Dirección de Estudios Financieros. Bancarización en Panamá

Transcripción

1 Dirección de Estudis Financiers Bancarización en Panamá Ener 214

2 I. Cncept de inclusión prfundización financiera La inclusión prfundización financiera es un indicadr que permite cncer el nivel de acces frmal a ls servicis financiers que tiene la pblación, ls pequeñs emprendedres, llámense micr pequeñs empresaris de un país 1. También se habla de inclusión financiera cm el acces segur y cnveniente de ls prducts y servicis financiers a persnas desfavrecidas y vulnerables, cm aquellas de bajs ingress, de znas rurales sin dcumentación frmal de identificación. L anterir es una relación que va en ambas vías, cm se presenta a cntinuación. servicis financiers y el crecimient ecnómic de un país y, pr ende, a un mejr bienestar y calidad de vida de ls ciudadans. De igual md, diverss dcuments señalan que el mejr indicadr para determinar el nivel de prfundización financiera es realizar una encuesta a hgares y empresas (demandantes de ls servicis financiers), aunque la misma presentaría alguns incnvenientes, entre ls que destaca la dispnibilidad de ls dats. Ls principales indicadres de bancarización sn la razón crédit lcal/pib y depósits lcales/pib; n bstante, el númer de sucursales, agencias y cajers autmáticas que se tienen pr cada 1, habitantes, también es un indicadr utilizad internacinalmente. Varis de ests indicadres ls analizarems en las siguientes seccines. II. Principales indicadres de bancarización En general, ls principales indicadres de bancarización sn ls que se miden a través del crédit intern/ prduct intern brut y ls depósits interns/prduct intern brut. A cntinuación revisarems ls misms. Existe evidencia de que la inclusión financiera: Cnstituye un instrument eficaz para el cmbate a la pbreza; Ayuda a suavizar el cnsum de ls hgares a través del cicl de su vida; Reduce el impact de chques al ingres que puedan sufrir ls hgares, vía una mejr diversificación del riesg. Es necesari incursinar en la medición de este indicadr, ya que pdrían arrjar resultads que cnfirmen la relación psitiva entre la penetración de ls 1 Aunque n existe una visión única de l que significa un mayr acces al sistema financier, inclusión financiera, en principi agrupa cncepts generales cm el de bancarización, demcratización del crédit, descentralización de servicis, penetración financiera, prfundización financiera y acces al financiamient, pr mencinar ls más imprtantes. Indicadres respect al PIB La mayr parte de la literatura resalta la relevancia de la relación entre desarrll financier y crecimient. Una crriente que se ha impulsad desde hace alguns añs, es el nex entre mayr bancarización y disminución de la pbreza, resaltándse la imprtancia de l primer cm suavizadr de ls cicls en el cnsum que evite que las familias entren y queden atrapadas en la trampa de la pbreza. En tal sentid, el sistema financier se cnstituye así en una herramienta necesaria para mitigar ls diverss chques ecnómics que una unidad familiar puede enfrentar. En la siguiente gráfica se bserva la relación Depósits/ PIB y Crédits/PIB para Panamá, en dnde se aprecia 2

