La transformación del sector turístico español. Retos y oportunidades

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1 La transformación del sector turístico español. Retos y oportunidades

2 ÍNDICE 1. VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD 2. TENDENCIAS 3. FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 4. ANÁLISIS DAFO 5. RETOS 6. CONCLUSIONES

3 PwC & APIE 2008 * Visión Global del sector turístico en la actualidad Slide 3

4 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Visión Global del sector turístico en la actualidad Crecimiento del mercado global de destinos turísticos con un incremento notable del nivel de competencia entre los mismos. Abaratamiento relativo de los medios de transporte, acercando en términos de precio o de coste del viaje, los destinos más lejanos a los núcleos emisores tradicionales de turismo, compañías low cost. Incorporación progresiva de un turismo de vacaciones más cortas pero más frecuentes junto al reconocimiento del disfrute del turismo como un derecho incuestionable de la población, necesario para el logro del restablecimiento de equilibrios psíquicos y físicos. Innovación sucesiva en los procesos empresariales, junto con una progresiva desintermediación por cambios facilitados por las Tecnologías de la Información. Valoración de la información como pieza clave previa a todo tipo de actuación, decisión o aplicación de políticas turísticas. Turistas que muestran una preocupación por la seguridad relacionada con la delincuencia, el terrorismo o la salud, que ha obligado a los proveedores turísticos a ofrecer entornos seguros tanto en el alojamiento como en el transporte, restaurantes u otros centros de ocio. Slide 4

5 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Datos del sector turístico global en la actualidad En el año 2006 las entradas de turistas y los ingresos generados se distribuyeron en los distintos continentes de la forma siguiente: España Turistas (mill) 58,5 Ingresos (mill $) 51,1 Gasto / Turista 873 $ Turistas 06/05 4,5% Francia Italia 79,1 41,1 46,3 38,1 585 $ 927 $ 4,2% 12,4 Asia Pacífico America Europa 458 mill. Turistas 377,6 miles de mill de $ 824 $ / Turista Turistas 06/05 3,8% Oriente Medio 167,1 mill. Turistas 153,4 miles de mill de $ 830 $ / Turista Turistas06/05 7,6% 136,3 mill. Turistas 153,4 miles de mill de $ $ / Turista Turistas 06/05 2,1% África 40,8 mill. Turistas 26,8 miles de mill de $ 660 $ / Turista Turistas 06/05 3,9% 40,3 mill. Turistas 24,2 miles de mill de $ 590 $ / Turista Turistas 06/05 8,1% Slide 5

6 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo Destino Promotores turísticos Suministradores de servicios Turista Características naturales Organismos públicos Alojamientos Características políticas y económicas Gobiernos (nacionales o locales) Entidades de promoción Restauración Transportes Oferta complementaria Empresas Privadas Entretenimiento y ocio Touroperadores Agentes de viajes Slide 6

7 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo Destino Dependiendo de factores naturales, culturales, económicos, sociales y de la oferta complementaria, los destinos se pueden especializar en distintos productos. Algunos ejemplos se mencionan a continuación: Sol y playa Turismo de invierno Turismo de golf Turismo Náutico Ecoturismo Turismo Cultural Turismo de Negocios Turismo de salud Turismo de wellness Turismo gastronómico Slide 7

8 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo Promotores turísticos Organismos públicos Gobiernos (nacionales o locales) Entidades de promoción Las actuaciones de las administraciones y entidades de promoción del sector público van muy ligadas a la definición del producto turístico del destino. Sus funciones principales son: Gestionar las competencias en materia turística Coordinar a los distintos agentes del sector Promocionar el campo de la I+D+i para lograr la mejora de la competitividad Desarrollo del marketing y la promoción del destino La getsión de la infomración. En la actualidad se centran en potenciar la imagen de los destinos turísticos siendo capaces de mantener su poder de atracción a lo largo del año y así vencer al factor estacionalidad. Empresas Privadas Touroperadores Agentes de viajes Este segmento en el año 2004 se compuso de establecimientos y puntos de ventas que generaron más de millones de euros. El sector está muy atomatizado 0,6% de las empresas generan el 60% del volumen de negocios. Por ahora en España, ninguna de las agencias de viajes on line se encuentran entre las 10 primeras por nivel de facturación, pero llevan varios años experimentando un crecimiento sólido y significativo. Actualmente ocupan más del 8% de la cuota de mercado. Slide 8

