NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

Transcripción

1 NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN CHINA 2007 AUTORES PABLO MARTÍNEZ SANROMÁ MARÍA MOSCARDÓ DELGADO DE ROBLES 1

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ORGANISMOS COMPETENTES EN EL SECTOR TRANSPORTE MARÍTIMO ANÁLISIS DE LA OFERTA PRINCIPALES PUERTOS ANÁLISIS DE LA DEMANDA TRANSPORTE AÉREO ANÁLISIS DE LA OFERTA PRINCIPALES AEROPUERTOS COMPAÑÍAS AÉREAS ANÁLISIS DE LA DEMANDA TRANSPORTE POR CARRETERA ANÁLISIS DE LA OFERTA INFRAESTRUCTURAS ANÁLISIS DE LA DEMANDA TRANSPORTE EXPRÉS BONDED LOGISTIC ZONES PRINCIPALES AGENTES ANEXOS PRINCIPALES FERIAS SHANGHAI SUZHOU GUANGZHOU LIAONING INSTITUCIONES Y ORGANISMOS OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

3 1. INTRODUCCIÓN China es el país del mundo en el que más carga se manipula. En el año 2006, alcanzó un volumen comercial valorado en más de 1.76 mil millones de USD. Con un índice medio de crecimiento anual del 10%, China se sitúa como uno de los tres primeros mercados del mundo. Asimismo, las perspectivas de futuro son impresionantes. Las exportaciones del país alcanzan continuamente índices de crecimiento de dos cifras y para el año 2010, se espera un aumento del 40 %. Actualmente, el país cuenta con 1,92 millones de km de carreteras y planea, durante los próximos años, invertir cerca de 10 mil millones de euros en la construcción de nuevas. Su red de ferrocarril es de km. de largo, lo que la convierte en una de las mayores del mundo. Posee 186 aeropuertos que proporcionan la capacidad necesaria para cubrir las necesidades de transporte aéreo, si bien éstas se amplían con rapidez. Por último, se espera que el volumen de carga que se manipula en los siete puertos marítimos más importantes de China alcance las millones de toneladas en el año El 11 de diciembre de 2005, cumpliendo con los compromisos adquiridos tras la entrada de China a la OMC (Organización Mundial del Comercio) en el año 2001, el Gobierno levantó las restricciones de inversión en compañías logísticas chinas por parte de empresas extranjeras. Hasta entonces, a éstas sólo se les permitía realizar operaciones transitorias a través de oficinas de representación. En el 11th Five-Year Plan ( ) el Gobierno contempla prioritario el desarrollo del sector logístico. El objetivo se centra en la mejora de las comunicaciones e infraestructuras para disminuir los altísimos costes que presenta este sector ORGANISMOS COMPETENTES EN EL SECTOR El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) es el órgano encargado de la emisión de licencias y del tránsito internacional de las mercancías. Los organismos gubernamentales encargados del funcionamiento de sus respectivos sectores son los siguientes: MOFTEC: (The Ministry of Foreign Trade and Cooperation): se encarga de las inversiones extranjeras. MOC: (The Ministry of Communications): regula el transporte terrestre, marítimo y Fluvial, así como sus respectivos centros logísticos y de almacenaje. MOR: (The Ministry of Railways): gestiona el transporte efectuado a través de las redes ferroviarias. CAAC: (The General Administration of Civil Aviation): regula el transporte aéreo. GAC: (The General Administration of Customs): realize el control de las aduanas. 3

4 2. TRANSPORTE MARÍTIMO 2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA China cuenta con 10 de los 25 puertos más importantes del mundo, lo que supone el 40% del volumen de los contenedores que circulan por Asia y cerca del 25% del tráfico de los mismos a nivel mundial. El transporte interno del carbón satura el transporte ferroviario, por lo que ha resultado necesaria la construcción de vías directas a los puertos. Las grandes transportistas como Maersk, Cosco, NYK o Hanjin, se dedican al transporte marítimo en China, así como a la logística global y cuentan con una sólida posición en el sector. Entre las medidas adoptadas para aliviar la situación, el Gobierno chino cedió la dirección y la gestión de los principales puertos a empresas multinacionales del sector como Maersk o Hutchison. A pesar de todo, el tráfico en los puertos chinos continúa saturado. TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CHINA (Millones de Toneladas) PUERTO Shanghai Ningbo Guangzhou Tianjin Qingdao Dalian Qinhuangdao Shenzhen Zhoushan Yingkou CARGA TOTAL Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Ministerio de las Comunicaciones 4

