Información General Cifras del Mercado Competencia Canales de Distribución Empaque Tendencias y precios Eventos y Asociaciones del sector

Transcripción

1 Confitería en China

2 Información General Cifras del Mercado Competencia Canales de Distribución Empaque Tendencias y precios Eventos y Asociaciones del sector

3 Información General China

4 Generalidades de China PIB: $8,227 billones USD (2012) PIB Per Cápita: USD (2012) Área km 2 Población: 1.3 billones. (2013) La economía China creció un 8% en 2012 China es en el mundo: El país más poblado La 2 da Economía del mundo El 2 do país importador del mundo El 3 er país mas grande en extensión Moneda oficial: Yuan Chino 1 USD = 6,25 CNY (03/06/2014) Idioma oficial: Chino Mandarín Fuente: Banco Mundial

5 China en Contexto: Población China tiene la población más grande del mundo equivalente aproximadamente el 19% de la población mundial. Población por grupos de edades (2012) Grupo Población ( 000) Participación 0 a 14 hombres mujeres ,6% 15 a 64 hombres mujeres ,6% 65 o más hombres mujeres ,90% Total ,00% Fuente: Index Mundi

6 Generalidades del mercado Entre el 2005 al 2010 el mercado de la confitería en China se incrementó más del 65% (National Bureau of Statistics of China). China es el cuarto mercado más grande al por menor de confitería en el mundo detrás de USA, Europa y Rusia. Un crecimiento anual del la industria de alrededor del 30% en la confitería de chocolates ha llamado la atención de empresarios de todo el mundo. El 90% del mercado Chino de chocolates se compone de marcas extranjeras. Para los chinos, los sabores artificiales son considerados poco saludables. Fuente: Euromonitor. Confectionery in China.

7 Generalidades del mercado Confitería de azúcar: Los caramelos masticables, caramelos y turrones tiene la mayor participación de ventas en confitería de azúcar, siendo disfrutados por los consumidores de todas las edades. Para los chinos, las golosinas que pintan la lengua son de mala calidad y baja categoría. Las innovaciones en productos de confitería se están centrando principalmente en la salud y el bienestar y el diseño en los empaques buscando llegar a la creciente demanda de consumidores que buscan productos de alta calidad. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in China

8 Generalidades del mercado Confitería de Chocolate: Anualmente en china se consumen 70 gramos de chocolate per cápita. A pesar de ser bajo comparado con Europa o USA, existe un gran potencial teniendo en cuenta el tamaño del mercado (1.3 billones). El sabor y el bajo contenido de azúcar y grasas del dark chocolate han impulsado las ventas de chocolate en China. La demanda por nuevos y mas variados sabores como, maní, café, té verde, y chocolates de licor, aumenta rápidamente Fuente: Euromonitor. Chocolate confectionery in China

9 Cifras del Mercado Confitería

10 Importaciones de Confitería Principales exportadores de confitería de azúcar (partida arancelaria 1704) hacia China $ $ $ Malaysia Thailand Germany Poland Switzerland $ $ $ $ $ Valores en miles de USD $ $ Taipei, Chinese Hong Kong, China Korea, Republic of United States of America Belgium La partida 1704 comprende: a todos los artículos de confitería excepto los que contienen cacao pero incluido el chocolate blanco. El total de las importaciones de confitería en China en el 2013 fue de $ USD En el 2013 Malasia fue el principal proveedor de China con una participación del 14.9% en el mercado, seguido por Taipéi (11.4%) y Tailandia (9.4%). Fuente: Trademap

