INFORME. Farmacias Ahumada (FASA) Febrero. Enero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre.

Transcripción

1 INFORME mensual América Latina Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre AUG- LataM Transacción del mes Farmacias Ahumada (FASA) Informe mensual TTR en colaboración con: TTR cubre todas las transacciones del mercado Ibérico y Latinoamericano (M&A, Private Equity, Venture Capital, Mercado de Capitales y Financiación de Adquisiciones). Incluye la mayor base de datos de transacciones del mercado hispano-portugués, así como el acceso a los detalles financieros de las empresas implicadas.

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3 América Latina Agosto América Latina Agosto de El mercado transaccional latinoamericano continúa dando muestras de recuperación y en agosto ha vuelto a aumentar el número de fusiones y adquisiciones por tercer mes consecutivo. En agosto se han registrado operaciones, lo que supone un incremento intermensual de algo más del.%. Brasil continúa como país más activo con deals, seguido por México, con, y Argentina (). Además, estos tres países también se sitúan en la lista de los países con mayor número de transacciones en lo que llevamos de año. En cuanto al volumen de inversión, también se ha apreciado este mes un aumento generalizado en todos los países. Entre las operaciones de mayor importe se encuentra la compra por parte de la suiza Alliance Boots del % de la chilena Farmacias Ahumada (FASA) en manos de la mexicana Casa Saba, por USD m. Además, ha sido relevante la compra de la estadounidense Dura-Line por parte de Mexichem, también por USD m. En cuanto a las operaciones cross-border, Europa sigue siendo la región que más invierte en fusiones y adquisiciones en América Latina, y este mes las compañías de esta región han realizado compras; seguidas por las norteamericanas con y las asiáticas con. El venture capital ha sido el gran protagonista del mes con un aumento intermensual del %. La firma de venture capital española Wayra ha sido el fondo más activo realizando inversiones estratégicas en compañías tecnológicas de Chile, México y Argentina. Por su parte el private equity también ha acaparado parte de la actividad del mes en fusiones y adquisiciones y ha registrado un crecimiento en el número de transacciones de algo más del %. En agosto ha sido relevante la firma estadounidense Southern Cross Group, que ha cerrado la adquisición del % del capital social de la empresa de comunicación mexicana Grupo Expansión, propiedad de la estadounidense Time. En el segmento de mercado de capitales siguen sin registrarse operaciones relevantes, aun así en lo que llevamos de año se han cerrado en América Latina cinco salidas a bolsa y ampliaciones de capital. Madrid: + São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

4 América Latina Agosto América Latina.- FUSIONES Y ADQUISICIONES *. - Número e importe total de las transacciones. - Número de transacciones por países. - Volumen de inversión por países. - Transacciones más destacadas del mes. - Sectores más activos por número de transacciones. - Transacciones cross-border del mes.- private equity *. - Número e importe total de transacciones. - Número total de transacciones. - Subsectores que recibieron más inversiones. - Year to date de por países.- VENTURE CAPITAL *. - Número e importe total de transacciones. - Número total de transacciones. - Subsectores que recibieron más inversiones. - Year to date por países.- Mercado de CapITALES **. - IPOs. - Ampliaciones de capital. - Transacciones en pipeline por países. - Transacciones cerradas por países.- TRANSACCIÓN DEL MES.- TTR RADAR * Incluye las transacciones anunciadas y completadas en las que participa al menos una empresa latinoamericana. ** Incluye las transacciones realizadas en las que participa al menos una empresa latinoamericana o una empresa extranjera que cotiza en la bolsa de valores del país analizado. Madrid: + São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