5 TRÁFICO DE LOS PUERTOS MÁS IMPORTANTES DE CHINA (TEUs) Fuente: Autoridades Portuarias de Shanghai PRINCIPALES PUERTOS Existen tres zonas diferenciadas a tener en cuenta en el sector portuario chino. - El norte: los puertos de Dalian, Qingdao y Tianjin en el golfo de Bohai. - El este: los puertos de Shanghai y Ningbo en el Delta del Río Yangtzé. - El sur: los puertos de Shenzhen, Guangzhou, Xiamen y Hong Kong en el Delta del Río de la Perla. Estos puertos forman un clúster, compitiendo entre sí, pero a su vez atrayendo importantes inversiones en las zonas mencionadas. NORTE: GOLFO DE BOHAI Cuenta con grandes yacimientos de carbón y una creciente industria en la zona Tianjin-Pekín. Puerto de Tianjin: el puerto de Tanggu es el 5º puerto chino más importante. A su vez, el de mayor tamaño dentro de la zona norte. Cuenta con un 40% del tráfico de la misma y posee una capacidad de 4,8 TEU's anuales. 5

6 Puerto de Dalian: se trata del 8º puerto más importante de China y su capacidad es de 5 millones de TEU's anuales. Actúa como puerta de entrada a la zona industrial del nordeste de China y está especializado en productos derivados del petróleo. Puerto de Qingdao: las autoridades Portuarias de Qingdao se convirtieron en la primera empresa portuaria acreditada con la norma ISO 9002 en Trabaja con un tráfico de 6,3 millones de TEU's anuales. CENTRO: Delta del río Yangtzé El Delta del Yangtzé lo forman las provincias de Jiangsu y Zhejiang así como la municipalidad de Shanghai. Puerto de Shanghai: Se trata del 1er puerto del país y el 3º a nivel mundial. Cuenta con un tráfico de 18,09 millones de TEU's anuales. Dispone de un enorme potencial de crecimiento gracias a sus más de 300 amarres. Puerto de Ningbo: con un tráfico de 5, 2 millones de TEUs, un 30% más que el registrado en el año anterior, se sitúa en 4ª posición en el ranking chino, y 14ª a nivel mundial. Es uno de los pocos puertos del país capaces de albergar barcos de contenedores de última generación de TEUs. SUR: DELTA DEL RÍO PERLA Fue la primera zona en desarrollarse de forma eficiente en China. La zona sigue creciendo, si bien ha ido perdiendo influencia debido al crecimiento del Delta del Río Yangtzé y del Golfo de Bohai. Puerto de Shenzhen: Ha crecido a un ritmo del 20% anual en los últimos 5 años hasta situarse como el segundo puerto de contenedores del país y el 4º a nivel mundial, con un volumen de 16,2 millones de TEU's anuales. Puerto de Cantón: Se trata del 6º puerto en importancia dentro de China y maneja un volumen de 4,7 millones de TEU's anuales. Posee buenas conexiones con las principales ciudades chinas vía ferrocarril. 6

7 2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El transporte marítimo supone para China la principal vía de transporte para las exportaciones del país. Tras varios años de saturación de sus principales puertos, el Gobierno emprendió una serie de actuaciones para tratar de solucionar la situación. De esta forma, se están llevando a cabo ampliaciones y obras de remodelación en la mayoría de los puertos de China. Entre las medidas que el Gobierno adoptó, se encuentra la apertura del sector del transporte y la gestión de puertos a inversores extranjeros, los cuales deberían aportar el know-how necesario, contribuyendo así a la descongestión del tráfico de mercancías. A pesar de las medidas adoptadas, el transporte marítimo en China está saturado. Las exportaciones crecen a tal ritmo que muchos de los puertos marítimos en China tienen que esperar incluso semanas para proceder a la descarga de mercancías. La demanda de servicios de transporte sigue siendo superior a la capacidad de las infraestructuras en China y la cantidad de TEU's transportados en 2005 fue de 74,41 millones, un 20% más que el año anterior. Es predecible un aumento de la demanda en los próximos años y actualmente 6 puertos chinos se encuentran entre los 10 que presentan un mayor crecimiento en el mundo, en especial el puerto de Shanghai y Shenzhen. De esta forma, se espera que el comercio de contenedores siga aumentando a un ritmo del 15% hasta el año 2010 y que para el mismo, los puertos muevan millones de toneladas y 130 millones de TEUs. El enorme desequilibrio entre los volúmenes de exportaciones e importaciones en China es un problema a la hora de embarcar la mercancía. Los niveles de exportaciones forman largas esperas y saturación en el transporte mientras que las importaciones son mucho menores. Esta situación queda reflejada en los precios, siendo el de las exportaciones más del doble que el de las importaciones. 7

