Manual de Capacitación Básica

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1 Manual de Capacitación Básica SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

2 Capitulo 1 Ejecutando el programa por primera vez SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

3 1.- Ejecutando la aplicación con el mouse y posteriormente SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Para ejecutar la aplicación, con el mouse se debe dar doble clic al icono de: CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA Otra opción es seleccionar el icono oprimir la tecla Enter

4 3.- Ventana de acceso al sistema SUPERVISOR, que es el usuario SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas El sistema solicitara los siguientes datos: Código de usuario Clave de acceso El sistema muestra la palabra predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si selecciona el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso. IMPORTANTE: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría ejecutar la aplicación.

5 4.- Creando una Empresa Seleccionar el icono empresas Con esta acción se abrirá el menú Catálogo de empresas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

6 6.- Creando una base de datos - Capturando información Respaldos Del Sistema. SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 1- Nombre de la empresa, este aparecerá en todas las facturas realizadas al igual que en los reportes de movimientos. 2- RFC Es importante llenar este campo ya que con el fin de emitir facturas es obligatorio este campo. 3- Los datos a continuacion como CURP es para Personas Fisicas, los campos como Representante Legal, Registro de Camara Cuenta Estatal Son datos informativos y para mayor informacion en la parte de Reportes 4- Archivos de Empresa. Es la ruta donde se van a ir por default reportes que bajemos del sistema. archivos Respaldos. Ubicación donde se almacenaran los

7 6.- Creando una base de datos - Capturando información SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Datos Requeridos: 5- Al termino de la captura de Informacion nos posicionamos en el Icono de Guardar, 6- Posteriormente que le demos guardar nos solicita que si estamos seguros de crear la empresa donde nosotros tenemos que confirmar esta solicitud dándole que Si.

8 6.- Creando una base de datos Termino de la Creación de Empresa 7-Ya terminada la confirmación nos deshabilita automáticamente el icono de Guardar con lo que concluye nuestra creación de empresa. Con lo que procedemos a darle un clic en el icono de cerrar Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

9 7.- Catalogo de Empresas empresas, recordemos que el SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 8- Ya creada nuestra empresa nos aparece en nuestro catalogo de sistema es multiempresa por lo que podemos manejar varias empresas Observaciones: Al ejecutar el sistema por primera vez nos pide por default la creación de una empresa por lo que ya creada esa empresa, ya podemos desplegar el catalogo de empresas sin problema alguno. 9- Si hay necesidad de crear otra empresa necesitamos darle un clic en el icono de Nueva Empresa. Por lo que recurriríamos a las paginas 6,7 y 8

10 7.- Catalogo de Empresas- Sub- Menus Abrir Empresa: Con esta opción nos permite tener acceso a la empresa que nosotros le indiquemos a el sistema Nueva Empresa: opción que nos permite crear una nueva empresa si deseamos crear una nueva empresa favor de consultar los pasos 7,8 y Respaldar empresa: Nos permite crear un backup de nuestra informacion Observacion: Es importante respaldar nuestra informacion constantemente Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

11 8.- Catalogo de Empresas- Sub- Menús alguna empresa ya dada de alta Ayuda: Modulo de capacitación, SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 12-Restaurar empresa: Acción que nos permite regresar a un respaldo ya realizado con anterioridad. 13- Borrar: Acción que da la posibilidad de borrar en nuestro Catalogo de empresas. acceso siempre y cuando este instalado ese modulo. 15-Cerrar: Opción para cerrar nuestro catalogo de empresa.

12 9.- Ejecutando por Primera vez la empresa. Observaciones: Recordemos que para SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 16-La primera Vez que se abre la empresa Nos va a mostrar esta pantalla Periodos Y ejercicios donde nosotros le vamos a Indicar en que periodo y ejercicio vamos A empezar a trabajar Realizar facturas dentro del Esquema 2011 (CFDi) las facturas son del día, no Se pueden realizar facturas Posfechadas. 17-Al termino de la indicación del Periodo y Ejercicio le damos un clic en Aceptar.

