CIFRAS MERCADOS MILA FEBRERO 2015

Transcripción

1 MILA EN ENCUENTRO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO Con el objetivo de crear un espacio de diálogo y análisis en temas de integración financiera, con especial énfasis en mercados bursátiles, ahorro de pensiones, banca e instrumentos de renta fija, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y el Capítulo de Chile, con el apoyo del gobierno y el patrocinio del BID, organizaron el Primer Encuentro Público-Privado sobre Integración Financiera. La reunión, realizada el pasado 11 de marzo en Santiago, fue la instancia para plantear un plan de trabajo que considerará la elaboración de propuestas concretas para ser entregadas a los gobiernos y agentes privados e impulsar la consolidación de MILA, dentro de la Alianza del Pacífico. En ese contexto, se desarrolló un panel que abordó los desafíos futuros de MILA, el que fue moderado por el presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas, Juan Pablo Córdoba, quien hizo un llamado a las bolsas, depósitos, gobiernos, reguladores y privados a participar de esta plataforma de integración, con el objetivo de construir una visión común de desarrollo. También por parte de MILA participaron el gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez; el Director General Adjunto de Servicios Corporativos de Bolsa Mexicana de Valores, Pedro Zorrilla, y Jorge Hernán Jaramillo, gerente general de DECEVAL. CIFRAS MERCADOS MILA FEBRERO 2015 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados que componen MILA alcanza los USD $ millones en febrero de 2015, representando un descenso de 2,95% respecto al cierre del La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de febrero de 2015 está distribuida de la siguiente manera: México 50,22%, Chile 23,50%, Colombia 14,32% y Perú 11,92%. VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA Para los mercados que actualmente componen MILA, los volúmenes negociados durante febrero alcanzaron los USD $ millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BMV representa el 85,05% (USD $ millones), seguido por BCS con el 8,77% (USD $1.974 millones), luego BVC con 5,25% (USD $1.182 millones) y por BVL con 0,94% (USD $211 millones). La necesidad de trabajar de la mano de los gobiernos y los reguladores, generar una visión común entre todos los participantes de este mercado México, Chile, Colombia y Perú-, y potenciar la plataforma de inversión, fueron algunos de los temas destacados por los integrantes del panel. 1

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA PRIMEROS VALORES LISTADOS EN MERCADO VENTURE DE LA BOLSA DE SANTIAGO Las compañías Puma Exploration y Chilean Metals Inc., mineras junior de origen canadiense, inauguraron a mediados de febrero el Mercado Venture desarrollado por la Bolsa de Santiago, denominado Bolsa de Santiago, Venture, que entregará nuevas oportunidades de financiamiento en el mercado de capitales chileno a empresas de exploración minera. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el financiamiento y el listado en bolsa de firmas mineras en etapa de exploración, bajo las características y condiciones del mercado canadiense, para crear y fortalecer un vínculo entre la minería y el mercado de capitales local. Por otro lado, y como parte del Mercado Venture, el gerente de Planificación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Santiago, Nicolás Almazán, junto a Javiera Sánchez, Jefe de Emisores de plaza local viajó a Canadá para participar del Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), el congreso de exploración minera más grande del mundo, al cual asistieron instituciones y empresas vinculadas al sector. Durante su visita, el ejecutivo expuso en una charla sobre las ventajas de Chile y el acceso al Mercado Integrado Latinoamericano, MILA. El Mercado Venture ha sido desarrollado a través de un trabajo conjunto entre la Bolsa de Santiago y TSX Venture Exchange, que se especializa en empresas que se encuentran en etapa de exploración. Durante el mes de febrero se realizó un nuevo ingreso (listing) y dos nuevas emisiones en los mercados MILA. El ingreso fue realizado por la empresa peruana Agrícola Cerro Prieto S.A., y las nuevas emisiones fueron realizadas por la empresa chilena Eléctrica Puntilla S.A. y la empresa peruana AFP Habitat S.A. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Chile Follow-on ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. $ Total Chile $ Perú Follow-on AFP HABITAT S.A. $ Listing AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. $ Total Perú $ Total Emisiones $ Al cierre de febrero de 2015 el Mercado Integrado Latinoamericano cuenta con un total de 743 emisores. FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA Con la incorporación de BCP Acciones Cóndor, son doce los fondos mutuos vigentes cuya política de inversión busca en gran medida, hacer seguimiento a los mercados MILA, y estos registran USD $47 millones de patrimonio al cierre de febrero de Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE - PACÍFICO ACCIONARIO $ BBVA - MILA $ BCI - SELECCIÓN ANDINA $ Chile BICE - LATAM PACÍFICO $ BTG PACTUAL - BTG ANDINO $ ITAÚ - LATAM PACIFIC $ LARRAIN VIAL - ANDES $ SURA - ALIANZA PACÍFICO $ Total en Chile (USD) $ Colombia SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en Colombia (USD) $ BBVA LATAM PACÍFICO $ Perú BCP ACCIONES CÓNDOR $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ Total en Perú (USD) $ Monto Total Captado (USD) $

