CIFRAS MERCADOS MILA OCTUBRE 2014

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1 CIFRAS MERCADOS MILA OCTUBRE 2014 VALORES DEL MERCADO MILA SERÁN REGISTRADOS AUTOMÁTICAMENTE EN CHILE La Bolsa de Comercio de Santiago procederá a inscribir en el corto plazo dos nuevos instrumentos en MILA, gracias a la resolución exenta N 246 emitida el pasado 7 de octubre por la Superintendencia de Valores y Seguros de dicho país, la cual permite la inscripción automática de valores extranjeros de Colombia, México, y Canadá. Los nuevos instrumentos corresponden al ETF que hace seguimiento al rendimiento del Índice SP MILA Andean 40, el cual se encuentra listado para su negociación en la Bolsa de Valores de Colombia, el Fondo Bursátil Horizons MILA 40 de S&P, índice que realiza seguimiento a las acciones más representativas que se transan en MILA, y el Fondo Bursátil ishares COLCAP, que realiza seguimiento al índice blue-chip de Colombia. Particularmente relevante es el poder negociar el ETF MILA, dado que permite a través de un único instrumento el poder invertir indirectamente en los 40 valores con mayor capitalización bursátil de MILA. CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados que componen MILA presenta una variación negativa de 6,69% en lo que va del año 2014, pues pasó de USD $ millones en diciembre de 2013, a USD $ millones en octubre de La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de octubre está distribuida así: 43,85%, Colombia 34,61% y 21,55%. VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA Para los mercados que actualmente componen MILA, los volúmenes negociados durante octubre alcanzaron los USD $4.652 millones, con una variación negativa de 18,58% frente al mes anterior, cuando había alcanzo los USD $5.713 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 49,64% (USD $2.309 millones), seguido por la BVC, con 45,69% (USD $2.125 millones) y por la BVL, con 4,67% (USD $217 millones). En lo que va corrido del año, el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $ millones. Asimismo, la simplificación del proceso de inscripción permitirá asegurar la completa disponibilidad de los valores mexicanos en el momento que se dé el inicio a la negociación en MILA con este país ya incorporado. Con esto el mercado chileno podrá invertir directamente en importante instrumentos como América Móvil (AMX), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Cementos Mexicanos (CEMEX) y Walmart de México y Centroamérica (WALMEX), los valores más representativos del mercado azteca. Todos estos avances, permiten seguir consolidando el Mercado Integrado y seguir avanzando en su propuesta de valor. 1

2 DIRECTORIO DE LA BOLSA DE COMERCIO CONOCIÓ NUEVA PROPUESTA NORMATIVA PARA CORREDORAS DE BOLSA El Directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago tomó conocimiento en su última sesión sobre el proyecto de circular que modifica el Manual de Derechos y Obligaciones de Corredores y que contiene la propuesta de normativa para los intermediarios. El documento incorpora recomendaciones del Comité de Buenas Prácticas, iniciativas de autorregulación presentadas en el mes de mayo por el Presidente de la entidad, normas vigentes que no estaban incluidas en dicho Manual, así como una actualización y revisión completa de su contenido. Lo anterior, con el objeto que el Manual de Derechos y Obligaciones de Corredores incorpore un texto actualizado de toda la normativa que regula la actividad de los corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago. El documento será revisado por los miembros del Directorio, para luego ser puesto en consulta pública y posteriormente ser enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros para su aprobación. BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA DE CHILE DAY EN LONDRES El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, participó el pasado 13 y 14 de octubre del Day, actividad realizada en Londres que reúne a los principales actores del mundo bursátil, económico y financiero, donde se expusieron temas relacionados con mercados emergentes chilenos, reglas locales e incentivos para los inversionistas globales. El Day busca promocionar a en el exterior como un país altamente atractivo para la inversión financiera y como una plataforma de administración de fondos para América Latina y mercados emergentes, así como fortalecer