CIFRAS MERCADOS MILA JULIO 2013

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1 CIFRAS MERCADOS MILA JULIO 2013 BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO CONCLUYE CON ÉXITO SEGUNDA VERSIÓN DEL MILA ANALYST DAY CHILE El pasado 8 y 9 de agosto se desarrolló el MILA Analyst Day, actividad que congregó a cerca de 50 intermediarios nacionales y extranjeros de Colombia y. Según destacó José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, La iniciativa MILA ha logrado gran atención entre la comunidad financiera internacional, estableciéndose como un nuevo polo de inversión en Latinoamérica. Nuestro desafío es continuar trabajando en su difusión, generación de negocios y relaciones comerciales, nuevos productos y servicios, y perfeccionamiento de temas normativos y operativos, de tal forma de ir consolidando dicha iniciativa de integración. Durante la jornada se desarrollaron con éxito las presentaciones de destacadas empresas emisoras chilenas entras las que se cuentan Hortifrut, Falabella, CCU, Sonda, Sigdo Koppers, Enjoy, Vapores, Endesa, Cencosud, Masisa, Copec, La Polar, Viña Concha y Toro, Inversiones La Construcción y Parque Arauco, encabezadas por altos ejecutivos, quienes dieron a conocer temas como su experiencia, resultados, estrategia y proyectos de crecimiento y expansión para los próximos años. El MILA Analyst Day es el segundo encuentro de un ciclo anual de tres reuniones en, Colombia y. CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un decrecimiento de 14,45% en lo que va del año, pues pasó de USD $ millones en diciembre de 2012, a USD $ millones en julio de Frente al mes pasado el indicador bajó 0,27%, pues al cierre de ese periodo se había ubicado en USD $ millones. La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de julio está distribuida así: 43,19%, Colombia 38,48% y 18,33%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA (Millones USD) $ $ Colombia Peru $ VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante julio alcanzó los USD $5.670 millones, con una variación negativa de 3,54% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $5.878 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 58,52% (USD $3.318 millones), seguido por la BVC, con 36,68% (USD $2.080 millones) y por la BVL, con 4,80% (USD $272 millones). En lo corrido de 2013 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $ millones. $ Volumen Total Negociado de los Mercados MILA (Millones USD) $ 272 $ Colombia Peru 1

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA BOLSAS IBEROAMERICANAS SE REUNIRÁN EN SANTIAGO El próximo lunes 2 y martes 3 de septiembre se realizará en Santiago el encuentro anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas, FIAB, reunión que es organizada por la Bolsa de Comercio de Santiago y que tiene por objeto ser un referente de interrelación, vinculación y de conocimiento de la industria bursátil iberoamericana. El evento, que reunirá a presidentes y gerentes generales de las Bolsas de Valores de 17 países de Centroamérica, Sudamérica y Europa, así como directores de empresas emisoras e intermediarios locales y extranjeros, contará con la participación del Ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alfredo Moreno, quien expondrá sobre los procesos de integración y la relevancia de los mercados de valores. La última vez que este encuentro se realizó en fue hace 20 años, y en esta oportunidad coincide además con la conmemoración de los 120 años de la Bolsa de Comercio de Santiago como líder indiscutido del mercado de capitales chilenos. PRONTO LANZAMIENTO DEL PRIMER ETF DEL INDICE IPSA Para los últimos días del mes de agosto se espera el lanzamiento oficial del primer ETF que replica la rentabilidad de las 40 acciones con mayor presencia de la Bolsa de Comercio de Santiago. Este ETF, inédito en el mercado chileno, reafirma a la Bolsa de Santiago como un actor relevante en el desarrollo del mercado y firma su compromiso de ampliar la oferta de instrumentos financieros, ofreciendo nuevas e interesantes opciones de negocios y diversificación de portafolio para inversionistas nacionales y extranjeros. Durante este periodo se realizaron ocho nuevas emisiones y un ingreso (listing) en los mercados MILA. Las emisiones pertenecen a las compañías chilenas CGE Distribución S.A., S.A.C.I. Falabella, Grupo Security S.A. y a las compañías peruanas Grupo ACP