3 INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA COLOMBIA TENDRÁ 40 PUNTOS DE BOLSA EN 2015 La Bolsa de Valores de Colombia, anunció que durante el primer trimestre de 2015 la entidad planea abrir cuatro Puntos BVC, los cuales estarán ubicados en Medellín, Pereira, Montería y Sincelejo. De acuerdo con la plaza bursátil la apertura de estos centros de atención, amplía la cobertura de su programa de formación y abre espacios para que las personas puedan acercarse al mercado bursátil y aprender a tomar decisiones de inversión. Los nuevos Puntos se abrirán en la Universidad de Antioquia, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Córdoba en Montería y la Corporación Universitaria del Caribe Cecar- de Sincelejo. MERCADO DE DERIVADOS COLOMBIANO BATE RÉCORD DE NEGOCIOS Un nuevo máximo histórico alcanzó el pasado 26 de febrero el mercado de derivados estandarizados colombiano luego de que los operadores movilizaran un total de COP $ 2,27 billones (cerca de US$912 millones*) nominales a través de los sistemas de la Bolsa de Valores de Colombia. Durante febrero no se produjo modificaciones en los intermediarios activos MILA, por lo que se cuenta con 37 intermediarios activos con 49 convenios que se encuentran habilitados para poder operar dentro de la infraestructura MILA y así dar acceso a sus inversionistas. Convenios Activos en MILA Colombia / Chile 16 Perú / Colombia 17 Perú / Chile 14 Chile / México 1 México / Perú 1 Total Convenios MILA 49 DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA Pacific Alliance Select, acumula una variación negativa de 1,85% en lo corrido del año. En tanto, al cierre del segundo mes del 2015, los índices locales presentan resultados mixtos durante el año que se detallan a continuación: El IPSA (Chile) presenta una variación de 3,45%, el COLCAP (Colombia) una variación de -9,61%, el IPC (México) una variación de 2,42% y el IGBVL (Perú) una variación de -9,44%. Según la BVC, el nuevo récord es superior en 48,68% al anterior máximo registrado, el cual corresponde al 3 de diciembre de 2014, cuando se movilizaron un total de COP $1,53 billones nominales en la plaza bursátil. *TRM vigente para 26 de febrero. 3

4 INSTRUMENTOS MÁS NEGOCIADOS EN LOS MERCADOS MILA BMV Y NASDAQ FORTALECEN VIGILANCIA La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) llegó a un acuerdo comercial de licenciamiento con el grupo NASDAQ OMX, con el fin de utilizar una plataforma en sistemas de vigilancia de mercado denominada Smarts. Con ello, el centro bursátil mexicano migra de su sistema propietario de vigilancia en tiempo real hacia la tecnología Smarts, para monitorear en tiempo real al mercado de capitales. Así, la principal función de vigilancia de los mercados se fortalece al alcanzar estándares internacionales en sus diferentes procesos. Ello le permitirá consolidar las labores de supervisión, además de robustecer la eficiencia y eficacia de sus procesos. El sistema Smarts refuerza las capacidades de revisión de las operaciones que se negocian en el mercado, y fortalece el potencial de la Bolsa para detectar patrones de comportamiento tipificados, como los contrarios a sanas prácticas de mercado, expuso el director de Vigilancia de Mercados de la BMV, Pedro Diez. Explicó que mediante la adopción de esta tecnología, y de acuerdo a sus líneas estratégicas, la Bolsa continúa a la vanguardia en cuanto a los servicios que ofrece al público inversionista, en cuanto a transparencia, ética y seguridad, con el respaldo de un sistema de clase mundial. El centro bursátil mexicano migra de su sistema propietario de vigilancia en tiempo real hacia la tecnología SMARTS. Fuente: El Economista En lo que va del año 2015 los instrumentos más negociados en los mercados MILA han sido: NAFTRAC (USD $6.459 millones), América Móvil, S.A.B de C.V. (USD $2.448 millones), Wal Mart de México S.A.B de C.V (USD $1.889 millones), Cemex, S.A.B de C.V. (USD $1.666 millones) y Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (USD $1.515 millones) En el mes de febrero, los instrumentos más negociados por mercado fueron: NAFTRAC con (USD $2.598 millones) en México, Ecopetrol S.A. (USD $238 millones) en Colombia, Inversiones Magallanes S.A. (USD $197 millones) en Chile y la acción común de Alicorp S.A.A. (USD $30 millones) en Perú. 10 Instrumentos más negociados - Mes Chile Volumen (USD) Colombia Volumen (USD) INVERSIONES MAGALLANES S.A. $ ECOPETROL S.A. $ SONDA S.A. $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ CENCOSUD S.A. $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ ENERSIS S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ S.A.C.I. FALABELLA $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ CAP S.A. $ PG GRUPO AVAL S.A. $ BANCO SANTANDER CHILE $ ETF ICOLCAP $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ GRUPO ÉXITO S.A. $ BANCO DE CHILE $ CANACOL ENERGY S.A. $ México Volumen (USD) Perú Volumen (USD) NAFTRAC $ ALICORP S.A.A (ACCIÓN COMÚN) $ WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $ RIO ALTO MINING LIMITED $ AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. $ VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., B $ CEMEX, S.A.B. DE C.V. $ COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. $ GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. $ ENERSUR S.A. $ GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC $ ALFA, S.A.B. DE C.V. $ CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. $ FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. $ BBVA BANCO CONTINENTAL $ GRUPO TELEVISA, S.A.B. $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. $ INRETAIL PERU CORP $

