Guía del usuario de FRx Report Server 6.7

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1 Guía del usuario de FRx Report Server 6.7 Copyright 2004 FRx Software Corporation. Todos los derechos reservados.

2 Historial de revisiones Número de doc. Fecha del documento Versión de software RSUG 16 de febrero de FRx Software Corporation no extiende ninguna garantía con respecto al contenido de este manual y específicamente rechaza cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito en particular. Agradecemos los comentarios que nos hagan llegar los usuarios. La compañía se reserva el derecho de modificar esta publicación y de efectuar mejoras o cambios a los productos o programas descritos en ella sin previo aviso. Impreso en los Estados Unidos de América. Esta publicación no puede ser reproducida en forma total o parcial sin el previo consentimiento escrito de FRx Software Corporation. Aviso sobre copyright y marcas comerciales Copyright 2004 de FRx Software Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, FRx, instant!olap y FRx Drilldown Viewer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation o FRx Software Corporation o sus afiliados en los Estados Unidos u otros países. El resto de marcas comerciales registradas y marcas comerciales son de sus respectivos dueños. FRx Software Corporation es una filial de Microsoft Corporation.

3 Contenido Prefacio... v Destinatarios de esta guía... v Organización de la guía... v Novedades en la versión 6.7 de Report Designer... v Mejoras de FRx vi Documentación de productos disponible... vii Otra documentación...viii Convenciones utilizadas en esta guía... ix Contacto... ix Licencia del software... x Capítulo 1: FRx Report Server... 1 Inicio de Report Server...2 Generación de informes para Report Server...3 Generación de informes desde Report Designer para Report Server...3 Generación de informes desde Report Launcher para Report Server...5 Generación de libros de informe desde Report Manager para Report Server...6 Informes en cola...7 Visualización de informes en cola...7 Renovación de la presentación de la cola...10 Modificación de la prioridad de los informes en cola...11 Cancelación de informes...12 Eliminación de informes...14 Impresión y exportación del registro de salida de informes...15 Impresión de registros de la cola de informes...16 Exportación de registros de la cola de informes como archivos de texto...17 Cambio de la configuración del intervalo del programador de Report Server...18 Clasificación de las columnas de estado de Report Server...19 Utilización del servicio remoto...19 Creación del índice de LM en Report Server...20 Vista del sistema FRx Report Server...21 Visualización de información del sistema...22 Configuración de los puertos TCP/IP...23 Configuración del nivel de detalle en los informes...23 iii

4 Contenido Capítulo 2: Programación de informes Definición de los iconos de programa...26 Adición de nuevos informes con la función de programación...27 Adición de un nuevo informe desde Report Designer o Report Launcher...27 Adición de un nuevo libro de informes desde Report Manager...31 Modificación de programas de informes...37 Eliminación de programas de informes...38 Excepciones a los programas...39 Índice iv

5 Prefacio Destinatarios de esta guía El objetivo de esta guía es explicar las funciones, características y capacidades de FRx Report Server y del Programador. Esta guía se dirige a los usuarios que programan y crean informes con Report Server. Organización de la guía La guía se divide en los siguientes capítulos:! Capítulo 1, FRx Report Server! Capítulo 2, Programación de informes Novedades en la versión 6.7 de Report Designer Esta versión del software incluye las siguientes funciones nuevas.! Nombre de producto y logotipo: se ha introducido un nuevo nombre de producto, logotipo y datos de demostración que vinculan el producto FRx y la propiedad del software FRx con una de las marcas más reconocidas del sector: Microsoft Corporation. Mediante esta asociación, los clientes actuales y los compradores potenciales conocerán cómo evolucionamos. Además de mantener nuestras raíces, contamos con el apoyo y la experimentada visión y solidez de nuestra empresa matriz. Nuestro objetivo es continuar reflejando estos ideales y cumplir con los estándares definidos por nuestra marca. v

6 Prefacio! FRx Report Manager: Report Manager es un potente módulo opcional que facilita la integración de informes FRx con otra información que los usuarios finales necesitan para realizar su trabajo, todo ello en un único y completo libro de informes. Automatiza el laborioso proceso manual de producción de libros de informes que contienen varios tipos de documentos y archivos. Report Manager ayuda a los usuarios a presentar información de una forma lógica, organizada y relevante. Por último, Report Manager permite a los usuarios crear libros de informes con información especializada de acuerdo con las necesidades de cada uno de los usuarios y, a continuación, agiliza la impresión y distribución de toda la presentación. Report Manager permite:! Varios tipos de salida como archivos FRx DrillDown Viewer TM, documentos de Microsoft Office y otros informes producidos en distintos paquetes de generación de informes para unirlos y publicarlos en una red o sitio web o para enviarlos mediante correo electrónico o imprimirlos.! Que los destinatarios vean todos los documentos contenidos en un libro de informes utilizando una versión mejorada del software DrillDown Viewer.! Insertar encabezados, pies de página y numeración consecutiva de las páginas de todo el libro.! Generar informes localmente o mediante un servidor de informes FRx.! Guías de referencia previa solicitud: hay disponibles guías de usuario encuadernadas que se obtienen previa solicitud y que son una buena referencia para conocer las tareas comunes y la solución de problemas. La información se ha reorganizado en libros de tapa blanda, que incluyen: Guía del usuario de FRx Report Designer 6.7, Guía del administrador de FRx Report Designer 6.7, Guía del usuario de FRx Report Server 6.7, Guía del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7, Guía del usuario de FRx Report Manager 6.7, Guía del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7 e Informes de ejemplo de FRx 6.7. En cada envío del producto se incluye un documento útil diseñado para ayudar a los clientes a determinar qué guías del usuario deben adquirir. Además, todas las guías del usuario se incluyen en el CD del producto FRx 6.7. Mejoras de FRx 6.7 Generación de gráficos para Microsoft Excel mediante el software FRx instant!olap instant!olap ahora está incluido en todas las ediciones, desde FRx Desktop a FRx Enterprise. Las funciones adicionales incluyen la capacidad para utilizar el formato de salida del software instant!olap y exportar un informe directamente a una tabla dinámica para la generación de gráficos automática en Excel. vi

