La revista de Panalpina TRÁMITES DE ADUANA ANÁLISIS EN TIEMPO REAL. Número

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1 Número La revista de Panalpina TRÁMITES DE ADUANA El estricto cumplimiento de las normas y la experiencia agilizan el despacho en la aduana ANÁLISIS EN TIEMPO REAL Cómo las etiquetas RFID crean valor agregado para la logística del sector de la moda NUEVAS TENDENCIAS EN AUTOMOCIÓN La optimización de la cadena de suministro, la logística perfeccionada y los servicios de valor agregado son la respuesta a los nuevos retos a los que se enfrenta el sector del automóvil.

2 índice 6 La «reterritorialización» es la tendencia actual en la cadena de sumistro de la industria automotriz, explica Bruce M. Belzowski. 8 Siempre en movimiento: Frederik Beelaerts, experto automotriz de Panalpina. 14 El nuevo centro de distribución de Decathlon en Singapur. 18 Los servicios de despacho de aduanas de Panalpina en Rusia. 4 BREVES EXPERTOS 6 EXTERNALIZACIÓN Y RETERRITORIALIZACIÓN Al considerar el costo real de fabricación, muchos fabricantes de automóviles optan por volver a acercar su red de proveedores, comenta Bruce M. Belzowski del Instituto de Investigación del Transporte de la Universidad de Michigan. EN PORTADA 8 SUBIMOS DE MARCHA Frederik Beelaerts, experto automotriz de Panalpina, predice que las oportunidades clave del futuro están en la gestión del transporte de mercancías para las empresas automovilísticas y, en concreto, para sus proveedores clave de primer nivel. CLIENTES 13 CRECEMOS CON EL CLIENTE La colaboración con el fabricante de automóviles BMW dura ya más de dos décadas. El principal servicio de Panalpina es la gestión de la distribución de las piezas posventa a nivel internacional. SERVICIOS 14 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DECATHLON PARA ASIA PÁCIFICO La marca francesa de equipamiento y equipos deportivos líder decidió combinar sus almacenes de distribución de Singapur en un megacentro. SOLUCIONES 18 PEDIDOS GLOBALES, FRONTERAS LOCALES En Rusia, Panalpina asegura que las cuestiones jurídicas relacionadas con las aduanas sean tan fluidas como el transporte de bienes físicos. 2 CONNECT

3 13 Centro de reparto de piezas de BMW en Dingolfing, Alemania. ESTIMADOS LECTORES En muchos sectores, la logística se está transformando gracias a las conclusiones fundadas en el análisis de datos. El análisis de datos en tiempo real se convierte en información práctica para optimizar el inventario y mejorar la atención al cliente. Por ejemplo, en la industria de la moda, la RFID pasiva se utiliza para hacer un seguimiento de los productos en diferentes canales de venta, tanto en línea como en establecimientos físicos. 24 Simulacro de emergencia: carga de una cúpula de contención en un Antonov 124. Del mismo modo, la trazabilidad de los artículos también es un tema clave en las cadenas de suministro del sector automotriz. Teniendo en cuenta que un automovil promedio consta de unas 3500 piezas procedentes de todo el mundo, los proveedores y los fabricantes de automóviles necesitan saber en todo momento de qué existencias disponen. HERRAMIENTAS 22 RECOPILACIÓN DE LOS DATOS QUE IMPORTAN La tecnología de seguimiento RFID pasiva, una solución para grandes datos implementada hace poco para un importante proveedor de la industria de la moda, recoge automáticamente información a nivel de artículo en tiempo real a lo largo de toda la cadena de distribución. LOGÍSTICA DE EMERGENCIAS 24 LISTOS PARA AYUDAR Si un pozo de petróleo situado en aguas profundas se descontrola, Panalpina puede proporcionar la logística necesaria para transportar de inmediato los dispositivos de contención. Las cadenas de suministro automotriz han experimentado cambios fundamentales en las últimas dos décadas. Un ejemplo de ello es la «reterritorialización», cuando las empresas automovilísticas trasladan la producción de las piezas a un lugar más cercano a la construcción de los vehículos, para reducir así los riesgos de la cadena de suministro y mantener en funcionamiento las líneas de producción. Esto genera cambios en los patrones comerciales. A su vez, los proveedores logísticos deben adaptar constantemente sus servicios a las necesidades cambiantes de las empresas automovilísticas. Descubra más sobre la industria automotriz en esta edición; espero que la lectura les sea de interés. Cordialmente, 26 NÚMEROS 27 AGENDA Peter Ulber CEO de Panalpina 3

4 BREVES EL MAYOR GALARDÓN DE LOS PREMIOS DE TRANSPORTE GLOBAL DE LLOYD Este reconocimiento demuestra la competencia y la experticia de Panalpina en los ámbitos del transporte de carga y de la logística. Panalpina fue galardonado con los premios al Operador Logístico Aéreo del año y al Expedidor de Cargas Pesadas/Proyectos del año por uno de los organismos más importantes de la industria del transporte de mercancías. Los Premios de Transporte Global de Lloyd destacaron las capacidades del servicio de transporte aéreo puerta a puerta de Panalpina y la excelencia logística de Panalpina Energy Solutions en algunos de los proyectos más exigentes del mundo. PANALPINA Y UNICEF SE UNEN CONTRA EL ÉBOLA Por segundo año consecutivo, Panalpina donó un vuelo de socorro a UNICEF en diciembre de 2014; en esta ocasión el vuelo transportó suministros hasta el corazón de África occidental, golpeada por el ébola. El MD-11 fletado por Panalpina partió de Luxemburgo a Freetown, Sierra Leona, con 80 toneladas de suministros médicos, tiendas, trajes médicos y alimentos terapéuticos listos para su uso. A continuación los productos se distribuyeron entre los centros de atención a la comunidad del país que cuentan con la ayuda de UNICEF, donde se ha atendido a más de pacientes y han sido internados 588 desde noviembre. Desde mediados de enero, fecha en que los niños vuelven a clases, UNICEF ha estado presente ofreciendo suministros y formando a los profesores en cuanto a protocolos de seguridad. UNICEF examina y trata a niños en 63 centros de atención a la comunidad de los tres países más afectados por el ébola: Guinea, Liberia y Sierra Leona. SIN ESCALAS DESDE HUNTSVILLE A BRASIL Un nuevo servicio llamado Brazil Wings: Ahora Panalpina utiliza el Aeropuerto Internacional de Huntsville como portal a Brasil. Panalpina ha ampliado su red de transporte de mercancías por aire con la adición de un servicio de carga completo a Brasil. Ahora Panalpina no solo gestiona vuelos fletados programados desde Hong Kong a Huntsville, sino también desde Huntsville a São Paulo. La ampliación del servicio forma parte del acuerdo a largo plazo recientemente renovado entre Panalpina y Atlas Air. Ofrece servicios de cubierta principal programados desde EE. UU. a Sudamérica y un tiempo de tránsito récord de menos de 40 horas desde Hong Kong a São Paulo. Panalpina también gestiona los trámites aduaneros de importación y la entrega en el destino final en Brasil, ofreciendo así un servicio completo puerta a puerta. 4 CONNECT

