo proceso. Las únicas excepciones son los modelos que utilizan la opción A fondo del extractor. Extraer Reproducción Gráfica Abre el panel principal Extraer y el panel Configuración. Utilice el panel Configuración para definir los elementos del conjunto de datos. También puede utilizar el panel Filtro para aplicarlo a los resultados del modelo extraído. Abre el panel Reproducción y el panel Seleccionar modelo para inspeccionar. Tras seleccionar un modelo, utilice el panel Configuración para establecer las opciones de reproducción. También puede utilizar el panel Filtro para aplicarlo a los resultados del modelo. Abre el panel Gráfica y el panel Eje X, Serie de datos y Gráfica. Utilice el panel Eje X, Serie de datos y Gráfica para definir los elementos que desee incluir en la gráfica resultante. Definiciones de elementos de conjuntos de datos En la siguiente tabla se describe la información y las fichas disponibles en el panel Información general. Ficha Elemento Descripción Resumen Acceso El acceso restringido es un modo de evaluación que muestra un porcentaje de casos en un conjunto de datos. El acceso completo muestra todos los casos de un conjunto de datos. Número de actividades Número de casos Muestra el número de actividades que se producen en el conjunto de datos. Proporciona un recuento del número total de casos del conjunto de datos. Introducción a Perceptive Process Mining 10

11 Número de eventos Marca de hora Especifica cuándo pasa un documento por los procesos de Workflow. Registra cuándo se completa un paso en un caso. La Primera marca de hora muestra la hora a la que comenzó la actividad. La Última marca de hora muestra cuándo finalizó la actividad. Atributos/métricas Métricas Proporciona una lista de métricas y sus valores. Puede clasificar los datos en orden ascendente o descendente y mostrar u ocultar columnas. Información detallada del caso Eventos del caso Muestra los valores de los atributos asociados a cualquier caso. Descripción Permite introducir una descripción del conjunto de datos. Visualización de elementos del conjunto de datos Realice los siguientes pasos para visualizar e interpretar información del conjunto de datos, incluidos atributos, métricas, información de casos y descripciones de conjuntos de datos. 1. Para ver la información contenida en la ficha Resumen. Acceso. La opción Acceso restringido es un modo de evaluación en el que solo se puede ver una fracción de los casos de un conjunto de datos. Este modo solo se puede aplicar para un usuario independiente. La opción Acceso completo garantiza el acceso completo a todos los casos de un conjunto de datos. Número de actividades. Esta característica muestra el número de actividades reales que se producen en el conjunto de datos importados. Número de casos. Esta característica proporciona el número total de casos contenidos en el conjunto de datos. Número de eventos. Este número especifica cuándo pasa un documento por los procesos de Workflow. Marca de hora. Esta característica registra cuándo se completa un paso en un caso. En el resumen podrá ver la primera y la última marca de hora de los eventos de los casos. La Primera marca de hora muestra la hora a la que comenzó la actividad. La Última marca de hora muestra cuándo finalizó la actividad. 2. Para visualizar los atributos asociados con el conjunto de datos, seleccione la ficha Atributos/métricas. Para clasificar los atributos y las métricas, haga clic en la columna que desee clasificar y seleccione una opción. 3. Para agregar, editar o eliminar una métrica, haga clic en una entrada de la tabla y seleccione una opción de la barra de herramientas. La barra de herramientas Métrica solo está habilitada para las métricas que se pueden modificar. Introducción a Perceptive Process Mining 11

12 4. Para visualizar el valor de los atributos de cualquier caso, seleccione la ficha Información detallada del caso. 1. Para visualizar los eventos asociados con un caso, seleccione un caso. De forma predeterminada, solo aparecen seleccionados la marca de hora, la actividad y los identificadores del caso para los eventos. 2. Para elegir los atributos que se muestran en esta lista, haga clic en el botón Seleccionar atributos. En el cuadro de diálogo Seleccionar atributos para mostrar, seleccione los Atributos del caso y Atributos del evento que desee incluir en el conjunto de datos. 3. Para incluir todos los atributos de eventos o de casos, marque la opción Atributos del caso o Atributos del evento. 4. Haga clic en Aceptar. 4. Seleccione la ficha Descripción y haga clic en Editar descripción. 1. Introduzca información sobre el conjunto de datos. 2. Haga clic en Guardar descripción. Administrar procesos Qué es un proceso? En Perceptive Process Mining, el término "proceso" se utiliza para describir la recopilación del conjunto de datos y de todos los resultados de análisis derivados de dicho conjunto de datos, como los modelos de proceso y las reproducciones. Nota: Un proceso solo puede contener un conjunto de datos. Crear nuevo proceso Si su entorno de Perceptive Process Mining no contiene ningún proceso, debe crear uno. 1. Haga clic en el botón Crear nuevo proceso. 2. En el campo Nombre del cuadro de diálogo Agregar proceso, introduzca un nombre de proceso que defina el procedimiento o los datos que desee extraer. 3. En la lista Carpetas, seleccione la ubicación en la que desee almacenar el nuevo proceso. Consulte Organizar procesos para saber cómo agregar carpetas. 4. Haga clic en Aceptar para ver el proceso recién creado en el repositorio. Nota: Al realizar una importación de un conjunto de datos, dicho conjunto de datos se importa en el proceso activo. Introducción a Perceptive Process Mining 12

