CIFRAS MERCADOS MILA MAYO 2014

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1 CIFRAS MERCADOS MILA MAYO 2014 LA REGIONALIZACIÓN DE FONDOS, EL OBJETIVO DE MILA El Mercado Integrado Latinoamericano tendrá entre sus objetivos lograr la regionalización de fondos de inversión entre,, Colombia y México, señaló Stella Villegas de Osorio, nueva presidenta de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN). CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula una variación positiva de 0,34% en lo que va del año, pues pasó de USD $ millones en diciembre de 2013, a USD $ millones en mayo de La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de mayo está distribuida así: 43,61%, Colombia 36,20% y 20,20%. Estamos revisando la regulación financiera entre los países que integran MILA y buscaremos estandarizar cómo y cuándo se cobran impuestos, uno de los problemas que tenemos, dijo Villegas de Osorio, también Presidenta de Asofiduciarias en Colombia. Por su parte, Jorge Palacios, Vicepresidente Técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que MILA es un mecanismo que funcionará, los acuerdos donde se establece la integración de México se firmarán en septiembre del Dijo que es fundamental homologar los principios regulatorios si queremos que este mercado se desarrolle, teniendo como prioridad la prevención del lavado del dinero. VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante mayo alcanzó los USD $5.027 millones, con una variación positiva de 4,61% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $4.805 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 50,73% (USD $2.550 millones), seguido por la BVC, con 43.64% (USD $2.194 millones) y por la BVL, con 5,63% (USD $283 millones). En lo corrido de 2014 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $ millones. En el marco de la 8ª Reunión de la Fiafin, Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero de Colombia, dijo que: como parte de la estrategia para desarrollar la industria regional de Fondos, se deberán hacer esfuerzos para ampliar la gama de los productos ofrecidos a inversionistas nacionales y extranjeros. Los retos en la industria serán supervisión, diversificación, innovación y eficiencia en el mercado de fondos de inversión. Señaló que es fundamental una adecuada protección al inversionista, reflejado en una estructura legal clara, la existencia de un custodio independiente, claridad en el rol de supervisión, el manejo adecuado de conflictos de interés y métodos de valuación transparente. Fuente: El Economista 1

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA COMITÉ DE BUENAS PRÁCTICAS PRESENTA INFORME A PRESIDENTE DE LA BOLSA DE SANTIAGO. Tras varios meses de trabajo, el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago, se reunió el pasado martes 3 de junio con el Presidente de la institución, Juan Andrés Camus, para presentarle y poner a su disposición un borrador de normas acerca de la prevención y manejo de conflictos de interés en los corredores de bolsa. Asimismo, hizo entrega de un informe sobre los conflictos de interés, preparado por encargo del Comité. El Comité analizó en su documento los principios y elementos centrales que rigen el funcionamiento actual de las corredoras de bolsa en, así como su rol fiduciario y deber de lealtad, privilegiando siempre el interés del cliente por sobre los propios, y teniendo especial consideración en las prácticas más recientes de mercados internacionales. En ese sentido, delimita en qué consiste el conflicto de interés, cuándo es relevante para efectos de la aplicación de las normas, cómo debe prevenirse y cuáles serían los procedimientos y sanción. DCV Y BOLSA DE SANTIAGO AMPLIÁN SERVICIO DE CUSTODIA DE GARANTÍAS DE VALORES EN EL EXTRANJERO El Depósito Central de Valores (DCV) en conjunto con la Bolsa de Santiago, ampliaron el proceso de custodia de garantías en instrumentos extranjeros que los corredores de bolsa podrán utilizar como colateral de operaciones a plazo, venta corta y préstamo de acciones, entre otras transacciones. Con esta medida, los corredores de bolsa tendrán mayores oportunidades y facilidades para la entrega de colateral con instrumentos extranjeros otorgados en garantías. El esfuerzo conjunto es muestra del constante trabajo que las instituciones desarrollan para entregar un servicio de calidad, eficiencia y tecnología a todos sus clientes y usuarios. Durante este periodo se realizaron seis nuevas emisiones. Las emisiones pertenecen a las compañías chilenas Invexans S.A. y Grupo Security S.A., y a las compañías peruanas Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A., Internacional de Títulos Sociedad Titulizadora S.A., Banco GNB S.A. y Banco Santander S.A. Al cierre de mayo de 2014 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 584 emisores. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on INVEXANS S.A. $ Follow-on GRUPO SECURITY S.A. $ 116 Total $ Follow-on COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CÁMARA S.A. $ Follow-on INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. $ Follow-on BANCO GNB PERÚ S.A. (ANTES HSBC BANK PERU S.A.) $ Follow-on BANCO SANTANDER PERÚ S.A. $ Total $ Total Emisiones $ FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA El monto total captado por los seis fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $14,25 millones al cierre de mayo, lo que significa un cambio descenso de 0,81% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $14,36 millones. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDES $ SURA - SELECCIÓN ACCIONES MILA $ BBVA - ANDINO $ Total en (USD) $ Colombia SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en Colombia (USD) $ BBVA ANDINO $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ Total en (USD) $ Monto Total Captado (USD) $ INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Al cierre del mes, 36 intermediarios (con 47 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA, existiendo dos nuevos convenios en el mes de mayo de intermediarios colombianos. Convenios Activos en MILA Colombia / 16 / Colombia 17 / 14 Total Convenios MILA 47 2

3 DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA SE ENTREGARON LOS PREMIOS DE BOLSA MILLONARIA En el tradicional concurso para Universitarios de la Bolsa de Valores de Colombia el Ganador impuso un nuevo récord y duplicó su inversión con el uso de derivados estandarizados. La estrategia basada en el uso de derivados le permitió a Manuel Monsalve, estudiante de administración financiera de ESUMER de Medellín, lograr una rentabilidad histórica de 97,20%. Según la BVC, el resultado fue alcanzado gracias a que en esta versión del certamen la bolsa introdujo la posibilidad de que los participantes pudieran negociar instrumentos derivados y que en Colombia llevan cinco años de uso en el mercado de valores. Por otra parte, con una rentabilidad del 10,81%, la estudiante del Colegio José Max León, Juanita Jiménez Vargas, se ubicó en el primer lugar del concurso Bolsa Millonaria Colegios, el primero en esta categoría que realiza la Bolsa de Valores de Colombia. Según cifras de BVC, en la primera versión de Bolsa Millonaria Colegios participaron cerca de estudiantes provenientes de más de 40 ciudades y municipios de todo el territorio nacional. HORIZONS ETFs Y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. LANZAN NUEVO ETF La Fiduciaria Bogotá, empresa filial del Banco de Bogotá, miembro del Grupo Aval y Horizons ETFs Management (LATAM), anunciaron el lanzamiento del Fondo Bursátil ETF Colombia Select de S&P. Este ETF es el segundo de Horizons ETFs en Colombia y el primero de la Fiduciaria Bogotá, convirtiéndose en la primera Fiduciaria colombiana en administrar un vehículo de estas características. El ETF comenzó a cotizar el 29 de mayo en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajo el símbolo HCOLSEL. El nuevo instrumento de inversión seguirá el índice de S&P Dow Jones Índices LLC Colombia Select. El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación positiva en lo corrido del año de 2,99%. Entre tanto, al cierre del quinto mes de 2014, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IPSA (), presenta una variación positiva de 5,53%, el COLCAP (Colombia) +3,28% y el IGBVL () registra una variación neutra. ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA En lo corrido de 2014 las acciones más negociadas han sido: Banco de S.A. (USD $1.865 millones), Ecopetrol S.A. (USD $1.507 millones), PF Bancolombia S.A. (USD $1.345 millones), S.A.C.I. Falabella (USD $1.110 millones) y Latam Airlines Group S.A. (USD $1.086 millones). $ 0 $ $ - $ - $ $ Colombia Sobre Valores nos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos 3

