Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso Marzo 2016

Transcripción

1 Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso Marzo 216

2 Hechos Relevantes En el mes de Marzo se efectuaron servicios del total de programados (-,2%). El intervalo de operación entre los días 1 y 27 de marzo fue de 12 min durante todo el día. A contar del día 28 de marzo se restableció el intervalo existente hasta el día 8 de agosto de 215, de 6 min en hora de punta y 12 min en hora fuera de punta en día laboral, con una flota de 35 trenes. Metro Valparaíso Página 2 - Enero a Marzo 216

3 Contenidos Resultados Anuales y Avance a Marzo Balances a Marzo EBITDA a Marzo Resultado a Marzo Resultado Operacional por Negocio a Marzo Indicadores a Marzo Indicadores Operacionales a Marzo Indicadores Operacionales a Marzo Indicadores de Calidad Servicio a Marzo Dotación de Personal a Marzo Gastos en Personal a Marzo Metro Valparaíso Página 3 - Enero a Marzo 216

4 Resultados Anuales y Avance a Marzo 216 METRO VALPARAÍSO Real 216 Acumulado al mes de Marzo Ppto 216 Desv % Real 215 Desv % Ingresos Ordinarios % % Costos Directos % % Margen Explotación % % Gastos Adm y Ventas % % Resultado Explotación % % Depreciación % % EBITDA % % 1.13 Ingresos Financieros Otras Ganancias % Empresas Relacionadas Costos Financieros Otras Perdidas % % -234 Resultados por unidad de reajuste % Diferencia de Cambio Ganancia /Perdida No Oper % % -496 Impuesto a la Renta Interes Minoritario Item Extraordinario Utilidad (Perdida) Ejercicio % % Ppto Dic. 216 Metro Valparaíso Página 4 - Enero a Marzo 216

5 Balances a Marzo 216 Metro Valparaíso (Millones de $) ACTIVOS PASIVOS Efectivo y equivalentes al efectivo Otros pasivos financieros corrientes - - Otros activos financieros corrientes Cuentas comerciales y otras por pagar Otros activos no financieros corrientes Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas, ctes Deudores comerciales y otras ctas por cobrar ctes Otras Provisiones a Corto Plazo - - Ctas. por cobrar a entidades relacionadas, ctes Pasivos por Impuestos Corrientes - - Inventarios / Existencias Provisiones Beneficios Empleados, Corriente Activos por impuestos corrientes 3 24 Otros Pasivos no Financieros Corrientes Act. no Ctes. Mantenidos para Venta - - Pasivos Corrientes Act. no Ctes. para distribuir a los propietarios - - Activos Corrientes Otros pasivos financieros no corrientes - - Cuentas Comerciales y Otras por pagar no ctes. - - Otros activos financieros no corrientes Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas no ctes Otros activos no financieros no corrientes - - Otras Provisiones a Largo Plazo - - Derechos por cobrar no corrientes - - Pasivos por Impuestos Diferidos - - Ctas. por cobrar a Entidades Relacionadas no cte Otros Pasivos no financieros no corrientes Activos Intangibles Distintos de Plusvalía Pasivos No Corrientes Plusvalía - - Propiedades, Planta y Equipos Capital Emitido Terrenos - - Primas de Emisión Construcciones y Obras de Inf. - - Otras Reservas Maquinarias y Equipos - - Patrimonio Neto de Controladoras Otros Activos Fijos - - Patrimonio Neto Controladora Propiedades para Inversión Participación Minoritarias - - Otros Activos, No Corrientes - - Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Activos No Corrientes Patrimonio Neto TOTAL ACTIVOS PATRIMONIO NETO Y PASIVOS Metro Valparaíso Página 5 - Enero a Marzo 216

6 EBITDA Ppto -EBITDA 216 EBITDA a Marzo 216 EBITDA 215-EBITDA EBITDA 215 Ingresos Personal Mantenimiento Energía Servicio Terceros Administración EBITDA EBITDA Ppto Ingresos Personal Mantenimiento Energía Servicio Terceros Administración EBITDA Ebitda Aporte Negativo Aporte Positivo Metro Valparaíso Página 6 - Enero a Marzo 216

