Pescados silvestres y de cultivo en el mercado de EE.UU.

Transcripción

1 Pescados silvestres y de cultivo en el mercado de EE.UU. John Connelly Your essential event for networking and information

2 Tendencias e impacto del mercado estadounidense en la harina de pescado Octubre de 2017 John Connelly

3 Esquema de temas Presentación de National Fisheries Institute (Instituto Nacional de Pesca) Tendencias en el consumo de mariscos en los Estados Unidos Cambios en las especies silvestres y de cultivo Desafíos comerciales en un nuevo entorno político

4 National Fisheries Institute (Instituto Nacional de Pesca) Quienes somos Representamos a la industria del agua a la mesa Voz para la industria en asuntos legislativos, regulatorios y de medios de comunicación No es un organismo estatutario y no tiene ninguna designación del gobierno en cuanto a su rol como representante de la industria Financiado únicamente por inversión privada Sirvió en la Junta de MSC, ALLFISH (asociación con el Banco Mundial), ICFA e ISSF y como asesor del Secretario de Comercio para asuntos pesqueros.

5 Cuestiones clave del NFI Dónde gastamos nuestros recursos (por disciplina) Legislativo Regulatorio Tribunales Comunicaciones Beneficios para la salud Bajo Alto Medio Alto Acuicultura Medio Medio Bajo Alto Comercio Alto Medio Alto Alto Sostenibilidad Medio Bajo Alto Alto Integridad económica Bajo Alto Bajo Alto

6 Prioridades del NFI Dónde trabajamos: ciclo de vida de un asunto Recursos Legislativo Regulatorio Comunicaciones - Medios de comunicación - Mercado - Difusión entre consumidores Litigio Solucionar problemas en países de origen Tiempo

7 Mariscos como parte de la mezcla de proteínas

8 Mercados de los Estados Unidos Consumo total de mariscos: qué tipo de negocio tiene? Alimentos Proteínas Mariscos Silvestre Cultivo Harina de pescado Aceite de pescado

9 Mercados de los Estados Unidos Consumo total de mariscos: Comparación con otras proteínas (parte del gasto) Fuente: Encuesta de gastos del consumidor DOL

10 LIBRAS PER CAPITA Mercados de los Estados Unidos Consumo total de mariscos: Comparación con otras proteínas (per cápita) Fuente: Informe WASDE del USDA, NOAA, pollo, cerdo y carne de res ajustados al peso comestible

11 MIL MILLONES DE LIBRAS Mercados de los Estados Unidos Consumo total de mariscos: Entre los 3 mercados más grandes (volumen) Fuente: NOAA

12 MIL MILLONES DE DOLARES Mercados de los Estados Unidos Consumo total de mariscos: Entre los 3 mercados más grandes (valor) Fuente: NOAA

13 Mercados de los Estados Unidos Consumo total de mariscos: Cambios significativos debido al salmón silvestre Fuente: NOAA, NFI GSMC

14 Mercados de especies silvestres y de cultivo

15 MT (1000) Mercados de los Estados Unidos Mercados de captura silvestre - Bacalao PESO DE PESCADO ENTERO 1600 Pacific Cod Atlantic Cod GFF Est 2017 Est Fuente: Foro Groundfish

16 '000 MT Mercados de los Estados Unidos Mercados de captura silvestre - Eglefino 450 NORWAY RUSSIA ICELAND EU USA / CANADA FAROES Fuente: FAO

17 '000 MT Mercados de los Estados Unidos Mercados de captura silvestre Abadejo de Alaska 4000 USA Russia Japan S-Korea Fuente: FAO

18 MT(1000) Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Cosecha mundial de Tilapia PESO DE PESCADO ENTERO Fuente: Foro Groundfish 5,798 5,550 5, est 2016 est 2017 est

19 MT (1000) Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Cosecha china de Tilapia PESO DE PESCADO ENTERO 1,710 1,724 1, est 2016 est 2017 est Fuente: Foro Groundfish

20 Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Suministro global de China y suministro de congelados de EE.UU. PESO DE PESCADO ENTERO Fuente: * GFF,**NMFS/NFI, Urner Barry

