INDUSTRIAL PRIMER SEMESTRE 2007 PANORAMA ECONÓMICO

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1 COLLIERS BARRANQUILLA COLOMBIA INDUSTRIAL PRIMER SEMESTRE 2007 PANORAMA ECONÓMICO INDICADORES INMOBILIARIOS DE MERCADO OFERTA CONSTRUCCIÓN PRECIO DE RENTA PRECIO DE VENTA 2007 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA TRIM ,8 6,34 5,88 2,05 5,48 6,07 7,74 8,48 8, II III IV 2006 II III IV 2007 La confianza de inversionistas y consumidores continúan siendo el principal motor de este proceso de crecimiento. Las cifras de Inversión Extranjera Directa, el crecimiento del consumo y la inversión privada de los últimos años así lo reflejan. Para el primer trimestre de 2007 la economía Colombiana tuvo un crecimiento de 8.09% sin incluir los cultivos ilícitos, siendo la segunda tasa más elevada desde 1978 cuando fue de 8.47%, año de la bonanza cafetera en nuestro país. De hecho el desempeño que viene mostrando la economía hizo elevar al Gobierno sus pronósticos de crecimiento que tenía el año pasado para el 2007 cuando se proyectó una cifra entre 4,5% o 5%. Observadores de la economía colombiana estiman que el crecimiento para el segundo semestre del año puede ser del 7% y afirman que la situación es buena, pero es necesario cuidar el gasto y el crecimiento de las exportaciones. Si se analiza el crecimiento del PIB por ramas de actividad encontramos que la Construcción sigue siendo el factor clave jalonando este desarrollo, el crecimiento de este sector fue de 28,3% respecto al primer trimestre de 2006 (el más alto de los últimos 12 años), seguido de la Industria Manufacturera con 14,6% y de Comercio restaurantes y Hoteles con un 11,9%. Tal como estaba previsto, durante 2007 el sector de la construcción mantuvo el impulso que traía desde el año pasado cuando se aprobaron licencias por 16,1 millones de metros cuadrados, lo que representó el segundo mejor acumulado en toda la historia. En el primer trimestre del año ha mostrado un crecimiento casi similar al que reportó durante el mismo periodo de 2006, del 33%, sin incluir vivienda de interés social. En cuanto al turismo, durante los primeros cuatro meses de 2007 ingresaron al país extranjeros, registrando un crecimiento de 17,6% frente al mismo periodo de 2006, equivalente a extranjeros más. Se observa una aceleración de la tasa de crecimiento frente al mismo período del año anterior. Así, mientras en el acumulado enero-abril de 2006 la tasa de crecimiento anual fue de 15,5%, en el mismo período de 2007 fue de 17,6%. En junio del presente año, el Índice de Precios al Consumidor tuvo un crecimiento de 0,12%, inferior en 0,18% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando fue de 0,30%. Así, en lo corrido del año se presenta una variación de 4,55%, superior en 1,53 puntos frente a lo corrido del año anterior, cuando alcanzó el 3,02%. Por otra parte se espera que el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre Colombia y Estados Unidos entre en funcionamiento en 2008 o comienzos de 2009, por ahora el Congreso de Estados Unidos aprobó el ATPDEA por ocho meses más, lo que aliviana la incertidumbre de empresarios y exportadores colombianos. Vale la pena resaltar que en Junio el dólar presentó la tasa de cambio más baja ($1.878 pesos por US) desde Enero de 2000 La fortaleza del peso, aunque tiene algunos aspectos positivos, es una amenaza para la producción nacional, los exportadores y, consecuentemente, para el empleo.

