CIFRAS MERCADOS MILA MAYO 2012

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1 CIFRAS MERCADOS MILA MAYO 2012 MILA, UN ATRACTIVO POLO DE INVERSIÓN Los resultados del primer año de operaciones del MILA son muy positivos. Este mercado se consolidó como el segundo por capitalización bursátil de la región y permitió aumentar el flujo de negocios financieros entre los tres países, permitiendo a los intermediarios multiplicar las alternativas de inversión, y ampliar la demanda por los títulos de nuestros emisores. En tan solo doce meses, se firmaron 43 convenios entre intermediarios, más de 16 empresas emisoras realizaron roadshows en busca de nuevos inversionistas y se crearon ocho fondos de inversión por más de USD 60 millones. La robustez de la infraestructura de las entidades vinculadas, ha brindado tranquilidad para fomentar la participación en el segundo mercado por tamaño reflejados en operaciones por más de US6.7 millones para abril de 2012 y de US15,5 millones en cerca de 600 operaciones durante En este período, el índice del mercado S&P MILA-40 reporta uno de los mejores comportamientos a nivel global con un incremento del 8,86%. Esto ratifica el potencial económico de los países de MILA, cuya capitalización Bursátil, agrupando 547 emisores, acumula un crecimiento de 21,27% en lo corrido del 2012, llegando a USD millones en abril de este año. Precisamente, para profundizar ese proceso de internaciónalización, en los próximos meses las bolsas y depósitos que hacen parte del mercado realizarán un MILA DAY en la principal plaza bursátil de Nueva York. Por último, es importante reconocer que MILA se ha logrado posicionar como una marca reconocida local e internacionalmente, lo que augura favorables expectativas para el desarrollo de los mercados que la integran. CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un crecimiento de 9,23% en lo que va del año, pues pasó de USD en diciembre de 2011 a USD millones en mayo de Frente al mes pasado el indicador bajó 9,94%, periodo en el que se había ubicado en USD La participación en el valor de las compañías listadas por mercado al cierre de mayo está distribuida así: 42,46%, 37,67% y 19,87%. Capitalización Bursátil de los mercados MILA (Millones USD) VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante mayo alcanzó los USD millones, con una variación de 18,54% frente al mes anterior, cuando había sido de USD millones. Por porcentaje de participación en el total, la BVC obtuvo 51,34% (USD millones), seguido por la BCS, con 44,59% (USD millones) y por la BVL, con 4,07% (USD 329 millones). En lo corrido de 2012 el volumen total negociado en los mercados MILA es de USD millones Peru Volumen Total Negociado de los mercados MILA (Millones USD) Peru 1

2 BCS COMPLETA INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS MILA En el marco del proyecto de integración regional MILA, la BCS culminó de manera exitosa el proceso de inscripción de 267 nuevos valores extranjeros de y. José Antonio Martínez, Gerente General de la Bolsa de Comercio de Santiago, manifestó que las inscripciones de estos nuevos emisores facilitan y aumentan la oferta actual de valores internacionales en el mercado chileno, lo que beneficia directamente a los inversionistas locales y extranjeros al permitir una mayor oferta de productos y ampliar las oportunidades de inversión y diversificación. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, la Bolsa realizó el proceso de inscripción de todos los emisores colombianos y peruanos que actualmente no estaban listados en, pasando de 34 a 301 acciones que ahora podrán negociarse a través de MILA. ACCIONES EXTRANJERAS SON INSCRITAS EN LA BSC El pasado 24 de mayo se inscribieron 16 acciones de las principales empresas estadounidenses, las cuales se pueden transar ahora en la BCS. La actividad se realizó en la Sala de Rueda de la Bolsa con el tradicional martillazo, el cual dio inició al listing de las 16 acciones bursátiles más transadas del mercado estadounidense, dentro de las cuales se encuentran las compañías Apple, AT&T, Bank of AmericaCorporation, Caterpillar, Citigroup Corporation, Exxon Mobil, General