REQUIEREN MERCADOS DEL SECTOR FINANCIERO MAYOR PRESIÓN COMPETITIVA

Transcripción

1 REQUIEREN MERCADOS DEL SECTOR FINANCIERO MAYOR PRESIÓN COMPETITIVA COFECE Entrega la COFECE el Trabaj de investigación y recmendacines sbre el sistema financier y sus mercads que el H. Cngres de la Unión le mandató en la Refrma Financiera. Existe pca mvilidad de ls usuaris y falta apetit en ls intermediaris financiers para atraer clientes vía calidad, innvación y menres precis. Méxic, D.F., 9 de juli de En Méxic, existen imprtantes áreas de prtunidad para intrducir más cmpetencia en el sistema financier y lgrar que ls usuaris tengan una mayr ferta de prducts y servicis innvadres, cn mayr calidad, a menres precis y mejres rendimients, y accesibles a más persnas, empresas y prductres. L anterir resulta del Trabaj de investigación y recmendacines sbre el sistema financier y sus mercads, que el H. Cngres de la Unión mandató a la Cmisión Federal de Cmpetencia Ecnómica (COFECE) al aprbar la Refrma Financiera, el cual se entrega en el plaz slicitad de 180 días naturales. En el trabaj se detectó que existe pca mvilidad pr parte de ls usuaris de ls servicis financiers y también, que faltan incentivs y apetit de ls intermediaris financiers para atraer clientes, vía mejres términs y cndicines de sus prducts y servicis. La existencia de ambas cndicines presinaría a ls mercads para lgrar mejres precis y rendimients, al tiemp que las institucines pdrían captar más clientes, generand así crecimient del sectr, mayr inclusión financiera y desarrll ecnómic. En suma, el sistema financier y sus mercads requieren de una mayr presión cmpetitiva. Para ell, es necesari lgrar que cnsumidres infrmads premien cn su elección a ls prveedres que frezcan las mejres cndicines, así cm un marc regulatri que recnzca las características del mercad, facilite la mvilidad de ls usuaris e incentive a las institucines financieras a cmpetir y aprtar sus capacidades en beneficis de ls cnsumidres. Esta revisión de las cndicines de cmpetencia del sistema financier es el primer pas del trabaj crdinad entre el Pder Legislativ, las autridades del sectr y la COFECE para avanzar en temas cncrets en la materia. Página 1 de 5

2 Del trabaj de investigación resultarn 36 recmendacines, n vinculantes, para atender necesidades específicas que impulsen la cmpetencia. Alguns ejempls sn: 1. Redes Ls medis para acceder a ls servicis financiers sn las redes de cajers autmátics y sucursales, la banca móvil y ls crrespnsales bancaris. Naturalmente, ls usuaris se acercan a aquells prveedres que cuentan cn ls medis de acces cn mayr cbertura. En este sentid, ls intermediaris financiers cn redes más amplias tienen una ventaja cmpetitiva frente al rest de ls participantes del mercad. Pr ejempl, el cst que implica el us de cajers autmátics de bancs diferentes a ls que el usuari tiene sus cuentas es de entre 20 y 30 pess prmedi pr retir, y ls cnsumidres ven limitada la psibilidad de utilizar cajers de trs bancs, prduciéndse ineficiencias en el aprvechamient de esta infraestructura. En cuant a la expansión de la red de pags y de inclusión financiera de ls negcis, se encntró que la cbertura de establecimients que aceptan pags cn tarjeta es baja, l mism que la frecuencia cn la que ls usuaris que ya cuenta cn una tarjeta la utilizan. Además, ls diferenciales de cutas de intercambi entre girs de negci n parecen estar relacinads cn la sensibilidad de aceptación de pags pr parte de ls cmercis. En este sentid, algunas de las recmendacines que hace la COFECE sn: Garantizar el acces a la infraestructura de cajers autmátics en cndicines n discriminatrias, cn cargs de acces entre bancs que estén basads en csts y prmviend esquemas tarifaris que reduzcan el diferencial de cbrs entre cajers de diferentes bancs. Para disminuir el riesg de discriminación en el acces a pags móviles, establecer la bligación a ls peradres de telecmunicacines de prveer el servici de cmunicación a cualquier intermediari financier que l slicite; de la misma manera en que las institucines que frecen pags móviles estarán bligadas a que ls misms se presten en la platafrma de cualquier peradr de telecmunicacines. Para lgrar una mayr inclusión financiera de ls negcis se recmienda un rebalance de las cutas de intercambi para tarjetas de crédit y débit, cn el bjetiv de ptimizar el us de este medi de pag y ampliar su cbertura. Una reducción en el prmedi de la cuta de intercambi incrementaría el bienestar de ls cnsumidres. 2. Infrmación asimétrica La infrmación es un insum fundamental para que ls distints intermediaris financiers puedan frecer prducts atractivs a sus clientes ptenciales. A diferencia de ls más pequeñs y de reciente ingres al mercad, ls grandes grups financiers cuentan cn imprtantes bases de dats sbre el cmprtamient de sus clientes, que les permite identificar prtunidades para el trgamient de servicis financiers. Para Página 2 de 5