5 Poster_DINA1.indd 1 30/01/ :43:35 BREVES ENVÍO DE HELICÓPTEROS A SURINAM Cuando surgió la necesidad de disponer de dos helicópteros con poquísima antelación en Surinam para brindar servicios aéreos a una plataforma petrolífera, la división de helicópteros de Panalpina tuvo solo una opción: fletar un Antonov-124, el segundo avión de carga más grande del mundo, capaz de transportar los helicópteros en una pieza. Así se ahorró valioso tiempo gracias a que no fue necesario desmontar los helicópteros para cargarlos y después volverlos a montar en el punto de destino. La división de envío de helicópteros de Panalpina cuenta con gran experiencia en el sector y supervisó la cuidadosa carga del An-124 en el aeropuerto de Maastricht. Carga sobredimensionada en una pieza: cada helicóptero Agusta-Westland 139 mide unos 13,9 metros de largo, 3,3 metros de ancho y 4 metros de alto. EXPERTICIA DEL CAMPO AL MOSTRADOR, EN FRUIT LOGISTICA La feria de negocios Fruit Logistica es una de las más importantes del sector de los productos perecederos. Celebrada en febrero del presente año en Berlín, esta feria fue el lugar perfecto para presentar las soluciones del campo al mostrador a nivel global de Panalpina para los clientes del sector de los productos perecederos. Las soluciones logísticas específicas incluyen el transporte aéreo de mercancías a temperatura controlada, el transporte de mercancías refrigeradas por mar, servicios por carretera y mensajería así como la gestión de la cadena de frío de valor agregado. El producto fresco debe llegar a destino en condiciones óptimas durante todo el año, además de cumplir con la normativa de seguridad alimentaria. CONNECT

6 EXPERTOS EXTERNALIZACIÓN Y RETERRITORIALIZACIÓN TENDENCIAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO AUTOMOTRIZ Por Bruce M. Belzowski Ilustración: Kornel Stadler En los últimos 25 años, la cadena de suministro automotriz ha experimentado varios cambios; desde la integración vertical hasta la globalización de su base de abastecimiento. La tendencia actual en Norteamérica es la «reterritorialización», es decir, que algunos fabricantes y proveedores trasladan sus instalaciones de producción a zonas más cercanas al lugar de construcción de los vehículos. Antes de la década de 1990, los fabricantes de automóviles, en especial los estadounidenses, estaban integrados de forma vertical: desarrollaban y fabricaban la mayoría de los componentes de sus vehículos in situ y las piezas producidas por sus proveedores externos también provenían de Estados Unidos. Emulando a sus homólogos japoneses, que externalizaban la mayoría de sus componentes a sus proveedores socios keiretsu (el término japonés «keiretsu» significa sistema, serie o grupo de compañías y designa a un grupo de empresas con relaciones comerciales interconectadas), los fabricantes estadounidenses impulsaron la creación de proveedores «integradores del sistema» fuera de sus organizaciones que fueran capaces de desarrollar productos innovadores. Las subsidiarias japonesas en EE. UU. hicieron que sus principales proveedores vinieran con ellas cuando establecieron sus plantas, creando así algunos de los primeros proveedores globales del sector automotriz. Ford y General Motors tenían presencia en Europa desde principios del siglo XX, por lo que sus cadenas de suministro internacionales estaban bien establecidas y centradas principalmente en Europa. A finales de la década de 1990, como parte de un programa de contención de costos, los fabricantes empezaron a utilizar Internet para determinar qué proveedores globales ofrecían el mejor precio para un componente. Este proceso dio alas al 6 CONNECT