3 que existe un gran acces al sistema bancari. Ls depósits muestran un acces de 99% y 91% para el crédit, al mes de septiembre de 213. Relación de la pblación del país cn respect al númer ttal de sucursales, ATM s, agencias y trs establecimients bancaris Detalle Panamá: Depósits y crédits del SBN (% del PIB) Períd: Diciembre 28 Septiembre 213 Númer de Sucursales Númer de ATM ,26 1,185 1,364 1,489 12% 11% 1% 9% 8% 7% N. de Agencias y trs est Ttal 1,427 1,537 1,65 1,785 1,999 2,146 Pblación de 2 a 64 añs 1,55,93 1,97,956 1,944,739 1,98,725 2,16,98 2,51,75 Sectrizar pr c/1, p 1, 1, 1, 1, 1, 1, Pblación c/1, p # Sucursal pr cada 1, p # ATM pr cada 1, p % Sep-13 Depósits / Pib Crédit / Pib Relación ttal establecimients pr c/1, persnas Fuente: Cn dats del INEC y la SBP. Infraestructura financiera En la tería, el primer cmpnente de inclusión financiera es la infraestructura financiera ls canales de distribución que existen en determinada región y su capacidad en cuant a pder atender la demanda existente en algún territri. Existen indicadres gegráfics (Cada 1, km) demgráfics (1, habitantes). En el siguiente cuadr se presenta la penetración demgráfica, que es la relación del númer de sucursales, cajers autmátics y trs establecimients que al relacinarls pr cada 1, persnas, entre las edades de 2 a 64 añs, quienes sn ls que se cnsideran que están en capacidad necesidad de acceder a un crédit a realizar depósits. Al bservar el dat, al mes de septiembre 213 existen 26.6 sucursales pr cada 1, persnas; y para ls cajers autmátics, la prprción es de 72.6 pr cada 1, persnas. Ls añs cnsiderads reflejan que existe una gran cbertura de ls establecimients para satisfacer las necesidades de la pblación. En el siguiente cuadr se presenta la penetración gegráfica de ls bancs en las distintas prvincias de Panamá. Tal cm se aprecia, la prvincia de Panamá encabeza el liderazg del númer de sucursales; en segund lugar, está la prvincia de Chiriquí y, en tercer lugar, la de Clón. Prvincia Panamá: establecimients bancaris Casa matriz y sucursales Bcas del Tr Chiriquí Cclé Cln Darién Herrera Ls Sants Panamá San Blas Veraguas Ttal

4 Crédit intern En cuant acces al crédit se ha vist una relación directa entre el crédit del sectr privad y el crecimient ecnómic. Al mes de septiembre de 213, existen 51 bancs que frecen crédit en general. Sin embarg, ls bancs que frecen crédit al cnsum sn 46 y ls destinads a vivienda hiptecaria, 37 bancs. Si se relacina slamente el crédit al cnsum y vivienda hiptecaria cn el PIB crriente, se bserva un acces a ests crédits de 37,9% al mes de septiembre 213. Actividad Panamá: crédit de cnsum Períd: Diciembre 211 Septiembre Vivienda hiptecaria 21,1% 22,3% 22,1% 21,4% 21,4% 21,1% Préstams persnales 2,4% 19,8% 19,2% 18,2% 17,4% 16,8% Ttal 41,5% 42,2% 41,3% 39,6% 38,9% 37,9% Las tasas de interés prmedi para ls crédits al cnsum resulta en 23,9%, al mes de septiembre 213, y para ls crédits hiptecaris, la tasa prmedi es de 11,9%. La pblación que se dedica a las actividades de cmercialización tienen acces a este tip de crédit del 21,9%, al mes de septiembre de 213, principalmente en la Zna Libre de Clón, trs servicis, rest del país y el cmerci al pr menr. Actividad Panamá: crédit cmercial Períd: Diciembre 211 Septiembre Zna Libre 7,4% 5,9% 6,3% 7,2% 7,3% 7,1% Rest del país 4,8% 4,3% 4,3% 4,1% 4,6% 4,6% Al pr menr 5,9% 5,5% 5,5% 5,2% 5,4% 4,5% Otrs servicis 5,6% 4,9% 6,% 5,4% 6,2% 5,7% Ttal 23,7% 2,6% 22,% 21,9% 23,5% 21,9% El crédit que frece la banca a la micrempresa representa apenas un prmedi de 5,7% y de 5,9% para la pequeña empresa del ttal de la cartera lcal; pr l tant, el acces al sistema bancari scila en el mism rang. Est significa que prácticamente es muy insignificante la inclusión de ests al sistema financier, l cual limita el desarrll a este tip de empresas. Detalle Panamá: crédit a pequeña y mediana empresa Períd: Diciembre 211 Septiembre 213 Sald de crédit en millnes de US$ Tip de empresa Micr empresa 1,652 1,918 2,28 Pequeña empresa 1,642 1,987 2,233 Acces bancari Ttal 3,294 3,95 4,261 Relación crédit/pib (en prcentaje) Micr empresa 5,27% 5,34% 4,99% Pequeña empresa 5,24% 5,53% 5,52% Ttal 1,51% 1,87% 1,51% El SBN mantiene una cartera destinada a micr y pequeña de B/.4,261 millnes de ls cuales 72% se trgarn en Panamá. En cuant al númer de crédits a pequeña y mediana empresa se tienen 72,97 crédits y el mayr prcentaje de la cartera según actividad es destinad a servicis cn 3%, seguid de cmerci cn 25%. La tasa de interés prmedi para ls crédits a la micrempresa, al mes de septiembre de 213, es de 9,79%, y para las pequeñas empresas es de 9,3%. Depósits interns El ahrr financier es un indicadr utilizad internacinalmente dnde se denta que ls países cn mayr prcentaje de ahrrs mantienen más tiemp ls cicls de crecimient ecnómic. Un indicadr psitiv del buen nivel de bancarización en el país es el creciente númer de depósits bservad en ls últims añs y el cual sustenta, en gran medida, el que este indicadr se ubique pr arriba del fluj de crédits para ls añs cnsiderads. Pr l tant, es 4