Corp. S.A.A., Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A., Rigel S.A., Graña y Montero S.A. y BNP Paribas Cardif S.A. Así mismo, la empresa, Gerencia Inmobiliaria Edifica S.A.C. realizó su entrada oficial al mercado a través de la BVL. Al cierre de julio de 2013 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 554 emisores Total Emisores Mercados MILA 225 Emisores nos 81 Emisores Colombianos País Tipo Emisor Valor Emisión Follow-on CGE DISTRIBUCIÓN S.A. (*) $ Follow-on S.A.C.I. FALABELLA $ Follow-on GRUPO SECURITY S.A. $ Total $ Listado GERENCIA INMOBILIARIA EDIFICA S.A.C. $ Follow-on GRUPO ACP CORP. S.A.A. $ Follow-on SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A $ Follow-on RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA $ Follow-on GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ Follow-on BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS $ Total $ Total Emisiones $ (*) Acciones emitidas para ser dadas en pago a los accionistas de Emel Sur S.A. que se incorporaron a CGE Distribución en el proceso de fusión de ambas compañías, acordada en Juntas Ordinarias de Accionistas celebradas el 15 de abril de FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA 248 Emisores Peruanos El monto total captado por los seis fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $23,78 millones al cierre de julio, lo que significa un cambio negativo de 6,49% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $25,43 millones. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado BANCHILE ANDES $ SURA - ACCIONES MILA (ex ACCIONES ANDINAS) $ BBVA - ANDINO $ Total en $ Colombia SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en Colombia $ BBVA FONDO ANDINO $ SURA MERCADOS INTEGRADOS $ Total en $ Volumen transado a través Monto de la Infraestructura Total Captado MILA - Enero $ INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA 40$ Intermediarios Activos en MILA MILA $ $ Intermediarios Op. Realizadas Intermediarios por Intermediarios nos Activos Colombianos Colombia Peruanos Activos Activos Convenios Activos en MILA /Colombia 14 Colombia/ 15 / 14 Total Convenios MILA 43 Al cierre del mes, 35 intermediarios (con 43 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. El número de convenios no tuvo variación frente al mes anterior. 2

3 Millones USD DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA 5to CONGRESO ASOBOLSA BVC PRINCIPAL FORO DE LA INDUSTRIA BURSÁTIL REGIONAL Los días 29 y 30 de agosto, en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, se llevará a cabo el V Congreso Asobolsa BVC. La Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia - ASOBOLSA y la BVC tienen como objetivo hacer de esta reunión el principal foro de la industria bursátil regional, convocando a todos los intermediarios, emisores, entidades de regulación y supervisión y demás participantes del mercado, en la búsqueda conjunta de oportunidades de negocio. La Agenda planteada está centrada en la: CALIDAD DE LOS MERCADOS DE CAPITALES: Impacto Económico Rol de los Intermediarios Microestructura. Para confirmar la asistencia al evento, se deberá diligenciar la Inscripción en la página web BVC PUBLICA NUEVA GUÍA DE EMISORES DEL MERCADO COLOMBIANO El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de -19,08%. Entre tanto, al cierre del séptimo mes de 2013, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IPSA (), presenta una variación negativa de -13,22%, el COLCAP (Colombia) -8,30% y el IGBVL () -26,71% Comportamiento Comparado Índices MILA Año corrido COLCAP IPSA IGBVL SPMILA ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA Acciones más Negociadas en los Mercados MILA 2013 ECOPETROL S.A. A.F.P. CUPRUM S.A. Con el objetivo de llevar más información a los inversionistas sobre las acciones listadas en el mercado de valores colombiano, la Bolsa de Valores de Colombia publicó la segunda edición de la Guía de Emisores - Acciones BVC, un directorio con los datos más relevantes de las empresas inscritas en la plaza bursátil local. La publicación, que cuenta con el detalle del comportamiento de los títulos de renta variable listados en la bolsa colombiana, tiene además una serie de artículos y entrevistas dedicados a explorar varios temas de interés para los potenciales participantes del mercado que administra la BVC en el país $ $ Volumen transado a través de la Infraestructura CENCOSUD MILA - Enero S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA ENERSIS S.A. SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B LATAM AIRLINES GROPU S.A. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ Colombia BANCO SANTANDER-CHILE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. En lo corrido de 2013 las acciones más negociadas han sido: Ecopetrol S.A. (USD $2.679 millones), A.F.P. Cuprum S.A. (USD $2.591 millones) y Cencosud S.A. (USD $2.507 millones). Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero 3

