ESTUDIO DE MERCADO VINO Y PISCO CANADÁ

Transcripción

1 ESTUDIO DE MERCADO VINO Y PISCO CANADÁ ProChile Toronto, Julio

2 TABLA DE CONTENIDO 1. PRODUCTO 1.1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH Descripción del Producto Código Sistema Armonizado Canadiense SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 2.1. Arancel General Canadiense Arancel Preferencial Producto Chile Otros Países con Ventajas Arancelarias Otros Impuestos Barreras Para Arancelarias REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Identificación de Las Agencias Pertinentes y Otros Ejemplos de Etiquetado de Productos ESTADISTICAS IMPORTACIONES POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de Consumo del Producto Nuevas Tecnologías Aplicada a La Presentación del Producto Comentarios de Los Importadores Temporada de Mayor Demanda / Consumo del Producto Principales Zonas o Centros de Consumo del Producto PRECIOS DE REFERENCIA Valores Medios de Importación Precios Del Producto Retail ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA DE PENETRACION, MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO FERIAS Y EVENTOS LOCALES OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION EN INTERNET

3 1. PRODUCTO 1.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH A continuación se enumeran y describen la sección, partidas y subpartidas de los productos alimenticios objeto de este estudio: 22 Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre Vino de Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto de uva En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l: Vino, con grado alcohólico volumétrico inferior al 13.7% vol Vinos Blancos Vinos Tintos Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas Aguardiente de vino o de orujo de uvas: Los Demás Fuente: Servicio Nacional de Aduanas; Arancel Aduanero Chileno: Fuente: Canadá Border Services Agency (CBSA) asfc.gc.ca asfc.gc.ca/trade commerce/tariff tarif/2010/01 99/tblmod eng.html 1.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO Dentro de las subpartidas y secciones antes mencionadas, este estudio hace especial hincapié en aquellas que engloban a las siguientes bebidas alcohólicas: Vinos embotellados Spirits obtenidos de la destilación de uva 3

4 1.3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CANADIENSE La nomenclatura aduanera de Canadá, al igual que la chilena, se rige por el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, más conocido como Sistema Armonizado (Harmonized System o H.S.). Este sistema reemplaza al Customs Tariff Schedule, Canadian International Trade Classification y Export Commodity Classification. Una de las características principales es que los bienes son clasificados por 6 dígitos, que aumentan a 8 dígitos con fines de exportación y hasta 10 dígitos en el caso de bienes importados. La agencia aduanera nacional estipula que todo producto importado deberá ser identificado en todo momento mediante los 10 dígitos del sistema HS. A continuación se indican la sección, el capítulo, las partidas y las sub partidas objeto de este estudio: Sección IV del Código: Productos De Las Industrias Alimentarias; Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre; Tabaco y Sucedáneos del Tabaco Elaborados Capítulo 22: Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre 2204 Vino de Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto de Uva En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Vino, con grado alcohólico volumétrico inferior al 13.7% vol Vinos Blancos Vinos Tintos Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas Aguardiente de vino o de orujo de uvas: Los Demás 2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 2.1 ARANCEL GENERAL CANADIENSE La Customs Tariff Act recoge la reglamentación arancelaria de Canadá, que desde 1988 emplea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado. Conforme el arancel aduanero canadiense la partida 2204 (correspondiente a Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva) y sus subpartidas están sujetas a aranceles que fluctúan entre el 0 y el 6.55 /litro, dependiendo del producto. Las partidas objeto de este estudio están gravadas por los siguientes aranceles: 4

5 S.A. Descripcion Producto tasa Paises con preferencia Arancelaria Wine, of an alcoholic strength by volume 1.87 /litre CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, not exceeding 13.7% vol. IT, PT = 0 arancel Wine, of an alcoholic strength by volume 4.68 /litre CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, not exceeding 14.9% vol. PT = 0 arancel NZT = 2.75 /litre AUT = 2.75 /litre Spirits obtained by distilling grape wine or 0% CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CIAT, grape marc CT, CRT, IT, NT, SLT, PT = 0 arancel Fuente: Canadá Border Services Agency (CBSA) asfc.gc.ca asfc.gc.ca/trade commerce/tariff tarif/2010/01 99/tblmod eng.html 2.2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILE En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio Chile Canadá suscrito en julio de 1997, los productos chilenos pertenecientes a las partidas enumeradas más arriba están liberados del pago de arancel para su ingreso en Canadá. En términos generales, para bienes comerciales valorados en dólares canadienses o más, la empresa exportadora deberá proporcionar a su(s) socio(s) canadiense(s) un Certificado de Origen, para hacer uso del tratamiento arancelario preferencial a dichos bienes. No es preciso adjuntar este certificado a los documentos administrativo contables, pero deberá estar en posesión de la empresa importadora, quien lo presentará a las autoridades aduaneras. El certificado de origen debe ser llenado por el exportador en base a propios sus conocimientos que el producto califica para el trato preferencial. En la página Web del Canadá Border Services Agency ( asfc.gc.ca) se pueden encontrar los Certificados de Origen específicos a cada tratado de libre comercio, específicamente el Formato B240 es el que se aplica a Canadá Chile ( asfc.gc.ca/e/pbg/cf/b240/b240e fill 06e.pdf ). En el siguiente link, se puede acceder a la página Web de Canadá Border and Services Agency, pudiendo consultar directamente los aranceles de las distintas categorías de vinos: asfc.gc.ca/trade commerce/tariff tarif/menu eng.html 5