7 Resultado a Marzo 216 Acumulado al mes de Marzo Metro Valparaíso 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Real 216 Ppto 216 Desv % Real 215 Desv Ppto Dic. a Marzo 216 en MM$ Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic % 216 Pasajes Cercanías 2,343 2,343 2, % 2, % 12,39 Venta Servicios (Tarjetas) % % 627 Aporte Sector Público % % 4,28 Adm Cto Mantenimiento Vías % % 94 Arriendos % % 42 Ingresos Ordinarios 3,338 3,338 3, % 3, % 17,54 Mat Rodante % % -1,524 Mant Infraestructura % % -1,74 Energía y Combustible % % -2,877 Serv Guardia y GC % % -574 Serv. Terceros (1) % % -4,138 Personal Exp % % -2,48 Depreciación % % -3,332 Costo Venta -3,322-3,322-3, % -3, % -16,197 Margen Bruto % % 1,344 Mercadotecnia % % -123 Consumos Básicos % % -45 Informática % % -31 Seguros % % -18 Gastos Generales % -221 % -1,258 Otros Gastos Personal (Dietas) % % -81 Personal Adm % % -2,17 Depreciación % % -182 Gastos de Adm y Ventas % % -3,845 Resultado Acum , % % -2,51 EBITDA % % 1,13 Ingresos Financieros % Otras Ganancias % Empresas Relacionadas Costos Financieros Otras Perdidas % % -234 Resultados por unidad de reajuste % Diferencia de Cambio Ganancia /Perdida No Oper % % -496 Utilidad (Perdida) Ejercicio , % % -2,997 Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing) (1) Reembolso Buses + Seguros + Cons.Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas Metro Valparaíso Página 7 - Enero a Marzo 216

8 Resultado Operacional por Negocio a Marzo 216 Metro Valparaíso a Marzo 216 en MM$ Modo Puro Combinaciones Real 216 Pasajes Cercanías Venta Servicios (Tarjetas) Aporte Sector Público Adm Cto Mantenimiento Vías Arriendos Ingresos Ordinarios Mat Rodante Mant Infraestructura Energía y Combustible Serv Guardia y GC Serv. Terceros (1) Personal Exp Depreciación Costo Venta Margen Bruto Mercadotecnia Consumos Básicos Informática -6-6 Seguros Gastos Generales Otros Gastos Personal (Dietas) Personal Adm Depreciación Gastos de Adm y Ventas -8-8 Resultado Acum EBITDA (1) Reembolso Buses + Seguros + Cons. Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas Metro Valparaíso Página 8 - Enero a Marzo 216

9 Indicadores a Marzo 216 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Acumulado al mes de Marzo Ppto Dic. INDICADORES a Marzo 216 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Real 216 Ppto 216 Desv % Real 215 Desv % 216 Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -1, -1, -1,1,1-8% -,9 -,1 14% -,9 Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -,2 -,2 -,3, -9% -,2, 25% -,2 Eficiencia (Ebitda $/Paxkm),4,4-3,9 4,3-111% 5,7-5,3-93% 2,1 Productividad (Ing M$/Dotación) % % Tarifa Media ($/Pax)* % % 667 Tarifa Media ($/Paxkm)** 33,6 33,6 35,6-2, -6% 34,2 -,6-2% 34,1 Mat Rodante ($/TrenKm) % % -425 Energía ($/TrenKm) % % -83 Infraestructura ($/TKBC) -5,3-5,3-5,1 -,2 4% -5,5,2-4% -5,3 Pax Km (Miles) % % º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Acumulado al mes de Marzo Ppto Dic. INDICADORES a Marzo 216 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Real 216 Ppto 216 Desv % Real 215 Desv % 216 Pasajeros (Miles) % % Pasajeros Bus + Metro (Miles) % % Distancia Media (km) 19,7 19,7 19,6,1 1% 19,6,2 1% 19,6 Tren Km (Miles) % % TKBC (Millones) % % 319 Servicios % % * Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros. **Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km. Metro Valparaíso Página 9 - Enero a Marzo 216