Electric, Google, Halliburton, JPMorgan Chase & Co., Microsoft, NewmontMining, PeabodyEnergy, Pfizzer, The Procter & Gamble y WalMart. La inscripción de estas nuevas acciones extranjeras tiene por objetivo hacer aún más atractivo el mercado chileno y contribuir a su crecimiento y desarrollo. EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA Al cierre de mayo de 2012 el Mercado Integrado Latinoamericano llegó a un número total de compañías listadas de 548 empresas. Durante este periodo ingresaron, la compañía colombiana Carvajal Empaques y la peruana Agrokasa Holding, ambas a través de ofertas públicas iniciales (IPO en inglés). Por su parte, la chilena Falabella también realizó una emisión de acciones durante el mes (Follow - on). País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on Falabella Total IPO Carvajal Empaques Total FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA El monto total captado por los ocho fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanza los USD 57 millones al cierre de mayo, lo que significa un descenso de 12,64% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD 65 millones. INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Se encuentran vigentes 45 convenios entre casas de bolsa de las tres plazas bursátiles, dos más frente al mes anterior IPO Agrokasa Holding S.A Intermediarios nos Activos Total Total Emisiones Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) Banchile - Andes BBVA - BBVA Andino Sura - Acciones Andinas Celfín - Celfín Infraestructura Total en (USD) SERFINCO MERCADOS GLOBALES ING MILA Total en (USD) BBVA FONDO ANDINO SURA MERCADOS INTEGRADOS Total en (USD) Intermediarios Activos en MILA En MILA Monto Total Captado (USD) Intermediarios nos Activos Intermediarios Peruanos Activos Total Emisores mercados MILA 228 Emisores nos Al cierre del mes se encuentran registrados 84 intermediarios activos en las tres plazas bursátiles, de los cuales 41 han tenido operación activa a través de la infraestructura MILA. 84 Emisores nos 236 Emisores Peruanos Convenios Activos en MILA / 15 / 16 / 14 Total Convenios MILA 45 2

3 USD DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA COLOMBIA PROMUEVE SU MERCADO EN EL MUNDO Con el fin de promocionar el mercado de capitales colombiano en las plazas bursátiles más grandes del mundo, la Bolsa de Valores de, Deceval y Citi, junto a 16 de las empresas locales más importantes del escenario bursátil colombiano realizaron el pasado mes de mayo COLOMBIA INSIDEOUT. El evento buscó acercar a los presidentes y gerentes de las empresas emisoras con los analistas y administradores de portafolio de los principales fondos de inversión a nivel global a través de entrevistas uno a uno, así como en paneles abiertos al público sobre temas como infraestructura, sector financiero o manufacturas. La iniciativa contó con la participación activa del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry y el gerente del banco Central, José Darío Uribe, y clausurado con la apertura de las ruedas de negociación de NYSE y el London Stock Exchange. DECEVAL ESTRENA UNA MODERNA SEDE EN BOGOTÁ El Depósito Centralizado de Valores de Deceval, trasladó su sede principal en Bogotá desde el 22 de mayo. Su nuevo domicilio ahora estará ubicado en la Avenida Calle 26 No Torre 3 Oficina 501 en la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo. El cambio repercute favorablemente en la atención de sus grupos de interés y el ambiente de trabajo de sus empleados, toda vez que las instalaciones son modernas, cómodas y muy centrales. Además esta zona de la capital colombiana posee la red de comunicaciones más avanzada del país Deceval también cuenta con oficinas en Cali y Medellín. El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de 7,36%. Entre tanto, al cierre del quinto mes de 2012 los índices locales registran las siguientes valorizaciones: El IGBVL (), presenta una variación de 7,36%, mientras el COLCAP () avanza 9,86% y el IPSA () acumula un ascenso de 3,37%. 