4 41,39% 38,87% 34,45% 32,38% 31,65% 55,90% 53,85% 53,83% 82,11% 341,69% BVL RECONOCIÓ A FERREYCORP POR TERCER AÑO CONSECUTIVO COMO LA EMPRESA CON MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO La Bolsa de Valores de Lima (BVL) en la Ceremonia de Reconocimiento Anual a las empresas con Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, premió a Ferreycorp por tercer año consecutivo como la empresa con acciones líquidas y mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Se le entregó la Llave de la BVL que es la máxima distinción de este certamen que se realiza desde hace seis años. Ferreycorp destaca además por haber sido reconocida en cuatro ocasiones. COLOCACIÓN DE BONOS DE EMPRESAS PERUANAS EN WALL STREET SERÁ MÁS ÁGIL Colocación de bonos de empresas peruanas en Wall Street será más ágil, gracias a una norma dispuesta por la SMV. Después de que las empresas registren sus títulos ante el regulador de Estados Unidos, se inscribirán automáticamente en la SMV. GRAÑA Y MONTERO EMITE ACCIONES EN WALL STREET Graña y Montero emitió acciones en Wall Street por un valor de US$ millones. Dicho monto se destinará a tres proyectos en marcha, dos viales y uno inmobiliario, tal como lo señaló José Graña Miró Quesada, presidente de GyM. Los bancos colocadores de la OPI fueron Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, como global coordinators; BTG Pactual como joint bookrunner; y BBVA Continental, Credicorp Capital e Interbank como co-managers. La acción más transada en julio en los mercados MILA fue Ecopetrol S.A., con (USD $314 millones), seguida de Sociedad Química y Minera de S.A. Serie B (USD $306 millones), S.A.C.I. Falabella (USD $270 millones), Cencosud S.A. (USD $267 millones), y Empresa Nacional de Electricidad S.A. con (USD $239 millones). 10 Acciones más Negociadas - Mes Volumen Colombia Volumen Volumen SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B $ ECOPETROL S.A. $ LIMA GAS S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ CENCOSUD S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ ICOLCAP $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES $ ENERSIS S.A. $ GRUPO ÉXITO S.A. $ EDELNOR S.A.A. $ CAP S.A. $ PF CEMENTOS ARGOS S.A. $ LUZ DEL SUR S.A.A. $ INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ SOLDEX S.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ BANCO BOGOTÁ S.A. $ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ ALICORP S.A.A. $ BANCO DE CHILE $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. $ ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% $ $ Acciones con Mayores Alzas en los Mercados MILA 2013 EMPRESA AZUCARERA "EL INGENIO" S.A. PROMIGAS S.A. WATT'S S.A. DUNAS ENERGÍA S.A.A. GASCO S.A. CHILECTRA S.A. CERVECERIA SAN JUAN S.A. CEMEX LATAM HOLDINGS ENERSUR S.A. CITIGROUP INC En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Empresa Azucarera El Ingenio S.A. con 341,69% seguida de Promigas S.A. con 82,11%, Whatt s S.A., con 55,90%, Dunas Energía S.A.A., con 53,85% y Gasco S.A., con 53,83%. En julio las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Duran Ventures Inc (50,00%), Luna Gold Corp (33,98%), BPZ Resources Inc (33,34%), Canacol Energy Corp (27,27%) y Vena Resources Inc. (24,98%). 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes % Colombia % % BLANCO Y NEGRO S.A. 10,75% CANACOL ENERGY CORP 27,27% DURAN VENTURES INC. 50,00% AZUL AZUL S.A. 7,41% CEMEX LATAM HOLDINGS 19,53% LUNA GOLD CORP. 33,98% A.F.P. HABITAT 5,88% CELSIA S.A. 14,02% BPZ RESOURCES INC. 33,34% CRUZADOS S.A.D.P. 5,26% GRUPO ARGOS S.A. 8,85% VENA RESOURCES INC. 24,98% A.F.P. PROVIDA S.A. 3,63% PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 8,77% PANORO MINERALS LTD. 20,82% FORUS S.A. 3,25% CEMENTOS ARGOS S.A. 8,40% TREVALI MINING CORPORATION 19,24% COMP. TELECOMUN.DE CHILE S.A., SERIE A 2,26% PF CEMENTOS ARGOS S.A. 8,29% RIO ALTO MINING LIMITED 15,53% AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A 1,73% COLTEJER S.A. 7,69% SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. 14,47% AES GENER S.A. Volumen 1,68% transado SD CORFICOLOMBIANA a través de la Infraestructura 7,01% ISHARES MILA -GOLD Enero TRUST 12,18% EMPRESAS COPEC S.A. 1,48% PF GRUPO ARGOS S.A. 6,53% CAVALI S.A. I.C.L.V. 10,15% Volumen transado a través de la Infraestructura MILA - Enero $ $ Colombia 4