7 Prefacio XBRL Manteniéndose a la vanguardia de la tecnología XBRL (Extensible Business Reporting Language, lenguaje extensible de generación de informes comerciales), la compatibilidad de la taxonomía 1.0 se ha actualizado al estándar 2.0. El software FRx está dirigido a satisfacer la necesidad de los usuarios de transferir información financiera corporativa compleja y altamente confidencial a los reguladores, bancos, inversores y juntas directivas utilizando un estándar de comunicación financiera de confianza. Debido a esta circunstancia, continuaremos introduciendo avances en la compatibilidad con XBRL de FRx, asegurando el cumplimiento funcional a medida que las empresas y los consumidores de datos financieros importantes adoptan el lenguaje XBRL. Conversión de monedas de FRx El módulo de conversión de monedas se ha mejorado para permitir una mayor flexibilidad en el cálculo de los tipos de conversión. Ahora, existen dos formas de calcular los tipos de cambio promedio mensuales. Además, se pueden calcular los tipos de cambio promedio anuales, con lo que se agiliza el mantenimiento necesario para disposiciones de columnas al crear informes de FRx. Los usuarios pueden convertir las capas individuales que representan transacciones, a la vez que comparan la cantidad total en la tabla de tipos de cambio históricos con el total del libro mayor correspondiente. Esto asegura que todas las transacciones se han contabilizado al convertir los datos a los tipos de cambio históricos adecuados. Por último, se han implantado algunas solicitudes de modificación del software para mejorar el módulo de conversión de monedas en su conjunto. FRx WebPort FRx WebView se ha consolidado con FRx WebPort para formar un único módulo de producto que está disponible para todos los usuarios de FRx, independientemente de la edición o libro mayor del producto. Los usuarios pueden publicar rápidamente documentos de Microsoft Word o Microsoft Excel con sus informes FRx para que otros usuarios puedan acceder fácilmente a estos documentos en un sitio Intranet seguro. Estabilidad y rendimiento Las mejoras introducidas en FRx 6.7 permiten una generación de informes y una exportación más rápida de los mismos a FRx DrillDown Viewer, así como mejores opciones de impresión. Además, FRx se ha actualizado para ser compatible con Microsoft Access 2002 y se han realizado modificaciones en la tecnología de acceso a la base de datos. Estas mejoras aseguran un entorno mucho más estable. Además, las mejoras realizadas a la forma en que se genera el índice del libro mayor (archivo G32) reducirán la probabilidad de daños en la base de datos. Documentación de productos disponible La siguiente documentación está disponible para este producto.! Guía de configuración e instalación de FRx 6.7 esta guía sirve de referencia para el personal de instalación del sistema; se trata de instrucciones prácticas para instalar los productos FRx.! Guía de introducción a FRx Report Designer: esta guía ayuda a los nuevos usuarios a comprender cómo configurar Report Designer para que interactúe con los datos específicos del libro mayor de su empresa. vii

8 Prefacio Otra documentación! Guía del usuario de FRx Report Designer 6.7: esta guía ayuda a los usuarios a aplicar los componentes de Report Designer para diseñar y generar informes.! Guía del administrador de FRx Report Designer 6.7: esta guía sirve de referencia a los administradores del sistema FRx que configuran y administran Report Designer o que mantienen la base de datos de los tipos de conversión de monedas.! Guía del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7: esta guía ayuda a los usuarios a mostrar, imprimir y exportar los informes financieros FRx a FRx DrillDown Viewer e iniciar informes desde FRx Report Launcher.! Guía del usuario de FRx Report Server 6.7: esta guía ayuda a los usuarios a gestionar los informes que se ejecutan en el FRx Report Server y a usar el programa para crear, revisar y gestionar los programas y excepciones de los informes.! Guía del usuario de FRx Report Manager 6.7: esta guía ayuda a los usuarios a generar, mostrar, imprimir, abonarse, exportar, guardar y enviar informes creados y guardados utilizando Report Designer.! Guía del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7: esta guía ayuda a los usuarios autorizados a enviar un informe FRx al repositorio FRx WebPort y a ver los informes mediante un navegador web. También ayuda a los administradores de WebPort a gestionar los archivos y carpetas de informes y a controlar el acceso de usuarios a WebPort.! Informes de ejemplo de FRx 6.7: esta guía proporciona ejemplos de los principales informes a los usuarios utilizando una base de datos de demostraciones y Report Designer. Algunos componentes de FRx incluyen la ayuda en pantalla de dicho componente. Hay disponibles los siguientes volúmenes de ayuda:! Ayuda en pantalla de FRx Report Designer! Ayuda en pantalla de FRx DrillDown Viewer TM! Ayuda en pantalla de FRx Report Launcher! Ayuda en pantalla de FRx Report Server! Ayuda en pantalla de FRx Report Manager! Ayuda en pantalla de FRx WebPort viii

9 Prefacio Convenciones utilizadas en esta guía En esta guía se utilizan las siguientes convenciones. Convención Negrita Cursiva Comando Nota Sugerencia Atención Advertencia Descripción Se usa en los procedimientos para indicar un elemento en pantalla, como un nombre de botón. Se utiliza para enfatizar. Se utiliza para indicar un comando, nombre de archivo o ruta. Se utiliza para indicar información que complementa al texto principal. Se utiliza para indicar información sobre cómo utilizar la aplicación de forma distinta. Se utiliza para indicar que la realización o no de una acción específica puede dar lugar a una pérdida de datos. Se utiliza para indicar que la realización o no de una acción específica puede dar lugar a daños físicos en el equipo o servidor. Contacto Dirección postal: FRx Software Corporation 4700 South Syracuse Parkway, Suite 150 Denver, Colorado Teléfono de servicio técnico de software: FRx-SOLV ( ) Gratuito (+1) Principal Sitio web: Correo electrónico: Documentación: docu@frxsoft.com Formación: training@frxsoft.com Información general: info@frxsoft.com Sugerencias de productos: productsuggestions@frxsoft.com ix