13 Capitulo 2 Configuración de Empresa SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

14 1.- Redefinir Empresa Empresa SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas La Redefinición de la empresa nos permite determinar los parámetros que va a manejar la empresa, como domicilio, RFC representante legal etc. A continuación se detallaran cada una de las Opciones de Redefinir

15 Nos permite capturar RFC, CURP, 3.- Redefinir Empresa que se va a hacer interfaz. SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Pestaña Generales Registro de Cámara, Cuenta Estatal y Representante Legal. Recordemos que el RFC es obligatorio. Solicitar Contraseña: Esta opción nos permite indicarle un intervalo de tiempo al momento de realizar una factura, esta contraseña se refiere a la de los Certificados de los Sellos Digitales. Asociar Logo: Nos permite adjuntar una imagen de la empresa para asociarse a nuestra presentación de nuestra Factura Asociar Cedula: Nos permite adjuntar una imagen de la empresa para asociarse a nuestra presentación de nuestra Factura Empresa de contabilidad: Asociación de la empresa de contabilidad con la Recordemos que el logo y la cedula no son obligatorios.

16 4.- Redefinir Empresa. 2-Direccion: En esta sección debemos capturar los datos de dirección fiscal de nuestra empresa. Si usamos el sistema para cualquier modalidad de factura electrónica (CFD, CFDI, CBB) estos se convierten en obligatorios, puesto que son datos que deben aparecer en el comprobante fiscal, tanto en PDF y XML Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

17 4.- Redefinir Empresa. 3-Decimales: Número de decimales que deseas manejar para: Cantidades Tipos de cambio Precios Dependiendo de los decimales requeridos, se pueden manejar desde cero hasta cinco caracteres Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

18 4.- Redefinir Empresa. 4-Mascarillas: Aquí puedes configurar el formato de código que deseas utilizar en Clientes, Servicios, RFC y CURP. Si requerimos que el formato de códigos cumpla con alguna especificación podemos configurar la estructura de este código. Por default para clientes y servicios podemos utilizar cualquier carácter alfanumérico no así para RFC y CURP, el sistema ya trae configurado los requisitos para estos códigos. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

19 4.- Redefinir Empresa. considerando como impuesto uno al IVA. sistema realizará el desglose del IVA. activar esta casilla. cualquier momento. capturar el % de retención Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. 5-Impuestos (Configuración general): El sistema puede calcular hasta 3 impuestos, En caso de ser necesario se puede cambiar el calculo de IVA del impuesto uno al dos o tres según se requiera. Se puede habilitar la captura de los precios de venta con IVA incluido, al activar esta casilla el Calcular IEPS como cuota o tarifa, por default el IEPS es calculado como %, si se requiere ser calculado como cuota o tarifa se tendrá que Tasas de impuestos a aplicar: Tasas generales para el calculo de impuestos en los documentos, estos pueden ser modificados en Tasas de retención a aplicar En caso de existir retenciones generales

20 4.- Redefinir Empresa. 6-Clientes En caso de existir un descuento en % que aplique para todos los clientes, se tiene que capturar el importe de porcentaje a aplicar Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

21 7-Vistas 4.- Redefinir Empresa. Al estar activas nos permite visualizar el listado de catálogos o documentos existentes en el sistema. En este ejemplo ingresamos al menú catálogos clientes y nos despliega la vista de dicho catálogo. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

22 4.- Redefinir Empresa. Régimen fiscal por omisión, debe ser Ruta por omisión, esta se refiere a la ruta electrónicas emitidas. SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 8- Pestaña Manejo de impuestos dentro del XML En esta sección se configura el manejo de los impuestos dentro del archivo XML de CFD y CFDI llenado par apegarnos a las nuevas disposiciones del reglamento de requisitos para comprobantes fiscales Configuración de entrega: Adicionar RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo, con esta opción tanto al archivo PDF como XML se guardaran con el RFC del cliente mas la serie y folio de la factura a entregar en nuestra maquina o servidor en donde serán guardados los archivos de facturas

23 4.- Redefinir Empresa. El formato amigable es el archivo HTML que momento. Ruta de los archivos para impresión de facturas En esta sección la forma de entrega será: POP3 SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 9-Almacen Digital conexiones CFD/CFDI Configuración del formato amigable contiene el formato de impresión de los CFD o CFDI este puede ser editado en cualquier Formato amigable para CFD / CFDI En esta sección se configura en caso de ser necesario la forma que se entregaran los archivos de CFD o CFDI. Proxy SMPT

24 4.- Redefinir Empresa. recepción de donativos, en el XML del la autoridad así como algunas leyendas Es en esta sección donde configuramos dichos SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas 10- Complementos En el caso de empresas autorizadas para comprobante de donativos se debe incluir el número de aprobación y fecha de aprobación de obligatorias. datos.