vínculos entre el mercado de capitales chileno y sus socios globales. EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA Durante el mes de octubre se realizaron un nuevo ingreso (listing) y cinco nuevas emisiones en los mercados MILA. El ingreso fue realizado por la empresa peruana Nessus Hoteles S.A. y las nuevas emisiones fueron realizadas por las empresas chilenas Tech Pack S.A. Campos Deportivos Craighouse S.A., serie B y Grupo Security S.A. y las empresas peruanas Internacional de Títulos Sociedad Titulizadora S.A., Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. y Sigma - Fondo de Inversión En Leasing Operativo. Al cierre de octubre de 2014 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 572 emisores. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on TECH PACK S.A. $ Follow-on CAMPOS DEPORTIVOS CRAIGHOUSE S.A., SERIE B $ Follow-on GRUPO SECURITY S.A. $ 78 Total $ Listing NESSUS HOTELES PERU S.A. $ Follow-on INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. $ Follow-on COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. $ Follow-on SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO $ Total $ Total Emisiones $ FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA El monto total captado por los seis fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el MILA alcanzó los USD $11,01 millones al cierre de octubre, lo que significa una variación negativa de 7,16% frente al mes anterior, cuando la cifra correspondía a USD $11,86 millones. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDES $ SURA - SELECCIÓN ACCIONES MILA $ BBVA - ANDINO $ Total en (USD) $ Colombia SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en Colombia (USD) $ BBVA ANDINO $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ Total en (USD) $ Monto Total Captado (USD) $ INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Durante octubre se redujo en uno los intermediarios activos en MILA, por lo que se cuenta con 36 intermediarios pero manteniendo 47 convenios activos que se encuentran habilitados para poder operar dentro de la infraestructura MILA y así dar acceso a sus inversionistas. Convenios Activos en MILA Colombia / 16 / Colombia 17 / 14 Total Convenios MILA 47 2

3 DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA PRESIDENTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE BOLSAS En la Asamblea General de la Federación Mundial de Bolsas en Seúl Corea, los presidentes de más de 50 de las bolsas líderes del mundo, se reunieron para tomar una serie de importantes decisiones para el futuro de la Organización. La Asamblea General eligió a la nueva junta directiva, quienes estarán bajo el liderazgo del nuevo Presidente de la Junta Directiva, Juan Pablo Córdoba, actual Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Ravi Narain, Vicepresidente de la Bolsa Nacional de Valores de la India, fue elegido Vicepresidente de la WFE, mientras que el Presidente del Comité de Trabajo será Urs Ruegsegger, Presidente de la Bolsa de Valores de Suiza. El nuevo equipo directivo ejercerá por un periodo de dos años. Córdoba dijo, es un honor haber sido elegido Presidente de una organización que une a las bolsas alrededor del mundo. Mirando hacia el futuro verán que la WFE fortalecerá su participación en debates públicos y trabajará al servicio de todos sus miembros. Fuente: Comunicado de Prensa BVC CÓDIGO PAÍS, CLAVE PARA UN MERCADO MÁS TRANSPARENTE La Superintendencia Financiera de Colombia en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentó al mercado el nuevo Código País que empezará a implementarse desde 2016, y ya algunas de las más grandes compañías como Bancolombia, Porvenir, Nutresa y Colombina han decidido adoptarlos. El Código País busca generar una sostenibilidad para crecer en el mercado de capitales y acceder a más recursos. Fuente: El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA Andean 40, acumula una variación negativa en lo corrido del año de 5,29%. En tanto, al cierre del décimo mes de 2014, los índices locales presentan resultados mixtos durante el año que se detallan a continuación: El IPSA () presenta una variación positiva de 4,10%, el COLCAP (Colombia) una variación positiva de 1,78% y el IGBVL () una variación negativa de 0,51%. ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA $ $ $ $ $ $ 0 Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero $ (USD) En lo que va del año 2014 las acciones más negociadas han sido: Ecopetrol S.A. (USD $2.680 millones), Banco de S.A. (USD $2.370 millones), PF Bancolombia S.A. (USD $2.162 millones), S.A.C.I. Falabella (USD $2.083 millones) y Latam Airlines Group S.A. (USD $1.751 millones). $ $ - $ - $ $ Colombia Sobre Valores nos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos 3