10 Prefacio Licencia del software El software FRx ha sido autorizado para nuestros clientes con configuraciones específicas y capacidades para cada instalación. La licencia de software controla el número de usuarios simultáneos autorizados, las fechas de vencimiento y las características específicas de la versión disponibles bajo los términos de su contrato de licencia. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información sobre la adición de funciones en el contrato de licencia de FRx Software. x

11 FRx Report Server Capítulo 1 Generación de informes para Report Server Informes en cola Cancelación de informes Eliminación de informes Impresión y exportación del registro de salida de informes FRx Report Server es un procesador de informes de gran rendimiento, que puede colocar en cola solicitudes de informes de varios usuarios o de la función de programación de informes. Los informes terminados pueden imprimirse, enviarse por correo electrónico a los destinatarios o bien guardarse en una red para verlos posteriormente. Cambio de la configuración del intervalo del programador de Report Server Clasificación de las columnas de estado de Report Server Utilización del servicio remoto Creación del índice de LM en Report Server Vista del sistema FRx Report Server

12 Capítulo 1: FRx Report Server Inicio de Report Server Inicio de Report Server Puede iniciar Report Server desde el servidor o equipo donde se haya instalado Report Server. Para iniciar Report Server 1 En el menú Inicio, señale Programas y, a continuación, seleccione FRx Haga clic en Report Server para ver el cuadro de diálogo FRx Report Server. 3 Seleccione la casilla de verificación Mostrar estado para acceder al cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. La flecha en el círculo verde indica que Report Server está ejecutándose. El cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server mantiene y muestra los informes en la cola de Report Server. 2

13 Capítulo 1: FRx Report Server Generación de informes para Report Server Generación de informes para Report Server Puede enviar informes a Report Server desde FRx Report Designer, FRx Report Launcher y FRx Report Manager. Esta sección contiene información e instrucciones sobre:! Generación de informes desde Report Designer para Report Server! Generación de informes desde Report Launcher para Report Server! Generación de libros de informe desde Report Manager para Report Server Generación de informes desde Report Designer para Report Server En Report Designer, puede generar los informes localmente o para Report Server. Para obtener más información sobre la generación de informes localmente, consulte la Guía del usuario de FRx Report Designer 6.7. Para generar informes desde Report Designer para Report Server 1 En la estación de trabajo, inicie Report Designer. 2 En el panel de control de FRx, haga clic en el icono Catálogo de informes para ver el cuadro de diálogo Seleccionar catálogo para presentar. 3 En el cuadro de diálogo Seleccionar catálogo para presentar, seleccione el ID del catálogo de informes que desea generar. 3

14 Capítulo 1: FRx Report Server Generación de informes para Report Server 4 Haga clic en Aceptar para seleccionar el ID del catálogo de informes y ver la ventana del catálogo de informes. 5 En el menú Archivo, haga clic en Generar... para mostrar el cuadro de diálogo Selección de salida. 6 En el cuadro de diálogo Selección de salida, seleccione Generar informe en Report Server. 7 A continuación, realice una de las siguientes operaciones: Para Establecer y ejecutar Report Server como el método de generación de informes predeterminado Haga 1 Active la casilla de verificación Establecer como predeterminado. 2 Haga clic en Aceptar para generar automáticamente el informe en Report Server. Para generar los informes futuros en Report Server, haga clic en el botón Generar informe de la barra de herramientas de Report Designer. 4

15 Capítulo 1: FRx Report Server Generación de informes para Report Server Para Generar un informe selectivamente en Report Server Haga 1 Haga clic en Aceptar para ver el cuadro de mensajes Catálogos colocados en la cola con éxito. 2 Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje Catálogos colocados en la cola con éxito. El informe se coloca en la cola de Report Server. Para obtener más información sobre Report Designer, consulte la Guía del usuario de FRx Report Designer 6.7. Generación de informes desde Report Launcher para Report Server Con Report Launcher, puede generar informes para Report Server sin abrir Report Designer. Para generar informes desde Report Launcher para Report Server 1 En la estación de trabajo, inicie Report Launcher. 2 Seleccione el ID del catálogo que se desea generar. 3 En el menú Archivo, haga clic en Generar... para mostrar el cuadro de diálogo Selección de salida. 4 En el cuadro de diálogo Generar informe, seleccione Generar informe en Report Server. 5 A continuación, realice una de las siguientes operaciones: Para Establecer y ejecutar Report Server como el método de generación de informes predeterminado Haga 1 Active la casilla de verificación Establecer como predeterminado. 2 Haga clic en Aceptar para generar automáticamente el informe en Report Server. Para generar los informes futuros en Report Server, haga clic en el botón Generar informe de la barra de herramientas de Report Designer. 5

16 Capítulo 1: FRx Report Server Generación de informes para Report Server Para Generar un informe selectivamente en Report Server Haga 1 Haga clic en Aceptar para ver el cuadro de mensajes Catálogos colocados en la cola con éxito. 2 Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje Catálogos colocados en la cola con éxito. El informe se coloca en la cola de Report Server. Para obtener más información sobre Report Launcher, consulte la Guía del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7. Generación de libros de informe desde Report Manager para Report Server Para generar libros de informe en Report Server 1 En la ventana de FRx Report Manager, abra un libro de informes. 2 Haga clic en Generar para acceder al cuadro de diálogo Generar libro de informes. 3 Haga clic en Aceptar. Para obtener más información sobre los libros de informe, consulte la Guía del usuario de FRx Report Manager