13 Administrar procesos existentes Esta tabla muestra las acciones disponibles para administrar un proceso. Botón Nombre Acción Cambiar proceso Crear nuevo proceso Cambiar nombre del proceso actual Actualizar conjunto de datos desde base de datos Aplicar o administrar plantillas de análisis Cambia los procesos. Haga clic en el botón Cambiar y seleccione una opción de la lista de procesos de la cuenta. Nota: El proceso activo se muestra en la parte superior del panel izquierdo Crea un nuevo proceso y lo agrega a la lista. Abra el cuadro de diálogo Cambiar nombre/mover proceso y cambie el nombre de un proceso existente o muévalo. Actualiza un conjunto de datos desde una base de datos existente. Aplica una plantilla de análisis. Organizar procesos Puede organizar el orden en el que se muestran las carpetas de procesos existentes. 1. Haga clic en el botón Cambiar y, a continuación, en Organizar en la lista. 2. En el cuadro de diálogo Organizar procesos, seleccione una carpeta de la lista Carpetas. 3. Utilice los botones para Agregar, Cambiar nombre/mover y Eliminar. Para obtener más información sobre privilegios de seguridad, consulte Configurar derechos de acceso a un proceso. 4. Haga clic en Aceptar. Configurar derechos de acceso a un proceso o carpeta Cuando organice los procesos y carpetas, puede asignar derechos de acceso que le permitirán determinar los permisos del sistema de archivos para un proceso o carpeta. Defina los derechos para grupos y usuarios específicos. 1. Haga clic en el botón Cambiar y seleccione Organizar en la lista. 2. En el cuadro de diálogo Organizar procesos, seleccione una carpeta o proceso de la lista correspondiente. 3. Haga clic en el botón Seguridad para editar los derechos de acceso de la carpeta seleccionada. 4. En el cuadro de diálogo Derechos de acceso, haga clic en Agregar. Introducción a Perceptive Process Mining 13

14 5. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuario o grupo para asignarlo, seleccione el Tipo y Nombre de los usuarios o grupos a los que quiera otorgar acceso. 6. Haga clic en Seleccionar. 7. En el cuadro de diálogo Derechos de acceso, asigne los derechos de autorización mediante las siguientes opciones. Anular derecho en vigor. Se anula una autorización existente en el proceso seleccionado. Sin especificar. Se asignan los derechos del grupo al que pertenece el usuario o los derechos de acceso se heredan de la carpeta principal de la carpeta o proceso actual. Sin acceso. Se restringe el acceso al proceso. Acceso de solo lectura. Permite a un usuario ver un proceso. Acceso completo. Permite a un usuario ver y extraer un proceso. 8. Haga clic en Guardar derechos y cierre el cuadro de diálogo. Haga clic en Aceptar. Importar información de conjuntos de datos Qué es un conjunto de datos? En Perceptive Process Mining, un conjunto de datos es una colección de datos de eventos que se exporta desde un sistema empresarial, o está incluido en él, y que representa la base para crear y analizar un modelo de proceso. Esta colección es un archivo en un formato admitido por Perceptive Process Mining o puede consultarse desde una o más de las tabletas de una base de datos relacional. Seleccionar un origen de datos Si un proceso no contiene ningún dato, debe importarse un conjunto de datos para ese proceso. Puede seleccionar un origen desde el que importar el conjunto de datos. Se puede importar un conjunto de datos a partir de los formatos siguientes: Archivo CSV Base de datos Archivo de Perceptive Estas opciones de importación están disponibles en el panel izquierdo, bajo Acciones. Acerca de la importación de datos de un archivo CSV Se puede importar un conjunto de datos de un archivo CSV. Si desea importar un conjunto de datos de un archivo CSV, utilice una de las opciones siguientes. Importe directamente el archivo CSV. Consulte Importar un archivo CSV directamente. Utilice una plantilla de importación de XML. Consulte Importar un archivo CSV mediante una plantilla de importación XML. Nota: Puede importar los datos en un archivo ZIP para reducir la cantidad de tiempo necesario para importar el archivo. Introducción a Perceptive Process Mining 14