11 Importaciones de Confitería de Chocolates Al hablar de confitería de chocolates se hace referencia a las partidas 1803 (Pasta de cacao), 1804(Manteca, grasa y aceite de cacao), 1805 (Cacao en polvo sin azúcar) y 1806 (Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao). El total de las importaciones Chinas de confitería de Chocolate en el 2013 fue de $ USD Principales exportadores de chocolates hacia China $ $ $ $ $ $ $ $ $ Valores $ en miles de USD En 2013 el principal exportador de chocolates a China, fue Italia con el 20.4% del mercado, seguido por Malasia (18%) y USA (9.7%). Italy United States of America Germany Indonesia India Malaysia Singapore Belgium Switzerland Netherlands Fuente: Trademap

12 Ventas totales de confitería 1300 Ventas por volumen , ,4 1247, , Miles de toneladas La gráfica refleja el crecimiento de la demanda que ha experimentado China, representado en un aumento en volumen de toneladas en las ventas entre el 2012 y 2013 equivalente a un crecimiento 4%. Fuente: Euromonitor. Confectionery in China,

13 Ventas totales de confitería En los últimos años la venta de confitería ha presentado un continuo crecimiento. Durante 2013 las ventas en terminos de valor crecieron en un 7.9% comparado con el Con la creciente demanda de alimentos dulces y snacks en China y un aumento del consumo per cápita, los fabricantes son optimistas con el futuro de la industria. Fuente: Euromonitor. Confectionery in China,

14 Competencia y Canales de distribución

15 Competencia La marca más vendida en China es Hsu-Fu-Chi ocupando el 5,7% del mercado, seguido por Alpenliebe (3,8%), Wang Zai QQ (2,6%),Yake (2,1%) y Doublemint(1,8%) para el 2013 Las empresas de confitería de chocolate mejor posicionadas en el mercado chino son: Mars Co, Nestlé y Ferrero. Muchas de las marcas domesticas fueron desplazadas a mercados secundarios y terciarios, por la imposibilidad de competir por precio con las marcas internacionales. Debido a la fuerte competencia, empresas locales como Fujian Yake Food han innovado, enfocándose en el mercado de mujeres jóvenes, con productos como Vitamine Beauty Jellies Yake V9 Fuente: Euromonitor

16 Ranking de productos consumidos por región Zona Este de China Centro dechina Norte- Noreste Noroeste Sur de China Suroccidente Wrigley s Dove Milk Cadbury Producto Hsu-fu-chi White Rabbit Doublemint Chocolate Choclairs Compañía Nestle S.A. Bright Food Mars Inc Mars Inc Mondelez Int. Wrigley s Dove Milk Producto Hsu-fu-chi Golden Monkey White Rabbit Doublemint Chocolate Compañía Nestle S.A. Mars Inc Mars Inc Bright Food Wrigley s Dove Milk Producto Hsu-fu-chi Aplenliebe Extra Xylitol Doublemint Chocolate Perfetti Van Mars Inc Compañía Mars Inc Mars Inc Nestle S.A. Melle Producto Wrigley s Doublemint Extra Lotte Hsu-fu-chi Golden Monkey Compañía Mars Inc Mars Inc Lotte Group Nestle S.A. Producto Hsu-fu-chi Wrigley s Doublemint Extra Xylitol Dove Wang Zai QQ Compañía Nestle S.A. Mars Inc Mars Inc Mars Inc Producto Hsu-fu-chi Dove Le Conté Wrigley s Doublemint Oishi Compañía Nestle S.A. Mars Inc China National Cereals Mars Inc Liwayeay Fuente: Euromonitor. Gráfico: Proexport

17 Canales de Distribución Los principales puntos para la venta final del confitería son los supermercados, hipermercado y pequeñas tiendas de barrio. También pero en menor escala las tiendas de conveniencia. $ ,6 millones de dólares fueron comercializados por minoristas de comestibles en el 2013* Tienda de barrio Las ventas de los distribuidores tuvieron un crecimiento promedio del 9,3% entre el 2012 y Dicho crecimiento se debe principalmente a los Nichos de los niños y los productos saludables libres de azúcar. * Actualmente empresas como Mars, Kraft, Nestlé y Hershey`s cuentan con plantas de producción en China. Tiendas de conveniencia Fuente: Euromonitor. Confectionery in China,

18 Canales de Distribución China tiene un fuerte presencia de supermercados internacionales, entre los mas reconocidos están: Walmart, Tesco y Carrefour. Las principales cadenas locales de supermercados locales son: Wumei, Lianhua, R-T Mart, y Suguo Chaoshi. Las principales tiendas de conveniencia son: 7- Eleven y Family mart. Kuai Ke, Hao Linju, Jingkelong, Trust- Mart.