17 Capítulo 1: FRx Report Server Informes en cola Informes en cola Cuando se genera un informe en Report Server, se coloca en la base de datos de la cola donde espera su turno para ser procesado. En cualquier momento desde que el informe se coloca en la cola de Report Server, puede comprobar el estado del informe y ver la información asociada con el estado como se muestra en la siguiente Figura 1-1. Los administradores pueden controlar Report Server desde esta área. Esta área proporciona controles para ver el estado de FRx Report Server. Esta lista muestra los nombres del informe en la base de datos de la cola. La lista se puede clasificar según cualquier columna. Esta área muestra los detalles de procesamiento del informe seleccionado. Si se produce un problema de procesamiento, busque aquí la información sobre el error. La lista se puede clasificar según cualquier columna. Figura 1-1: Cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server Cuando se selecciona un registro de la cola, en la parte inferior de la ventana se muestran sus correspondientes detalles de procesamiento. El número de ID de registro identifica la entrada de registro; no corresponde al número de ID del informe en la cola. De forma predeterminada, los números de ID de informe y de registro se muestran al comienzo de las listas respectivas. Los registros visualizados se pueden clasificar por orden haciendo clic en el encabezado de la columna. Para invertir el orden de clasificación, basta con hacer clic nuevamente en el encabezado de la columna. Esta sección contiene información e instrucciones sobre:! Visualización de informes en cola! Renovación de la presentación de la cola! Modificación de la prioridad de los informes en cola Visualización de informes en cola Puede ver los informes en cola en Report Designer o Report Launcher utilizando la opción Estado de Report Server. 7

18 Capítulo 1: FRx Report Server Informes en cola Para ver informes en cola 1 Realice una de las siguientes operaciones: Para Ver informes en cola en Report Designer Ver informes en cola en Report Launcher Ver informes en cola en el equipo Report Server Haga En el panel de control de Report Designer, seleccione el menú Ventana y haga clic en Estado de Report Server para acceder al cuadro de diálogo Estado de Report Server. En el menú Report Launcher, haga clic en Ver y, a continuación, en Estado de Report Server para acceder al cuadro de diálogo Estado de Report Server. 1 Localice el icono Control de Report Server (normalmente se encuentra en la barra de tareas) en el equipo que ejecuta Report Server. 2 Haga doble clic en el icono y seleccione Mostrar estado. 2 En Criterios de presentación, en la lista Ver, seleccione una de las siguientes opciones: Para Ver los informes en cola o que están procesándose Ver los informes que se han generado Seleccione En cola/procesando Completado 8

19 Capítulo 1: FRx Report Server Informes en cola Para Ver todos los informes que se han enviado a la base de datos de la cola Mostrar los informes que no se han generado debido a errores de procesamiento Seleccione Todos los registros Errores de procesamiento 3 Para limitar los registros que se muestran a un intervalo específico de días, en Criterios de presentación, en la lista Registros, seleccione una de las siguientes opciones: Para Mostrar los registros colocados en cola posteriores al número de días especificado Mostrar los registros colocados en cola anteriores al número de días especificado Mostrar los registros colocados en cola exactamente en el número de días especificado Seleccione Con menos de Con más de Con 4 En Criterios de presentación, en el cuadro días, escriba el número de días. Por ejemplo, si hoy es lunes y desea ver los informes que se pusieron en cola el viernes anterior, hay 3 días entre el viernes y el domingo. Seleccione Con en el cuadro Registros y escriba 3 en el cuadro días. Nota: En función de las opciones de Ver seleccionadas, sólo se presentarán los informes que entren dentro del rango de fechas y que coincidan con los criterios mostrados. Por ejemplo, las siguientes configuraciones de vista determinan los registros que se presenten: - En cola/procesando: se muestran los informes que se pusieron en cola dentro del rango; - Completado: se muestran los informes que se completaron dentro del rango; - Errores de procesamiento: se muestran los errores generados dentro del rango. 9

20 Capítulo 1: FRx Report Server Informes en cola Renovación de la presentación de la cola Cuando se accede a Report Server desde una estación de trabajo cliente, el método de renovación se establece de forma predeterminada en Manual cada vez que se abre el cuadro de diálogo Estado de Report Server. El método de renovación se puede configurar para que la cola se renueve automáticamente a intervalos de 60 a 300 segundos durante una sesión. Por regla general, el uso de un intervalo de renovación más alto optimiza el funcionamiento de Report Server, porque cada ciclo de renovación produce tráfico adicional en la red, tanto hacia como desde Report Server, lo que retarda el procesamiento de los informes. Se recomienda que se establezca el método de renovación de Estado de Report Server en la estación de trabajo cliente como Manual. Haga clic en el botón Renovar ahora para ver los datos de la cola más recientes. Si selecciona Autom. como el método de renovación, la configuración óptima del intervalo es 300 segundos. En Report Server, el método de renovación predeterminado es automático a intervalos de un segundo y no se puede cambiar. Para configurar el método de renovación en la estación de trabajo cliente 1 En la estación de trabajo cliente, abra Report Designer. 2 En el menú Ventana, haga clic en Estado de Report Server para abrir el cuadro de diálogo Estado de Report Server. 3 En Método de renovación, seleccione una de las siguientes opciones:! Para que la cola se renueve automáticamente a un intervalo especificado, seleccione Autom. y escriba un número de intervalo de 60 a 300 segundos en el cuadro Intervalo (Interv.). (La configuración predeterminada es 60 segundos.)! Para renovar manualmente la cola, seleccione Manual. 4 Para renovar la presentación de la cola, haga clic en Renovar ahora. Nota: Sólo puede seleccionar el botón Renovar ahora si utiliza el método de renovación Manual. 10

