PERFIL DE CAFÉ EN JAPÓN

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1 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Japón Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE CAFÉ EN JAPÓN Oficina Comercial de Ecuador en Japón Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA

2 Contenido 1. EL PRODUCTO:... 1 a) Características y usos del producto... 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto.. 1 c) Código arancelario en Japón y descripción... 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto EL MERCADO... 4 a) Indicadores socio- económicos del país... 4 b) Producción local de ese producto... 4 c) Tamaño del mercado... 5 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)... 5 ii. Consumo per cápita... 8 iii. Localización geográfica de la demanda... 8 d) Formas de consumo del producto... 8 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra... 9 f) Características de presentación del producto por canal de distribución g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, del producto h) Productos sustitutos y complementarios i) Situación actual del producto en el mercado COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo b) Exportaciones del producto desde el país c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo.. 22 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones perfiles y tubos de aluminio realizadas por Guatemala b) Aranceles preferenciales de los competidores Oficina Comercial de Ecuador en Japón Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA

3 c) Información general de las empresas locales d) Principales empresas en el mercado de café instantáneo o soluble, características de los productos de la competencia e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Una copia del original avalada por la autoridad de protección fitosanitaria del país exportador c) Régimen de muestras d) Licencias de importación y Autorizaciones previas e) Requisitos de Etiquetado f) Requisitos de Empaque y embalaje REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones b) Condiciones de compra c) Condiciones de pago COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización c) Infraestructura para la distribución física en Guatemala d) Modalidades de transporte e) Tiempo de tránsito y costos de exportación desde Ecuador a Guatemala OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda b) Percepción del producto ecuatoriano c) Sugerencias al Exportador CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc b) Empresas de transporte y logística c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto d) Asociaciones y Cámaras en Guatemala e) Revistas especializadas Oficina Comercial de Ecuador en Japón Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA

4 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA Oficina Comercial de Ecuador en Japón Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA

5 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Históricamente el café ha sido uno de los productos más destacados en las exportaciones ecuatorianas, especialmente en la primera mitad del siglo XX en que se fue el primero en ventas al exterior. La superficie plantada con café (grano Oro) es de 198,511 hectáreas o 6% de los cultivos permanentes. Su cultivo se realiza por regiones; 64.1% en la Costa, 19.71% en la Sierra y 16.21% en el Oriente 1. De la cadena productiva del café depende la generación de empleo directo e indirecto para miles de familias que lo cultivan, comercializan, transportan, industrializan o exportan. Se estima que es la fuente de empleo directo para 105,000 familias de productores 2 El Ecuador cultiva y exporta las dos variedades más extendidas de café comercial, Robusta (Coffea canephora) y Arábiga (Coffea arabica), lo que posibilita mezclas con atributos de sabor, acidez, aroma y cuerpo. Las características topográficas y climáticas permiten cultivar café en las cuatro regiones naturales del país, incluyendo las Islas Galápagos. El grano de café tostado y molido o en polvo soluble se consume como infusión. También se utiliza como ingrediente en confitería, repostería, helados, bombones, cremas o licores. El extracto de cafeína tiene propiedades estimulantes que se adiciona en algunos refrescos y productos farmacéuticos Imagen No.1 Los cafés Arábiga Son perfumados, dulces, plenos, ligeramente ácidos y a menudo achocolatados, con una crema color avellana claro tendente al rojizo y un agradable toque amargo. Los cafés Robusta Son, en cambio, ásperos, astringentes, poco perfumados y más amargos, con una crema marrón tendente al gris. Entre las dos variedades de café, el café Arábiga tiene mayor preferencia y representa ¾ de la producción mundial. El café Arábiga, en ocasiones, se clasifica en dos subtipos: lavado y natural. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las 1 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continúa (ESPAC) Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) 1

6 partidas y subpartidas, códigos numéricos correspondientes, notas de sección, de capítulo y subpartidas, notas complementarias, así como las reglas generales para su interpretación. Dentro de la variedad de café que se cultiva y se comercializa hacia el exterior, a continuación se detallan las sub-partidas en nomenclatura NANDINA y la descripción específica del producto. SUBPARTIDA Tabla N 1 SUBPARTIDAS DE CAFE EN ECUADOR DESCRIPCIÓN Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café Café sin tostar Sin descafeinar Para Siembra Los demás Descafeinado Café tostado Sin descafeinar En grano Molido Descafeinado Los demás Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café Extractos, esencias y concentrados de café Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial/PRO ECUADOR c) Código arancelario en Japón y descripción A continuación se detalla la descripción de café en estudio de acuerdo a la clasificación del Arancel Aduanero de Japón basado en el Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías. 2

7 Tabla N 2 Partida Descripción (inglés) Descripción (español) Coffee, not roasted, not decaffeinated Café, no tostado, no descafeinado Coffee, not roasted, decaffeinated Café, no tostado, descafeinado Coffee, roasted, not decaffeinated Café, tostado, no descafeinado Coffee, roasted, decaffeinated Café, tostado, descafeinado Coffee husks and skins, coffee substitutes: Coffee substitutes containing coffee Cascara y piel de café, substitutos de café: substitutos de café que contiene café Coffee extracts, essences, concentrates: Containing added sugar Extractos de café, esencias, concentrados: Contiene azúcar adicionado Coffee extracts, essences, concentrates: Other: Extractos de café, esencias, concentrados: Instant coffee Otras: Café instante Coffee extracts, essences, concentrates: Other: Extractos de café, esencias, concentrados: Other Otras: Otras Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Containing added sugar Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Other: Instant coffee Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Other: Other Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de extractos, esencias y concentrados: Contiene azúcar adicionado Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de extractos, esencias y concentrados: Otras: Café instante Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de extractos, esencias y concentrados: Otras: Otras Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de café: Otras: Contiene azúcar adicionado: Menos de 50% Those, the largest single ingredient of which is en peso de sacarosa: Cuales, en cual el sugar by weight ingrediente mayor en peso es azúcar Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: Other Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Other Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of coffee: Other: Other Fuente: Trade Map Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial/PRO ECUADOR Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de café: Otras: Contiene azúcar adicionado: Menos de 50% en peso de sacarosa: Otras Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de café: Otras: Contiene azúcar adicionado: Otras Preparaciones de café basado a extractos/esencias/concentrados: Preparaciones con un base de café: Otras: Otras 3

8 d) Nombres categóricos/comerciales del producto El café en el mercado de Japón se presenta en varias formas: Café instantáneo: liofilizado o secado por aspersión y descafeinado Café molido mezclado (mezcla de café y achicoria) Café molido puro (filtro, expreso, medio tostado, bien tostado, mezclas) Granos de café (poco tostado, medio tostado, tostado oscuro) Expreso en cápsulas Café late y capuchino instantáneos 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país En la tabla 1, se observa los principales indicadores socioeconómicos de Guatemala: Tabla No.3 Población (est. Julio 2012) 127,368,088 Tasa de crecimiento poblacional (est. 2011) -0.08% Capital Tokio Ciudades principales Tokio, Sapporo, Akita, Sendai, Honshu, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe; Hiroshima, PIB (billones* de USD, est. 2011) 5.9 Crecimiento del PIB PIB per cápita (dólares, est. 2011) PIB per cápita (PPA) (2011 est.) Composición del PIB por sector (2011): Agricultura -0.7% USD 46,322 USD 35, % Industria 27.3% Moneda oficial Tipo de Cambio (Yenes por dólar) Inflación anual (est. 2011) Inversión Bruta (% PIB) (est. 2011) Stock de dinero (31 diciembre 2011 est.) Reservas de moneda internacional y oro Fuente: The World FactBook Fondo Monetario Internacional, FMI, * El valor multiplicado por Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones b) Producción local de ese producto Servicios 71.6% Yen % 20.90% USD 6.69 billones USD 1.06 billones Según el estudio Coffee market in Japan 3 realizado por la Organización All Japan Coffee Association en 2011 (Organización que concentra los actores de la industria del café en Japón), las primeras importaciones de café al mercado nipón se remontan al año 1877, años más tarde, la 3 All Japan Coffee Association, Coffee market in Japan, Japón,