6 2.3 OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Para las partidas objeto de este estudio los siguientes países y organizaciones están sujetas al mismo arancel del 0% del que goza Chile: Estados Unidos de América y México (NAFTA), Israel (CIFTA), Costa Rica (CCRFTA), Perú y Colombia, que son países con los que Canadá mantiene Acuerdos de Libre Comercio semejantes al firmado con Chile. Otros incluyen: Mercado Común de Naciones del Caribe, Países de menor desarrollo. El siguiente link a la página Web de Canadá Border Services Agency ofrece una relación de los países que se engloban dentro de cada una de dichas categorías: asfc.gc.ca/trade commerce/tariff tarif/2010/01 99/tblmod eng.html Recientemente, Canadá firmó un Acuerdo de Libre Comercio con los países Europeos colectivamente de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (EFTA). 2.4 OTROS IMPUESTOS Son principalmente de dos tipos: el GST o Impuesto Federal sobre Bienes y Servicios (Goods and Services Tax) y el PST o Impuesto Provincial sobre Servicios (Provincial Services Tax). En algunas provincias en lugar de gravar cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST o Impuesto Armonizado de Servicios (Harmonized Service Tax). El GST es el mismo en todas las provincias y representa el 5%. Se aplica sobre el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Las frutas y frutos congelados están totalmente exentos del pago del GST. Esto ocurre con la mayoría de los productos alimenticios básicos, productos agrícolas, animales de granja, productos y aparatos médicos, todos los cuales entran dentro de la categoría zero rated (0%) goods and services. El PST varía entre el 0 y el 10% dependiendo de las provincias (véase desglose por provincia en el cuadro que figura a continuación). Al igual que el GST, su base imponible es el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Sin embargo, en las provincias de Québec y Prince Edward Island el valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ahí que el valor del impuesto total sea significativamente más alto que en otras provincias. Valores por provincia Provincia Valor PST Provincia Valor PST Alberta 0% Nunavut 0% British Columbia 12% HST Ontario 13% HST Manitoba 7% Prince Edward Island* 10% New Brunswick 13% HST Quebec* 7,5% Newfoundland 13% HST Saskatchewan 5% 6

7 Northwest Territories 0% Yukon Territory 0% Nova Scotia 15% HST Es de resaltar que Canadá se reserva el derecho de imponer aranceles compensatorios a todo tipo de bienes importados que puedan perjudicar a la industria canadiense por recibir subsidios en el país de origen. También se aplicarían anti dumping duties en el caso de que los bienes se exportaran a Canadá a precios más bajos de los alcanzados en el país de origen. Todo ello se encuentra regulado en el Special Import Measures Act de la Agencia Canadiense de Aduanas (Canadá Border Services Agency asfc.gc.ca/import/ ) Otros impuestos: Existen otra serie de impuestos en algunas provincias, sobre el medio ambiente, sobre el vino, sobre el envase etc. Pero no todas las provincias los aplican BARRERAS PARA ARANCELARIAS: A continuación, se enumeran la serie de prácticas discriminatorias de los monopolios provinciales. Algunas de estas prácticas son subjetivas y los detalles sobre las mismas se encontrarán a lo largo de este informe. Distribución: - Puntos de venta Las viñas canadienses (Ontario, Québec, British Columbia) pueden vender sus productos desde las bodegas mismas. Además las viñas locales pueden tener cadenas de tiendas privadas de distribución al público de sus productos. Estas tiendas pagan un margen comercial muy reducido al monopolio. Estas tiendas deben tener locales independientes pero muchas están situadas dentro de los centros comerciales al lado de los principales supermercados (como Loblaws y Metro) facilitando la compra de vinos canadienses. Los importadores no pueden establecer tiendas similares de venta directa de sus productos importados ni beneficiarse de los descuentos del margen pagado al monopolio. Además, los importadores tienen la obligación de utilizar los depósitos y transportistas que el Monopolio determina. Desde las propias viñas se puede vender directamente a los restaurantes. Así facilitan la venta y distribución a restaurantes, y además, por lo general, reducen los márgenes de comercialización pagados al monopolio (en Ontario los márgenes se reducen en diversos casos y en British Columbia se eliminan). De igual manera que en el caso anterior, los exportadores extranjeros o sus representantes no pueden vender directamente a los restaurantes ni reducir los márgenes pagados al monopolio. - Supermercados (Épiceries / Corner Stores) La SAQ (Monopolio de Québec) compra vino o licores a granel para posteriormente embotellarlos con su propia marca. Las viñas locales de Québec también pueden importar vino a granel para embotellarlo en sus instalaciones. 7