9 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo en España Suministradores de servicios Alojamientos Hoteleros Hotel Hotel Apartamento Motel Pensión Hotal Casa de Huéspedes España concentra el 13% de la oferta de la UE. Los hoteles representan un 57% de la oferta española. El 39,17% de los establecimientos hoteleros corresponden a la categoría de tres estrellas, seguido de los de cuatro estrellas, con un 35,45%. Las diez primeras cadenas representaron en 2007 el 16,71% del mercado. Grupo Sol Meliá es el líder del sector en España. La facturación del sector en España fue de MM en 2006, con un crecimiento cercano al 7%. Extra Hoteleros Apartamento Albergues Campings Youth Hostels Casas y villas Refugios de montaña etc Slide 9

10 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo en España Suministradores de servicios (cont.) Restauración Restaurantes En el año 2004 la oferta restauración ascendió a locales, generando millones de volumen de negocio. Los establecimientos de bebidas contaron con una cuota de mercado del 70,4% pero generaron solo el 40,2% de los ingresos. Los restaurantes obtuvieron una cuota del 26,2% pero facturaron el 50% de los ingresos del sector. Establecimientos de bebidas Provisión de comidas Fuente: Plan Turismo 2020 Slide 10

11 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo en España Suministradores de servicios (cont.) Cías de Transporte Aéreo Líneas regulares Líneas de bajo coste Por carretera Autobus Coche de alquiler Marítimo Ferry Crucero En al año 2006, 72,6% de las entradas de turistas en España se produjeron por avión. En el 2005 la contribución del transporte aéreo al PIB supuso un 7,8%. Por cada millón de pasajeros que transita por un aeropuerto se generan 950 empleos directos y indirectos. Este segmento presenta una gran atomización (en España operan 179 compañías aéreas de las cuales 10 disponen del 75% de la cuota de mercado) Consolidación de las compañías de bajo coste que: Han ganado cuota de mercado (en 2006 representó 31,6%) Ha permitido revitalizar nuevas zonas (Girona, Santander, Oviedo, etc) En el año 2005 se contabilizaron en España empresas de transporte de viajeros por carretera, las cuales generaron ingresos de millones de euros. Llegadas en avión según Cía aérea. Año 2006 Iberia 12% Ryanair 7% Ferroviario Resto Cías. Tradicionales 48% Resto CBC 12% Fuente: AENA Easyjet 6% Channel Express 7% Britannia Express 4% Condor Flugdienst 4% Slide 11

12 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo en España Suministradores de servicios (cont.) Entretenimiento y ocio Parques temáticos Casinos Centros de compras Actividades deportivas Museos y lugares históricos Zoos y acuarios Parques naturales Festivales y celebraciones Representaciones artísticas La oferta cultural en España se caracteriza por ser el segundo país de mundo con mayor número de conjuntos histórico artísticos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad La oferta española de museos y colecciones recibió en el año ,7 millones de visitas. Respecto a los recursos deportivos destaca la oferta de golf (308 campos en 2005, náutica (323 puertos deportivos en 2006) y las estaciones de esquí (49 estaciones invernales). El turismo de negocios y congresos se ha incrementado significativamente en los últimos años. En concreto, en España a finales del 2006 se contabilizaron unos 50 recintos feriales y 45 palacios de congresos, lo que supuso una facturación de 60 millones de euros. En la actualidad en España hay 114 parques temáticos y de ocio que generaron en el año millones de euros. Fuente: AENA Slide 12

13 1. Visión Global del sector turístico en la actualidad Descripción del sector turismo en España Turista La segmentación de los turistas es un factor clave para cualquier agente implicado en la cadena de valor de la industria turística. Conocer las preferencias y expectativas permite ofrecer un servicio de calidad y en consecuencia lograr la fidelización y multiplicar el factor repetición. Algunos criterios básicos para segmentar a los turistas son: Nacionalidad Edad Si viajan en grupo/ pareja, etc Aficiones Motivo del viaje Razón por la que han elegido el destino /establecimiento Slide 13