21 Capítulo 1: FRx Report Server Informes en cola Modificación de la prioridad de los informes en cola A menos que se seleccione una prioridad de informes diferente en la ventana Catálogo de informes, los informes se envían de forma predeterminada a la base de datos de la cola con el mismo nivel de prioridad (medio). Report Server procesa los informes en el siguiente orden: 1 Alto 2 Medio 3 Bajo Después de enviar los informes a la cola para ser procesados, el usuario puede cambiar la prioridad de sus propios informes en el cuadro de diálogo Estado de Report Server. Los administradores pueden cambiar la prioridad de todos los informes. Para cambiar la prioridad del informe en cola 1 Realice una de las siguientes operaciones: Para Ver informes en cola en Report Designer Ver informes en cola en Report Launcher Ver informes en cola en el equipo Report Server Haga En Report Designer, seleccione el menú Ventana y haga clic en Estado de Report Server para acceder al cuadro de diálogo Estado de Report Server. En el menú Report Launcher, haga clic en Ver y, a continuación, en Estado de Report Server para acceder al cuadro de diálogo Estado de Report Server. 1 Localice el icono Control de Report Server en el equipo que ejecuta Report Server. 2 Haga doble clic en el icono y seleccione Mostrar estado. 11

22 Capítulo 1: FRx Report Server Cancelación de informes 2 Seleccione el informe que desea cambiar. Nota: De forma predeterminada, Report Designer asigna el nivel de prioridad medio a todos los informes. 3 En Modificar prioridad, en la lista Nivel:, seleccione una de las siguientes opciones: Cancelación de informes! Alto: FRx pone los informes de alta prioridad en la cola por delante de los que tienen una prioridad inferior.! Medio: la configuración predeterminada.! Bajo: FRx pone los informes de baja prioridad al final de la cola. Si algún informe se puso en la cola por equivocación o si no se está procesando eficientemente, es posible cancelarlo. Sólo se pueden cancelar los informes con el estado de En cola o Procesando. Con objeto de facilitar la localización de los registros que se desean cancelar, se pueden utilizar las opciones de Ver y Registros para filtrar la cola visualizada. Para cancelar informes 1 Abra el cuadro de diálogo Estado de Report Server. 2 En Criterios de presentación, use Ver y Registros para que sólo aparezcan en la cola los informes que desea cancelar. 12

23 Capítulo 1: FRx Report Server Cancelación de informes 3 Use las siguientes opciones para cancelar informes: Para Haga Cancelar informes específicos 1 Mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione los informes que desea cancelar. Para seleccionar un grupo de registros consecutivos, mantenga pulsada la tecla Mayús al tiempo que selecciona el primero y el último registro del grupo. 2 En Cancelar informes, haga clic en Seleccionados para ver el cuadro de mensaje Cancelar resultados. 3 Haga clic en Sí. Report Server le notifica cuando se cancela el informe. Cancelar todos los informes que se muestran de la base de datos de cola 1 En Cancelar informes, haga clic en Mostrados para ver el cuadro de mensaje Desea cancelar los elementos de la cola?. 2 Haga clic en Sí. Report Server le notifica cuando se cancela el informe. 13

24 Capítulo 1: FRx Report Server Eliminación de informes Eliminación de informes A medida que se generan informes en Report Server, los registros se agregan automáticamente a la base de datos de la cola. Para aumentar la eficacia de Report Server, se debe purgar periódicamente dicha base de datos. Puede eliminar la lista mostrada de entradas de informe de la estación de trabajo cliente o de Report Server utilizando el cuadro de diálogo Estado de Report Server. Puede resultar conveniente utilizar las opciones de Ver y Registros para limitar la cola visualizada. Por ejemplo, podría seleccionar Completado o Errores de procesamiento en los criterios de Ver, o bien los registros Con más de una determinada cantidad de días en los criterios de Registros. Cada usuario puede eliminar sólo sus propios registros de la cola. Para eliminar los registros generados por otros usuarios, es necesario iniciar sesión como el administrador de FRx. Para suprimir los informes eliminados y los fragmentos de informe cancelados de la base de datos, abra Report Designer. En el Panel de control de FRx, seleccione el menú Archivo y, a continuación, seleccione Compactar la base de datos de FRx y haga clic en Base de datos de cola de FRx. Para eliminar informes 1 Abra el cuadro de diálogo Estado de Report Server. 1 En Criterios de presentación, use Ver y Registros para que sólo aparezcan en la cola los informes que desea eliminar. 14

25 Capítulo 1: FRx Report Server Impresión y exportación del registro de salida de informes 2 Use las siguientes opciones para eliminar informes: Para Haga Eliminar informes específicos 1 Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione los informes que desea eliminar. También puede seleccionar un grupo de registros consecutivos, mantenga pulsada la tecla Mayús al tiempo que selecciona el primero y el último registro del grupo. 2 En Eliminar informes, haga clic en Seleccionados para ver el cuadro de mensaje. 3 Haga clic en Sí. Eliminar todos los mensajes que se muestran de la base de datos de cola 1 En Eliminar informes, haga clic en Mostrados para ver el cuadro de mensaje Desea eliminar los elementos de la cola?. 2 Haga clic en Sí. Nota: Si intenta eliminar informes que están en la cola, se le solicitará que los cancele primero. Impresión y exportación del registro de salida de informes El registro de la cola de informes contiene los detalles de procesamiento de los informes. Es posible imprimir el registro de salida de informes o exportarlo a un archivo de texto. Esta sección contiene información e instrucciones sobre:! Impresión de registros de la cola de informes! Exportación de registros de la cola de informes como archivos de texto 15

26 Capítulo 1: FRx Report Server Impresión y exportación del registro de salida de informes Impresión de registros de la cola de informes Para imprimir los registros de la cola de informes 1 Abra el cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. 2 Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione los informes que desea exportar. Nota: Para seleccionar un grupo de registros consecutivos, mantenga pulsada la tecla Mayús al tiempo que selecciona el primero y el último registro del grupo. 3 En Registros de salida, haga clic en Imprimir para ver el cuadro de diálogo Imprimir. 4 Seleccione una impresora para imprimir el registro de salida de informes. 16

