Guía del Usuario de Visual Dialogue. Versión 6.0

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1 Guía del Usuario de Visual Dialogue Versión 6.0

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. Este documento puede incluir información confidencial y exclusiva de propiedad de Pitney Bowes Inc. y/o sus subsidiarias y compañías asociadas. Portrait Software, el logotipo de Portrait Software, Portrait y la marca Portrait de Portrait Software son las marcas comerciales de Portrait Software International Limited y se prohíbe su uso o explotación de cualquier forma sin previa autorización escrita expresa de Portrait Software International Limited. Reconocimiento de marcas comerciales Otros nombres de productos, nombres de compañías, marcas, logotipos y símbolos a los que se hace referencia en la presente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios registrados. Soporte técnico de Portrait Software Si necesita ayuda con algún tema no abordado en esta documentación, consulte la Base de conocimientos de nuestro sitio web y siga los enlaces que llevan al producto. También puede descargar otra documentación de Portrait Software desde el sitio. Si no tiene nombre de usuario ni contraseña, o no los recuerda, comuníquese con nosotros a través de uno de los canales mencionados a continuación. Si encuentra un problema en el uso, la instalación o la documentación de este producto, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes métodos: Correo electrónico:support@portraitsoftware.com Teléfono EE. UU./Canadá (línea gratuita) Resto del mundo Cuando notifique un problema, nos resultará útil la siguiente información: El nombre de la aplicación de software. Las circunstancias en las que surgió el problema. Los mensajes de error que recibió (si hubiera). La versión del software que utiliza. Pitney Bowes Software Inc. June 13, 2013

3 Contenidos Capítulo 1: Introducción...9 Objetivo...10 Público previsto...10 Documentación relacionada...10 Capítulo 2: Visión general del producto...11 Acerca de Visual Dialogue...12 Funciones clave...12 Capítulo 3: Visual Dialogue GUI...13 La ventana de la aplicación principal...14 Cintas...14 Pestañas de cinta...14 La pestaña Archivo...14 La pestaña Inicio...15 La pestaña Crear...17 La pestaña Ver...17 La pestaña Web...18 Carpetas...18 Acerca de las carpetas en Visual Dialogue...18 El Explorador...18 Exploradores...18 Los exploradores de componentes principales...18 La ventana Seleccionar columnas...19 Opciones de Visual Dialogue...20 La ventana Monitor de tareas en segundo plano...23 Explorar dependencias...24

4 Capítulo 4: Diálogos...25 Qué es un diálogo?...26 Crear un nuevo diálogo...27 Dialog Designer...27 Acerca de Dialog Designer...27 La Vista de diseño...28 Vista Ejecutar...53 Vista Secuencia de comandos...62 La pestaña Opciones...64 Propiedades de los diálogos...65 Proyectos de Telemarketing...66 Examinar diálogos...71 Seguridad de los diálogos...72 Plantillas de diálogo...73 Qué es una plantilla de diálogo?...73 Crear una nueva plantilla de diálogo...73 El Dialog Template Designer...73 Configuración guiada...74 Propiedades de la plantilla de diálogo...77 Pestañas de cinta Plantilla de diálogo...79 Capítulo 5: Selecciones...81 Acerca de las selecciones...82 Selecciones en diálogos...82 Selecciones en Customer View...83 Diseñador de selección...83 Acerca del Diseñador de selección...83 Crear una nueva selección...84 Agregar un criterio...85 Obtener una vista previa de una selección...86 Agregar más criterios...87 Agrupar criterios...87 El cuadro de herramientas del Diseñador de selección...88 Criterios para grupos...88 Tipos de criterio especiales...89 Trabajar en modo Expresión...94 Trabajar en Modo SQL Portrait Dialogue 6.0

5 Trabajar con contexto...95 Explorar selecciones...97 Capítulo 6: Mensajes...99 Acerca de los mensajes Tipos de documento Explorar plantillas de mensaje Administrador de mensajes Prueba de envío de mensajes Eliminación de los datos de seguimiento Plantillas maestras Acerca de las plantillas maestras Propiedades de plantillas maestras Master Template Designer: Diseñador de mensajes Plantillas de mensaje Crear una nueva plantilla de mensajes Plantillas HTML y módulos web Message Template Designer Capítulo 7: Cuestionarios Acerca de los cuestionarios Cómo se utilizan los cuestionarios Crear un nuevo cuestionario Questionnaire Designer Acerca de Questionnaire Designer Vista Preguntas Vista de disposición en Questionnaire Designer Utilizar etiquetas fusionadas Propiedades de cuestionario Probar un cuestionario Compilar URL del cuestionario Seguimiento de respuesta Examinar cuestionarios Ejecutar el informe de cuestionario Exportar datos de respuesta Eliminar datos de respuesta Estilos de cuestionario Script Object Model Guía del Usuario de Visual Dialogue 5

6 Visión general de Script Object Model Objetos métodos y propiedades globales El objeto Question El objeto Alternative El objeto Matrix El objeto Column El objeto Row El objeto Cell El objeto Page El objeto Section El objeto Customer Ejemplos de secuencias de comandos en el flujo del cuestionario Configuración de Dialogue Server API Eventos y secuencias de comandos del lado del cliente Acerca de eventos y secuencias de comandos del lado del cliente Trabajar con secuencias de comandos del lado del cliente y eventos Eventos disponibles Métodos globales de secuencia de comandos Propiedades globales de secuencia de comandos Capítulo 8: Informes Acerca de los informes Cómo y por qué se utilizan los informes Report Designer Crear una nueva plantilla de informe Acerca del Diseñador de informes Propiedades de la plantilla de informes Vista de datos Vista de disposición en Report Designer Las barras de herramientas Utilizar subinformes Vista previa Acerca de la Vista Previa Previsualizar el informe Imprimir el informe Visualización de un informe en Report Portal Examinar informes Seguridad de informes Portrait Dialogue 6.0