8 Estos vinos se pueden comercializar en los supermercados (épiceries), siempre que éste haya sido embotellado en la provincia. No se puede vender en dichas tiendas vino importado que no haya sido embotellado en la provincia. Margen de intermediación del monopolio (Cost of Service Differentials): El margen comercial que carga el monopolio de Ontario en los vinos no espumosos sobre el precio de llegada a sus almacenes (tras haber pagado los aranceles aduaneros) es: 71.5% para vinos importados 65.5% para vinos de Ontario, o mezclas con vinos de Ontario Así pues, existe un cost of service diferential de 6 puntos porcentuales entre los vinos de Ontario y los importados. En British Columbia, las bodegas locales no pagan al monopolio el margen de venta, que es del 110% para los vinos importados. Apoyo a la Producción Nacional: Las bodegas de Québec están exentas de pagar impuestos especificos en los primeros hectolitros de vinos vendidos. Los vinos importados no tienen ninguna exención. El monopolio de British Columbia (BC Liquor Distribution Branch) tenía un programa de seis años conocido como el VQA Program por el que cada año (desde 1995 hasta el 2001) repartió 2,3 millones de dolares canadienses entre los productores locales de vino con denominación VQA cuyo vino se comercializaba a través del monopolio. Esta subvención se reparte proporcionalmente entre las viñas locales en función de la cantidad de vino VQA de cada uno de ellos vendido por el BCLDB. Los vinos importados no reciben ningún apoyo por comercializarse a través del monopolio. Presentación y Promoción: Predominio de las marcas domésticas en las estanterías frontales de las tiendas de los monopolios. Tratamiento de preferencia en las tiendas del LCBO (monopolio de la Provincia de Ontario) para los vinos de Ontario. La mayoría de las ventas de vino se realizan en el último trimestre del año, de septiembre a finales de diciembre. Cada otoño el LCBO celebra una promoción exclusiva de vinos de Ontario en sus tiendas. Otros países productores no pueden proponer la promoción de sus vinos durante el otoño. 3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 3.1 IDENTIFICACION DE LAS AGENCIAS PERTINENTES Y OTROS Los productos comestibles agrícolas están regulados por las disposiciones de la Canadian Food Inspection Agency. En su página Web se encuentra toda la información referente a los requisitos de importación, inspección, normativas fitosanitarias y reglamento para el envasado y el etiquetado de 8

9 alimentos. Específicamente en el link siguiente del CFIA se encuentra toda la información referente a productos alimenticios: La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de vinos y licores es de carácter federal, y se contiene en la Canadian Food and Drug Act, en la Canadian Consumer Packaging and Labelling Act, y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos (Regulations). Asimismo, existen especificaciones y estándares al respecto que son comunes para las distintas provincias. La guia de referencia, es la elaborada por The Canadian Association of Liquor Jurisdictions, disponible en el siguiente link: En la siguiente página Web se puede acceder a todos los requisitos de embalaje, empaquetado y etiquetado que exige el LCBO, considerados de referencia en el resto del pais: (en la seccion Links Product Packing Stds. ) Ningún producto debe ser envíado al monopolio salvo que haya recibido anteriormente instrucciones del correspondiente Liquor Board. A continuación se detallan los reglamentos que se aplican específicamente a los vinos y bebidas alcohólicas: Canadá Agricultural Products Act Regula la categoría de los productos y el tamaño de los envases. Dentro de la legislación general para todos los productos comestibles: Food and Drug Act and Regulations Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentación comestibles. De especial relevancia es el capítulo B ( Foods ), sección 2 dedicada a las Bebidas Alcoholicas: c.870//?showtoc=&instrumentnumber=c.r.c. c.870 Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations Sólo se podrán utilizar en los productos importados aquellas etiquetas que estén conformes con las disposiciones vigentes en Canadá en materia de etiquetado. Los exportadores deberán consultar con el agente local los datos que deberán incluir en las etiquetas, y obtener su aprobación antes de imprimirlas. La CFIA cobra una cantidad por examinar las etiquetas si así lo solicitan las empresas. Si falta algún dato en las etiquetas de los exigidos por las autoridades canadienses se prohibiría la venta del producto. Se puede obtener información sobre las normas de envasado y etiquetado exigidas por las autoridades canadienses en la siguiente página Web: 38/index.html Canadian Food Inspection Agency (CFIA) La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) entrega un resumen general de los requerimientos federales (grades, standards of identity, packaging, and labelling) para el proceso y distribución (importación, exportacion o distribución entre provincias canadienses) de los productos cubiertos por las Normas de Productos Procesados Canadienses (Processed Products Regulations). Esta información se encuentra en el siguiente link: 9