8 3. TRANSPORTE AÉREO 3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA El transporte aéreo de mercancías es el medio menos utilizado en China. No obstante es el segundo mercado de transporte de carga doméstica del mundo. Durante el año 2005, se calcula que se transportaron 3,4 millones de toneladas, un 13,8% más que los datos registrados en el año anterior. Esta cifra, comparada con la de otros países, continúa siendo pequeña, sin embargo se estima que este mercado se expandirá rápidamente, llegando a alcanzar cifras del 14% de crecimiento anual durante las próximas dos décadas. Antes de 1998, la carga de los aviones era transportada dentro de las bodegas de los aviones de pasajeros y hoy en día este método sigue utilizándose para la mayoría del transporte doméstico de carga. No obstante, para el transporte de carga internacional, existen compañías aéreas que ofrecen este servicio a través de aviones especializados. A finales del año 2005, China contaba con 142 aeropuertos. Se estima que para finales del 2010, tras terminar el 11th Five-Year Plan (11º Plan Quinquenal), el número de aeropuertos haya ascendido a 190 y que hacia el año 2020 se alcancen los 220. A su vez, el gobierno chino destinará parte de sus inversiones a la mejora de las instalaciones de los aeropuertos ya existentes. No obstante, China todavía tiene que superar una serie de desafíos, siendo la falta de infraestructuras y la capacidad del espacio aéreo los principales problemas. Asimismo, está previsto que el número de infraestructuras domésticas del transporte aéreo de carga aumente por la tendencia al uso de las compañías aéreas de bajo coste. Según la CAAC (The General Administration of the Civil Aviation of China) para el año 2010, el total de las inversiones será de cerca de 14 mil millones de Euros, en comparación con los 12 mil millones de Euros invertidos entre los años1990 y Los servicios de despacho de mercancías internacionales, tales como Federal Express (FedEx), DHL y United Parcel Service (UPS) dominan el mercado del servicio de entrega de carga que entra y sale de China. En septiembre de 2006, FedEx realizaba 30 vuelos semanales entre Pekín, Shanghai y Guangzhou PRINCIPALES AEROPUERTOS Los aeropuertos más importantes en cuanto al transporte de mercancías se refiere son los siguientes: AEROPUERTO DE SHANGHAI Pudong International Airport cubre un área de 40 km2 y cuenta con toneladas de capacidad. Una vez terminada la construcción de la nueva zona de carga situada al oeste del aeropuerto (previsto para este año), el aeropuerto tendrá una capacidad de 8

9 almacenamiento de 3 millones de toneladas anuales. En el año 2005, se manipularon 1,86 millones de toneladas, la máxima cantidad alcanzada en el país. Se espera que para el año 2015 la capacidad del aeropuerto alcance las 4,5 millones de toneladas, lo que le igualaría al aeropuerto de Hong Kong, cuya área de almacenamiento destinado a las mercancías actualmente es considerado el más grande del mundo. Para alcanzar este objetivo, el proyecto incluye la instalación de un área logística de libre comercio de 12 Km2 junto al complejo, y la construcción de una autopista de 86 Km. destinada al transporte de mercancías entre la nueva zona del aeropuerto y la región del Delta del Río Yangtzé. AEROPUERTO DE PEKÍN El Beijing Capital International Airport es uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Desde el mismo operan 66 compañías aéreas (11 nacionales y 55 internacionales) a 88 ciudades chinas y 69 extranjeras. Las ampliaciones están previstas que finalicen este año con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de El aeropuerto contará con una capacidad de almacenamiento de 1,8 millones de toneladas de carga y para el año 2015 se estima que las cifras alcancen los 9 millones. En el año 2005, el aeropuerto manipuló toneladas. El proyecto de ampliación del aeropuerto de Pekín es el mayor de todos los previstos en el 11th Five-Year Plan , cuya inversión ronda los millones de euros. La remodelación incluye el establecimiento de un parque logístico de libre comercio. AEROPUERTO DE GUANGZHOU Según el 11th Five-Year Plan se van a invertir millones de euros en la renovación del aeropuerto de Guangzhou Baiyun Airport. Se espera que para el año 2010 este aeropuerto cuente con una capacidad de almacenamiento de 2,5 millones de toneladas de mercancías al año (incluida la terminal exclusiva con la que contará FedEx). En 2005 se manipularon toneladas COMPAÑÍAS AÉREAS Air China, China Southern Airlines y China Eastern Airlines son las tres grandes compañías aéreas estatales y dominan aproximadamente el 80% mercado chino. AIR CHINA Air China Cargo, con base en Pekín, posee una flota de aproximadamente 120 aviones, opera unas 137 rutas domésticas y varias rutas internacionales con destinos como Hong Kong, Japón, EE.UU y Alemania. 9