7 Formatos de informes Report Portal Informes integrados Visión general de Informes Integrados Informes estándar Personalizar informes estándar Declaraciones SQL del informe estándar Capítulo 9: Task Organizer Acerca de Task Organizer Grupos de trabajo Usuarios de grupos de trabajo Distribución manual Distribución automática Eliminación de grupos de trabajo y usuarios Capítulo 10: Difusiones Acerca de las difusiones Capítulo 11: Archivos publicados Acerca de archivos publicados Capítulo 12: Objetos de contenido Acerca de los objetos de contenido Creación de un nuevo objeto de contenido Diseñador de objetos de contenido Acerca del Diseñador de objetos de contenido Propiedades del objeto de contenido Trabajar con los elementos de contenido Trabajar con las reglas Probar un objeto de contenido Compilación de etiquetas HTML de objeto de contenido Uso de objetos de contenido en un cuestionario Uso de objetos de contenido en un correo electrónico Exploración de objetos de contenido Guía del Usuario de Visual Dialogue 7

8 Capítulo 13: Exportar e importar objetos de Visual Dialogue Acerca de exportar e importar El Asistente de exportación de Visual Dialogue El asistente de importación de Visual Dialogue Portrait Dialogue 6.0

9 Capítulo 1 Introducción En esta sección: Objetivo Público previsto Documentación relacionada

10 Objetivo Objetivo En este documento se explica cómo utilizar Visual Dialogue para diseñar e implementar estrategias y campañas de marketing. Público previsto Los analistas de marketing se sirven de esta guía para planificar e implementar campañas de marketing. Documentación relacionada Documento Medios (zip/dvd) y ubicación Notas de la versión de Portrait Dialogue Medios de Portrait Dialogue en: \Documentation\ 6.0 Sugerencia: Todos los documentos también están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Portrait Software: 10 Portrait Dialogue 6.0

11 Capítulo 2 Visión general del producto En esta sección: Acerca de Visual Dialogue Funciones clave

12 Acerca de Visual Dialogue Acerca de Visual Dialogue Visual Dialogue forma parte de la serie de productos Portrait Dialogue, que facilitan la Gestión de Relaciones con el Cliente. Los expertos en marketing se sirven de Visual Dialogue para definir, gestionar y desarrollar procesos estructurados de comunicación a gran escala, con su diseño específicamente destinado al marketing uno a uno. La aplicación Visual Dialogue le proporciona un entorno de trabajo intuitivo, donde resulta fácil planear gráficamente su proceso de comunicación con los clientes y ejecutar todas las fases del mismo. Por ejemplo, puede utilizar Visual Dialogue para: dar la bienvenida a nuevos clientes, consultarles acerca de sus preferencias de comunicación y enviarles una oferta a través del medio de comunicación que prefieren tratar las quejas, cerciorándose de que quienes las formulen por primera vez reciban todos una llamada telefónica, y de que en cambio los quejicosos crónicos reciban respuestas basadas en su rentabilidad distribuir una encuesta de satisfacción de clientes, evaluar las respuestas, colocar a los clientes en diferentes grupos según sus respuestas para luego enviar comunicaciones o emprender acciones apropiadas hacia cada grupo. Funciones clave Visual Dialogue incluye cinco componentes clave para ayudarle a implementar sus campañas y estrategias de marketing: Visual Dialogue Designer: Crear y ejecutar diálogos de cliente. Visual Selection Designer: Crear y probar selecciones utilizadas para diferenciar a los clientes unos de otros. Message Template Designer: Crear y poner a prueba plantillas de mensajes utilizadas para comunicarse con sus clientes a través de diferentes canales. Questionnaire Designer: Crear y poner a prueba cuestionarios para obtener información de sus clientes. Report Designer: Crear y poner a prueba informes para acceder fácilmente a los datos de su sistema. 12 Portrait Dialogue 6.0

13 Capítulo 3 Visual Dialogue GUI En esta sección: La ventana de la aplicación principal Cintas Carpetas Exploradores Opciones de Visual Dialogue La ventana Monitor de tareas en segundo plano Explorar dependencias

14 La ventana de la aplicación principal La ventana de la aplicación principal Cuando inicia Visual Dialogue, la ventana de la aplicación principal muestra la página inicial. Esta es una de las numerosas ventanas con las que va a trabajar, pero una serie de elementos son comunes a todas las ventanas. Elemento Pestañas de cinta Contiene la mayoría de los comandos de Visual Dialogue. Además, puede usar menús de clic con el botón secundario para acceder a las funciones que están directamente relacionadas con un elemento específico. Barra de herramientas de acceso rápido Contiene botones que le permiten realizar funciones comunes sin tener que pasar por los menús. Barra del explorador Área de trabajo barra de estado Barra de encabezado Barra de tabulaciones Cuadro de herramientas Le permite acceder rápidamente a las diferentes partes de Visual Dialogue. Esto también se puede hacer desde la pestaña Inicio. El área donde va a trabajar con las diferentes partes del sistema. Para la página de inicio, allí hay referencias a todos sus recientes trabajos. Puede hacer clic en una referencia para abrirla. Proporciona información sobre actividad de las aplicaciones. Muestra con qué está trabajando en el momento presente. Le permite alternar entre las ventanas abiertas. Esto también se puede hacer desde la pestaña Ver. Contiene diferentes herramientas que puede utilizar en su trabajo. El cuadro de herramientas cambiará en función del trabajo que efectúe a cada momento. Cintas Pestañas de cinta Hay cinco pestañas de cinta estándar en Visual Dialogue: Archivo, Inicio, Crear, Ver y Web. Junto con estas pestañas, aparecen pestañas adicionales específicas de la tarea en diferentes partes de la aplicación. La pestaña Archivo Estos son los comandos a los que tiene acceso desde la pestaña Archivo: 14 Portrait Dialogue 6.0