5 -2, 2,.1-25, 25,.1-3, , 35,.1-4, 4,.1-45, 45,.1-5, 5,.1-75, 75,.1-1, 1,.1 y más , ,5.-4, ,.-1,. 1,.1-19, ,. más psitiv que, a pesar de las bajas tasas de interés, el públic siga incrementand sus ahrrs. Sistema Bancari Nacinal Númer de cuentas lcales de ahrrs pr mnt Septiembre 213 4,, 3,5, Panamá: Númer de depósits y crédits interns 3,, 2,5, 2,, 2,456,423 3,, 1,5, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 1,, 5, 28,416 82,65 92,676 47,15 63,353 5, 28/Dic 29/Dic 21/Dic 28/Dic 29/Dic 213/Sep Númer de Crédits Númer de Depósits Al descmpner el ttal de ests depósits interns, se aprecia que de ls depósits de particulares, el prduct cn mayr pnderación es el de a plaz, cn un 39%, al mes de septiembre de 213; ls depósits a la vista representan 28% y 19% ls depósits de ahrrs. Est cnlleva a inferir que ls servicis financiers en este segment de cuentas está psesinad pr ls nacinales cn una capacidad de pder adquisitiv alg elevada. El 81% de las cuentas de ahrrs sn menres a B/.5., diferente cmprtamient a la cantidad de depósits de plaz fij, el cual el estrat cn mayr prcentaje sn ls depósits mayres a B/.1,., y el segund más imprtante es el menr a B/.2,.. Sistema Bancari Nacinal Númer de cuentas lcales pr mnt de depósits a plaz fij de particulares Septiembre 213 Panamá: Prprción de ls tips de depósits/ Ttal depósits lcales 3, 25, 23,992 Depósits de Particulares , 15, 17,457 A la vista 14% 17% 2% 24% 27% 28% A plaz 43% 43% 42% 4% 39% 39% Ahrrs 17% 17% 19% 2% 2% 19% 1, 5, 3,821 3,527 1,977 2,362 1,338 3,989 5,796 6,993 Ttales 74% 77% 82% 83% 85% 86% Al cierre del tercer trimestre del presente añ se tienen registrads alrededr de $4 mil millnes en depósits lcales, ls cuales significan 3,392,439 cuentas, distribuidas entre captacines, a la vista, a plaz fij y ahrrs. Existen 2,997,763 cuentas de ahrrs, de las cuales el 9% (2,962,221) sn depósits de persnas naturales. III. Cmparación cn la región Felaban realizó una encuesta de bancarización, en ls países de América Latina, para btener indicadres sbre el acces a ls prducts bancaris en la 5