7 EXPERTOS «El objetivo de todo proveedor del sector automotriz es no detener nunca la producción por falta de componentes, y los proveedores cubren este riesgo construyendo cerca de los fabricantes a los que abastecen». «Precio de China»; algunos proveedores de China hacían ofertas muy bajas porque calculaban el precio con un costo de mano de obra ínfimo. Los fabricantes utilizaron este bajo precio para negociar con sus proveedores, obligando a muchos a trasladar sus empresas a China y México para reducir sus costos. Lo que los fabricantes no tuvieron en cuenta fueron algunos de los desafíos de la entrega puntual, como los costos de traslado de inventario, los costos de viaje para supervisar a los proveedores, los riesgos de propiedad intelectual, la dificultad de realizar cambios en el diseño de ingeniería a la distancia y el riesgo de obtener una fabricación y materiales de peor calidad. LOS VERDADEROS COSTOS DE FABRICACIÓN La pérdida de trabajos en EE. UU. durante la Gran Recesión ( ) remarcó los efectos negativos del envío al extranjero de los trabajos de fabricación. El presidente Obama creó iniciativas para aumentar la pericia de fabricación de los trabajadores en potencia y el Departamento de Comercio desarrolló programas para ayudar a los fabricantes y a los proveedores a entender el costo total de propiedad al fabricar en el extranjero, incluidos los gastos generales, el balance de situación y la estrategia corporativa entre otros. Esto ha permitido que los fabricantes y los proveedores puedan comparar los costos de fabricar en Estados Unidos con los de fabricar en el exterior o en países limítrofes. No todos los fabricantes ni proveedores han optado por una estrategia de reterritorialización, pero los suficientes están trayendo de vuelta el negocio al país o cerca de este a países de bajo costo para marcar una diferencia en la gestión de las cadenas de suministro por parte de los fabricantes y los proveedores. En los últimos tres años el movimiento de reterritorialización ha aumentado enormemente la huella de fabricación de automóviles en México. Fabricantes japoneses (Honda y Mazda), alemanes (Audi) y coreanos (Kia) han anunciado o ya están construyendo plantas en el país con salarios (relativamente) bajos situados estratégicamente para el mercado norteamericano: en la actualidad, México exporta el 66 % de su producción de automóviles a EE. UU. Como resultado adicional de este acercamiento, Ford y General Motors están empezando a traer de vuelta algunas líneas de producción de sus plantas mexicanas a EE. UU., aunque sin intenciones de cerrar estas primeras. Aún así, México no está libre de desafíos para la cadena de suministro. Aunque para las empresas proveedoras en México la distancia entre las plantas de fabricación de automóviles y EE. UU. es un problema menor para la entrega puntual, aún existen problemas de ralentización en la frontera. Mientras que la mano de obra sin preparación abunda, la mano de obra preparada escasea. Además, el acceso poco fiable al suministro eléctrico sigue obligando a las empresas a instalar sus propios generadores como respaldo al sistema eléctrico central. REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO Los proveedores del sector automotriz en EE. UU. tienen la oportunidad de dar apoyo al creciente número de fabricantes en México y en algunos casos esto ha sido así, pero no es raro que grupos de proveedores construyan plantas en parques de proveedores cercanos a las plantas de fabricación a las que abastecen, al igual que los proveedores y fabricantes de automóviles internacionales de todas las economías en desarrollo. El objetivo de todo proveedor del sector automotriz es no detener nunca la producción por falta de componentes, y los proveedores cubren este riesgo construyendo cerca de los fabricantes a los que abastecen. Puede que este no sea el método más rentable para gestionar la cadena de suministro, pero reduce el riesgo y es una exigencia de muchos proveedores, independientemente de cuán cualificado esté el proveedor. La gestión de la cadena de suministro de los fabricantes de automóviles en EE.UU. evolucionó de tal forma que en algunas ocasiones apoyaba a los proveedores y en otras ponía en riesgo su supervivencia. El entorno hipercompetitivo del sector automotriz global seguirá obligando a los fabricantes a centrarse en las reducciones de costos. Pero esto no es fácil si los fabricantes no tienen en cuenta los efectos a largo plazo de sus requisitos en toda la cadena de suministro. SOBRE EL AUTOR: Bruce M. Belzowski es el Director General del Automotive Futures Group del Transportation Research Institute de la Universidad de Michigan. CONNECT

8 EN PORTADA SUBIMOS DE MARCHA Por Haig Simonian Fotografías: Frank Pinckers En la última década los servicios de Panalpina han experimentado un crecimiento masivo en el sector de la industria del automóvil, gracias a que el grupo pasó de centrarse en la expedición de mercancías a ofrecer también servicios de logística. Si bien el transporte de piezas y mercancías por todo el mundo seguirá siendo un aspecto vital para la empresa, el mayor premio del futuro podría estar en la gestión de mercancías para las empresas de automóviles, explica Frederik Beelaerts, director regional de marketing y ventas para Asia Pácifico y el ex director global del sector automotriz de Panalpina. Esto no implica únicamente garantizar que los componentes correctos lleguen al lugar correcto en el momento correcto, sino también ofrecer una herramienta de visibilidad de gestión de la mercancía que permita a los clientes reforzar su cadena de suministro para optimizar el transporte previo, los plazos de entrega, el uso de contenedores, aduanas, los niveles de inventario y entrega, además de reducir costos. Qué ofrece Panalpina a la industria del automóvil? Frederik Beelaerts: Un automóvil promedio consta de unas 3500 piezas. Con la globalización, en la actualidad los componentes se obtienen de empresas de todo el mundo. Nosotros trabajamos con las principales empresas de la industria automovilística (fabricantes de equipo original, OEM) y con sus proveedores de primer nivel. Gran parte del trabajo consiste en la logística de producción entrante: garantizar que las piezas lleguen a las empresas de los proveedores y los fabricantes de automóviles. Pero también estamos implicados en los servicios de posventa salientes: la distribución de piezas de repuesto para una empresa automotriz o para uno de los principales proveedores a almacenes o concesionarios a nivel regional e incluso global. Además, jugamos un papel importante en el transporte de vehículos especiales por todo el mundo. Cuáles son los requisitos especiales de la industria del automóvil? Trabajar con OEM y proveedores de primer nivel es especialmente crítico en lo referente al tiempo: imagine las consecuencias que podría tener que todas las líneas de montaje de una fábrica de coches tuvieran que detenerse por la falta de un componente esencial. La visibilidad también es vital: es esencial poder hacer un seguimiento de los artículos y las existencias, para garantizar que el inventario se mantenga a un nivel mínimo y en caso de los problemas de responsabilidad del producto. Los OEM quieren saber exactamente de dónde procede un componente en concreto. Por último, los OEM y los proveedores de primer nivel esperan que seamos muy proactivos: el negocio no consiste únicamente en ofrecer un servicio de envío de mercancías fiable. Los clientes esperan que entendamos su negocio al detalle y que propongamos ideas para reducir sus costos de forma continuada. A menudo también esperan que tomemos un mayor riesgo financiero para los servicios que ofrecemos. Nuestras palabras clave son la optimización de la cadena de suministro, el apoyo en el cumplimiento de los principios de producción ajustada y la creación de paquetes completos de servicios, incluida la mejora continua. Cómo han avanzado sus servicios? Hasta ahora nos hemos centrado en intentar ampliar nuestra oferta para crear una solución «completa» cada vez mayor. Dicha solución lo cubre todo: desde la aceptación del pedido inicial hasta el transporte, las gestiones aduaneras, el control de calidad e incluso la gestión precisa de la secuencia en la línea de producción. Pero ahora estamos intentando ir más allá y diferenciarnos completamente del resto creando un valor agregado. Los OEM y los proveedores de primer nivel centran cada vez más sus funciones en el diseño, la fabricación y el marketing. Esto significa que tienen como objetivo utilizar menos proveedores logísticos, dándonos así la oportunidad de hacer mucho más. Dentro de lo que llamamos «soluciones gestionadas», ofrecemos soluciones personalizadas para tratar los diferentes puntos débiles de costos en toda la cadena de suministro; tan- 8 CONNECT