5 INSTRUMENTOS CON MAYOR ALZA EN PRECIO COLOCACIÓN PRIMARIA MAV Medrock Corporation SAC realizó su cuarta colocación de instrumentos de corto plazo por un monto de USD con una demanda de 2,56 veces con a una tasa de 2,75%, menor a la obtenida en su anterior colocación. El Mercado Alternativo de Valores (MAV) cuenta con 5 empresas listadas mostrando en sus colocaciones tasas muy favorables lo que viene respaldando el desempeño del MAV. PERÚ OCUPA EL 1ER LUGAR EN CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN AMÉRICA LATINA Según informe de la Fundación Getulio Vargas, en base a la información recogida en los tres últimos meses, Perú ocupa el primer lugar en el ranking sobre el clima para hacer negocios en América Latina. Perú escaló tres posiciones con respecto a los resultados de octubre De acuerdo con el Índice de Clima Económico Perú con 131 puntos supera a Paraguay y Bolivia. La fundación considera que el primer puesto de Perú indica que la caída de los precios de metales aún no es vista como un factor que pueda llevar al país a una situación recesiva. DOLARIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL SECTOR PRIVADO BAJÓ A 39% La dolarización del crédito al sector privado bajó dos puntos porcentuales con respecto a los últimos 12 meses. Durante el 2015, los instrumentos con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA son: Invermar S.A. con 59,62% seguida de Empresas Hites S.A. 36,97%, Melón S.A. 31,23%, Axtel, S.A.B. de C.V. con 30,47% y Río Alto Mining Limited con 27,57%. En febrero, las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Invercap S.A. en Chile con una ganancia de 96,19%, Pacific Rubiales Energy Corp en Colombia con 37,25%, Grupo Famsa, S.A.B de C.V. en México con 31,97% y para el mercado peruano Volcán Compañía Minera S.A.A., B con 25%. 10 Instrumentos con mayores alzas - Mes Chile % Colombia % INVERCAP S.A. 96,19% PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 37,25% CAP S.A. 63,14% SOCIEDAD BOLIVAR S.A. 20,78% EMPRESAS HITES S.A. 38,70% ODINSA S.A. 13,09% CFR PHARMACEUTICALS S.A. 32,50% ETB S.A. 8,67% MELON S.A. 27,59% GAS NATURAL S.A. 8,47% INVERMAR S.A. 26,47% ECOPETROL S.A. 6,65% MASISA S.A. 22,86% CARTONES DE COLOMBIA S.A. 6,52% COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. 19,39% MANCEMENTO S.A. 5,41% RIPLEY CORP S.A. 18,21% PROTECCIÓN S.A. 4,58% BANMEDICA S.A. 17,05% EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. 4,43% México % Perú % GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. 31,97% VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (ACCIÓN TIPO B) 25,00% AXTEL, S.A.B. DE C.V. 29,33% HIDRANDINA 24,08% WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 26,39% ALICORP S.A.A (ACCIÓN DE INVERSIÓN) 20,70% CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R. 19,83% HUDBAY MINERALS INC 17,39% ALFA, S.A.B. DE C.V. 17,91% VENA RESOURCES INC 16,67% GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. 17,86% TREVALI MINING CORPORATION 16,44% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 16,68% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12,64% ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE CV 15,40% CAVALI S.A. I.C.L.V. 10,72% Smartshares - ANGELD 14,40% SOUTHERN COPPER CORPORATION 9,83% ALSEA, S.A.B. DE C.V. 14,28% CITIGROUP INC 9,05% 5