15 Capítulo 3: Visual Dialogue GUI Opción de la pestaña Guardar Guardar como... Guardar todo Cerrar Reciente Imprimir Configuración de impresora... Ayuda Reiniciando sesión... Opciones... Salir Guardar el elemento sobre el que está trabajando. Guardar una copia del elemento sobre el que está trabajando. Guardar todos los elementos que tienen cambios sin guardar. Cerrar el elemento sobre el que está trabajando. Abrir elementos sobre los que ha trabajado recientemente. Imprimir el elemento sobre el que está trabajando. Configurar una impresora. Mostrar este archivo de ayuda, la ayuda de referencia e información sobre la versión y la licencia. Reconectarse al servidor de aplicaciones. Esto es necesario si su conexión ha expirado. Ver y cambiar diferentes opciones en Visual Dialogue. Cerrar todas las ventanas y salir de la aplicación. Además, cuando se trabaja con objetos como diálogos, selecciones, cuestionarios, etc., aparecerá la opción Información con las siguientes subopciones: Opción de la pestaña Propiedades Dependencias Seguridad Mostrar las propiedades del elemento seleccionado Abrir la ventana del explorador de dependencias para el elemento seleccionado. Mostrar la ventana configuración de seguridad para el elemento seleccionado. La pestaña Inicio Estos son los comandos a los que puede acceder desde la pestaña Inicio: Opción de la pestaña Elementos activos Explorar Cortar Mostrar una lista de todos los elementos que tiene abiertos. Abrir la ventana Explorar o una ventana del explorador de un componente principal. Quitar la selección actual y ponerla en el portapapeles. Guía del Usuario de Visual Dialogue 15

16 La pestaña Inicio Opción de la pestaña Copia Pegar Delete (Eliminar) Buscar Replace (Reemplazar) Seleccionar todo Cambiar nombre Copiar la selección actual en el portapapeles Introducir el contenido del portapapeles en la ventana activa. Eliminar la selección actual. Buscar texto. Buscar y reemplazar texto. Seleccionar todo lo que hay en la ventana activa. Cambiar el nombre del elemento seleccionado. Barra de herramientas Informes le permite ejecutar informes integrados desde varios lugares en Visual Dialogue. Los informes están disponibles solo si están habilitados los informes integrados. Esto se configura en las opciones de Visual Dialogue. El contenido varía en función de cuál informe integrado es aplicable en un módulo/ubicación en Visual Dialogue. Consulte Visión general de Informes Integrados e Informes estándares para obtener más información. Además, cuando se trabaja con un explorador de componente principal, los siguientes comandos aparecen en la pestaña: Opción de la pestaña Abrir Propiedades Seguridad Dependencias Exportar Import (Importar) Buscar Vista previa Abrir el elemento seleccionado. Mostrar las propiedades del elemento seleccionado Mostrar la ventana configuración de seguridad para el elemento seleccionado. Abrir la ventana del explorador de dependencias para el elemento seleccionado. Iniciar el Asistente de exportación de Visual Dialogue, que le permite exportar a archivos objetos (diálogos, selecciones, etc.) diseñados en Visual Dialogue, o bien exportar a archivos una lista de contenido del explorador actual. Lanzar el Asistente de importación de Visual Dialogue, que le permite importar objetos de Visual Dialogue de archivos. Mostrar u ocultar una ventana donde puede buscar elementos en el explorador. Mostrar u ocultar una vista previa del elemento seleccionado en la parte inferior del explorador. 16 Portrait Dialogue 6.0

17 Capítulo 3: Visual Dialogue GUI Además, cuando se trabaja con el explorador, los siguientes comandos aparecen en la pestaña: Opción de la pestaña Carpeta nueva Arriba Atrás Adelante Crear una nueva carpeta. Navegar un nivel hacia arriba en la estructura de carpetas. Navegar hacia atrás en la estructura de carpetas. Navegar hacia adelante en la estructura de carpetas. La pestaña Crear Cree nuevos diálogos o plantillas de diálogos, selecciones, mensaje o plantillas maestras, cuestionarios, plantillas de informes, difusiones, estilos de cuestionarios, archivos publicados y objetos de contenido. La pestaña Ver Estos son los comandos a los que tiene acceso desde la pestaña Ver: Opción de la pestaña Seleccionar columnas Actualizar Barra del explorador Cuadro de herramientas Barra de encabezado Barra de tabulaciones Barra de estado Ventana anterior Ventana siguiente Subvista previa Subvista siguiente Elegir las columnas a visualizar en los exploradores. Actualizar los datos en la ventana activa con los datos más recientes del servidor. Mostrar u ocultar la Barra del explorador. Mostrar u ocultar el Cuadro de herramientas. Mostrar u ocultar la Barra de encabezado. Mostrar u ocultar la Barra de tabulaciones. Mostrar u ocultar la Barra de estado. Pasar a enfocar la ventana anterior en la lista de ventanas abiertas. Pasar a enfocar la ventana siguiente en la lista de ventanas abiertas. Ir a la subvista (pestaña) anterior en la ventana activa. Ir a la subvista (pestaña) siguiente en la ventana activa. Guía del Usuario de Visual Dialogue 17

18 La pestaña Web Opción de la pestaña Cambiar idioma Seleccionar otro idioma para usar en la interfaz de usuario. La aplicación debe ser reiniciada para que este cambio surta efecto. La pestaña Web Desde la pestaña Web, puede abrir las aplicaciones web Customer View, Telemarketing, Report Portal y Message Designer. En todos los casos, Ud. iniciará sesión automáticamente como el usuario con el que ha iniciado sesión en Visual Dialogue. Carpetas Acerca de las carpetas en Visual Dialogue Visual Dialogue tiene una estructura de carpetas que funciona de manera muy similar a la de Windows. Todos los objetos de Visual Dialogue pueden estar contenidos en carpetas, y a su vez las carpetas pueden contener subcarpetas. Puede utilizar las carpetas para organizar su trabajo como quiera. Por ejemplo, puede crear una carpeta para cada usuario del sistema, o puede crear una carpeta para cada diálogo, y guardar en ella el diálogo y todos los objetos que este utiliza, en subcarpetas. Evidentemente, es posible combinar ambos métodos. El Explorador El Explorador muestra la estructura jerárquica de los objetos y las carpetas de su sistema. Puede utilizar el Explorador para organizar sus carpetas y objetos arrastrando a la vista de árbol o cortando y pegando. También puede crear o eliminar objetos, editar los ya existentes, mostrar propiedades, y realizar otras acciones en relación con los objetos. Exploradores Los exploradores de componentes principales En todos los componentes principales aparece una ventana de explorador con una cuadrícula como primera ventana. Puede abrir un elemento en el explorador haciendo doble clic sobre el mismo. Puede ordenar los elementos haciendo clic en el encabezado de la columna. Haciendo clic con el botón secundario en un elemento, aparece un nuevo menú. Estos son los comandos a los que tiene acceso desde este menú: 18 Portrait Dialogue 6.0