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA Comportamiento Comparado Índices MILA SPMILA COLCAP IPSA IGBVL Acciones más Negociadas en los mercados MILA 2012 ECOPETROL Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP (USD) LAN AIRLINES FALABELLA PREFERENCIAL BANCOLOMBIA CENCOSUD BANCO SANTANDER-CHILE SOC QUIMICA MINERA DE CHILE SERIE B EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD Op. Realizadas COMPANIA por Op. SUD Realizadas AMERICANA por DE VAPORES La acción más transada en mayo en los mercados MILA fue Ecopetrol, con USD 714 millones, seguida de Lan Airlines (USD 523 millones), Pacific Rubiales Energy Corp. (USD 416 millones), Falabella (USD 306 millones) y Preferencial Bancolombia (USD 225 millones). En lo corrido de 2012 las acciones más negociadas son Ecopetrol (USD millones), Pacific Rubiales Energy Corp (USD millones) y Lan Airlines (USD 2.074). 3

4 67,50% 65,05% 61,90% 58,45% 97,22% 86,96% 141,94% 126,32% 112,50% 164,04% FORTALECIMIENTO EN LAS RELACIONES DE INPERU En el marco del fortalecimiento de las relaciones de INPERU, asociación sin fines de lucro, conformada por los principales gremios empresariales del país y entidades del estado, que tiene como objetivo principal la promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el, a través de roadshows en las plazas económicas internacionales más importantes. El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, y el Presidente de la Asociación Invirtiendo en el (INPERU) Roberto Hoyle, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la promoción conjunta de la inversión extranjera hacia el país. BVL CELEBRA PRIMER AÑO DE MILA CON CAMPANAZO El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), el cual reúne a las Bolsas de Valores de, y, cumplió el 30 de mayo un año de operaciones con resultados positivos. En ese contexto, se realizó una ceremonia donde se rindió un homenaje a las sociedades agentes de bolsa que poseen convenio con las casas de bolsa de y. Este evento contó con las participaciones del presidente y el gerente de la Bolsa de Valores de Lima, Roberto Hoyle y Francis Stenning; de la jefa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Lilian Rocca y del presidente de CAVALI, José Antonio Blanco. INVERSIONISTAS ACCEDEN A LOS MERCADOS DE EUROPA Cavali, el Registro Central de Valores y Liquidaciones, anunció que desde el 21 de mayo accede al mercado europeo a través de una conexión con Euroclear Bank. 10 Acciones más Negociadas - Mes Volumen (USD) Volumen (USD) Volumen (USD) LAN AIRLINES ECOPETROL VOLCAN COMPAÑIA MINERA FALABELLA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP CENCOSUD PREF BANCOLOMBIA GRAÑA Y MONTERO AGUAS ANDINAS SERIE A PREF GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICAN SUPERMERCADOS PERUANOS SOC QUIMICA MINERA DE CHILE SERIE PREF DAVIVIENDA FERREYROS EMP COPEC ISAGEN EMP AGROINDUSTRIAL POMALCA EMP NACIONAL DE ELECTRICIDAD PETROMINERALES LTD ALICORP ENERSIS ALMACENES ÉXITO RIO ALTO MINING LTD BANCO SANTANDER-CHILE GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA BOLSA DE VALORES DE LIMA E.CL BANCOLOMBIA CEMENTOS LIMA ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Acciones con mayores Alzas en los mercados MILA 2012 En mayo, la acción con mayor alza en su precio en los tres mercados MILA fue Soldex con 107,95%; seguida de Azul Azul (14,26%), Cia. Minera San Ignacio de Morococha (11,67%), Blanco y Negro (11,32%) y Quimpac (10,46). En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en sus precios han sido: Soldex (164,04%), Futura Consorcio Inmobiliario (141,94%) e Industrias Vencedor (126.32%). 10 Acciones con res Alzas - Mes % % % AZUL AZUL 14,26% CELSIA 10,33% SOLDEX 107,95% BLANCO Y NEGRO 11,32% PREFERENCIA DAVIVIENDA 10,30% CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA 11,67% EMBOTELLADORA ANDINA SERIE B 6,59% TABLEMAC 5,88% QUIMPAC 10,46% EMP TATTERSALL 5,59% BANCO DE OCCIDENTE 4,92% CERVECERIA SAN JUAN 9,99% PUERTO VENTANAS 5,05% SOCIEDADES BOLIVAR 3,59% FALABELLA PERÚ 7,41% ENERGIA LATINA 4,94% ISAGEN 3,45% TELEFONICA DEL PERÚ 7,14% Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero ZONA FRANCA DE IQUIQUE 4,21% ALMACENES ÉXITO 3,08% UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JHONSTO 5,88% CEMENTOS BIO-BIO 3,70% VALOREM (USD) 2,45% SAGA FALABELLA 5,26% A.F.P. PROVIDA ,49% PREFERENCIAL AVIANCA TACA 2,13% GLORIA 4,70% INVERCAP 3,41% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA 0,72% HIDROSTAL 3,66% SOLDEX Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO (USD) INDUSTRIAS VENCEDOR PERUANA HOLDING DE TURISMO PANORO MINERALS LTD AZUL AZUL CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA PREFERENCIAL HELM BANK SIENNA GOLD Op. Realizadas UNION por DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JHONSTON 4

