Jornadas Pymes Abril de 2012

Transcripción

1 Jornadas Pymes 2012 Abril de 2012

2 Definición y caracterización del segmento Pymes. Pymes Colombia La definición se basa en los activos y en el número de empleados de una empresa. Según la Ley 905 de 2004 Pymes Tipo de Empresa Rango de Empleados Rango de Activos (COP Mlls $) USD $ Micro 1 a 10 Entre 0 y M Entre 0 y 0.16 M Pequeña 11 a 50 Entre M y M Entre 0.16 M y 1.6 M Mediana 51 a 200 Entre M y M Entre 1.6 M y 9.6 M Año 2012 Definición por parte de los Bancos Colombianos La definición de Pyme empleada por los establecimientos de crédito se basa generalmente en las ventas anuales, pero difiere entre uno y otro banco. Bancolombia hasta COP $ M (USD 9.6 M) de ventas anuales. Banco de Occidente hasta COP $ M (USD 8.5 M) Banco de Bogotá hasta COP $ M (USD 11.3 M) Banco Davivienda hasta COP $ M (USD 5.6 M) Banco BBVA hasta COP $6.000 M (USD 3.4 M) T.C ,84

3 Pymes BBVA Pymes BBVA Hasta Mayo/2011 Tipo de Empresa Rango de Ventas Herramienta Pyme Hasta $2.000 M (USD 1.13 M) Rating Pyme Desde $2.001 M hasta $ M Mediana Empresa Rating Empresa (USD 6.8 M) Pymes BBVA Hoy Tipo de Empresa Rango de Ventas Herramienta Pyme Hasta $6.000 M (*) (USD 3.4 M) WebPymes Desde $6.001 M hasta $ M Mediana Empresa Rating Empresa (USD 6.8 M) (*) Se aplican los siguientes pisos de Ventas Personas Naturales con Negocio: Ventas desde $200 M (USD 0.11 M) (clientes nuevos) Personas Jurídicas : ventas desde $300 M (USD 0.17 M) (clientes nuevos). Sector Agropecuario: ventas desde $200 M (USD 0.11 M) (clientes nuevos). T.C ,84

4 Circuito de Radicación Web Pyme Circuito de Radicación Oficina entorno Negocios Oficina BBVA Oficina entorno Particular Centro de de Negocios Con Atribución Admisión Admisión riesgos Mayorista Riesgos Minorista Ejecutivo Negocios Gerente Registra datos de la solicitud del cliente en WebPymes Evalúa y da concepto Analistas Analistas Evalúa y da concepto Digitaliza documentación soporte de la solicitud Radica la solicitud del cliente Da dictamen (Aprueba o rechaza) Gerente Da visto bueno a la operación Da dictamen (Aprueba o rechaza) Responsable Informa al cliente Da de alta del cliente en Nacar Contabiliza y desembolsa Página 4

5 Uso de herramientas LEAN para agilizar decisión WF Gattaca o Instalación total en Agosto/2011 o Proceso automatizado o Análisis con documentos digitales o Información en línea por cada etapa del circuito o Trazabilidad de cada etapa del circuito o En relación con el anterior circuito, reducción de tiempo en aproximadamente 9 días. Web PYME* P Jurídica y PNN *Aplica para clientes con ventas <6.000M IMPLEMENTADO o Acceso vía WEB o Información parametrizada o Datos cuantitativos y cualitativos en un mismo aplicativo o Precalificación del cliente (No Vinculante) o Repositorio único que facilita el control seguimiento del Riesgo

6 Estimación e implantación modelo Pymes Variables de Cliente Fuentes de pago Distingue según modalidad de riesgo (comercial, financiero puro corto y largo plazo) Variables de Operación Variables de Avalistas Ajuste de la herramienta local de Colombia con modelos con el estándar corporativo, incluyendo Perfil, Buró, capacidad de pago, perfil Perfil Comportamiento Buró Ratios Financieros Capacidad de pago Cobertura garantías Cobertura patrimonial Sólo suma de la operación y solvencia patrimonial. Modelo Cliente f(x) Modelo Ftes. Pago f(x) Modelo Avalistas f(x) Web Pyme Fase III Modelo Operación Adaptación al modelo de decisión corporativo por bloques de información (Scorating Incluyendo Buró). Puntuación Final Políticas y Reglas Modulo de parametría (Puntos de corte, modelo, reglas y políticas). Instalación de nuevas mejoras.