19 Capítulo 3: Visual Dialogue GUI Opción de menú Nuevo... Abrir Delete (Eliminar) Propiedades Seguridad... Examinar dependencias... Barra de herramientas Exportar... Importar... Seleccionar columnas... Crear un nuevo elemento. Abrir el elemento seleccionado. Eliminar el elemento seleccionado. Mostrar las propiedades del elemento seleccionado Mostrar la ventana de configuración de seguridad para el elemento seleccionado (no aplicable a todos los tipos de elemento). Abrir la ventana de explorador de dependencias para el elemento seleccionado (no se aplica a todos los tipos de elemento). Mostrar los informes integrados disponibles para el elemento seleccionado. Lanzar el Asistente de exportación de Visual Dialogue, que le permite exportar a archivos objetos (diálogos, selecciones, etc.) diseñados en Visual Dialogue. Lanzar el Asistente de importación de Visual Dialogue, que le permite importar objetos de Visual Dialogue de archivos. Abrir la ventana Seleccionar columnas para seleccionar las columnas que desea ver y su orden. La ventana Seleccionar columnas En la ventana Seleccionar columnas, puede elegir las columnas para visualizar y en qué orden van a aparecer. Ver las columnas seleccionadas Ver todas las columnas Ocultar las columnas seleccionadas Ocultar todas las columnas Mover las columnas seleccionadas hacia arriba en el orden de visualización Mover las columnas seleccionadas hacia abajo en el orden de visualización Guía del Usuario de Visual Dialogue 19

20 Opciones de Visual Dialogue Opciones de Visual Dialogue Desde la pestaña Archivo, puede abrir la ventana Opciones. Aquí puede modificar diversas opciones que cambian el aspecto de Visual Dialogue y la forma en que se comporta. La pestaña General Opción Trabajo reciente Mostrar explorador Mostrar iconos en la barra de tabulaciones Registrar excepciones en la carpeta Registrar en carpeta Cuando esta casilla está marcada, los elementos recientes en la pestaña Archivo se mostrarán como página inicial cuando inicie la aplicación. Cuando esta casilla está marcada, el Explorador se mostrará como página inicial al lanzar la aplicación. Si esta casilla está marcada, las pestañas en la barra de tabulaciones tienen un pequeño icono a la izquierda del título que simboliza su contenido. Si esta casilla está marcada, todas las excepciones (errores) en la aplicación se registran en un archivo. Si ha activado el registro de excepciones utilice este campo para especificar la carpeta donde guardar los archivos de registro. Pestaña Diálogo general Opción Modo de diseño rápido Marque esta opción para habilitar el Modo de diseño rápido. Cuando está habilitado el Modo de diseño rápido, pueden dibujarse/diseñarse grupos de diálogo y operación sin mostrar las propiedades de diálogos. Mostrar cuadrícula Ajustar a cuadrícula Tamaño horiz. / Tamaño vertical Mostrar automáticamente la ventana de proceso de ejecución Marque esta opción para mostrar la cuadrícula del lienzo al diseñar diálogos Marcando esta opción, los grupos se ajustan a la cuadrícula del lienzo al diseñar diálogos. Estas configuraciones especifican el tamaño horizontal y vertical de la cuadrícula de diseño del lienzo. Marque esta opción para mostrar automáticamente la ventana de progreso de ejecución al ejecutar una operación de diálogo. Guardar automáticamente el diálogo antes de ejecutar Habilitar vista de visión general del diálogo Marque esta opción para guardar automáticamente un diálogo antes de ejecutar una operación. Si esta casilla está marcada, la página de visión general se muestra como parte de Dialog Designer. 20 Portrait Dialogue 6.0

21 Capítulo 3: Visual Dialogue GUI Opción Mostrar Id. del componente Si esta casilla está marcada, los Ids. internos de grupos y operaciones se muestran en el Dialog Designer. Mostrar comentarios Si esta casilla está marcada, los comentarios se muestran en Dialog Designer. Mostrar opciones de ejecución como iconos Si esta casilla está marcada, los iconos de ejecución se muestran en el Dialog Designer. En los iconos de ejecución se visualizan las opciones de ejecución que ha establecido para sus operaciones. Pestaña Colores y estilo del diálogo Opción Diseño Ejecutar Activo Inactivo seleccionado Predeterminado Establece el color de fondo del área de trabajo del diálogo cuando está en la Vista de diseño. Establece el color de fondo del área de trabajo del diálogo cuando está en la vista Ejecutar. Establecer el color de una operación de diálogo activa. Establecer el color de una operación de diálogo inactiva. Establecer el color de una operación diálogo seleccionada. Establecer la máscara predeterminada utilizada al crear nuevos diálogos. Pestaña Diseñador de mensajes Opción Abrir en Vista de diseño Abrir en Vista de origen Abrir en el diseñador integrado Cuando esta casilla está marcada, las plantillas de mensajes se abrirán en la Vista de diseño. Cuando esta casilla está marcada, las plantillas de mensajes se abrirán en la Vista de origen. Cuando esta casilla está marcada, las plantillas del Diseñador de mensajes se abrirán en Visual Dialogue. Usar el diálogo de estilo anterior para selec- publicados de Visual Dialogue para seleccionar archivos publicados, en lugar Cuando esta casilla está marcada, se utiliza el explorador interno de archivos cionar los archivos publicadorador interno de Visual Dialogue admite del explorador de archivos publicados del Diseñador de mensajes. El explo- carpetas. Lanzar diseñador en el explorador web Cuando esta casilla está marcada, las plantillas del Diseñador de mensajes se abrirán en un explorador web. Guía del Usuario de Visual Dialogue 21