9 «Los clientes esperan que conozcamos y entendamos su negocio al detalle y que propongamos ideas para una producción ajustada y una logística optimizada». Frederik Beelaerts, director regional de marketing y ventas para Asia Pácifico y el ex director global del sector automotriz de Panalpina CONNECT

10 EN PORTADA OEM El fabricante de coches situado en lo más alto de la cadena de suministro es el fabricante del equipo original (OEM por sus siglas en inglés). PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL Proveedores que desarrollan y producen piezas y módulos originales para el OEM. PROVEEDORES DE SEGUNDO NIVEL Proveedores de componentes o piezas que suministran a los proveedores de primer nivel o directamente al OEM. PROVEEDORES DE TERCER NIVEL Proveedores que suministran material de producción a los proveedores de primer y segundo nivel así como al OEM. to en la industria del automóvil como en la manufacturera, existe una creciente demanda para que los proveedores logísticos les ayuden a solucionar su principal despilfarro en la cadena de suministro: el inventario. Las soluciones gestionadas están concebidas para ofrecer una visibilidad temprana y proactiva de toda una cadena de suministro, y ahora nuestros clientes disponen de una potente herramienta para hacer frente a los desafíos del inventario. Qué significa eso exactamente? En primer lugar, ahora somos mucho más proactivos. En lugar de esperar a que un OEM o un proveedor de primer nivel nos pida un presupuesto, analizamos todas sus cadenas de suministro. Estudiamos sus «puntos débiles» y le hacemos sugerencias para optimizarlas. Nuestro estudio ha descubierto que existe una posibilidad enorme para poder ahorrar en logística: entre un 20 % y un 30 % en la cadena de suministro. Pese a ello, el transporte de mercancías sigue siendo el eje central de nuestro negocio; lo que nos distingue es el hecho de que podemos ofrecer una visibilidad en profundidad de las cadenas de suministro. Como consecuencia de ello, es probable que la relación con el cliente cambie. Así es. Vemos claramente una tendencia cada vez mayor de clientes que pasan de una relación transaccional a una asociación transaccional. Para gestionar cadenas de suministro completas hay que establecer una asociación genuina, porque solo entonces se podrá alcanzar todo el potencial de ahorro. Creo que en el futuro nuestras asociaciones empresariales serán mu- cho más profundas que en el pasado. Se está evolucionando para ser mucho más que un simple transporte externalizado. Esto no pone énfasis especialmente en la tecnología de la información? Nuestro valor agregado consiste en ofrecer a los clientes una herramienta que reducirá drásticamente su capital inmovil. Esto no solo significa garantizar la entrega, sino también una visibilidad completa; porque los clientes quieren ver exactamente de qué existencias disponen y cómo se mueven. Esto requiere de una total transparencia para que se pueda hacer fácilmente un seguimiento de las piezas en caso de problemas de responsabilidad. Así que sí, hemos invertido y seguimos invirtiendo enormemente en TI. También hemos reclutado a los mejores profesionales para el análisis de las cadenas de suministro: ellos son los verdaderos expertos en números. Gran parte de esta optimización de la cadena de suministro también se puede aplicar a otras industrias. Y, por supuesto, cada proyecto está sujeto a nuestro programa de mejora continua (CIP por sus siglas en inglés) para ver cómo podemos reforzar aún más las sinergias. Además de las asociaciones, qué otros cambios ve en la industria automotriz? Hemos visto un cambio que seguirá avanzando en los modelos de comercio. China ha jugado un papel importantísimo y lo seguirá haciendo. Pero la producción de piezas y automóviles también se repartirá cada vez más por todo el Sudeste Asiático. También estamos interesados en negocios de «reterritorialización», donde la producción externalizada regresa a 10 CONNECT

11 EN PORTADA Tráfico en Singapur su ubicación original o a un lugar cercano. La presión de los costos obliga cada vez más a los fabricantes de automóviles a trasladar su producción de China a México y, como consecuencia de ello, este último se está convirtiendo en un eje cada vez más importante para América del Norte y del Sur. Ha comentado que Panalpina también transporta vehículos? Estamos especializados y centrados en el transporte aéreo de vehículos acabados, vehículos especiales como prototipos, vehículos de concepto o autos de carreras. Como cabe imaginar, velocidad es clave para que un vehículo llegue a tiempo a una feria del automóvil importante o a un acto empresarial. La confidencialidad también es crucial. Disponemos de contenedores especiales equipados con todo tipo de sensores para asegurarnos de que no exista la posibilidad de que la competencia o un fotógrafo espía pueda acceder a un vehículo que aún es prácticamente secreto. SOBRE EL AUTOR: Haig Simonian es periodista autónomo y reside en Zurich. Anteriormente trabajó para The Economist y como corresponsal del Financial Times. CONNECT

12 EN PORTADA LOS CINCO PRINCIPALES PAíSES PRODUC- TORES DE VEHíCULOS A MOTOR EN 2014 LOS CINCO PRINCIPALES PAíSES COMPRADORES DE AUTOMÓVILES EN 2014 (autos y vehículos comerciales en millones de unidades) 2 trimestre trimestre er semestre er semestre 2014 China +9,6 % millones millones China +8,4 % millones millones EE. UU. +4,7 % 5.68 millones 5.94 millones EE. UU. +4,3 % 7.97 millones 8.31 millones Japón +8,7 % 4.66 millones 5.07 millones Japón +10,8 % 2.71 millones 3.0 millones Alemania +6,6 % 2.87 millones 3.07 millones Alemania +2,9 % 1.64 millones 1.69 millones Corea del Sur +2,6 % 2.28 millones 2.34 millones Brasil 7,6 % 1.80 millones 1.66 millones Fuente: Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles MÁS TENDENCIAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO AUTOMOTRIZ Por Bruce M. Belzowski * NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Los fabricantes necesitan proveedores innovadores ya que no pueden desarrollar todas las nuevas tecnologías por ellos mismos. Los proveedores con capacidad para apoyar las nuevas tecnologías en motores, en especial la tecnología de las baterías, tendrán un futuro prometedor. Del mismo modo, la presión de los futuros objetivos de la economía de los combustibles está obligando a los fabricantes a estudiar con más detalle las ideas que en su día se consideraron prohibitivas por su costo. VEHÍCULOS CONECTADOS Las principales tecnologías necesarias para el vehículo conectado y, en un futuro más lejano, el vehículo autónomo, incluyen sensores sofisticados y sistemas de sensores que deben integrar al mismo tiempo la cámara, el radar y los sensores ultrasónicos. Como consecuencia, los fabricantes deben gestionar muchos proveedores nuevos procedentes de industrias completamente diferentes. NUEVOS MATERIALES E IMPRESIÓN EN 3D Los fabricantes buscan constantemente nuevos materiales para sus motores avanzados, tales como vehículos eléctricos puros y pilas de combustible, así como sofisticados materiales ligeros para sus chasis. La impresora 3D puede convertirse en una tecnología revolucionara que remodelará el servicio posventa una vez que sea más rápida, barata y logre combinar múltiples materiales. Permitirá que los proveedores locales creen. * Director General del Automotive Futures Group del Transportation Research Institute de la Universidad de Michigan. 12 CONNECT

