Informes Agrícolas de Japón

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1 Informes Agrícolas de Japón Mercado de Arándanos (blueberries) 2006 Autor: Ing. en Alim. Ezequiel Bergallo Informe N 15, mayo de 2006 ÍNDICE Página Resumen... 1 Características del mercado Japonés... 1 Precios minoristas de productos hechos con arándanos en supermercados japoneses en Tokio... 1 Mermeladas y jellies... 2 Precios mayoristas... 3 Participación de los países exportadores de arándanos a Japón... 3 Crecimiento de las importaciones de arándanos frescos... 4 Importación japonesa de arándanos frescos mensualmente Evolución del precio y volumen mensual en las importaciones de arándanos frescos... 5 Situación y panorama para Argentina... 5 Características comerciales... 6 Resumen Japón es el tercer país importador en importancia de arándanos en volumen y valor a nivel mundial. En el mercado los precios al minorista de blueberries frescos de sólo 125 gr están arriba de los US$ Argentina es el único abastecedor de arándanos a nivel mundial en la producción temprana de este tipo de frutos, contando además una diversidad de climas que son ideales para la producción de distintas variedades en contraestación. Características del mercado Japonés La principal razón de éste rápido crecimiento en las ventas de los arándanos o blueberries en Japón son los beneficios a la salud asociados con el alto nivel de antioxidantes y de efectos antienvejecimiento por sus antocianinas, además de ser un producto que reduce los niveles de colesterol, bajo en grasas y sodio, rico en fibras y en vitaminas A y C. Además se la reconoce por sus propiedades benéficas a la vista, especialmente a la retina. En Japón los productos apuntan a los trabajadores de oficinas y mujeres jóvenes. La empresa Fujiya presentó por ejemplo el blueberrie Nodo Ame, un alimento funcional que es un dulce especialmente para el ojo y la retina, mientras que Morinaga Milk Industry presentó ácido láctico llamado Kirei, apuntando a la mejora de la salud en las mujeres con el uso de ingredientes naturales el que incluye varias variedades de blueberries. De esta manera la industria incrementa las oportunidades que ofrece este producto presentándolo en el desarrollo de valor añadido como galletitas, congelados, confitería, bebidas, snacks, barras de cereales, té, etc. Estas características son muy atractivas para Japón donde otro nicho importante de mercado es la población de tercera edad que está creciendo a un nivel rápido. La mayoría de los blueberries importados son congelados, aunque los blueberries frescos se están tornando más populares y demandados por diferentes segmentos del mercado y por lo tanto se están desarrollando más. Los blueberries orgánicos son un nicho bastante atractivo en el mercado japonés. Es importante colocar en las etiquetas los contenidos de nutrientes y los efectos nutracéuticos que brinda este tipo de producto. La industria del congelado está creciendo en este tipo de fruta, ya que el consumo de repostería, tortas y helados se están incrementando, según fuentes de JETRO. 1

2 En Japón el crecimiento en el consumo se debió además del resultado de la promoción realizada por empresas norteamericanas basada en los factores nutricionales y saludables de la fruta. Norteamérica y Chile son importantes proveedores a este mercado. En un informe de Fedefruta, Asoex y Prochile de julio de 2004 para el mercado Japonés una de las frutas que registraron los más altos crecimientos fueron los arándanos (227 %). Las variedades plantadas en Chile para este mercado son mayoritariamente del tipo Highbush (Bluecrop, Blueray, Bekeley) las más demandadas son O Neal y Duke (tempranas) y Elliot (tardía). Precios minoristas de productos hechos con arándanos en supermercados japoneses en Tokio (2006) Supermercado Meidi-Ya Supermercado National Azabu producto Precio Presentación producto Precio Presentación mermelada gr Blueberries gr frescos mermelada gr. Blueberries gr Jugo ml yogurt 242 y gr. natural Jugo natural ml Jugo probiótico ml producto Precio Supermercado Kinokuniya presentación producto Precio presentación Blueberries frescos gr mermelada gr compota gr mermelada gr Jugo natural de blueberries silvestre Lata de blueberries embebidos ml gr mermelada gr mermelada gr mermelada gr mermelada gr Supermercado Nissin producto Precio Presentación producto Precio Presentación mermelada gr mermelada gr mermelada gr mermelada de blueberrie silvestre mermelada orgánica gr Jugo natural gr ml mermelada gr Blueberries congelados gr 2