14 PwC & APIE 2008 * Tendencias Slide 14

15 2. Tendencias El nuevo entorno turístico Cambios en la demanda: turismo residencial y turismo individual; gasto medio turista y duración estancia; turistas de años; Preocupación por la seguridad (terrorismo, salud). Desarrollo de un fuerte espíritu conservacionista bajo el concepto de sostenibilidad (naturaleza, historia y patrimonio de la humanidad). Nuevas tecnologías: Irrupción de Internet y comercio electrónico; La OMT estima que las ventas de vacaciones por Internet crecerán en más de un 60% entre 2007 y Progresiva desintermediación: nueva relación cliente empresa. Slide 15

16 2. Tendencias El nuevo entorno turístico (Cont) Novedades en el transporte de pasajeros: Abaratamiento de los medios de transporte (compañías Low Cost); Movilidad por carretera debido a la mejora de infraestructuras; líneas ferroviarias Alta Velocidad. Surgimiento de nuevos destinos turísticos competidores: Ampliación Unión Europea; Economías emergentes: Brasil, Rusia, India y China que optarán por desarrollar turismo con fines políticos y económicos; Inmigración. Slide 16

17 2. Tendencias El sector turístico en el futuro (Cont) Llegadas internacionales de turistas 2020 (mill) Fuente: OMT. Sector turístico español: tendencia creciente. A nivel global, la OMT prevé un crecimiento anual del número de llegadas internacionales a España del 4,1% durante los próximos 15 años, propiciado principalmente por la aparición de nuevos mercados emisores (India, China, Países del Este). Abaratamiento de los servicios turísticos, a través de la diversificación del concepto low cost que pasará de las compañías aéreas a otros sectores vinculados al turismo y el ocio. Este fenómeno empieza a aparecer en la industria hotelera (los establecimientos de easyhotel). Se apreciará incluso una mayor competencia entre los destinos y los negocios para captar cuotas de mercado. Los destinos más atractivos serán aquellos capaces de ofrecer recursos materiales y humanos de calidad. La inversión en la formación de personal cualificado unido a establecimientos modernos, una oferta de ocio completa y unos precios competitivos, serán los principales retos a los que se enfrentarán los mercados turísticos en los próximos años. Slide 17

18 2. Tendencias La oferta turística: segmentos de actividad Turismo de sol y playa: Segmento en fase de madurez (necesidad de reinvención o redefinición); Reducción período medio vacaciones, compensado con mayor frecuencia; Menor uso de paquetes turísticos por los turistas tradicionales de este segmento; Países competidores (Croacia, Egipto, Marruecos, Túnez y Turquía). Posicionamiento de España frente a los países competidores de Sol y Playa. Fuente: everis. Slide 18

19 2. Tendencias La oferta turística: segmentos de actividad (Cont) Turismo cultural y de ciudad: Gran desarrollo gracias al auge de Internet y de las líneas aéreas de bajo coste; Revitalización cascos urbanos y desarrollo de infraestructuras y eventos singulares (Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia); Oportunidad de expansión con el desarrollo del turismo chino (100 millones de turistas emisores en 2020). Turismo rural y activo: Favorecimiento de las autoridades locales para potenciación económica de los medios rurales; Preferencia por destinos singulares, alejados de la masificación; Creación de productos turísticos personalizados y con una gran singularidad. Slide 19

20 2. Tendencias La oferta turística: segmentos de actividad (Cont) Turismo de negocios y congresos: Mayores perspectivas de crecimiento (+59% para 2014) Necesidad de dotar a los destinos con servicios de transporte e infraestructuras de calidad (aeropuertos). Turismo deportivo: Oportunidad para desestacionalizar la demanda turística española y complementar a la oferta de sol y playa. Slide 20

21 2. Tendencias La oferta turística: segmentos de actividad (Cont) Ciclo de vida de los principales productos turísticos españoles. Fuente: everis. Slide 21

22 2. Tendencias La demanda turística Turismo receptor: España: Segundo país receptor de turistas (tan sólo superado por Francia), siendo también el país que más ingresa por el concepto turismo, por detrás de EEUU. Tendencia al crecimiento constante en la llegada de turistas extranjeros; Se mantiene como rasgo característico: Estacionalidad (Junio Septiembre); Cambios en la organización: reservas de paquetes turísticos (33,7% de turistas en 2006) uso de Internet: Turistas buscan con mayor exactitud los destinos, los viajes mas baratos, las fechas que mejor se adaptan a sus necesidades; Tendencia decreciente en la estancia media, repartiendo más las vacaciones. Preferencia de mayor variedad a costa de menor duración. Slide 22