9 primera cafetería fue abierta en Tokio en Es así como el hábito de consumo de café fue posicionándose progresivamente en Japón; por ejemplo, en el año 1937 se registraron importaciones por alrededor de 140,000 sacos de café, mientras que en 1961 las importaciones ascendieron a 250,000 sacos del producto (grano de café verde) 4. Según información de la Organización All Japan Coffee Association no existen registros oficiales de cultivos agrícolas de grano de café verde en Japón. Sin embargo esta Organización ha indicado que en las prefecturas de Okinawa, Nagasaki y la isla de Ogasawara (perteneciente a la prefectura de Tokio) existen proyectos para implementar cultivos en invernaderos, dadas las favorables condiciones climáticas de las zonas citadas. Es importante señalar que, si bien no existe producción local de grano de café verde, el sector cafetero japonés ha alcanzado un importante desarrollo en base a la industrialización de la materia prima que importa (grano de café verde y café tostado). Japón es considerado el tercer importador de café a nivel mundial, en el año 2011 registró importaciones de café por alrededor de 450,000 toneladas métricas, por otra parte, en cuanto a la producción de su industria local, las empresas japonesas registraron una producción de 38,315 toneladas métricas de café soluble en el año A continuación, la tabla 4 muestra las importaciones de grano de café verde y la producción japonesa de café soluble de los últimos años. Tabla No. 4 IMPORTACIONES JAPONESAS DE GRANO DE CAFÉ VERDE VS. PRODUCCIÓN JAPONESA DE CAFÉ SOLUBLE Años Importaciones de grano de café verde (Toneladas métricas) Producción de café soluble (Toneladas métricas) ,264 35, ,696 36, ,818 34, ,538 37, ,938 35, ,530 38,315 Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) 6 Segmentación del mercado según superficie Según cifras del Instituto de Estudios Geográficos del Ministerio de Tierra de Japón, se calcula que la superficie del país nipón es de 377,950 Km2; de los cuales 197,437 km2 corresponden a zonas urbanas y 150,954 km2 a zonas rurales. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 U.S. Census Bureau. 5

10 A continuación la tabla No.5 muestra la superficie de las 47 prefecturas de Japón, detallando sus zonas urbanas y rurales. Prefecturas Superficie Tabla No. 5 SUPERFICIE DE LAS PREFECTURAS DE JAPÓN Superficie en Zonas Urbanas Superficie en Zonas Rurales Hokkaido 83,457 16,704 62,174 Iwate 15,279 8,354 5,689 Fukushima 13,783 5,648 7,158 Nagano 13,105 5,981 5,697 Akita 11,636 9,339 2,276 Niigata 10,364 8,118 1,299 Gifu 9,768 8,455 1,313 Aomori 9,645 4,585 5,060 Kagoshima 9,044 5,957 3,087 Hiroshima 8,480 6,714 1,765 Hyogo 8,396 6,444 1,718 Kumamoto 7,268 3,355 3,239 Shizuoka 7,255 4, Kochi 7,105 3,077 4,028 Okayama 7,010 5,507 1,503 Miyagi 6,862 4,545 2,317 Miyazaki 6,795 3,119 2,937 Shimane 6,708 4,176 2,532 Yamagata 6,652 2,778 3,874 Tochigi 6,408 4,975 1,433 Gumma 6,362 2,434 3,441 Yamaguchi 6,114 5, Ibaraki 6,096 4, Mie 5,762 3,813 1,622 Ehime 5,678 3,968 1,710 Aichi 5,116 4, Oita 5,100 4, Chiba 5,082 4, Fukuoka 4,845 3,352 1,141 Wakayama 4,726 1,815 2,472 Kyoto 4,613 3, Yamanashi 4,201 2,695 1,506 Fukui 4,190 2,789 1,401 Ishikawa 4,186 2, Tokushima 4,147 2,076 2,071 Nagasaki 4,105 3, Saitama 3,768 2, Shiga 3,767 3, Nara 3,691 1,272 2,419 Tottori 3,507 1,199 2,308 Saga 2,440 1, Kanagawa 2,416 1, Okinawa 2, ,303 Tokyo 2,103 a)1, Toyama 2,046 1, Osaka 1,898 1, Kagawa 1,862 1, Total superficie 377, , ,954 Fuente: Instituto de Estudios Geográficos del Ministerio de Tierra de Japón Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio 6

11 Segmentación del mercado según el ingreso De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón (año 2011) el ingreso promedio mensual de un hogar japonés (2 a 3 personas) fue de USD 5,900. Se estima que de esta cantidad, se destinaron USD 1,023 (17%) para gastos que no fueron de consumo (pago de impuestos y seguros); USD 3,543 (60%) para gastos de consumo y USD 1,334 (23%) correspondieron a excedente 7. Entre los principales rubros que conforman los gastos de consumo se encuentran: alimentación, con un consumo promedio mensual de USD 732; transporte y comunicaciones, con un consumo promedio mensual de USD 418, y cultura y recreación, con un consumo promedio mensual de USD Segmentación del mercado según su población por edades y género 9 Según la información del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón, el segmento de edad que comprendió la mayor parte de la población japonesa en 2011 correspondió a personas entre 15 y 64 años de edad, ocupando el 63.6% del total. Las personas mayores a 65 años ocuparon el 23,3%, seguido de personas entre 0 y 14 años, ocupando un modesto 13,1%. A continuación, en la tabla No. 6 detalla el número de habitantes y la distribución de la población japonesa según el segmento de edad. Tabla No. 6 POBLACIÓN DE JAPÓN POR SEGMENTO DE EDAD EN 2011 Rango de edad Total habitantes Porcentage de participación entre 0-14 años 16,705, % entre años 81,342, % más de 65 años 29,752, % Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio La tabla No. 7 describe la distribución de la población japonesa según el género. Tabla No. 7 POBLACIÓN DE JAPÓN POR GÉNERO EN 2011 Género Total habitantes Porcentage de participación Masculino 62,184, % Femenino 65,615, % Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio 7 Oficina de Estadísticas del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón, Japón, Ibid. 9 Ibid. 7

12 De acuerdo a la información precedente, la población femenina ocupó un 51,3% mientras la población masculina representó el 48.7%. ii. Consumo per cápita La Organización All Japan Coffee Association implementa anualmente encuestas enfocadas al consumo de café por habitante en Japón. De acuerdo a los resultados de las encuestas efectuadas, el consumo promedio de café en el 2010 fue de tazas a la semana. De este total, 4.69 tazas de café corresponden al consumo de café soluble, 3.27 tazas a café tostado, 1,09 tazas a café líquido y 1.87 tazas a café en lata 10. A continuación la tabla No. 8 resume los resultados obtenidos por la Organización All Japan Coffee Association en cuanto al consumo según las variedades de café presentes en el mercado. Tabla No. 8 CONSUMO PER CÁPITA POR TIPO DE CAFÉ (Tazas de café promedio a la semana) Año Total Soluble Tostado Líquido Enlatado Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio iii. Localización geográfica de la demanda La demanda de café en Japón se encuentra distribuida a lo largo de sus 47 prefecturas. Según estudios de la Organización All Japan Coffee Association, en 1970 la población japonesa consumía principalmente té verde (70%) y el consumo de café era relativamente bajo: sólo 16% de café tostado y 9% de café instantáneo. En 2005 el consumo de café desplazó al consumo de té, pasando a 61% el café tostado y 9% el café instantáneo, mientras el té verde cayó a un 26% y el té negro en 4% 11. d) Formas de consumo del producto Con la finalidad de conocer las variedades de café más importantes para el consumidor japonés, así como el comportamiento del consumo de este producto, la tabla No. 9 detalla el consumo promedio per cápita (semanal) según las distintas variedades de café. Según estas cifras, el café soluble es la principal variedad para el consumidor japonés, le siguen, el café tostado, el café enlatado y el café líquido. 10 All Japan Coffee Association, Coffee market in Japan, Japón, Ibid. 8

