PIAS Rendimiento Ficha Fondos
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- Alejandra Cordero Rojas
- hace 8 años
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1 Para facilitar el asesoramiento al cliente, PIAS Rendimiento dispone de cuatro perfiles de inversión que combinan la tolerancia al riesgo del cliente junto con la rentabilidad esperada para la inversión, de forma que respondiendo a un sencillo cuestionario de cuatro preguntas se puede identificar de forma sencilla el que corresponde al cliente y conocer la opción de inversión adecuada.. Perfil Moderado: Dirigido a inversores a medio y largo plazo, o con una tolerancia baja al riesgo. Su objetivo principal es la preservación del capital pero con la obtención de rentabilidades superiores a los activos más conservadores. Perfil Equilibrado: Dirigido a inversores a largo plazo, o con una tolerancia media al riesgo que buscan potencial de revalorización del capital invertido. El inversor tolera fluctuaciones en su cartera aunque asumiendo un riesgo inferior al de la renta variable 100%. Perfil Dinámico: Dirigido a inversores a largo plazo, o con una tolerancia media-alta al riesgo que buscan potencial de revalorización del capital invertido. El inversor tolera fluctuaciones en su cartera aunque puede asumir altos niveles de riesgo. Perfil Agresivo: Dirigido a inversores a largo plazo, con muy alta tolerancia al riesgo que buscan incrementar sustancialmente el patrimonio invertido, asumiendo elevadas fluctuaciones de la cartera. En función del resultado podemos asignar un perfil al cliente Con una puntuación por debajo de 6 puntos se recomienda la contratación de PIAS Futuro PIAS Rendimiento permite invertir en los mejores fondos de inversión del mercado gestionados por Gestoras de reconocido prestigio internacional y que han sido cuidadosamente seleccionados, con la clara orientación de preservación del capital en épocas bajistas y aprovechamiento de oportunidades en fases alcistas de los mercados financieros. Los fondos de inversión disponibles en PIAS Rendimiento, 8 en total se ajustan a los perfiles de inversión presentados, 2 fondos para elegir dentro de cada perfil. Son fondos altamente diversificados por tipo de activos y zonas geográficas; además, la asignación de activos es flexible de forma que pueden aumentar o reducir su exposición a activos de riesgo (renta variable y otros) y/o determinadas zonas geográficas según las condiciones y perspectivas de los mercados, minimizando por tanto los impactos en situaciones adversas. 1 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
2 2 Fondos de inversión disponibles para cada uno de los perfiles de inversión, que permite al cliente elegir uno de ellos para realizar su inversión según el resultado del perfilador: Perfil Moderado Equilibrado Dinámico Agresivo Opción de inversión Fondo ISIN Gestora Pioneer F.S. Conservative "C" (*) JPM Income "D" ACC Carmignac Profil Reactif 50 ACC M&G Dynamic Allocation "B" ACC Carmignac Profil Reactif 75 ACC BGF Allocation A2 HDG ACC Carmignac Profil Reactif 100 ACC AXA WF Flex 100 "E" ACC LU LU Pioneer Investments JP Morgan Investment Funds Exposición Renta Variable 35% max 40% - neutral 25% FR Carmignac Gestión 50% GB00B8DC912 9 M&G Investment max 70% - neutral 40% FR Carmignac Gestión 75% LU BlackRock 0,6 FR Carmignac Gestión 100% LU AXA IM 1 Rentabilidades calculadas a 31/12/2014. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Categoría Conservador Equilibrado Europa Equilibrado Agresivo Divisa Rentabilidad desde Inicio 3 años 5 años 12 años 30,30% 24,73% 26,99% 37,45% (18/12/2000) 23,83% 32,67% 46,03% (01/03/2012) (**) (**) N/D 74,54% 12,91% 18,87% 74,61% (01/02/2002) 11,11% 27,98% 37,16% (30/09/2009) (***) (***) N/D 110,87% 20,99% 26,36% 91,14% (14/06/1999) 59,19% (21/04/2005) 0,2358 0,2529 N/D 90,62% 26,54% 32,97% 100,93% (02/01/2002) 70,22% (17/03/2003) (*) Cambio de nombre e ISIN del fondo Pioneer PF Defensive 20 con ISIN LU por este fondo nuevo. Mantiene las anteriores rentabilidades. (**) Datos de la clase A Inc (LU ) (***) Datos de la clase A Acc (GB00B56H1S45) 0,2972 0,3862 N/D JPM Income D ACC. Invierte principalmente en renta fija y variable; títulos, acciones y valores vinculados a renta variable e inmuebles y títulos de deuda. Los emisores de estos títulos pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. También podrá invertir en otros activos elegibles incluyendo valores convertibles y divisas a plazo. Pioneer F.S. Conservative C : Invierte principalmente en otros fondos. También puede invertir en acciones, instrumentos del mercado monetario, bonos, depósitos con un plazo máximo de 12 meses y certificados sobre tipos de interés. El fondo podrá invertir asimismo hasta el 35% de su patrimonio en acciones y también puede invertir en materias primas y bienes inmuebles, a través de diversos instrumentos. Anteriormente denominado Pioneer P.F. Defensive 20 C. La diferencia entre ambos en cuanto a la exposición a Renta Variable es que el fondo JPM Income tiene menos exposición a Renta Variable en una situación neutra de mercado. Mientras que el Defensive tiene una exposición máxima a renta variable del 35%, el Income tiene un 25% pero puede llegar hasta un 40%, (es decir en caso de que se considere que no hay motivos para sobreponderar la renta variable se situaría en un 25%), actualmente se encuentra en un 40% y además también puede invertir en renta fija de alto rendimiento, renta fija emergente y REIT s 2 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