4 En el mes de octubre, la acción más transada en los tres mercados MILA fue Ecopetrol S.A. con (USD $279 millones), seguida de Compañía General de Electricidad S.A. (USD $221 millones), PF Bancolombia S.A. (USD $202 millones), Pacific Rubiales Energy Corp (USD $184 millones) y S.A.C.I. Falabella (USD $181 millones). BOLSA DE VALORES DE LIMA FORMA PARTE DEL GRUPO DE BOLSAS DE VALORES SOSTENIBLES DEL MUNDO La Bolsa de Valores de Lima celebró su ingreso al grupo de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE por sus siglas en inglés). Dicho grupo busca promover, junto con inversores, reguladores y empresas, la transparencia corporativa y el rendimiento con respecto a temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Francis Stenning, Gerente General de la BVL, precisó que esta iniciativa hará posible que las empresas peruanas pertenecientes al mercado de valores, se comprometan a fomentar la inversión responsable, las practicas relacionadas a temas ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. INTERCORP FINANCIAL SERVICES ALISTA OPI Intercorp Financial Services presentó a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) la solicitud para levantar hasta US$ 400 millones a través de una Oferta Pública Inicial de acciones en NYSE. La compañía actualmente cotiza en la BVL bajo el nemónico IFS y tiene una capitalización bursátil de US$ millones. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONCRETÓ LA MAYOR COLOCACIÓN DE BONOS HISTÓRICA volvió al mercado externo después de 2 años con colocaciones y reapertura de bonos soberanos por un total de US$ millones, la mayor operación integral de deuda de la historia. La colocación de Bonos Soberanos 2024 fue de US$ millones con una tasa cupón de 5,7%. La vuelta a los mercados extranjeros se produce en momentos en que la actividad productiva peruana ha frenado su ritmo de crecimiento debido principalmente a la menor demanda de minerales. Volumen (USD) Colombia Volumen (USD) Volumen (USD) COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ ECOPETROL S.A. $ VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (ACCIÓN TIPO B) $ S.A.C.I. FALABELLA $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ EDELNOR S.A.A. $ ENERSIS S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ ALICORP S.A.A. $ BANCO SANTANDER-CHILE $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ CREDICORP LTD. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ PF GRUPO AVAL S.A. $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC $ BANCO DE CHILE $ PF CEMENTOS ARGOS S.A. $ LUZ DEL SUR S.A.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ GRUPO ARGOS S.A. $ UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ BANCOLOMBIA S.A. $ RIO ALTO MINING LIMITED $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ MINSUR S.A. $ CENCOSUD S.A. $ CANACOL ENERGY $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO $ $ $ $ $ $ 0 En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Vena Resources Inc con 140% seguida de Indiver S.A. con 132,88%, Peruvian Precious Metals Corp con 125%, Compañía Minera Atacocha S.A.A. (Acción tipo B) con 113,08% y Hortifrut S.A. con 99,91%. En octubre las acciones con mayores alzas en sus precios fueron:indiver S.A. con una ganancia de 134,62%, seguida por Compañía General de Electricidad S.A. (63,05%), Schwager Energy S.A. (52,78%), Invermar S.A. (39,39%) y Exsa S.A. (acción común) (30%). 10 Acciones más Negociadas - Mes Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero $ (USD) $ $ - $ - $ $ Colombia Sobre Valores nos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes % Colombia % % INDIVER S.A. 134,62% PF CARVAJAL EMPAQUES S.A. 11,82% EXSA S.A. (ACCIÓN COMÚN) 30,00% COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 63,05% PF AVIANCA HOLDINGS S.A. 10,13% MAPLE ENERGY PLC 21,21% SCHWAGER ENERGY S.A. 52,78% VALOREM S.A. 7,95% VENA RESOURCES INC 20,00% INVERMAR S.A. 39,39% BANCO AV VILLAS S.A. 5,63% EDEGEL S.A.A. 9,00% BLUMAR S.A. 21,95% PF BANCO DAVIVIENDA S.A. 5,28% CERVECERIA SAN JUAN S.A. (ACCIÓN COMÚN) 8,95% GRUPO SECURITY S.A. 17,85% GRUPO SURAMERICANA S.A. 5,27% EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 8,00% PAZ CORP S.A. 14,68% TABLEMAC S.A. 4,69% EXSA S.A. (ACCIÓN DE INVERSIÓN) 7,01% ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 13,39% BBVACOL S.A. 2,86% CASA GRANDE S.A.A. 6,90% COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A. 11,07% PF GRUPO SURAMERICANA S.A. 2,42% FALABELLA PERÚ S.A.A. 6,67% SALFACORP S.A. 9,50% PROMIGAS S.A. 2,34% SOCIEDAD MINERA CORONA (ACCIÓN DE INVERSIÓN) 5,24% 4