5 USD -85,00% -83,33% -75,90% -72,20% -70,00% -66,67% -66,19% -63,64% -60,62% -60,53% ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% $ ,00% -70,00% $ ,00% -90,00% -100,00% Acciones con Mayores Bajas en los Mercados MILA Volumen transado a través de 2013 la Infraestructura MILA - Enero En lo corrido del año la acción con mayor baja en su precio en el MILA es Rio Cristal Resources Corp. con una desvalorización de (-85,00%), seguida de Fabricato S.A. (-83,33%), Minera IRL Limted (-75,90%), Acerías Paz del Rio S.A. (-72,20%) y Duran Ventures Inc. (-70,00). En julio las acciones con mayores bajas fueron: Acerías Paz del Rio S.A. (-72,20%), Rio Cristal Resources Corp. (-70,00%), Southern Copper Corp. (-35,21%), Sociedad Minera el Brocal S.A.A. (-33,54%) y Sunset Cove Mining Inc. (-33,34%). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION FABRICATO S.A. MINERA IRL LIMITED ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. DURAN VENTURES INC. SUNSET COVE MINING INC. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. $ ZINCORE METALS INC. Colombia COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. CANDENTE COPPER CORP. % Colombia % % SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B -27,99% ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. -72,20% RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION -70,00% NORTE GRANDE S.A. -24,08% MINEROS S.A. -16,95% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION -35,21% SALFACORP S.A. -22,46% BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. -11,97% SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. -33,54% CRUZBLANCA SALUD S.A. -19,66% BANCO POPULAR S.A. -8,00% SUNSET COVE MINING INC. -33,34% LATAM AIRLINES GROUP S.A. -19,41% ENKA DE COLOMBIA S.A. -7,45% ZINCORE METALS INC. -20,00% COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. -18,99% PF CARVAJAL EMPAQUES S.A. -7,24% HUDBAY MINERALS, INC. -16,89% CURAUMA S.A. -18,86% CONSTRUCCIONES CONCONCRETO S.A. -7,14% CANDENTE COPPER CORP. -16,68% CAP S.A. -17,93% PETROMINERALES S.A. -4,81% EDEGEL S.A.A. -16,11% INVERCAP S.A. -16,95% CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. -4,17% AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. -13,86% PAZ CORP S.A. -16,63% GRUPO ÉXITO S.A. -2,69% SIERRA METALS INC. -13,24% INFRAESTRUCTURA MILA JULIO 2013 $ $ $ $ $ $ $ $ Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado $ $ $ $ $ $ Colombia 5

6 USD Desde su creación, las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $ , con un total de operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (68,88%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (21,63%) y de los peruanos con USD $ (9,48%). Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA 2013 $ $ $ $ $ $ $ Durante julio se realizaron 255 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 54,36% (USD $ ), seguido por con 45,64% (USD $ ). ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Las tres acciones más transadas en julio a través de la infraestructura MILA fueron, Ecopetrol S.A. con USD $ , Empresa de Energía de Bogotá S.A., con USD $ y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., con USD $ Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella., con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ), Ecopetrol S.A. (USD $ ), Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado ECOPETROL S.A. $ S.A.C.I.FALABELLA $ EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ ECOPETROL S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ ENERSIS S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ SONDA S.A. $ SONDA S.A. $ SIGDO KOPPERS S.A. $ BANCO DE CHILE $ FERREYCORP S.A.A. $ PARQUE ARAUCO S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ PF BANCO DAVIVIENDA S.A. $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com *La información publicada en el boletín Mila News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 6