15 Importar un archivo CSV directamente Para importar un conjunto de datos de un archivo CSV, realice los pasos siguientes. 1. En el panel Acciones, seleccione Importación de CSV. 2. Haga clic en Examinar para localizar el archivo de datos. 3. Haga clic en Siguiente. 4. Opcional. Ajuste las opciones de formato CSV. Se obtiene una vista previa del conjunto de datos según las opciones que se hayan establecido. Consulte las opciones de formato CSV en Opciones de importación de conjuntos de datos. 5. Haga clic en Siguiente. 6. Defina la forma en que Perceptive Process Mining deberá interpretar los campos (o columnas) en el archivo CSV. Examine la configuración con atención. Un error en la configuración puede afectar negativamente al análisis de los datos. Para obtener más información, consulte las definiciones de campos de datos en Opciones de importación de conjuntos de datos. Nota: En el paso anterior del asistente para la importación, utilice la opción de vista previa para verificar que este campo está disponible. 7. Haga clic en Siguiente. 8. Opcional. Agregue las columnas que estén disponibles en el archivo CSV pero que carecen de asignación estándar a campos de datos. Anule la selección de la casilla de verificación Importar? si desea omitir una columna durante la importación. Para obtener más información acerca de los atributos de columna, consulte el campo de datos no estándar en Opciones de importación de conjuntos de datos. 9. Haga clic en Siguiente. 10. Haga clic en Finalizar. Aparece un resumen del conjunto de datos importado. Una vez finalizada la importación, el conjunto de datos está disponible para la extracción. Nota: Si surgen errores en el proceso de importación, se muestra un informe. Consulte Evaluar informes de importación de conjuntos de datos. Importar un archivo CSV mediante una plantilla de importación XML Puede usar un archivo de configuración de importación XML que contenga la configuración del formato CSV y las asignaciones de los campos de datos. El archivo contiene toda la información que configure de otro modo mediante el asistente para la importación de CSV. Realice los pasos siguientes para importar un conjunto de datos de un archivo CSV mediante una plantilla de importación XML. 1. En el panel Acciones, seleccione Importación de CSV. 2. Haga clic en Examinar para localizar el archivo de datos. 3. Expanda el campo Opciones avanzadas. 4. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo de la plantilla de importación de conjuntos de datos. 5. Haga clic en Siguiente para importar el archivo CSV. Aparece la ventana Resultado. Nota: Si surgen errores en el proceso de importación, se muestra un informe. Consulte Evaluar informes de importación de conjuntos de datos. Introducción a Perceptive Process Mining 15

16 Acerca de la importación de datos de una base de datos Se puede importar un conjunto de datos de una base de datos. Puede importar el contenido de una tabla única o utilizar una sentencia SQL para consultar los datos apropiados. La importación de información desde un conjunto de datos en lugar de un archivo CSV incluye las diferencias siguientes. Los datos se leen desde la base de datos. Con ello se elimina la necesidad de diseñar una exportación de CSV en la aplicación empresarial. No hay ningún límite para el tamaño de los datos. Cuando se importa un archivo CSV o de Perceptive, los exploradores web tienen un límite de carga de 2 GB. Los datos pueden actualizarse automáticamente. En Perceptive Process Mining puede establecer un intervalo de actualización. Para obtener más información, consulte Actualizar un conjunto de datos desde una base de datos existente. Si desea importar un conjunto de datos de una base de datos, utilice una de las opciones siguientes. Conéctese directamente a la base de datos. Consulte Importar conjuntos a través de una conexión directa. Utilice una plantilla de importación de conjuntos de datos. Consulte Importar conjuntos a través de una conexión directa. Para obtener más información acerca de las bases de datos admitidas, consulte las especificaciones técnicas de Perceptive Process Mining. Importar conjuntos a través de una conexión directa Para importar un conjunto de datos de una base de datos a través de una conexión directa, realice los pasos siguientes. 1. En el panel Acciones, seleccione Importación de base de datos. 2. Seleccione la opción No utilizar una plantilla de importación de datos. 3. Haga clic en Siguiente. 4. Introduzca los datos de conexión de la base de datos. 5. Para garantizar que haya introducido correctamente los parámetros de conexión, haga clic en Probar conexión. 6. Haga clic en Siguiente. 7. En el panel Origen de datos, seleccione el origen de los datos. Puede seleccionar una tabla o introducir una consulta personalizada. Los resultados se muestran en el panel Vista previa de datos. 8. Haga clic en Siguiente. 9. Defina la forma en que Perceptive Process Mining deberá interpretar los campos (o columnas) de la base de datos. Examine la configuración con atención ya que un error en la configuración puede afectar negativamente al análisis de los datos. Para obtener más información, consulte las definiciones de campos de datos en Opciones de importación de conjuntos de datos. 10. Haga clic en Siguiente. Introducción a Perceptive Process Mining 16