3 M&G Dynamic Allocation B ACC. Es un fondo global diversificado que invierte en distintas clases de activos, además de poder utilizar derivados. Te Fondo tiene un fuerte posicionamiento en EE.UU. Carmignac Profil Réactif 50 Es un Fondo de Fondos diversificado. La distribución de la Cartera entre las diferentes clases de activos y categorías de OICVM(1) (de renta variable, diversificados, de renta fija, monetarios ) varía en función de las previsiones del gestor. Carmignac Profil Reactif 50 puede invertir entre el 0% y el 50% de su patrimonio en OICVM(1) de renta variable. La diferencia entre ambos es principalmente la exposición a Renta Variable, el fondo M&G Dynamic Allocation tiene como mínimo una exposición a renta variable del 40%, pero puede llegar hasta un 70% en situación de mercado favorable, mientras que el Carmignac Profil Reactif 50, se encuentra en un rango de exposición a Renta Variable de entre el 0% y el 50%. El Dynamic Allocation es un fondo flexible, el cual en caso de mercado favorable puede llegar a tener una exposición del 70% en renta Variable. F Allocation A2 HD G ACC. El Fondo invierte en valores globales de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo de emisores corporativos y gubernamentales fundamentalmente de EE.UU., Canadá, Europa y Asia. El Fondo puede invertir en valores de renta variable de pequeña capitalización y emergentes. Parte de su cartera de deuda podrá ser invertida en bonos high yield (alta rentabilidad). Carmignac Profil Réactif 75. Es un Fondo de Fondos diversificado que trata de obtener la máxima valorización de la Cartera mediante una política activa de asignación de activos. Para ello, la distribución de la Cartera entre las diferentes clases de activos y categorías de OICVM* (de renta variable, diversificados, de renta fija, monetarios ) varía en función de las previsiones del gestor. Carmignac Profil Reactif 75 puede invertir entre el 0% y el 75% de su patrimonio en OICVM (1) de renta variable. La diferencia entre ambos es principalmente la exposición a Renta Variable, el fondo el Allocation A2 HD nos permite ofrecer al cliente con Perfil Dinámico una opción con una exposición variable de un 60% con un tercio menos de volatilidad, que el Carmignac PR 75 que puede tener una mayor exposición mayor a renta variable, en este caso hablamos de un 75%, pero también menor, porque puede invertir en Renta Variables entre un 0% y un 75%. AXA WF Flex 100 E ACC. Es un fondo global diversificado. Diversificación en cuanto a clases de activos (renta fija, acciones, materias primas y divisas) y también geográfica, incluyendo mercados emergentes. La asignación dinámica de activos permite que la asignación de renta variable y materias primas varíe entre 50% y 100% y la de renta fija entre 0% y 50%. Carmignac Profil Réactif 100 Es un Fondo de Fondos diversificado que trata de obtener la máxima valorización de la Cartera mediante una política activa de asignación de activos. Para ello, la distribución de la 3 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
4 Cartera entre las diferentes clases de activos y categorías de OICVM (1) (de renta variable, diversificados, de renta fija, monetarios. etc.) varía en función de las previsiones del gestor. El fondo podrá invertir entre el 0% y el 100% de su patrimonio en OICVM (1) de renta variable. La diferencia entre ambos es principalmente la exposición a Renta Variable, el Fondo AXA WF Flex 100 tiene una exposición a Renta Variable de entre un 50% y un 100%. Por otro lado, tenemos también el Carmignac PR 100 que tiene posibilidad de estar invirtiendo en Renta Variable entre un 0% y un 100% dependiendo de la situación de mercado, por lo que este tiene una mayor volatilidad Sobre las gestoras: JPM Asset Management J.P. Morgan Asset Management es la unidad de gestión de activos de J.P. Morgan Chase a nivel internacional. Más de 200 años de historia. Gestiona activos de inversores e instituciones de todo el mundo desde hace más de un siglo y cuenta con 800 profesionales de la inversión repartidos por 41 ciudades del planeta. Es una de las mayores compañías de gestión activa del mundo, con un patrimonio