13 CLIENTES CRECEMOS CON EL CLIENTE Por Haig Simonian Los fabricantes de equipo original para automóviles (OEM) y sus proveedores de primer nivel son un grupo de clientes clave para Panalpina, que trabaja para la mayoría de los principales nombres de la industria automotor del mundo. Por ejemplo, hace más de dos décadas que el grupo alemán de vehículos de lujo BMW es cliente de Panalpina. Pero los vínculos se han ensanchado de forma significativa dado que el fabricante de coches se ha expandido rápidamente más allá de sus raíces bávaras. «El negocio de Panalpina ha crecido y ahora contamos con un equipo especializado formado por más de 100 personas», declara Frank Hofmann, director global de cuentas clave con BMW de Panalpina. El principal servicio de Panalpina es la gestión de la distribución de las piezas posventa a nivel internacional del grupo alemán. Esto incluye toda la cadena para hacer llegar las piezas a los distribuidores de todo el mundo por mar y aire; para ello, Panalpina se encarga de la gestión del pedido, la documentación y todos los pasos restantes. El rendimiento de esta cadena de suministro es tan intenso y eficiente que el almacén que Panalpina tiene en Múnich se vacía prácticamente todos los días. cliente. Obviamente, los costos tienen que ser atractivos y hay que ofrecer a los clientes la certeza de que siempre habrá capacidad disponible. Otra garantía vital para los clientes es saber que hay un plan de contingencia preparado para cualquier emergencia. Esto depende en gran parte de que poseemos y controlamos una red de transporte de mercancías por aire». Dado que los clientes del sector automotriz han ampliado su producción a nivel internacional, es esencial ofrecer una red global, añade. Los grandes OEM exigen poder ajustar constantemente la logística a sus necesidades en cambio constante. «Para ello es necesario contar con un socio grande y totalmente fiable como Panalpina, que sea capaz de cubrir y reaccionar a cumplir con y reaccionar ante sus necesidades. Ni siquiera ahora estamos quietos: podemos ver que en el futuro la transparencia de los datos y la gestión de grandes datos en general se convertirán en temas clave: en este aspecto también disponemos del tamaño y los recursos necesarios para responder ante esta necesidad». «Con nuestro puente aéreo diario, somos responsables del transporte aéreo de materiales de producción a Estados Unidos y de piezas de repuesto a distribuidores de América del Norte y del Sur», explica el Sr. Hofmann. Por otra parte, en Brasil, Panalpina ha creado un centro de distribución de piezas especializado de metros cuadrados. Panalpina también acepta la responsabilidad de transportar vehículos especiales por todo el mundo. «Obviamente, esto es solo por aire, y ya se imaginará lo confidencial que es este negocio», comenta el Sr. Hofmann. NUNCA QUIETOS Pero sea cual sea el servicio ofertado, algunos aspectos de la industria del automóvil son parecidos entre todos los clientes automotrices de Panalpina. «Los fabricantes exigen fiabilidad y, cada vez más, sustentabilidad en el sentido de ser siempre responsables de un producto o una pieza de repuesto. Y eso solo se puede conseguir con una dedicación intensa hacia el Centro de reparto de piezas de BMW en Dingolfing, Alemania CONNECT

14 La inauguración del nuevo centro de distribución de Decathlon en Singapur en MEGACENTRO DE DISTRI- BUCIÓN DE DECATHLON Por Glenn van Zutphen En 2013, la marca francesa de equipamiento y equipos deportivos líder decidió combinar cinco almacenes de distribución de Singapur en un megacentro, el Centro de Distribución Regional (RDC) gestionado por Panalpina. En junio de 2014 se iniciaron las operaciones en un único almacén. En la actualidad, al cabo de menos de un año, ya se están viendo resultados excelentes, tales como una mayor eficiencia y una gestión de las existencias más fiable. Con sus metros cuadrados, el interior del nuevo centro de distribución de Decathlon para la región Asia Pacífico en Jurong, Singapur, resulta inspirador. Hileras de estanterías del suelo hasta el techo repletas de bicicletas, zapatillas de deporte, patines, pelotas, tiendas de campaña y muchos otros artículos deportivos dan muestra del enorme inventario del que dispone Decathlon para proveer rápidamente a sus tiendas de Turquía, Brasil, Rusia, India, China continental y Taiwan, además de a sus clientes de comercio electrónico de todo el Sudeste Asiático. «Hemos crecido mucho desde 2009, cuando empezamos con 250 metros cuadrados», declara Sébastien Faure, responsable de almacén de Decathlon fue un año decisivo para la empresa de artículos deportivos con la combina- 14 CONNECT