19 Empaque Confitería

20 Empaque El empaque de un producto debe simbolizar y estar en armonía con las costumbres y cultura del país. El rojo es el color más popular en China, simboliza riqueza y felicidad. Los colores predominantes en los empaques de chocolates en China son el marrón, -por ser asociado con el producto-, el dorado y el rojo. Se destaca también el uso de envolturas con materiales metalizados y colores alegres. Según estudios, entre el año 2010 y 2011, el 50% de los nuevos productos de confitería en China fueron vendidos en empaques flexibles, estos empaques son fáciles de cargar y están aumentando su popularidad en el mercado chino.

21 Empaque Los chinos no quieren consumir mucho azúcar concentrada en un solo dulce, se observa entonces que los bombones y confites preferidos en este mercado son de tamaños pequeños a comparación de la mayoría de productos de Colombia. Los productos son ofrecidos en empaques individuales o bolsas de cantidades pequeñas Fuente: Euromonitor

22 Algunos tipos de empaque Empaque para regalo

23 Algunos tipos de empaque

24 Precios y Tendencias

25 Precios de referencia Fuente: Visita a supermercados. Proexport Precios a marzo 2014.

26 Tendencias Los productos favoritos son los dulces duros (boiled sweets) seguido de cerca por las gomas, los caramelos masticables y los turrones. Los beneficios de los dulces medicados son cada vez mas apreciados por los consumidores chinos Boiled Sweets Gracias a los incrementos salariales, los consumidores se preocupan más por la calidad y la seguridad alimentaria que por el precio. Los precios de los chocolates es probable que continúen creciendo debido a un aumento en los costos de producción. El riesgo de obesidad y diabetes entre los consumidores Chinos, ha elevado la popularidad de la confitería baja o libre de azúcar Fuente: Euromonitor

27 Tendencias La confitería Medicada (Tipo Halls) tiene una tendencia positiva, que se predice aumentara los volúmenes y mantendrá constante el crecimiento En general se espera que el sector de confitería continúe anual compuesto, constante de 4%. con una tasa de crecimiento Los precios del sector, a pesar de altas y bajas, espera mantenerse relativamente constante Las ciudades de segundo y tercer nivel, como algunas áreas rurales, apoyaron el crecimiento de los artículos de confitería en gran medida. El Mercado de la confitería de chocolate, crecerá mas rápidamente que el mercado de la confitería de azúcar Se proyecta un aumento del 50% de las ventas en los próximos 5 años, alcanzando los $21 Billones para el Fuente: Euromonitor

28 Eventos y Asociaciones Confitería

29 Algunas ferias del sector SIAL China 2015 Shanghái Fechas: Mayo Lugar: Shanghái New International Expo Centre No. De visitantes en 2014: Aprox FHC China 2014 Shanghai: Feria de alimentos, bebidas y servicios para hostelería Fechas: Noviembre Lugar: Shanghai New International Expo Centre No. De visitantes en 2013: Aprox Sweet & Snacks China Fechas: Noviembre 26-28, 2014 Lugar: China National Convention Center Beijing No. De visitantes en 2013: Más de HOFEX 2015 Hong kong: Feria de alimentos y bebidas Fechas: Mayo Lugar: Hong Kong Conventional and Exhibition Centre No. De visitantes en 2011: Aprox

30 Asociaciones China National Confectionery Association China Association of Bakery & Confectionery Industry

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