4 La acción más transada en mayo en los mercados MILA fue S.A.C.I Falabella con (USD $390 millones), seguida de Ecopetrol S.A. (USD $241 millones), Pacific Rubiales Energy Corp. (USD $240 millones), Bancolombia S.A. (USD $233 millones) y PF Bancolombia S.A. con (USD $226 millones). FERRYCORP ADQUIERE TREX EN CHILE POR US$17,5 MILLONES Una de las corporaciones más representativas del, Ferreycorp, ha iniciado operaciones en, a través de la adquisición de Trex. Asimismo, cabe señalar que, con la venta y el alquiler, Trex atiende el territorio chileno desde sus sedes en Santiago, Antofagasta, Calama, Copiapó y Concepción, a las que se suman operaciones recientes en Ecuador y Colombia. PERÚ ES EL SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO CON MAYORES RESERVAS DE PLATA, SEGÚN SNMPE El World Economic Forum (WEF) en Ginebra (Suiza) presentó el Informe Global de Facilitación del Comercio 2014, documente en el que se refleja el grado en que los países han desarrollado instituciones políticas y servicios que facilitan el flujo de bienes a través de las fronteras y hacia los mercados de destino. En este ranking, el avanzó dos posiciones ubicándose en el puesto 51 a nivel mundial, de un total de 138 economías del globo, y mejoró una posición a nivel regional, solo superado por y Costa Rica. PERÚ IMPULSA MAYOR COOPERACIÓN PARA MEJOR APROVECHAMIENTO DEL MERCADO DE APEC En la última reunión de ministros de Comercio de APEC, Magali Silva, representante del, indicó que es de suma importancia ampliar la cooperación de las 21 economías que pertenecen a este foro de cooperación económico. Además dijo que en el último Reporte Global de Inversiones, los países en desarrollo han aumentado su participación en cadenas globales de un 20% en los 90 hasta un 40% a la actualidad. 10 Acciones más Negociadas - Mes Volumen (USD) Colombia Volumen (USD) Volumen (USD) S.A.C.I. FALABELLA $ ECOPETROL S.A. $ ALICORP S.A.A. $ ENERSIS S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. $ BBVA BANCO CONTINENTAL $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ BANCOLOMBIA S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ CENCOSUD S.A. $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. $ E.CL S.A. $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ CREDICORP LTD. $ CFR PHARMACEUTICALS S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ BANCO DE CHILE $ ICOLCAP $ MINSUR S.A. $ SQM S.A., SERIE B $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ PF GRUPO SURAMERICANA S.A. $ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ PF CEMENTOS ARGOS S.A. $ RIO ALTO MINING LIMITED $ ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO $ 0 En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Nitratos de S.A. con 174,68% seguida de Farmacias Ahumada S.A. con 92,06%, Peruana de Energía S.A.A. con 88,24%, Australis Seafoods S.A. con 84,62% y Compañía Minera Atacocha S.A.A. con 67,29%. En mayo las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Farmacias Ahumada S.A. (95,59%), Peruana de Energía S.A.A. (88,24%), Coltejer S.A. (71,21%), CFR Pharmaceuticals S.A. (55,65%) y Compañía Minera Atacocha S.A.A. (44,37%). 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes % Colombia % % FARMACIAS AHUMADA S.A. 95,59% COLTEJER S.A. 71,21% PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 88,24% CFR PHARMACEUTICALS S.A. 55,65% PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 17,20% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 44,37% AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 26,32% GAS NATURAL S.A. 13,64% MICHELL Y CIA. S.A. 38,88% NITRATOS DE CHILE S.A. 23,22% PF BANCO DAVIVIENDA S.A. 6,74% HIDROSTAL S.A. 30,00% COMPAÑÍA CHILENA DE FÓSFOROS S.A. 22,87% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 6,59% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. (CLASE A) 22,27% EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. 21,11% GRUPO ÉXITO S.A. 3,39% SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. 22,22% VIÑA SAN PEDRO-TARAPACÁ S.A. 19,84% VALOREM S.A. 3,13% VENA RESOURCES INC. 20,00% INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A. 14,32% BANCO OCCIDENTE S.A. 2,56% SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 20,00% PUERTO VENTANAS S.A. 9,84% ODINSA S.A. 2,52% CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.) 19,09% RIPLEY CORP S.A. 8,92% PF CEMENTOS ARGOS S.A. 2,26% PANORO MINERALS LTD. 18,61% $ $ - $ - $ $ $ Colombia (USD) Sobre Valores nos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos 4