15 SERVICIOS ción de cinco almacenes repartidos por toda la ciudad estado en este enorme espacio único. Aquel año empezaron con un millón de artículos en existencia en Singapur y acabaron con cinco millones. «Fue un año de crecimiento muy rápido en el que surgió la necesidad de disponer de mucho almacenamiento. Panalpina nos ayudó a encontrar espacio de almacenamiento adicional en Singapur y el nuevo RDC». DECATHLON EN CIFRAS 1976 Fundada en 1976 por Michel Leclercq, la cadena introduce un nuevo concepto: «Todos los deportes bajo un mismo techo». ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Sébastien Faure recuerda lo difícil que era gestionar cinco ubicaciones diferentes debido a los problemas informáticos y de transporte. Con esta consolidación se ha generado una enorme mejora en la recogida y la facilidad de reabastecimiento al estar en una única ubicación y en el mismo piso. Desmond Lim, director gerente de país de Panalpina Singapur, también es optimista acerca de la colaboración en este megacentro. «En Panalpina estamos emocionados con la oportunidad de asociarnos con Decathlon para hacer realidad sus aspiraciones de desarrollar un centro de distribución estratégico de primer nivel que suministre tanto a los mercados clave existentes como a los mercados emergentes de Asia y de otras regiones» Desde 1986, creación de 20 marcas propias como Artengo (deportes de raqueta), Oxelo (deportes de patín urbano) y Quechua (deportes de montaña). Primera fábrica en Asia Primer punto de venta en Asia, en Shanghái empleados 865 tiendas Decathlon en 21 países (al 31 de diciembre de 2014) 115 en China y Taiwán Apertura de una tienda de Decathlon en Taiwán. 24 en Rusia 20 en la India El RDC es un elemento clave en la estrategia de crecimiento de Decathlon. Además de desarrollar su negocio en el Sudeste Asiático, también está impulsando el crecimiento en mercados emergentes tales como Turquía, Rusia e India. Dichos países no necesitan transportar grandes inventarios ni activar la producción para cubrir grandes pedidos. En lugar de ello, aprovechan de Singapur para la entrega de productos justo a tiempo. VELOCIDAD DE ACTIVOS En la actualidad, la actividad de recepción en el RDC se completa en uno o dos días, a diferencia de los cuatro o cinco días necesarios antes de la creación de la nueva instalación. 18 en Brasil 9 en Turquía Volumen de negocios (2013, no incluye impuestos): 7400 millones de Volumen de operaciones sobre acciones (2013): 41,8 % Francia 58,2 % internacional CONNECT

16 SERVICIOS LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO La seguridad del RDC es algo que el responsable de almacén de Decathlon, Sébastien Faure, se toma muy en serio. «Tenemos una mentalidad de prevención». Faure explica que quieren identificar todos los riesgos y asegurarse de que se haga todo lo posible para que no se concreten. «Trabajamos estrechamente con Panalpina y el propietario para explicar nuestros estándares de seguridad laboral y asegurarnos de que se cumplan». Para tal fin, Decathlon y Panalpina realizan pruebas de seguridad con frecuencia para comprobar con qué rapidez y facilidad el personal es capaz de abandonar el edificio en caso de emergencia. También supervisan las salidas y las escaleras de emergencia para asegurarse de que estén libres de obstáculos. «No solo decimos que la seguridad es importante, sino que hacemos algo al respecto», explica Sébastien Faure. Si bien Sébastien Faure declara que ésta es la mejor mejora para los activos entrantes, el siguiente paso es ahorrar más tiempo en los activos salientes, desde la recogida hasta que el contenedor sale del puerto de Singapur. «Somos más eficientes, la gestión de las existencias es más fiable y la capacidad para gestionar artículos entrantes ha mejorado muchísimo», comenta confiado Sébastien Faure. También opina que uno de los motivos de esta reciente mejora reside en que Panalpina entiende el proceso de Decathlon mucho mejor que antes y que ambas empresas están viendo los beneficios de orientarse más en los procesos. «Para mí la diferencia entre enero de 2014 y 2015 es evidente, se ve el aumento en la fluidez de los procesos y la agilidad de estos. Estamos recibiendo opiniones muy positivas de Turquía y Rusia, aunque siempre nos esforzamos por brindar un servicio más rápido y de calidad». ESCOGER EL SOCIO ADECUADO Para Decathlon es muy importante contar con el socio adecuado que la acompañe a lo largo del desarrollo de su negocio. Panalpina gestiona todo el abanico de servicios: desde los flujos entrantes en el puerto de Singapur hasta la clasificación de códigos aduaneros, los trámites de aduanas y las actividades de transporte. En el almacén, Panalpina realiza las comprobaciones de artículos entrantes, la retirada de artículos, el escaneado, la gestión del inventario, la actualiza- El inventario del almacén abarca tanto los canales de ventas tradicionales como los de comercio electrónico. 16 CONNECT

17 SERVICIOS ción del sistema de Decathlon y las actividades de embalaje tras la recepción de pedidos, así como las actividades de reparación. El inventario del almacén abarca tanto los canales de ventas tradicional como los de comercio electrónico y Panalpina ha establecido un equipo contable clave que gestiona todos los aspectos del trabajo y que colabora estrechamente para impulsar el crecimiento de Decathlon. El RDC está dividido en dos partes: el almacén principal lo gestiona exclusivamente Panalpina. Al otro lado hay un área de comercio electrónico más pequeña, 1500 metros cuadrados, con personal de Decathlon, aunque Panalpina también reabastece a diario las instalaciones de comercio electrónico. NECESIDADES CUBIERTAS EN TIENDAS Y EN LÍNEA «Estamos contemplando la complementariedad del comercio electrónico con nuestro negocio tradicional», declara Sébastien Faure. «Nos estamos reorganizando para convertirnos también en proveedor electrónico. Las tendencias muestran que no se puede estar solo en línea o en tiendas físicas. Quienes ofrecen ambas posibilidades proporcionan el mayor valor posible a los clientes», asegura. «Decathlon debe tener presencia tanto en línea como en las tiendas, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de nuestros puntos fuertes es la experiencia de campo en los establecimientos minoristas». Según Sébastien Faure, este es el primer almacén en el que Decathlon trabaja estrechamente con su socio. Para aumentar aún más su eficacia, están considerando aplicar la tecnología RFID. «También somos una de las pocas empresas que optimiza las zonas de andamiaje debajo de las estanterías. Esto permite aumentar nuestro número de artículos por metro cuadrado. Estamos ahorrando espacio y ganando más dinero», afirma entusiasmado. La creación de esta nueva instalación elevó la asociación entre Decathlon y Panalpina a un nuevo nivel, explica Sébastien Faure. «Esta mudanza realmente nos demostró la capacidad de Panalpina para adaptarse al cliente y dar respuestas». SOBRE EL AUTOR: Glenn van Zutphen trabaja como periodista desde hace 28 años para medios como CNN International, CNBC Asia y ABC News Radio. En la actualidad vive en Singapur. ARTÍCULOS ENVIADOS DESDE SINGAPUR 4, (aproximado) SINGAPUR (en millones de unidades de artículos) CONNECT

