Marruecos : Un puente hacia nuevas oportunidades

Transcripción

1 Marruecos : Un puente hacia nuevas oportunidades Ahmed FASSI FIHRI Director de Promoción de Inversión Febrero, 21

2 Marruecos: una plataforma única para servir Europa "Marruecos es para Europa lo que Méjico es para Estados Unidos Europa 14 km Coste laboral medio 27$/m (España) Tangier Med Port Tanger Med Coste laboral medio 36$/m Marruecos 2

3 Marruecos : Un puente hacia nuevas oportunidades Modernización de la economía marroquí durante los últimos 1 años Factores estratégicos para la atracción de la inversión extranjera en Marruecos Crecimiento de la inversión extranjera : una prioridad para el Gobierno 3

4 1 Durante los 1 últimos años, Marruecos se ha modernizado para convertirse en una plataforma atractiva para los inversores Fundamentos macro económicos sólidos Estrategias gubernamentales ambiciosas Importante puesta a nivel de las infraestructuras Entorno político y económico estable 4

5 Fundamentos macro económicos sólidos Firme crecimiento del PIB GDP growth (%) 1 5 Inflation (%) Inflación controlada 1. Descenso del Paro Aumento de la Inversión de origen extranjero Control de la Deuda Publica Source: AMDI, estimates for Est. 21 Mean Unemployment rate (%) Mean Urban 12.7 Est Est. 21 National FDI ( in Bn $) Est. 21 Public Debt (% of GDP) ~ Est S&P eleva el rating de Marruecos a Ivestment grade en Marzo del 21 Fitch Ratings-London-28 Investment Grade International Monetary Fund "The recent economic performance of Morocco is favorable" (28) Stable currency Currency based on a Euro-Us Dollar basket 5

6 Estrategias gubernamentales ambiciosas Industria "Emergence" Energía "Solar y Eólico" Lanzada en 29 para estimular la industria y los servicios Creación de 22 plataformas industriales & Zonas offshore Sectores prioritarios : automóvil ; aeronáutica ; electrónica ; NTI ; agricultura y pesca ; textil; cleantech Objetivos Generar 1,6 % de crecimiento anual adicional del PIB Crear 22 nuevos puestos de trabajo en la industria Lanzada en 29 (Solar) y en 21 (Eólica) Objetivos >4% de la producción nacional de origen renovable Nuevas capacidades : 2. MW solar + 2. MW eólica Presupuesto: 15 $Bn Agricultura Marruecos Verde" Lanzada en 28 para modernizar la agricultura Objetivos ~1 $Bn de PIB adicional de origen agrícola ~15 $Bn de inversión publica y privada Infraestructuras "Logística" Lanzada en 21 para mejorar la competitividad logistica del pais Objetivos Reducir el coste logístico en el PIB Red nacional integrada de 7 zonas logísticas multi flujos Incentivos para la emergencia de actores logísticos integrados 6

7 Importante puesta a nivel de las infraestructuras Aeropuertos 14 aeropuertos internacionales Casablanca #1 Europe-Africa hub Autopistas 2 : 15 km 21 : 1. km 215 : 1.8 km Tranvías Rabat y Casablanca 1 Bn Ferrocariles Primer TGV en Africa (Tanger-Casablanca) en 215 1,8 Bn Tanger Med: infraestructura de clase mundial en una ubicación estratégica Capacidad actual de 3 millones de contenedores Capacidad de 8,5 millones de contenedores en 217 Objetivo: estar en el World Top 15 Oferta integrada de zonas industriales, logísticas y comerciales, adosadas al puerto Plataforma portuaria ideal para servir Europa y los países de África del Oeste 7

8 Entorno político y económico estable Business & political risk evaluation Personal risk evaluation Risk rating (1-7 scale) 1 = Good 8 Risk rating (1-4 scale) 1 = Good , ,2 3,5 4, 4,1 4,4 4, Marruecos Brasil Algeria Turquía Egipto Rusia Argentina Argentina Marruecos Brasil Egipto Rusia Turquía Algeria Bajo riesgo Alto riesgo Bajo riesgo Alto riesgo 1. Methodology: notes of OECD, COFACE and ONDD were averaged to come up with a global risk index For country personal risk evaluation: average of Canada and Australia Foreign Offices Source: OECD, COFACE, ONDD 8

9 2 Marruecos ofrece una combinación única de 4 factores estratégicos decisivos para atraer inversores extranjeros Ubicación ideal para servir Europa y África Serie única de acuerdos de libre comercio Costes laborales muy competitivos Entorno estable para la actividad económica 9