5 ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO $ 0 $ $ - $ - $ $ Colombia Sobre Valores nos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos En lo corrido del año las acciones con mayor baja en su precio en el MILA son Bolsa Mercantil de Colombia S.A. con una variación negativa de 61,81%, seguida de Sunset Cove Mining Inc. (-50%), Shougan Hierro S.A.A. (-40%), Tech Pack S.A. (-39,71%), Alturas Minerals Corp (-33,33%) y PF Carvajal Empaques S.A. (-27,59%). En mayo las acciones con mayores bajas fueron: Sunset Cove Mining Inc. (-28,57%), Melón S.A. (-18,64%), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ADR (-17,25%), Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (-16,67%) y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (-15,95%). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes % Colombia % % MELON S.A. -18,64% CANACOL ENERGY -13,91% SUNSET COVE MINING INC. -28,57% INVERMAR S.A. -15,07% FABRICATO S.A. -13,79% COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ADR -17,25% GASCO S.A. -11,54% ENKA S.A. -9,91% COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. -16,67% COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. -11,01% ISAGEN S.A. -9,32% COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. -15,95% LATAM AIRLINES GROUP S.A. -7,73% PF AVIANCA HOLDINGS S.A. -6,85% TREVALI MINING CORPORATION -14,85% SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B -7,45% BANCO AV VILLAS S.A. -6,10% RIO ALTO MINING LIMITED -14,00% ECHEVERRÍA IZQUIERDO S.A. -6,70% PF CARVAJAL EMPAQUES S.A. -5,77% PESQUERA EXALMAR S.A.A. -7,34% MASISA S.A. -6,66% ECOPETROL S.A. -4,85% CASA GRANDE S.A.A. -7,25% EMPRESAS IANSA S.A. -6,23% EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. -4,72% SIERRA METALS INC. -6,06% CAP S.A. -6,21% CARTON DE COLOMBIA S.A. -4,26% UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. -6,02% OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA INFRAESTRUCTURA MILA MAYO

6 Desde su creación, las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $ , con un total de operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (73,34%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (20,91%) y de los peruanos con USD $ (5,76%). Durante mayo se realizaron 268 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 94,94% (USD $ ), seguido por con 3,94% (USD $ ) y Colombia con 1,11% (USD $63.806). ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Las tres acciones más transadas en mayo a través de la infraestructura MILA fueron Ecopetrol S.A. con USD $ , PF Grupo Aval S.A. con USD $ e Isagen S.A. con USD $ Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Ecopetrol S.A. (USD $ ), Pacific Rubiales Energy Corp. (USD $ ), Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Mayo Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) (USD) ECOPETROL S.A. $ COLOMBIA S.A.C.I. FALABELLA $ PF GRUPO AVAL S.A. $ COLOMBIA ECOPETROL S.A. $ ISAGEN S.A. $ COLOMBIA PACIFIC RUBIALES S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ COLOMBIA AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ GRUPO NUTRESA S.A. $ COLOMBIA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ ENERSIS S.A. $ CHILESONDA S.A. $ E.CL S.A. $ CHILEGRUPO NUTRESA S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ CHILESIGDO KOPPERS S.A. $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ COLOMBIA CORFICOLOMBIANA S.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ CHILEFERREYCORP S.A.A. $ FELIPE PEZO SECRETARIO MILA fpezo@bolsadesantiago.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 6