10 3.2 Ejemplos De Etiquetado De Productos Vino Chateau Des Charmes Mission Hill Winery VQA, Niagara Peninsula VQA, Okanagan Valley Ontario, Canadá, White Wine British Columbia, Canadá, Cabernet Merlot 750 ml, 14.0% Alc. / Vol. 750 ml, 13.5 Alc. / Vol. Flat Rock Cellars Pinot Noir Henry of Pelham Sauvignon Blanc VQA, Niagara Peninsula VQA, Niagara Peninsula Ontario Canadá, Red Wine Ontario Canadá, Red Wine 750 ml, 13% Alc. / Vol. 750 ml, 13% Alc. / Vol. 10

11 Spirits Obtenidos de la Destilación de Uva Pancho Fierro Pisco Grappa Sarpa Di Poli Spirits Spirits Perú Italy 750 ml, 40.0% Alc. / Vol. 700 ml, 40.0% Alc. / Vol. 4. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES VINO A continuación se presentan las cifras de importación de Canadá, de vinos embotellados (partida arancelaria ), desglosados por país de origen y provincias: Nota: Todas las cifras de importación aquí mencionadas son FOB en US$ Importaciones totales de Canadá Millones de US$ (FOB) % Participación %Cambio Rank País /08 0 El Mundo Francia Italia Australia

12 4 Estados Unidos Argentina Chile España Portugal Sudáfrica Nueva Zelanda Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Italia Francia Australia Estados 4 Unidos Argentina Chile España Sudáfrica Portugal Alemania Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá por Provincia Millones de US$ (FOB) % Participación % Cambio Rank Province /08 0 All Provinces Quebec Ontario Alberta British Columbia Nova Scotia Manitoba Newfoundland New Brunswick Saskatchewan Prince Edward Island Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 12

13 Importaciones totales de Canadá por Provincia Litros %Cambio Rank Province /08 0 All Provinces Quebec Ontario British Columbia Alberta Nova Scotia Manitoba New Brunswick Newfoundland Saskatchewan Prince Edward Island Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Las provincias con mayor nivel de importación en Canadá son Quebec y Ontario con un 42% y 30% del total de las importaciones canadienses, siguiéndoles Alberta y British Columbia con un 13% y 9% respectivamente. Destacable es la evolución que esta sosteniendo Argentina (ver cuadro siguiente), quien en el año pasado materializó un destacado crecimiento del 52%. Notablemente, Chile se encuentra por la primera vez, después de Argentina, en el sexto lugar. Cambio respecto año anterior (%) País 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 El Mundo Francia Italia Australia Estados Unidos Argentina Chile España Portugal Sudáfrica Nueva Zelanda Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 13

14 IMPORTACIONES POR PROVINCIAS CANADIENSES, Vino Embotellado ( En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 Lts): Importaciones totales de Canadá vía Ontario Millones de US$ (FOB) % Participación %Cambio Rank País /08 0 El Mundo Italia Australia Francia Estados Unidos Argentina Chile Sudáfrica Nueva Zelanda España Portugal Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá vía Ontario Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Italia Australia Francia Estados 4 Unidos Argentina Chile Sudáfrica Portugal España Nueva Zelanda Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 14

15 Importaciones totales de Canadá vía Quebec Millones de US$ (FOB) % Participación %Cambio Rank País /08 0 El Mundo Francia Italia Estados Unidos Australia España Portugal Argentina Chile Sudáfrica Nueva Zelanda Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá vía Quebec Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Francia Italia Argentina Estados 4 Unidos Australia España Portugal Sudáfrica Chile Nueva Zelanda Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá vía Alberta Millones de US$ (FOB) %Cambi % Participación o Ran k País /08 0 El Mundo Australia Estados Unidos Italia Francia

16 5 Chile Argentina Alemania Nueva Zelanda España Sudáfrica Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá vía Alberta Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Australia Estados Unidos Italia Chile Argentina Francia Alemania Nueva 8 Zelanda Sudáfrica España Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá vía British Columbia Millones de US$ (FOB) %Cambi % Participación o Ran k País /08 0 El Mundo Australia Estados Unidos Francia Italia Chile Argentina Nueva Zelanda España Sudáfrica Portugal Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 16