7 Delegación de Atribuciones Centros de Negocios En Agosto/2011 se inició con un plan piloto de delegación de atribuciones con 3 Centros de Negocios. En Noviembre/2011 se delego atribuciones a los otros 4 Centros de Negocios. COP$300 M (USD 0.17 M): 2 C.N. en Bogotá D.C. COP$200 M (USD 0.11 M): 5 C.N. otros C.N. Con esta delegación se proyecta que en promedio el 46% de las operaciones sean sancionadas en su ámbito En Dic/2011 el 38.8% de las operaciones fueron sancionadas en los Centros de Negocios Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Riesgos Centros de Negocio Personas Naturales con Negócio y Persona Juridica Sector Agropécuario Web Pymes + Score de Buró + Perfil + CSI (Cálculo Simplificado de Indicadores). Evaluación Sector Agropecuario + Score de Buró + Perfil + CSI (Cálculo Simplificado de Indicadores). 7

8 Oferta Comercial Pequeños Negocios Monto Máximo a Financiar Línea Inversión Plazos hasta Rango de Ventas (en Millones de Dolares) Amortización Garantía Comercio 5 A M.V. Hipotecaria ó FNG para Redescuento (Bancoldex - Findeter) 5 A M.V. plazos hasta 3 años Leasing Según Activo M.V. Activo a Financiar Comercio Inmobiliario 10 A M.V. Inmueble a Adquirir Condiciones Plan de Inversión y Flujo de Caja Línea Capital de Trabajo Plazos hasta Monto Máximo a Financiar (en Millones de Dolares) Amortización Garantía Cupo Rotativo Capital de Trabajo (*) Hasta 1 año (*) Firma + FNG, obligatorio para ventas hasta 0.28 M. Se excluyen clientes que cuenten con garantía hipotecaria ó fuente segura de pago (CDT). Operación Puntual (dentro de los techos definidos para Capital de Trabajo). hasta 3 años M.V. Hasta 0.06 M FNG y mayor a 0.06 M Garantía Hipotecaria Cupo Sobregiro y/o Sobrecanje 14 D / 2 D Hasta 0.03 M Hasta 0.08 M Hasta M HASTA M HASTA M N.V. Tarjeta de Crédito Empresarial Hasta 1 año M.V. Firma Con el fin de parametrizar más la decisión se ha definido una oferta que sirve como facilidad comercial y para la aplicación de la delegación asignada a los Centros de Negocios de las Territoriales.

9 Experiencia Responsables Centros de Negocios Cinco (5) de los Siete (7) Responsables de los Centros de Negocios trabajaron alguna vez en el Area de Riesgos. Todos tienen Certificación en Riesgos: Una parte a través de cursos virtuales y otra parte con formación presencial. Todos tienen estudios con enfasis en Finanzas. Definición Sistema de scoring para originación y seguimiento de personas Jurídicas y personas naturales con Negocio, sustentado en variables de buró pertenecientes a los sectores financiero, solidario y real. El modelo permite establecer a traves de un puntaje el nivel de riesgo crediticio de los clientes evaluados a partir de una definición de incumplimiento default diferenciada para sectores financiero y real. Beneficios Score de Buro (Pyme Score) Segmenta las empresas por tipo y utilización de productos de crédito. Evalúa el riesgo de cada deudor y contribuye a anticipar eventos de incumplimiento. Optimiza los procesos de análisis de crédito y asignación de cupos. Apoya los procesos de alineación de cartera. Valora las empresas con acuerdos empresariales o descuentos por libranzas de empleados. Soporta estrategias comerciales de acuerdo con segmentación de clientes. Contribuye a la clasificación, planeación y gestión de cartera.

10 Efectividad Nuevo Circuito Pymes N. De Negocios D D D D Tiempo prom (días) Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 0 N Solicitudes Radicadas TIEMPO TOTAL PONDERADO Objetivo (días) Tiempo de respuesta del mes de Diciembre/2011 afectado por inestabilidad del sistema. Históricamente en el mes de Enero el volumen de operaciones es menor a los demás meses del año. Mayor volumen de operaciones en el mes de Febrero por la campaña de Comercio Cesantías. La información corresponde a datos extraidos directamente por DC&T y es información disponible para todas las Área de Negocio.

11 Seguimiento Atribuciones Centros de Negocios Criterios de calificación para el primer año de vigencia de las atribuciones (Dic 2012) Exceso de Atribuciones por Techo - 40% Exceso en la oferta comercial - 30% No aplicación del Mercado Objetivo, Cifin, Otros (excepciones) - 20% Incidencias de diligenciamiento de la Web Pyme - 10% Revisión pormenorizada de aproximadamente el 50% de las operaciones Criterios de calificación a partir del primer año de otorgadas las atribuciones (Dic 2012) Ratios de mora y castigo - 40% Exceso de Atribución por Techo - 30% Exceso en la oferta comercial -20% 4 Incidencias: Web Pymes, Mercado Obj, Cifin, Otros -10% En Agosto/2011 se inició con un plan piloto de delegación de atribuciones con 3 Centros de Negocios. En Noviembre/2011 se delego atribuciones a los otros 4 Centros de Negocios. 11