10 Una propuesta de valor única que combina costes competitivos y proximidad a los mercados Un paquete único de acuerdos de libre comercio Costes laborales ultra competitivos + + Una ubicación única para servir Europa, África y EE.UU # Free trade agreements by country US$/month , 3,787 3, 2, 1, La media del coste laboral en Rumania es 5% mas elevada que la de Marruecos +47% ,226 1,81 3,49 2,736 Marruecos un puente ideal para Europa, Africa y America (e.g. with shipping distance) 6 days 1 day 2 days ~13 days 9 days Brazil S. Kor. India US China Tur. MexicoMor. ChinaMor. Mex.Rom. Pol. 2 Turk. Spain U.S. Germ. Los ALC dan acceso a un mercado de mil millones de consumidores 1. in Estimates : ~half Romania's average wage Source: ILO, INEGI, IMD, ONE, Press Search, Searates 1

11 Marruecos: un puente aereo entre Europa y África El aeropuerto de Casablanca : una plataforma única entre América, Europa y África Conexiones directas con 2 ciudades de América del Norte Conexiones directas con 32 ciudades europeas Conexiones directas con 18 ciudades de África (+4 de OM) 11

12 Puerto Tánger Med: una clara ventaja logística Mas de 3 servicios regulares, 12 puertos en 8 países conectados 12

13 Acceso libre de aranceles a un mercado de mil millones de consumidores Agreement with the US (25) Agreement with the European Union (1996) Located 14 km from Europe Agadir Agreement (24) Arab League Agreement (1998) Agreement in progress with the West African Economic and Monetary Union (UEMOA & CEMAC) In addition, Morocco has signed an Advanced Status agreement with the European Union in 28 13

14 Business friendly environment: Morocco is overall better or in line with other emerging g locations Results indicators by country High Performance Positioning Low Performance 1..5 Brazil China India Mexico Poland Turkey Morocco. Romania N proc. to open a business Costs to business for crime and violence Credit (% GDP) Avail. of eng. and scientists Total exp. in R+D (% GDP) General Infrastr. Intell property protection Effective antimonopoly policy Level of corruption perception Effective Schooling Morocco position vs. other locations Overall better In line Areas of improvement Note : All data is indexed for comparison Source: IMD, IMCO, WEF The Global Competitiveness report Report '1-'11, EIU, Doing Business, BCG analysis 14

15 3 El crecimiento de la inversión extranjera en Marruecos : una prioridad para el gobierno Implicación directa de los representantes oficiales del gobierno Un paquete de incentivos atractivo Zonas Francas Un sistema bancario moderno y solido con una fuerte presencia en África 15

16 El crecimiento de la inversión extranjera en Marruecos : una prioridad para el gobierno - Ilustración Acceso directo al Ministro de Industria y Comercio Implicación directa del gobierno Acompañamiento por parte de la AMDI (Agencia Marroquí para el Desarrollo de la Inversión): "one-stop" shop o ventanilla única Asistencia administrativa, operacional y comercial Un paquete de incentivos muy atractivo (proyectos de mas de18 M de inversión o de mas de 25 empleos creados) 2% del coste de adquisición del terreno 5% del coste de infraestructuras externas 2% del coste de la formación Reducción de impuestos IVA, aranceles, impuesto sobre los beneficios, etc. Zonas Francas Libre de aranceles y tramites aduaneros simplificados Exoneración total del impuesto sobre los beneficios durante 5 años y 8,75% para los 2 años siguientes Exoneración total del impuesto sobre la renta durante los 5 primeros años y una reducción del 8% durante los 2 años siguientes Ninguna restricción para repatriar dividendos y capital Source: AMDI 16

17 Un sistema bancario solido y competente Con actores locales creciendo a nivel internacional Key facts Secundo nivel de penetración en África después de África del Sur Banks asset on GDP reaches 73% vs. 69% in Egypt, 33% in Algeria 3 campeones nacionales clasificados entre los top-1 en Africa Attijariwafa Bank: #6 Groupe Banque Populaire: #8 BMCE Bank: #9 Presencia muy fuerte en el continente Africano Attijariwafa bank BMCE bank (& Bank of Africa) 1.5 B$ revenues 35 B$ assets.8 B$ revenues 19 B$ assets 21 African bank of the year Source: BCEAO, FMI World Economic Outlook, Avril 21, PNUD HDR database (21), Bank al Maghrib, banks websites & annual reports, BCG analysis 17