13 Tabla No. 9 CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA SEGÚN VARIEDAD DE CAFÉ (Tazas de café a la semana) Años Total Soluble Tostado Líquido Enlatado Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En cuanto a las características de los consumidores japoneses de café, la tabla No. 10 ilustra los resultados obtenidos por la Organización All Japan Coffee Association de acuerdo a su análisis referente al consumo promedio de café según edad y género. Tabla No. 10 CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA DE CAFÉ SEGÚN EDAD Y GÉNERO (Tazas de café a la semana) Edad Hombres Mujeres Entre 12 y 17 años Entre 18 y 24 años Entre 25 y 39 años Entre 40 y 59 años Más de 60 años Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio Las cifras precedentes indican que el principal segmento de consumo de café en Japón se enfoca a personas entre 40 y 59 años de edad (correspondiente a más del 50% de la población japonesa). Según los resultados obtenidos por la Organización All Japan Coffee Association referente al hábito de consumo de café en Japón, a continuación se muestra la tabla No. 11, la cual ilustra cifras sobre el consumo promedio semanal del producto en los últimos años (tendencia de consumo creciente). 9

14 Tabla No. 11 CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA SEGÚN VARIEDAD DE CAFÉ (Tazas de café a la semana) Años Total Soluble Tostado Líquido Enlatado Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio Las tiendas de café en Japón Japón posee una gran cantidad de tiendas de café a largo del país, dichas tiendas se pueden clasificar en tres categorías, la principal categoría está constituida por los Kissaten o tiendas tradicionales de café. Son la categoría más grande en número de establecimientos, sin embargo, han venido decreciendo en los últimos años. Según el estudio realizado en 2006, El mercado del café en Japón: Oportunidades para el café colombiano 12, en el año 2005 se registraron alrededor de 95 mil Kissaten en Japón. La segunda categoría de tiendas de café son los Teikakaku, tiendas donde el precio es más reducido, una taza de café puede costar entre 150 y 250 yenes (entre USD 1.90 a USD ), el mismo estudio reveló que en 2005 funcionaban en Japón alrededor de 1,720 establecimientos de este tipo. Finalmente, la tercera categoría son los Koukakaku, tiendas donde el precio ofrecido es más alto y la calidad en el servicio es superior, una taza de café puede costar más de 300 yenes (más de USD ) 15. Entre las principales tiendas de café consideradas Koukakaku se destacan Starbucks, Excelsior y UCC; por su parte, tiendas como Doutor y Café Veloce que ofrecen una taza de café más económica son consideradas Teikakaku. Recientemente, la mayoría de estas tiendas comenzaron a ofrecer café orgánico y desde 2002 la cadena Starbucks comenzó a vender café de comercio justo (fair trade) dentro de su menú 16. A continuación se muestran imágenes sobre las principales tiendas de café en el mercado japonés: Ejemplos de Kissaten en Japón 12 El mercado del café en Japón: Oportunidades para el café colombiano, Colombia, Conversión Yen-USD, *tasa de cambio a agosto de 2012, USD-YEN: Ibid. 15 Ibid. 16 Ibid. 10

15 Ejemplos de Teikakaku en Japón Ejemplos de Koukakaku en Japón La principal cadena de tiendas de café en Japón es la empresa japonesa Doutor, la cual en 2006 registró más de 1,424 tiendas en el país. Por su parte, Starbucks Japón, establecida en 1996 producto de una fusión entre la empresa japonesa Sazaby y Starbucks Internacional, registró más de 588 establecimientos en Starbucks es considerado líder en la distribución de cafés especiales y ha jugado un papel primordial revitalizando la industria de café en el mundo; adicionalmente, Starbucks ha generado competencia local y ha inspirado una nueva cultura de café con una gran expansión demográfica. Según el estudio de 2006, El mercado del café en Japón: Oportunidades para el café colombiano, las siguientes cadenas comparten el resto de la demanda japonesa de café: Café Kan, (401 tiendas), Tully s Japón (273 tiendas), UCC (188 tiendas) y Art Coffee (52 tiendas) 17. Según el estudio Coffee market in Japan realizado por la Organización All Japan Coffee Association en 2011, el principal lugar de consumo de café son los propios hogares japoneses. A continuación la tabla No. 7 detalla los resultados del mencionado estudio, destacando los principales lugares de consumo de café 18. Tabla No.12 CONSUMO PROMEDIO DE CAFÉ SEGÚN LUGAR DE CONSUMO (Tazas de café a la semana) Servicio de Años Total Hogar Catering Oficina o escuela Otros Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio 17 Ibid. 18 All Japan Coffee Association, Coffee market in Japan, Japón,

16 f) Características de presentación del producto por canal de distribución Café verde en grano en el mercado mayorista Los granos de café importados por Japón vienen empacados en lotes de 250 sacos, cada saco usualmente contiene entre 60-70kilogramos. El importador o comerciante almacena el producto en grandes bodegas y vende los granos a los tostadores para su posterior transformación. Igualmente, las casas manufactureras o tostadores de mayor tamaño importan directamente y almacenan el producto en sus propias bodegas, y algunas veces hasta poseen cultivos de café en otros países 19. A continuación se muestran imágenes sobre las presentaciones de sacos de café verde en grano, correspondientes a proveedores de Brasil y Colombia, principales exportadores de este producto a Japón. Café tostado Los pequeños tostadores compran el café directamente a los comerciantes o mayoristas. El café es vendido a través de tres canales principales: el canal institucional (hoteles, restaurantes y tiendas de café), el canal doméstico (supermercados, supertiendas, tiendas de conveniencia y tiendas por departamento) y el canal industrial (procesa el café en diferentes empaques para ser vendido a la industria del café). A continuación se muestran imágenes sobre las presentaciones de café tostado que se comercializan en el mercado japonés (empaque plástico en recipiente de lata): 19 El mercado del café en Japón, Colombia,

17 Café soluble o instantáneo Se comercializa principalmente en todo tipo de supermercados, supertiendas, tiendas de conveniencia y tiendas de departamento. A continuación se muestran imágenes sobre las variadas presentaciones de café soluble o instantáneo en el mercado japonés (empaque plástico, en recipiente de vidrio y de lata): 13

18 Café líquido o Ready to Drink (RTD) El café líquido listo para el consumo o Ready to Drink se puede encontrar en distintas especialidades de preparación, tales como: café negro, café con leche, café capuchino, café mocachino, entre otras, estas variedades se encuentran en tipos de presentación tanto fría y como caliente. El tipo de empaque de este tipo de café es muy variado, éste puede ser enlatado, en botella plástica, en tetra pak, en bolsa plástica, en vaso de cartón, entre otras. A continuación se muestran imágenes sobre las variadas presentaciones de café líquido o Ready to Drink disponibles en el mercado japonés: 14

19 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, del producto Dentro de las presentaciones no tradicionales de café en el mercado japonés, distintas a las ya citadas, se pueden destacar las siguientes: Origami Personal Drip coffee Esta novedosa variedad de presentación, introducida al mercado japonés por la cadena Starbucks, es una conveniente alternativa de café instantáneo que incluye un soporte de papel (cartón) que se despliega a lo largo de una copa o taza y sostiene un papel de filtro lleno de café molido sobre el cual se vierte agua caliente a fin de obtener café pasado instantáneo. El término japonés Origami hace referencia al arte japonés consistente en el plegado de papel para obtener figuras de formas variadas. A continuación se muestran imágenes que ilustran cómo funciona la nueva variedad de presentación para café instantáneo, Origami Personal Drip coffee: 15