12 Mes Seguimiento a las Atribuciones (Catas) Op Aprobadas por los Centros de Negocio Agosto % 5 15,6% Septiembre % 20 20,6% Octubre % 10 11,1% Noviembre % 5 % Revisado Incidencias % Observaciones / Conclusiones 5,6% En Agosto/2011 se inicia Plan Piloto con delegación a tres (3) CN: Antioquia, Centro y Occidente. De las 20 incidencias 15 corresponden a exceso de atribuciones, explicado por ambigüedad presentada en la carta de atribuciones. Las 5 restantes se dieron por Informe de Visita defectuoso. Se presentaron 3 casos de clientes reportados en Cifin ó BDME y no anexaron paz y salvos, 3 casos por informe de visita defectuoso, 1 con ventas menores a $500 M y no tiene FNG. En Noviembre 16/2011 se asignaron atribuciones a la Totalidad de los Centros de Negocio. Tres (3) incidencias son por incumplimiento de políticas de comportamiento, 1 caso no cumple mercado objetivo de ventas mínimas y 1 caso por informe de visita incompleto. Diciembre % 35 25% La incidencia que mas se presento en Dic/2011 es la de informe de visita defectuoso con 12 casos, seguido de 8 clientes con información ingresada incorrectamente en la WebPymes, 7 casos que no cumplen Cifin, 4 exceso de atribuciones (por techo, op negada) Ene % 22 16% La incidencia que mas se presento en Ene/2012 es la de informe de visita defectuoso con 8 casos, y 8 casos con información ingresada incorrectamente en la WebPymes, los 6 casos restantes no cumplen Cifin y mercado objetivo. Los resultados de los meses evaluados en general han sido buenos, si bien se han encontrado incidencias no afectan gravemente el resultado de la decisión y se viene retroalimentando a los Centros de Negocios. 12

13 Circuito Base de preseleccionados 2 3 IC M&T CIFIN Promoción PyMES 6 Experto Generación y envío de la base PyMES Promoción PyMES Pegado de EEFF I+D Cruce de información con Base Rating y Filtro interno mora, envío base a consulta externa M&T Pegado de información financiera con el sector Pymescore y filtro externo - CIFIN Aplicación filtros (sector, ratios endeudamiento, etc). Cálculo de límites y extracción Base Final 6 Envío de base al canal de contratación correspondiente

14 Metodología para estimación de ventas Comercios (PNN y PJ) Se establecerá por Sector Económico y Zona Geográfica. Se toma de la herramientta local las cifras más actualizadas (mínimo Dic/2010). Construcción de una matriz de proyección de ingresos y con base en la inflación construir un flujo de caja con proyección a 3 años para establecer el monto a otorgar. A partir del flujo de caja calcular montos de preaprobados para: - Retanqueos - Compra de Cartera - Comercio Inversión. 14

15 Metodología para estimación de cupos (PNN y PJ) Teniendo en cuenta la información proyectada y flujo de caja obtenido se calcularan valores para preaprobados con un monto máximo por cliente: Para Operaciones de Corto Plazo se establece la siguiente metodología: - Calculo de las necesidades de capital de trabajo: ((Costo Ventas + Gtos Admin + Gtos Ventas)x(Rotación Inventarios+Rotación Deudores-Rotación Proveedores))/360 - Cobertura de intereses>1: (margen operativo/ gastos financieros (actual+nueva obligación). - Valor Preaprobado / Necesidades de Capital de Trabajo: < al 50% y sin exceder $100 M. Para Operaciones de Largo Plazo la siguiente metodología: - El valor pre-aprobado se determina según el flujo de caja y cumpliendo en todo caso la siguiente condición: - ((Obligaciones Financieras L.P. + Valor Preaprobado) / (Beneficio Neto + Amortizaciones + Depreciaciones)) < 3 años Preaprobados Cesantías: En la Campaña Cesantías del año 2011 la base de Pre- Aprobados aportó COP $ M (USD 6.4 M), 34% sobre el valor contabilizado. Crecimiento Para la Campaña año 2012 se entrego al Área Comercial Preaprobados de Crédito Cesantías para 825 clientes por valor de COP $ M (USD 13.2 M). Preseleccionados Full Comercios: En Noviembre de 2011 se entrego al Área Comercial preseleccionados con montos para operaciones de comercio hasta COP $30 M (USD 0.017). Esta base corresponde a Personas Jurídicas con manejo de Adquiréncias. 15

16 Muchas Gracias!!! 16