10 Posee el 43,3% de la compañía Dragonair (Hong Kong), el 51% de Air Macao y el 50% de Jardine Airport Services (compañía encargada del mantenimiento en el aeropuerto de Hong Kong). CHINA SOUTHERN AIRLINES Con sede en Guangzhou, es la más grande de las tres empresas principales de aviación en China. Sus tres centros de operaciones se encuentran en Guangzhou (Guangdong), Urumqi (Xinjiang) y Shenyang (Liaoning). A finales del año 2005 poseía una flota de más de 200 aviones y operaba 260 rutas domésticas y 60 internacionales, incluidas las rutas de Hong Kong y Macao. En el año 2002 formó una joint-venture con China Post Airlines. CHINA EASTERN AIRLINES Con base en Shanghai, es el tercer grupo de aerolíneas de entre las grandes. En el año 1998, formó una joint venture con el operador nacional China Cargo Airlines (COSCO) que hoy en día cuenta con cerca de 40 sucursales y más de 300 oficinas. Realiza rutas tanto domésticas como internacionales. Existen otras compañías aéreas menores regionales, también públicas, entre las que destacana Hainan Airlines y Shanghai Airlines. La primera, cuenta con 107 aviones que operan más de 500 rutas dentro de China y otros destinos asiáticos. Por su parte, Shanghai Airlines, opera 140 rutas domésticas y 10 internacionales, incluyendo el transporte de carga a Hong Kong y Frankfurt. A parte de las compañías aéreas públicas, China es también foco del emergente sector de las líneas aéreas privadas, y las compañías que cuentan con operaciones en China son actualmente Spring Airlines (Shanghai), Okay Airlines (Tianjin) y United Eagle Airlines (Chengdu). Las compañías aéreas internacionales pueden transportar mercancías a nivel internacional, sin embargo tienen restringido el mercado doméstico. Éstas cubren el 70% del transporte internacional, debido, entre otras razones, a la poca capacidad con la que cuentan las empresas chinas en este tipo de servicio. Con motivo de la apertura del sector, algunas compañías aéreas internacionales comenzaron a establecer joint ventures en China, a pesar de que lo máximo que como socio extranjero pueden poseer es del 25%. Las compañías aéreas de carga operativas hasta la fecha son las siguientes: Jade Cargo International (JV entre Shenzhen Airlines, Lufhansa Cargo y German Investment and Development Co.) Great Wall Airlines (JV entre China Great Wall Industry Corp, Singapore Airlines Cargo y Dhalia Investments). 10

11 Yangtzé River Express (JV entre Hainan Airlines Group y los tres conglomerados taiwaneses China Airlines, Yang Ming Marine Transport Corp y Wan Hai Group). Air China Cargo (JV entre Hong Kong s CITIC Pacific, Air China y Beijing Capital Airport). Shanghai Airlines Cargo (JV entre Shanghai Airlines y dos subsidiarias del grupo taiwanés Evergreen). Está previsto que las infraestructuras del transporte aéreo de mercancías aumente en base a la tendencia al uso cada vez mayor de las compañías aéreas de bajo coste para el transporte de carga. En el año 2004, la CAAC (The General Administration of Civil Aviation of China) anunció que suavizaría las restricciones a la importación de aviones de carga. También indicó que se daría prioridad a la construcción de centros neurálgicos para el transporte aéreo de mercancías en Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan y Kunming. 11