5 Mar' Apr' May' Jun' Jul' Aug' Argentina TTR-Transactional Track Record América Latina TTR Agosto Informe Mensal TTR Informe Fusiones LATAM Mensal LATAM y Adquisiciones Brazil TTR Monthly Report LATAM TTR Monthly Report LATAM Chile Español Rules: You can only change fields in Yellow Español Rules: You can only change fields in Yellow Mexico The colors in this Chart are NOT update automatically The colors in this Chart are NOT update automatically Peru.- Fusiones y Adquisiciones Nº de transacciones age for the Charts >> e valor) ultimos meses ses Mar' Apr' May' Jun' Jul' Aug' ' May' Jun' Jul' Aug',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. - Número e importe total de las transacciones *, Nº total de Mar', ' transacciones Apr' May' Jun' Jul' Aug' May' Jun' Jul' Aug',,,,,, mar' abr' may' jun' jul' ago' Argentina Brasil Chile México Nº de transacciones r' may' jun' jul' ago' jun' jul' ago' il Chile México Nº de transacciones bia México Nº de transacciones,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Importe (USDm). - Número de transacciones por países * e (Nº de deals) The colors in this Chart are NOT update automatically s) The colors in this Chart are NOT update automatically Análise year to date (Nº de deals) Análise year to date (Nº Análise do mesmo período e (Nº de deals) - Year to date - Full year - Full year Aug' Aug' Aug' ' Aug' Argentina - Year to date - Full year - Full year Argentina Brazil Brazil Chile Este mes vs. y Year to date vs. y Chile Mexico Aug' Aug' Aug' Mexico Peru Nº total de Nº total de Peru transacciones transacciones Argentina Brazil Chile Mexico Peru ago' ago' ago' ago' ago' ago' - Year to date - Full year - Full year Argentina Brasil Chile México - Year to date - Full year - Full year Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile México e (Importe total) The colors in this Chart are NOT update automatically tal) The colors in this Chart are NOT update automatically Análise year to date (Importe total) Análise year to date (Importe total). - Volumen de inversión por países * The col The colors in this Chart are NOT update The col The colors in this Chart are NOT update - Year to date - Full year - Full year Aug' Aug' Aug' ' Aug' Argentina - Year to date - Full year, - Full year,,,, Argentina Brazil,,,,,,,.,.,,., Brazil Chile,,,,,,,,, Chile,,,,, Este mes, vs. y Year to date vs., y, Mexico,,,,,,,, Mexico Peru,,,,,, Peru,,, Importe Importe (USDm) (USDm),,,,,,,,,,, ago' ago',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Year to date - Full year - Full y ago' ago' ago' - Year to date - Full year - Full year ago' ago' ago' Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile C Análise do mesmo período e (Importe total) Subsetores mas activos por país Subsetores mas activos por país Argentina * Incluye transacciones de private equity y venture capital Argentina Subsector Subsector Technology Technology Madrid: + Aug' Aug' São Paulo: Aug' + New York: + clientes@ttrecord.com Argentina,

