CIFRAS MERCADOS MILA FEBRERO 2014

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1 CIFRAS MERCADOS MILA FEBRERO 2014 ALIANZA DEL PACÍFICO: LA NIÑA BONITA DEL BARRIO La Alianza del Pacífico (AP) se ha convertido en estos días en el foco de atención de las miradas de los inversionistas. El selecto grupo integrado por,, México y, las cuatro economías más estables y competitivas de la región, destaca entre los emergentes y se muestra al mundo como un conglomerado de alto potencial de crecimiento, que busca amplificar su marcada orientación hacia la apertura comercial con el resto del globo, apoyado en una robusta institucionalidad y un manejo macroeconómico prudente, convirtiéndose en "la niña bonita del barrio" dentro de las economías emergentes. Si bien el atractivo de la Alianza radica en el potencial de crecimiento proveniente de las sinergias de la integración y de las reformas estructurales pendientes, el tamaño actual de su economía, su buen manejo macroeconómico y la activa participación del sector privado, ya la hacen muy atractiva dentro de los emergentes y la diferencia de otras economías dentro de América Latina, menguando los efectos de posibles contagios. Si bien en materia de integración financiera, los avances han sido modestos, el proceso va bien encaminado. Los flujos de cartera, accionarios y de renta fija presentan una heterogeneidad importante entre los integrantes de la alianza. Sin embargo, cabe esperar que el crecimiento de la economía permita una mayor profundidad y liquidez en los mercados financieros de la Alianza, generando un foco de atracción para los flujos de cartera, convirtiendo al MILA en una importante plataforma financiera regional. Fuente: El Pulso CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un decrecimiento de 7,30% en lo que va del año, pues pasó de USD $ millones en diciembre de 2013, a USD $ millones en febrero de La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de febrero está distribuida así: 44,32%, 34,13% y 21,55%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA (Millones USD) $ $ Peru $ VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante febrero alcanzó los USD $4.559 millones, con una variación negativa de 27,97% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $6.239 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 58,35% (USD $2.661 millones), seguido por la BVC, con 37,66% (USD $1.717 millones) y por la BVL, con 3,99% (USD $182 millones). En lo corrido de 2014 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $ millones. Volumen Total Negociado de los Mercados MILA (Millones USD) $ $ 182 Peru $

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA BOLSA DE SANTIAGO Y TSX VENTURE EXCHANGE FIRMAN ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO EN CHILE Durante este periodo se realizaron dos nuevas emisiones y un ingreso (listing) en los mercados MILA. Las emisiones pertenecen a la compañía chilena Parque Arauco S.A. y a la compañía peruana Seguros Sura. Asimismo, la empresa Financiera Nueva Visión S.A. realizó su entrada oficial al mercado a través de la BVL. Al cierre de febrero de 2014 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 589 emisores Total Emisores Mercados MILA 227 Emisores nos 78 Emisores nos 284 Emisores Peruanos La Bolsa de Comercio de Santiago y TSX Venture Exchange (TSXV), filial de TMX Group Limited, anunciaron el 02 de marzo la firma del acuerdo que llevará a la creación de un nuevo segmento de Capital de Riesgo de la plaza bursátil nacional, el cual operará bajo el nombre de Bolsa de Santiago, Venture. Este acuerdo busca aprovechar la experiencia de TSXV, la cual se especializa en facilitar la obtención de capital a empresas en etapas tempranas de desarrollo. Asimismo, brindará a los emisores que cotizan en TSXV la posibilidad de realizar dobles listados en el nuevo mercado. En un principio, las actividades de Bolsa de Santiago, Venture se centrarán en la obtención de capitales para pequeñas y medianas empresas del sector minero, lo que permitirá fortalecer y crear una sólida unión entre la minería y el mercado de capitales chileno. Posteriormente, la iniciativa buscará extenderse a otros sectores industriales Dentro de los próximos pasos a seguir, la Bolsa de Santiago buscará la aprobación reglamentaria a fin de que este nuevo mercado pueda entrar en funcionamiento durante el primer semestre de BOLSA PREMIA A CORREDORAS CON MAYORES MONTOS TRANSADOS EN MILA DURANTE EL 2013 Por segundo año consecutivo, la Bolsa de Santiago premia a las Corredoras de Bolsa con mayores montos transados en MILA. En esta oportunidad IM TRUST fue premiada con el primer lugar en la categoría montos transados del Mercado Integrado MILA, con movimientos de acciones peruanas, colombianas y chilenas. El segundo lugar lo obtuvo Corpbanca y el tercer lugar, BTG Pactual. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on PARQUE ARAUCO S.A. $ Total $ Follow-on SEGUROS SURA $ Listing Financiera Nueva Visión S.A. $ Total $ Total Emisiones $ FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA El monto total captado por los seis fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $14,53 millones al cierre de febrero, lo que significa un cambio negativo de 15,37% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $17,17 millones. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDES $ SURA - SELECCIÓN ACCIONES MILA $ BBVA - ANDINO $ Total en (USD) $ SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en (USD) $ BBVA ANDINO FMV $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ Total en (USD) $ Monto Total Captado (USD) $ INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Al cierre del mes, 34 intermediarios (con 45 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. El número de convenios no variaciones frente al mes anterior Intermediarios nos Activos Intermediarios Activos en MILA Intermediarios nos Activos Intermediarios Peruanos Activos Convenios Activos en MILA / 14 / 17 / 14 Total Convenios MILA 45 2

3 Millones USD DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA BVC LANZA NUEVA EDICIÓN DE LA GUÍA DEL MERCADO DE VALORES La Bolsa de Valores de publicó una nueva edición de este documento que explica de manera práctica cómo funciona y cuál es la estructura de la industria bursátil colombiana. El documento además explica los mecanismos de protección que tienen los inversionistas, qué tipos de productos y canales de acceso ofrece la bolsa para la inversión extranjera, así como quiénes son y qué papel cumplen los proveedores de infraestructura y las calificadoras de riesgo en el mercado. Además, expone las clases de operaciones especiales que se pueden desarrollar en la BVC, recuenta las conductas consideradas como infracciones por parte de los intermediarios y los mecanismos sancionatorios, al tiempo que muestra cuáles son medidas de prevención del lavado de activos en la industria bursátil en. La guía hace parte de los objetivos estratégicos de su programa Capital, que busca atraer a más empresas al mercado de capitales para que aprovechen los beneficios que conlleva emitir títulos en la plaza bursátil local. Actualmente esta iniciativa tiene vinculadas a 76 empresas. Para descargar la Guía del Mercado de Valores haga clic aquí. También es posible visualizar el documento en este enlace. DESPEGA EL MERCADO GLOBAL COLOMBIANO - MGC Enero de 2014 se constituyó como el mes con el volumen más alto de negociación en el MGC desde su lanzamiento, al movilizar COP $1.878 millones, cifra superior en 74,61% al comportamiento de diciembre de 2013 cuando llegó a COP $1.075 millones. La cifra representa una evolución importante para el MGC, ya que en solo un mes, se transó el 85,70% de los COP $2.192 millones movilizados durante El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de -7,02%. Entre tanto, al cierre del segundo mes de 2014, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IPSA (), presenta una variación positiva de 0,53%, el COLCAP () -5,33% y el IGBVL () -1,98% ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA $ En lo corrido de 2014 las acciones más negociadas han sido: Banco de S.A. (USD $1.416 millones), Latam Airlines Group S.A. (USD $677 millones), Ecopetrol S.A. (USD $591 millones), Cencosud S.A. (USD $451 millones) y Cruzblanca Salud S.A. (USD $382 millones) Comportamiento Comparado Índices MILA COLCAP IPSA IGBVL SPMILA Acciones más Negociadas en los Mercados MILA 2014 BANCO DE CHILE LATAM AIRLINES GROUP S.A. ECOPETROL S.A. CENCOSUD S.A. CRUZBLANCA SALUD S.A. S.A.C.I. FALABELLA ENERSIS S.A. PF BANCOLOMBIA S.A. $ $ - $ - $ $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP EMPRESAS COPEC S.A. 3