27 Capítulo 1: FRx Report Server Impresión y exportación del registro de salida de informes Exportación de registros de la cola de informes como archivos de texto Para exportar registros de la cola de informes como archivos de texto 1 Abra el cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. 2 Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione los registros que desea imprimir. Nota: Para seleccionar un grupo de registros consecutivos, mantenga pulsada la tecla Mayús al tiempo que selecciona el primero y el último registro del grupo. 3 En el cuadro de grupo Registros de salida, haga clic en Exportar para ver el cuadro de diálogo Introducir el nuevo nombre de archivo. 17

28 Capítulo 1: FRx Report ServerCambio de la configuración del intervalo del programador de Report Server 4 Seleccione una de las siguientes opciones: Para Exportar la información del registro de informes al directorio predeterminado de FRx Report Designer Exportar la información del registro de informes a otro directorio Haga Escriba un nombre de archivo para el archivo.txt y haga clic en Guardar. 1 Introduzca un nombre para el archivo.txt. 2 Seleccione un directorio y haga clic en Guardar. Cambio de la configuración del intervalo del programador de Report Server Si usted es un administrador, puede cambiar la configuración del intervalo del Programador de Report Server para adaptarla a sus requisitos de procesamiento de informes. La configuración del intervalo del programador indica a Report Server la frecuencia con que debe comprobarse si hay nuevos informes en el programador. Para cambiar la configuración del intervalo del Programador 1 Abra el cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. 2 En el cuadro Interv. progr., escriba un número de intervalo entre 1 y 60 minutos (el valor predeterminado es 5 minutos). 3 Pulse Intro o Tab para aceptar la configuración del intervalo. 18

29 Capítulo 1: FRx Report Server Clasificación de las columnas de estado de Report Server Clasificación de las columnas de estado de Report Server La lista de informes visualizada en la cola o en el registro se puede clasificar según cualquier columna. Haga clic en el encabezado de una columna para clasificar la lista según la columna correspondiente. Para invertir el orden de clasificación, basta con hacer clic nuevamente en el encabezado de la columna. De forma predeterminada, las columnas se clasifican en orden descendente por selección de informes o registros. En otras palabras, la entrada más reciente aparece al principio de la lista. Utilización del servicio remoto Los usuarios que son administradores de FRx y que tengan acceso al servicio remoto pueden utilizar los botones de control que se muestran en la Figura 1-2 para detener, pausar o iniciar Report Server. Botones de control del servicio remoto Figura 1-2: Botones de control de Report Server La siguiente tabla muestra y describe cada comando de servicio remoto disponible para los usuarios que sean administradores. Comando de servicio remoto Iniciar/cont. Descripción Este comando inicia Report Server. Si el estado de Report Server es Pausa, este comando reanuda el procesamiento de informes. Si un usuario remoto inicia la aplicación Report Server con este comando y sale de Report Server desde la estación de trabajo cliente hará que Report Server se detenga en el equipo servidor. Otro usuario remoto puede reiniciar Report Server o bien, reinciarse en el propio equipo servidor. Tabla 1-1: Comandos de servicio remoto 19

30 Capítulo 1: FRx Report Server Creación del índice de LM en Report Server Comando de servicio remoto Pausa Detener/cerrar Descripción Este comando deja que se ejecute Report Server, sin generar ningún informe nuevo. Cualquier otro usuario remoto puede utilizar el comando Iniciar/cont. para continuar el procesamiento de informes. El comando Pausa resulta útil para permitir que la ejecución de un informe largo termine antes de que se generen otros informes. Este comando detiene Report Server en el equipo servidor. Otro usuario remoto puede reiniciar Report Server o bien, reiniciarse en el propio equipo servidor. Tabla 1-1: Comandos de servicio remoto Creación del índice de LM en Report Server En ocasiones, Report Designer necesita crear un índice local con información selecta del libro mayor. Si el libro mayor contiene una gran cantidad de cuentas, la creación del LM local puede requerir mucho tiempo en una estación de trabajo individual. Para ahorrar tiempo, puede generar el índice de LM utilizando Report Server. Para utilizar Report Server, seleccione la opción Generar índice con FRx Report Server en el cuadro de diálogo Opciones de procesamiento de Report Designer. Si selecciona esta opción, podrá seguir trabajando en su estación de trabajo mientras Report Server genera el índice de LM. Para crear el índice de LM con Report Server 1 En el catálogo de Report Designer, en el menú Administración, seleccione Opciones de procesamiento para acceder al cuadro de diálogo Opciones de procesamiento. 2 Active la casilla de verificación Generar índice con FRx Report Server. 3 Haga clic en Aceptar. Cuando se genera el índice de LM, se genera en Report Server. 20

31 Capítulo 1: FRx Report Server Vista del sistema FRx Report Server Vista del sistema FRx Report Server La ficha Sistema de la ventana FRx Report Server muestra información sobre la configuración y conexiones actuales de Report Server como se muestra en Figura 1-3. Muestra la ruta de la base de datos de la cola. Esta área muestra los puertos TCP/IP remotos y locales. Introduzca otro valor y haga clic en Actualizar puertos para cambiar la configuración de los puertos. El área Conexiones activas contiene una lista de los clientes actualmente conectados a Report Server. Esta área muestra la hora de inicio del servidor y el tiempo transcurrido. Ficha Sistema Esta área controla el detalle de informe que se muestra en la ficha Estado. Para cambiar la configuración, seleccione un nivel de detalle y haga clic en Actualizar detalles. Figura 1-3: Vista de sistemas de FRx Report Server La mayor parte de la información de la ficha Sistema es de sólo lectura y no se puede modificar. Los usuarios con derechos administrativos pueden actualizar los puertos locales y remotos, así como cambiar el nivel de detalle en los informes que se muestra en el área de detalles de procesamiento en la ficha Estado de FRx Report Server. Esta sección contiene información e instrucciones sobre:! Visualización de información del sistema! Configuración de los puertos TCP/IP! Configuración del nivel de detalle en los informes 21