5 ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero $ (USD) $ $ $ $ $ $ 0 $ $ - $ - $ $ Colombia Sobre Valores nos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos En el año las acciones con mayor baja en su precio en MILA son Sunset Cove Mining Inc. con una variación negativa de 85%, seguida de Maple Energy PLC (-84%), Luna Gold Corp (-77,17%), Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (-61,81%) y Candente Copper Corp (-60,80%). Para octubre las acciones con mayores bajas fueron: Luna Gold Corp. con una variación negativa de 60,28%, Candente Copper Corp (-51%), BZP Energy (-34,85%), Shougang Hierro S.A.A. (-31,03%) y Minera IRL Limited (-30,44%). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes % Colombia % % CFR PHARMACEUTICALS S.A. -16,50% CANACOL ENERGY -27,00% LUNA GOLD CORP -60,28% SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B -13,49% FABRICATO S.A. -17,26% CANDENTE COPPER CORP -51,00% CAP S.A. -12,06% ECOPETROL S.A. -13,11% BPZ ENERGY -34,85% INVEXANS S.A. -11,25% PACIRFIC RUBIALES ENERGY CORP -9,63% SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -31,03% INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A. -10,39% BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. -7,95% MINERA IRL LIMITED -30,44% SIGDO KOPPERS S.A. -9,84% BANCO POPULAR S.A. -5,66% PANORO MINERALS LTD -29,69% EMPRESAS LA POLAR S.A. -9,64% MINEROS S.A. -5,27% CAVALI I.C.L.V -25,00% EMBOTELLADORA ANDINA S.A., SERIE A -9,32% ISA S.A. -4,97% COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. (ADR) -20,26% NORTE GRANDE S.A. -8,33% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. -3,61% SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. (ACCIÓN COMÚN) -18,18% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. -8,31% BANCO BOGOTÁ S.A. -3,60% REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. -15,12% OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA INFRAESTRUCTURA MILA OCTUBRE

6 Desde el inicio de operaciones a través de la infraestructura MILA, se acumulan montos por USD $ , los cuales fueron materializados mediante operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (70,91%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (24,25%) y montos sobre valores peruanos por un monto de USD $ (4,84%). En el mes de octubre se contabilizaron 265 operaciones realizadas a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ fue el país que realizó casi la totalidad de las operaciones realizadas con 99,56% (USD $ ), seguido por Colombia con 0,37% (USD $33.814) y 0,06% (5.865). ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA El ranking de las acciones más transadas durante octubre en la infraestructura MILA es encabezado por la empresa chilena Colbún S.A. con USD $ , seguida por E.CL S.A. con USD $ y Empresas Copec S.A. con USD $ Desde el inicio del funcionamiento del Mercado Integrado las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Ecopetrol S.A. (USD $ ), Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Octubre (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) COLBUN S.A. $ CHILE S.A.C.I. FALABELLA $ E.CL S.A. $ CHILE ECOPETROL S.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ CHILE PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ PF GRUPO AVAL S.A. $ COLOMBIAAGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ COLOMBIAEMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ COLOMBIAGRUPO NUTRESA S.A. $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ COLOMBIAE.CL S.A. $ PACIFIC RUBIALES S.A. $ COLOMBIACOLBUN S.A. $ CORFICOLOMBIANA S.A. $ COLOMBIASONDA S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ CHILE SIGDO KOPPERS S.A. $ FELIPE PEZO SECRETARIO MILA fpezo@bolsadesantiago.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 6