Resumen de la Jornada

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1 Resumen de la Jornada Investigaciones Económicas Estados Unidos: la tasa de desempleo cayó y la creación de nóminas no agrícolas no alcanzó las estimaciones. 3/08/2013 La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a 7.4%, pero la creación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos llegó a 162 mil, mientras el mercado esperaba una cifra de 175 mil. Contenido 1. MERCADO LOCAL Renta Variable Divisas Renta Fija MERCADOS INTERNACIONALES Estados Unidos Renta Variable Renta Fija Europa Asia América Latina COMMODITIES... 6 Comentario Diario Puede acceder a este reporte en:

2 1. MERCADO LOCAL ÍNDICES COLOMBIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD COLOMBIA COLCAP INDEX (6.05) COLCAP 1725 IGBC GENERAL INDEX (6.31) 1720 COLOMBIA COL20 INDEX (6.76) ISHARES COLCAP 17, (5.79) 1715 ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD CANACOL ENERGY LTD 7, CEMENTOS ARGOS SA 9, INTERCONEXION ELECTRICA SA 8, DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD 1700 PETROMINERALES LTD 10, (2.64) (10.26) (14.88) (31.37) CELSIA SA ESP 5, (2.08) (8.37) (9.39) (29.60) PACIFIC RUBIALES ENERGY CO 37, (0.58) (2.21) (7.24) (20.11) 10:20 11:50 13:20 14: Renta Variable Canacol reportó una producción promedio en julio, antes de regalías, de 10,120 barriles de crudo equivalente por día, de los cuales barriles corresponden a crudo y 17.6 millones de pies cúbicos estándar por día corresponden a gas. Fitch calificó con AAA (col) la primera emisión de bonos ordinarios de Falabella S.A. con garantía parcial de Bancoldex. La perspectiva es estable. El grupo Éxito dijo que tiene disponibles 2 billones para adquirir empresas del de retail de alimentos en Latinoamerica y que además planean invertir en el sector inmobiliario con los centros comerciales marca Viva. 1.2 Divisas Dólar EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Euro Spot British Pound Spot (0.53) 0.96 (5.87) Swiss Franc Spot (0.12) 2.27 (1.52) Turkish Lira Spot (7.36) LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Colombia Curncy Mkt COP 1, (0.51) 0.23 (1.28) 6.95 Brazilian Real Spot (1.25) (1.32) (10.21) Mexican Peso Spot Chilean Peso Spot (0.89) (1.89) (6.44) ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Japanese Yen Spot (0.72) 1.73 (12.30) China Renminbi Spot Alemania y Francia, además de la decisión del BCE. El dólar terminó la jornada con una caída de 1892 $4,44 en ($1.889,560), COFX con respecto a la apertura 1891 de hoy que se ubicó en ($1.894,00), alcanzando un máximo de ($1.896,00) y un 1890mínimo de ($1.887,33). El peso colombiano terminó la 1889 jornada con una tendencia revaluacionista, en 1888 medio de los datos de empleo no agrícola y tasa de desempleo para julio en Estados Unidos. Euro 1885 El 09:50 euro presenta 10:31 11:11 una cotización 12:01 12:59 de (US$1,3214) cayendo 0.66% después de índices PMI en

3 TES 4/2013 TES 11/2013 TES 1/2014 TES 5/2014 TES 9/2014 TES 11/2014 TES 10/2015 TES 11/2015 TES 6/2016 TES 10/2018 TES 7/2020 TES 5/2022 TES 7/2024 TES 8/2026 A&V Resumen de la Jornada Bursátil 1.3 Renta Fija RENTA FIJA - TES /2/2013 8/1/ Deuda Pública Colombia La curva de TES tasa fija mostró un aplanamiento durante la jornada, los rendimientos de los títulos con vencimiento en junio de 2016 y julio de 2024 fueron los que más cayeron, 15.8 y 17.8 puntos básicos respectivamente. Los TES con vencimiento en julio de2024 presentaron una apertura en 6,75%, alcanzando un máximo de 6,88%, un mínimo de 6,75% y cierre en 6,667%. MEC SEN TASA FIJA PESOS TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 11/14/ , /15/ , /14/ , , /12/ , , /11/ , /28/ , , /11/ , /15/ , , /24/ , /24/ , , /4/ , , /24/ , , /26/ , UVR TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 2/25/ /17/ /10/ /23/ En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en junio de 2016 y mayo del 2014 cuyos montos transados fueron $373,500 mil millones y $349,000 mil millones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en Julio del 2024 cuyo monto transado fue de $627,000 mil millones de pesos. 3