gestionado de 1,59 trillones de dólares a 31 Diciembre En España es la gestora internacional líder en el mercado desde que existen estadísticas de INVERCO, con más de millones de euros bajo gestión en la actualidad y más de 150 fondos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su distribución en España. J.P. Morgan Asset Management se caracteriza por poner a disposición de los inversores una amplísima gama de fondos gestionados a través de diferentes procesos de inversión utilizando todas las clases de activo (liquidez, renta fija, renta variable, convertibles, mixtos, rentabilidad absoluta, alternativos) y en cualquier zona del mundo (tanto en mercados desarrollados como en emergentes- fondos globales, regionales, fondos-país, etc.). J. P. Morgan Asset Management busca constantemente las mejores soluciones de inversión para las necesidades de los inversores, innovando para proporcionarles los mejores productos que contribuyan a optimizar sus carteras de inversión. Carmignac Gestión Fundada en 1989, Carmignac Gestion es una gestora de activos independiente cuyo capital social está íntegramente en manos de sus directivos y empleados. Con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes, Carmignac Gestion ha creado una gama completa de fondos de inversión colectiva en todas las clases de activos, desde renta variable y renta fija hasta productos multiestrategia. Fusión de independencia y sólidas convicciones, el estilo de inversión de Carmignac recibe con frecuencia el reconocimiento tanto por su gama de fondos al completo como por sus diferentes productos. A 31 Junio 2014 más de millones de euros de activos bajo gestión y más de millones de euros de fondos propios. Cuenta con 24 fondos en todas las clases de activos comercializados en 12 países Europeos y Singapur y 230 colaboradores de los cuales 26 gestores y analistas, repartidos entre, las 2 filiales en Luxemburgo y en Frankfurt y 2 oficinas de representación en Madrid y Milán. 4 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
5 Una gestión activa que trata de anticiparse al mercado más que experimentar sus consecuencias. Y un alcance decididamente internacional, como lo refleja su equipo de gestión, compuesto por expertos internacionales, que permite aprovechar las oportunidades de inversión en las plazas financieras de todo el mundo. Una gestión de riesgos rigurosa que destaca por una diversificación de activos y una gestión de las exposiciones. Pioneer Investments Pioneer Investments Cuenta con una historia que pocas Gestoras pueden igualar. Pioneer Fund, fue fundado en 1928, y es el tercer fondo de inversión más antiguo de Estados Unidos. No sólo ha capeado el temporal en condiciones de mercado volátiles sino que ha superado en rentabilidad a las acciones, los bonos a largo plazo, los bonos del Tesoro Americano y la inflación desde su lanzamiento. La innovación es parte de nuestra herencia. Con la vanguardia del establecimiento de la moderna industria de gestión de fondos de inversión en Estados Unidos, Pioneer Investments ha sido un líder en el desarrollo de esta industria en el mercado europeo. Fue la prima gestora que lanzó fondos de inversión en Italia y en Alemania. En Octubre de 2000, UniCredito Italiano S.p.A. (ahora Grupo UniCredit) completó la adquisición del Grupo Pioneer, reforzando con superioridad las capacidades de la operativa de la gestora en Dublín y Milán. Pioneer Investments cuenta con una gama amplia de soluciones de inversión que incluye fondos de inversión, inversión alternativa y productos estructurados para clientes institucionales, corporativos, intermediarios, inversores privados en todo el mundo. Ubicados en Boston, Dublín y Singapur, y apoyados por centros locales en todo el mundo que gestionan en total 185,5 miles de millones de euros a Junio Con sede en Milán, Pioneer Investments tiene presencia en 27 países en todo el mundo. Desglose Geográfico El proceso de inversión consiste en una gestión activa que se apoya en el análisis fundamental de abajo arriba, estos son los principios de inversión fundamental que Pioneer Investments ha utilizado desde El análisis de renta variable se basa en el análisis de abajo arriba, generado más del 90% por nuestros analistas de renta variable. Gran diversificación, con fuerte expertise en renta fija. Desglose por Tipo de Activo 5 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