17 Importaciones totales de Canadá vía British Columbia Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Australia Estados Unidos Italia Argentina Chile Francia Sudáfrica España Nueva 9 Zelanda Alemania Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá IMPORTACIÓN DESDE CHILE Los líderes de mercado son Francia, Italia, Australia, Estados Unidos y Argentina. Chile ocupa el sexto lugar dentro de los proveedores externos de vino de Canadá, con una participación del 5.4%. En cuanto a distribución geográfica nuestros principales mercados de destinos han sido la provincia de Ontario (36%), Quebec (21%), Alberta (18%) y British Columbia (15%). Comparado a las otras provincias, la posición de Quebec es de cuidado de analizar por lo cuanto Québec es la provincia con mayor consumo de bebidas alcohólicas y en particular de vino de Canadá. Importaciones Totales de Canadá desde Chile por Provincias En recipientes con capacidad inferior o igual a 2Lt. Millones de US$ % Participación %Cambio Rank Provincia /08 All Provinces Ontario Quebec Alberta British 4 Columbia Manitoba Nova Scotia Saskatchewan New Brunswick Newfoundland Prince Edward Island Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 17

18 Importaciones totales de Canadá LTR Grape wine, red, alc strength by volume<=13.7% Millones de US$ (FOB) % Participación %Cambio Rank País /08 0 El Mundo Francia Italia Australia Estados Unidos Argentina España Chile Sudáfrica Portugal Nueva Zelanda Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá LTR Grape wine, red, alc strength by volume<=13.7% Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Italia Francia Australia Argentina Estados 5 Unidos Chile España Sudáfrica Portugal Grecia Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 18

19 Importaciones totales de Canadá LTR Grape wine, white, nes, alc strength by volume Millones de US$ (FOB) % Participación %Cambio Rank País /08 0 El Mundo Francia Italia Australia Estados Unidos Nueva Zelanda Alemania Chile Sudáfrica Argentina Portugal Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá LTR Grape wine, white, nes, alc strength by volume Litros % Cambio Rank País /08 0 El Mundo Italia Francia Australia Estados 4 Unidos Chile Alemania Argentina Nueva Zelanda Sudáfrica Portugal Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 19

20 DESTILADOS DE UVA A continuación se presentan las cifras de importación de Canadá, de Spirits obtenidos de la destilación de uva (partida arancelaria canadiense ), desglosados por país de origen y provincias: Importaciones totales de Canadá Millones de US$ (FOB) % Participación % Cambio Rango País /08 0 El Mundo Francia Italia Estados Unidos Grecia Alemania España Portugal Chile Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá Litros % Cambio Rango País /08 0 El Mundo Francia Italia Estados Unidos Alemania Grecia España Portugal Sudáfrica Chile Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá por Provincia Millones de US$ (FOB) % Participación %Cambio Rank Provincia /08 All Provinces Ontario Quebec Alberta British Columbia

21 5 Manitoba Saskatchewan New Brunswick Nova Scotia Newfoundland Prince Edward Island Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá Importaciones totales de Canadá por Provincia Litros %Cambio Rank Province /08 0 All Provinces Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan New Brunswick Nova Scotia Newfoundland Prince Edward Island Fuente: World Trade Atlas, Statistics Canadá 5. POTENCIAL DEL PRODUCTO 5.1 Formas de Consumo La economía Canadiense esta dentro de las ocho mas importantes del mundo, y su población con aproxímadamente 34 millones de habitantes posee un alto poder adquisitivo lo que determina en parte su potencialidad como país consumidor de vino y otras bebidas alcohólicas. De los $19.4 billones vendidos a nivel de retail de bebidas alcohólicas el 2008/2009 en Canadá, la cerveza es la más popular con $8.8 billones mientras que las ventas de vino y licores (spirits) aumentaron a $5.7 billones y $4.9 billones respectivamente. Todas las proyecciones señalan que esta tendencia continuará, al menos para el vino. El consumidor canadiense está cada día más familiarizado con el mundo del vino; desea probar nuevas cosas, están asistiendo a cursos de vino, festivales y tomando tours de vino a tasas crecientes. Canadá aun es una nación más bien consumidora de cerveza, que ocupa cerca del 46% del consumo total del mercado de bebidas alcohólicas, pero cada vez mas los vinos están haciendo su camino aumentado a un 29% del consumo. 21