2 METROS CUADRADOS TOTALES APROBADOS EN BARRANQUILLA Gracias al impulso gradual y ascendente de la construcción, que desde entonces lidera el dinamismo de la economía Colombiana, la actividad edificadora en Barranquilla inició su recuperación hacia finales del 2002, mostrando una reactivación sostenida; en el año 2006 hubo una leve disminución respecto al 2005, sin embargo, lo que lleva corrido del 2007 supera lo registrado en años anteriores. ECONOMÍA DE BARRANQUILLA Barranquilla es la ciudad más importante del Caribe Colombiano, se ubica en la zona noroccidental del departamento, a una distancia cercana a los Km. de Bogotá, la capital del país. Gracias a su ubicación representa un nodo de desarrollo no sólo para todos los municipios del departamento, sino también para la gran mayoría de ciudades de la región territorial Caribe de Colombia. Los inversionistas creen en la región, según las estadísticas de Probarranquilla, entre 2003 y 2007, las inversiones de nuevas empresas ascendieron a más de US$500 millones y las que se hicieron en ampliación de algunas compañías llegaron a US$203 millones. A esto se suma la llegada de 10 multinacionales que instalaron sus operaciones en la ciudad entre 2006 y lo que va corrido de 2007, tales como Arcelor Stainless, de Suiza; Fimaca y Glassven de Venezuela; L'occitane de Francia y Basf, Bed, Bath & Barrell, Ernst & Young, Masterfoods, Next Plastic y Sygna Grain de Estados Unidos. Se espera que estas cifras sigan aumentando ya que está pendiente la ampliación de las concesiones portuarias, decisión sobre la cual dependen las millonarias inversiones previstas para los próximos años en las terminales marítimas de Santa Marta y Barranquilla. Las exportaciones desde Barranquilla, por su parte, registraron un crecimiento de 28% el año pasado frente a 2005 y llegaron a US$888 millones. El principal destino de estas exportaciones es Estados Unidos con un 52%, seguido por Venezuela y Ecuador. Según Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) del Atlántico, durante los primeros 4 meses del año 2007 se registraron metros cuadrados aprobados en la ciudad de Barranquilla, un 86% más que el mismo periodo del año 2006, lo que muestra un panorama alentador en materia de construcción. Gráfica 1. Distribución de la Oferta por corredor y clase Circunvalar Vía 40 Barranquillita CORREDORES INDUSTRIALES Colliers International ha dividido la ciudad de Barranquilla en 6 corredores industriales: Barranquillita, Zona Franca Barranquilla, Av. Circunvalar, Calle 30-Soledad, Vía 40 y Parque Industrial Malambo (Pimsa), donde se analiza el mercado inmobiliario industrial. Una descripción detallada de cada uno de estos sectores industriales se encuentra en el Reporte de Mercados de Barranquilla de Julio de OFERTA Barranquilla, al igual que otras ciudades importantes del país, ha evidenciado una reactivación significativa del sector de la construcción. A pesar de esta situación y del desarrollo de proyectos industriales, la oferta disponible no es suficiente para la gran demanda que se presenta actualmente en la ciudad en términos de espacio y de características de los establecimientos industriales. Actualmente, se estima que dentro de los corredores monitoreados por Colliers International se encuentran A 2 COLLIERS

3 Gráfica 2 Barranquillita Av. 14,3% Circunvalar 14,3% Vía 40 42,9% Calle 30- Soledad 14,3% Centro 5,2% DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS POR CORREDOR Se estima que en la ciudad de Barranquilla hay 8 proyectos nuevos distribuidos xxxxxx. CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS EN PIMSA Pimsa Actualmente, se desarrollan metros cuadrados en bodegas de uso industrial en Pimsa. En la actualidad este Parque Industrial, uno de los primeros en el Atlántico, alberga a 28 empresas de varios sectores económicos. disponibles metros cuadrados que comparados con el primer semestre del año anterior, representan un incremento del 55,4% ( metros cuadrados). Analizando la oferta disponible se encuentra que el 97,1% se ubica al interior de parques industriales, mostrando un crecimiento del 65,4% en este tipo de bodegas, respecto al primer semestre del La reducción en la oferta disponible de bodegas a la calle, en un 85,7% respecto