12 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En estos últimos años, la logística en China ha supuesto uno de los sectores con mayor crecimiento. Uno de los factores que han impulsado esta demanda ha sido el gran número de empresas extranjeras que han trasladado sus bases de producción al país o que simplemente efectúan compra o venta de productos en el mismo. Hoy en día, el consumo chino se extiende más allá de los tres grandes núcleos desarrollados (Pekín, Shanghai y Cantón) a otras ciudades de nivel inferior como Nanjing, Xian o Wenzhou, entre otras. A pesar de que el transporte aéreo de carga sea el medio menos utilizado en China, se estima que este medio de transporte se expanda con rapidez en lo próximos años. Hoy en día existe un aumento considerable del tráfico aéreo internacional de carga en China, debido, entre otros factores, a que China se ha posicionado como la fábrica del mundo. Sin embargo, no es sólo el crecimiento de la economía la que demanda el transporte aéreo de mercancías, sino también el tipo de materiales que se transportan. El aumento de la producción en China incluye productos electrónicos sofisticados e industriales que encajan con las necesidades del transporte aéreo. Las exportaciones chinas de bienes de alta tecnología, incluidos los ordenadores, teléfonos móviles y las televisiones de pantalla plana, hoy en día superan en carga a otros bienes de consumo. Las previsiones para el año 2010 sobre el futuro del tráfico aéreo de carga en China, están basadas en la relación entre el tráfico de carga aéreo y el desarrollo de la economía. Se estima que el tráfico aéreo llevado a cabo por compañías aéreas chinas crecerá en un 11,2%, así como el rendimiento total en los aeropuertos del país. Además, se espera que el total de la carga transportada por compañías aéreas locales alcance las 15 millones de toneladas para el año

13 4. TRANSPORTE POR CARRETERA 4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA En el año 2005 China construyó Km. de carreteras, ampliando así la existente red a 1,92 millones de Km., un 65% más que lo disponible en Hoy en día, el transporte por carretera se posiciona como el transporte de mercancías más utilizado en China tanto para cortas como largas distancias. La mayoría de las empresas que ofrecen servicios de transporte por carretera son pequeñas empresas locales que poseen una flota limitada de vehículos cuya capacidad de almacenamiento suele ser inferior a 10 toneladas. Sinotrans es la empresa líder en el sector y cuenta con alrededor de camiones INFRAESTRUCTURAS Hoy en día China cuenta con una red de carreteras de 1,92 millones de Km, de los cuales cerca de Km. son autopistas. En el 10º Plan Quinquenal , el gobierno chino dio prioridad, entre otros aspectos, al desarrollo de las carreteras del país. Entre los años 2001 y 2005 se construyeron Km., alcanzando así el 93% de la conexión entre localidades. Aun así, todavía quedan poblaciones sin enlace a través de carreteras pavimentadas. En el actual Plan Quinquenal, el gobierno pretende alcanzar la construcción de 2,3 millones de Km. de los que serán destinados a autopistas. El Plan recoge la construcción de siete autopistas que conecten Pekín con otros puntos diferentes del país, nueve longitudinales en sentido norte-sur y dieciocho transversales en sentido este-oeste. El objetivo que se persigue es que la nueva red de carreteras cubra todas las ciudades que poseen más de un millón de habitantes y el 90% de las de habitantes. El transporte por carretera no está regulado a nivel nacional. Así, la empresa que desee operar en una ciudad determinada debe solicitar 4 tipos de licencias: Licencia de operación nacional: emitida por el MOT (Ministry of Transport) y necesaria para realizar cualquier servicio de transporte. Licencia de operación provincial: la emite el gobierno provincial de la provincia de origen de la empresa de transportes que se trate. Título de vehículo local: es necesaria para la compra y registro de los vehículos y la otorga el Transport Local Bureau. Licencia de operación local: necesaria para operar en cada ciudad y se solicita a la policía local de la ciudad de la que se trate. Con respecto a los vehículos que las empresas utilizan para el transporte de mercancías, la mayoría de estos son antiguos, de mala calidad y no cuentan con los estándares de calidad europeos. Alrededor del 80% de los vehículos existentes en el país son 13

14 camiones que no tienen capacidad de almacenamiento de más de 10 toneladas, por lo que menos de 1/5 de la flota goza de capacidad para el traslado de contenedores. Cerca del 20% del coste del transporte por carretera se debe al importe de los peajes. El gobierno está tratando de buscar formas para la reducción de estos importes. Por ello, en enero de 2005 se promulgaron nuevas directrices que redujeron en un 5-7% el conjunto del gasto del transporte por carretera. 14