21 MT(1000) Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Cosecha de Pangasius PESO DE PESCADO ENTERO Indonesia Bangledesh India Other Vietnam Est 2017 Est Fuente: GAA, FAO

22 MT(1000) Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Cosecha de Pangasius de Vietnam e importaciones de los Estados Unidos PESO DE PESCADO ENTERO US Imports Vietnam Farmed output % 29% 22% 26% 27% 26% 13% 11% 16% 16% *Oct Fuente: NMFS/NFI,GFF,Urner Barry

23 PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIÓN DE CAMARÓN: TAILANDIA, INDIA, CHINA, ECUADOR, INDONESIA Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo camarón de cultivo impulsado cada vez más por Asia CHINA Y ASIA CHINA SUDORIENTAL AND SE PASARON ASIA PASSED A ESTADOS US AS UNIDOS LARGEST COMO EL MAYOR DESTINO GLOBAL MUNDIAL SHRIMP DE EXPORTACIONES DESTINATION CAMARÓN IN 2015 EN % 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% US China, Viet, SE Asia Japan Europe Other Las exportaciones a (y dentro de) Asia se han duplicado en cinco años MAJOR COUNTRY SJHRIMP EXPORT: THAILAND, INDIA, CHINA, ECUADOR. INDONESIA

24 (000'S) POUNDS Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo EE. UU. se enfoca en India e Indonesia IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. POR PAÍS HASTA LA FECHA (OCTUBRE) Thailand India Indonesia Ecuador Vietnam China (mainland) Mexico Malaysia Peru Guyana Central & S. America Argentina 1,200,000 1,000, , , , , Datos de la Aduana de los Estados Unidos

25 MILES DE TONELADAS MÉTRICAS (EQUIVALENTE EN PESO REDONDO) Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo - Salmón 1,400 SUMINISTRO MUNDIAL APROXIMADO Y MERCADOS FINALES DEL SALMÓN DEL ATLÁNTICO 1,200 1, Dónde se consume el salmón Other markets EU USA 0 Norway Chile Canada Other Countries Dónde se produce el salmón Fuente: Kontali

26 Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Chile y Canadá dominan Estados Unidos 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 IMPORTACIONES DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO DE EE. UU. Chile Canada Norway Faroe Is. UK Other 0 Fresh fillets Fresh head-on Frozen fillets Fuente: Datos de comercio exterior de productos pesqueros de NOAA

27 METRIC TONS Mercados de los Estados Unidos Mercados de pescado de cultivo Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de Chile 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 El 40% de las exportaciones chilenas tienen como destino los EE. UU. Fuente: Kontali Analyse EXPORTACIONES TOTALES DE SALMÓN CHILENO, 2015 Y 2016 (ENE-SET) USA Brazil Other Americas Far East EU Russia Other

28 Mercados de los Estados Unidos Cuestiones Comerciales El Presidente Trump basó su campaña en una fuerte protección de la producción nacional Los asesores principales tienen una amplia experiencia de antidumping y de Normas de Origen en su trabajo representando a las industrias nacionales de EE. UU. Programa de monitoreo de importaciones de mariscos Análisis de comercio del Servicio de Aduana y Protección de Fronteras, incluido el tratamiento laboral en los proveedores de Nivel 4 Cambio a la inspección de USDA de bagre de cultivo, para crear barrera comercial

29 Mercados de los Estados Unidos Impacto en la harina de pescado Aún con un bajo consumo per cápita, EE.UU. sigue siendo uno de los mercados de mariscos más grande del mundo. Los mariscos compiten cada vez más con otras proteínas a parte de la carne de res, cerdo y aves de corral. A medida que las poblaciones silvestres de cosecha se fortalecen a nivel mundial, los compradores institucionales están mostrando cada vez más interés en esas opciones. Las dos especies de cultivo más importantes tilapia (redes sociales clickbait o ciberanzuelo ) y pangasius (la supervisión de USDA es una barrera comercial).. enfrentan dificultades serias en el mercado estadounidense. Dos otras especies de cultivo (el camarón y el salmón) están en una situación más estable. Ya que las especies de cultivo son productos importantes de importación, las políticas de comercio del gobierno estadounidense son una preocupación.

30 Tendencias e impacto del mercado estadounidense en la harina de pescado John Connelly jconnelly@nfi.org