Calendario de Indicadores Económicos (del 31 de julio al 04 de agosto de 2017)

Transcripción

1 03 de agosto, Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, en EUA con algunas tomas de utilidades después de seguir alcanzando máximos históricos y en Europa con los inversionistas ponderando la fortaleza del euro frente al dólar y reportes corporativos trimestrales. En EUA, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 4 mil a 240 mil (vs. 243 mil pronosticadas), lo que sigue demostrando que el mercado laboral estadounidense se mantiene robusto. Por otro lado, el presidente Trump promulgó ayer una ley con nuevas sanciones a Rusia (aprobada la semana pasada por el Congreso) pese a que dijo que contenía defectos significativos, algo que Moscú calificó como una guerra comercial y reduce las esperanzas para una mejora en las relaciones bilaterales. En la Eurozona, la actividad empresarial medida por el PMI compuesto inició la segunda mitad de con un ligero descenso en el ritmo de crecimiento, pero en niveles alentadores y optimistas. El índice se ubicó en 55.7 en julio, desde el 56.3 de junio pasado. En China, el sector de servicios del gigante asiático se expandió a un ritmo ligeramente más lento en julio luego de que el crecimiento de los nuevos negocios se debilitó. El índice PMI elaborado por Caixin/Markit cayó a 51.5 en julio desde 51.6 en junio. Aunque la caída fue marginal, la lectura igualó el nivel en abril, que fue el más bajo desde mayo del. En Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra dejó sin cambios su política monetaria, esto es, la tasa de fondeo se mantiene en 0.25% y la compra de bonos en 445 mil millones de libras. La decisión tuvo un poco más de consenso (dos a favor de subir tasas y 6 a favor de mantenerlas sin cambios) que en su reunión de junio, cuando el resultado de la votación fue más ajustado con cinco a tres a favor de mantener las tasas. Además, la autoridad monetaria rebajó sus pronósticos de crecimiento para la economía debido al Brexit. El peso mexicano opera errático, por momentos de la madrugada presionándose a $17.87 spot, para luego apreciarse hacia $17.80, en línea con las variaciones en el precio internacional del petróleo (WTI sube a niveles cercanos a $49.80), y en espera de cifras económicas importantes en EUA como el ISM de servicios (hoy a las 9am) y del informe oficial de empleo (mañana viernes 04 de agosto). Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.75 y $17.89 (el euro entre $1.182 y $1.189). Calendario de Indicadores Económicos (del 31 de julio al 04 de agosto de ) Hora País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 31-jul. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Jul jul. 8:00 Mex PIB real (Var. % anual, preliminar) 2. T. ' jul. 8:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Jul jul. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Jun jul. 20:45 China PMI Manufacturero (Caixin, puntos) Jul ago. 3:00 Euro PMI Manufacturero (cifra final) Jul ago. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral) 2 T. ' ago. 7:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Jun ago. 7:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Jun ago. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico (PIB 2012, var % real anual) Jul ago. 9:00 EU ISM Manufacturero Jul ago. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, ADP (miles) Jul ago. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 28-jul ago. 20:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Jul ago. 3:00 Euro PMI Compuesto (cifra final) Jul ago. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 29-jul ago. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Jul ago. 9:00 EU ISM Servicios (puntos) Jul ago. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Jun ago. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Jul ago. 7:30 EU de desempleo (%) Jul ago. 7:30 EU Salarios promedio por hora (Var % anual) Jul ago. 7:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Jul ago. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) May Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros 1/ Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Dirección de Análisis Económico 1

2 10-may may may may may may may may jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul ago /07/ 03/08/ 17/08/ 31/08/ 14/09/ 28/09/ 120/ 260/ 091/ 231/ 072/ 212/ 04/01/ 18/01/ 01/02/ 15/02/ 01/03/ 15/03/ 29/03/ 12/04/ 26/04/ 10/05/ 24/05/ 07/06/ 21/06/ 05/07/ 19/07/ 02/08/ 26-jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul /06/ 22/06/ 06/07/ 20/07/ 03/08/ 17/08/ 31/08/ 14/09/ 28/09/ 120/ 260/ 091/ 231/ 072/ 212/ 04/01/ 18/01/ 01/02/ 15/02/ 01/03/ 15/03/ 29/03/ 12/04/ 26/04/ 10/05/ 24/05/ 07/06/ 21/06/ 05/07/ 19/07/ 02/08/ 03 de agosto, Pesos por divisa MERCADO DE DIVISAS Diaria Mensual Acum. Anual Dólar Fix Dólar Spot EE.UU Euro Spot Libra Spot Dólar Canadiense Spot Yen Spot Franco Suizo Spot Dólar por Euro Yen por dólar Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. pesos/usd Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda. Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg. Variación % Evolución de monedas vs. dólar estadounidense Var % diaria Var % en el año Zloty polaco (0.4) (14.2) Peso mexicano (0.4) (14.0) Euro (0.5) (12.7) Dólar australiano 0.0 (10.5) Libra esterlina (0.2) (7.2) Won coreano 0.2 (7.0) Nuevo dólar taiwanés (0.0) (6.6) Rupia hindú (0.2) (5.7) Yen japonés 0.3 (5.3) Real brasileño 0.0 (4.0) Rand sudafricano (0.5) (3.9) Yuan chino (0.1) (3.3) Peso chileno 0.2 (2.6) Rublo ruso 0.4 (1.6) Peso colombiano (0.6) (1.1) Rupia indonesa (0.0) (1.1) Peso argentino (0.4) 10.7 Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año. Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar) Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro) Pesos por dólar en un mes Pesos por euro en un año / Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Dirección de Análisis Económico 2

3 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr.-17 jul de agosto, TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %) prom. cierre s Nacionales Objetivo Banxico Fondeo Bancario* Cetes 28 días Cetes 91 días Cetes 182 días Cetes 364 días TIIE TIIE Bonos de tasa fija (subasta primaria) 3 años años años años años UDIS (pesos) Udibonos 30 años UMS 2021 (dolares) Instrumentos IPAB (sobretasa) anterior BPA s 1 año 1\ BPAT s 5 años 2\ BPA años 3\ \ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días. 2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días. 3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días. BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%) anterior prom. cierre MBONO Jun MBONO Dic MBONO Jun MBONO May MBONO Nov RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base) Valor Valor Previo Minimo en 12 meses Maximo en 12 meses Colombia México Brasil Francia Italia España Irlanda Portugal *Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg TASAS DE INTERÉS EN EU ( %) prom. cierre Fondos Federales E.U T-Bill 3 meses años años años Libor 3 meses Libor 12 meses PRIME Actual anterior MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%) Previo EU México Zona Euro Chile Japon Brasil Reino Unido Portugal Italia Grecia España China Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario Actual Previo Variación % Diaria Acum en Precio Índice General de Commodities* 0.5 (0.1) 1, , ,159 WTI (usd/barril) 0.9 (7.7) Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.4 (0.7) Oro (usd/onza troy) (0.2) 9.9 1, ,238 1,152.3 Plata (usd/onza troy) (0.8) Cobre (usd/kg) Indice Agricola 0.4 (1.3) 1, , ,345 Maiz (usd/bushel) 0.6 (0.9) *Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg, USDA, UBS Investment Bank WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER. 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 1/ Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Dirección de Análisis Económico 3

4 03 de agosto, MERCADOS ACCIONARIOS Variación %: Valor de la RSI del Precio / Precio / Empresa / Índice Acum en Precio* Valor en diaria mensual Anual Utilidades EBITDA 12 (9 dias) Libros meses IPyC (Mex) 51, Dow Jones (EU) 22, S&P 500 (EU) 2, Bovespa (Brasil) 67, Dax (Alemania) 12, FTSE 100 (Reino Unido) 7, CAC40 (Francia) 5, Nikkei 225 (Japón) 20, SSE Composite (China) 3, Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100. Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja. Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza. IPyC S&P s ,000 51,500 51,000 50,500 50,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 2,480 2,460 2,440 2,420 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 2,280 2,260 2,240 2,220 2,200 2,180 2,160 2,140 2,120 2,100 2,080 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año OHLMEX 4.5 ELEKTRA GFNORTEO 1.8 OMAB 26.5 OMAB 1.3 SANMEXB 25.5 MEXCHEM 1.0 ASURB 24.2 GAPB 0.9 AMXL 21.8 ALFAA -1.9 GCARSOA TLEVICPO -1.9 NEMAKA BOLSAA -2.2 ALPEKA GFINBURO -3.5 GENTERA - LALAB -4.4 VOLARA / Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Dirección de Análisis Económico 4

5 s de interés vigentes del 18 al 24 de julio de (% anual) Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional 03 de agosto, s Brutas Rangos (pesos) Plazos (días) ,000-99, , , ,000,000-4,999, ,000,000-9,999, Mas de 10,000, Certificados de Depósito (CEDES) Rangos (pesos) De 10,000 a 49,999 De 50,000 a 99,999 De 100,000 a 499,999 De 500,000 a 999,999 De 1,000,000 a 4,999,999 Más de 5,000,000 Bruta (plazos días) / Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Dirección de Análisis Económico 5

6 03 de agosto, INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE (var. %) Quincenal Acum. Anual 1/ Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Anual (2q.jun '17) INPC Dirección de Análisis Económico 6 Quincenal Acum. Actualización reciente Anual Anual (2q.jun '17) Subyacente No Subyacente Mercancías Agropecuarios Servicios Energét. y Tarif. Gob Fuente: INEGI. Por actividades I-17 IV-16 III-16 II I-17 IV-16 III-16 II-16 PIB Consumo Privado Gasto Gubernamental Primarias Inversión Privada Secundarias Exportaciones Terciarias Importaciones Fuente: INEGI. Base may.-17 abr.-17 PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual) ene-may Por componentes abr.-17 abr.-17 ene-abr IGAE Total de Trabajadores (miles)** 19, Actividades Primarias Permanentes (miles) 16, Actividad Industrial Eventuales Urbanos (miles) 2, Ind. Manufactureras may-17 abr-17 mar-17 Actividades Terciarias de desempleo 3.56% 3.46% 3.19% 3.37% Ventas al menudeo ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS. Fuente: INEGI. Desestacionalizados. ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual) Variación % real anual Fuente: IMSS. SECTOR EXTERNO Creación/pérdida neta de empleos jun.-17 may.-17 ene-jun 17 jun.-17 may.-17 ene-jun 17 Exportaciones Importaciones Petroleras Consumo No Petroleras Bienes Intermedios Manufactureras Bienes de Capital Automotriz Balanza Comercial (md) 62-1,079-2,910-13,135 * 2015 jun.-17 may.-17 abr.-17 Ingresos por Remesas (var %) Reservas Internacionales Ingresos por Turismo Internacional (var %) Inversión Extranj. Directa (mmd) Fuente: INEGI y Banco de México. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco Variación % anual Variación % anual Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd) INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS T. '17 1 T. '17 4 T. '16 PIB 1/ PIB México (var. % real anual) jun 17 may 17 abr 17 dic 16 Inflación (var. % anual) Precios al consumidor 2/ Cetes 28 (cierre) Precios al consumidor 3/ Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) Producción industrial 2/ PIB Estados Unidos (var. % real anual) Producción industrial 3/ Nota: Series desestacionalizadas. de desempleo (%) / Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) / Michigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor 4/

7 Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico Paseo de las Palmas N 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Analistas Responsables: James Salazar Salinas Analista Económico-Financiero Senior jasalazar@cibanco.com ext Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico jgordillo@cibanco.com ext Diego J. Cándano Fierro Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico dcandano@cibanco.com ext Información Importante: El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa. CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de izar el contenido del presente docume nto y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compensación de personas distintas a CIBanco y CI Casa de Bolsa o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que CIBanco y CI Casa de Bolsa. 1/ Con información al cierre del miércoles 02 de agosto de Dirección de Análisis Económico 7