22 En , cada canadiense adulto adquirió, en promedio, 15.9 litros de vino. El consumo de vinos aumentó en las provincias, liderado por Québec con un promedio de 21.4 litros por adulto, seguidos por British Columbia que compró un promedio de 19.7 litros por adulto, Alberta con un promedio de 15.9 litros por adulto y Ontario con un 13.7 litros por adulto. Por otra parte el consumo de licores (spirits) es de 7.6 litros por persona. 5.2 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Presentación / Comercialización del Producto Respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a este producto se puede mencionar el impacto que ha tenido Internet. De acuerdo a la regulación del LCBO, a través de su sitio Web, el agente, actúa como un facilitador en el arreglo de la compra y envío de vino desde el LCBO. El agente de vino debe ser un agente reconocido por el LCBO (Licensed Agent) y por la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario (Alcohol and Gaming Commission of Ontario, AGCO). Los precios que aparecen en el sitio Web incluyen los LCBO markups, impuestos y la comisión de la agencia, mientras el depósito por envase y el GST (impuesto federal) no están incluidos en los precio de ningún vino. Cargos por envíos pueden aplicarse por un producto enviado a domicilio u oficina. A los clientes que operan fuera de la ciudad y que recogen sus órdenes en tiendas del LCBO no se les aplica el cargo por envío. Estos pueden retirar sus órdenes en la tienda de LCBO más cercana. Ordenes de cajas llenadas a la mitad o mezcladas con otros productos no son aceptadas debido a las regulaciones del LCBO. Aunque sea al través de Internet, el comprador aun debe tener 19 años de edad o más. 5.3 Comentarios de los Importadores El mercado canadiense ofrece buenas oportunidades para el vino chileno. Se nos reconoce cada vez más por la buena relación precio calidad. Estamos muy bien posicionados en el segmento de precios $8 a $13 dólares canadienses, pero deficientemente en el de $14 a $25 dólares canadienses, y es este segmento del mercado el que está registrando mayor crecimiento. El producto chileno se enfrenta a la enorme competencia de otros países productores de vino: Los tradicionales: Francia, Italia, muy asentados en el mercado, con grandes cifras de ventas y apoyados por los monopolios y las grandes comunidades de estos países viviendo en Canadá. Los productos del Nuevo Mundo : Australia, California, Sudáfrica, Nueva Zelandia, y Argentina que está muy de moda. Todos estos países realizan una gran variedad de promoción país en Canadá, independiente de la que se realizan en el marco de los Monopolios, como por ejemplo tours por las principales ciudades con un gran numero de viñas (mas de 50) donde realizan un gran evento de degustación, participación en las principales ferias a consumidor, entre otras. Con respecto a la provincia de Ontario, el proceso es lento. La estrategia para viñas nuevas es enfocarse en las ventas a los restaurantes (el Consignment) y por canal de Vintages. También, la viña debería tener en cuenta que los pedidos son pequeños. En general y dado sus características particulares, se trata de un mercado complejo y que requiere paciencia. 22

23 5.4 Temporada de Mayor Demanda / Consumo del Producto Los consumidores canadienses aparentemente prefieren los vinos blancos de sus vinos domésticos (producción que en ciertos casos se mezcla con vinos importados). Esto probablemente refleja las condiciones favorables que tiene Canadá para producir vinos blancos. Sin embargo en la venta de vinos importados, los tintos son los dominantes. El consumidor anglófono, ha preferido tradicionalmente los vinos blancos sobre los tintos, aunque esto está cambiando. El consumo lo realiza más en casa que en bares o restaurantes. Es sensible al precio y sus preferencias se encaminan a productos que contengan información simple (contraetiqueta). También, las preferencias de los consumidores han cambiado con el tiempo. Una de las razones que explican este cambio de preferencia en los consumidores es la influencia de las publicaciones de estudios científicos sobre los efectos benéficos de estos vinos para la salud. Particularmente, respecto al tipo de vino que se consume en la provincia de Québec, aproximadamente el 70% es vino tinto, y el resto vino blanco y rosado. Otro aspecto que cabe señalar, es la importancia que han adquirido las denominaciones de varietales (Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon) entre los canadienses. A la hora de vender el producto, los americanos y australianos con sus agresivas campañas comerciales han educado al consumidor, para que este se fije en aspectos varietales. Son sobre todo los consumidores anglófonos los que tienen una especial fijación en la variedad de uva sobre otras características como la denominación de origen, etc. Aunque todavía el público canadiense sigue asociando el buen vino a Francia o Italia, siendo Francia su proveedor preferido, existe una oportunidad que no se debe desaprovechar: los nuevos aficionados, su gusto por el riesgo y su afán por probar otros vinos. Así, cabe destacar el crecimiento que están viviendo los vinos del nuevo mundo. Dentro del consumo de bebidas alcohólicas una tendencia notoria es a los coolers, particularmente el segmento de consumidores más jóvenes. Conforme a estudios del gobierno canadiense en el mercado existen disponibles alrededor de 800 marcas de spirits canadienses y sobre importadas. 5.5 Principales Zonas o Centros de Consumo del Producto Canadá es el segundo país más grande del mundo en lo que a extensión se refiere; pero en cuanto a población, tiene aproximadamente 34 millones de habitantes, 90% de los cuales reside en un radio de 100 millas de la frontera con los Estados Unidos. La población se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas centro y oeste del país. Las ciudades más importantes son: Toronto (5.5 millones) Montreal (3.64 millones) Vancouver (2.12 millones) Ottawa Gatineau (1.13 millones) Edmonton (1.03 millones) Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido nutriéndose, demográficamente hablando, de la inmigración. Por lo tanto, cuando hablamos de Canadá, no estamos hablando de un solo mercado, sino de varios. Esto es todavía más evidente en el caso de los 23