3 Blueberries congelados gr Blueberries ml Blueberries congelados gr Blueberries compota gr ml Nota: 117 yenes aprox. 1 us$ Mermeladas y jellies El mercado de las mermeladas y jellies es muy estable, por ejemplo en 1990 el mercado estaba en las toneladas y en el 2001 alcanzaron las toneladas con un valor de 23,7 billones de yenes. Las variedades más populares son las jaleas de blueberries con el 27 % y las de frutillas con el 45 %. Las compañías líderes japonesas en la comercialización de mermeladas y jellies son Aohata (bandera azul) (con un 27 % de participación en el mercado) y Sonton Food (18 %). Los blueberries fueron especialmente conocidos en Japón hace 6 o 7 años y los japoneses usaban el término mermeladas de fruta lo que lo asociaban a la mermelada de frutilla. Con el tiempo las mermeladas de frutilla ocuparon el 90 % del consumo total de mermeladas. Sin embargo, hoy en día las mermeladas de blueberrie tienen una participación del 30 al 40 % del consumo local según fuentes de la industria. En los últimos seis años las ventas de este tipo de productos han crecido desde u$s a u$s 17 millones, siendo Canadá el segundo exportador a Japón con ventas de u$s 3,6 millones. Etiqueta del Arándano para el mercado Japonés Precios mayoristas Los mejores precios para las exportaciones de arándanos frescos se obtienen a principios y fines de la temporada. El período de oferta se inicia a principios de noviembre con precios entre US$35-45/caja (caja de 12 canastitos con un peso promedio de 2 kg). Después a fines del mismo mes éstos decaen a medida que aumenta la oferta, para llegar a los niveles más bajos a fines de enero con valores cercanos a los US$6,0/kg o US$12/caja. A partir de ese momento, vuelven a recuperarse aumentando progresivamente para llegar a principios de abril, a precios que fluctúan en torno a los US$18/kilo. Japón representa uno de los mercados más sólidos en precios para el arándano ya que es un mercado estable y de crecimiento relativamente constante. La certificación del producto influye en el precio y es una fortaleza en cuanto a las ventas frente a los otros no certificados. 3

4 Participación de los países exportadores de arándanos a Japón (2003 izq. y 2004 der.) 15% 19% 6% 40% 37% 23% 17% 16% 16% 6% 1% 1% 2% EE.UU Chile Canadá Nueva Zelandia Australia EE.UU. Argentina Holanda China Nueva Zelandia Australia Canadá Chile Crecimiento de las importaciones de arándanos frescos (2000 al 2004) toneladas % 15% 12% -9% Importación japonesa de arándanos frescos mensualmente (2002 al 2004) 4

5 Evolución del precio y volumen mensual en las importaciones de arándanos frescos Situación y panorama para Argentina Según un informe del SENASA, el arándano ocupa el segundo lugar en volumen de exportaciones de frutas finas que se realizaron desde Argentina en lo que va del año, detrás de las frutillas. El arándano sigue siendo la fruta fina por la que ingresan más divisas al país. En lo que va del año salieron 231 toneladas del país y aportó u$s en divisas. Es importante destacar que como se ve en los gráficos siguientes Japón en lo que va del 2006 fue el segundo destino más importante en valor de las exportaciones de arándanos y el tercero en volumen comparado con otros destinos. Exportaciones Argentinas de Arándanos (primer bimestre de 2006) valor en miles de dólares Estados Unidos Holanda Japón Gran Bretaña países Fuentes: Diario Junio, SENASA 5

6 Exportaciones Argentinas de Arándanos (primer bimestre de 2006) Toneladas Estados Unidos Holanda Japón Gran Bretaña países Fuentes: Diario Junio, SENASA Características comerciales El almacenamiento de este fruto tiene lugar en cámara frigorífica para el arándano fresco, que puede llegar a alcanzar una vida útil entre 14 y 28 días con una temperatura entre -0.6 y 0ºC y humedad relativa del 95%. El transporte se realiza por vía aérea o en atmósfera controlada si es por vía marítima. El arándano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET (Polietilen Tereftalato) reciclables llamadas "clamshells" de 170 gramos y en cubetitas de 125 gramos. La ventaja que tiene el arándano para nuestro país es que se cosecha todo el año, en forma totalmente manual, y existen variedades tempranas, medias y tardías, lo que brinda una ventaja comercial amplia, de septiembre a enero. La industria del congelado en este tipo de frutas es prometedora. Argentina es el único abastecedor de arándanos a nivel mundial en la producción temprana de este tipo de frutos, contando además una diversidad de climas que son ideales para la producción de distintas variedades en contraestación. Además de los bajos costos de producción comparados con otros países. FUENTES: Fedefruta, Asoex, Prochile, CAPAB, AACREA, ODEPA, JETRO, USDA, Supermercados Nissin, National Azabu, Meidi-Ya, Kinokuniya, Foodex Japan Prohibida la reproducción parcial o total de éste Informe sin autorización expresa del autor. 6