a junio de 2006, se presenta por el auge de parques industriales en la ciudad. Las actividades de almacenamiento son el principal uso de los establecimientos debido a las condiciones de seguridad, manejo de carga y de altura en bodega, que solo se encuentran en los parques industriales. Se espera que la oferta disponible aumente en el corto plazo con la construcción e inicio de operaciones de los nuevos proyectos de parques industriales. NUEVA OFERTA La decisión de empresarios por localizarse en la Costa Caribe ha llevado a los inversionistas a incursionar en la construcción de varios proyectos de parques industriales, no solo en Barranquilla, sino también en diferentes municipios del Atlántico. La tendencia actual es hacia el desarrollo de proyectos en parques industriales ajustados a la normatividad urbanística de la ciudad y de los municipios aledaños. El interés creciente de construir parques industriales se debe a que en estos complejos inmobiliarios los usuarios podrán adquirir o desarrollar bodegas, para producir y almacenar sus productos, hacer uso de los servicios portuarios que se ofrecen, bajo un régimen de zona franca, y beneficiarse de las exenciones de impuestos. La directora de ProBarranquilla, Tatyana Orozco, opina que hace unos años el dinamizador de la construcción fue la vivienda, pero que actualmente el desarrollo de parques industriales, en un área superior a los metros cuadrados, ha convertido al mercado industrial en el nuevo factor de desarrollo del sector constructor. Además de los nuevos proyectos en curso, se realizan ampliaciones en parques industriales existentes como el Parque Industrial de Malambo (Pimsa), donde cada semestre se está adecuando un promedio de metros cuadrados, y que en los últimos dos años alcanza los metros cuadrados en bodegas y edificios industriales, de acuerdo con la administración. Dentro de las características más sobresalientes de los nuevos proyectos se encuentra la presencia de sociedades de intermediación aduanera, entidades financieras, oficinas administrativas, servicios de transporte, parqueaderos, etc. En la mayoría de ellos también se incluirán áreas de servicio para subestaciones eléctricas, subestaciones de comunicaciones, seguridad, bomberos, básculas, unidad de salud, dársena, entre otras. En el momento, el oriente del Atlántico es una de las zonas con las mejores posibilidades de desarrollo. Esta zona se va a beneficiar próximamente con el proyecto vial de la Ruta Caribe, una carretera de doble calzada que empalmará la vía Oriental con la Av. La Cordialidad desde el municipio de Sabanalarga hasta Cartagena. Se espera que los nuevos proyectos contribuyan a suplir la demanda actual en la ciudad debido a la magnitud de los mismos, las especificaciones de las bodegas y las características generales que tendrán los nuevos parques proyectados. Por incluir soluciones de construcción a la medida, se convierten en una buena opción de inversión inmobiliaria. COLLIERS COLLIERS 32

4 Gráfica 3 Centro 5,2% DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TERRENOS POR CORREDOR XXXXXX. Av. Circunvalar 13,1% Pims a 24,5% Zona Franca 6,5% Calle 30 - Soledad 36,6% Barranquillita 0,4% TERRENOS INDUSTRIALES Se estima que la oferta disponible de terrenos industriales en los corredores analizados es de metros cuadrados. El corredor Calle 30- Soledad concentra metros cuadrados, seguido de Pimsa y Vía 40 con y metros cuadrados, respectivamente. Es importante resaltar que los corredores Calle 30-Soledad y Circunvalar (este último con metros cuadrados de terrenos disponibles) presentan uno de los mayores potenciales de desarrollo, por su cercanía al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y su ubicación estratégica con varias vías de acceso importantes de la ciudad como la Calle 30, la Av. Circunvalar y la Av. La Cordialidad. En el caso particular del submercado Calle 30-Soledad se espera que la confluencia de los corredores de carga de Medellín y Santa Marta-Cartagena dinamice el mercado industrial al interior de este corredor. Una de las transacciones más relevantes realizadas durante el primer semestre de 2007 y específicamente en el mes de junio, fue la adquisición por parte de Servientrega, una de las