15 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En los últimos veinte años el rápido desarrollo de la economía china ha influido de forma considerable en el incremento de la demanda del transporte de mercancías y pasajeros. Debido a la seria falta de infraestructuras en las carreteras, durante los primeros tiempos de la reforma y apertura del sector, el transporte por carretera frenaba, en parte, el desarrollo de la economía. Tras la construcción de numerosas carreteras durante los últimos veinte años, las restricciones que suponía este tipo de transporte se han suavizado. Hoy en día, el problema al que se enfrenta China respecto a la infraestructura de su red de carreteras es que todavía no existen suficientes autopistas y el nivel técnico de sus construcciones necesita mejorar, especialmente en la zona del oeste y en las áreas rurales del país, para poder atender toda la demanda existente. En un futuro próximo, la construcción y adecuación de las carreteras rurales serán un asunto prioritario, además de introducir mejoras en la eficiencia de las ya existentes lo que contribuirá al desarrollo de la economía del país. Dado que cada vez es mayor el crecimiento del comercio exterior chino, la demanda de transporte aumenta de forma paralela. A medida que pasan los años, el transporte interno de mercancías va aumentando. En el año 2006, el volumen del transporte de mercancía por carretera creció un 8,48% respecto al año anterior, a pesar del problema de la insuficiente capacidad de los medios de transporte del país. En el año 1990 se transportaron millones de toneladas de carga, alcanzando en el año 2004 las millones de toneladas. Se espera que para el año 2010, el transporte de carga por carretera alcance las millones de toneladas, correspondiendo 14,3 millones de toneladas al transporte por autopista y 4,7 millones de toneladas a otro tipo de vías. China está experimentando una evolución substancial en la industria de la logística. Numerosas compañías se están desarrollando de manera rápida a la vez que adaptándose a un ambiente económico en crecimiento. Éstas resaltan, entre sus facetas, la modernidad, la cultura empresarial, el buen servicio y el desarrollo de la marca. Al mismo tiempo, estas empresas están desarrollando ventajas competitivas con el fin de extender sus negocios y buscar alianzas tanto con socios nacionales como internacionales para competir juntos en el mercado. El potencial y las oportunidades en este sector son abundantes y continuarán atrayendo a inversores nacionales y extranjeros. 5. TRANSPORTE EXPRÉS 15

16 Desde el año 2001, las empresas de transporte exprés están revolucionando el mercado, llegando hasta tasas de crecimiento del 30% anual. Se trata de grandes empresas estatales, multinacionales y pequeñas compañías locales. La industria China del transporte exprés puede dividirse en tres mercados segmentados de la siguiente manera: reparto exprés de mercancías a nivel internacional, a nivel doméstico en diferentes ciudades y el reparto exprés dentro de una misma ciudad. Hoy en día, cerca de 60 empresas extranjeras operan en el mercado chino pero la mayoría de ellas se limita al transporte exprés internacional o al transporte entre ciudades chinas de gran tamaño. Desde la apertura del sector en diciembre de 2005, las grandes empresas internacionales están comprando participaciones a sus socios chinos con el fin de actuar con mayor independencia a la hora de fijar estrategias e integrar servicios. El operador local de mayor importancia es China Post, quien mantuvo el monopolio del transporte exprés hasta la apertura del sector a empresas extranjeras, que tuvo lugar en diciembre de Hoy en día, EMS (Express Mail Service) es el operador por excelencia. Cubre ciudades de China y opera en cerca de redes ya que dedica el 80% del reparto de sus mercancías dentro del país y el 20% restante a nivel internacional. Asimismo, Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd. (Sinotrans Air) también realiza operaciones de transporte aéreo exprés, a parte de trabajar como agente de transporte aéreo de carga, logística de mercancías a nivel local, etc. Los ingresos derivados del servicio de transporte aéreo exprés llegaron a sumar el 90.3% de los totales en el año Otras empresas domésticas de propiedad estatal son China Exprés Co., Ltd, China Railway Express Co., Ltd., y Yangtzé River Express. No obstante, las empresas internacionales más importantes a nivel mundial que son DHL (junto a su socio Sinotrans), FedEx (Federal Express), UPS (United Parcel Service) y TNT ya se habían introducido en el mercado chino a través de la creación de Joint Ventures con empresas chinas. Hoy en día, estas empresas dominan alrededor del 80% del transporte exprés en China a nivel internacional. Destacar que los ingresos anuales totales en el mercado internacional de estas empresas sobrepasan los 100 mil millones de USD, destinando un 70% de sus operaciones al reparto exprés de mercancías a nivel global. Asimismo, FedEx, DHL y UPS dominan el negocio de entrada y salida del transporte de carga aéreo en China. En 2006, a FedEx se le concedieron cuatro vuelos extra a la semana entre EE.UU. y China, sumando un total de 30 vuelos a las ciudades de Pekín, Shanghai y Guangzhou. El reparto exprés dentro de la misma ciudad es altamente disperso y competitivo. Las empresas de pequeño tamaño ocupan más del 75% del mercado, que se configura como el más competitivo en la actualidad. 16