5 USD -85,14% -76,02% -39,51% -39,39% -34,60% -34,48% -34,28% -32,35% -32,21% -30,62% ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% -70,00% -80,00% -90,00% -100,00% En mayo la acción con mayor baja en su precio en los tres mercados MILA fue la de Bear Creek Mining Corp. con una desvalorización de 33,75%, seguida de Minera Andina de Exploraciones (-31,90%), Empresa Siderúrgica del (-26,53%), Banco Comercial AV Villas (- 24,91%) y BZP Energy (-24,59%). En lo corrido de 2012, las acciones con mayores bajas en sus precios han sido: Leasing Total (-85,14%), Curauma (-76,02%) y Compañía Minera Atacocha (-39,51%). 10 Acciones con res Bajas - Mes % % % CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD -13,28% BANCO COMERCIAL AV VILLAS -24,91% BEAR CREEK MINING CORP -33,75% EMP AQUACHILE -13,49% CANACOL ENERGY LTD -14,34% MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES -31,90% SOC PUNTA DEL COBRE SERIE A -14,66% CIA COLOMBIANA DE TEJIDOS -13,04% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU -26,53% MADECO -14,75% ACERIAS PAZ DEL RIO -12,77% BPZ ENERGY -24,59% MULTIEXPORT FOODS -16,61% CONSTRUCCIONES EL CONDOR -12,09% PERU HOLDING DE TURISMO -21,66% INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOE -17,62% PREF HELM BANK -9,73% TREVALI MINING CORP -21,25% POTASIOS DE CHILE -18,00% CEMENTOS ARGOS -8,20% SIENNA GOLD -20,93% ENJOY -18,19% PREF BANCOLOMBIA -8,03% VENA RESOURCES -20,69% CIA PESQUERA CAMANCHACA -19,79% GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES -7,48% CITIGROUP STK -20,61% AUSTRALIS SEAFOODS -20,43% EMP DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA -6,64% MINERA IRL LTD -20,00% OPERACIONES A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Acciones con mayores bajas en los mercados MILA Volumen transado a través 2012 de la Infraestructura MILA - Enero (USD) LEASING TOTAL SCHWAGER ENERGY CIA SUD AMERICANA DE VAPORES CIFRAS INFRAESTRUCTURA MILA MAYO 2012 Volumen transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado CURAUMA CIA MINERA ATACOCHA CIA PESQUERA CAMANCHACA MELÓN CIA UNIVERSAL TEXTIL ESVAL SERIE C AUSTRALIS Op. Realizadas SEAFOODS por

6 USD Al cierre de mayo las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD , con un total de 907 operaciones. Los valores que más se han tranzado son los chilenos con un total de USD (43,71%), seguidos de los colombianos con USD (40,14%) y los peruanos con USD (16,15%) Volumen transado a través de la Infraestructura MILA Durante mayo se realizaron 42 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD Los títulos inscritos en presentaron el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 70,41% (USD ), seguido por con 29,52% (USD ) y finalmente por, con 0,06% (USD 255) sobre el monto total operado. ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA MILA La acción más transada en mayo a través de la infraestructura MILA es la colombiana Grupo de Inversiones Suramericana con USD , seguida de Ecopetrol, Isagen, Sonda y Pacific Rubiales Energy Corp. Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura son: Pacific Rubiales Energy Corp, con un monto total acumulado de USD , seguida de Aguas Andinas, Graña y Montero, Ecopetrol y Lan Airlines. Acciones más Negociadas en MILA - Mes GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA ECOPETROL ISAGEN SONDA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP LAN AIRLINES BANCOLOMBIA SALFACORP CENCOSUD GRUPO NUTRESA Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP AGUAS ANDINAS SERIE A GRAÑA Y MONTERO ECOPETROL LAN AIRLINES EMP NACIONAL DE ELECTRICIDAD SONDA FALABELLA SALFACORP BANCO SANTANDER-CHILE SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com 6