6 Perú Ecuadr Uruguay Paraguay Argentina Guatemala Venezuela Nicaragua R. Dminicana Méxic Blivia Csta Rica Hnduras El Salvadr Clmbia Chile Panamá Brasil región.el infrme fue presentad en ener de 212 cn dats para el perid Cn base en esta encuesta, nuestr sistema financier ha incursinad en prveer a ls ciudadans acces a ls distints prducts bancaris y la misma se bserva en el cuadr adjunt, en dnde se aprecia cmparativamente que Panamá se encuentra en una muy buena psición de inclusión bancaria cn respect al rest de ls países de América Latina, en cuant al númer de sucursales pr cada 1, habitantes. Paises Suc. pr cada 1, hab. ATM S pr cada 1, hab Argentina Blivia Brasil Clmbia Csta Rica ND ND ND Chile Ecuadr El Salvadr ND ND ND ND ND ND Guatemala Hnduras ND ND ND ND ND ND Méxic Nicaragua ND ND ND ND ND ND Panamá Paraguay Perú Rep. Dminicana Uruguay Venezuela Si bien es ciert que la banca en Panamá es la que cubre en mayr prprción las necesidades de sus habitantes, también es ciert que existen tras institucines financieras que brindan prducts para satisfacer estas necesidades a la pblación, entre ellas se deben cnsiderar las cperativas, que suman un ttal de 595, cn un ttal de depósits de $1,823 millnes al cierre del 212; las empresas financieras, suman un ttal de 161, cn un ttal de activs de $83 millnes, al mes de juni de 212. Y, en menr imprtancia relativa, están las casas de empeñ. Estas institucines financieras tienen la dificultad de que n se puede medir su impact en la pblación, pr raznes de que la cmpilación de las mismas n sn mensuales cm sucede cn la banca. De acuerd cn dats del Banc Mundial, el índice de prfundización en base al crédit/pib para el añ 212, indicaría que Panamá cupó la segunda psición en América Latina, sl detrás de Brasil Latinamérica: Crédit intern al sectr privad (% del PIB) Añ: Fuente: Banc Mundial, WDI IV. Las barreras de acces en Panamá Las encuestas especializadas señalan que el prblema de las barreras de acces es multidimensinal. Así, ante la pregunta sbre las raznes pr las cuales n se tiene una cuenta bancaria, las persnas destacan varias raznes.a través de una encuesta realizada pr el Banc Mundial en 211 (Glbal Findex), se realizó una cnsulta para identificar las barreras percibidas que determinan la exclusión de un individu del sistema financier frmal. Para el cas de Panamá, se identificarn, en rden de imprtancia y cn variacines entre grups, las siguientes barreras: Dcumentación requerida Falta de diner Descnfianza en las institucines financieras

7 Distancia Alt cst de ls servicis financiers Otr miembr de la familia tiene una cuenta Distancia Panamá: Raznes pr las que n tiene una cuenta en el sistema financier, según ingres Otr miembr de la familia tiene Cstes Descnfianza en institucines financieras Falta de diner Dcuments requerids Ls dats agregads a nivel de país indican un desempeñ psitiv al cmpararse cn el rest de la región. Sin embarg, además de ls determinantes macrecnómics que inciden sbre ls niveles de inclusión financiera, tales cm el nivel de desarrll del país el vlumen de infraestructura financiera, las relacines existentes entre las características individuales y la bancarización se revelan cm elements clave a la hra de entender la inclusión financiera y alguns de ls principales bstáculs que cnducen a la exclusión financiera. Cambis recientes en materia regulatria pdrían tener un impact psitiv en el nivel de acces, entre ls que destacan: Fuente: Glbal Findex/Banc Mundial. Próxims pass 1 quintil 2 quintil 3 quintil 4 quintil 5 quintil En el segund semestre del presente añ, la SBP cntará cn estadísticas en cuant el us de ls canales electrónics, tant de númer y mnt. (Acuerd 6-211). L anterir permitirá cncer de mejr manera el impact de cóm nuevs canales pueden mejrar el nivel de inclusión financiera en Panamá. El esquema de cuentas simplificadas deberá incrementar el númer de usuaris ptenciales aumentand la masa crítica de clientes necesaria para que el mdel resulte rentable para ls ferentes y atractiv para ls que l utilizan. Ls crrespnsales brindan mayr acces a la pblación que reside lejs de una sucursal tradicinal, para la carga y retir de efectiv, incrementand la dispnibilidad de ls recurss de ls usuaris de ls servicis financiers móviles. Finalmente, ls esquemas de pag móvil pdrían resultar atractivs para la pblación sin acces al sistema financier, al aumentar el acces a prducts y servicis financiers; prprcinar prducts y servicis cn mayr facilidad de us; disminuir el riesg de transprtar diner en efectiv y reducir ls csts de peración tant para el banc cm para el cliente. Cnsideracines finales La bancarización es un factr esencial para garantizar un crecimient ecnómic sólid y un mayr bienestar scial. 7