6 América Latina Agosto Fusiones y Adquisiciones. - Transacciones más destacadas del mes * Target (País): Amsa (Alimentos Modernos) (Argentina) Target (País): Válvulas Worcester de Argentina; Esferomatic; Jefferson Sudamericana; Norpatagonica; Válvulas W. San Luis, Recu; Lupatech Inversiones y Participaciones; Industria y en Aceros (Argentina) Target (País): TyC (Argentina) Subsector: Alimentaria Subsector: Metalúrgica, Siderúrgica y Producción Subsector: Media, Multimedia y Editorial Industrial; Comprador (País): Accionistas Particulares (Argentina) Comprador Sophia Capital Partners (Argentina) Comprador (País): South Media (Estados Unidos) Importe: USD.m Importe: USD.m Importe: USD.m Status: Completada Status: Anunciada Status: Anunciada Target (País): GVT (Brasil) Target (País): VLI - Valor da Logística Target (País): Labs Cardiolab (Brasil) Integrada (Brasil) Subsector: Telecomunicaciones Subsector: Transportes, Aviación y Logística Subsector: Salud, Higiene y Estética Comprador (País): Telefônica Brasil (Brasil) Comprador (País): Brookfield Brasil (Brasil) Comprador (País): Fleury (Brasil) Importe: USD,.m Importe: USD.m Importe: USD.m (Aprox.) Status: Anunciada Status: Completada Status: Completada Target (País): Farmacias Ahumada (FASA) (Chile) Target (País): Synapsis (Chile) Target (País): Banco Internacional (Chile) Subsector: Farmacéutico, Parafarmacia y Cosmética Subsector: Subsector: Comprador (País): Target (País): Cablecom (México) Target (País): Farmacias Ahumada (FASA) (Chile) Target (País): Dura-Line (Estados Unidos) Subsector: Telecomunicaciones Subsector: Farmacéutico, Parafarmacia y Cosmética Subsector: Química y Materiales Químicos Comprador (País): Televisa (México) Comprador (País): Alliance Boots Chile (Chile) Comprador (País): Mexichem (México) Importe: USD.m Importe: USD.m Importe: USD.m Status: Completada Status: Completada Status: Anunciada Target (País): Canteras del Hallazgo () Target (País): Financiera ProEmpresa () Target (País): IRL Patagonia (Argentina) Subsector: Subsector: Subsector: Comprador (País): Alliance Boots Chile (Chile) Comprador (País): Tivit (Brasil) Comprador (País): Minas Buenaventura () Comprador (País): Argentina BRASIL CHILE Idesi Nacional (); Asociación Familia para el Desarrollo Comunitario () Comprador (País): Importe: USD.m Importe: USD.m Importe: USD.m Status: Anunciada Status: Completada Status: Completada Inversiones La Construcción (ILC) (Chile) Importe: USD.m Importe: USD.m Importe: USD.m (Aprox.) Status: Completada Status: Anunciada Status: Anunciada colombia Target (País): Bahía Las Minas; GDF Suez Energía Target (País): Tigo () Target (País): Remedios Gold Holdings () Centroamérica (Panamá); Altenergy; Bontex (Panamá)/ Enerwinds de Costa Rica; Callco La Gloria (Costa Rica) Subsector: Eléctrica; Subsector: Telecomunicaciones Subsector: Comprador Celsia (antigua Colinversiones) Comprador UNE EPM Telecomunicaciones Comprador Wolverine Minerals (Canadá) (País): () (País): () (País): Importe: USD.m Importe: USD.m Importe: USD.m Status: Anunciada Status: Completada Status: Completada MÉXICO PERÚ Compañía Inversora en Minas (Ciminas) () * Incluye transacciones de private equity y venture capital Madrid: + São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