22 Opciones de Visual Dialogue Pestaña Diseñador de selección Opción Describir automáticamente los criterios nuevos cuando sea adecuado Si esta casilla está marcada, a los nuevos criterios en el Diseñador de selección se les da automáticamente una descripción textual si puede derivarse una descripción adecuada. Pestaña Task Organizer Opción Aviso de confirmación Estas opciones activan o desactivan el cuadro de diálogo de confirmación para las diferentes operaciones que realice en el Task Organizer. Pestaña Informes integrados Opción Permitir informes integrados Abrir Report Portal Abrir informes dentro de Visual Dialogue Abrir en una nueva ventana Habilita informes configurados para informes integrados. Seleccione esta opción para ejecutar informes integrados en Report Portal. Seleccione esta opción para ejecutar informes integrados dentro de Visual Dialogue. Seleccione esta opción para abrir informes integrados dentro de Visual Dialogue en una nueva ventana. Formato de vista de informes El formato de salida utilizado al ejecutar los informes. Para tener una lista detallada de los distintos formatos disponibles, consulte Formatos de informes en la página 263. Pestaña Diseñador de objetos de contenido Opción Abrir en Vista de diseño Abrir en Vista de origen Cuando esta casilla está marcada, los elementos de contenido de tipo HTML se abrirán en la vista de diseño. Cuando esta casilla está marcada, los elementos de contenido de tipo HTML se abrirán en la Vista de origen. La pestaña Web Opción Abrir siempre en Internet Explorer Cuando esta casilla está marcada, las aplicaciones web abiertas a partir de Visual Dialogue siempre utilizarán Internet Explorer. 22 Portrait Dialogue 6.0

23 Capítulo 3: Visual Dialogue GUI Opción Abrir en Internet Explorer cuando sea requerido Abrir siempre en el explorador web predeterminado Cuando esta casilla está marcada, las aplicaciones web abiertas a partir de Visual Dialogue utilizarán Internet Explorer sólo si admiten Internet Explorer (por ejemplo Customer View, Report Portal y Telemarketing), otras aplicaciones web se abrirán en el explorador web predeterminado del sistema. Cuando esta casilla está marcada, las aplicaciones web abiertas a partir de Visual Dialogue siempre utilizarán el explorador web predeterminado del sistema. Pestaña Tareas en segundo plano Opción Mostrar automáticamente la ventana de proceso de ejecución Cuando esta casilla está marcada, la ventana de progreso de ejecución para tareas en segundo plano se muestra siempre al desencadenarse una tarea de segundo plano. Cuando la casilla no está marcada, el progreso de la tarea en segundo plano sólo se mostrará en la barra de estado. La ventana Monitor de tareas en segundo plano Tareas en segundo plano Las tareas en segundo plano son por lo general tareas de larga duración que se ejecutan en segundo plano, lo que le permite seguir trabajando entretanto en otras tareas de Visual Dialogue. La ventana Monitor de tareas en segundo plano La ventana Monitor de tareas en segundo plano puede utilizarse para supervisar y anular tareas en curso que se ejecutan en segundo plano. Ejemplos de tareas que se ejecutan en segundo plano son Borrar diálogo, Eliminar diálogo, y Eliminar paquete de mensajes. Nota: La primera vez que se desencadena una tarea de segundo plano, aparece una ventana de ejecución de tarea de segundo plano. Puede configurar Visual Dialogue a fin de que se ejecuten tareas en segundo plano sin que aparezca una ventana de ejecución de tarea de segundo plano. Consulte la Opciones de Visual Dialogue en la página 20. Alternativamente, desactivar la casilla de verificación Mostrar esta ventana automáticamente. Si esta casilla de verificación no está activada, el único lugar donde se puede supervisar la ejecución de la tarea de segundo plano es la barra de estado. Haga clic en la barra de estado para abrir la ventana Monitor de tareas en segundo plano. Guía del Usuario de Visual Dialogue 23

24 Explorar dependencias Explorar dependencias Las ventanas del explorador de dependencias se pueden utilizar para explorar dependencias entre diálogos y plantillas de mensajes, cuestionarios, selecciones, y otros diálogos. La parte superior de la ventana Dependencias del diálogo muestra operaciones que utilizan el diálogo en otros diálogos. La parte de abajo le muestra qué elementos son utilizados por las operaciones del diálogo. Si abre la ventana para otros tipos de componentes solo se mostrará la parte de arriba. Puede puede hacer clic en el botón Edición (pluma) situado en el lado derecho, para cerrar la ventana y abrir el elemento seleccionado. 24 Portrait Dialogue 6.0

25 Capítulo 4 Diálogos En esta sección: Qué es un diálogo? Crear un nuevo diálogo Dialog Designer Examinar diálogos Seguridad de los diálogos Plantillas de diálogo

26 Qué es un diálogo? Qué es un diálogo? En marketing 1:1 pretendemos dar a cada cliente la sensación de estar en comunicación directa, 1:1, con nuestra organización, aunque haya decenas o cientos de miles de clientes. Pretendemos aprender de cada comunicación del cliente con nosotros: dejar que la comunicación del cliente con nosotros influya en nuestra posterior comunicación con él. Esto es posible cuando estructuramos la comunicación en un diálogo: Una herramienta para planificar, llevar a cabo y seguir la pista de la comunicación de mercado 1:1 con un gran número de clientes. Comparación con desplazar tarjetas de visita de un archivador a otro. Puede entender mejor lo que es un diálogo, comparándolo con el proceso manual de poner tarjetas de visita de clientes en diferentes archivadores según lo que quiera hacer con cada cliente. Puede empezar por recoger las tarjetas de todos los clientes que no le han comprado nada desde hace como mínimo un año, y ponerlas en un archivador llamado Grupo de los que hay que contactar. Puede poner algunas tarjetas en un archivador en el que ponga Llamar a estos y algunas tarjetas en un archivador en el que ponga Escribir a estos. Después de que haya llamado a cada persona, puede poner las tarjetas en nuevos archivadores. Hizo un pedido nuevo, Puede interesarle, realizar un seguimiento posteriormente, o Perdimos estos clientes, hacer un plan para traerlos de vuelta. A continuación, verá qué aspecto tendría el proceso de comunicación, utilizando el método de los archivadores. En Visual Dialogue, Ud. crea el proceso de comunicación en un entorno gráfico utilizando elementos para ilustrar las diferentes etapas del proceso. 26 Portrait Dialogue 6.0