6 INSTRUMENTOS CON MAYOR BAJA EN PRECIO En el año las acciones con mayor baja en su precio en MILA son Pacific Rubiales Energy Corp con una variación negativa de 50,46%, seguida de Genomma Lab Internacional (-41,84%), Fogansa S.A. (-40,56%), PF Carvajal Empaques S.A. (-39,23%) y Compañía Minera Atacocha (Clase B) (-33,60%). En febrero de 2015 las acciones con mayores bajas en los mercados fueron: Nitratos de Chile S.A. con una variación negativa de 21,40% en el mercado chileno, PF Carvajal Empaques S.A. (- 39,23%) en Colombia, Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (-31,26%) en México y Empresa Agroindustrial Tuman S.A.A. (-27,78%) en el mercado peruano. 10 Instrumentos con mayores bajas - Mes Chile % Colombia % NITRATOS DE CHILE S.A. -21,40% PF CARVAJAL EMPAQUES S.A. -39,23% ESVAL S.A. SERIE C -13,33% CORFERIAS S.A. -29,33% AZUL AZUL S.A. -9,09% CANACOL ENERGY S.A. -20,00% ECHEVERRÍA IZQUIERDO S.A. -8,85% PF BANCOLOMBAI S.A. -10,66% SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. -7,07% INDUSTRIAS ESTRA S.A. -10,26% A.F.P. PROVIDA S.A. -6,25% BANCOLOMBIA S.A. -8,67% EMPRESAS LA POLAR S.A. -3,83% CONCONCRETO S.A. -7,66% A.F.P. CUPRUM S.A. -3,64% MINEROS S.A. -6,77% EMBOTELLADORA ANDINA S.A., SERIE B -3,46% FABRICATO S.A. -6,48% EMBOTELLADORA ANDINA S.A., SERIE A -3,33% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. -6,25% México % Perú % GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -31,26% EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. -27,78% EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. -13,23% SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. (INVERSIÓN) -19,80% GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. -11,62% SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. (COMÚN) -18,89% Smartshares - DIABLOI -9,01% UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -16,85% DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INST. DE BANCA MULTIPLE -6,18% ALICORP S.A.A (ACCIÓN COMÚN) -15,83% MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. -3,43% PANORO MINERALS LTD -14,29% CONCENTRADORA HIPOTECARIA S.A.P.I DE C.V -1,56% MINSUR S.A. -14,29% GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. -1,27% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA (ACCIÓN TIPO B) -13,54% IDEAL, S.A.B. DE C.V. -1,14% FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. -12,00% CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. -0,93% COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. (ACCIÓN COMÚN) -11,32% INFRAESTRUCTURA MILA FEBRERO 2015 OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA 6

7 Desde el inicio de operaciones a través de la infraestructura MILA, se acumulan montos por USD $ , los cuales fueron materializados mediante operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (69,97%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (25,93%), montos sobre valores peruanos de USD $ (4,60%) y montos sobre valores mexicanos de USD $1.874 (0,001%). En el mes de febrero se contabilizaron 243 operaciones realizadas a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ Perú fue el país que tuvo el mayor monto de operaciones realizadas con 98,11% (USD $ ), seguido por México con 1,28% (USD $37.868) y Colombia 0,61% (USD $17.922). INSTRUMENTOS MÁS NEGOCIADOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA El ranking de las acciones más transadas durante febrero en la infraestructura MILA es encabezado por Banco Santander Chile con USD $ , seguida por PF Grupo Suramericana S.A. con USD $ y PF Banco Davivienda S.A. con USD $ Desde el inicio del funcionamiento del Mercado Integrado las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), Ecopetrol S.A. (USD $ ), Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ) y E.CL S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Febrero (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) BANCO SANTANDER CHILE $ S.A.C.I. FALABELLA $ PF GRUPO SURAMERICANA S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ ECOPETROL S.A. $ PF GRUPO AVAL S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ E.CL S.A. $ A.F.P. HABITAT S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ COLBUN S.A. $ CORPBANCA $ SONDA S.A. $ CENCOSUD S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ FELIPE PEZO SECRETARIO MILA fpezo@bolsadesantiago.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 7