25 5.- Configuración General. / Bitácora. La Configuración de la Bitácora nos permite indicarle a el sistema de ContPaqi Factura Electrónica que proceso del sistema queramos que nos muestre una bitácora donde en esa bitácora vamos a saber si realizo el proceso de manera adecuada ya se al momento de crear un documento o correr alguna utilería Importante: Se recomienda que no se mueva este menú ya que con el podemos saber si no hay algún inconveniente en la creación de alguna operación. SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

26 6.- Configuración General. / Periodos y Ejercicios Este menú nos permite indicar en que periodo y Ejercicio se va a encontrar la empresa, Recordemos que esta pantalla la visualizamos la primera vez que abrimos la empresa. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

27 7.- Configuración General. / Concepto La Configuración del concepto es un paso importante ya que en este menú vamos a configurar un documento para que ese nos sirva para nuestros medios electrónicos ejem: Facturas, Notas de crédito etc.. el sistema ya cuenta con varios conceptos predefinidos, lo recomendable es crear un nuevo concepto o Documento ya que en el vamos a cargar los CSD (Certificados de Sellos Digitales) recordemos que para poder timbrar nuestras facturas es necesario contar con nuestros CSD (certificados Sellos Digitales) mas aparte nuestra Fiel para firmar un manifiesto que mas adelante se especificara. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

28 7.- Configuración General. / Concepto *Para dar de alta un nuevo concepto nos solicita un código (ese código es interno para el sistema pero es obligatorio Recomendación: capturar el código del en adelante ya que el sistema ya cuenta con números de códigos para otros documentos. Nombre ahí capturamos Factura electrónica (CFDi) esto para especificar el nombre de nuestro documento. En la parte de Datos Generales del Concepto podemos encontrar el numero máximo de movimientos esto nos especifica el numero de partidas que podemos realizar en nuestra factura por default el sistema nos indica que solo podemos realizar 10 movtos o partidas esto lo podemos configurar para nosotros tener un control de nuestras partidas permitidas por factura. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

29 7.- Configuración General. / Concepto Configuración de la Serie y el Folio: Nos permite indicarle a nuestro concepto si queremos manejar Serie, si fuera necesario en donde viene el campo de Valor Asumido capturamos el dato de la serie. Observación: La serie para el Esquema 2011 (CFDi) es un dato solamente para control interno ya que lo que nos hace valida a nuestra Factura es el UUID que ese no lo va a generar el sistema. Folio: este campo ya no es necesario modificarlo ya que el sistema nos va a dar el folio automático de cada una de nuestras facturas. Configuración del CFD: En este campo vamos a indicar si es Un CFDi o carta Porte O un CBB en su dado caso. Datos del Cliente: nos da la opción de poner los datos ya sea de Lectura escritura u oculto esto nos puede ayudar al momento de hacer la captura de nuestra factura esto para alguna modificación de la factura o el documento. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

30 7.- Configuración General. / Concepto Movimiento: Permite configurar los Campos que queramos utilizar en nuestra Factura como Referencia Observaciones etc.. De igual forma podemos indicar si se ocupa o no Ya sea poniéndolo en estatus de Sin Uso,Escritura,Lectura u Oculto. Orden de Captura: Nos permite indicar que es lo que vamos a Capturar por Primera Instancia al momento de Realizar nuestra Factura. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

31 7.- Configuración General. / Concepto Impuestos y Descuentos: En esta pestaña podrás habilitar o deshabilitar los descuentos, impuestos y retenciones que deseas utilizar para este concepto. También puedes configurar de dónde se tomarán estas tasas. Ya sea por Cliente, Servicio o Configuración General Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

32 7.- Configuración General. / Concepto Comprobante Fiscal Digital/CFDi En esta pestaña vamos a guardar los CSD( Certificados de Sellos Digitales) nos pide el archivo del Certificado donde viene un recuadro al final F3 que nos va permitir buscar el.cer de los Sellos Digitales, También nos Solicita El Archivo de la Llave Privada donde igual vamos a buscar nuestro archivo.key ya puestos los Archivos nos pide la contraseña de eso archivos al igual que la confirmación. Datos de la emisión y entrega del CFD: En esta opción nos indica la plantilla de formato amigable donde el sistema ya trae varios Formatos predefinidos para poder utilizar. Para indicarle a nuestro concepto que va a ser un CFDi es importante habilitar el recuadro donde dice V3.0(CFDi), al termino de hacer esta configuración Le damos guardar. Donde esta el disquete. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