17 11. Opcional. Puede agregar las columnas que estén disponibles en la base de datos pero que carecen de asignación estándar a campos de datos. Seleccione la casilla de verificación Importar? para importar la columna. Para obtener más información acerca de los atributos de columna, consulte el campo de datos no estándar en Opciones de importación de conjuntos de datos. 12. Haga clic en Siguiente. Nota: Si surgen errores en el proceso de importación, se muestra un informe. Consulte Evaluar informes de importación de conjuntos de datos. Importar conjuntos de datos a través de una plantilla de importación de datos Para importar un conjunto de datos de una base de datos a través de una plantilla de importación de datos, realice los pasos siguientes. 1. En el panel Acciones, seleccione Importación de base de datos. 2. Seleccione la opción Utilizar una plantilla predefinida. 3. Seleccione la plantilla apropiada de la lista y haga clic en Siguiente o bien, en el caso de que no haya ninguna plantilla disponible o desee crear otra plantilla, haga clic en el botón Agregar. 4. Examine el archivo de la plantilla de importación de datos y haga clic en Agregar. La plantilla se agrega a la lista. 5. Examine la configuración de la conexión y haga clic en Siguiente. 6. En el panel Origen de datos, seleccione el origen de los datos. Puede seleccionar una tabla o introducir una consulta personalizada. Los resultados se muestran en el panel Vista previa de datos. Nota: Si surgen errores en el proceso de importación, se muestra un informe. Consulte Evaluar informes de importación de conjuntos de datos. Acerca de la actualización de conjuntos de datos de una base de datos Puede actualizar el conjunto de datos de la base de datos tanto manual como automáticamente. Esto permite extraer de forma continua los procesos empresariales. En el caso de las actualizaciones automáticas, puede establecer el intervalo de actualización semanal o mensualmente. Para obtener más información, consulte Actualizar un conjunto de datos manualmente y Actualizar un conjunto de datos automáticamente. Actualizar un conjunto de datos manualmente Para actualizar el conjunto de datos de la base de datos de forma manual, realice los pasos siguientes. 1. Haga clic en el botón Actualizar desde base de datos en el panel izquierdo. 2. Para ejecutar una consulta antes de que se ejecute la actualización, introduzca la consulta en la ficha Consulta de preparación. 3. En la ficha Programación de actualizaciones, haga clic en el botón Actualizar ahora. 4. En la ficha Historial de actualizaciones, haga clic en el botón Actualizar para ver el progreso de la actualización. 5. Para verificar la configuración de la conexión, haga clic en la ficha Configuración de conexión. Introducción a Perceptive Process Mining 17

18 Actualizar un conjunto de datos automáticamente Para configurar la actualización automática desde la base de datos, realice los pasos siguientes: 1. Haga clic en el botón Actualizar desde base de datos en el panel izquierdo. Nota: Para ejecutar una consulta antes de que se ejecute la actualización, introduzca la consulta en la ficha Consulta de preparación. 2. Seleccione Semanalmente o Mensualmente como frecuencia de actualización. Semanalmente. Introduzca las horas y los minutos (HH:MM) para los días en los que debe ejecutarse la actualización. Puede especificar varios momentos de actualización al día, separados por coma. Mensualmente. Introduzca el día (DD) y la hora (HH:MM) en los que debe ejecutarse la actualización. 3. Opcional. Para recibir una notificación de los errores de importación, introduzca su dirección de correo electrónico. 4. Haga clic en Guardar. 5. Para ver el historial de actualizaciones, haga clic en la ficha Historial de actualizaciones. 6. Para verificar la configuración de la conexión, haga clic en la ficha Configuración de conexión. Importar datos de Perceptive Asimismo, se pueden importar registros de eventos creados por otros productos de Perceptive, como Perceptive Process Enterprise o Perceptive Content. Estos datos se exportan en archivos con la extensión PRI. No es necesaria ninguna configuración en Perceptive Process Mining, ya que la asignación de los campos de datos está predefinida. Para importar un conjunto de datos de un archivo de Perceptive, realice los pasos siguientes. 1. En el panel Acciones, seleccione Importación de Perceptive. 2. Haga clic en Siguiente. 3. Haga clic en Examinar y seleccione Archivo de importación de Perceptive (*.PRI) 4. Haga clic en Siguiente para importar el archivo. Aparece la ventana Resultado y, si corresponde, contiene un informe de errores. Crear una plantilla de importación de conjuntos de datos Para crear una plantilla de importación de conjuntos de datos, realice los pasos siguientes. Consulte Plantilla de importación de conjuntos de datos para obtener más información. 1. En el panel Acciones, haga clic en Información general. 2. En la barra de herramientas de Información general, haga clic en Descargar. 3. Seleccione Plantilla de importación de conjuntos de datos. La plantilla se descarga en el sistema de archivos. Introducción a Perceptive Process Mining 18

