BOLETIN OVINO 2010 INTRODUCCION 2. LANA MERCADO INTERNO: Situación y perspectivas.2 ESTADISTICAS 5 MERCADO MUNDIAL...15

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1 BOLETIN OVINO 2010 INDICE : Pág. INTRODUCCION 2 LANA MERCADO INTERNO: Situación y perspectivas.2 ESTADISTICAS 5 MERCADO MUNDIAL CARNE MERCADO INTERNO: Precios 18 ESTADISTICAS MERCADO MUNDIAL..25 CUEROS...28 EXISTENCIAS OVINAS. 30 LEY OVINA.. 31 NOTICIAS DEL SECTOR Titulo: arial OVINO bold cuerpo PROLANA 36 1

2 INTRODUCCION El presente informe de la producción ovina del mes de Febrero contiene noticias y datos sobre exportaciones totales de lana y de cueros ovinos del período Julio-Diciembre de la zafra 09/10, como así también precios registrados del Mercado Australiano del Este y precios orientativos del Mercado Interno para la misma zafra. El boletín también contiene información sobre carne ovina correspondiente a la misma zafra, tal como faena, exportación por sus diferentes productos y destinos, e importación discriminada por origen. Se detalla la evolución de las existencias en el país, noticias actuales del PROLANA, Ley Ovina y del sector ovino en general. LANAS SITUACION Y PERSPECTIVAS A NIVEL NACIONAL Luego del receso por las fiestas y una expectativa de optimismo que se percibía para la segunda mitad de la zafra ante una oferta menor de lana australiana, la recuperación económica de algunos países y las medidas del Gobierno Chino en cuanto a la baja de aranceles, el mercado reaccionó y tuvo un fuerte aumento, lo que repercutió en 4,35 4,1 3,85 3,6 3,35 3,1 2,85 2,6 2,35 2,1 1,85 1,6 1,35 1,1 µ µ Zafra 08/09 Zafra 09/10 Grafico 1: Variación de los precios orientativos al barrer para dos finuras el negocio local realizándose a mitad del mes de enero varias operaciones comerciales con buenos valores, además de estimular a muchos 2

3 productores que aún no habían colocado su lana a vender finalmente su cosecha. Durante la semana del 18 de enero se realizó la segunda licitación de del año Según informó la Cooperativa de Provisión, Comercialización y Servicios Ganadera de Trelew Ltda., la oferta que totalizó la cantidad de kilos aproximadamente, estuvo compuesta por lanas finas. La demanda adquirió el 19,4%. Los lotes comercializados fueron: kilos de lana cuyo diámetro promedio fue de 20,4 micras, 0,2% de Contenido vegetal, 63,1% de rendimiento al peinado que logró un valor de venta de US$ 3,64 por kilo base sucia al barrer. El otro lote que se comercializó era de 20,7 micras, 1% de contenido vegetal y 50,5% de rinde al peine que se pagó US$ 2,58 por kilo base sucia al barrer. Valor Mensual de Referencia (VMR) para Créditos de la Ley Ovina. MES Finura (micrones) Rinde Peine Valor en U$S Valor en $ Enero 20 1,97 6,79 55, ,27 4,38 Enero 20 3,56 13,54 55, ,87 7,11 Cuadro Nº1: Se observa la variación que existe en el precio orientativo al barrer para dos finuras y rindes característicos de las lanas locales. Paridad cambiaria: Enero U$S $3,45 Enero U$S $3,80 Sin embargo hacia fines del mes de enero el mercado enviaba señales de debilitamiento, principalmente debido a un aumento en la oferta de lana y la habitual inactividad que se programa en China para mediados de febrero a consecuencia de los festejos del nuevo año Lunar, lo que fue desacelerando la demanda internacional. En el mercado local se había programado para el mes de febrero una licitación con varios lotes en la Cooperativa Ganadera de Trelew, que finalmente tuvo muy poca venta ya que los valores no llegaron a satisfacer a los productores que tenían expectativas de lograr mejores precios. Fuente: SIPyM PROLANA 3

4 Reembolsos: La Región Patagónica se ha beneficiado con la Ley de Puertos, que establece un régimen especial de reembolsos por el uso de puertos patagónicos, según su ubicación geográfica y que va decreciendo 1% al año desde su implementación. COMERCIALIZACION POR PUERTOS PATAGONICOS Los reembolsos para el año 2008 fueron los siguientes: Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia 0% Puerto Deseado y San Julián 1% Puerto Quilla, Río Gallegos y Río Grande 2% Ushuaia 3% Como se puede observar en el cuadro, la ventaja del reembolso de exportación por puertos patagónicos se fue perdiendo en proporción del 1 % anual. Esto marca la tendencia de exportar por el Puerto de Buenos Aires, tal como se viene observando en comparación con las dos últimas zafras laneras. Actualmente, se está impulsando un proyecto de Ley para puertos patagónicos, que si bien no tiene las mismas características del anterior, dará un nuevo impulso a la industrialización regional (Polo Textil Trelew) y a las exportaciones desde Patagonia. RETENCIONES Y REINTEGROS, AÑO 2008 SUCIA (%) LAVADA (%) PEINADA (%) RETENCIONES REINTEGROS (*) Incluye Blousse y subproductos

5 1. Exportaciones En el siguiente cuadro se observan los principales países compradores de lana Argentina. Los volúmenes corresponden al período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010, comparados con el mismo período de la zafra anterior. Los valores son estimados y aproximados en toneladas base sucia: PAIS Total B.S. Jul-Dic Zafra 08/09 (1) Total B.S. Jul-Dic Zafra 09/10 (2) Variación 2/1 (%) China Alemania Italia Uruguay México Turquía India Perú Reino Unido Chile Taiwán Brasil Estados Unidos Japón España Francia Restantes TOTAL TN TOTAL U$S En la zafra 2009/2010 han salido del circuito de exportación Colombia, Bulgaria y República Checa. 5