33 7.- Configuración General. Monedas: Encontrarás la opción para configurar las monedas que manejará la empresa. Para cada moneda puedes configurar la bandera, el identificador según la Clave ISO, el símbolo, su posición, el número de decimales a utilizar, así como el formato de la cantidad protegida. Tipos de Cambio: En este catálogo especifica el tipo de cambio para cada moneda registrada en el Sistema. Unidades de Venta: Registra las unidades de venta en este catálogo para que puedas asignar una unidad de venta diferente a cada servicio que ofrece tu empresa. Puedes registrar cualquier unidad de venta que requieras, solo toma en cuenta que no existen las conversiones en unidades. Ejemplo: La unidad de venta Clase no puede desglosarse en Horas. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

34 7.- Configuración General. Nombres: de la siguiente como modificar los Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Se puede realizar la configuración de nombres información: Listas de precios, Impuestos y Retenciones, de los Descuentos así nombres de los campos extras como importes, textos y fechas.

35 Capitulo 3 Catálogos SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

36 3.- Clientes catalogo-clientes nos va previamente por medio de un Para dar de alta un nuevo SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Al ingresar a el menú de aparecer esta pantalla donde es una vista donde vamos a poder visualizar todos nuestros clientes ya dados de alta filtrado que podemos configurar al indicarle que es lo que queremos visualizar en esta vista, al de igual forma podemos exportar nuestro catalogo de clientes a Excel o a txt. cliente vamos a darle un clic en nuevo.

37 3-Clientes recordemos que ese código es Es el campo con el cual va a manejar ya sea IVA, IESPS, SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Al darle clic en Nuevo nos solicita un código que interno para el sistema lo que va a hacer único a nuestro cliente. Nombre: aparecer nuestro cliente en reportes y en documentos. RFC: Dato importante para poder emitir facturas. Moneda: Tipo de moneda que el cliente va a utilizar para operaciones Impuesto: Nos permite indicarle a cada uno de los clientes las tasas que va a etc.

38 3.1-Informacion del Cliente CONTPAQ i FACTURA En esta pestaña debes capturar el caso aplique captura los datos SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas El sistema Asigna en esta pestaña la addenda que utilizará el cliente que estás registrando. ELECTRÓNICA cuenta con addendas disponibles para asignarlas a los clientes que así lo requieren recordemos que este es un proceso especial por cliente. 5-Complemento: los datos del complemento de la addenda. Es importante que sepas que algunas addendas requieren o utilizan un complemento. Cuando solicitados, estos datos son proporcionados por su cliente.

39 3.2: Domicilio del Cliente Para acceder a este menú es necesario entrar en el icono de Domicilio. En este menú vamos a capturar los datos del domicilio fiscal del cliente. Recuerda: Estos datos son necesarios para realizar la facturación. SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas

40 3.3: Emitir/Entregar debes especificar están tres Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Desde esta ventana se configura la forma en que serán entregados los CFD/CFDI que se generen a favor de este cliente. Entre los datos que posibles correos electrónicos que se puede poner, sitio FTP, usuario y contraseña para conectarse a dicho sitio, el tipo y formato de entrega; además, debes especificar la información para el encriptado y emisión del documento digital. Al finalizar haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios. Una vez que especificaste todos los datos del Cliente guarda los cambios y cierra la ventana.

41 3.4.Servicios. En este catálogo se configuran los datos necesarios de los servicios que se podrán facturar en CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA. Selecciona del menú Catálogos la opción Servicios. Haz clic en el botón Nuevo para empezar a dar de alta todos aquellos servicios que necesite para facturar. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

42 3.5- Nuevo Servicio Captura el código y nombre del servicio; Estos Datos son nuestro servicio; esto para que no se duplique la Unidad de Venta: Pestaña Addenda: Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. obligatorios Por el sistema. Observación: El código lo que hace es hacer único a información en nuestra base de datos. Descripciones: El sistema te permite capturar descripciones que no son variables, que son siempre fijas. Para poder habilitar la unidad de venta tenemos que ir a el menú de Configuración-Unidades de Venta esto solo nos va a servir como una especificación sobre lo que se facturo, ejemplo piezas. Cajas etc.. Esto no afecta inventarios. Impuestos: Nos permite indicarle a el sistema si queremos manejar otro impuesto a el servicio parte de la tasa 16% que esta configurado en la configuración general; o que este exento de IVA. Asigna en esta pestaña la addenda que utilizará el servicio que estás registrando. No olvides capturar los datos requeridos por el proveedor. Pestaña Complemento: En esta pestaña se capturan los datos del complemento de la addenda si es requerido por el proveedor.

43 Capitulo 4 Factura Electrónica. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

44 4.1- Facturas. Para Empezar a capturar facturas electrónicas es necesario entrar a el menú de Movimientos-Facturas y seleccionar el Concepto que se configuro para ser Electrónico O entrar a la barra vertical que esta del lado izquierdo y de igual Forma Seleccionar el Concepto. y nos despliega la siguiente pantalla donde le tenemos que dar un clic en el botón de nuevo. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

45 4.2:Captura de información/ Factura Concepto, Fecha, Serie y Folio; seleccionamos y le damos doble Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. El resultado de darle nuevo en la vista previa de facturas nos va a llevar a esta pantalla donde por default nos toma datos como hay que seleccionar a el Cliente dándole un clic en el recuadro de F3 Para que nos despliegue el catalogo de clientes lo clic en la pestaña de movimientos.

46 4.3- Capturando Información/Factura Sobre esta pantalla vamos a tenemos un campo de Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. capturar los servicios que se van facturar donde en servicio vamos a encontrar todo el catalogo ya que previamente se cargo; observaciones del servicio que son variables y que cambian constantemente y nos pide solicita datos comunes como cantidad, precio y descuento el ova nos lo calcula en automático el sistema si necesitamos mas partidas para la factura; le damos clic en nuevo y seguimos con el mismo procedimiento, al termino de capturar todos nuestros servicios. Le damos clic en cerrar donde procederíamos a darle un clic en timbrar donde en automático nos regresa el Folio Fiscal UUID.

47 4.4- Captura de Información de la Factura Pestaña Generales Usuario puedes capturar los los abonos asociados a este Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Ventana Factura Ve a la pestaña Generales para agregar una Referencia, Observaciones y el Destinatario del Documento. Pestaña Usuario Si lo requieres, en la pestaña campos extras del documento. Pestaña Pagos En esta pestaña se muestran documento.

48 4.4- Entrega de Factura El sistema de facturación electrónica tiene varias Maneras de hacer la entrega de las facturas; tenemos del Lado derecho una vista previa de un formato amigable que nos sirve Como Nuestra representación física para los clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

49 Capitulo 5 Abonos o Pagos de Clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

50 5-Abonos/Pagos Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Los abonos del cliente en CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA disminuyen su saldo y pueden asociarse con documentos de cargo, como facturas. Para registrar un abono puedes seleccionar de la barra vertical el acceso rápido a este tipo de documentos; o bien, seleccionar del menú Movimientos, submenú Abonos del Cliente la opción Pago del Cliente. Sé pueden hacer varios tipos de operación que pueden especificar como fue realizada el movimiento del pago o abono de dichas facturas. A continuación se especificara como realizar un abono.

51 5.1-Registro de un abono o Pago Los Abonos o pagos nos del cliente, moneda de cliente y este va variando conforme los Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. permiten llevar un control sobre los clientes y sus saldos donde nos pide como datos fecha del documento, código y nombre nos indica las opciones de capturar una referencia u observación de igual forma nos da un saldo actual del cliente pagos y las facturas realizadas hay que capturar el total del pago de la factura.

52 5.1-Registro de un abono o Pago. /Asociación con la Factura. momento en que le demos Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Esta pantalla que podemos visualizar nos sale en el enter a el total o con Control +S el cual nos va a desplegar las facturas que hemos realizado con ese cliente el cual para aplicar el total o el abono tenemos que posicionarnos en abono y darle doble clic y cerrar para que con esto nos asocie la factura y nos va aparecer como en la pagina anterior.

53 Capitulo 6 Procesos y Utilerías. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

54 6.1- Respaldar Empresa por cualquier Eventualidad que se nosotros indicamos la empresa que SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Respaldar empresa: Con este proceso podemos Generar una copia de nuestra Empresa el cual nos puede servir presente con el equipo para entrar a esta opción necesitamos ir a el menú de empresa-respaldar empresa o con el comando F2 vamos a respaldar abajo nos indica la ubicación ya sea que se registre de manera local o al servidor, es importante que respaldemos periódicamente

55 6.2- Restaurar Empresa. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Esta Acción nos permite regresar a un punto anterior o un respaldo generado con anterioridad, para entrar a la opción de Restaurar Empresa es en el menú de Empresa- Resturar o F3 en su dado caso que estemos dentro de la empresa.

56 6.3-Procesos Especiales *Timbrado/ Emisión Masiva CFDI o bien, emitir y/o entregar los CFD Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Este proceso te permite timbrar y/o entregar los considerando un rango de fechas o un rango de folios. Sólo debes capturar, en la pestaña 1. Emisión/Timbrado, la contraseña del certificado y la información de entrega, misma que puede ser tomada del catálogo de clientes. En la pestaña 2. Entrega el proceso te permite generarlos como copia e incluir los documentos cancelados. También puedes indicar los formatos para impresión, la ubicación en disco de los archivos a generar y el formato amigable a utilizar. Una vez que configuraste la emisión, haz clic en el botón "Emitir/Timbrar y Entregar" para ejecutar el proceso. Para ejecutar este proceso, ve al menú Empresas, submenú Procesos y selecciona Emisión/Timbrado masivo de CFD s/cfdi s

57 6.4- Afectación de Saldos documentos capturados en la empresa y empresa-procesos afectación de Saldos Recalculo De Acumulados: Este proceso inicia en cero los saldos y estadísticas de todos los clientes o de los servicios, y vuelve a calcularlos re afectando todos los documentos existentes. Estas Utilerías se corren en cuanto nos percatemos de alguna inconsistencia en el sistema. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. actualiza las estadísticas, saldos de documentos y acumulados con base en los sólo debes indicar el rango de fechas en el que deseas realizar la afectación y hacer clic en el botón Procesar, para entrar a este modulo necesitamos ir a el menú de

58 6.5- UWlerias el total movimiento Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Las utilerías son procesos exclusivos, que te permiten darle mantenimiento correctivo y preventivo a la información de tu empresa. Antes de ejecutarlas verifica que ningún usuario esté trabajando en la empresa y realiza un respaldo de la información de la misma. Las utilerías de CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA se localizan dentro del menú Empresas, submenú Utilerías. Para qué sirve Calcula nuevamente los totales del documento, considerando el neto, descuentos, impuestos y Calcula nuevamente el saldo pendiente del documento, estas utilerías se corren en el momento que nos percatemos de alguna inconsistencia en el sistema o en los saldos del

59 6.6- Saldo Cero. Eso es importante que respaldemos antes de correr 6.7 Reconstrucción de Índices Reconstrucción de índices Generar los índices de las tablas de la base de datos, esta utilería se corre en el momento que estuvimos trabajando y se fue la luz con esta utilería podemos verificar que no se haya dañado la base de datos. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Borra todos los documentos del sistema pero te Conserva catálogos esto con la finalidad de crear Una nueva empresa con los mismo catálogos Cuidado: esta utilería hay que tener cuidado por e Algún proceso o utilería.

60 Capitulo 7 Reportes Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

61 Reportes Los reportes se encuentran divididos en 4 áreas principales: Reportes de Venta Reportes de clientes Reportes al SAT Reporte de catálogos Reportes de venta Reportes de clientes Reportes al SAT Reportes de catálogos Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

62 Reportes de venta Nos muestra un acumulado de los Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Los reportes de venta se encuentran divididos en dos tipos: Impresión de documentos de venta: Nos muestra un listado de las facturas ordenados de acuerdo al filtro seleccionado. Reporte de ventas: servicios facturados ordenados de acuerdo al filtro seleccionado.

63 Reportes de Clientes resumen de acuerdo a los filtros deseamos reportes por tipo de Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. En esta sección podemos encontrar reportes de estados de cuenta de clientes, es decir resumen de sus operaciones, puede ser detallado o en aplicados. También encontraremos reportes de pronósticos de cobranza o si lo documento del cliente.

64 Reportes al SAT autoimpresos estamos obligados a enviar mensualmente al Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. Si estamos generando CFD, facturas en papel o SAT el reporte de los documentos emitidos. En esta sección es en donde podemos generar los archivos TXT, para envió al SAT.

65 Reportes de catálogos En esta sección podemos obtener en forma de reporte los datos que tenemos en los catálogos de Clientes y Servicios ordenados de acuerdo al filtro seleccionado. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

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