compañías más importantes de transporte de mercancías del país, de un terreno de aproximadamente metros cuadrados propiedad de Bavaria, empresa subsidiaria de la multinacional SAB Miller, ubicado en el corredor Calle 30-Soledad. Las zonas francas son altamente apetecidas en el mercado inmobiliario industrial por las múltiples ventajas que ofrecen a los usuarios y propietarios en el manejo de mercancías, principalmente bienes de exportación e importación. Al igual que la Zona Franca de Bogotá, esta área especial en Barranquilla presenta un comportamiento creciente en la demanda de espacios. De acuerdo con información suministrada por la administración de la actual Zona Franca de Barranquilla, la absorción bruta de terrenos industriales entre marzo de 2006 y julio de 2007 fue de metros cuadrados. La alta demanda en renta al interior de este submercado, obligó a la administración a solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en febrero de este año, la creación de la Zona Franca Internacional del Atlántico, la cual se proyecta en el municipio de Galapa en un área de de metros cuadrados. Para los próximos meses, se espera que la oferta de terrenos industriales en la ciudad presente un crecimiento y que la tendencia del uso del suelo para la construcción de parques industriales se mantenga debido al desarrollo de nuevos proyectos empresariales TABLA RESUMEN OFERTA DE TERRENOS INDUSTRIALES CORREDOR ESPACIO DISPONIBLE (m²) PORCENTAJE DE PARTICIPACION PRECIOS PROMEDIO DE VENTA PRECIOS PROMEDIO DE RENTA Barranquillita ,4% $ Calle 30 - Soledad ,6% $ Pimsa ,5% $ Vía ,9% $ Av. Circunvalar ,1% $ Zona Franca de Barranquilla ,5% - $ 4.809* TOTAL ,0% $ $ 4.809* * En la actual Zona Franca de Barranquilla, los terrenos industriales no se venden como sucede en la Zona Franca de Bogotá. En su lugar, los usuarios suscriben un contrato especial de arrendamiento del terreno y construyen de acuerdo con sus necesidades. Actualmente, la administración de Zona Franca de Barranquilla está autorizada a suscribir contratos de arrendamiento hasta el año COLLIERS COLLIERS 2

5 The Knowledge Report primer Semestre 2007 Industrial PARQUES INDUSTRIALES PARQUE INDUSTRIAL MARYSOL PIMSA ZONA EXPRESS DEMANDA Las expectativas acerca del incremento de las operaciones internacionales a raíz de la puesta en funcionamiento de los tratados de libre comercio (TLC), principalmente con Estados Unidos, así como el crecimiento de las actividades de las empresas colombianas y multinacionales en la Costa Caribe, han generado un crecimiento de la demanda de establecimientos industriales en Barranquilla, principalmente de aquellos ubicados en los submercados cercanos a los puertos marítimo y aéreo. En la actualidad, submercados como Av. Circunvalar y Vía 40 son los más apetecidos en el mercado, gracias a que los establecimientos industriales ubicados en estos sectores presentan áreas superiores a metros cuadrados, altura promedio en bodega de 11 metros, puente grúa, espacios de maniobra para transporte pesado, parqueaderos para camiones, entre otras características que son ampliamente demandadas por las empresas. Sin embargo, de acuerdo con conocedores del mercado en la ciudad, el submercado Vía 40 se acerca a su punto de saturación, por la alta demanda y los programas de recuperación del río Magdalena los cuales restringen algunas actividades industriales en esta zona. Por otro lado, Barranquillita y algunos sectores de Soledad (en la Calle 17) tienen una baja demanda debido a la antigüedad de las construcciones y las bajas especificaciones de las mismas. En el Parque Industrial de Malambo (Pimsa) se mantiene una demanda creciente. En el último año se han ubicado cuatro nuevas empresas de los sectores de alimentos, muebles de madera y químicos. Una de las empresas dedicadas a la actividad del acero compró metros cuadrados más para bodegas y ya inició su construcción. De otro lado, la administración de Pimsa está acondicionando a otra empresa de aceros otros metros cuadrados, al mismo tiempo que se desarrollan nuevas bodegas con metros cuadrados. Las nuevas oportunidades que el crecimiento económico registrado traerá en los próximos meses, aunado al establecimiento de empresas nacionales y multinacionales en el área