3 rmper cn la segmentación del mercad y que ls nuevs participantes puedan expandir su ferta, y n sól tengan la psibilidad de cmpetir en nichs, hay que asegurar que esta infrmación sea accesible a tds. Destaca, que el cntrl del Buró de Crédit está en mans de ls principales bancs, ls que pseen el 70% de sus accines y trgan el 85% de ls crédits en ls segments de vivienda, cnsum y empresarial. En materia de segurs, la base de dats del histrial de riesg de ls clientes que tiene la Asciación Mexicana de Institucines de Segurs se usa de frma muy limitada, pr l que ésta n repercute sbre el preci de las pólizas y el desarrll de nuevs prducts. Para atender ests aspects, la Cmisión recmendó: Ajustar el marc nrmativ y perativ para que ls bancs tengan la bligación legal de prprcinar su infrmación crediticia a tdas las Sciedades de Infrmación Crediticia (SICs) autrizadas, en igualdad de cndicines y cn estándares de calidad aceptables. Revisar la plítica de descuents pr vlumen en ls servicis de cnsulta que las SICs frecen a ls usuaris del sistema financier para n permitir la discriminación explícita de agentes ecnómics en igualdad de cndicines. Crear un buró de riesgs, independiente en prpiedad y peración de las aseguradras, al que éstas tengan la bligación de prveer infrmación para crear una base de dats que sirva para hacer cálculs actuariales más acertads. 3. Acercamient de infrmación relevante para la tma de decisines Ls prpis cnsumidres deben saber si el servici prduct cntratad es el ideal para su perfil de riesg/rendimient. Es cmplej hacer este análisis, se necesitan mecanisms y herramientas tecnlógicas que acerquen esta infrmación a ls usuaris. Frente a esta situación, hy ests pdrían n estar tmand las mejres decisines en servicis cm: crédits a la nómina e hiptecaris, segurs para el retir, inversines, entre trs. En particular, es psible que existan sbreprecis en ls segurs ligads a crédits; ls fnds de inversión instrumentan plíticas de diferenciación de precis en cmisines y cutas pr tip de canal de distribución entre prpis y externs, cn psibles riesgs anticmpetitivs. También se bservó limitada mvilidad de ls acreditads para cambiar de prveedres de crédit de cnsum y vivienda. Para l anterir la Cmisión recmendó: Ampliar ls servicis de Cndusef para que ls cmparativs de cmisines, tasas, precis y rendimients de ls servicis que frecen las institucines se expresen en pess y en prcentajes, así cm reprtar ls Página 3 de 5

4 resultads de la Ganancia Anual Ttal (GAT) para ahrr e inversines para tdas las institucines que n sn parte de la banca múltiple. Obligar a ls intermediaris financiers a establecer ls requisits mínims de ls segurs que requieren cm garantía para el trgamient de crédits. Garantizar neutralidad y trat n discriminatri en la prmción y cbr de ls servicis de peración y distribución entre fnds de inversión prpis y de tercers. Desarrllar y regular platafrmas electrónicas para crédits al cnsum y a la vivienda en las que ls cnsumidres manifiesten sus necesidades de financiamient y den autrización para que sus histriales crediticis puedan ser cnsultads en las SICs y ls intermediaris financiers envíen sus fertas de financiamient. 4. Mvilidad A través de la regulación y de la banca de desarrll, el gbiern puede incentivar la mvilidad de ls usuaris y acercarls a las diversas fertas en materia de crédits de nómina, hiptecaris, al cnsum y del Sistema de Ahrr para el Retir. Algunas recmendacines para ests cass sn: Emitir la regulación secundaria, cntemplada en la Refrma Financiera, que permita hacer efectiva la prtabilidad de nómina. Prmver una refrma unifrme en la legislación civil de las entidades federativas para llevar a cab, de manera hmgénea y a un baj cst, cualquier trámite relacinad cn hiptecas, cm ls registrs públics de la prpiedad y sus mdificacines. Especializar a Infnavit y Fvissste en aquellas actividades en las que tienen ventajas cmpetitivas, es decir, la riginación y cbranza de crédit, mediante subastas abiertas de su cartera a intermediaris financiers mediante la vluntad del trabajadr de transferir su subcuenta de vivienda al intermediari de su preferencia. Cuand se identifique la psibilidad de cntribuir a frtalecer la cmpetencia a incentivar la participación de intermediaris financiers, la banca de desarrll y trs prgramas de desarrll deben participar. Pr ejempl, el acces plen e irrestrict de Cetesdirect a la red de la banca cmercial, n sl sería un referente cnfiable sbre ls rendimients que frecen trs bancs, además permitiría la recepción de depósits y transferencias desde cualquier cuenta bancaria. Página 4 de 5

5 Implementar medidas que prpicien mejrar ls rendimients del ahrr para el retir de ls trabajadres para que tengan mejres pensines. Un ejempl sería tpar el gast de prmción ya que el 49% del mism, las Afres l destinan a esta actividad su principal mecanism para captar clientes- y sl el 4% va a inversión. Así, en 2013 la mitad de ls trabajadres que cambiarn de administradra l hiciern a una que les di menres rendimients. También se debe establecer que la cmisión sbre sald se separe en ds cmpnentes: administración de la cuenta y administración de ls fnds. Cn este análisis, la COFECE prprcina al Legislativ y a ls reguladres del sectr elements para mejrar las reglas cn las que pera el sistema financier, en benefici de ls usuaris y del sectr prductiv, sin perjuici de las facultades que tiene la Cmisión para ejercer las atribucines de investigación sbre prácticas anticmpetitivas barreras a la cmpetencia que le cnfiere la Ley. El estudi, resultad de un extens análisis del sectr financier, se realizó cnfrme a la regulación vigente al mment que el H. Cngres emitió su mandat, est es la Ley Federal de Cmpetencia Ecnómica publicada en 1992 y cuyas principales refrmas se diern en ls añs 2006 y Pr ell, en su elabración n aplicó la Nueva Ley Federal de Cmpetencia Ecnómica publicada el 23 de may de 2014 y vigente a partir del 7 de juli pasad. -0- Cnsulta el micrsiti del Trabaj de investigación y recmendacines sbre el sistema financier y sus mercads. Página 5 de 5