17 6. BONDED LOGISTIC ZONES En el año 1980 se permitió la entrada de empresas extranjeras al mercado chino a través de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE). Las primeras ZEE se establecieron en las ciudades de Shenzhen, Xiamen, Shantou y Zhuhai, a las que se unió la de la ciudad de Hainan en Con posterioridad, se han ido creando diferentes tipos de zonas en las que las empresas extranjeras operan y gozan de ciertos privilegios, éstas son: Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico (ZDET), Zonas de Desarrollo de Alta Tecnología (ZDAT), Zonas Francas (ZF) y Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE). Dentro de las ZF se encuentran las Bonded Logistic Zones. Éstas son áreas designadas por el Gobierno y consideradas como si estuvieran fuera del país a efectos del control de aduanas y liquidación de impuestos. Numerosas compañías de logística se implantan en estas BLZ y su misión es proveer diferentes servicios tales como almacenamiento, embalaje y transporte de mercancías, entre otros, a las empresas implantadas en estas zonas. Actualmente existen 10 BLZ en China localizadas en las ciudades de Shanghai, Ningbo, Qingdao, Dalian, Tiajin, Xiamen, Zhangjiagang, Xiangyu, Shenzhen, Yantian. 7. PRINCIPALES AGENTES 7.1. AGENTES DOMÉSTICOS 17

18 La mayoría de las empresas locales de servicios logísticos cuentan con una amplia red en el país, sin embargo, suelen estar concentradas geográficamente y por lo general especializadas en un solo medio de transporte. CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO) COSCO es la naviera más importante de China y ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial. Cuenta con 500 embarcaciones y opera en puertos en más de 160 países y regiones transportando un volumen de tráfico anual de más de 300 millones de toneladas. Su especialidad es el transporte marítimo y la logística moderna, proporcionando así otros servicios como el control de la carga, la reparación de navieras, etc. CHINA NATIONAL FOREIGN TRADE TRANSPORTATION CORPORATION (SINOTRANS) Sinotrans fue la primera empresa china proveedora de servicios logísticos. Su principal negocio es la logística, integrando transporte marítimo, terrestre, aéreo, almacenamiento y terminales y servicios urgentes, entre otros. Cuenta con una flota de más de camiones, más de 170 almacenes, 80 áreas de almacenaje en estaciones de ferrocarril y 15 terminales en puertos. Además, ha establecido más de 50 subsidiarias y cerca de 270 Joint Ventures, como por ejemplo la que tiene con la empresa americana DHL. SHANDONG INTERNATIONAL TRANSPORT Con base en la ciudad de Qingdao, Shandong International Transport controla la mercancía transportada por el norte de China. En el año 2002, anunció su colaboración con la empresa coreana Cheung Hae Jin Group con el fin de establecer contacto entre el puerto de Laizhou, situado al norte de China, y el de Pyeong, en Corea del Sur. CHINA CARGO AIRLINES (CCA) Operador nacional de transporte aéreo que pertenece al Grupo COSCO y a su vez es propiedad de China Eastern Airlines. Cuenta con 40 sucursales, más de 300 oficinas y opera más de 70 rutas semanales tanto nacionales como internacionales AGENTES INTERNACIONALES APL LOGISTICS 18

19 APL Logistics pertenece a la empresa Singapore Neptune Lines, pero opera en China a través de su subsidiaria ACS Logistics, empresa de capital 100% extranjero. Tradicionalmente, se dedicaba al mercado de las exportaciones, pero cada vez realiza más operaciones destinadas a la importación de mercancías a través de acuerdos con las empresas locales Shenyang Transportation Group (STG) y Eastern China Railway Express (ECRE). TNT TNT es una empresa multinacional de logística y paquetería exprés considerada una de las más importantes en cuanto a servicio de mensajería exprés en China. Posee vehículos de transporte y opera en más de 200 países. En el año 2001 constituyó una Joint Venture con Shanghai Automotive Industry Corp. PGL PGL es una compañía creada por la empresa Procter & Gamble a través de la cual distribuyen sus propios productos en China. MAERSK LOGISTICS Empresa subsidiaria de Maersk Sealand. Cuenta con la licencia para operar como transitario y ofrece servicios de transporte terrestre, marítimo, aéreo y almacenaje. DANZAS AEI Empresa perteneciente a Germany s Deutsche Post World Net. Cuenta con 20 oficinas en China y principalmente se dedica al tráfico internacional de mercancías. Entre sus clientes se encuentran Pepsi, Carrefour y Kellog s. 8. ANEXOS 19