4 2. MERCADOS INTERNACIONALES 2.1 Estados Unidos Renta Variable ÍNDICES E.E.U.U. ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P 500 INDEX 1, S&P DOW JONES INDUS. AVG 15, NASDAQ COMPOSITE INDEX 3, SECTORES S&P 500 PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD 1704 S&P 500 FINANCIALS INDEX (0.03) S&P 500 INDUSTRIALS IDX S&P 500 ENERGY INDEX (0.59) (0.26) S&P 500 UTILITIES INDEX (0.08) S&P 500 INFO TECH INDEX :40 12:10 13:40 15: Hoy se hizo pública la tasa de desempleo y la creación de nóminas no agrícolas para el mes de julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos comunicó una tasa de desempleo de 7.4%, mientras el mercado esperaba un dato de 7.5% y la creación de nóminas no alcanzó a las estimaciones del mercado, llegando a 162 mil, mientras el consenso estaba en 175 mil, creando preocupaciones acerca de la recuperación en EEEUU. Destacados Las acciones en Estados Unidos, terminaron el viernes con ganancias, extendiendo la mayor ganancia semanal en casi un año, después de que la baja creación de nóminas redujera las expectativas de una reducción del estímulo en el muy corto plazo. Los índices de referencia del S&P 500 y el Dow Jones cerraron en máximos históricos, ganando 0.16% y 0.19% respectivamente. El Nasdaq ganó 0.38%, respondiendo ante el avance de las acciones de Viacom Inc, que ganaron 6.8% y Dell Inc. que avanzaron 5.4% durante la jornada. 4

5 6/6/ /14/ /30/ /15/ /30/ /30/ /30/ /30/ /15/ /15/ /15/ /15/2027 2/15/2031 5/15/ /15/2042 A&V Resumen de la Jornada Bursátil Renta Fija Tesoros Estados Unidos TESOROS E.E.U.U. 8/1/2013 8/2/ Los Tesoros de Estados Unidos se valorizaron en la jornada de hoy, después de los datos de tasa de desempleo y creación de empleo no agrícola en Estados Unidos. Los tesoros a 10 años cerraron en % con una variación de -3.99% en los rendimientos. 2.2 Europa ÍNDICES EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD DAX INDEX (0.05) EURO STOXX CAC 40 INDEX FTSE 100 INDEX (0.51) IBEX 35 INDEX SWISS MARKET INDEX FTSE MIB INDEX (0.24) FTSE EUROTOP 100 INDEX MSCI EUROPE :15 04:45 06:15 07:45 09:15 10: El índice accionario de referencia, Stoxx Europe 600, cerró el viernes en máximos de dos meses, impulsado por las empresas aseguradoras. Hoy se hicieron públicos, el índice de precios de la vivienda y el PMI de construcción en el Reino Unido, además del índice de precios al productor en la zona común. Destacados de la Región El índice de precios de las viviendas en el Reino Unido, superó las expectativas del mercado, mientras el consenso se ubicaba en un aumento del 0.4% en julio con respecto a junio, el dato observado fue de 0.8%, el avance mensual más amplio desde marzo del El PMI de construcción del Reino Unido sorprendió al mercado, el índice avanzó 6 unidades, ubicándose en 57.0, mientras el mercado esperaba un dato de El índice de precios al productor se mantuvieron constantes en base mensual, pero avanzaron 0.6% anual. 5