6 1.1 Exportaciones de lana por Empresa Lanera La evolución de los volúmenes exportados durante el período Julio- Diciembre de la zafra 2009/2010 por las 10 Empresas Laneras más importantes se consigna en el cuadro siguiente: Industrias En Toneladas Base Limpia Sucia Lavada Peinada Total* Chargeurs Wool Argentina SA Ests Texts Ituzaingo SA Fuhrmann S.A: Lempriere, Fox y Lillie S.A Unilan Trelew S.A Fowler SA Lanera Austral S.A Pelama Chubut S.A Coprolan Ltda Arg. Wool S.A Otros Total Julio Diciembre *El total incluye blousse y subproductos. Fuente: Federación Lanera Argentina. Elaboración: Departamento Ovinos y Lanas MAGyP 6

7 1.2 Exportaciones de lana por grado de elaboración Los principales países demandantes y compradores de lanas argentinas (según los diferentes grados de elaboración), durante el período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010, fueron: Toneladas Base Limpia Zafra 09/10 País Sucia Lavada Peinada Blousse Subprod. Totales China Alemania Italia Uruguay , México Turquía India Perú Reino Unido Bolivia Chile Taiwán Estados Unidos Brasil Japón España Restantes TOTAL TN TOTAL U$S Durante el período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010, las exportaciones de lana han alcanzado toneladas en base limpia, aumentando un 13% respecto al mismo período de la zafra anterior. En términos de valor, las ventas al exterior de lana totalizaron 83 millones de dólares americanos, lo que implicó un aumento del 10% respecto al mismo período de la zafra anterior. Los principales destinos de las exportaciones de lanas argentinas fueron China, Alemania, Italia, Uruguay y México, quienes concentraron más del 77% de las mismas. Del total de los volúmenes exportados el 63 % se exporta por Puertos No patagónicos (82% por el puerto de Buenos Aires, 13,7% por Concordia, 2% por La Quiaca y 1,5% por Colón) y el 36% se embarca por Puerto Madryn. 7

8 1.3 Exportaciones de lana por finura En el cuadro siguiente se observa en detalle la exportación nacional de lana por finura (en micrones) y por grado de elaboración para el período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010. Los valores son estimados y aproximados en toneladas base sucia. Rangos Finura Grado de elaboración (Tn. Base Sucia) (micr.) Sucia Lavada Peinada Blousse Subpr* Totales % Menos de a 18, a 19, a 21, a 24, ,6 a 26, a 28, a 30, Más de Total * Subproductos: borra, blousete, abrojos, porotos y bloquet. En el siguiente gráfico se puede observar que el 22% de las exportaciones corresponden a lanas de 20 a 21.9 micras y el 16% a lanas de 27 a 28.9 micras, rangos de finuras representativas de las lanas argentinas. También se observa que un 22% corresponde a lanas de 29 a 30.9 micrones y un 14% a lanas de 19 a 19.9 micrones. Exportación de lana por finura en micras - Zafra 2009/ Porcentaje sobre el total Menos de a 18,90 19 a 19,90 20 a 21,90 22 a 24,50 24,6 a 26,90 27 a 28,90 29 a 30,90 8

9 En los siguientes gráficos se muestran las exportaciones de lana durante el período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010, en porcentajes según su grado de elaboración y finura: Participación de los volúmenes de lana exportados según su grado de elaboración LAVADA 9% SUCIA 26% PEINADA 54 % OTROS 10% Exportación de lanas por finuras 54 % FINA 45 % MEDIANA 1 % GRUESA Como se puede observar en los gráficos anteriores en términos de volumen físico, el 54% de la lana se exportó peinada, el 9% lavada, el 26% sucia y el resto fueron desperdicios y subproductos. En cuanto a las finuras del total exportado el 54% fue lana fina. 9

10 2. Importaciones de lana En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de kilogramos de lana, con su respectivo origen, que han ingresado al país durante el año 2009, comparado con los últimos dos años. Año (1) 2009 (2) Variación 2/1 % Kilos Lana U$S FOB País de Origen Kg. de lana importados según Grado de Elaboración Hilada Lavada Peinada Sucia Tejida Total Kg. U$S FOB Australia Nueva Zelanda Italia Uruguay China Chile India España Brasil Perú México Estados Unidos Sudáfrica Bolivia Resto Total general Las importaciones de lana han alcanzado durante el año 2009, kilogramos, lo cual significa un aumento del 12% en volumen y del 57% en valores respecto al año Los principales países de origen de las importaciones de lana fueron, Australia, Nueva Zelanda, Italia y Uruguay. 10

11 Importación de lanas según país de origen China 9% Chile 4% India 2% Resto 9% Australia 24% Uruguay 12% Italia 18% Nueva Zelandia 22% Importación de lanas según grado de elaboración Hilada 20% Lavada 4% Peinada 2% Sucia 41% Tejida 33% En los gráficos anteriores se puede observar que el mayor producto importado fue lana sucia, seguido de lana tejida, y que el mayor % de las lanas importadas provienen de Australia y Nueva Zelanda. 3. Precios Mercado Interno El cuadro siguiente presenta la evolución de los precios orientativos del mercado interno, durante el período Julio-Enero de la zafra 2009/2010. Los valores están expresados en dólares americanos (U$S) y corresponden a lana al barrer con un 50% de rinde al peine y llevados a base limpia: Finura ( micr.) Prom Jul. Prom Ago. Prom Sept. Prom Oct. Prom Nov. Prom Dic. Prom. Ene. Valor apert. 09/10 Prom. 08/ ,59 5,81 6,20 6,78 6,90 6,96 7,25 5,62 5, ,61 2,46 5,25 5,93 6,04 6,12 6,58 4,62 4, ,53 4,77 5,10 5,72 5,86 5,95 6,50 4,54 4, ,46 4,66 4,98 5,45 5,66 5,78 6,27 4,46 4, ,84 3,82 4,10 4,49 4,39 5,78 4,44 3,84 3, ,23 3,11 3,17 3,29 3,23 3,14 3,41 3,22 2,76 Fuente: SIPyM PROLANA. Elaboración: Departamento Ovinos y Lanas MAGyP 11

12 Se ha graficado la tendencia de los precios orientativos del mercado interno para todas las finuras durante las últimas seis zafras laneras (la zafra incluye datos hasta el mes de enero de 2010). Los precios, al igual que en el cuadro anterior, están expresados en dólares americanos por Kg. de lana barrer base limpia: PRECIOS ORIENTATIVOS - MERCADO INTERNO LANA BARRER BASE LIMPIA * 9,00 8,00 7,00 U$S POR KG. LANA 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, FINURA (en micrones) Fuente: Federación Lanera Argentina. Elaboración: Departamento Ovinos y Lanas MAGyP 12