metropolitana de Barranquilla y en los municipios cercanos, mantendrán una demanda creciente de bodegas y terrenos industriales en el corto plazo. RELACIÓN ÁREA PROMEDIO POR PISO Vs VALOR M2 VENTA DE NUEVOS PROYECTOS* Los grandes espacios son escasos en la ciudad de Medellín es por esto que son los más costosos en el mercado. PRECIOS A excepción del submercado Vía 40, donde se presenta un incremento del 36% respecto a los precios de renta de junio de 2006, los precios promedio por metro cuadrado de los establecimientos industriales se han mantenido estables durante el último año, tanto en bodegas a la calle como en parque industrial. Barranquillita y Vía 40 son los corredores con los precios más bajos, mientras que en el submercado Av. Circunvalar se presentan los valores más altos. En cuanto a los precios de venta, estos se ubican entre $ y $ en los parques industriales. La tendencia de construir bodegas para rentar como opción de inversión inmobiliaria ha reducido la disponibilidad de establecimientos industriales para la venta, tanto en bodegas a la calle como en parques industriales. A raíz del desarrollo de nuevos proyectos en parques industriales, con características adicionales a los actuales, es de esperarse un incremento de los precios de instalaciones ubicadas al interior de los parques industriales. COLLIERS COLLIERS 52

6 REPORTE DE MERCADOS PARQUES INDUSTRIALES EN CONSTRUCCIÓN XXXXXXXXXX PIPCA Rio Norte 6 COLLIERS COLLIERS 2

7 267 OFICINAS EN 57 PAISES EN 5 CONTINENTES ASPECTOS CONCEPTUALES Términos del Reporte de Mercado Industrial PIB: Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Parque Industrial: Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la nave industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. Busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y Suburbanas, hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable. Además coadyuva a las estrategias de desarrollo industrial de una región. Nave Industrial: Es la instalación física o edificación diseñada y construida para realizar actividades industriales de producción, transformación, manufactura, ensamble, procesos industriales, almacenaje y distribución. Bodega de Almacenaje: Instalación física cuyo objetivo único es almacenar productos. Corredor: Es considerado como un sub-mercado de análisis. Probarranquilla: Agencia de promoción de inversiones de carácter privado en el Departamento Algunos Artículos Revisados DANE- Producto interno bruto Primer Trimestre 2007,25/06/07 PROEXPORT-Informe consolidado exportaciones, turismo e inversión, Junio 2007 DINERO - Inflación: mejora panorama, 07/06/2007. DINERO - El tren de la alegría sigue su marcha, 11/05/2007. DINERO- Barranquilla: plataforma empresarial, 06/07/2007 Edic 281 PORTAFOLIO- Inflación segundo trimestre, 03/07/2007. EL HERALDO-Se intensifica ensanche en Parque de Malamb, 06/20/2007. USA 98 Canadá 18 Latinoamérica 14 Asia 46 EMEA 65 $54 US billones en transacciones al año millones de metros cuadrados bajo administración 9,327 Profesionales INFORMACIÓN DE CONTACTO Colliers Costa Norte Germán Rodriguez Gerente Regional Costa Norte Barranquilla, Colombia Tel: (574) Cel: Información de los Investigadores: Aurora Turriago Directora de Investigación de mercados Bogotá, Colombia Tel: (571) ext 152 Fax: (571) Mauricio Montañez Analista de Investigación de mercados Bogotá, Colombia Tel: (571) ext 152 Fax: (571) El presente reporte de mercados es un informe trimestral elaborado por Colliers International, con el fin de presentar una visión del comportamiento del mercado inmobiliario de oficinas en Bogota, la información en este reporte fue obtenida de fuentes consideradas como fidedignas. Sin embargo, Colliers International no se responsabiliza de omisiones o cambios de última hora. Así mismo, dicha información no puede ser distribuida ni copiada sin previo consentimiento de Colliers International en Colombia. Este reporte y otros materiales de investigación se encuentran en nuestro website Bufete Inmobiliario Internacional S.A. es una firma propia e independiente miembro de Colliers International Property Consultants; afiliación de compañías independientes con 267 oficinas distribuidas en más de 57 países a nivel mundial. COLLIERS 4