4 21,37% 19,86% 17,65% 27,37% 26,32% 35,42% 32,52% 50,00% 47,87% 61,45% La acción más transada en febrero en los mercados MILA fue Cruzblanca Salud S.A., con (USD $352 millones), seguida de Banco de S.A. (USD $324 millones), Ecopetrol S.A. (USD $293 millones), PF Bancolombia S.A. (USD $232 millones), y Empresas Aquachile S.A. con (USD $178 millones). CREDICORP COMPRA EL 60.68% DE LAS ACCIONES DE MIBANCO POR US$179,5 MILLONES Financiera Edyficar, que pertenece a Credicorp, el mayor holding financiero de, adquirió el 60.68% del total de acciones del Grupo ACP en Mibanco por US$179,484 millones. Asimismo, Credicorp indicó a la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV) que la adquisición está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como al cumplimiento de diversas condiciones contractuales entre ambas partes. Del mismo modo, Credicorp, holding financiero que incluye al BCP, mantendría la marca Mibanco en la fusión con Financiera Edyficar e, incluso, que abriría con ella la operación de Edyficar en que tenía prevista. ALIANZA DEL PACÍFICO ATRAE MÁS INVERSIÓN QUE MERCOSUR Los miembros de la Alianza del Pacífico vienen mostrando una mayor solidez y un eficiente plan de desarrollo. Esto los diferencia de sus vecinos en los más diversos rankings de desarrollo y economía. Al interior de la Alianza del Pacífico, México lidera la recepción de Inversión Extranjera Directa (US$35,100 millones), seguido por (US$20,400 millones), (US$16,833 millones) y (US$12 mil millones). GRUPO GLORIA COMPRÓ EL 100% DE TRES EMPRESAS COLOMBIANAS El Grupo Gloria compró 100% de tres empresas colombianas: Incolácteos, Lechesan y Conservas California, así como algunos de los activos de Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata, por un valor aproximado a los US$86 millones. La transacción la hizo directamente Gloria Foods Jorb a través de su subsidiaria Algarra en. 10 Acciones más Negociadas - Mes Volumen (USD) Volumen (USD) Volumen (USD) CRUZBLANCA SALUD S.A. $ ECOPETROL S.A. $ ALICORP S.A.A. $ BANCO DE CHILE S.A. $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ EMPRESAS AQUACHILE S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. $ MINSUR S.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ INRETAIL PERÚ CORP. $ S.A.C.I. FALABELLA $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. $ CENCOSUD S.A. $ PF GRUPOSURAMERICANA S.A. $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. $ ENERSIS S.A. $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ GRUPO ÉXITO S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ RIO ALTO MINING LIMITED $ BANCO SANTANDER-CHILE $ PF CEMENTOS ARGOS S.A. $ BBVA BANCO CONTINENTAL $ ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% $ Acciones con Mayores Alzas en los Mercados MILA 2014 FORTUNA SILVER MINES INC. En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Fortuna Silver Mines Inc con 61,45% seguida de Peruvian Precious metals Corp., con 50,00%., Blanco y negro S.A., con 47,87%, Nitratos de S.A. con 35,42% y Rio Alto Mining Limited., con 32,52%. En febrero las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Peruvian Precious Metals Corp (50,00%), Norte Grande S.A. (47,06%), Sociedad de Inversiones oro Blanco S.A. (35,29%), Compañía Minera Atacocha (30,01%) y Nitratos de S.A. (29,35%). 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP BLANCO Y NEGRO S.A. NITRATOS DE CHILE S.A. RIO ALTO MINING LIMITED SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. EMPRESAS IANSA S.A. SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. % % % NORTE GRANDE S.A. 47,06% CEMEX LATAM HOLDINGS 20,74% PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP 50,00% SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. 35,29% PF BANCOLOMBIA S.A. 14,58% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA 30,01% NITRATOS DE CHILE S.A. 29,35% PF BANCO DAVIVIENDA S.A. 12,62% EXSA S.A 26,51% EMPRESAS IANSA S.A. 28,28% CEMENTOS ARGOS S.A. 10,44% SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. 17,65% SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B 22,32% BANCOLOMBIA S.A. 9,55% FORTUNA SILVER MINES INC. 15,32% BLANCO Y NEGRO S.A. 21,89% PF GRUPO SURAMERICANA S.A. 8,65% ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 12,82% COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. Volumen transado 19,80% GRUPO a través SURAMERICANA de la Infraestructura S.A. 8,08% TREVALI MILA -MINING Enero CORPORATION 11,96% MULTIEXPORT FOODS S.A. 16,01% PF CEMENTOS ARGOS S.A. 6,26% PERUBAR S.A. 11,77% EMPRESAS AQUACHILE S.A. 15,17% BANCO AV VILLAS S.A. 6,21% CAVALI S.A. I.C.L.V. 10,00% EMPRESAS COPEC S.A. 14,86% GRUPO CELSIA S.A. 5,68% EDEGEL S.A.A. 9,75% $ $ - $ - $ $