6 Cuentan con un equipo experimentado de más de empleados a nivel global, de los cuales más de 350 son profesionales de la inversión, y 44 analistas de renta variable repartidos en nuestros centros de inversión en Estados Unidos, Europa y Asia visitan más de compañías cada año. M&G Investments M&G más de 75 años de experiencia gestionando inversiones. Es una de las gestoras líder en Europa en gestión de activos. Con más de empleados, de los cuales, 430 son profesionales dedicados a la gestión de activos. A 30 de Junio 2014 gestionan 317 billones de activos. Una amplia experiencia en todas las clases de activos, desde renta variable y fija, hasta bienes inmuebles de uso comercial. Experiencia en renta variable, una de las mayores casas de gestión activa de renta variable del Reino Unido. Cuenta con 76 profesionales de la inversión dedicados a la gestión de fondos a través de la selección individual de valores. Su principal objetivo es la generación de alfa que combinan con una gran capacidad de innovación. Manteniendo un espíritu de gestora boutique pero con los recursos de un gran grupo. Destacado inversor de renta fija en Europa con sólido historial en la gestión de fondos de bonos. Un experto equipo de investigación propio: llevan a cabo su propio análisis en cada bono que invierten. Este proceso interno de valoración y calificación crediticia da independencia respecto a las casas de calificación crediticia. Permitiéndoles reaccionar de manera rápida a los cambios del mercado. Posición competitiva y clave en el mercado de la renta fija gracias a la dimensión del grupo. AXA Investment Managers AXA Investment Managers (AXA IM) Es una de las gestoras de activos líderes en el mundo; fundada en 1994, es una gestora de activos dinámica con un modelo de negocio multi-especialista respaldada por el Grupo AXA, líder mundial en la protección financiera y propietario de la totalidad de la gestora. Con aproximadamente clientes y un volumen de activos gestionados de millones de euros (a 24 Junio 2014). En un entorno lleno de retos, AXA IM ha podido prosperar gracias a nuestra capacidad para ofrecer a los clientes una gama completa de soluciones de inversión que abarca todas las clases de activos, así como al talento de nuestros gestores de fondos. Dentro de un contexto de creciente regulación, AXA IM siguió aprovechando su experiencia laboral con el grupo AXA para proporcionar a los inversores institucionales soluciones innovadoras y a menudo personalizadas. Asimismo, gracias a su conocimiento detallado de los balances bancarios, unido a la excelencia de los equipos de análisis crediticio, AXA IM ha podido desarrollar iniciativas innovadoras en materia de préstamos, transformando la desintermediación del sector bancario en una oportunidad para los clientes. A Junio 2014, AXA IM da empleo a más de personas que representan a 60 nacionalidades y operan en 28 ciudades de 21 países de Europa, América y Asia 6 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
7 Como organización multiespecialista, AXA IM recurre a su marcada especialización, las considerables capacidades, el alcance global y el sólido historial de sus equipos expertos integrados para explotar sus cuatro marcas especializadas: AXA Rosenberg, AXA Private Equity, AXA REIM, AXA Framlington. Cubriendo todas las estrategias de inversión: BlackRock BlackRock es una de las principales firmas de gestión de activos del mundo y proveedora de servicios de gestión de inversiones, gestión del riesgo y asesoramiento a inversores institucionales, intermediarios y particulares de todo el mundo. El enfoque de inversión de BlackRock se basa en el convencimiento de que se pueden reunir sus perspectivas de mercado, su tecnología propietaria, la cultura del trabajo en equipo y la información compartida, el rigor analítico y el enfoque en la gestión del riesgo, para ofrecer capacidad de generar rentabilidad en todos los entornos de mercado. Su ámbito de actuación es amplio, pero su objetivo es único: añadir consistentemente valor para sus clientes en el marco de un proceso de riesgo controlado. BlackRock es una firma totalmente independiente sin accionistas mayoritarios y en la que la mayoría de los miembros del consejo son independientes. Pero al mismo tiempo también es una firma verdaderamente global que combina las ventajas de su ámbito de actuación mundial con servicios y relaciones locales. Tienen una gran presencia en todos los mercados financieros importantes del mundo, lo que brinda una perspectiva más amplia de esos mercados cada vez más interconectados. BlackRock da empleo a más de profesionales de la inversión y con presencia en 60 países del mundo. BlackRock presta servicio a una amplia gama de clientes de todo el mundo. A 31 de Diciembre de 2013, los activos bajo gestión pro forma de BlackRock ascendían a 4,32 billones de dólares en estrategias de renta variable, renta fija, gestión de efectivo, inversiones alternativas y activos inmobiliarios. Ofrecen servicios de gestión del riesgo, asesoramiento estratégico y sistemas de inversión propios a una amplia base de clientes con unas carteras que suman más de 8 billones de dólares. 7 Área Técnica Particulares & Profesionales/Productos Financieros/Septiembre 2014
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