7 Financial and Insurance,,,, (Year to date), Telecomunicaciones Nº Deals, Financiero,y Seguros, América Latina Agosto Fusiones y Adquisiciones Int - Distribución y Retail Full year - Full year Te Chile México Transportes, Aviación y Logística Fin Financiero y Seguros Telec Ind Miner Nº. Deals - Sectores más activos por número de transacciones Subsector Argentina (Year to date) Technology Brasil Tecno Financial and Insurance Financiero y Seguros Financ Distribution Este mes and Retail Year to date Este mes Year to date Electric Energy Consultoría, Auditoría e Ingeniería Financiero Subsectory Seguros Industria Alimentaria (Year to date) (Year to date) Financiero y Seguros Financiero Distribución y Retail Consultoría, Technology Auditoría e Ingeniería Industria A Financial Energía and Insurance Eléctrica Petróleo Fina y Financiero y Seguros Consultancy, Audit and Engineering Inte Transportes, Aviación y Logística (Year to date) Telecomunicaciones Telecomunicaciones Subsector Telecoms Mining Chile Consultoría, Auditoría e Ingeniería Financiero y Seguros Transportes, Aviación y Logística Financiero Consultoría, y Seguros Auditoría e Ingeniería Subsector Logística Fuente: Energía Eléctrica eguros Technology uditoría e Ingeniería Financial and Insurance Turismo, Hostelería, Chile Financiero y Seguros Turismo, Hostelería, Financiero Restauración y Seguros Industria Alimentaria Telecomunicaciones Transportes, Aviación y Logística Telecomunicaciones Industria Alimentaria Este mes Telecomunicaciones Year to date Este mes Year to date Telecomunicaciones Nº Deals Subsector (Year to date) Financial and Insurance Telec Distribución y Retail Miner Food Petróleo Industryy Gas Oil and Gas Subsector (Year to date) (Year to date) Technology Transportes, Aviación y Logística Financial and Insurance Intern Industria Alimentaria Distribution and Retail Tecn Petróleo y Gas Financiero y Turismo, Hostelería, Restauración Financiero Electric Energy y Seguros Telecomunicaciones Finan Financiero y Seguros Industria Alimentaria Indus (Year to date) México Financiero Industria Alimentaria Industria Alimentaria Turismo, Hostelería, Restauración Industria A Subsector Industria Alimentaria Petróleo y Tourism, Hotels and Restaurants México Este mes Year to date Este mes Year to date Telecomunicaciones Subsector Subsector Telecoms Financial and Insurance Tecnol Mining Oil and Gas Turismo, Hostelería, Restauración Financ Mining Industria Alimentaria Food Industry Distribu Financ Financiero y Seguros Interne Energí Industria Alimentaria sternet Turismo, Hostelería, Restauración Subsector Turismo, Hostelería, inanciero y Seguros (Year to date) Turismo, Hostelería, Restauración Telecomunicaciones Turismo, Technology Hostelería, Restauración Restauración Industria Alimentaria Telecomunicaciones Financial and Insurance Financiero y y Seguros Food Industry COMPRAS EN EL EXTRANJERO Subsector Industria Alimentaria - Mes Actual (Year to date) Industria Alimentaria Financial and Insurance Nº de transacciones Importe (USDm) Peru Food Industry. Para Mexico más información: Oil and Gas Madrid:,.+ São Paulo: + New York: + Nº Deals Industria Alimentaria. clientes@ttrecord.com Argentina Financiero y Seguros (Year Chile to date).

8 Industria Alimentaria Track, Record, TTR-Transactional América Latina Agosto Fusiones y Adquisiciones Importe (USDm), Nº de transacciones. - Transacciones cross-border del mes omprando en LATAM Adquisiciones latinoamericanas en el extranjero * Nº de transacciones Argentina Brasil Chile Importe (USDm). Adquisiciones extranjeras en América Latina * México Importe (USDm) Brasil Chile Argentina The colors in this Cha The colors in this Chart are NOT update automatically,, México, Nº de transacciones Importe (USDm) Nº de transacciones Adquisiciones latinoamericanas en otras regiones The colors in this Chart are NOT update automatically ones Norteamérica otras regiones Europa Nº de transacciones Argentina Brasil Chile México en Adquisiciones extranjeras deotrasregiones América Latina Importe (USDm) Nº de transacciones Asia Norteamérica Europa * TTR considera transacciones cross-border cualquier transacción de fusiones y adquisiciones que comprenda un comprador, vendedor o target que no sea de su propio país. Madrid: + São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

9 lor),.,. The colors in this Chart are NOT update,. automatically,.,.,...,. tal (USDm),..,..,.. jun' América Latina Agosto Private Equity jul' ago',.,.,..,.,.,.,..,.,.,.,...., sep' oct' nov' dic' ene' feb' mar' abr' may' jun' jul' ago'..- private equity,... Nº de transacciones Importe total (USDm),..,... - Número e importe total de transacciones,... Último año. e,,,.,.,.,.,. - Full year - Year to date,.,. - Full year - Year to date,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. - Full,. year - Year to date,.,.,. - Full year The The color - Y,...,.. - Full year,... ago' sep' oct' nov' dic' ene' feb'. mar' abr' may' jun' jul' ago', Jan. Jan Feb Feb. Mar Mar Abr May Jun Jul Aug Sept.Abr May Jun Jul Aug Sept Nº de transacciones Importe total (USDm) lue dic' Value (USDm) (USDm) ene' feb' Value mar' Value (USDm) abr' may' jun' Value Value (USDm) (USDm) jul' ago' Value Value (USDm) (USDm) Value Value (USDm) (USDm) Value Value (USDm) (USDm) Value Value (USDm) (USDm) Fuente: Value Value (USDm) (USDm) Value Value (USDm). Nº de transacciones Importe.total (USDm) investimentos - year to date vs,.,...,.,....., Número. total.de transacciones Subsectores... que.recibieron..más inversiones..... Distribución. y Retail., Year to date. - Full year., de. deals.....,..,.. Year - to Year date to vs. date... Year to. date vs.,.., Year to date Financiero. y. Seguros - Full year Distribución.. y Retail......,, Jan Jan Turismo, Hostelería, Restauración Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept - Full year Financiero - # y Year Deals Seguros to date - Full - Full year - Year to date - Full year - Year to date - Year to date - Year - to Full date year - Full year,, Turismo, Hostelería, Restauración tores que mais receberam investimentos - year to date vs e vs - Year to date - Full year Subsetor + ativo - Year to date - Full year Full year ution and Retail ial and Insurance. - Year to date de por países m, Hotels and Restaurants,,,,,,,,,,,,,, Turismo, Hostelería, Restauración, Turismo, Hostelería, Restauración,,,,,, - Year to date - Year to date - Full year - Full year, Argentina Brasil Chile México Argentina Brasil Chile México Importe (USDm) Nº de deals Importe (USDm) Nº de deals Madrid: + São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

10 Aug'. is receberam Sep' investimentos - year to date vs. s e Valor) Oct'. The colors in this Chart are NOT update América Latina Agosto Venture Capital automatically Nov'. orte vo total Dec' (USDm) - Year to date - Full year.. Jan'.. Feb'.. Mar'. l. Apr'.-venture capital.. May'.. Jun'.. Jul'. - Número e importe total de transacciones.. Aug'... Último año.... Distribución y Retail. investimentos - year to date vs Year to date - Full year... - Year to date - Full year ago' sep' oct' nov' Subsetores dic' que ene' mais feb' receberam mar' investimentos abr' may' - year jun' to date jul' vs ago'. Nº de transacciones Importe total (USDm). Th.... Subsetor + ativo - Year to date - Full year ' ene' feb' mar' abr' may' jun' jul' ago' Dm) º de Total transacciones. de - deals Número - Jan Importe total Year to (USDm) de date transacciones Feb Technology Mar. - Abr Subsectores May que recibieron Jun más Jul inversiones Aug Se Nº Value (USDm) Value (USDm) Distribution Value and Retail (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value ( - Year. to date -. Full year... Year to date vs. Year to date vs Full year - Year to date Distribución Valor y Retail - Year to date - Full year - Full year - Year ls to date Jan Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Se - Year to date - Full year # D - Year to date - Full year The colors in t - Full year - Year to date Jan Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sept Value. (USDm) - Year to date Value (USDm) de por países Value (USDm) - Year to date Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Value (USDm) Va Por Importe (USDm) Jan. Feb. Mar A. Countries Value (USDm) Value (USDm).. Value (USDm) Value Argentina Brazil Chile Mexico.. Jan Feb Peru Mar Abr May Jun Jul Aug Sept Uruguay. Costa Rica Argentina Brasil Chile Por Nº de Deals Jan México Feb Mar A Countries Importe (USDm) Nº de deals # D Argentina Brazil Chile Para más información: Madrid: + São Paulo: + New York: + Series Series clientes@ttrecord.com Mexico Peru

11 . América Latina Agosto Mercado de Capitales.,.,.- Mercado de CapitaLES. The colors in this Chart are NOT update automatically... - IPOs. Year to date vs ampliaciones de capital Importe (USDm) - Importe total ampliaciones de capital Nº Ampliaciones de capital - Year to date - Ampliaciones de capital Número -YTD -YTD,,..,,.. The colors in this Chart are NOT update automa The colors in this Chart are NOT update automa - IPOs + - Nº IPOs - - Ampliaciones de es de. -Ampliaciones Pipeline Capital de capital - Pipeline Argentina.. Year to date vs. Brasil Chile Importe (USDm) Número -YTD,, -YTD, México, Nº Ampliaciones de capital - Year to date, - Ampliaciones de capital,,,,,,,.. Importe total - IPOs + Ampliaciones de Capital (USDm) - Ampliaciones de Capital - Pipeline - Nº IPOs - Pipeline - IPOs + - Nº IPOs - - Ampliaciones de es de Completadas Capital - Completadas Argentina Brasil Chile The colors in this Chart are NOT update automatically. -Transacciones en pipeline por países. -Transacciones cerradas por países The colors in this Chart are NOT update automatically Nº total de transacciones Argentina Brasil Chile The colors in this Chart are NOT update automa Nº total de transacciones México,,,, Importe total - IPOs + Ampliaciones de Capital (USDm) - Ampliaciones de Capital - Pipeline - Nº IPOs - Pipeline Importe (USDm) México,,,,,, Importe Total - IPOs + Ampliaciones de capital (USDm) - Ampliaciones de Capital - Completadas - Nº IPOs - Completadas Importe (USDm) The colors in this Chart Madrid: are NOT + update automatically São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

12 América Latina Agosto Transacción del mes.- TRANSACCIÓN DEL MES Enero Febrero Marzo Abril Comprador: Importe: LNG, Atlantic LNG Shell USD,.m (Aprox.) Walmart Chile Comprador: Inversiones Australes Tres (IA) Importe: USD.m (Aprox.) VTR Globalcom Comprador: Liberty Global Importe: USD.m (Aprox.) Seguros Colpatria Comprador: AXA Group Importe: USD,m (Aprox.) Mayo Junio Julio Agosto CTIS Comprador: Sonda Importe: USD.m Tonicorp Comprador: Arca Ecuador; Coca-Cola Company Importe: USD.m (Aprox.) Comprador: Wine Packaging & Logistics Cristal Chile Importe: USD.m Farmacias Ahumada (FASA) Comprador: Alliance Boots Chile Importe: USD.m Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Comprador: Comprador: Comprador: Comprador: Importe: Importe: Importe: Importe: Farmacias Ahumada (FASA) Partes Partes Partes Datos financieros TARGET: Farmacias Ahumada (FASA) Descripción: Cadena de farmacias. vendedor % Controladora Casa Saba. Total vendido. IMPORTE TOTAL MÚLTIPLOS Datos financieros Enterprise value Equity value Datos financieros Asesores y due diligence comprador % Alliance Boots Chile. Total comprado. Pago USD.m (En efectivo) USD.m Importe Total Ingresos. x. x. x Ebitda. x. x. x EBIT Resultado Neto. x. x. x Asesores y due diligence TARGET- Ingresos (USDm) USD,.m Ebitda USD.m Ebit - Enterprise value USD.m Equity value (implied) USD.m Resultado Neto USD.m Asesores y due diligence La suiza Alliance Boots se hace con el % de la chilena Farmacias Ahumada La compañía suiza Alliance Boots, a través de su filial Alliance Boots Chile, ha cerrado la compra del % del capital social de la cadena farmacéutica Farmacias Ahumada, que estaba en manos de la mexicana Grupo Casa Saba, a través de su subsidiaria Controladora Casa Saba, por un importe de USD m. La operación se ha estructurado como una Oferta Pública de Adquisición (OPA) mediante la cual la compañía suiza ha adquirido,,, acciones a un precio unitario de USD.. Con esta adquisición, la suiza se hace además indirectamente con el.% del accionariado de la mexicana Farmacias Benavides. La operación forma parte de la estrategia de expansión en América Latina de la compañía suiza. Grupo Casa Saba se hizo en mayo de con un porcentaje mayoritario del capital social de Farmacias Ahumada (FASA), por un importe de USD.m. Parte asesorada Asesores financieros Asesores Legales DUE DILIGENCE Alliance Boots Latin America - Grupo Casa Saba Baker & McKenzie México Baker & McKenzie Chile Baker & McKenzie UK Baker & McKenzie US Carey Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Ver transaccion completa Madrid: + São Paulo: + New York: + clientes@ttrecord.com

13 Ayudará a crecer su negocio TTR - Transactional Track Record es un servicio que ayuda a nuestros clientes a anticiparse a las oportunidades del mercado y a desarrollar nuevos negocios en las siguientes áreas: Fusiones y Adquisiciones Private Equity Venture Capital Joint Ventures Mercado de Capitales Project Finance Financiación de Adquisiciones Compra/Venta de Activos Alertas POR Anticípese a los movimientos del mercado con las alertas TTR en tiempo real vía . TTR RADAR Conozca con antelación qué transaciones se podrían producir en los próximos a meses. MI LISTA DE FAVORITOS Guarde en Favoritos las operaciones, corporate profiles o un criterio de búsqueda. Informes mensuales y trimestrales Acceda a los resúmenes mensuales y trimestrales sobre el volumen de operaciones, la situación de los mercados y los players más activos. - América Latina - Brasil - México - Mercado Ibérico MULTICURRENCY Elija entre posibles divisas: Euro, Dólar estadounidense, Real brasileño, Libra esterlina, Dólar de Hong Kong, Peso mexicano, Dólar Australiano, Dólar canadiense, Yuan Renminbi chino, Yen japonés y Franco suizo. MULTILENGUAJE Acceda a la plataforma TTR en español, portugués e inglés. Rankings personalizados Conoce su posición en el ranking TTR? Mejore su posicionamiento competitivo por región o sector, entre otros criterios flexibles. PERSONAS Más de. profesionales en TTR. Identifique rápidamente quiénes son las personas involucradas en una operación y cuál ha sido su papel. ACCESO A LOS PDF s ADJUNTOS Puede acceder a informes de la compañía, comunicados de prensa, prospecto preliminar y final, informes de valoración y hechos relevantes. FEEDBACK INMEDIATO Haga clic en la ventana de Feedback y nuestro equipo de Research y Business Intelligence le ayudará con sus dudas y preguntas. BÚSQUEDA Acceso rápido a todos los contenidos - El motor de búsqueda de TTR está diseñado para garantizar una rápida ejecución con un mínimo entrenamiento. Exporte a Excel (.xls y.csv) Realice sus propios Informes y análisis en Excel. CONSIGA SU ACCESO DE PRUEBA GRATUITO EN: /trial clientes@ttrecord.com (+) Madrid - São Paulo - New York - Lisboa

14 O TTR RADAR Posibles Transacciones / Oportunidades TTR Radar le permitirá saber con antelación qué transacciones se podrían producir en los próximos a meses. Nuestro equipo analiza y filtra diariamente miles de noticias de distintas fuentes locales e internacionales, además de recibir información de los principales players del mercado sobre posibles transacciones. Oportunidades por número y tipo en AGOSTO Project Finance / Proyectos de Infraestructuras Compañías en venta Ampliaciones de capital Compra / venta de activos Cross-border Privatización Distressed / Restructuring Private equity / Venture capital Empresas buscando inversores / Socios Partnerships & Alliances Compañías que quieren comprar Nacionalización Financiación de adquisiciones Joint Venture IPO / Ampliación de capital Fusiones

15 Madrid: + São Paulo: + New York: +