27 Capítulo 4: Diálogos Crear un nuevo diálogo Para crear un nuevo diálogo, elija Diálogo en la pestaña Crear. Aparece el Asistente de diálogo nuevo. Introduzca la información apropiada. Opción Nombre del diálogo Dominio Estado Introduzca el nombre del nuevo diálogo Elija el dominio de donde desea que este diálogo tome sus participantes. El estado donde se sitúa el diálogo. Este es sólo un campo informativo y no tiene ninguna influencia sobre cómo se trabaja con el diálogo, o cómo se comporta. Cuando haya introducido toda la información, haga clic en Siguiente para continuar. Opción Permitir repeticiones múltiples de los clientes Permitir registro de participantes Marque esta casilla si desea que un mismo cliente figure como participante en el diálogo más de una vez, siempre que tenga diferente información de contexto adjunta a cada aparición. Si esto no está marcado, el mismo cliente solo puede estar una vez en el diálogo, en cualquier momento. Marque esta casilla para que se creen registros adicionales al ejecutarse el diálogo. Aunque así se ampliarán las bases para estadísticas y análisis, se ralentizará la ejecución, a veces de manera perceptible. Si elige Decidir si se debe generar el registro en cada operación, puede conectar o desconectar el registro en cada operación. Si elige Siempre generar registro de participantes, siempre se crearán registros adicionales. Cuando haya introducido toda la información, haga clic en Finalizar para crear el nuevo diálogo y comenzar a trabajar con éste en Dialog Designer. Dialog Designer Acerca de Dialog Designer Dialog Designer se utiliza para crear y ejecutar diálogos. Abarca tres modos principales: la página de visión general, la Vista de diseño, y la vista Ejecutar. La página de visión general Esta vista contiene información esencial sobre el diálogo, como sus propiedades fundamentales y un resumen de ejecución. También puede editar las propiedades del diálogo desde esta página haciendo Guía del Usuario de Visual Dialogue 27

28 La Vista de diseño clic en Editar... Puede abrir la carpeta de diálogos haciendo clic en Abrir carpeta. Ahora puede mostrar u ocultar esta vista en Opciones. La Vista de diseño La Vista de diseño le permite diseñar sus diálogos. Aquí puede agregar grupos y operaciones mediante el cuadro de herramientas, y puede editarlos y/o eliminarlos a continuación para perfeccionar su diálogo. Vista Ejecutar En la vista Ejecutar, puede ejecutar manualmente las operaciones de diálogo. También puede manipular el diálogo de otras maneras, por ejemplo, desplazar a participantes de un grupo a otro, o desactivar a algunos o todos los participantes dentro de un grupo. Asimismo, es ahí donde puede visualizar a los participantes del diálogo y los diversos archivos de historiales. La Vista de diseño Acerca de la vista de diseño La Vista de diseño es donde diseña y personaliza su diálogo. Puede agregar grupos y operaciones utilizando el cuadro de herramientas del lado derecho. Puede editar grupos y operaciones haciendo clic en ellos y eligiendo Editar, o haciendo doble clic en ellos. Si desea cambiar el aspecto de su diálogo, puede arrastrar de un lado a otro los diferentes elementos o cambiar el color de sus grupos. También es posible cambiar el grupo de inicio de su operación o el grupo final de sus ramas, haciendo clic y arrastrándolas a grupos diferentes para cambiar el flujo del diálogo. Modo de diseño rápido Utilice Modo de diseño rápido para colocar fácilmente grupos y operaciones en un diálogo. Utilice esta función para dibujar un diálogo al principio, cuyos ajustes realizará más adelante. Elementos de un diálogo El siguiente es un ejemplo visual de los elementos que aparecen en un diálogo: grupos, operaciones, ramas, puntos de la rama, y puntos de entrada. La operación del ejemplo incluye solo una rama. 28 Portrait Dialogue 6.0

29 Capítulo 4: Diálogos Grupos Agregar grupos 1. Haga clic en el grupo que quiera añadir en el cuadro de herramientas de diálogo. 2. Sitúe el puntero del ratón, que debería tener ahora un pequeño símbolo de grupo fijado a él, en el lugar del área de trabajo donde desee situar el grupo, y haga clic una vez. Si está cerrado Modo de diseño rápido, se abre la ventana Propiedades de grupo. Si está activado Modo de diseño rápido, haga clic con el botón secundario en el grupo y elija Editar. 3. Cuando haya terminado de introducir información en la ventana Propiedades de grupo, haga clic en Aceptar. Editar un grupo Haga doble clic en el interior del grupo que quiere cambiar, elija Editar elemento seleccionado en la pestaña Diseñar, o haga clic con el botón secundario en el grupo y elija Editar grupo. La ventana Propiedades de grupo se abre. Opción Tipo de grupo Participantes Nombre del grupo Id. de grupo En el campotipo, puede ver de qué tipo de grupo es el grupo. El tipo de grupo no se puede cambiar. Aquí puede ver el número de participantes del grupo. Ponga un nombre descriptivo al grupo. El nombre que introduzca aquí es el que aparecerá en el rectángulo de grupo en Visual Dialogue, así que interesa que sea bastante corto. Este es un ID de grupo único que identifica al grupo en la base de datos. Introduzca una descripción del grupo que pueda ayudarle a usted o a otros usuarios del diálogo a comprender en un momento posterior cómo funciona el diálogo. Guía del Usuario de Visual Dialogue 29