19 Extracción de modelos de procesos Qué es la extracción? La extracción descubre un modelo de proceso que describe el comportamiento de los casos seleccionados en el conjunto de datos. El extractor es compatible con la detección de modelos de proceso que contienen secuencias, paralelismos, elecciones y bucles. Puede haber más de un caso del conjunto de datos que tenga un número similar, así como el orden de actividades y participantes. Perceptive Process Mining extrae y calcula estos modelos similares o rutas exclusivas. Opciones de la barra de herramientas Extraer La siguiente tabla muestra la funcionalidad de todos los modelos en la barra de herramientas Extraer. Elemento de la barra de herramientas Cambiar nombre Eliminar Descargar En paralelo Imprimir Reproducción Editar Icono de la barra de herramientas Descripción Cambia el nombre del modelo de proceso. Elimina el modelo de proceso del proceso seleccionado. Guarda el modelo como un archivo de Adobe Flash (SWF), un archivo de Perceptive Process (PAL) o un archivo de Microsoft Visio (VXD). Compara visualmente el modelo de proceso con otro modelo de proceso (los muestra uno junto al otro). Imprime el modelo de proceso. Nota: Este botón solo está disponible en el modo de HTML5. Muestra una reproducción del modelo mostrado. Abre un modelo guardado. A continuación, puede actualizar las opciones del modelo en el panel Opciones. Nota: Esta acción funciona con todos los modelos extraídos (Rápido y A fondo). No funciona con modelos importados. Extraer un modelo de proceso Para crear un modelo de proceso, realice los pasos siguientes. 1. Haga clic en Extraer en el panel Acciones o haga clic en el botón Extraer de la barra de herramientas de Descripción general. Introducción a Perceptive Process Mining 19

20 2. Arrastre el control deslizante para establecer el porcentaje de destino. El porcentaje de destino indica al algoritmo de extracción qué porcentaje de casos debe tenerse en cuenta durante la detección del modelo de proceso. Por ejemplo, si establece este parámetro en 40%, el proceso de extracción buscará el modelo más simple que represente el 40% de los casos. 3. Para iniciar el proceso de extracción, suelte el botón del ratón. El modelo se muestra en la ventana Extraer. Los rectángulos del modelo representan atributos o actividades. En estos rectángulos se muestra el nombre del atributo. El modelo de proceso se compone de actividades (rectángulos) y flechas que interconectan con ellas. Estas flechas representan el orden de ejecución de las actividades con las que están conectadas. Notas En el modo de HTML 5, el icono de inicio representa una actividad de inicio. El icono de finalización representa una actividad de finalización. En el modo de iluminación Dos cuadrados verdes representan una actividad de inicio. Dos cuadrados rojos representan una actividad de finalización. Ver información adicional del modelo extraído Haga clic en los elementos de un modelo extraído para visualizar información adicional sobre dicho modelo. 1. En el panel Extraer, haga clic en un rectángulo (actividad) o flecha y visualice la selección en el cuadro de diálogo Actividad o Flecha. El cuadro de diálogo muestra información, como el nombre de la actividad, el recuento y los factores de tiempo. 2. Opcional. Para ver los detalles de la selección, haga clic en Agregar filtro. 1. En el panel Filtrado, seleccione un filtro en la lista Actividades. 2. Marque los filtros que desee agregar. 3. Haga clic en la lista Selección y elija entre las opciones de filtrado disponibles. Nota: Para las actividades, un filtro agregado solo incluye casos en los que esta actividad se produce al menos una vez. Para las flechas, un filtro agregado solo incluye los casos en los que se sigue la flecha seleccionada. 3. Para actualizar el modelo, haga clic en Extraer. Modificar visualización del modelo extraído Es posible modificar la visualización del modelo extraído. Modo de HTML5 En el panel Extraer, utilice la rueda de desplazamiento del ratón para aumentar o reducir el tamaño del modelo. Pulse el botón izquierdo del ratón y mueva el modelo de proceso por el panel. Introducción a Perceptive Process Mining 20

21 Modo de iluminación En el panel Extraer, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un elemento del modelo extraído para acceder a las siguientes opciones: Acercar. Aumenta el tamaño actual del modelo de proceso. Alejar. Disminuye el tamaño actual del modelo de proceso. Nota: También puede utilizar la rueda de desplazamiento del ratón para acercar y alejar un modelo extraído. Mostrar todo. Muestra todo el modelo en una pantalla. Calidad. Define la resolución de la representación gráfica del modelo. Configurar el modelo extraído Puede manipular la configuración que utiliza para extraer un proceso mediante las características disponibles en el panel Opciones. La siguiente tabla proporciona información general de cada configuración. Configuración de extracción Control deslizante Atributo Distribución Descripción Utilice la barra del control deslizante para determinar el porcentaje de casos que se incluirán en el proceso de extracción. Nota: No es necesario hacer clic en Extraer para actualizar el modelo. Perceptive Process Mining actualiza el modelo automáticamente. Configura los atributos mostrados en rectángulos (nodos) de un modelo extraído. Los rectángulos del modelo pueden representar atributos de texto vinculados a eventos de los casos. Entre los ejemplos de atributos vinculados a eventos se incluyen los nombres de las actividades ejecutadas (o tareas) o el nombre de la persona (o sistema o rol) que ha realizado una tarea determinada. Dado que el conjunto de datos puede contar con distintos atributos vinculados a los eventos del caso, la funcionalidad Extractor le permite extraer distintos modelos que muestran cómo se relacionan estos atributos. Define la distribución utilizada para mostrar el modelo extraído. Modelo de proceso organiza nodos y flechas desde la parte superior a la inferior en orden de incidencia en los casos seleccionados. Esta distribución ayuda a identificar flujos globales subyacentes a las ejecuciones del proceso. Red social coloca nodos y flechas de forma circular en función de su vinculación (flechas de entrada/salida) a otros nodos. Esta distribución es útil para detectar grupos de atributos que normalmente funcionan o se producen en conjunto en los casos seleccionados del conjunto de datos. Comparar Compare el modelo con un modelo existente para explorar parecidos y Introducción a Perceptive Process Mining 21

22 diferencias. Rendimiento Extractor Descripción Utilice estas métricas para enriquecer la información de análisis que se muestra en los elementos (rectángulos y flechas) de modelos extraídos. Seleccione Rápido o A fondo en función de la información que desee visualizar. A fondo extrae el paralelismo de las tareas, pero Rápido no es compatible con esta característica. Proporciona una descripción del modelo extraído y las opciones que lo definen. Modificar configuración de rendimiento Puede modificar la configuración que utiliza para extraer un proceso y manipular la información que se muestra en el modelo extraído. Por ejemplo, puede disminuir el número de casos incluidos en el modelo extraído y simplificar el modelo resultante. Para obtener más información, consulte las definiciones de cada opción de extracción en la sección Configuración del modelo extraído. 1. En la barra de herramientas Extraer, haga clic en Editar. 2. En el panel Configuración, haga clic en Rendimiento para mostrar la opción Mostrar métricas de rendimiento. Si no se habilita esta configuración, no se mostrará información sobre el rendimiento en el modelo. Para obtener más información acerca de las métricas, consulte Qué es una métrica? 3. Seleccione la opción Por actividad. Mediante las listas, podrá configurar hasta dos métricas sobre las que extraer el rendimiento. No utilizar. No utilizar esta métrica. Recuento. El número de veces que el sistema ejecuta la actividad. Valores exclusivos. Hace un recuento del número de valores exclusivos del otro atributo. Por ejemplo, si va a extraer un modelo de proceso basado en el atributo Actividad y configura una métrica para mostrar el recuento exclusivo del atributo Ejecutor, el número mostrado en todas las actividades del modelo de proceso indicará cuántos ejecutores han ejecutado cada actividad. Nota: Solo los atributos de nivel de evento se computan como valores exclusivos. Media/Suma/Mínimo/Máximo. Seleccione un atributo de la segunda lista de atributos. A continuación, la métrica computa la media, suma, mínima o máxima del otro atributo. Por ejemplo, si configura una métrica de forma que muestre el atributo de la media de tiempo de proceso, el número debajo de la actividad mostrará la media de tiempo de procesamiento. Nota: Este tipo de métrica solo utiliza tipos de datos numéricos. 4. Opcional. Haga clic en la flecha junto a la lista Actividades para ampliar el panel. Para mostrar el valor de métrica en la parte inferior de los rectángulos del modelo, haga clic en Mostrar etiqueta. Para mostrar barras verdes en los rectángulos del modelo que reflejen cómo afecta una métrica concreta, haga clic en Mostrar barra. Introducción a Perceptive Process Mining 22

23 Nota: También puede configurar un máximo de dos métricas para la subopción Flechas. La primera lista contiene las mismas opciones que la métrica Actividad. En la segunda lista se encuentran disponibles las siguientes opciones. También puede agregar atributos de caso. Tiempo de espera. El tiempo de espera invertido entre la conclusión de una actividad y el inicio de la siguiente. Esta opción solo está disponible si la actividad tiene tiempos de inicio en el conjunto de datos. Espera + procesamiento de tiempo. Esta opción muestra el tiempo entre la conclusión de una actividad y la conclusión de la siguiente. Es la suma del tiempo de espera y de procesamiento. 5. Opcional. Haga clic en las flechas junto a la lista Flechas para ampliar el panel. Haga clic en Mostrar etiqueta para mostrar el valor de las métricas en forma de porcentaje. Haga clic en Como porcentaje para mostrar el valor de las métricas en forma de porcentaje. 6. Opcional. Ancho de flecha. Seleccione una de las siguientes opciones para mostrar flechas en un modelo. Siempre el mismo. El ancho de todas las flechas es el mismo. Usar primera métrica. El valor de la primera métrica de la flecha determina el ancho de la misma. Usar segunda métrica. El valor de la segunda métrica de la flecha determina el ancho de la misma. Nota: Las flechas más gruesas representan valores más altos. Guardar y exportar un modelo Tras extraer un modelo, dispone de varias opciones para guardar y exportar información. Opción de menú Guardar o Guardar como. Guarda el modelo extraído actual. Tras guardar el modelo, su nombre aparecerá en la lista de modelos del panel Objetos. Si hace clic en Guardar para un modelo existente, se sobrescribirá. Descargar como Flash. Guarda el modelo extraído actual como un archivo SWF de Adobe Flash. Información de la ruta de descarga. Crea un archivo de Excel que contiene información estadística sobre las rutas del modelo detectado. Introducción a Perceptive Process Mining 23

24 Reproducción Qué es una reproducción? Una reproducción proporciona una representación visual de la dinámica de los procesos. La información se basa en la información de los conjuntos de datos del proceso. Esta función crea una reproducción de un modelo extraído o importado seleccionado y muestra las horas reales en las que tienen lugar los eventos en el conjunto de datos. Las bolas que se mueven por un modelo extraído representan los casos. El flujo de bolas por el modelo ofrece una representación gráfica de las rutas de los casos a medida que se mueven por el proceso. Esta representación gráfica puede utilizarse para evaluar la distribución del tiempo de transferencia de los casos a través de las actividades. Por ejemplo, si un conjunto de datos contiene horas de inicio y finalización para las actividades, los tiempos de espera se representan mediante el flujo de bolas en las flechas del modelo. La animación muestra los tiempos de procesamiento mediante el tiempo que permanece una bola en la actividad (o rectángulo) dentro del modelo (2). Sin embargo, si el conjunto de datos solo contiene horas de finalización de actividades, el tiempo que tarda una bola en pasar de la parte superior de una flecha entrante al final de una actividad (la parte inferior del rectángulo) representa la suma del tiempo de espera (1) más el tiempo de procesamiento de dicha actividad (3). Reproducir modelos de procesos Realice los pasos siguientes para crear una reproducción. 1. En el panel Acciones, haga clic en Reproducción y seleccione un modelo del panel Objeto o un modelo de proceso del panel Objeto y haga clic en Reproducción en la barra de herramientas de la ventana del modelo. 2. En el panel Parámetros, haga clic en Generar reproducción. El modelo de proceso se muestra en el panel Reproducción. La duración de la reproducción se muestra en el campo Duración del panel Parámetros. Introducción a Perceptive Process Mining 24

25 3. Opcional. En el panel Reproducción, haga clic en el signo de interrogación para obtener información general sobre los eventos del modelo de proceso. El flujo de bolas por un modelo proporciona una representación gráfica de los tiempos de espera y procesamiento de las actividades del conjunto de datos. Puede detener o reanudar la reproducción con los botones Reproducir y Pausar, aunque también puede arrastrar el control deslizante al punto que desee. Sugerencias Puede ver más información acerca de los casos en la reproducción si hace clic en una de las bolas. Si coloca el ratón en el panel Reproducción, podrá: Utilizar la rueda de desplazamiento para acercar y alejar la imagen. Observe que la posición actual del ratón se encuentra en el punto de enfoque del zoom. Pulse el botón izquierdo del ratón y mueva el modelo en el panel Reproducción. En el modo de iluminación, haga clic en el panel Reproducción para que aparezca un menú contextual con la configuración general de Iluminar. Cambiar la configuración de reproducción La configuración predeterminada para la reproducción de un modelo es un vídeo de 30 segundos en el que todas las bolas tienen el mismo color y no hay gráficas a la derecha de la reproducción. No obstante, se pueden crear reproducciones más largas (o más cortas) y configurar las gráficas y las flechas para que muestren de forma concisa el progreso de los casos a lo largo del modelo. En la tabla siguiente se describe la configuración de una reproducción básica. Campo Duración Gráfica Iniciar todo a la vez Descripción Establece la duración del vídeo en segundos. Si aumenta la duración del vídeo, la reproducción se ralentiza, aunque la duración total del proceso sigue siendo la misma. Puede aumentar la duración si las bolas se mueven demasiado rápido por el modelo para poder examinar el modelo de forma más precisa. Muestra una gráfica a la derecha del modelo. Esta gráfica se basa en el atributo seleccionado. Por ejemplo, si selecciona Actividad, las actividades del modelo se representan con un color. En la gráfica se incluyen estas actividades y se muestra el color de cada actividad. El color de una bola cambia cuando atraviesa diferentes actividades. Nota: Si elige un atributo de nivel de evento para la opción de gráfica, los colores de las bolas cambiarán durante la reproducción. Las gráficas de frecuencia y tiempo de transferencia no se muestran. En su lugar, se muestra una leyenda con los colores de cada valor. Todos los casos se inician al mismo tiempo. Esto permite comparar los diferentes tiempos de transferencia de los casos. La línea de tiempo de este caso no refleja el tiempo de calendario, sino el tiempo transcurrido desde el inicio de los casos. Introducción a Perceptive Process Mining 25

26 Configuración de reproducción avanzada Puede configurar los valores avanzados para una reproducción. Haga clic en Avanzado para expandir la ventana de los valores avanzados. En la tabla siguiente se describen estos valores avanzados. Campo Atributo del modelo Ancho de flecha variable Descripción Indica a Perceptive Process Mining qué atributos representan los rectángulos del modelo. Esta configuración solo es necesaria para modelos importados que no estén basados en el atributo Actividad. Si la configuración es incorrecta, no aparecerán bolas, pues Perceptive Process Mining no encuentra la coincidencia entre los nombres de las actividades del modelo de proceso y los valores del atributo determinado. Si selecciona esta opción, el ancho de las flechas en el modelo depende de la cantidad de casos que hayan pasado sobre la flecha. Indicación de una descripción para una reproducción Realice los pasos siguientes para introducir una descripción para una reproducción. 1. Haga clic en Descripción para expandir el campo de la descripción. 2. Haga clic en Editar e introduzca una descripción. Puede utilizar las opciones de formato de texto de la barra de herramientas de la descripción. 3. Haga clic en Aceptar para guardar la descripción. Guardar y exportar una reproducción Puede guardar una reproducción en el proceso o exportarla como archivo de Adobe Flash. Para recuperar una reproducción guardada, seleccione Reproducir lista en el panel Objetos. Realice los pasos siguientes para guardar la reproducción en un proceso. 1. En el panel Objetos, haga clic en Reproducir lista y seleccione una reproducción guardada de la lista. 2. Haga clic en Guardar o Guardar como en la opción del menú del repositorio. 3. En el cuadro de diálogo Guardar, introduzca un nombre para la reproducción y haga clic en Aceptar. Realice los pasos siguientes para descargar una reproducción. 1. En el panel Objetos, haga clic en Reproducir lista. 2. Haga clic en Descargar en la barra de herramientas y, a continuación, en la flecha o vínculo del cuadro Descargar archivo. 3. En el cuadro Descargar archivo, haga clic en Abrir para abrir el archivo o en Guardar para guardarlo. Introducción a Perceptive Process Mining 26