23 2. Tendencias La demanda turística (Cont) Turismo emisor: En el año 2005 se realizaron 171,6 mill. de viajes por parte de residentes en España, que se trasladaron tanto en turismo doméstico (93,9%), como hacia destinos extranjeros (6,1%). Fuerte crecimiento de la utilización del avión como medio de transporte (Low Cost); Tendencia a incrementar la estancia media en viajes al extranjero; Mayor crecimiento en viajes por visitas a familiares y amigos (inmigración); En alojamiento, preferencia por viviendas privadas en turismo interno y alojamiento hotelero en turismo internacional. Destinos más frecuentemente visitados: Francia, Portugal, Reino Unido e Italia Aumento de demanda de destinos como Marruecos, Andorra, Alemania, EE.UU. o países iberoamericanos Slide 23

24 2. Tendencias Subsector hotelero Progresiva concentración en grandes Cadenas Hoteleras; Desarrollo de nuevas fórmulas de gestión y de financiación de proyectos (Gestión vs Propiedad); Tendencia hacia la renovación, venta y cierre de la planta obsoleta o ubicada en zonas con sobreoferta (especialmente, en el segmento Sol y Playa); Desvío de inversiones hacia los mercados exteriores (Caribe, Sudamérica, Europa, EEUU) y urbanos; Prudencia en la planificación expansiva futura; Demanda más favorable a los establecimientos de gama más alta (4 y 5 ), debido al aumento plazas disponibles y al estrechamiento de la horquilla de precios; Baja la estancia media de los turistas (sobre todo extranjeros). Slide 24

25 2. Tendencias Subsector hotelero (Cont) En 2006 se han añadido más de habitaciones, correspondientes a 144 establecimientos, al parque alojativo español, cifra que responde a otro año de bajada de los proyectos vacacionales y a la inauguración de hoteles cuya capacidad media es más discreta que en ejercicios anteriores. Esta tendencia se consolidará en los próximos años ante la proliferación de nuevas enseñas urbanas y la diversificación de operadores hasta ahora no presentes en este segmento. Las cifras de inversión se mantienen en unos M., desembolsados preferentemente en las comunidades catalana y valenciana, que han desbancado a Andalucía como región más activa. (Fuente : Hostelmarket) Slide 25

26 2. Tendencias Subsector hotelero (Cont) Observatorio de la Industria Hotelera Española Perspectivas 1er cuatrimestre 2008 (CEHAT & ) Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto a número de plazas? Las aperturas de plazas previstas responden a proyectos gestados entre 2003 y Se prevé un aumento del número de plazas de categoría superior y una disminución de plazas de categorías inferiores. Se apunta a una especialización del mercado. Slide 26

27 2. Tendencias Subsector hotelero (Cont) Observatorio de la Industria Hotelera Española Perspectivas 1er cuatrimestre 2008 (CEHAT & ) Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación? Importante aumento de la contratación directa a través de Internet. Disminución de agencias de viaje y touroperadores. Slide 27

28 2. Tendencias Agencias de Viaje / Touroperadores Importancia de la red de ventas: apertura de oficinas propias, compra de competidores, sistema de franquicia Minoristas Agencias de viaje Grupos de gestión de agencias independientes (Gebta, Airmet) Futura concentración: compra de grandes empresas y reducción de comisiones Aparición de las agencias de viaje online Mayoristas Touroperadores Desaparición de compañías, especialmente las enfocadas en billetaje, por la aparición de Internet (Compañía General de Viajes, Turvisa) Modificación de los hábitos de los consumidores (información y contratación de servicios turísticos directamente a través de Internet, menor planificación, precios competitivos) Slide 28

29 2. Tendencias Agencias de Viaje / Touroperadores (Cont) HOSTELTUR: 9,00% 8,00% 8,50% Desaceleración en el crecimiento de agencias de viaje; Numero de agencias conectadas a Amadeus solo creció un 1,7% en 2007, frente al 8,5 de 2005 y el 5,6 de ,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 5,60% ,70% Slide 29