24 vinos, desde el momento en que cada provincia tiene un monopolio que funciona de distinta manera. Québec: Es la provincia francófona del país, consumo de vino es habitual y el más alto de todo Canadá, el consumo anual por habitante superó los 21 litros en el Muchas veces este hábito de consumo está asociado con la comida, especialmente a los fines de semana. Especialmente el segmento de los restaurantes cobra importancia dado que solamente en la ciudad de Montreal existen más restaurantes y en toda la provincia de Québec. La mayor parte del vino que se consume en Québec procede de importaciones o de otras provincias, solo algo mas del 20% es producido en el mismo Quebec y en la mayoría de los casos con uvas compradas en otras provincias como Ontario y B.C. Aproximadamente el 20% de los vinos que se consumen en Québec son comprados a granel y luego embotellados, principalmente por dos grandes embotelladores. Los principales países de procedencia de este tipo de vino son: Francia (50%), Alemania (25%) e Italia (15%). Ontario: Es la provincia con mayor población, y el consumo anual por habitante es aproximadamente los 13.7 litros por habitante al año. Respecto al tipo de vino que se consume en Ontario sobre el 45% de las ventas de vinos son tintos y un 40% blancos. Históricamente en la provincia se consumía más vino blanco pero poco a poco esta tendencia cambió. Respecto a la procedencia destaca un mayor consumo de vino local respecto a las otras provincias, por algo Ontario es el mayor productor de vino del país, también tienen muy buena acogida los vinos del Nuevo Mundo como: Australia, California, Argentina, Chile y Sudáfrica. Otros vinos que cuentan con una fuerte presencia en el mercado son los vinos italianos o portugueses, esto se debe en gran medida a las importantes colonias de inmigrantes de estos países que residen en Ontario. En esta provincia el consumo de vinos de calidad es el que mejor comportamiento está teniendo gracias, cada vez más, a una mayor sensibilización hacia la calidad del consumidor. British Columbia (B.C.): Esta provincia se diferencia de Ontario, en el componente de inmigración, que en el caso de British Columbia, es mayoritariamente oriental. Esto influye en los gustos. Como consecuencia de su composición demográfica en la provincia hay una preferencia por los vinos de Estados Unidos, Australia, Francia, y también, Chile. El consumo anual per capita de vino es de aumento a 19.7 litros este ultimo año y se reparte casi al 50% entre vinos blancos y tintos, y aproximadamente la mitad son de producción nacional. Alberta: La liberalización del mercado trajo la apertura a nuevos productos, es donde se puede encontrar un mayor número de productos diferentes. El consumo por habitante el año 2009 rondó los 15.9 litros lo que le convierte en la tercera provincia con mayor consumo de vino por habitante. Por preferencias, según datos del 2009, alrededor del 80% del vino que se consume es importado con predominio de los vinos de: Estados Unidos (22%), Australia (25%), Italia (14%), Francia (10%) y Chile (7%). Produccion Local: Productos únicos como el Ice Wine y los vinos producidos bajo los estándares Vintners Quality Alliance (VQA) creados por los canadienses como una forma de diferenciar sus vinos de calidad, cuentan con un creciente interés y caracterizan el éxito en la industria del vino canadiense. 24

25 Esto es debido fundamentalmente a la transformación de la industria que comenzó a fines de los 80 y principios de los 90, cuando los productores pasaron de producir vinos con uvas de especies nativas (Labrusca) a uvas de calidad vinífera. Durante la década de los 80 tres eventos del mercado afectaron la industria canadiense de vino, la firma del TLC con estados Unidos, el mayor programa de reemplazo de la especies de uva, y la creación de los estándares de calidad denominado Vintners Quality Alliance (VQA). El TLC con USA, unido a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC (GATT en esos entonces), significaron que Canadá debió abandonar la protección que mantenía a su industria de vino. Para ajustarse a estas nuevas reglas de comercio y contar con una industria de vino más competitiva, los productores con el apoyo del gobierno federal y provincial establecieron un programa de reemplazo de las uvas nativas por uvas de calidad vinífera. La reputación de los vinos canadienses incrementó con la introducción voluntaria del sistema de denominación VQA en Ontario en 1988, y dos años después en British Columbia. Los vinos con el símbolo VQA en la botella de vino canadiense asegura al consumidor estandares de producción, contenido, porcentaje varietal, apelación y vintage. Con estos estrictos estándares la industria del vino canadiense fue capaz de eliminar las dudas que los consumidores puedan haber tenido sobre el vino canadiense mejorando su imagen. Aunque se habla de armonización en el ámbito nacional, de momento sólo el 10% de la producción canadiense adapta sus prácticas a este sistema. De hecho las ventas de vinos canadienses bajo esta denominación representan sólo el 15% del total de vinos locales, aunque con ciertas variaciones entre provincias. En Ontario las ventas de vinos VQA representan el 31.6% de las ventas de vinos nacionales y en B.C un 29%, mientras, en Québec son alrededor del 1%. La producción vinífera Canadiense está concentrada en solo 4 provincias: Ontario, British Columbia, Québec y Nova Scotia. Las regiones viñateras más importantes son las del Niagara Península en Ontario y el Okanagan Valley en British Columbia. En 2008, Ontario cosechó acres, la mayoría de la Península de Niagara, mientras British Columbia contó con un acres, Québec con 460 acres y Nova Scotia con 230. La producción total canadiense de uva el 2007 fue aproximadamente ton, por lo cual, el suministro de uvas ha crecido constantemente sobre la ultima década. En la actualidad hay clasificadas siete zonas vinicultoras en las provincias de Ontario y B.C. En Ontario la producción vinícola se concentra en la península de Niagara, donde se cultivan el 80% de todas las uvas de Canadá, la orilla norte del lago Erie (en la misma latitud que la región francesa de Languedoc Rousillon) y Pelee Island. Otras regiones vitivinícolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similkameen, Fraser y la isla de Vancouver, todas en British Columbia (B.C.). En el caso de la provincia de B.C. la mayor parte del vino se produce en el valle de Okanagan donde hay unas 40 bodegas que totalizan cerca del 95% del vino producido en la provincia. En estas extensiones de terreno las variedades de uva más comunes son: Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y las más recientemente introducidas: Syrah, Gewürztraminers, Sauvignon Blanc y Viognier. 25

26 Mientras los productores de uva reemplazaban las variedades, la industria del vino, de tamaño relativamente pequeño, empezó a crecer a paso seguro. En resumen, la estrategia ha sido mejorar considerablemente la calidad del vino y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro marcó el inicio de una nueva etapa en la que los productores intentaron centrarse en la elaboración de vinos de primera calidad y en la introducción de nuevos productos, en los que Canadá podría mantener una ventaja competitiva (por ejemplo, ice wines). Tras un periodo de difícil ajuste y con la intención de anticiparse al incremento de la competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provinciales y federales, unió sus fuerzas para responder a los nuevos retos. Sin embargo el 70% del vino canadiense sigue siendo vino embotellado en Canadá. Se considera producto de Canadá, si contiene un mínimo de 25% de producto local. La mayor parte del vino que se importa a granel en Canadá, cerca del 90%, se importa en la provincia de Québec y es embotellado por dos empresas: Dumont (acapara el 60% del mercado) y la otra empresa es Maison des Futailles SEC (que acapara el 30%). 6. PRECIOS DE REFERENCIA 6.1 VALORES MEDIOS DE IMPORTACIÓN Las tablas que figuran a continuación recogen los valores medios de importación que alcanzaron los diversos vinos y destilados de uva (pisco) de objeto de este estudio. Los valores estimados son un promedio resultante del monto y volumen del producto (según partida arancelaria) importado por Canadá por país de origen, según las cifras de Statistic Canadá. A los valores medios de importación que figuran a continuación habrán de añadirse los costos detallados en la Sección 6.2 (y además, se deberán considerar los costos de publicidad y del desarrollo del producto, fee de laboratorio, comisión del agente, etc). VINO A continuación se presentan las cifras de importación para vinos embotellados de Canadá: Sub Partida Valor medio de importación de Grape wine, red, alc strength by volume<=13.7% Precios Expresados en US$ Rango Procedencia Años (de enero a diciembre) % de Cambio LTR 2007 LTR 2008 LTR /08 PRECIO MEDIO POR LITRO 0 El Mundo Italia Francia Australia Argentina Estados Unidos