13 Las tendencias de los precios orientativos del mercado interno para dos finuras representativas de las lanas argentinas se grafican a continuación: lanas finas (20 micrones - 55% rinde), y lanas cruza fina (27 micrones - 55% rinde). PRECIOS ORIENTATIVOS MERCADO INTERNO LANA BARRER 20 Y 27 MICRAS - 55 % RINDE AL PEINE Dólares estadounidenses 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Zafra 05/06 Zafra 06/07 Zafra 07/08 Zafra 08/09 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene Micras 20 Micras 20 Micras 27 Micras Se grafican a continuación las fluctuaciones de los precios de las dos finuras anteriormente citadas para las últimas doce zafras laneras. PRECIOS ORIENTATIVOS MERCADO INTERNO LANA BARRER - 20 Y 27 MICRONES - 55% RINDE 3,80 3,87 DOLARES ESTADOUNIDENSE 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 1,70 1,40 1,10 0,80 2,76 2,58 2,66 2,75 2,66 2,01 1,85 1,86 1,98 1,91 1,66 1,77 1,65 1,54 1,68 1,21 1,05 1,09 3,08 2,41 1,68 1,61 1,95 2,44 1,55 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 27 MICRONES 20 MICRONES Fuente: SIPyM - PROLANA MAGyP. Elaboración: Depto. Ovinos y Lanas MAGyP 13

14 4. Precios del Mercado Australiano A continuación se compara el promedio del Indicador de Mercado Australiano del Este, IMAE, valores referidos a vellón base limpia en (US$/kg) del mes de Enero del 2010, con el mes anterior, con el mismo mes para la zafra 07/08. Así como también con los datos correspondientes a la zafra donde se encontraron los precios más altos de los últimos 15 años (07/08) y con la zafra donde se encontraron los precios más bajos de los últimos 15 años (98/99): Finura en micrones Prom. mes Ene-10 Prom. mes Dic-09 % var. Ene 2010 Prom. mes Dic-08 % var. Ene 2010 Prom.(1) Zafra 07/08 % var. Ene 2010 Prom.(2) Zafra 98/99 % var. Ene ,01 9,63 3,76 6,72 32,8 10,61-6,1 5,40 46,0 20 9,13 8,52 6,61 5,29 42,0 9,31-2,0 4,13 54,8 21 9,00 8,30 7,81 5,06 43,8 8,66 3,8 3,36 62,7 22 8,69 8,05 7,29 4,94 43,1 8,32 4,2 3,13 63,9 25 6,36 S7D 0,00 3,83 39,8 4,48 29,5 2,85 55,2 27 4,94 4,61 6,7 3,28 33,6 4,79 3,0 2,70 45,4 IMAE 8,50 7,98 6,1 5,19 39,0 8,49 0,1 3,32 60,9 1) Promedio de la zafra 07/08, es la que presentó los mayores valores de los últimos 15 años. 2) Promedio de la zafra 98/99, es la que presentó los mínimos valores de los últimos 15 años. dólares americanos 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 INDICADOR DE MERCADO AUSTRALIANO DEL ESTE 3,32 8,49 7,98 8,50 PROMEDIO DEL IME ZAFRA IME (centavos de US$) 2009/10 al 28/01/ /09 completa /08 completa /07 completa /06 completa /05 completa 576 0,00 98/99 07/08 Dic-09 Ene-10 Fuente: Federación Lanera Argentina. Elaboración: Depto. Ovinos y Lanas - SAGPyA 14

15 5. Comentarios del Mercado Mundial Lanero 5.1 Australia: Durante la semana del 29 de enero se efectuaron remates en Sydney, Melbourne y Fremantle. El importante número de fardos que los productores australianos inscribieron para las dos jornadas de ventas y una menor presión compradora de algunos sectores, provocó que el mercado corrigiera a la baja, tanto en moneda autraliana como en US$. A estos dos factores se le sumó la depreciación de la moneda australiana y la imposibilidad manifestada por algunos sectores de la demanda, en trasladar a los otros eslabones de la cadena textil lanera los niveles de precios que se habían registrado en las semanas previas. En dólares australianos, el Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 22 centavos (2,3%) respecto al cierre de la semana del 22 de enero, ubicándose en 920 centavos por kilo base limpia, según informó AWEX. En dólares americanos, dicho indicador se debilitó 31 centavos (3,6%), situándose en 829 centavos por kilo base limpia. Al analizar el IME en Euros, observamos que bajó 3,0% y 4,9% en Yenes. Todas las categorías de lana para peinar registraron descensos en sus cotizaciones. Las bajas se ubicaron entre 0,7% (24 micras) y 4,5% (17 micras). La oferta totalizó fardos, de los cuales la demanda adquirió el 83,6%. El 29,2% de dicha oferta eran lanas de excelente calidad. China lideró las compras, aunque también actuaron, Europa, India y Taiwán. El dólar australiano se depreció 1,3% frente al dólar americano, 0,8% en relación al Euro y 2,7% frente al Yen. 5.2 Sudáfrica: En los últimos remates programados para el mes de enero, el mercado sudafricano corrigió a la baja, más allá de que los niveles de demanda continuaron siendo muy buenos. Según Cape Wools, el Indicador de Mercado Merino bajó 306 centavos de Rand (4,7%), respecto al remate anterior, situándose en el nivel de En dólares americanos, dicho indicador se debilitó 56 centavos al situarse en 821 centavos por kilo base limpia (6,4%). Las cotizaciones de todas las categorías de lana para peinar bajaron. Los descensos se ubicaron entre 4,4% (20 micras) y 4,9% (21 micras). La oferta totalizó la cantidad de fardos, de los cuales se vendió el 96,0%. El Rand, se desvalorizó 1,7% respecto al dólar norteamericano y 0,9% frente al Euro. Los remates continuarán la primer semana de febrero y se espera que la oferta totalice la cantidad de fardos. 15