18 SOLUCIONES PEDIDOS GLOBALES, FRONTERAS LOCALES Por Ed Targett Los servicios de gestión comercial de valor agregado y despacho de aduanas forman parte de la propuesta de servicio puerta a puerta de Panalpina. En Rusia, Panalpina cuenta con más de 20 años de experiencia en trámites de aduana y un excelente historial: un equipo de 70 especialistas de Panalpina asegura que las cuestiones jurídicas relacionadas con las aduanas sean tan fluidas como el transporte de bienes físicos. Desde Chile hasta el Congo las aduanas son diferentes. No solo a nivel cultural, sino en el sentido más literal de la palabra para importadores y exportadores: en la frontera. Las declaraciones de aduana son diferentes e idiosincráticas a nivel regional, un hecho que contrasta con la demanda universal de acceso rápido y sencillo a la mercancía. Dado que cada vez que se cruza una frontera es necesario realizar trámites aduaneros de exportación, tránsito o importación, los trámites de aduana son una parte integral de las cadenas de suministro globales. Si se gestiona con diligencia, el proceso puede resultar eficiente y los bienes llegarán con puntualidad. Es por este motivo que Panalpina opera trámites de aduana con plena autorización en 37 países. «Los clientes pueden tener problemas con las formalidades de aduana, que dependen de las regulaciones locales», explica Matthias Hodel, responsable de desarrollo corporativo de Panalpina. «Fuera de la Unión Europea prácticamente todos los países tienen sus propias regulaciones y en regiones como Latinoamérica o el Sudeste Asiático, el proceso puede ser muy complejo». TRABAS, PERO NO BARRERAS Rusia posee una de estas infraestructuras legales distintivas: con un enorme mercado de consumo y una presencia industrial global significativa, el entorno empresarial del país cuenta con una gran regulación para el despacho de aduanas. Las exigencias de sus industrias y sus consumidores indican que sigue siendo un importador significativo de una gran variedad de productos. Desde equipos oncológicos de punta para los mejores hospitales de Moscú hasta los equipos de perforación en la tunda siberiana o simplemente el expreso humeante sobre la mesa de una cafetería de San Petersburgo: uno de los puntos de tránsito quizá menos glamoroso pero más crucial de todos estos artículos consiste en exponerse a la atenta mirada de los funcionarios de aduanas de Rusia. Y para poder garantizar que las mercancías clave crucen las fronteras rusas sin problemas es necesario conocer a la perfección los requisitos legales y el amplio entorno normativo, como bien sabe Anastasia Tarasova, la responsable de trámites de aduana y aduanas para Rusia, quien dirige un equipo formado por unas 70 personas responsables de todo, desde la comprobación de los documentos de los clientes hasta la preparación de una declaración junto con la documentación complementaria, el envío, la declaración aduanera de despacho y la comunicación con las autoridades aduaneras hasta la supervisión de la carga de la mercancía, la descarga en las terminales aduaneras y las inspecciones de aduanas. Al mismo tiempo, la responsable de estándares y gobernanza del despacho de aduanas controla atentamente los cambios en la legislación nacional para proteger los intereses de Panalpina y de sus clientes. Panalpina cuenta in situ con un equipo sustancial en la misma Rusia, garantizando que los bienes de los clientes crucen sin problemas aduanas terrestres, aeroportuarias y de puertos marítimos. «Trabajamos en una gran variedad de ubicaciones, algunas de ellas remotas; es un entorno exigente», declara Anastasia Tarasova. «Cada mes, más de 200 camiones, 100 contenedores de carga y 20 toneladas de carga aérea reciben el despacho de aduanas y se entregan con puntualidad bajo nuestra supervisión. Esto incluye una gran variedad de bienes, desde portátiles hasta productos químicos, desde zapatos hasta equipos para las industrias del petróleo y el gas». Cada año, su equipo gestiona más de 9000 declaraciones de bienes llegan un 40 % en camión, un 40 % por aire y un 20 % por mar. 18 CONNECT

19 SOLUCIONES «Trabajamos en una gran variedad de ubicaciones; es un entorno exigente» Anastasia Tarasova Antes de cada envío, el cliente envía un archivo de preaviso al equipo de Anastasia Tarasova en el que se detallan minuciosamente los productos químicos. «Nuestros declarantes comprueban la descripción, revisan la composición y las fórmulas químicas así como la base de datos de mercancías existente del cliente y asignan los códigos del sistema armonizado (HS) ruso que se utilizarán para declarar la mercancía», explica Anastasia Tarasova. «Y cada código implica el deber de presentar diferentes documentos ante los funcio- LA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA Recientemente, el equipo implementó procedimientos de despacho de aduanas acordes con la normativa para productos químicos de laboratorio, que se envían una vez por semana desde Alemania. Aún así, explica Anastasia Tarasova, no hay dos envíos que contengan exactamente la misma mercancía; el 70 % de los productos químicos enviados cambia cada semana. Algunos se envían en tubos de cristal, otros deben mantenerse refrigerados con hielo seco. Algunos necesitan varias certificados y otros, a su vez, están exentos de IVA. Anastasia Tarasova, la responsable de trámites de aduana y aduanas para Panalpina Rusia. Cada año Panalpina Rusia gestiona más de 9000 declaraciones, un 40 % de los bienes llegan en camión. CONNECT

20 SOLUCIONES Control de un cargamento de camiones en la aduana en Moscú. narios de aduanas. Cuando ya está todo codificado, enviamos la información al cliente, dándole luz verde para la realización del envío». Los camiones entregan la carga en un puesto aduanero al norte de Moscú, dedicado a los productos químicos. Una vez despachados, los productos químicos se envían en camión a un almacén comercial, desde donde se distribuyen a los institutos de investigación de todo el país. Antes de que Panalpina gestionara el proceso aduanero, el tránsito tardaba entre 35 y 45 días. Ahora este tiempo se ha reducido a entre ocho y diez días. Control de rayos X en la aduana. RECURSOS IN SITU En un ejemplo del mundo real, Matthias Hodel recalca: «Como empresa de transporte le ofrecemos a los clientes nuestra experticia con respecto al entorno normativo local y los pasos necesarios en cuanto a las formalidades. Contamos con personas in situ que pueden completar físicamente los formularios y entregárselos a los funcionarios de aduanas. Más allá del despacho de aduanas transaccional, ofrecemos servicios de gestión comercial, incluidos servicios de asesoría, que al mismo tiempo garantizan el cumplimiento de la normativa y la seguridad en la cadena de suministros». 20 CONNECT