5 USD -47,19% -40,48% -39,33% -34,00% -33,33% -26,67% -24,48% -24,24% -22,25% -20,23% ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% $ ,00% -45,00% -50,00% Acciones con Mayores Bajas en los Mercados MILA 2014 EMPRESAS LA POLAR S.A. COLTEJER S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. MAPLE ENERGY PLC ALTURAS MINERALS CORP. REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. MADECO S.A. HIDRANDINA S.A. $ $ - $ - $ $ ENJOY S.A. MASISA S.A. En lo corrido del año las acciones con mayor baja en su precio en el MILA son Empresas La Polar S.A. con una desvalorización de (-47,19%), seguida de Coltejer S.A. (-40,48%), Shougang Hierro S.A.A. (-39,33%), Maple Energy PLC (-34,00%) y Alturas Minerals Corp. (-33,33%). En febrero las acciones con mayores bajas fueron: Alturas Minerals Corp (-33,33%), Invermar S.A. (-23,52%), Empresas La Polar S.A. (- 22,57%), Hidrandina S.A.A. (-16,66%) y Refineria La Pampilla S.A.A. (-15,39%). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes % % % INVERMAR S.A. -23,52% VALINDUSTRIALES S.A. -15,38% ALTURAS MINERALS CORP. -33,33% EMPRESAS LA POLAR S.A. -22,57% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. -15,21% HIDRANDINA S.A. -16,66% AUSTRALIS SEAFOODS S.A. -11,00% PF BANCO AV VILLAS S.A. -14,67% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. -15,39% AZUL AZUL S.A. -9,09% FABRICATO S.A. -14,29% FALABELLA PERÚ S.A.A. -14,38% MADECO S.A. -8,81% ENKA DE COLOMBIA S.A. -11,37% ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. -12,82% EMPRESAS HITES S.A. -5,46% CARTONES DE COLOMBIA S.A. -9,09% HIDROSTAL S.A. -11,63% CRUZBLANCA SALUD S.A. -4,60% BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. -8,29% Citigroup Inc. -11,40% AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A -3,70% ODINSA S.A. -8,02% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. -11,36% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. -3,61% ETB S.A. -7,14% EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. -11,32% ENJOY S.A. -3,44% PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP -6,46% Maple Energy Plc. -10,81% OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA INFRAESTRUCTURA MILA FEBRERO 2014 $ Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado $ $ $ $ $ $ $ $ $

6 USD Desde su creación, las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $ , con un total de operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (77,27%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (17,34%) y de los peruanos con USD $ (5,40%). Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - Durante febrero se realizaron 509 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 98,13% (USD $ ), seguido por con 1,83% (USD $ ) y con 0,04% (USD $4.967). ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Las tres acciones más transadas en febrero a través de la infraestructura MILA fueron, Pacific Rubiales Energy Corp. con USD $ , S.A.C.I Falabella., con USD $ y Enersis S.A., con USD $ Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella., con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Ecopetrol S.A. (USD $ ), Pacific Rubiales Energy Corp. (USD $ ), Aguas Andinas S.A., Serie A (USD $ ), y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Febrero (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ S.A.C.I. FALABELLA $ S.A.C.I FALABELLA $ ECOPETROL S.A. $ ENERSIS S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ CORFICOLOMBIANA S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ SONDA S.A. $ ENTEL S.A. $ SIGDO KOPPERS S.A. $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 6