16 5.3 Nueva Zelanda Con una voluminosa oferta, se desarrollaron en Napier y Christchurch los remates programados para la semana del 29 de enero. El mercado no acompañó la tendencia que se registró en otros países y cerró en general tonificado tanto en moneda local como en dólares americanos. Según NZWSIL, respecto a las anteriores referencias, se observó que en dólares americanos, los valores de los vellones de 25 a 32 micras bajaron 3,2%, sin embargo, los de más de 33 micras subieron entre 1,1% y 3,3% y las lanas de cordero se tonificaron 2,2%. El Indicador (WCI), que tiene en cuenta las variaciones cambiarias entre algunas divisas, cerró 1,75% por debajo de la anterior referencia. La oferta totalizó la cantidad de fardos, de los cuales se vendió el 94%. Hubo una muy buena competencia comercial. El interés de China dominó principalmente en el sector de lanas medias, en particular en las lanas de cordero, mientras que en el sector de lanas gruesas la demanda estuvo dominada por las industrias australianas de alfombras, China, India y Medio Oriente, con apoyo de Europa Occidental y el Reino Unido. La moneda local, se desvalorizó 2,0% en relación al dólar estadounidense y 1,5% frente al Euro. El jueves 4 de febrero continuarán las subastas, desarrollándose las mismas en las dos islas y se prevé que la oferta totalizará la cantidad de fardos. 5.4 Uruguay La operativa continuó siendo reducida durante la última semana de enero, a consecuencia, en esta oportunidad, de la corrección a la baja del mercado internacional. La demanda estuvo más cauta y algunos sectores decidieron reducir la presión compradora. No obstante ello, otros sectores del comercio, continuaron comprando algunos lotes, a precios relativamente firmes respecto a la semana del 22 de enero. Se percibe, que en la medida que el mercado internacional comience a transitar un período de estabilización en los actuales niveles, es probable que se forme una corriente mayor de negocios en la plaza local, aunque es probable también, que algunos productores que tienen expectativas de mejores valores, demoren un poco mas en fijar posición de venta. Operadores consultados por FAXlana coincidieron en señalar que si bien la demanda está interesada, también está muy cauta a la hora de pasar precios. Por el lado de la oferta, cuando el mercado está en suba es difícil de que los productores vendan señaló un operador consultado; esa frase refleja claramente la posición de los productores que aun no vendieron 16

17 su lana. Se estima por parte de los operadores que hay entre 20% y 25% de lana sin vender. De cualquier modo, los precios tuvieron un repunte importante con respecto a las referencias que se manejaban a fines del En el caso de lanas Corriedale la referencia de precios se encuentra entre US$ 2,30 y US$ 2,40 para lotes en el eje de las 29,5 micras. Se informó a FAXlana de un negocio en el norte del país de un lote Corriedale de 28 micras aproximadamente a US$ 2,45 por kilo base sucia. En el caso del Merino, la referencia de precios se ubica entre US$ 5,00 y US$ 5,10 por kilo base sucia siempre hablando de lotes en el eje de 21,5 micras. Se reportaron 2 negocios de lotes Merino grifa verde, de importante volumen a US$ 5,00 por kilo base sucia el vellón y US$ 1,00 la barriga. Para lanas Ideal la referencia de precio para el rango comprendido entre 23 y 24 micras es de US$ 4,20 por kilo base sucia. Entre fines de la semana pasada y principios de la actual, la actividad comercial se ha visto incrementada. Se continúa cargando lana vendida tiempo atrás aprovechando la mejora en el clima. Fuente: Informes del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) / FAXlana/ Wool Patagonia Elaboración: Departamento de Ovinos y Lanas- MAGyP 17

18 CARNE OVINA 1.PRECIOS REGIONALES DE CARNE OVINA 2009 Peso(kg) $/kg vivo $/kg gancho Sin IVA, puesto en frigorífico Provincia de Buenos Aires 1/ CATEGORIAS : CRD liviano h/32kg 3,88 CRD pesado (38-42)kg 3,4 BGO 2,99 OV 2,07 Provincia de La Pampa CRD liviano h/32kg 4,11 CRD pesado (38-42)kg 3,2 BGO OV 2,6 Provincia de Chubut 2/ CATEGORIAS: CRD Exportación 7-9kg 12 CRD Exportación 9-13kg 12 CRD Exportación 13-15kg 8,5 BO 8,5 Adultos 6,5 Provincia de Santa Cruz CATEGORIAS: CRD Exportación 7-9kg 10,25 CRD Exportación 9-13kg 10,25 CRD Exportación 13-15kg - Fuente: (1/ Precio + IVA. Coordinación Ejecutiva Ley Ovina Buenos Aires. Dic Contacto : ovinostecnico@maa.gba..gov.ar (2/ EEA. Boletín N1 del "Sistema Regional de información de Precios y Mercados de la carne Ovina. Unidad de Economía y Mercados. INTA Santa Cruz. Enero Contacto: Lic. Alan Schorr / aschorr@correo.inta.gov.ar Referencias: CRD: Corderos / OV: Ovejas / BO: Borrego/as / CAP: Capón / CAR:Carneros 18

19 2. Faena Ovina 2.1 Comportamiento del Mercado de Carne Ovina durante el año 2009 La faena, al mes de Diciembre del año 2009, lleva acumulada cabezas. En el siguiente grafico se observa la faena ovina mensual registrada en los últimos años, expresada en cabezas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Se evidencia una marcada estacionalidad durante los meses de diciembre y enero. Esto es resultado de la mayor proporción del servicio estacionado en otoño, con la consecuente concentración de las pariciones a mediados de la primavera, además de una fuerte demanda en los meses de diciembre y enero debido al período festivo. A lo largo de los últimos años se observa un descenso de la faena ovina, producto de un menor número de cabezas y peso promedio de faena. La causa principal fue la emergencia agropecuaria por sequía, predominante en las principales regiones productoras de corderos y que concentran la mayor faena del país, lo que produjo menor calidad de la oferta forrajera y en consecuencia una menor calidad en la oferta de los mismos. 1.2 Participacion en la Faena por categorias OV 19% CAP 11% BGO/A 5% CAR 1% CRD 64% 19