10 $/Pax-km M$ /Dotación Marzo Indicadores Operacionales a Marzo 216 Real 216 Ppto 216 Desv % Dotación Promedio (1) ,8% Ingresos MM$ 3.337, ,1-286,5-7,9% Gastos MM$ (2) -3.3, ,3 685,7 17,2% Ebitda MM$ 37,1-362,1 399,2-11,2% Pax-km ,5% Eficiencia ( Ebitda / Pax-km ) Productividad ( Ingresos / Dotación ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Eficiencia 1,3 1,2-1, Meta -6,5-5,6 -,4 4,2 4,7 2,1,6 3,1 2,8 4,3 5,5 3, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Productividad Meta (1) No incluye Personal Administración de Tráfico y Mantenimiento Sistemas - EFE (39 personas), no incluye Personal Administración Contratos Plan Trienal (3), incluye Directores. (2) No considera Depreciación. Metro Valparaíso Página 1 - Enero a Marzo 216

11 Ingresos Op. (MM$) Pax /año (miles) Pasajeros (miles) Indicadores Operacionales a Marzo Pasajeros Transportados Metro Valparaíso Pax Pax Pax Pax Pax Pax 215 MV Pax 216 MV Pax Ppto MV Ing 215 MV Ing 216 MV Ing Ppto MV Metro Valparaíso Página 11 - Enero a Marzo 216

12 Indicadores de Calidad Servicio a Marzo 216 1,% 98,% 96,% 94,% 92,% 9,% 88,% 86,% 84,% 82,% 8,% Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,3% 96,4% 97,6% 94,2% 93,8% 93,5% 93,6% 82,% 88,1% 98,3% 98,2% 98,6% ,7% 98,5% Regularidad Meta ,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% 98,% Regularidad de Servicio = (1- Intervalo real - Intervalo progr. / Intervalo progr. )* 1 (*) Marzo 216, por calcular ya que el intervalo cambió de 12' a 6' en hora punta. - 1,% Confiabilidad 98,% 96,% 94,% 92,% 9,% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,9% 97,9% 98,7% 99,3% 99,9% 99,6% 99,9% 99,% 98,8% 99,6% 1,% 99,9% ,5% 1,% 1,% Meta ,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% 99,% Mide Cumplimiento de Servicios Programados Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios Programados)*1 Metro Valparaíso Página 12 - Enero a Marzo 216

13 Indicadores de Calidad Servicio a Marzo Accidente/Incidente Relacionados con Operación Marzo Atropello de personas Atropello de vehículos Atropello de animales Atropello de objetos en la vía Atropello de señales y cambios Apedreamiento y Barricada Desrielo Enredo de Pantógrafo Marzo 1 5 Acumulado Total Acumulado a Año a Marzo 216 = 19 incidentes Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura Marzo 216 Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros Marzo Choque de vehiculos de terceros con infraestructura Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes) Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura) Actos Vandálicos y Robos en infraestructura Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes Accidente en trenes Actos Vandálicos o Robos a pasajeros Intento de Suicidio Marzo Marzo Acumulado Acumulado Total Acumulado a Año a Marzo 216 = 6 incidentes Total Acumulado a Año a Marzo 216 = 69 incidentes Metro Valparaíso Página 13 - Enero a Marzo 216

14 Dotación de Personal a Marzo 216 Dotación Metro Valparaíso* Real Dic 215 Real Mar 215 Real Mar 216 Ppto 216 Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE Metro Valparaíso Real Dic. 15 Real Mar 215 Real Mar 216 Ppto Mar 216 Dif Real vs. Ppto 216 Gerencia General % Gerencia Adm y Finanzas % Gerencia Comercial % Gerencia Operaciones % Gerencia Peaje y Desarrollo % Gerencia de Proyectos y Estudios** 2 Total Personal - MV % % Adm. Contratos Plan Trienal** % Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE % Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal % * Dotación del mes no incluye directores ** Personal de Gerencia de Proyectos y Estudios se activa en Proyectos Plan Trienal Metro Valparaíso Página 14 - Enero a Marzo 216

15 Gastos en Personal a Marzo MM$ Real 216 Real 216 Ppto Otros + Directorio Honorarios Rem Variable Prov e Indem Rem Fija Conceptos en MM$ Real Real Ppto Desv. 216 Remuneración Fija Remuneración Variable Honorarios / Personal de Apoyo Provisiones e Indemnizaciones Otros Gastos Personal Directorio Gasto Personal Adm. Contratos Plan Trienal Remuneraciones Adm. Tráfico y Mant. Sist. EFE Metro Valparaíso Página 15 - Enero a Marzo 216