30 2. Tendencias Agencias de Viaje / Touroperadores (Cont) Expectativas para enero, febrero y marzo de 2008: Los empresarios turísticos son cautelosos Posible estancamiento de ventas a nivel nacional Incremento de las ventas interanuales a destinos urbanos (Madrid), y a comunidades del norte penínsular. Slide 30

31 2. Tendencias Agencias de Viaje / Touroperadores (Cont) SERVICE FEES vs COMISIONES: Regresión del modelo basado en las comisiones (Comisión 0); Informe Amadeus: correcta gestión de los service fees = Oportunidad de incremento de ingresos por las agencias ; En EE.UU y países nórdicos la implantación de la comisión cero, y el cobro de fees no ha supuesto pérdida de clientela; Otros modelos de incremento de ingresos: Nuevos paquetes vacacionales; Especialización en productos o destinos. Slide 31

32 2. Tendencias Agencias de Viaje / Touroperadores (Cont) AGENCIAS DE VIAJE ONLINE: Excelentes previsiones de crecimiento en comparación con Europa; El segmento de viajes online en nuestro país sigue los pasos de otros mercados europeos como Alemania, Reino Unido o Francia, donde se incrementa paulatinamente su peso con respecto al total Paul de Villiers (Director General Amadeus España) Primer semestre 2007: 46,42% de reservas aéreas por Internet; PhocusWright: En 2008 el 31% de las reservas turísticas en España se realizarán online. Slide 32

33 2. Tendencias Agencias de Viaje / Touroperadores (Cont) ORIZONIA compra VIAJAR. COM GLOBALIA crea PEPETRAVEL.COM IMPORTANTES MOVIMIENTOS MERCADO ON LINE TA ASSOCIATES compra EDREAMS por 153 M. Entrada EXPEDIA en el mercado español Slide 33

34 2. Tendencias Transporte: Compañías aéreas Cierre Favorable de 2007 Sin embargo, niveles de confianza negativos por el incremento del precio del crudo en 2008, que obliga a nuevos esfuerzos de control de costes Slide 34

35 2. Tendencias Transporte: Compañías aéreas (Cont) Low Cost : motor de crecimiento de la actividad turística, principalmente segmento urbano; Incremento de llegada de viajeros en 2007 en compañias de este tipo. Slide 35

36 2. Tendencias Transporte: Alquiler de vehículos Nuevo crecimiento de sus ventas favorecido por la creciente y dinámica afluencia de turistas independientes; Percepción de aumento en la demanda en 2008 con avance de la rentabilidad empresarial. Slide 36

37 PwC & APIE 2008 * Factores clave en el desarrollo del turismo Slide 37

38 3. Factores clave en el desarrollo del turismo Transporte Nuevos aeropuertos privados (2020); Impulso del tráfico regional y aumento capacidad aeropuertos. Crecimiento de amarres deportivos; Impulso del turismo de cruceros; Plan Estratégico Infraestructura y Transporte (PEIT); Ampliación corredores ferroviarios; Desarrollo de la Alta Velocidad. Clave: gestionar de forma global las infraestructuras existentes. Oferta conjunta de transporte para cada medio a utilizar (billetes mixtos de tren y avión). Recursos Naturales Fundamental gestión del agua (desaladoras, trasvases); Desarrollo de potencia de origen renovable. Slide 38

39 3. Factores clave en el desarrollo del turismo Tecnología Turismo actividad económica ideal para implantar nuevas tecnologías; Creación de océanos azules (espacios que crean un nuevo espacio competitivo, haciendo irrelevante la competencia actual, atrayendo un nuevo perfil); Internet como canal de promoción y venta. Consecuencias: Aumento de cuota de mercado, fortalecimiento marca. Marketing más personalizado. Comercio electrónico. Herramientas de gestión de relación con clientes (CRM) y de inteligencia de mercados; Modificación de la estrategia comercial y adaptación a las nuevas exigencias técnicas; Internacionalización de la actividad económica de las empresas, principalmente en el sector hotelero. Slide 39