20 2.2 Distribución geográfica de la faena ovina y limites sanitarios La distribución de la faena ovina en Argentina se centró al mes de Diciembre en 13 Provincias, las cuales se dividen en cinco regiones. La Región Centro, contribuyó al 26.4 % del total faenado, concentrada esta principalmente en la provincia de Buenos Aires y en menor medida en Entre Ríos. La Región Patagónica, concentro el 72.6 % de la faena total del país, principalmente en Santa Cruz y Chubut. Las Regiones, NOA, NEA y el Oeste de la República Argentina contribuyeron a menos del 2% de la faena total. Asimismo, el Mapa indica el Estatus Internacional de Sanidad Animal. En marzo del 2007, la Organización Internacional de Epizootias (OIE) amplió la condición de zona libre de aftosa sin vacunación a las provincias de Río Negro y Neuquén, condición que ya detentaban las restantes provincias patagónicas; y como libre con vacunación al territorio comprendido desde el río Negro hasta la frontera con Paraguay y Bolivia, con excepción de una franja de 15 kilómetros de ancho a cada lado de la línea fronteriza, que pasa a tener un estatus suspendido con alta vigilancia. 20

21 2.3 Estructura frigorífica El 98% de la faena registrada en el país se concentra entre la Zona Centro y la Región Patagónica, para ello la Industria Frigorífica consta con 131 Establecimientos vigentes. En el siguiente cuadro se observa la distribución de establecimientos y operadores por provincias. Establecimientos (*) Operadores (**) Provincias Frigorífico Matarifes Municipales Rurales TOTAL % s Abastecedores Entre Ríos Buenos Aires Chubut Río Negro Santa Cruz Neuquen Otras (1) TOTAL Fuente: SENASA / Gestión Estratégica de la Información ONCCA. Diciembre 2009 Elaboración: Departamento de Ovinos y Lanas. MAGyP. (*) Matadero- Frigorífico: Establecimiento dónde se sacrifican animales, que cuenta con Cámara Frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se podrá efectuar o no tareas de elaboración. (**) Matarifes- Abastecedores: Se entiende por tal, a quién faene hacienda de su propiedad para abastecimiento propio y/o terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. (1) Otras Provincias: Corrientes, Córdoba, Chaco, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Santa Fé, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. 21

22 3. Exportaciones de Carne Ovina Los principales países compradores de carnes ovinas argentinas hasta el mes de Diciembre del 2009 fueron: PAISES 2008 (1) 2009 (2) VAR% (2/1) Gran Bretaña España Francia Portugal Israel Brasil Alemania Suecia Eire (Irlanda del Sur) Bélgica Italia Hong Kong Holanda Túnez Curaçao Aruba St. Maarten Arabia Saudita Palestina Kuwait 0 36 Otros TOTAL Fuente: SENASA. Diciembre 2009 Elaboración: Departamento Ovinos y Lanas MAGyP. 22

23 3.1 Principales compradores comparativo 2008 vs % Año % Gran Bretaña España Portugal Año % 16% 30% 3% Gran Bretaña España Francia Portugal 9% 11% 30% Bélgica Otros 9% 9% 26% Israel Brasil Otros Durante el año 2009, las exportaciones de carne ovina han alcanzado un volumen total de toneladas, lo que implica un aumento en el volumen del 29 % con respecto al año Los principales destinos de las exportaciones de carne ovina Argentina son:, Gran Bretaña, España, Francia y Portugal, concentran más del 70% de las exportaciones a la UE. En la actualidad se exporta aproximadamente a veinte países, según los registros del Área de Comercio Exterior del SENASA. El principal destino de las exportaciones de carne ovina Argentina para el año 2008 fue la UE, que concentra mas del 80% (6.496 Ton) de las mismas. Se han exportado volúmenes a diversos países que reabrieron sus mercados, como ser el caso de Brasil, que el mes de abril del 2007 reabrió la importación de carnes ovinas con hueso, y que para el actual periodo ocupa el 6º puesto. Similar es el caso de Kuwait, Hong Kong e Irlanda. En el siguiente cuadro se comparan las exportaciones de carne ovina en toneladas por los principales productos y su valor FOB para el año 2009 y el anterior. Durante el año 2009, se puede observar un aumento en el volumen exportado, que representa en dólares FOB un incremento de mas del 30%. Esto pone de manifiesto un aumento en los valores de las exportaciones de carne totales, debido a un incremento en la venta al exterior de productos de mayor valor. En el cuadro siguiente también se puede observar el valor promedio al cual se comercializaron los principales productos 23

24 Años 3.2 Exportación por producto y valor 2009 Carne sin Medias Pierna o Carcazas Hueso reses muslo# Paleta TOTAL* Total en TON Total en U$S FOB US$ FOB/TON 3,969 2,916 3,949 5,015 3,807 3,825 * El total incluye otros cortes de menor importancia en volumen. (Asado/Vacío/Matambre; Costillar; Cuadril; Bife Ancho; Lomo; Vacío; Lengua; Brazuelo; Cuarto Trasero; Entraña; Carré; Bife de Paleta; Bondiola (Corte) y Solomillo.) # Incluye pierna con hueso y en corte. 4. Importaciones Según los registros del DTI/DNPV-SENASA no se registraron productos fiscalizados de carne ovina para el año 2009, mientras que para el año 2008, fue prácticamente de unas pocas toneladas. 5. Estadísticas mundiales de carne ovina 5.1 AUSTRALIA stock en miles de cabezas Faena en miles de cab. Peso promedio (Kg.) Producción de carne Exportación Consumo aparente Población (en miles de hab.) Consumo aparente por hab. (en Kg.) , , , , , , , ,784 19,534 16, , , , ,561 19,771 15, , , , ,277 20,012 13, , , , ,874 20,252 13, , , , ,967 20,544 13, , , , ,846 20,698 13, , , , ,452 21,015 14, , , , ,372 21,339 13, ,564 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d Fuente: ABARE 2010 Otros Principales compradores de carne australiana 08/09 8% 8% 10% 6% 6% 2% 21% 39% USA China UE Emiratos Arabes Papua Nueva Guinea Japon 24

25 5.2 NUEVA ZELANDA USD/cab Categoría Peso Engrasamiento (mm) semana 16/1/ /01/2010 CRD 11Kg ,82 20,93 CRD 15Kg ,70 46,84 CRD 21Kg ,02 64,01 OV 21Kg 32,57 32,79 Fuente : USDA Weekly National Lamb Market Summary - Enero 2010 Canada 41% 7% 4% 8% 3%7% 30% Alemania Corea Arabia Saudita Reino unido USA Principales compradores de carne de cordero de Nueva Zelanda 08/09 Otros 5.3 REINO UNIDO Ene-Oct 08 Ene-Oct 09 Var % Peso Promedio (Kg.) CRD/ BGOS ADULTOS total ,5 Fuente: Livestock and Meat Commission - Market Information: Monthly Economic Review, Octubre 2009 El Cordero sufrió significantes declives en el volumen de ventas en todos sus cortes, excepto aquellos como ser la paleta y corte para estofados El mayor volumen en baja estuvo representado por los cuartos traseros (leg roasting), junto con bifes y/o chuletas (chops), que representaron un significante declive 25

26 5.4 URUGUAY FAENA DE OVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS Enero 16/1/ % % OV CAP BO CRD CAR ,04 TOTAL PRINCIPALES COMPRADORES DE CARNE OVINA URUGUAYA. EN TON EN USD % % % % UNION EUROPEA MERCOSUR ARABIA SAUDITA FED. RUSA JORDANIA OTROS DESTINOS TOTAL Fuente: Instituto Nacional de Carnes INAC. Enero 2010 Elaboración: Departamento de Ovinos y Lanas- MAGyP. 26

27 CUEROS Durante el período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010 los destinos de las exportaciones de cueros ovinos fueron: País Ton. base cuero seco Jul-Dic Zafra 08/09 (1) Ton. base cuero seco Jul-Dic Zafra 09/10 (2) Variación 2/1 % China 698, Alemania Estados Unidos 197, Rusia España 105, Brasil Uruguay 36, Italia 33, Dinamarca 24, Chile 18, Turquía 284, Paraguay Resto Total Las exportaciones de cueros lanares han alcanzado durante el período Julio-Diciembre de la zafra 2009/2010, 752 toneladas base cuero seco, lo cual significa una disminución del 56% con respecto al mismo período de la zafra anterior. Los principales destinos de las exportaciones de cueros lanares argentinos fueron China, Alemania, Estados Unidos, Rusia y España, quienes concentraron cerca del 93 % de las mismas. Asimismo se destaca la salida del circuito de exportaciones de cueros ovinos de Francia, Chile, Paraguay y Turquía, siendo éste último país en años anteriores unos de los principales destinos de los cueros ovinos argentinos. 27

28 En los siguientes cuadros, se comparan las exportaciones de cueros ovinos por grado de elaboración y su valor FOB para el período Julio- Diciembre de las zafras 2008/2009 y 2009/2010. Se puede observar que se registró una disminución del volumen total exportado del 56%, y del 3 % en el valor de las exportaciones. En Toneladas de peso efectivo Zafra Secos Curtidos Terminados Total 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Jul- Dic Total Valor de las exportaciones en miles de dólares FOB Zafra Secos Curtidos Terminados Total 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Jul-Dic Total Fuente: Federación Lanera Argentina. Elaboración: Departamento Ovinos y Lanas - MAGyP 28

29 EXISTENCIAS En el siguiente cuadro se pueden observar las existencias ovinas desde finales del 1800, cuando el ganado ovino era base de la economía nacional, hasta la actualidad: Miles de cabezas (1) 1993 (2) 1994 (2) 1995 (2) 1996 (2) 1999 (2) 2000 (2) 2002 (1) 2004 (3) 2006 (3) 2007 (3) En el año 2002, el stock ovino presentó los valores más bajos de su historia, llegando aproximadamente a los de cabezas. Con la implementación de la Ley para la Recuperación de la Ganadería Ovina, en el año 2001, junto con la salida de la convertibilidad y la mejora en los precios internacionales de la lana, condujeron a un progresivo aumento en el número de cabezas. Esta evolución se puede observar con mayor detalle en el gráfico de la derecha: Fuente: (1) Censos INDEC. (2) Encuesta Nacional Agropecuaria- MAGyP e INDEC. (3) Estimación Departamento de Ovinos y Lanas- MAGyP. Elaboración: Departamento de Ovinos y Lanas MAGyP 29

30 INFORMACIÓN LEY OVINA Precios de referencia de Ovinos en pie A continuación se presentan las cotizaciones de referencia de ovinos en pesos argentinos, establecidas por acta de las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP) de la Ley COTIZACIONES DE REFERENCIA - LEY OVINA - FECHA DE VIGENCIA: 31/01/2010 CATEGORIAS / INSUMOS PROVINCIAS BGA/O OV 4-6 D OV 8 D OV criolla 4-6 D CAR majada CAR PDP CAR PPC Ovejas 8 Dientes (boca llena): Hembras o vientres que han cumplido 1 o mas ciclos productivos Carnero majada: Machos con mas de 1 periodo reproductivo de 2 a 8D Fuente: Coordinación Nacional Ley FRAO - Ley Ovina Elaboración: Departamento Ovinos y Lanas MAGyP CRD Buenos Aires Catamarca Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Neuquen Río Negro Salta San Luis Santa Cruz Santa Fé Sgo. del Estero Tierra del Fuego REFERENCIAS: Borrega/o: Macho / hembra de 2D incisivos permanentes Oveja 4-6 Dientes: Hembras o vientres que han cumplido 1 o mas ciclos productivos 30

31 NOTICIAS DEL SECTOR OVINO Durante la presente Zafra 09/10 se realizaron los siguientes remates 85 EXPO OVINA ESQUEL- CHUBUT Peso Finura Cabaña Premio Precio ,3 Los Manantiales Gran Campeón - Campeón - Primer Premio - Mejor Vellón ,4 Shaman Reservado de Gran Campeon - Campeon - Segundo Premio ,9 La Angelita Gran Campeón Polled Merino - 4D -Mejor Vellón de la Exposición ,1 Arroyo Verde Reservado de gran Campeon Polled Merino 4D ,5 22,3 Malal Cume Tercer Primer Premio 4D ,5 22,3 Leleque Reservado de Campeón 6D -Segundo Premio e integra premio ,3 Rayhuao Cuarto Primer Premio 4D ,5 22 Malal Cume Segundo Premio ,3 Rayhuao Tercer Segundo Premio 4D Rio Pico Segundo Tercer Premio 4D ,5 21,5 Leleque Cuarto Tercer Premio 4D TOTAL DE VENTAS % DE VENTAS 64 Nota: En este cuadro solo se publicaron los precios máximos pagados y por campeón y reservado gran campeón del total Fuente: Sociedad Rural de Esquel. Enero 2010 REMATE ANUAL SOCIEDAD RURAL VALLE DEL CHUBUT CABAÑA COMPRADOR BRETE CANT PRECIO RTE TOTAL LA ANGELITA ESTANCIA SANTA ANA 13 1 $ $ LELEQUE 12/10 - LA ALTURA S.H 19 1 $ $ LOS MANANTIALES FERMIN URTIZBEREA 39 1 $ $ LA ANGELITA HUGO BOWEN 45 1 $ $ MALAL CUME FEDERICO TORRES 9 1 $ $ MALAL CUME JULIO TEIXEIRA 10 1 $ $ LELEQUE JORGE ROCA 20 1 $ $ SHAMAN JORGE ROCA 27 1 $ $ LA ANGELITA BIENVENIDO GABILONDO 46 1 $ $ LAGUNA DEL TORO ZARO S.A $ $ LA ANGELITA LA ALTURA S.H $ $

32 LELEQUE ALFREDO CASADO 52 1 $ $ LAGUNA DEL TORO LAS LILAS S.A $ $ LA ANGELITA ESTANCIA SANTA ANA $ $ PUERTO NIEVE LUIS GARATE $ $ LA ANGELITA LUIS GARATE $ $ LA ANGELITA FERMIN URTIZBEREA $ 500 $ LA ANGELITA FERMIN URTIZBEREA $ 500 $ Fuente: Sociedad Rural Valle del Chubut. Diciembre 2009 TOTAL VENTAS $ to. REMATE ANUAL SHAMAN ENERO Ea. Sunica Esquel, Chubut Categorias Precio Promedio Borregas Merino 4D $222,5 Borregas Merino 2D $182,85 Carneros Merino 4D $426,25 Carneros Merino 2D $400 TOTAL DE VENTAS EN PESOS $ Fuente: Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia PRÓXIMAS EXPOSICIONES RURALES Y EVENTOS OVINOS: EXPOSICIÓN RURAL DE COMODORO RIVADAVIA Durante los días 5 al 8 de Febrero de 2010, se realizará la 72º Exposición Ganadera y Afines y la 30º Feria del Carnero a Campo. II EXPO GANADERA EN RÍO NEGRO Durante los días 26 y 27 de Febrero de 2010, se realizará la II Expo ganadera de la región sur, en el marco de la fiesta provincial de la lana, en la localidad de Maquinchao, Provincia de Río Negro. 32

33 EMERGENCIA EN CHUBUT A través de la resolución 10/2010 (BO 27/1/2010), el Ministerio de Agricultura nacional prorrogó en todo el territorio de Chubut el estado de emergencia o desastre agropecuario, a partir del 1º de septiembre de 2009 y hasta el 31 de agosto de 2010, para los productores agropecuarios afectados por sequía. EL SECTOR TEXTIL SE MOSTRÓ SATISFECHO CON LOS RESULTADOS DE LA MISIÓN COMERCIAL EN CHINA El pro secretario de la Fundación ProTejer, Marcos Meloni, calificó hoy en forma positiva los resultados obtenidos hasta el momento por los empresarios argentinos que participan de la Misión Comercial Multisectorial a China. "Nos reunimos con gente de Cancillería haciendo un resumen, dado que falta la jornada de mañana y todos los preacuerdos y todos ven un común denominador, se avanzó bastante más de lo que creíamos porque en las negociaciones fueron surgiendo más cosas, más pedidos y vemos que los sectores se pueden complementar, dijo Meloni a radio Provincia. El empresario textil sostuvo que los empresarios del sector que participan de la misión viajaron a China con el objetivo de "aprender" cómo se desenvuelve esta industria en la nación asiática. "El mayor productor mundial textil es China, a precios muy competitivos y nosotros sabemos las consecuencias de eso, estamos en una actitud inversora debido a la excelente recaudación del segundo semestre, surgieron más proyectos, sostuvo Meloni. El directivo de Pro Tejer adelantó que "en los próximos meses se concretarán varias inversiones a partir de los acuerdos alcanzados hasta el momento en la misión. Fuente: Telam / Wool Patagonia CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE QUESOS OVINOS La producción de quesos de leche de oveja va en franco crecimiento en el país y esta situación beneficia a los criadores de la raza frisona. Este tipo de ovino, de origen alemán, tiene sus primeros registros en el país a principios del siglo pasado, al igual que la actividad de tambos ovinos que llevaron a cabo inmigrantes españoles e italianos en la década del '30. En la actualidad existen en Argentina cinco cabañas con ejemplares puros de pedigree y unos 16 registros preparatorios de la raza. Entre los dos o 33

34 tres principales tambos del país se concentra el 90 por ciento de la leche de oveja y los animales utilizados son de la raza frisona. Hay en las distintas cabañas pocos animales puros de pedigree, no superan los 500 ejemplares, debido a que son ovejas caras que superan los pesos de costo para producción lechera. Igualmente, se conoce que unas 3 o 4 mil ovejas tienen un elevado grado de absorción y se encuentran en su totalidad en tambos. Al respecto redagroactiva.com dialogó con el presidente de la Asociación Criadores de Ovinos Frisones de Argentina, Eduardo Zurro, que dijo: "Hemos abierto el protocolo de exportación con Brasil y este país, junto con Colombia y Perú, es comprador permanente de ovejas de este tipo". La raza tenía mala propaganda en el pasado porque se decía que no se adaptaba al clima, aunque según explicó Zurro "en realidad era porque la gente no tenía experiencia en la alimentación y las colocaba en bajos. Un animal que produce 500 litros de leche al año, dos corderos y cuatro kilogramos de lana requiere mucho alimento". Mercado interno creciente Con la producción de quesos de leche de oveja se abastecen los principales hoteles y restoranes del país, posibilitando que los establecimientos gastronómicos no tengan que importar este producto. En este sentido, el presidente de la Asociación remarcó que "para los quesos es el mejor momento porque hay mucho industrializado y para los hoteles y restaurantes top se busca lo que se denomina queso de pastor', y eso es lo que estamos haciendo ahora". Los productores tienen el 2010 con ventas anticipadas aunque "estamos con un déficit entre lo producido y vendido debido a la estacionalidad de la leche y los quesos", indicó Zurro. Fuente: Cadena 3 (Red Agroactiva)/ Wool Patagonia 34

35 NOTICIAS PROLANA INDICADORES PROLANA: En el siguiente cuadro se observan los Principales indicadores registrados por el Programa, para la Zafra anterior y para los primeros seis meses de la presente Zafra. INDICADORES PROLANA ZAFRA 08/09 COMPLETA ZAFRA 09/10 JUL-DIC Kg. de lana certificada Ovinos esquilados (cab) Cursos brindados Personas capacitadas Para la zafra vigente se estima que dichos indicadores se mantengan constantes e inclusive disminuyan debido a que las principales provincias productoras de lana se declararon en Emergencia Agropecuaria, presentando una disminución de entre el 10% y 20% en su producción. IV CONCURSO PROVINCIAL DE ESQUILA PROLANA EN TIERRA DEL FUEGO El día 19 de enero de 2010 se realizó, en instalaciones de la estancia María Behety, el IV Concurso Provincial de esquila PROLANA. Esta IV edición del Concurso tuvo la particularidad de implementar con carácter piloto una nueva valoración de puntaje de jura, la cual hasta la pasada edición resultaba de un promedio entre la calidad del trabajo y la rapidez con que se efectuaba la esquila mediante una fórmula que daba al primer ítem un 60% de importancia y al segundo el restante 40%. La nueva propuesta modificaba esta proporción elevando a un 80% el puntaje por calidad y reduciendo a un 20% el ítem de velocidad. Se contó con la presencia de tres integrantes del modulo PROLANA de la Provincia de Santa Cruz, los Sres. Héctor Clifton (CEP), Fabio Riquelme (Inst. de esquila) y Héctor Salicas (Resp. de calidad) quienes participaron activamente en el desarrollo de campeonato en distintos puestos, abonando la política de regionalización del programa y de trabajo en conjunto entre módulos. 35

36 Se contó con la participación de 11 esquiladores, representantes de 3 empresas de Esquila distintas. Como resultado de la competencia, resultaron ganadores del concurso los señores Raúl Catrimay (campeón) y Wilson Barbosa (Sub campeón). También y fruto de la calidad del trabajo de esquila el señor Wilson Barbosa fue elegido como el esquilador más técnico. En el marco de una emotiva entrega de premios y menciones para los participantes y colaboradores de la jornada, se realizo una distinción a la familia Fernández en reconocimiento a la trayectoria en la actividad lanera y la jerarquización de la actividad de esquila. Se anuncio además la realización del Concurso Nacional, que se llevara a cabo en la Provincia de Corrientes y que contara con la representación de los recientes ganadores. XI CONCURSO PROVINCIAL DE ESQUILA PROLANA EN RAMOS MEXIA, RÍO NEGRO El 31 de enero del corriente año se llevó a cabo en la localidad de Ramos Mexía el XI Concurso Provincial de esquila PROLANA, organizado por el Ministerio de Producción a través del Módulo PROLANA de Río Negro. Participaron del evento especialistas en el arte de esquilar bajo la técnica Tally Hi, método promocionado por el PROLANA, para evitar el estrés del animal y obtener un vellón de mejor calidad que luego incide en el precio del producto. Como resultado de la competencia, resultaron ganadores del concurso los señores Diego Bruce (campeón) y Rapiman, R. (Sub campeón). Los ganadores llevaron trofeos, premios de auspiciantes y el pase para participar del Concurso Nacional de Esquila que se realizará en la provincia de Corriente el próximo 6 de Marzo. PROXIMOS CONCURSOS DE ESQUILA PROLANA: CONCURSO PROVINCIAL DE ESQUILA PROLANA EN BUENOS AIRES Durante los días 13 y 14 de Febrero de 2010 se llevará a cabo el Concurso Provincial de Esquila PROLANA, en la localidad de Laprida, Provincia de Buenos Aires. 36

37 CONCURSOS PROVINCIALES DE ESQUILA PROLANA EN CORRIENTES El 27 de Febrero del corriente año se llevará a cabo, en la ciudad de Cazadores Correntinos, Provincia de Corrientes, en el marco del VII Festival Provincial del Esquilador, el III y IV Concurso Provincial de Esquila PROLANA de Corrientes y Entre Ríos respectivamente. En dicho Concurso quedarán seleccionados 2 representantes cada provincia para competir en el Concurso Nacional. XI CONCURSO PROVINCIAL DE ESQUILA PROLANA EN CHUBUT El 27 de Febrero del corriente año se realizará en la localidad de Gobernador Costa, Provincia de Chubut, el XI Concurso Provincial de Esquila PROLANA, en el marco de la Fiesta aniversario de dicha localidad. XII CONCURSO NACIONAL DE ESQUILA PROLANA La Provincia de Corrientes fue elegida como sede del próximo Concurso Nacional de Esquila PROLANA, que se realizará en la ciudad de Curuzú Cuatiá, el 6 de marzo del corriente año. La decisión fue adoptada durante el XI Concurso Nacional de Esquila PROLANA que se realizó en la ciudad de Trelew el 15 de Agosto de 2009, durante la semana de las fibras naturales. Este concurso es la culminación de los concursos provinciales que se realizarán durante la zafra 2009/2010 en cada una de las provincias adheridas al Programa. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Julián Andrés Domínguez Coordinación Nacional PROLANA Ing. Agr. Carolina Passalacqua Ing. Gustavo Alfio Nardo Téc. Franco Casasola Ing. Analía Marino Av. Paseo Colón Piso 1º - Of. 125 (1063) Capital Federal Tel/ Fax: (+54 11) / cpassa@minagri.gob.ar / gnardo@minagri.gob.ar 37