32 Capítulo 1: FRx Report Server Vista del sistema FRx Report Server Visualización de información del sistema Puede ver los informes en cola en Report Designer o Report Launcher utilizando la opción Estado de Report Server. Para ver la información del sistema desde el cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server 1 Use una de estas opciones: Para Ver información del sistema en Report Designer Ver información del sistema en Report Launcher Ver informes en cola en el equipo Report Server Haga En el menú Ventana de Report Designer, seleccione Estado de Report Server para acceder al cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. En el menú Ver de Report Launcher, seleccione Estado de Report Server para acceder al cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. 1 Localice el icono Control de Report Server en el equipo que ejecuta Report Server. 2 Haga doble clic en el icono y seleccione Mostrar estado. 22

33 Capítulo 1: FRx Report Server Vista del sistema FRx Report Server 2 Haga clic en la ficha Sistema para acceder al cuadro de diálogo FRx Report Server. Configuración de los puertos TCP/IP FRx se instala con una configuración de puertos TCP/IP predeterminada para los puertos locales y remotos. Los usuarios con derechos administrativos pueden asignar otro puerto remoto o local desde la ficha Sistema del cuadro de diálogo Estado de FRx Report Server. El único motivo para asignar un puerto local o remoto diferente es que una configuración de puerto predeterminada entre en conflicto con otra aplicación. Si asigna otro número de puerto para Report Server, compruebe que este nuevo número de puerto no está siendo utilizado por ninguna otra aplicación. Por ejemplo, algunos servidores proxy podrían utilizar el puerto 80 como predeterminado. La actualización de esta configuración de puerto predeterminada podría provocar que se desconectaran clientes. Cuando se produce este tipo de desconexión, estos clientes deberán cerrar cualquier ventana de Estado de Report Server abierta y volver a abrir Report Server. Para cambiar la configuración de los puertos TCP/IP 1 En la ficha Sistema de FRx Report Server, escriba el número de puerto en el cuadro Remoto o Local. 2 Haga clic en Actualizar puertos. Configuración del nivel de detalle en los informes En la ficha Sistema de FRx Report Server, los usuarios con derechos administrativos controlan el nivel de detalle que se muestra en la pantalla de estado de Report Server de un equipo cliente. La configuración predeterminada es Unid. y los detalles de procesamiento se actualizan a medida que cada unidad de informe se pone en la cola, se procesa y se completa. Un nivel más alto de detalle produce tráfico adicional en la red, prolongando el tiempo de procesamiento, de modo que conviene configurar un nivel más bajo para optimizar el procesamiento. 23

34 Capítulo 1: FRx Report Server Vista del sistema FRx Report Server Si selecciona y hace doble clic en un informe que se está ejecutando, el cuadro de diálogo FRx Reporting Engine muestra un detalle de informe basado en el nivel de detalle seleccionado en la ficha Sistema. Nota Para solucionar un problema, puede utilizar un nivel de detalle más alto para ver qué errores tiene un informe, ya que el nivel de detalle del estado de los informes afecta también a lo que se escribe en el registro de cola cuando falla un informe. Para cambiar el nivel de detalle en los informes 1 Abra el cuadro de diálogo Estado de Report Server. 2 En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Sistema. 3 En la ficha Sistema, use una de las siguientes opciones de Nivel de detalle en los informes: Para ver Ningún detalle El progreso de procesamiento del informe de cada unidad de informe El progreso de procesamiento del informe de cada fila El progreso de procesamiento del informe de cada cuenta de LM Un número de contador incremental a medida que se procesa cada transacción Seleccione Ninguno Unid. Fila Cuenta Recuento 4 Haga clic en Actualizar detalles. 24

35 Programación de informes Capítulo 2 Definición de los iconos de programa.. 26 Adición de nuevos informes con la función de programación Modificación de programas de informes 37 Eliminación de programas de informes. 38 Excepciones a los programas Con FRx Report Designer es posible programar el procesamiento de los informes una vez por hora, por día, por semana, por mes o por año. Los informes desarrollados en FRx Report Manager para los libros de informes también se pueden programar y procesar en distintos intervalos. La función de programación está disponible si ha instalado FRx Report Server. El icono del Programador está disponible en las barras de herramientas del Panel de control, Formato de filas, Disposición de columnas, Catálogo de informes, Árbol de informe y Report Manager. Report Designer y Report Manager permiten crear excepciones (sustituciones) en un programa de informes. Se puede ejecutar un informe a otras horas (no programadas) o pasar por alto una hora programada para un informe. Es posible configurar un programa de informes de modo que Report Designer y Report Manager se salten los fines de semanas. También es posible pasar por alto una vez un informe programado o introducir otros parámetros de excepción para un informe. 25

36 Capítulo 2: Programación de informes Definición de los iconos de programa En el Programador, los informes se presentan en carpetas, en orden alfabético y por informe. Una lista de las horas de ejecución programadas aparece en cada carpeta de informes. Haga clic en el símbolo de expansión (+) para expandir una carpeta y en el símbolo de contracción (-) para contraer la carpeta. Los iconos indican programas abiertos, programas completados y programas futuros, como se muestra en la Figura 2-1. El icono de marca de verificación indica un programa completado. El icono de reloj indica un programa pendiente de ejecución. El icono de rayo indica un programa abierto. Las carpetas de informes contienen los programas de un informe. Figura 2-1: Informes de demostración en el programa Definición de los iconos de programa En la ficha Programas del cuadro de diálogo Programador se emplean los siguientes iconos para indicar los informes y el estado de los programas. icono del Programador Descripción Los iconos de carpeta indican informes y su rótulo se compone de la ID del catálogo y de la descripción del informe. Las carpetas abiertas muestran los programas que corresponden a un informe. El icono de reloj indica un programa pendiente de ejecución. El icono de rayo indica un programa abierto (activo). Tabla 2-1: Iconos de programación El icono de marca de verificación indica un programa completado. 26