20 8.1. PRINCIPALES FERIAS SHANGHAI SITL ASIA 2007 The International Logistics Fair Fecha: Diciembre de 2007 Lugar: Shanghai International Exhibition Centre (INTEX) Página Web: TRANSPORT LOGISTIC CHINA rd International Exhibition for Logistics, Telematics and Transportation Fecha: de Junio de 2008 Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Página Web: CITA rd China International Forklift & Parts Fair Fecha: 2008 Lugar: Shanghai Everbright Convention & Exhibition Centre Página Web: MARINTEC CHINA 2007 All China Maritime Conference and Exhibition Fecha: Noviembre de 2007 Lugar: Shanghai New International Expo Center Página Web: HANGZHOU CHINA AIR CARGO SUMMIT 2008 Fecha: Marzo 2007 Lugar: Novotel Baiyun Airport Guagzhou Web: SUZHOU LOTECH 2008 China International Logistics Technology and Services Exhibition Fecha: Mayo de 2008 Lugar: Suzhou International Expo Página Web: 20

21 GUANGZHOU GUANGZHOU BRAND FORKLIFT & ACCESSORIES EXHIBITION The 4th Guangzhou International Brand Forklift & Accessories Exhibition China 2008 Fecha: Marzo de 2008 Lugar: Chinese Export Commodities Fair Complex (Liuhua) Página Web: LIAONING SHIPORT CHINA 2008 Fecha: Octubre 2008 Lugar: Dalian World Expo Centre, Dalian. Página Web: DALIAN MARINE PORT CHINA Fecha: Junio 2008 Lugar: Dalian Tel: (+86)-(21) Fax: (+86)-(21) INSTITUCIONES Y ORGANISMOS MINISTRY OF COMMERCE (MOFCOM) Dirección: Dong Chang'an Avenue Beijing Tel: (+86) Fax: (+86) Página Web: MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC COOPERATION (MOFTEC) Dirección: Dong Chang'an Avenue Beijing Tel: (+86) Fax: (+86) Página Web: MINISTRY OF COMMUNICATIONS Dirección: 11 Jianguomennei Avenue Beijing 21

22 Tel: (+86) Fax: (+86) Página Web: MINISTRY OF RAILWAYS (MOR) Dirección: 10 Fuxing Road Beijing Página Web: GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA (CAAC) Tel: (+86) Fax: (+86) OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID EN SHANGHAI 1118 West Yan An Road, Room 1602 Shanghai , China Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Susana Fernández Pérez- Delegada shanghai@camaramadrid.cn Web: OFCOMES SHANGHAI West Gate Mall, 25th floor, 1038 Nanjing Xi Road , Shanghai, China Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Jorge Dajani-Consejero shanghai@mcx.es Web: OFCOMES PEKIN Tayuan Office Building 14 Liang Ma Henan Road Beijing Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Javier Serra y Luis Cacho - Consejeros pekin@mcx.es Web: CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI 12 Zhongshan Dong Yi Road, Room Shanghai, China 22

23 Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Alejandro Alvargonzález. - Cónsul spconsul@sh163.net Web: EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA 9 Chaoyang Road Sanlitun Beijing Tel: (+86) / / / Fax: Contacto: Carlos Blasco carlos.blasco@mae.es/embespcn@mail.mae.es/embesp@public.bta.net.on Web: CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-SHANGHAI 885 Renmin Road, Huangpu District, Room Shanghai Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Ren Lei shanghai@spanishchamber-ch.com Web: CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-PEKIN D-306 Xi Wu Jie, Sanlitun, Chaoyang District Beijing Tel: (+86) / Fax: (+86) Contacto: Gabriel info@spanishchamber-ch.com Web: CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-CANTÓN Room 30-D, Tower A, Guangdong International Hotel 339 Huan Shi Dong Road, Yue Xiu District Guangzhou, China Tel: (+86) Fax: (+86) guangdong@spanishchamber-ch.com Web: EXPANSIÓN EXTERIOR-SHANGHAI West Gate Mall 25th floor 1038 Nanjing Xi Road, Shanghai 23

24 Móvil: (+86) Contacto: Francisco Íñiguez Web: EXPANSIÓN EXTERIOR-PEKIN Suite B332, Sunshine Plaza 68 An Li Road, Chaoyang District Beijing Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Pedro Conesa Web: