La distribución alimentaria y la cadena de valor compartido en el sector lácteo

Transcripción

1 La distribución alimentaria y la cadena de valor compartido en el sector lácteo Barcelona - 22/2/17 Felipe Medina Martín felipemm@asedas.org

2 Índice ASEDAS La cadena agroalimentaria en España Rasgos de la distribución alimentaria en España La cadena de valor compartido para el sector lácteo

3 Empresas de ASEDAS

4 Liderazgo de las empresas de ASEDAS en la distribución alimentaria CONSUM; 4,0% EUROMADI; 17,3% IFA; 18,1% MERCADONA; 16,2% RESTO; 32,4% DIA; 13,4% ASEDAS representa el 67,6% de la superficie de venta de alimentación en distribución moderna El 85% de las tiendas de distribución alimentaria organizada Fuente: Alimarket, 2016

5 Características de las empresas de ASEDAS tiendas 9 millones de m millones de en ventas trabajador@s 70% de empleo femenino

6 Características de las empresas de ASEDAS Formato supermercado Muy intensivas en empleo Empresas familiares, cooperativas, cotizadas y centrales de compra Proximidad a los clientes Muy regionalizadas Negocio: la alimentación

7 La cadena agroalimentaria en España

8 Contribución de la cadena agroalimentaria a la economía española Industrias de insumos y servicios VAB = 8,4% del PIB mill 10% 2,3 millones de empleos % Producción Agraria mill 24% % Industria Agroalimentaria mill 25% % Transporte productos agroalimentarios mill 10% % Distribución comercial mill 31% % Fuente: MAGRAMA, 2015

9 Una cadena alimentaria que beneficia al consumidor La gran competitividad de la cadena alimentaria en España se basa en: La importancia de nuestro sector productor, líder europeo e, incluso, mundial, en muchas producciones. La gran capacidad de la industria alimentaria, la primera del país y gran exportadora. La competitividad y la eficiencia de los distintos canales de distribución, también entre los primeros de Europa

10 La Cadena Alimentaria HORECA locales Gasto HORECA mill. (32%) Balanza comercial mill agricultores, pescadores Cooperativas agrarias industrias alimentarias tiendas Distribución moderna Comercio tradicional Facturación: mill. Facturación: mill. Moderna mill 73% Tradicional mill 17% Resto mill 10% Producción final agraria = mill. Gasto hogar mill. (68%) Consumo alimentario mill.

11 Índice de Herfindahl: Concentración de las diferentes categorías de productos

12 Cada cadena de valor en cada producto puede responder a un modelo distinto

13 Rasgos diferenciadores de la distribución alimentaria en España

14 Mayor diversidad de surtido en más tiendas 3, ,6 ESPAÑA UNIÓN EUROPEA ESPAÑA UNIÓN EUROPEA Número de tiendas por cada habitantes Superficie comercial (m 2 ) por cada habitantes Fuente: European System of Central Banks

15 Evolución de la cuota por formatos ( ) Evolución de la cuota por formatos 78% 60 42% 32% 25% HIPER SUPER TRADITIONAL 16% 6% Fuente: Nielsen, 2015

16 Concentración media de los grandes operadores Nº 1 Nº 2 Nº 3 Porcentaje de ventas Switzerland Migros Coop Volg 96% Sweden ICA KF-COOP Axfood 89% Finland SOK Kesko Tradeka 86% Denmark COOP Dansk SM Supergros 86% Norway NorgesGr. Coop ICA 81% Austria BML-REWE Spar Hofer-Aldi 77% Belgium Delhaize Carrefour Colruyt 70% Ireland Musgrave Tesco Dunnes 63% UK Tesco ASDA Sainsbury's 60% Germany Edeka Rewe Aldi 58% Spain Carrefour Mercadona Eroski group 55% France Carrefour Leclerc Casino 55% Netherlands Albert Heijn Schuitema Aldi 53% Slovakia COOP Tesco Billa 48% Portugal Sonae JMR Intermarche 47% Czech rep Ahold Tesco Kaufland 38% Greece Carrefour Alfa Beta Lidl 37% Hungary Tesco CBA Coop 35% Italy Coop Conad Carrefour 33% Poland Biedronka Tesco Carrefour 18% Fuente: Nielsen, 2009 Incluye alimentación y no alimentación

17 Concentración media de los grandes operadores Nº 1 Nº 2 Nº 3 Porcentaje de ventas (en euros) Finland SOK Kesko Lähikauppa 95% Denmark COOP Dansk SM Supergros 89% Switzerland Migros Coop Denner 85% Sweden ICA KF Axfood 85% Austria REWE Spar Hofer 84% Norway NorgesGr. Coop Rema % Belgium Colruyt Delhaize Carrefour 70% Germany Edeka Rewe Aldi 65% Netherlands AHOLD Jumbo/C1000 Lidl 63% Portugal Sonae JMR Intermarche 63% UK Tesco ASDA Sainsbury's 61% Slovakia COOP Tesco Billa 49% Spain Mercadona Carrefour Eroski group 47% Hungary Tesco Spar Coop 45% Greece Carrefour Alfa Beta Lidl 39% Czech rep Tesco Ahold Kaufland 38% Italy Coop Conad Auchan 34% Turkey BIM Migros Carrefour 25% Poland Biedronka Tesco Lewiatan 24% Fuente: Nielsen, 2013 Incluye alimentación y no alimentación

18 Reparto entre formatos muy equilibrado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21% 18% 9% 53% 44% 34% 26% 34% 37% 41% 26% 12% 20% 19% 20% 54% 28% 23% 32% 25% 65% 31% 66% 53% 20% 32% 38% 28% 34% 5% 38% 24% 32% 17% 50% 35% 14% 0% 45% 49% 58% 60% 35% 24% 16% 24% 43% 35% 15% 28% 27% 24% 29% 30% 32% 35% 25% 0% 11% 20% 15% 11% 10% 13% 14% 8% 8% 4% Ger Ned Fra Bel Swe Den Aus UK Por Nor Spa Ita Fin Swi Cze Ire Gre Hun Slva Pol Tur HM (+2500m²) LSM ( m²) SSM ( m²) Rem (under 400m²) Fuente: Nielsen, 2013

19 Cuota de mercado de los canales de compra 14,2% 8,2% 18,6% 31,0% 43,0% 9,0% 51,8% 15,6% 36,4% 17,1% 20,4% 10,1% 15,4% 2,9% 6,2% TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCA RESTO ALIMENTACIÓN Resto de canales Comercio especializado Establecimientos descuento Supermercados y Autoservicios Hipermercados Fuente: MAGRAMA, 2014

20 Sector de márgenes reducidos

21 Precios de la alimentación en Europa United Kingdom Sweden Finland Slovakia Slovenia Romania Portugal Poland Austria Netherlands Malta Hungary Luxembourg Lithuania Latvia Cyprus Italy Croatia France Spain Greece Ireland Estonia Germany Denmark Czech Republic Bulgaria Belgium European Union (28 countries) 53,0 63,6 63,1 60,4 63,7 67,5 65,6 70,4 71,7 80,1 87,4 87,7 85,4 89,2 91,6 94,7 101,2 100,0 107,9 106,3 113,0 119,9 112,1 110,0 120,6 116,7 116,8 124,8 139,

24 Los precios de la alimentación en España España está 6 puntos por debajo de la media de la UE-28 en precios de alimentación Italia, país de renta similar y gran productor, está 19 puntos por encima de nuestro índice de precios de alimentación Desde 2009 España ha bajado 2 puntos el índice de precios de alimentación, siendo 100 la media de la UE-28

25 Factores de elección de establecimiento para la compra de alimentos Calidad de los productos 54,0 62,1 67,2 66,7 51,9 64,1 Buenos precios 35,3 55,5 58,3 59,3 62,7 55,3 Proximidad y cercanía 54,8 44,3 45,1 40,4 50,9 47,8 Fuente: MAGRAMA, 2014

26 Evolución de ingresos y gastos de los hogares españoles ( / año) Ingresos medios por hogar ( ) Gasto medio por hogar ( ) Descenso del 10,5% del gasto familiar en alimentación de 2008 a Fuente: INE, 2015

27 Evolución del índice de comercio minorista general y de alimentación (precios constantes) , , , , , , , , , , , , , , , , ,273 99, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS GENERAL Fuente: INE, 2015

28 Un nuevo rol de la distribución alimentaria: Ya no somos llena-estanterías Superficie supermercados: 400m m 2 Nº de referencias en el mercado: nuevos/año Sólo caben referencias en un supermercado grande

29 Universos de consumidores Fuente: SURGENIA

30 Universos de consumidores Fuente: SURGENIA

31 Rasgos de la distribución alimentaria en España Más diversidad de empresas y formatos que en otros estados europeos Menor concentración y mayor número de operadores. Peso de cadenas regionales Importantes diferencias entre zonas Peso del comercio tradicional en frescos Competitividad en precio

32 La cadena agroalimentaria de valor compartido para el sector lácteo

33 Qué necesitan las empresas de distribución para ser sostenibles? La gran competencia de nuestro mercado implica Competitividad en precio ( Hace falta explicarlo?) Diseño adecuado del surtido/necesidades (Innovación auténtica ) Gran capacidad logística (limitación de espacio y repercusión del coste del suelo/valor productos) Eficiencia (Bajos márgenes y alta rotación) Objetivo: Fidelización (que el consumidor venga siempre y lo compre todo)

34 Qué necesitamos de nuestros proveedores? Para lograr esa sostenibilidad es preciso Asegurar el suministro Asegurar la seguridad alimentaria y la calidad Asegurar la estabilidad en los precios y su competitividad Flexibilidad suficiente para reaccionar ante los cambios del consumidor (promover la innovación auténtica ) Compartiendo el esfuerzo y asumiendo que la cadena empieza en el consumidor.

35 y qué necesitan nuestros proveedores ganaderos de la distribución? Tras años de debates, un sector líder y estratégico para la economía española necesita (ría). Estabilidad en precios en relación con los costes Orientación al mercado (producir lo que se vende) partiendo de la información compartida Colaborar para que la innovación sea auténtica Asegurar que el consumidor percibe el valor del producto y el esfuerzo que supone ponerlo a su disposición?..?...? Que asumamos el compromiso de asegurar también la sostenibilidad de la producción ganadera

36 Aprendemos algo de las crisis? La información sobre la previsión de la producción ganadera ayuda a dar estabilidad al productor? La volatilidad de los precios ayuda a aumentar las ventas? Las dudas sobre la calidad que a veces se suscitan mejoran la imagen de los productos ganaderos españoles? Los debates en la cadena transmiten la imagen de que trabajamos juntos para el consumidor? Hemos actuado hasta ahora con visión de cadena? Qué producto/campaña ponemos como ejemplo?

37 Visión de cadena Una cadena de valor compartido, basada en al estabilidad de las relaciones que, empezando por el consumidor, asegure la sostenibilidad de todos, sin perder competitividad e integrando a todos los modelos posibles. Difícil? Mucho menos que ser líderes mundiales El objetivo común es que España vaya mejor gracias al sector agroalimentario

38 Muchas gracias por su atención Felipe Medina Martín felipemm@asedas.org