21 SOLUCIONES Desde su oficina de Moscú, Anastasia Tarasova, aclara: «Lo que supone un problema para algunos expedidores es la gran variedad de licencias y certificados requeridos. Nosotros nos aseguramos de contar con toda la documentación necesaria sin tener que depender de múltiples partes. Así se agiliza el proceso y ofrecemos un gran beneficio para los clientes». Robert Timmerman, responsable de país para Rusia de Panalpina, añade: «Nuestros trámites de aduana forman parte de los servicios de transporte internacional. De esta manera, los clientes no necesitan coordinar diferentes proveedores de servicios para un mismo envío». La conveniencia y la eficiencia son factores importantes para las cadenas de suministro internacionales, pero también lo es el riguroso cumplimiento de la normativa. «Dado que los estándares de cumplimiento normativo líderes del sector de Panalpina se aplican a todos los procedimientos de trámites de aduana locales, garantizamos el total cumplimiento de las reglas y las regulaciones, reduciendo así los riesgos para las cadenas de suministro de nuestros clientes. Las empresas internacionales y un número cada vez mayor de importadores y exportadores rusos incluyen un Código de Conducta como elemento integral de sus cadenas logísticas», explica Robert Timmerman. Otro elemento más para lograr que los despachos legales en la aduana sean tan sencillos como el traslado de bienes físicos. Panalpina, que cuenta con una licencia completa de trámites de aduana para las aduanas rusas, lleva más de dos décadas trabajando en este país. SOBRE EL AUTOR: Ed Targett es periodista. En la actualidad vive en Londres, donde cubre principalmente temas de macroeconomía y riesgo geopolítico. RUSIA: DATOS Y CIFRAS 9000 declaraciones de aduanas gestionadas anualmente por Panalpina en Rusia camiones despachados anualmente por Panalpina en Rusia. 100 contenedores de carga procesados mensualmente por Panalpina en Rusia. 474 personas empleadas por Panalpina en Rusia, entre ellas 70 especialistas en trámites aduaneros. 20 toneladas de carga aérea procesadas mensualmente por Panalpina en Rusia. El 15 % del total de las importaciones rusas tienen origen en China. El 14 % de las importaciones rusas proceden de Alemania. El 7, 3 % de las importaciones rusas son automóviles millones US$ exportaciones de mercancías anuales, FOB millones US$ importaciones de mercancías anuales, FOB Fuentes: OMC, Panalpina, Banco central de Rusia CONNECT

22 HERRAMIENTAS RECOPILACIÓN DE LOS DATOS QUE IMPORTAN Por Barbara Simpson En logística, los grandes datos han dejado de ser solo una palabra de moda. Los servicios integrados que crean información útil gracias al análisis en tiempo real han llegado para quedarse. Un ejemplo de ello es el uso de RFID pasiva en la industria de la moda. Los grandes datos se basan en cuatro V: volumen, velocidad, variedad y veracidad, explica Tim Hotze, responsable global de Panalpina para la innovación logística y el diseño de soluciones. «Por un lado tenemos el enorme volumen de datos, de petabytes a exabytes esperando ser procesados. A continuación están los datos en tiempo real que activan mecanismos de respuesta en cuestión de milisegundos. Después, con una variedad de sensores y dispositivos generadores, tenemos la variedad de datos. Y por último, como con cualquier conjunto de datos, se debe comprobar que los grandes datos no presenten errores, estén incompletos o sean ambiguos». Con los nuevos avances tecnológicos, la generación de grandes cantidades de datos se ha generalizado. Pese a ello, la creación de valor a partir de la suma, el procesamiento y la interpretación de los grandes datos sigue suponiendo un desafío. No hay ninguna duda sobre el hecho de que los grandes datos son un activo valioso en la cadena de suministros, explica Tim Hotze. La verdadera ventaja competitiva está en la creación de modelos de negocio sostenibles basados en la información proveniente de los grandes datos. Es un desafío que Panalpina está preparada para afrontar, reforzada por el estudio de la disposición del inventario impulsada por la demanda realizado en colaboración con la Universidad de Cardiff. Hotze afirma: «Los grandes datos están cambiando el conjunto de tareas de los proveedores de logística». GESTIÓN INTEGRADA DEL INVENTARIO Mediante la implementación de la tecnología de seguimiento RFID pasiva para las operaciones al por menor y de logística integradas para un cliente de la industria de la moda, Panalpina ha demostrado que el análisis de datos aporta resultados significativos y tangibles. La información a nivel de artículo para el seguimiento de los hitos de envío y recepción se recopila de forma automática y en tiempo real a lo largo de la cadena de suministros. Anteriormente el seguimiento de los artículos se realizaba mediante el código de barras, lo que significaba que se tenía que escanear manualmente cada artículo y sacarlo de la caja: un procedimiento tedioso que daba lugar a errores. Esto producía como efecto secundario una gestión del inventario desigual, una distribución ineficaz de los artículos en múltiples cadenas de venta y la pérdida de ventas para la empresa de la industria de la moda, dado que los pedidos no podían gestionarse a tiempo para realizar la venta. Ahora, con el etiquetas RFID pasivas a nivel de artículo y el uso de túneles RFID en las instalaciones de Panalpina, se pueden realizar lecturas en conjunto en cuestión de segundos; un procedimiento muy fiable que no requiere contacto directo. El tiempo de gestión del almacén de artículos entrantes se redujo en un 80 % y la precisión del inventario aumentó al 99,9 %, lo que significa que el inven- RFID PASIVA La identificación por radiofrecuencia (RFID) utiliza campos electromagnéticos para transferir los datos e identificar o hacer un seguimiento de los objetos. A diferencia de las etiquetas RFID activas que cuentan con baterías para emitir ondas de radio, las etiquetas RFID pasivas utilizan la energía de radio transmitida por un lector de RFID. Las etiquetas RFID activas se pueden leer a una distancia máxima de 100 metros. Las etiquetas RFID pasivas se pueden detectar a una distancia menor de como máximo seis metros. Su falta de fuente de alimentación interna hace que las etiquetas RFID pasivas sean más pequeñas y baratas que sus homólogas activas. En la actualidad, los precios oscilan entre los 0,07 y los 0,15 dólares por etiqueta. (Fuente: RFID Journal) 22 CONNECT