30 La Vista de diseño Opción Permitir inserciones de participantes... Marque Permitir inserciones manuales de participantes en el grupo desde la Customer View. Usar para crear informes Marque Usar para crear informes si quiere que el grupo aparezca en el resumen en la página de información general. Esta propiedad también se puede utilizar en algunos informes estándar para decidir si mostrar o no el grupo en el informe. Tipos de grupos Los grupos son contenedores de clientes con los que quiere hacer algo. En los diálogos visuales, estos se muestran como grandes rectángulos. Hay cuatro tipos de grupos diferentes: Agrupar Todos los clientes conocidos El grupo Todos los clientes conocidos contiene todos los clientes del dominio con el que está trabajando. Los clientes están identificados solo mediante números de ID y, por tanto, solo pueden aparecer una vez en el grupo. En otras palabras, el grupo Todos los clientes conocidos puede considerarse como el grupo fuente del diálogo. El grupo Todos los clientes conocidos se usa normalmente como grupo de inicio de un diálogo. No obstante, también puede utilizarse para introducir nuevos participantes en un diálogo, por ejemplo utilizándolo junto con una operación Importar desde archivo. Clientes conocidos El grupo Clientes conocidos contiene una selección de clientes. Estos clientes son identificados por una combinación de ID y contexto y, por tanto, puede aparecer el mismo ID de cliente más de una vez en el grupo o diálogo. Actualmente, el grupo Clientes conocidos puede utilizarse como grupo Remitente o Destinatario para casi todos los tipos de operación de un diálogo. Segmento del mercado Grupo de control El grupo Segmento del mercado contiene una descripción de supuestos miembros de segmento. Es decir, un número desconocido de clientes no identificados, que puede incluir a algunos o todos los clientes de la base de datos. Teniendo grupos de este tipo de grupo (y las operaciones asociadas), los usuarios pueden definir diálogos destinados a clientes potenciales y captura de clientes y registrar costes de la misma manera que para los demás diálogos. El Grupo de control contiene una selección de clientes. Estos clientes son identificados por una combinación de ID y contexto y, por tanto, puede aparecer el mismo cliente más de una vez en el grupo o diálogo. El grupo de control es un tipo de grupo adicional que incluye solo participantes seleccionados al azar para entrar en el grupo con fines de control. La función 30 Portrait Dialogue 6.0

31 Capítulo 4: Diálogos Agrupar relativa a este tipo de grupo no se ha implementado plenamente aún pero está prevista para futuras versiones. No obstante, la forma en que puede usarse actualmente es para seleccionar un grupo de clientes que no quiere que estén en su diálogo. Luego puede usar la minería de datos para comparar los resultados de los clientes del grupo de control con los resultados de los clientes que participaron en el diálogo. Operaciones Agregar una operación 1. Haga clic en Trazar operación en el cuadro de herramientas de diálogo. 2. En el área de trabajo, sitúe el puntero del ratón, que debería tener ahora una pequeña flecha fijada a él, en un espacio vacío o en el grupo desde el cual desee iniciar la operación. Pulse y mantenga pulsado el botón del ratón, y arrastre una línea al espacio o grupo en el cual desea que termine la operación. Nota: Cuando esté agregando una operación, si no hay seleccionado ningún grupo de destino y Modo de diseño rápido está apagado, se abre automáticamente la ventana Nuevo grupo, para que pueda configurar el nuevo grupo. 3. Seleccione el tipo de operación que quiere. 4. Si Modo de diseño rápido está desactivado, se abre la ventana Editar. Introduzca la información adecuada para la operación seleccionada Para obtener más información sobre las opciones de esta ventana, consulte Editar una operación en la página Cuando haya introducido toda la información necesaria en la ventana Editar haga clic en Aceptar para guardar la operación. Editar una operación Haga doble clic en la operación que desee cambiar, haga clic con el botón secundario en la operación y elija Editar, o seleccione la operación y elija Editar elemento seleccionado en la pestaña Diseñar. Se abre la ventana Editar. La ventana Editar puede dividirse en cuatro partes: información de la operación principal, la pestaña Ramas, la pestaña Opciones de ejecución y la pestaña Nota. Información sobre la operación principal La información de operación principal está situada en la parte superior de la ventana. Opción /Id. de operación El campo /Id. de operación le muestra la ID que ha sido dada a la operación. Esta ID, que se utiliza para identificar la operación en las tablas del sistema, no se puede cambiar. Guía del Usuario de Visual Dialogue 31

32 La Vista de diseño Opción Grupo remitente Tipo de operación Nombre En el campo Grupo remitente puede ver el nombre del grupo que es el Grupo remitente de su operación. En el campo Tipo ve el tipo de operación de que se trata. En el campo Nombre puede definir o cambiar el nombre de la operación. El nombre que introduzca aquí es el que aparecerá en Visual Dialogue, así que interesa que sea bastante corto. Fecha de inicio/finalización Si desea delimitar el tiempo durante el cual esté activa la operación puede utilizar el campo Activa desde e introducir una fecha a partir de la cual desea que esté activa la operación. En el siguiente campo, hasta, introduzca el último día en que desea que esté activa la operación. Las fechas que queden fuera del intervalo Inicio/Fin definido en propiedades del diálogo estarán inactivas. Operación activa Para poder ejecutar la operación, esta tiene que ser activada. Para activar la operación, marque la casilla Activa. Si lo desea puede desactivarla para asegurarse de que la operación no se ejecute hasta que usted esté listo para ello. Si en un Visual Dialogue una línea de operación está en color rojo, significa que la operación está desactivada. Ramas La información de rama también se visualiza en la pestaña Ramas. El lado izquierdo muestra todas las ramas que tiene la operación. El número que hay delante de cada rama muestra el orden en el que se ejecutarán las ramas. Utilice las flechas del lado derecho de la lista para cambiar el orden de ejecución. Opción Id. de rama Tipo de rama Al grupo Nombre de rama Generar registro de participantes Desactivado La Id. de rama le muestra la ID que se ha dado a la rama. Esta ID, que se utilizará para identificar la rama en las tablas del sistema, no se puede cambiar. En el campo "tipo" puede ser el tipo de rama. En el campo Al grupo puede ver el nombre del grupo hacia el cual conduce su rama. En el campo Nombre puede establecer o cambiar el nombre de la rama. Si marca la casilla Generar registro del participante, Visual Dialogue generará un historial de los participantes afectados por la rama cada vez que se ejecute la operación. Si no necesita información histórica, deje el campo vacío. Este campo solo se activará si Ud. ha elegido Decidir si se debe generar el registro en cada operación en propiedades de diálogo. Al desactivar la casilla Desactivar rama, se desactivará la rama hasta que Ud. regrese a esta ventana y la active de nuevo. Esta opción también está 32 Portrait Dialogue 6.0

33 Capítulo 4: Diálogos Opción disponible haciendo clic con el botón secundario en la propia rama en la Vista de diseño. Usar para crear informes Parámetros Marque Usar para crear informes si quiere que la rama aparezca en el resumen en la página información general. La propiedad puede utilizarse también en algunosinformes estándar para decidir si mostrar o no la rama en el informe. Los campos de parámetros disponibles dependen del tipo de operación con el que está trabajando. Consulte los diferentes parámetros para cada tipo de operación para obtener más información. Opciones de ejecución Las opciones de ejecución de una operación se visualizan en la pestaña Opciones de ejecución. Cuando agregue una operación a un diálogo, debe decidir cómo debe iniciarse la ejecución de la operación. Por defecto, ya tiene marcada la opción Comando del usuario. Opción Comando del usuario En cascada Programada Si selecciona Comando del usuario, puede ejecutar la operación manualmente en la vista Ejecutar en cualquier momento. Si selecciona Escalonada, la operación se ejecuta en cuanto se ejecute la operación anterior colocando a clientes en el Grupo remitente de operaciones. Por ejemplo, si tiene una operación Seleccionar, seguida de una operación Dividir, y aplica la opción Finalizar operación anterior a la operación Dividir, la operación Dividir se ejecutará en cuanto se ejecute la operación Seleccionar. Si aplica esta opción para una operación que se inicia en un Grupo remitente donde se introducen varias operaciones, la operación se desencadenará tras cada una de las operaciones conducentes al Grupo remitente. Si desea que la operación se ejecute cada vez que finalice la operación anterior, marque Ejecutar siempre. Marque Ejecutar solo cuando se hayan movido participantes si desea que la operación se ejecute sólo cuando en la operación anterior realmente se hayan desplazado participantes. Si selecciona Cronograma, puede establecer su cronograma de ejecución deseado para la operación. En los campos Próxima ejecución, escriba la fecha y la hora en que desea que la operación se ejecute una próxima vez. Este será el punto de partida del cronograma. Una vez ejecutada la operación, aquí se actualizarán automáticamente la fecha y hora para la siguiente ejecución programada. Si desea que la operación se ejecute sólo una vez, marque Ejecutar sólo una vez. Automáticamente se deseleccionará Ejecutar cada vez. Guía del Usuario de Visual Dialogue 33

34 La Vista de diseño Opción Si desea establecer un cronograma para varias ejecuciones, vaya al campo Ejecutar cada/ y entre un número especificando con qué frecuencia desea que se ejecute la operación. Por ejemplo, si entra el número 2 y selecciona la opción Horas abajo, la operación se ejecutará cada dos horas. Puede configurar la operación programada para que se ejecute a lo sumo sobre un número dado de participantes marcando la casilla Número máximo de participantes y especificando el número máximo de participantes en el campo de abajo. Esto se asemeja a ejecutar manualmente la operación con el menú emergente Ejecutar avanzado. Cabe destacar que la operación sólo se ejecutará conforme al cronograma si la operación está activa y la fecha está entre las fechas de inicio y finalización del diálogo, configurables en la ventana Principales informaciones de operación. Ejecución basada en eventos Si selecciona Ejecución basada en eventos, la ejecución es desencadenada por los eventos introducidos en la tabla Responder a los siguientes eventos. Seleccione el evento con el que desee desencadenar la operación, y haga clic en Aceptar. (Los eventos residen en la base de datos de Diálogo. Si necesita otros eventos además de los disponibles, contacte al administrador de su base de datos de promoción comercial). Para quitar un evento, deseleccionarlo. Nota: Al elegir esta opción, la operación sólo se ejecutará sobre el participante que corresponda. Si desea que la operación se ejecute toda vez que se produzca un evento del(de los) tipo(s) seleccionado(s) independientemente de que un participante esté en el grupo remitente de la operación, marque Ejecutar siempre. Marque Ejecutar sólo si el cliente está en el grupo remitente si desea que la operación se ejecute sólo cuando el participante o cliente especificado en el evento está en el grupo remitente de la operación. Notas En la pestaña Notas, puede añadir cualquier texto que le gustaría agregar a una operación. Por ejemplo, si sabe que algunos de sus compañeros de trabajo van a trabajar en su diálogo, puede utilizar la pestaña Notas para dar instrucciones sobre la operación a sus compañeros. La información que añade puede editarse en cualquier momento sin que afecte a la función de la operación. 34 Portrait Dialogue 6.0

35 Capítulo 4: Diálogos Tipos de operaciones Información general sobre los tipos de operaciones Puede elegir entre varias operaciones diferentes según lo que el administrador de su base de datos de marketing ponga a su disposición en la base de datos de Diálogo. Estos son los tipos de operaciones que vienen con la instalación estándar del sistema.: Operación Cuando esté enviando mensajes de correo electrónico a los contactos en un diálogo, utilice la operación Verificar correo electrónico devuelto para seleccionar a los participantes cuyas direcciones de correo electrónico sean correctas y a aquellos cuyos mensajes son devueltos por el servidor de correo. La operación Verificar si hay duplicados selecciona a todos los clientes del grupo remitente que puedan estar duplicados en la base de datos. Consulte la Documentación técnica para informarse sobre la comprobación de duplicados. La operación Copiar a otro diálogo le permite copiar a los participantes de un diálogo (el diálogo origen) en otro (el diálogo destino). La operación Crear cliente crea un nuevo cliente en su base de datos. La operación debe ser personalizada en función de los datos que tenga usted disponibles acerca del nuevo cliente y de la estructura de su base de datos de clientes. Por este motivo, una nueva operación de este tipo se crea como operación con secuencia de comandos y contiene una secuencia de comandos de ejemplo. La operación Crear carta utiliza una plantilla de mensajes e información de la base de datos de clientes, crea una carta personalizada en Microsoft Word para cada cliente del grupo remitente y luego desplaza al cliente al grupo de destino. La operación Crear tarea crea una tarea para todos los participantes. Puede definir una fecha de seguimiento y asignar la tarea a un grupo de trabajo en concreto. Puede utilizar la operación Operación personalizada para crear una operación con secuencia de comandos que contenga solo el armazón de una implementación de una operación, sin ninguna lógica. Esta puede utilizarse como base para su propia operación personalizada. La operación Optimización de decisiones toma los clientes desde un grupo remitente del tipo de grupo Clientes conocidos, los evalúa utilizando una regla de optimización de decisiones y desplaza a los clientes a diferentes grupos de destino según el resultado. Guía del Usuario de Visual Dialogue 35