20 Café enlatado frío y caliente En cuanto al tipo de empaque del producto, es importante resaltar el posicionamiento que ha alcanzado el café enlatado en el mercado japonés. Dentro de la categoría de café Ready to Drink o café líquido listo para el consumo, varias empresas han apostado por comercializar su café (frío y caliente) utilizando el empaque enlatado. Entre las principales marcas que distribuyen este tipo de café tenemos: Georgia, Sturbucks, Boss, UCC coffee, Max coffee, Suntory, Nescafé, Wonda, entre otras. A continuación se muestran imágenes de algunas de las variedades de café enlatado comercializadas en Japón: Máquinas dispensadoras automáticas de café Las máquinas dispensadoras de café (RTD) ofrecen a la venta café frío y caliente enlatado, existen diferentes variedades de café dependiendo del gusto del consumidor. Según las estadísticas de la Organización Japan Vending Machine Manufactures Association el total de máquinas dispensadoras en el año 2011 en Japón fue de 5,084,340 (se incluyen todas las máquinas dispensadoras de las diferentes variedades de productos y servicios); de esta cifra, 2,530,500 máquinas correspondieron exclusivamente a la distribución de bebidas (50% del total) y de las cuales, 184,000 máquinas se especializaron solo en el expendio de café (7% del total de máquinas especializadas en bebidas) 20. El precio de una lata de café estándar se encuentra entre 100 y 200 yenes (USD 1.27 y USD ). A continuación se muestran imágenes de algunas variedades de máquinas dispensadoras de café enlatado presentes en el mercado japonés: 20 Japan Vending Machine Manufacturers Association, Vending Machines, Japón, Conversión Yen-USD, *tasa de cambio a agosto de 2012, USD-YEN:

21 h) Productos sustitutos y complementarios El principal producto sustituto del café en el mercado japonés es el té. La historia del té japonés se remonta al siglo VIII, época en la que se estima fue introducido proveniente de China. La mayoría del té consumido en Japón es té verde y al igual que en China existen infinidad de tipos y variedades según sus precios y regiones. En cuanto a la producción de té en Japón, existen regiones como Uji cerca de Kyoto o Kagoshima famosas por producir el mejor té del país. De acuerdo a estadísticas de la Organización World Green Tea Association la producción de té verde en Japón en el 2008 fue de 95,000 toneladas métricas 22. Entre las principales variedades de té que Japón importa se encuentran: té verde, té negro y té instantáneo. En el 2011 las importaciones japonesas de té verde registraron 5,393 toneladas métricas, correspondientes a USD 20.5 millones, el principal proveedor fue China (87%), seguido de Australia y Kenia. En el mismo año, las importaciones japonesas de té negro registraron 19,802 toneladas métricas, correspondientes a USD millones, el principal proveedor fue Sri Lanka (60%), seguido de India y Kenia. Por su parte, las importaciones japonesas de té instantáneo registraron 1,788 toneladas métricas, correspondientes a USD 21.3 millones, el principal proveedor fue Kenia (30%), seguido de India y Estados Unidos 23. En cuanto a productos complementarios al consumo de café, los principales corresponden a los edulcorantes o azúcares. Según cifras del Ministerio de Finanzas de Japón, las importaciones japonesas de azúcar de caña entre 2008 y 2011 marcaron una tasa de crecimiento promedio positiva, tal como se ilustra en la tabla No. 13, a continuación 24 : Tabla No. 13 IMPORTACIONES JAPONESAS DE AZÚCAR DE CAÑA TM USD miles TM USD miles TM USD miles TM USD miles 1,396, ,315 1,293, ,317 1,214, ,599 1,511,640 1,159,378 Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio *T/C promedio del año 2007= *T/C promedio del año 2008= *T/C promedio del año 2009= *T/C promedio del año 2010= i) Situación actual del producto en el mercado El panorama general del café en Japón es alentador. Ha superado al consumo de té y su preferencia entre los consumidores es cada vez más fuerte tanto en hogares como en sitios públicos y lugares de trabajo. Es la bebida protagonista de las perchas de las tiendas de autoservicio (combinis en Japón, adaptación de convenience store en inglés) y domina la oferta de los dispensadores de bebidas ubicados en calles, estaciones de metro, edificios, barrios residenciales, entre otros. 22 World Green Tea Association, Japón, Ministerio de Finanzas de Japón, Estadísticas Comerciales, Japón, Ministerio de Finanzas de Japón, Estadísticas Comerciales,, Japón,

22 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo En esta sección se presentan las importaciones de café y sus extractos, que ha realizado Japón desde el mundo en el período 2007 al Las importaciones de café en grano al 2011 fueron 2,059 millones de dólares observándose un crecimiento de 18% en el periodo analizado, siendo la subpartida de mayor importación la correspondiente a café no tostado y no descafeinado (participación del 95% en este grupo). También se puede resaltar la subpartida café no tostado y descafeinado que si bien su participación es menor pero presenta una importante tasa de crecimiento de 35%. Por otro lado las importaciones de café elaborado 142 millones al 2011, registrándose una tasa de crecimiento de 3% durante La partida que más contribuyo a este total fue café instantáneo, con una participación del 62% en el total de este grupo y un crecimiento del 7% en el periodo de análisis. Tabla N 14 IMPORTACIONES DE JAPÓN DE CAFÉ Y SUS ESTRACTOS DESDE EL MUNDO Valor FOB (Miles USD) Subpartida Descripción del producto TCPA Part Coffee, not roasted, not decaffeinated 997,329 1,181,581 1,076,713 1,322,914 1,953, % 94.85% Coffee, not roasted, decaffeinated 2,615 4,182 3,891 5,389 8, % 0.41% Coffee, roasted, not decaffeinated 62,827 83,134 66,731 73,825 93, % 4.55% Coffee, roasted, decaffeinated 2,702 3,163 2,662 2,937 3, % 0.18% Coffee husks and skins, coffee substitutes: Coffee substitutes containing coffee % 0.00% Subtotal café en grano 1,065,585 1,272,186 1,150,083 1,405,123 2,059, % Coffee extracts, essences, concentrates: Other: Instant coffee 68,665 85,070 73,882 77,875 89, % 62.96% Coffee extracts, essences, concentrates: Other: Other 51,788 46,956 51,591 42,376 49, % 34.73% extract/essence/conc: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: 1, ,000 1, % 1.20% Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Containing added sugar 4, , % 0.92% Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Other: Other % 0.16% Coffee preparations based on extract/essence/conc: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: % Subtotal café preparado 126, , , , , % Fuente: Centro Internacional de Comercio, Trademap.org Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/PRO ECUADOR b) Exportaciones del producto desde el país Por el lado de las exportaciones de café de Japón, estas son inferiores a las importaciones de este producto; en el 2011 las exportaciones de café en grano alcanzaron 8,526 miles de dólares y las de café preparado 37,289 miles de dólares. Siendo la partida café tostado no descafeinado la que más se exporto en 2011, alcanzando un valor de 8,337 miles de dólares y mostrando una importante tasa de crecimiento durante de 28%. Mientras que dentro café preparado, la partida de extractos de café incluido azúcar que alcanzó un 18

23 importante valor de 25,143 miles de dólares en 2011, contribuye con 67% al este subtotal, y creció en el periodo analizado en 5%. Tabla N 15 EXPORTACIONES DE JAPÓN DE CAFÉ Y SUS EXTRACTOS AL MUNDO Valor FOB (Miles USD) Subpartida Descripción del producto TCPA Participacion Coffee, roasted, not decaffeinated 3,100 4,608 5,389 7,405 8, % 97.78% Coffee, not roasted, not decaffeinated % 1.71% Coffee, roasted, decaffeinated % 0.23% Coffee, not roasted, decaffeinated % 0.16% Coffee husks and skins, coffee substitutes % Subtotal café en grano 3,299 4,712 5,764 7,524 8, % Coffee extracts, essences, concentrates: Containing added sugar 20,416 45,537 30,950 28,871 25, % 67.43% Extracts, essences and concentrates, of coffee, other,n.e.s ,041 8,664 9, % 26.28% Coffee preparations based on extract/essence/conc ,145 1,165 2,280 2, % 6.30% Subtotal café preparado 21,933 47,167 34,156 39,815 37, % Fuente: Centro Internacional de Comercio, Trademap.org Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país Las exportaciones de Ecuador a Japón registraron un decrecimiento, al pasar de 6,086 miles de dólares en 2007 a 5,035 miles de dólares en 2011; sin embargo se observo una recuperación en su comportamiento en el 2008 y La principal partida de exportación fue extractos, escencias y concentrados de café la cual representa el 79% de las exportaciones al 2011, a esta le sigue la partida café en grano sin descafeinar, que si bien su participación es menor 16%, su tasa de crecimiento, en los últimos 5 años, ha sido positiva en 15.5% Tabla N 16 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAFÉ A JAPÓN VALOR FOB/MILES USD Octubre TPCA Participación Producto Descripción Extractos, esencias y concentrados ,949 3, % 78.75% Sin descafeinar , % 21.25% Sin descafeinar % TOTALES: 6,086 7,568 4,807 6,548 5,035 3, % % Fuente: Banco Central de Ecuador Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/PRO ECUADOR 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto En la siguiente tabla se observa los aranceles que aplica Japón para las partidas de café en grano y preparado a nivel general. En celeste se resaltan las partidas que corresponden a las que Japón importa café desde Ecuador. Tabla N 17 19

24 Partida ARANCELES APLICADOS POR JAPÓN A LAS PARTIDAS DE CAFÉ Descripción Coffee, whether or not roasted or decaffeinated, coffee husks and skins, coffee substitutes containing coffee in any proportion: Coffee, not roasted: Not decaffeinated Coffee, whether or not roasted or decaffeinated, coffee husks and skins, coffee substitutes containing coffee in any proportion: Coffee, not roasted: Decaffeinated Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates: Containing added sugar Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates: Other: Instant coffee Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates: Other: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Containing added sugar Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Other: Instant coffee Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Other: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Not less than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry matter: Of a milkfat content, by weight, not exceeding 30%: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Not less than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry matter: Other: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: Those, the largest single ingredient of which is sugar by weight Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Other: Other Arancel NMF 0% 0% 24% 8.8% 15% 24% 8.8% 15% 29.8%+ 678 yen/kg 29.8% yen/kg 28% 19.6% 29.8% 15% 20

25 Partida b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ARANCELES APLICADOS POR JAPÓN A LAS PARTIDAS DE CAFÉ PROVENIENTES DE ECUADOR Descripción Regimen Arancel preferencial aplicado Coffee, whether or not roasted or decaffeinated, coffee husks and skins, coffee substitutes containing coffee in any proportion: Coffee, not roasted: Not decaffeinated Coffee, whether or not roasted or decaffeinated, coffee husks and skins, coffee substitutes containing coffee in any proportion: Coffee, not roasted: Decaffeinated Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates: Containing added sugar Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Extracts, essences and concentrates: Other: Instant coffee Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis Extracts, of coffee: essences Extracts, and concentrates, essences and of concentrates: coffee, tea or Other: maté and Other preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Containing added sugar Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of Extracts, coffee: essences Preparations and concentrates, with a basis of of extracts, coffee, tea essences or maté and and concentrates: preparations Other: with a Instant basis of coffee these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: Other: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Not less than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry matter: Of a milkfat content, by weight, not exceeding 30%: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Not less than 30% of natural milk constituents by weight, calculated on the dry matter: Other: Other Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: Those, the largest single ingredient of which is sugar by weight Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté, roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: Preparations with a basis of coffee: Other: Containing added sugar: Less than 50% by weight of sucrose: Other MFN 0% MFN 0% SGP 15% MFN 8.8% SGP 0% SGP 15% MFN 8.8% GSP 0% MFN MFN 29.8%+ 678 yen/kg 29.8% yen/kg MFN 28% MFN 19.6% 21

26 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo La actual política de apertura comercial de Japón se basa en la negociación de acuerdos de Asociación Económica Estratégica (EPA), los cuáles además de incluir la reducción de aranceles, incluyen además herramientas para asegurar que la inversión en el territorio del país socio se lleve a cabo de forma segura y facilitando mecanismos que aseguren la propiedad intelectual. Japón forma parte de los principales organismos y organizaciones internacionales, tales como APEC, OECD, G-20 Y G-8; además es miembro activo de la OMC desde el 1 de Enero de 1995, es parte del sistema multilateral de comercio incluido el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). En el marco de la OMC, el país japonés implementó un conjunto de medidas destinadas a los países en desarrollo. Así mismo, está obligado a notificar sus leyes y medidas en el marco de los diversos Acuerdos de la OMC. Japón, tiene firmado numerosos acuerdos comerciales regionales y bilaterales, entre los que se destacan: México, Australia, India, Malassia; Singapur, Tailandia, Corea del Sur, Chile, entre otros. A continuación se detallan algunos Acuerdos suscritos por el país japonés: Acuerdos Regionales El Japón y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) A pesar de no ser miembro del ASEAN, el Japón junto con China y la República de Corea, celebra reuniones periódicas en el marco de cooperación del Grupo ASEAN+3. Sobre el Acuerdo de Asociación Económica Global entre el Japón y la ASEAN (AJCEP) abarca el comercio de mercancías y de servicios, las inversiones y la cooperación económica. Este convenio entregó en vigor el 1 de Diciembre del 2008 entre el Japón, República Popular Democrática Lao, Myanmar, Singapur y Vietnam. El AJCEP es independiente jurídicamente de los distintos Acuerdos de Libre Comercio, concertados bilateralmente entre el Japón y los países miembros de la ASEAN. La administración de Aduanas del Japón aplica un arancel preferencial basado en los Acuerdos de Libre Comercio bilaterales o el Acuerdo sobre la AJCEP, en función del certificado de origen del artículo de que se trate, lo que complica aún más las normas de origen japonés. El Japón y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) El Consejo de Cooperación del Golfo es un bloque comercial que incluye a los Emiratos Árabes, el Reino de Bahréin, el Reino de Arabia Saudita, el Sultanato de Omán, Qatar, Kuwait. Japón se encuentra en aún en negociaciones, a pesar que ya se han celebrado dos series de negociaciones en el 2006 y Otros acuerdos regionales En el marco de la Cooperación Trilateral del Japón con China y República de Corea, los organismos de investigación de los 3 países examinan desde el 2001 la posibilidad de concluir un Acuerdo de Libre Comercio, con el fin de promover programas específicos de cooperación trilateral como la promoción de las negociaciones de la reunión trilateral de inversiones, la última cumbre realizada fue en diciembre A través del Programa de Metrología de Asia y el Pacífico y el Foro de Metrología Legal de Asia y el Pacífico, el Japón participa en varias iniciativas regionales, incluida la cooperación en materia de normas de metrología y medición; participa asimismo en el Foro de Cooperación para la Acreditación de Laboratorios de Asia y el Pacífico (APLAC) con miras a cooperar en la armonización de las prácticas de acreditación de laboratorios. 22

27 Relaciones bilaterales entre el Japón y Chile El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica, fue firmado el 27 de Marzo del 2007 y entró en vigencia el 3 de Septiembre del mismo año. Este fue el primer acuerdo comercial que Japón firmó con un país de América del Sur. El acuerdo ha fomentado el dinamismo del intercambio comercial y ha contribuido a la fluidez de las relaciones bilaterales. La negociación estableció seis listas de desgravación arancelaria con diferentes plazos para Chile: inmediata, a 5, 7, 10, 12 y 15 años; con este acuerdo el 60% de las exportaciones chilenas a Japón quedaron liberadas desde el primer día que entró en vigencia el Acuerdo Comercial. Este acuerdo consolidó a Chile como una plataforma de comercio e inversión en la región de la cuenca del Pacífico. Entre los principales beneficios del Acuerdo, se incluyen: acceso a mercados, comercio de servicios, servicios financieros, inversiones, medidas fitosanitarias, compras públicas, barreras técnicas al comercio y entrada temporal de personas. Relaciones bilaterales entre el Japón y México El Acuerdo firmado entre el Japón y los Estados Unidos Mexicanos con el fin de fortalecer la asociación económica y el libre comercio, fue firmado el 17 de Septiembre del 2004, el mismo que posteriormente entró en vigor el 1 de Abril del Los aranceles preferenciales acordados facilitaron las condiciones de acceso al mercado entre ambos países. Adicionalmente, en el 2008 fijaron la aplicación de las indicaciones geográficas a determinadas partidas arancelarias y aranceles aduaneros para ciertos productos, como por ejemplo: carne de aves de corral, carne de bovino, naranjas, entre otros producto. Trato Preferencial Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) El SGP concede un trato preferencial a determinados países en desarrollo en virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales. En el marco del esquema del SGP, el Gobierno está facultado para suspender o limitar unilateralmente los beneficiarios o los productos que reciben trato preferencial. En el año 2001, el Japón prorrogó el SGP hasta el 31 de Marzo del 2011, e introdujo medidas como el aumento de los productos beneficiados del trato de libre aranceles, como resultado todos los productos textiles procedentes de los países con SGP otorgado por Japón ingresan libres de aranceles. El principal beneficiario de este sistema adoptado por Japón es la República de China. Alrededor de 141 países en desarrollo se benefician del trato preferencial, y 14 territorios en relación con 337 productos agrícolas y de pesca; y 3,215 productos industriales (partida arancelaria a 9 dígitos). d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) En Japón, el impuesto al valor agregado es conocido como el Impuesto al Consumo y es del 5% sobre el valor del producto desde hace más de 15 años. A mediados del 2012 el parlamento japonés aprobó una reforma para incrementarlo a 8% por ciento en el 2014 y a 10% en el El café paga este impuesto incluido en el precio final al consumidor. 23

28 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de café y sus extractos parte de Japón En los siguientes cuadros se observa que los principales proveedores de las partidas de café en grano descafeinado y extractos de esencia de café son Brasil y Colombia, que representan más del 50% de las importaciones de Japón de estos productos. En el caso de café en grano, se observa una participación importante de 10%, por parte de otro país latinoamericano, Guatemala. Tabla No.18 PRINCIPALES PROVEEDORES DE CAFÉ Y SUS EXTRACTOS A JAPÓN " CAFÉ EN GRANO SIN DESCAFEINAR" Valor FOB (Miles USD) TCPA Participacion Exportadores Mundo 1,066,638 1,267,087 1,152,705 1,405,866 2,059, % % Brasil 290, , , , , % 30.05% Colombia 213, , , , , % 20.64% Guatemala 79, , , , , % 10.82% Indonesia 107, , , , , % 9.16% Viet Nam 76, ,241 98,485 90, , % 6.58% Tanzanía 17,584 26,563 42,818 42,329 66, % 3.23% El Salvador 14,972 17,576 24,586 21,821 51, % 2.49% Honduras 16,073 23,688 18,005 22,072 46, % 2.26% Etiopía 76,718 27,377 6,408 39,418 41, % 2.00% Estados Papua Nueva Unidos 26,544 29,394 29,393 28,512 34, % 1.68% Guinea 11,149 17,674 18,424 28,733 31, % 1.52% Los demás países 135, , , , , % 9.57% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No.19 PRINCIPALES PROVEEDORES DE CAFE Y SUS EXTRACTOS A JAPON " EXTRACTOS, ESCENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ" Valor FOB (Miles USD) Exportadores TCPA Participacion 2011 Mundo 120, , , , , % % Brasil 58,045 63,055 59,318 53,381 60, % 43.90% Colombia 14,100 18,132 17,630 15,539 17, % 12.53% Malasia 11,290 8,351 6,231 7,317 9, % 7.12% Países Bajos (Holanda) 10,827 11,864 8,673 9,501 8, % 6.29% Indonesia 2,797 8,573 8,969 7,793 7, % 5.57% República de Corea ,283 1,902 5, % 4.29% Ecuador 7,000 7,339 5,546 6,687 5, % 3.98% Suiza 3,160 1,601 7,999 3,820 5, % 3.65% México ,818 3, % 2.44% Los demás países 12,335 11,644 9,409 11,579 14, % 10.23% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 24

29 b) Aranceles preferenciales de los competidores Como se aprecia en los siguientes cuadros comparativos, el arancel que aplica Japón a los principales proveedores de café en grano no tostado no descafeinado ( ) es 0%, al igual que el aplicado para Ecuador. Tabla No.20 ARANCELES APLICADOS POR JAPÓN A LA PARTIDA " CAFÉ EN GRANO NO TOSTADO NO DESCAFEINADO" Paises Regimen de comercio preferencial % arancel aplicado Brasil MFN 0% Colombia MFN 0% Guatemala MFN 0% Indonesia MFN 0% Viet Nam MFN 0% Fuente: Market Acces Map Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/ empresa consultora Mientras que en relación a la partida de café instantáneo ( ), el arancel aplicado a los principales países proveedores de Japón es del 15%, a excepción de Holanda, que es del 24%. Lo que representa una ventaja para Ecuador ya que el arancel que aplica Japón a esta partida es de 8.8%. Tabla No.21 ARANCELES APLICADOS POR JAPÓN A LA PARTIDA " CAFÉ INSTANÁNEO" Paises Regimen de comercio preferencial % arancel aplicado Brasil GSP 15% Colombia GSP 15% Malasia GSP 15% Holanda MFN 24% Indonesia GSP 15% Fuente: Market Acces Map Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/ empresa consultora c) Información general de las empresas locales A fin de analizar las principales empresas inmersas en el comercio de café en Japón, y tomando en consideración las distintas variedades de café, el presente estudio considerará el análisis del mercado del café instantáneo e identificará la competencia de los principales actores. Cabe destacar que en el segmento de mercado café instantáneo el Ecuador alterna el tercero y cuarto puesto dentro de los principales proveedores de Japón en la última década. A continuación la tabla No. 9 muestra el detalle de las importaciones japonesas de café instantáneo o soluble. 25

30 Tabla No.22 IMPORTACIONES JAPONESAS DE CAFÉ INSTANTÁNEO O SOLUBLE País Brasil 2,802 4,101 3,857 3,772 4,318 Indonesia Colombia 1,071 1, Ecuador Korea India Vietnam Total 7,177 7,850 7,400 7,445 8,274 Fuente: All Japan Coffee Association Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Tokio d) Principales empresas en el mercado de café instantáneo o soluble, características de los productos de la competencia Para el consumidor japonés la marca Nescafé es sinónimo de café instantáneo o soluble. Las importaciones japonesas de esta variedad de café empezaron en 1950, posteriormente se incluirían a este tipo de demanda, otras variedades como el café soluble descafeinado. La razón de la popularidad que alcanzaría el café soluble entre los japoneses radicaría en la facilidad y versatilidad al momento de la preparación. Según un reporte sobre el mercado del café instantáneo realizado por FOODEX 25 ( 2012), al analizar la competencia de marcas que sobresalen en la comercialización del producto en dos importantes supermercados de Japón, los resultados fueron los siguientes: En el Mitsukoshi Department Store, gran tienda japonesa, las empresas Haco (sueca) y Hayama (japonesa) sobresalen por la popularidad que han alcanzado sus productos de café soluble con muy alta calidad, entre los que destacan las marcas Blue Mountain Blend (considerada la más popular), en presentación de 100 gr., con un precio referencial de 2,237 yenes (USD 28) y Blue Mountain Blend Deep Roast, en presentación 100 gr., con un precio referencial de 2,048 yenes (USD 26). La filial de la compañía alemana DEK, Kreis Cafe Japan comercializa sus productos bajo las siguientes marcas: Kreis Royal Selection, en presentación de 100 gr., con un precio referencial de 1,890 yenes (USD 24); Kreis Kilimanjaro Selection, en presentación de 100 gr., con un precio referencial de 1,575 yenes (USD 20) y Kreis Moca Blend, en presentación de 100 gr, con un precio referencial de 1,575 yenes (USD 20). Estos productos han alcanzado gran aceptación entre los consumidores japoneses. Asimismo, existen otras marcas de café soluble que han logrado un posicionamiento considerable en base a sus precios competitivos. En este sentido, la compañía Capital Corporation ha alcanzado gran popularidad con sus marcas: Capital Mocha y Capital Kilimanjaro, ambas en presentaciones de 60 gr, con un precio referencial de 1,050 yenes (USD 13), dichas variedades se encuentran presentes en alrededor de 60 tiendas de departamento en Japón (Department stores). 25 FOODEX es la feria más importante para incursionar al mercado alimentario y de bebidas en Japón y Asia, concentra a más de 75,000 compradores profesionales provenientes de todo el mundo. Tiene lugar en Tokio, Japón. 26

31 Por otra parte, en Takashimaya Department Store, una de las más importantes cadenas de grandes tiendas de Japón, sobresale la marca de café instantáneo Fauchon (empresa japonesa), en presentación de 50 gr., con un precio referencial de 1,575 yenes (USD 20). Esta marca japonesa, también conocida por distribuir té, ha incrementado sus ventas de café soluble de manera considerable en los últimos años. En cuanto al café soluble para preparación de ice coffee o café frío, la compañía italiana PECK distribuye dos variedades: PECK Originale (mild blend), en presentación de 55 gr, con un precio referencial de 1,050 yenes (USD 13) y Espresso Italiano (bitter blend), también en presentación de 55 gr, con un precio referencial de 1,050 yenes (USD 13), éste último, el más popular entre los consumidores para preparaciones de café con leche. A modo de referencia, y ratificando la gran variedad de competidores en el mercado de café soluble de los grandes supermercados japoneses, a continuación se citan otras marcas presentes: Belgium Kreis Kilimanjaro, 100gr, 1,190 yenes (USD 15); Swedish Bluemountain, 50gr, 1,239 yenes (USD 15.7); Netherland Moccona Continental Gold, 100gr, 1,290 yenes (USD 16.3); Moccona Black Label ; 100gr, 1,490 yenes (USD 18.90); Colombian Organic Mountain, 100gr, 990 yenes (USD 12.5); Indonesian Farmland Vanilla Flavor, 50gr, 450 yenes (USD 5.70); Farmland Caramel Flavor, 50gr, 450 yenes (USD 5.70); Farmland Hazelnut Flavor, 50gr, 450 yenes (USD 5.70); German Mount Hagen Organic Coffee, 100gr, 1,155 yenes (USD 14.6) y Mount Hagen Organic Coffee Caffeinless 100gr, 1,260 yenes (USD 16). e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Las empresas cafeteras en Japón impulsan sus marcas apelando a campañas de imagen con personajes de pantalla, deportistas e íconos de la cultura japonesa. Kirin, uno de los mayores fabricantes de bebidas presentó anuncios y ubicó en zonas de alta circulación de personas, como plazas, avenodas, estaciones de metro con Kirin Fire. Otros fabricantes apelan al origen del grano de café para promocionarlo en su empaque y venderlo en las secciones gourmets de las grandes cadenas de tiendas por departamento como SOGO. 27

32 Colombia promociona activamente su café en este país. En Septiembre pasado se cumplieron los 50 años de la apertura de la oficina de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Japón y con motivo de ello se desarrollaron varias actividades de promoción que incluyó degustaciones en estaciones de metros, lanzamiento de nuevos productos, participación con premio al mejor stand en la Feria de Cafés Especiales de Japón y seminarios dictados por profesionales colombianos, así como la elaboración de un vídeo cuyo contenido pueden ver en el siguiente link: La Federación Nacional de Cafeteros estuvo presente en la feria de cafés especiales de Japón SCAJ. Además de ser patrocinador, la FNC estuvo presente con un stand en el que exhibió conceptos como el Paisaje Cultural Cafetero, los cafés especiales, el Colombian Coffee Hub y los acontecimientos más representativos durante sus 5 décadas de historia en Tokio. La SCAJ otorgó a la FNC el premio al mejor stand de la feria. Este evento se realizó entre el 26 y el 28 de septiembre, y reunió a más de 170 expositores y a cerca de 20 mil participantes. Otra actividad de promoción consistió en el lanzamiento del primer café del Paisaje Cultural Cafetero en Japón. Se trata del café Coffee Cultural Landscape Colombia-Quindío y hace parte de una alianza con la cadena de tiendas de café más grande de Japón: Doutor Coffee. El 28

33 producto se encuentra a la venta en más de tiendas de esta cadena en el país y está etiquetado como edición especial en el segmento Premiun Beans Selection. 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Como certificado fitosanitaria, se debe presentar la copia original que indica la ausencia de contaminación por patógenos o plagas, expedido por la autoridad de protección fitosanitaria del país exportador en un formulario en el cumplimiento de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Si bien la Convención establece que el certificado fitosanitario presentado a las autoridades del país de importación será la copia original, las dos siguientes se considerarán válidos en Japón, cuando la copia original se haya extraviado o la entrega de la copia original se retrase: Una "copia" del original producido simultáneamente, y Una copia del original avalada por la autoridad de protección fitosanitaria del país exportador b) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera Los documentos requeridos para la importación se resumen a continuación en la Tabla 23, según las autoridades a las que se somete cada documento. 29

34 Tabla No. 23 Presentado a Documentos requeridos Café Productos verde procesados Oficina de información de Formulario de Inspección para importación - Cuarentena del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Certificado fitosanitario emitido por la autoridad fitosanitaria del país exportador - Oficinas de cuarenta para alimentos importados del Ministerio de Salud, Trabajo y Formulario de notificación para importación de Bienestar alimentos Tabla de ingredientes y materiales - Diagrama de flujo del proceso productivo - Resultado de los análisis efectuados por el instituto de inspección correspondiente (para los casos en que cuente con importaciones anteriores). - Oficinas aduaneras del puerto de destino Declaración aduanera Factura Lista de Producto Documento de embarque o guía aérea Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca; Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar; Ministerio de Economía Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala c) Normas y reglamentos técnicos La importación de café está sujeta principalmente a tres normas o reglamentos: 1) Ley de Protección de las Plantas 2) Ley Sanidad de Alimentos 3) Ley de Aduanas. Ley de Protección Vegetal Los granos verdes de café en estado seco que no hayan sido sometidos a tratamientos térmicos son considerados como productos frescos, por tanto se someten a procedimientos de cuarentena, incluyendo la detección de contaminación por plagas o plantas dañinas, bajo la Ley de Sanidad Vegetal. Los procedimientos de cuarentena realizados en los aeropuertos y puertos están bajo la autoridad de las estaciones de cuarentena regionales. El café tostado en grano y sus productos procesados están exentos de la Ley de Protección Vegetal, sin embargo si están sujetos a la inspección de saneamiento alimenticio bajo la Ley de Sanidad Alimentaria. Ley de Sanidad Alimentaria 30

35 En cumplimiento de la Notificación N º 370 del Ministerio de, Salud, Trabajo y Bienestar Social "Normas y Criterios para Alimentos y Aditivos" bajo la Ley de Sanidad Alimentaria, y las normas para residuos de plaguicidas, etc. (incluidos los aditivos y medicamentos para animales), el café está sometido a la Ley de Sanidad Alimentaria, que evaluará detalladamente los ingredientes que lo componen, así como los contenidos de los aditivos, residuos de pesticidas, micotoxinas, entre otras sustancias. Se impondrán prohibiciones de importación a aquellos alimentos que superen los niveles de tolerancia impuestos por Japón para aditivos, pesticidas, u otro contenidos así considerados o cuando la presencia de micotoxinas se encuentren por encima de los niveles permitidos. En consecuencia, el café y sus productos derivados deben ser previamente revisados en el sitio de producción antes iniciar el proceso de importación desde Japón. Las normas para residuos de plaguicidas adoptaron un sistema negativo hasta el 2006, según el cual los pesticidas no serían objeto de control si había requerimiento. No obstante, de acuerdo a modificaciones de la ley, se introdujo un sistema de lista positiva, ante lo cual la distribución de productos que contengan un nivel específico de plaguicidas está prohibida, incluso si no hay requerimiento alguno establecido. Los granos de café verde están sujetos al monitoreo realizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Cuarentenario, de acuerdo con su calendario anual. En caso de que se detecte una violación de los requisitos sobre residuos de plaguicidas, los posteriores controles al producto se realizarán con mayor frecuencia. Si persisten las violaciones, las inspecciones serán obligatorias y se realizarán a todas las cargas del aquel producto, proceso que deberá ser costeado por el importador. En marzo de 2011, se dieron casos de este tipo de inspección obligatoria en granos de café verde provenientes de Etiopía en Indonesia. Ley de Aduanas En virtud de la Ley de Aduanas, la importación de mercancías con etiquetas que falsifica el origen de los contenidos, etc. está prohibido. d) Régimen de muestras Para el envío de muestras se requieren los mismos documentos exigidos para el régimen comercial mencionados en el literal b) con excepción del diagrama de flujo del proceso productivo y los resultados de los análisis de importaciones anteriores. Adicionalmente la factura deberá indicar que son muestras sin valor comercial. e) Licencias de importación y Autorizaciones previas Japón no contempla sistema de licencias de importación ni autorizaciones previas para la importación de café. f) Requisitos de Etiquetado Etiquetado conforme a los Reglamentos Legales El etiquetado de calidad de los productos de café debe estar en japonés y se ajustarán a las siguientes leyes y reglamentos: 1) Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales, 2) Ley de Higiene Alimentaria, 3) Medición de la Ley, 4) Ley de Promoción de la Salud, 5 ) La Ley de Promoción del Uso Eficiente de los Recursos, 6) Ley contra las primas injustificables y las declaraciones engañosas, y 7) intelectual relacionados con los activos leyes (por ejemplo, la Ley contra la Competencia Desleal., Ley de Marcas). 31

36 Para la venta de café (café verde) como producto fresco, el importador deberá proporcionar la siguiente información en las etiquetas de acuerdo con los estándares de calidad de etiquetado para los alimentos frescos de la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales: 1) nombre del producto, 2) el país de origen, 3) el contenido, y 4) el nombre y la dirección del importador. Para la venta de café tratado térmicamente (por ejemplo, los alimentos procesados), el importador deberá proporcionar la siguiente información en las etiquetas de acuerdo con los estándares de calidad de etiquetado para los alimentos procesados de la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales, así como los requisitos similares para los alimentos procesados envasados en recipientes de conformidad con la Ley de Higiene Alimentaria: 1) el nombre del producto, 2) componentes, 3) contenido, 4) la fecha de vencimiento, 5) método de almacenamiento, 6) el país de origen, y 7) el nombre y la dirección del importador. Nombre del producto El nombre del producto deberá ser facilitado en la etiqueta de acuerdo con la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales y la Ley de Higiene Alimentaria. Ingredientes Los ingredientes del producto deben ser enumerados en orden descendente de mayor a menor contenido en la etiqueta de acuerdo con la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales y la Ley de Higiene Alimentaria. Aditivos El nombre de la sustancia de los aditivos utilizados deben ser listados en orden decreciente, de mayor a menor contenido en la etiqueta de acuerdo con la Ley de Higiene Alimentaria. El nombre de la sustancia y el uso de los siguientes ocho aditivos deben indicarse en la etiqueta: edulcorantes, antioxidantes, colorantes, formadores de color, conservantes, espesantes, blanqueadores / estabilizadores / agentes gelificantes, agentes antifúngicos y agentes antimoho). Para obtener más información sobre las normas de uso y almacenamiento de aditivos, Notificación N º 370 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar "Normas y Criterios para la Alimentación y Aditivos" que establece el límite máximo permitido de los aditivos aprobados para cada artículo alimenticio. Peso Para la importación y venta de café (producto elaborado), el importador debe pesar el producto de acuerdo con la Ley de Medición e indicar el peso en gramos de la etiqueta. El producto debe pesarse de manera que la diferencia entre el peso real del producto y la cifra indicada en la etiqueta esté dentro del intervalo prescrito. Fecha de expiración La fecha de caducidad del producto cuando se almacenan de acuerdo con el método de conservación que figura en el empaque, debe indicarse en la etiqueta de acuerdo con la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales y la Ley de Higiene Alimentaria.. Método de preservación El método de conservación para mantener el sabor sin abrir el producto debe indicarse en la etiqueta, de acuerdo con la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales y la Ley de Higiene Alimentaria. Para los productos de café que se pueden almacenar a temperatura ambiente, el procedimiento de conservación se puede omitir de la etiqueta. 32

37 Origen Las normas de etiquetado de calidad de los alimentos procesados, que se especifican en la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales, requieren que el país de origen del producto debe figurar en las etiquetas de los alimentos importados. Importador El nombre y la dirección del importador deberá figurar en la etiqueta, de acuerdo con la Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales, y de la Ley de Higiene Alimentaria. Para los productos procesados en Japón con ingredientes importados, el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor debe estar indicado en la etiqueta. Información Nutricional Los componentes nutricionales y el recuento de calorías se debe indicar en las etiquetas de los productos de café (productos elaborados), de conformidad con las normas de etiquetado de nutrición establecidas por el Ministro de Salud. La información necesaria incluye componentes nutricionales, componentes estructurales (por ejemplo, aminoácidos en la proteína), y los tipos de componentes (por ejemplo, los ácidos grasos de la grasa). Los componentes deben indicarse en el siguiente orden y unidad: - Calorías (kcal o kilocalorías) - Proteína (g o gramos) - Grasa (g o gramos) - Carbohidratos (g o gramos) - Sodio Otros componentes nutricionales que se indican en las etiquetas El Ministerio de Salud también establece normas sobre el etiquetado de los otros componentes nutricionales y la información que ha resaltado. Las etiquetas de alimentos para la salud especificados deben seguir las normas correspondientes y ser examinados para su aprobación. Certificación Orgánica La Ley de normalización y etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales define los productos agrícolas orgánicos y los alimentos orgánicos agrícolas procesados, incluido el café, a aquellos que cuentan con certificación JAS (JAS-orgánico certificado). Sólo los productos que cumplen con estas normas y se fijan con la marca JAS certificado orgánico pueden ser etiquetados como café orgánico en Japón. Productos agrícolas orgánicos producidos en el extranjero e importados deben ser calificados por uno de los métodos siguientes y se fija con la marca JAS certificado orgánico, que se les permita tener un etiquetado orgánico: a) El etiquetado JAS certificado por marca orgánica y la distribución de alimentos ecológicos producidos / fabricados por fabricantes extranjeros, certificados por organismos de certificación JAS registrados dentro y fuera de Japón. b) El etiquetado de JAS certificado por marca orgánica y la distribución de los productos por los importadores certificados por organismos de certificación registrados en Japón (se limita a los productos agrícolas orgánicos y los alimentos orgánicos agrícolas procesados). 33

38 Nombre del g) Requisitos de Empaque y embalaje La Ley de Promoción del Uso Eficiente de Recursos exige el etiquetado para la promoción de la recolección ordenada en contenedores específicos y embalajes. Los productos importados que cumplan las siguientes condiciones deben incluir el etiquetado para su identificación de acuerdo a la ley. - Cuando las instrucciones administrativas se han dado en los materiales y la estructura de envase y embalaje y el uso de la marca comercial para el producto importado. - Cuando los envases y embalajes de los productos de importación se imprime, etiquetado o grabado con el japonés. - Cuando los dos siguientes tipos de envases y embalajes se utilizan para los productos de café, las marcas de uno o ambos mostrados en la figura (a continuación) debe ser etiquetado en un área o más de los envases y embalajes en el formato designado. Empaques y contenedores Empaques y contenedores de 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones Certificación JAS (Japanese Agricultural Standards) Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes de territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar a territorio japonés. Esta certificación, que garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y de procesos de producción japoneses, ha sido creada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias Forestales de ese país, el mismo que norma su cumplimiento. Es exigida a todos los productos, no importando incluso que cuenten con certificados de otros países, y garantiza al consumidor japonés la calidad de los mismos, ayudándolo de esta manera a hacer su elección. Para obtenerla y poder adherir la marca JAS a sus empaques o etiquetas, las empresas deben ser calificadas, en sus países de origen, por una certificadora acreditada por el gobierno japonés. La certificación JAS puede agruparse de la siguiente manera: 34