40 PwC & APIE 2008 * Análisis DAFO Slide 40

41 4. Análisis DAFO del sector turístico español Debilidades Alta estacionalidad uso instalaciones turísticas sol y playa Erosión márgenes brutos de las empresas Presión demográfica y urbanística Dependencia de la demanda británica, alemana y francesa Entorno legislativo y fiscal adolece visión turística global Fortalezas Experiencia gestión sol y playa Climatología favorable Calidad playas e instalaciones Cercanía a demandas europeas Reconocimiento del logo turístico de España en Europa Dinamismo PYMEs del macrosector Mayor nivel exigencia turismo interno Oportunidades Incremento sustancial demanda europea para productos urbanos, cultural y deportivo Diversidad cultural y geográfica que permite adaptar productos Nuevas demandas de largo radio China, India, Brasil, Rusia Incipiente desarrollo nuevas técnicas de fidelización Mejora infraestructuras Amenazas Disminución estancia media y gasto medio por turista Sobreoferta alojamiento sol y playa Consolidación de destinos con costes de explotación bajos en el Mediterráneo, Caribe y Europa del Este Mala imagen desarrollos urbanísticos Escasez recursos hídricos y elevado consumo energético Slide 41

42 PwC & APIE 2008 * Retos Slide 42

43 5 RETOS El nuevo modelo turístico español debe estar fundamentado en el desarrollo sostenible y competitivo en el medio largo plazo: Mejor urbanismo Gestión de los recursos energéticos y del agua Fortalecimiento marca España Explotación Internet Consolidar y mejorar la posición alcanzada por los productos y destinos turísticos españoles; Promover análisis demanda turística internacional y mejorar conocimiento travel trade ; Fortalecer la marca España en los mercados internacionales; Facilitar comercialización productos turísticos en línea con demanda internacional. Uso nuevas técnicas de marketing; Explotar el potencial de nuevas tecnologías para marketing turístico y explotar Internet como herramienta de información, promoción y facilitación del comercio; Construir capacidad organizativa a partir de cultura compartida y orientada a resultados, capaces de conseguir objetivos propuestos mediante liderazgo y gestión eficaz. Slide 43

44 PwC & APIE 2008 * Conclusiones Slide 44

45 6 CONCLUSIONES Tendencias: factores decisivos que influirán en la prestación de servicios turísticos y su comercialización El incremento de la competencia internacional, fruto de la globalización económica y la desregulación de los mercados, que puede crear una situación de sobrecapacidad para determinados segmentos; Las nuevas tipologías de clientes en los mercados tradicionales y las oportunidades de atracción de nuevos clientes en los nuevos mercados; Las tendencias medioambientales, con una agenda de medidas políticas y económicas entorno a los compromisos de adaptación y mitigación del cambio climático; Los desarrollos tecnológicos que marcarán, no sólo la forma de comercialización del turismo, sino la configuración de los propios productos. Slide 45

46 6 CONCLUSIONES Retos Mejorar el equilibrio entre la actividad turística y su entorno: Comprensión de los impactos del sector generados en el entorno y viceversa; Revisión del ritmo y modelo de crecimiento de la actividad turística; Equilibrio competitividad sostenibilidad. Mejorar el entorno competitivo, especialmente en cuanto al empleo y formación, productividad I+D+i. Adaptar la gestión, los productos y servicios y la comercialización realizadas por las empresas y los destinos turísticos españoles a la nueva estructura del negocio en los mercados emisores impulsada por las TIC, Internet y un nuevo tipo de consumidor. Slide 46

47 6 CONCLUSIONES Plan del Turismo Español Horizonte 2020 Consejo Español de Turismo. Noviembre La apuesta española y europea por un crecimiento basado en el conocimiento, la innovación, la mejora de la productividad y la sostenibilidad de la economía determinarán un nuevo marco de referencia para el sector que tendrá la oportunidad de realizar una aportación definitiva para la modernización económica y el bienestar social. El turismo es un pilar en la evolución de la economía y sociedad españolas, que precisa renovar sus pautas de crecimiento para asegurar y maximizar su contribución al bienestar social, liderando la nueva era del turismo, marcada por el cambio tecnológico, la responsabilidad medioambiental y las demandas de la nueva sociedad. Slide 47

48 MUCHAS GRACIAS Todos los derechos reservados. "" se refiere a la red de firmas miembros de International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. *connectedthinking es una marca registrada de.