37 Capítulo 2: Programación de informes Adición de nuevos informes con la función de programación Adición de nuevos informes con la función de programación Con cada selección que se efectúa, es posible que en el cuadro de diálogo Programador se presenten en forma dinámica otras opciones que se aplican a la selección. Por ejemplo, cuando se selecciona Semanalmente en el cuadro Intervalo (Interval.), se incluyen dos cuadros adicionales en la función de programación: Cada, donde se especifica la frecuencia semanal, y Semanas el, donde se especifica el día de la semana. Algunas selecciones indican la función de programación que activa o desactiva ciertas opciones. Por ejemplo, si se selecciona un informe que tiene definida la opción de salida Impresora en el Catálogo de informes, el cuadro Selección impres. pasa a estar disponible en el cuadro de diálogo Programador. En este caso, se puede seleccionar una impresora desde el cuadro de diálogo. Si el informe seleccionado no tiene definida la opción de salida Impresora, el cuadro Selección impres. se mantiene desactivado en la función de programación. Si se intenta guardar un programa antes de haber realizado todas las selecciones requeridas, la función de programación muestra un mensaje o una advertencia solicitándole que proporcione la información que falta antes de guardar el programa. Desde el cuadro de diálogo Programador, es posible agregar nuevos programas para informes, modificar los programas ya existentes, agregar excepciones a un programa o eliminar programas de informes. Esta sección contiene información e instrucciones sobre:! Adición de un nuevo informe desde Report Designer o Report Launcher! Adición de un nuevo libro de informes desde Report Manager Adición de un nuevo informe desde Report Designer o Report Launcher Para agregar un nuevo informe al programa 1 En la barra de herramientas de Report Designer o Report Launcher, haga clic en el icono Programador para acceder al cuadro de diálogo Programador. 27

38 Capítulo 2: Programación de informes Adición de nuevos informes con la función de programación 2 Haga clic en Agregar y el cuadro de diálogo Programador pasará al modo Agregar. En el modo Agregar, algunos cuadros o botones no están disponibles y otros están activados. 3 Haga clic en la ficha Selección de catálogo para ver la lista Selección de catálogo. 4 En la lista Selección de catálogo, marque la casilla de verificación situada al lado de los informes que desea incluir en el programa. Todos los informes que seleccione en la ficha Selección de catálogo se ejecutarán en las fechas y horas definidas en la ficha Programas. Cada informe se presenta en la ficha Programas en su propia carpeta, que contiene todos los programas y excepciones del informe. Las carpetas se organizan en orden alfabético por nombre de informe. 28

39 Capítulo 2: Programación de informes Adición de nuevos informes con la función de programación 5 Haga clic en la ficha Programas para ver la ficha Programas en el modo Agregar. 6 Si selecciona un único informe, vaya al paso 7. Si selecciona varios informes, realice las siguientes operaciones:! En el cuadro Período, seleccione un período en la lista desplegable.! Haga clic en Guardar.! Seleccione un informe de una carpeta.! Haga clic en Modificar. 7 En el cuadro Intervalo (Interv.), use una de las siguientes opciones: Seleccione Diariamente Para Ejecutar diariamente el informe, a partir de la fecha y hora iniciales especificadas hasta la fecha y hora finales especificadas. Si elige esta opción, tiene la posibilidad de seleccionar la casilla de verificación Sin fin de semana. Cada hora Ejecutar el informe cada hora, a partir de la fecha y hora iniciales especificadas hasta la fecha y hora finales especificadas. Si elige esta opción, tiene la posibilidad de seleccionar la casilla de verificación Sin fin de semana. 29

40 Capítulo 2: Programación de informes Adición de nuevos informes con la función de programación Seleccione Mensualmente Para Ejecutar mensualmente el informe, a partir de la fecha y hora iniciales especificadas hasta la fecha y hora finales especificadas. Si elige esta opción, tiene la posibilidad de seleccionar la casilla de verificación Sin fin de semana. Una vez Semanalmente Ejecutar el informe una vez en la fecha y hora especificadas. Ejecutar el informe una vez por semana, a partir de la semana y día especificados hasta la fecha final especificada. Si selecciona esta opción, tendrá que configurar la frecuencia del informe semanal, de la siguiente manera: 1 En el cuadro Cada, introduzca o seleccione la frecuencia semanal con la que desea ejecutar el informe. 2 En el cuadro Semanas el, introduzca o seleccione el día en el que desea ejecutar el informe cada semana. Anualmente Ejecutar anualmente el informe, a partir de la fecha y hora iniciales especificadas hasta la fecha final especificada. Si elige esta opción, tiene la posibilidad de seleccionar la casilla de verificación Sin fin de semana. 8 En el cuadro de fecha Inicio, introduzca la fecha en la que desea comenzar a procesar el informe programado, o haga clic en la flecha de Inicio y seleccione una fecha en la herramienta de calendario. 9 En el cuadro A:, introduzca o seleccione la hora a la que se debe comenzar a procesar el informe. Nota: La función de programación no permite programar un informe con anterioridad a la fecha y hora actuales. 10 Si desea procesar el informe sólo durante un período de tiempo especificado:! Marque la casilla de verificación Fin:.! En el cuadro de fecha Fin:, introduzca o seleccione una fecha para detener el procesamiento del informe programado. 11 Para un solo informe, en el cuadro Período, seleccione el período contable que se desea incluir en el informe. 30