6 2.3 Asia ÍNDICES ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD NIKKEI , HANG SENG INDEX 22, (2.06) S&P/ASX 200 INDEX 5, TOPIX INDEX (TOKYO) 1, KOSPI INDEX 1, (3.69) NIKKEI El índice Nikkei de referencia subió 3.3% el mayor avance de un día en cinco semanas, apoyado en un movimiento alcista de en los mercados globales tras el aparente fortalecimiento de la economía estadounidense el día de ayer. Destacados de la Región El índice de referencia Nikkei subió puntos, llegando a 14, Cerrando por encima de 14,400 por primera vez desde julio , esta semana tuvo una variación acumulada de 2.4% Las acciones de las empresas 19:40 21:10 23:30 01:00 exportadoras impulsaron al Nikkei, a causa de un debilitamiento del Yen. Honda Motor Co. y Toyota Motor Corp. lideraron el aumento en los volúmenes de ventas de vehículos asiáticos en Estados Unidos, mientras compiten con Ford Motor Co. y Nissan Motor Co. por el liderazgo en el sector de sedanes de tamaño medio. 2.4 América Latina ÍNDICES LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P MILA (0.40) 0.40 (17.52) BRAZIL IBOVESPA INDEX 48, (1.36) (1.92) 7.17 (20.47) PERU LIMA GENERAL INDEX 15, (0.07) (0.25) (1.25) (25.84) CHILE STOCK MKT SELECT 3, (0.26) 0.29 (1.45) (11.18) MEXICO IPC INDEX 42, (3.78) ARGENTINA MERVAL INDEX 3, MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA El presidente de Chevron, George Kirkland, dijo que con el tiempo Argentina puede convertirse en un exportador de petróleo, después de haber alcanzado un acuerdo con la petrolera YPF por US$1.240 millones, para invertir en el campo Vaca Muerta en la Patagonia. ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD CEMENTOS ARGOS SA 9, BANCO SANTANDER CHILE ALMACENES EXITO SA 32, DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 14, (2.66) (22.06) (26.46) (46.41) CIA SUD AMERICANA DE VAPORES (2.53) (7.50) (19.14) (39.38) E.CL SA (2.25) (7.10) (16.32) (38.00) con US$ millones. Destacados de la Región México superó a Brasil en adquisiciones y fusiones en América Latina. Según dato del Transactional Track Record, Mexico legó a US$ millones en negocios, seguido por Brasil 6

7 El índice PMI del sector manufacturero en Brasil bajó a 48.5, un mínimo de trece meses, debido a una disminución en los pedidos y aumentos de costos. Las lecturas por debajo de 50 indican contracción del sector. 3. COMMODITIES ENERGÍA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD WTI CRUDE FUTURE Sep (1.08) BRENT CRUDE FUTR Sep (0.65) GASOLINE RBOB FUT Sep (1.29) (0.46) NY Harb ULSD Fut Sep (0.91) GAS OIL FUT (ICE) Sep (0.32) NATURAL GAS FUTR Sep (1.15) (6.03) (8.30) (6.95) METALES ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Gold Spot $/Oz 1, (1.57) 5.54 (21.67) Silv er Spot $/Oz (0.64) 2.39 (34.51) Platinum Spot $/Oz 1, (6.08) Palladium Spot $/Oz (0.27) LME ALUMINUM 3MO ($) 1, (0.63) (0.85) (12.59) LME COPPER 3MO ($) 6, (0.23) 0.29 (11.75) AGRICULTURA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD CORN FUTURE Dec (0.70) (2.57) (7.76) (22.68) WHEAT FUTURE(CBT) Sep (18.15) SOYBEAN FUTURE Nov 13 1, (0.92) (3.83) (4.91) (9.31) COFFEE 'C' FUTURE Sep (3.27) (4.91) (22.43) SUGAR #11 (WORLD) Oct (0.24) (16.30) COTTON NO.2 FUTR Dec (0.53) (0.16) El crudo de referencia WTI tuvo un movimiento a la baja, después de que los datos de nóminas no agrícolas no alcanzaron las estimaciones del mercado. Sin embargo cerró la semana con ganancias. El precio del petróleo WTI cayó a US$106,72 dpb, desvalorizándose 1,08% con respecto a la jornada anterior, igualmente el crudo de referencia Brent retrocedió a US$108,83 dpb, cayendo 0,65%. El Oro subió en Nueva York a US$1.312,27 ganando 0,16% en medio de los datos nóminas no agrícolas en Estados Unidos, aumentando el atractivo del metal precioso como activo de refugio. Otros metales como el platino y la plata subieron 0,50% y 1,27% respectivamente en la jornada de hoy. 7

8 Global Disclaimer Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1233) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) Carolina Avendaño (0571) (1254) Iván Cuéllar (0571) (1254) Linamaria Carrillo (0571) (1306) Jorge Eduardo Bello Análisis Renta Variable jorge.bello@accivalores.com (0571) (1300) Cristian Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1308) Ricardo Piraquive (0571) (1254) Cristian García (0571) (1238) Laura Catalina Moreno (0571) (1238) Omar Suarez (0571) (1306) 8